Page 1


l o ñ a p s e r o d i óvil: El consum m o t u a l e d o d ante el merca ra, u nueva coyunt rtamientos o nuevos comp Metodología............................................................................................ 1. Situación actual del mercado del automóvil español.............. a. Equipamiento de los hogares ................................................... b. Comportamiento de compra .................................................... 2. El futuro del automóvil español..................................................... a. Intenciones de compra............................................................... b. El vehículo verde .......................................................................... 3. Variables del proceso de compra ................................................ 4. La visión del experto........................................................................


Metodología Universo: El Universo objeto de Estudio es la población española con una edad comprendida entre los 18 y 65 años.

Metodología: Técnica Cuantitativa (entrevista personal de 15 minutos de duración).

Muestra: Se han realizado 818 entrevistas válidas. Las entrevistas se ha repartido en función de una serie de cuotas como son: Área Nielsen, Sexo, Edad y nacionalidad.

Error estándar: ±3.5% a nivel global (n. conf. =95’5%, p=q=0.5).

Trabajo de campo: Se ha realizado del 15 de enero al 5 de febrero de 2009.

1. Situación actual del mercado del automóvil español a. Interesantes cambios en el equipamiento de los hogares El equipamiento por hogar en nuestro país recupera porcentajes similares a los de hace dos años. Si en el estudio del año pasado destacábamos que el número de hogares que dispone de dos automóviles aumentaba en detrimento de

los que tenían tan sólo uno, este año, un 59% de los hogares españoles cuenta con al menos un vehículo (+4%), mientras que los que disponen de dos automóviles (32%) disminuyen en 3 puntos. Sin embargo, el número de

¿Cuántos automóviles tienen en su hogar actualmente? % 57

59

60

55

50 40

35

32

32

30 20 9

8

7

10 3

Observador 2007 ■ Uno

■ Dos

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

1

Observador 2008

■ Tres ■ Más de tres

2

Observador 2009

hogares con un automóvil no sólo ha aumentado respecto al año pasado, sino que también es superior al de hace dos años.


Estos nuevos ratios responden a una nueva situación de los hogares españoles. Por un lado, el año 2008 terminó con una caída de las matriculaciones de automóviles (turismos y todoterrenos) de prácticamente el 30%,

siendo mucho más elevada en el caso de estos últimos1. Por otro lado, el número de hogares unipersonales en nuestro país, según los últimos datos publicados por el INE

asciende a casi los 2 millones; por lo que es lógico que el porcentaje de los que tienen sólo un automóvil se haya visto incrementado.

¿Quién los utiliza habitualmente? % 60

■ Yo solo

54

■ Yo conjuntamente con mi pareja

50

■ Toda la familia 40 ■ Mi pareja

31

27

30

22

20

■ Yo conjuntamente con mi hijos

23 19

■ Mis hijos

10

10 3

1

6

1

Observador 2009

4

Observador 2008

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El modelo de hogar unipersonal, que incrementa cada año, modifica también los ratios de uso del automóvil, duplicando el número de conductores únicos, que alcanza el 54%.

Hay que señalar que el tipo de hogar más frecuente en nuestro país es el formado por dos miembros (aunque presenta menores crecimientos que los anteriores), de ahí que el segundo uso

más habitual con un 31% es el realizado por la pareja.

b. Comportamientos en la última compra ¿Ha comprado vehículo en el último año (2008)? %

¿Qué tipo de vehículo ha comprado? %

Sí V

Vehículo de ocasión

21%

56%

44%

79% Vehículo nuevo

No

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El año 2008 presentó unas características de mercado un tanto especiales. En los primeros seis meses del año se matriculó el 60% del total del mercado del año. Según la encuesta, el 21% de los españoles compró un vehículo durante el año 2008, pero este porcentaje

corresponde al periodo 2008 en el que el mercado del automóvil todavía gozaba de buena salud. Aún así, hay que tener en cuenta que en este 21% se incluyen compraventas realizadas entre particulares. Del 21% de hogares que han declarado haber adquirido un automóvil, el 44%

1. Fuente Aniacam. Dossier de prensa de diciembre de 2008 2. Fuente: Ganvam. Noticia publicada en 5 Días.

declara haber comprado un Vehículo de Ocasión (VO), frente al 56% que ha adquirido uno nuevo. La diferencia de los porcentajes entre uno y otro es cada año más pequeña, el número de ventas tiende a igualarse y el ratio de ventas de VO respecto a VN, llega a 1,4 frente a 12.


Si tradicionalmente el Vehículo Nuevo (VN), se vendía más que el VO, hoy este acercamiento en ventas viene impulsado por múltiples factores que empujan al consumidor a decantarse por un VO frente a un VN. Así, el nuevo perfil del comprador, la variable precio, la disminución del poder adquisitivo, la contracción crediticia y la saturación de stocks de vehículos “Km 0”, influyen de

manera determinante en el desarrollo del mercado de VO. En resultados anuales, el mercado del VN, sufrió una fuerte caída en 2008. Las matriculaciones de turismos acabaron el año con un descenso del 27%, un ratio más acentuado en el caso de los todoterreno, que registran una caída del 40%.

En el caso de los vehículos de ocasión, aunque también han visto reducidas sus ventas, el descenso ha sido mucho menor y cerraron el año con una cifra de casi un millón y medio de unidades vendidas, un 12,4% menos que en 20073.

El VN sigue en cabeza... ¿Dónde ha adquirido su vehículo nuevo? % sugerida y única En un concesionario monomarca

79

En un concesionario donde venden varias marcas

20

En un compra-venta de segunda mano

1

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Cambio de tendencia: el consumidor de VN vuelve a apostar por el concesionario monomarca, frente al multimarca que en los últimos años, ganaba cuota de mercado. En años anteriores, las compras efectuadas en concesionarios que venden una sola marca mostraban una

reducción de casi el 11% y un crecimiento de casi el 40% de las compras en multimarca. Sin embargