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Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Análisis de los mercados europeos A continuación abordaremos el análisis de las cifras de los principales mercados de los ocho países de Europa que hemos analizado. También encontrará los gastos por hogar realizados en 2010 y las intenciones de compra para 2011 que son alentadoras.

Fuentes utilizadas: IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/ Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugal, ACAP– AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank). España: Nielsen, INE, Banco de España, DBK, Alimarket, Ganvam, Aniacam, y otras fuentes especializadas de los diferentes sectores.


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del mueble Fig.1 - El sector (En miles de millones de euros)

Mueble

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

9,35

15,31

3,29

0,71

29,70

0,92

0,10

0,53

201011

9,70

15,76

2,30

0,80

29,70

0,93

0,10

0,47

Diferencia/variaci贸n 2010/2009

3,7 %

2,9 %

- 30,1 %

12,0 %

0,0 %

1,1 %

0,0 %

- 11,3 %

11 Estimaci贸n del Observador Cetelem

Fig.2 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares

(En euros)

739 628 551

519 350 274 203 134

239

207 224

102

53 70

27 740 000

25 111 056

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

124

170

3 785 000

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.3 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.4 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)

(En euros por año)

2 1 Italia 628

Alemania 739

Francia 350

2 1

3

Italiia 519

Alemania 551

Francia 274

3

Fig.5 - La intención de compra

o 2010 o 2011

(En %)

44

44

43 39

33

33 30

33 32

36

34

35

29 26 22 18

DE

ES

FR

IT

PT

HU

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del electrodoméstico (Gama Blanca+PAE) Fig.6 - El sector (En miles de millones de euros)

Electrodomésticos

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

7,28

3,84

3,46

0,72

10,36

0,65

0,06

0,43

201012

7,30

4,02

3,38

0,79

10,50

0,59

0,06

0,44

Diferencia / Variación 2010/2009

0,3 %

4,7 %

- 2,3 %

9,7 %

2,3 %

- 9,2 %

3,4 %

2,3 %

12 Estimación del Observador Cetelem

Fig.7 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o Número de hogares

(En euros)

264

263 236 206

201

197 160 132

197

150

131

159

142 116

32

27 740 000 25 111 056

FR

IT

42

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.8 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.9 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)

(En euros por año)

1 2 3

2 1 3 Francia 263

Alemania 264

Portugal 201

Francia 206

Portugal 236

Alemania 197

Fig.10 - La intención de compra

o 2010 o 2011

(En %)

47

47 48

45 38 34 28

38

40

47

38

37

35

34

28

19

DE

ES

FR

IT

PT

HU

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del electrodoméstico (Gama marrón) Fig.11 - El sector (En miles de millones de euros)

Electrodoméstico (línea marrón)

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

7,60

4,06

2,50

1,07

9,00

0,44

0,05

0,20

201013

7,90

4,42

2,60

1,09

9,20

0,41

0,05

0,18

Diferencia / Variación 2010/2009

3,9 %

8,9 %

4,0 %

1,9 %

2,2 %

- 6,8 %

4,4 %

- 10,0 %

13 Estimación del Observador Cetelem

Fig.12 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o Número de hogares

(En euros)

327 285

278 229

223 176 146

172

152 116

91 99 25 33

27 740 000 25 111 056

FR

IT

48

66

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.13 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.14 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)

(En euros por año)

2 1 3 Portugal 278

Francia 285

1

2 Francia 223

Alemania 229

Portugal 327

3 Alemania 172

Fig.15 - La intención de compra (En %)

32

37

o 2010 o 2011 36 33

31

30

29 26

30 28

25

25

24 18 16 11

DE

ES

FR

IT

PT

HU

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

de la microinform谩tica Fig.16 - El sector (En miles de millones de euros)

Micro-informatique

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

5,53

3,60

3,38

0,50

7,20

0,24

0,05

0,35

201014

5,60

3,57

3,45

0,51

7,40

0,22

0,06

0,36

Diferencia / Variaci贸n 2010/2009

1,3 %

- 0,8 %

2,1 %

2,0 %

2,8 %

- 8,3 %

11,3 %

2,9 %

14 Estimaci贸n del Observador Cetelem

Fig.17 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares

(En euros)

202

201 201 158

184 153

142 117

130

137

130 95 49 53

27 740 000 25 111 056

FR

IT

31

41

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.18 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.19 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)

(En euros por año)

2 1 3 España 201

Francia 202

1 2 3

Allemagne 184

Francia 158

España 201

Portugal 153

Fig.20 - La intención de compra

o 2010 o 2011

(En %)

27

26 22

22

22 20

19 16

22

18

18

15 12

DE

ES

20

FR

IT

PT

12

HU

12

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del deporte Fig.21 - El sector (En miles de millones de euros)

Sport

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

9,11

4,29

3,53

0,69

7,30

0,18

0,02

0,33

201015

9,20

4,38

3,25

0,70

7,48

0,20

0,02

0,37

Diferencia / Variaci贸n 2010/2009

1,0 %

2,1 %

- 7,9 %

1,4 %

2,5 %

11,1 %

16,7 %

12,1 %

15 Estimaci贸n del Observador Cetelem

Fig.22 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares

(En euros)

332 260 209

190

174 144

178 145

186 139

134 98 45 49 11 15

27 740 000 25 111 056

FR

IT

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

Fig.23 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.24 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por a単o)

(En euros por a単o)

1

2 Espa単a 190

65

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Francia 332

1 2 3

3 Alemania 186

Portugal 209

France 260

Espagne 139

Fig.25 - La intenci坦n de compra

o 2010 o  2011

(En %)

28

22

24

23

22 20 16

16

19 17

ES

16

15 13

DE

24

FR

12

IT

PT

11

HU

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del bricolaje Fig.26 - El sector (En miles de millones de euros)

Bricolage

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

19,06

2,54

5,73

2,00

42,10

0,27

0,08

0,28

201016

19,00

2,62

5,43

2,00

43,28

0,24

0,08

0,23

Diferencia / Variaci贸n 2010/2009

- 0,3 %

3,1 %

- 5,2 %

0,0 %

2,8 %

- 11,1 %

0,0 %

- 17,9 %

16 Estimaci贸n del Observador Cetelem

Fig.27 - Gasto medio por hogar en 2010

o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares

(En euros)

1 077 803

685 537

509 317

598

241

104 86

27 740 000 25 111 056

FR

IT

53 57

39 52

61 84

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.28 - Top 3 Gasto de los hogares

Fig.29 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)

(En euros por año)

1

2 Francia 685

Alemania 1 077

1 2 3

3

Portugal 509

Portugal 598

Alemania 803

Francia 537

Fig.30 - La intención de compra (En %)

34

28 26

25

27 27 23 21

17

ES

33

27

23

DE

o 2010 o 2011

20 16 16

FR

IT

PT

15

HU

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

del automóvil Fig.31 - El sector (En número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos)

Automobile

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

2 300 000

2 171 000

952 771

161 013

3 807 175

161 659

74 717

60 189

201017

2 251 669

1 960 282

982 015

223 491

2 920 000

169 236

64 033

45 081

Diferencia / Variación 2010/2009

- 2,1 %

- 9,7 %

3,1 %

38,8 %

- 23,4 %

4,7 %

- 14,3 %

- 25,1 %

17 Estimación del Observador Cetelem

Fig.32 - Matriculaciones por hogar en 2010

o Tasa de compra de los hogares o Número de hogares

(En %)

8,23

7,81

7,26 5,77

5,69 3,77

3,37 1,19

27 740 000 25 111 056

FR

IT

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.33 - Top 3 de la tasa de equipamiento de los hogares (En %)

2 1 3 Italia 7,81

Francia 8,23

Alemania 7,26

Fig.34 - Top 3 de las marcas

Fig.35 - Top 3 de grupos

(Cuota de mercado en 2010)

(Cuota de mercado en 2010

1 2 3 Renault 8,5 %

Volkswagen 11,1 %

1

2

Ford 8,1 %

PSA 13,5 %

Grupo VW 21,2 %

3

Grupo Renault * 10,4 %

* Renault + Nissan + Dacia.

Fig.36 - La intenci贸n de compra

o 2010 o 2011

(En %)

24 20

22

20 18

21

22

17

16

15 13

12 9

7

6

DE

ES

FR

IT

PT

HU

12

CZ

SK


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

El sector

de créditos al consumo Fig.37 - El sector (En miles de millones de euros)

Créditos al consumo

FR

IT

ES

PT

DE

CZ

SK

HU

2009

146,10

55,25

92,39

20,72

227,50

11,20

0,87

10,96

201018

151,00

53,17

82,15

20,39

234,32

12,10

0,97

12,16

Diferencia / Variación 2010/2009

3,4 %

- 3,8 %

-11,03%

- 1,6 %

3%

8,0 %

11,5 %

10,9 %

18 Estimación del Observador Cetelem

Fig.38 - Riesgo vivo medio por hogar en 2010

o Riesgo vivo medio por hogar o Número de hogares

(En euros)

5 830

5 517

4 995

5 194

3 213 2 695 2 117

510

27 740 000 25 111 056

FR

IT

17 147 600

3 925 626

40 188 000

4 490 000

1 900 344

3 785 000

ES

PT

DE

CZ

SK

HU


Estudio

El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa

Fig.39 - Top 3 de los riesgos vivos por hogar (En euros por a単o)

Fig.40 - Estructura del mercado (En %)

2 1 3

CZ

2,13

SK

0,17

HU

2,15

FR

26,53

DE

41,16 Francia 5 517

Alemania 5 830

Portugal 5 194

IT

9,34

PT

3,58

ES

14,94


Cetelem Observador 2011 Europeo: Análisis de los mercados europeos en 2010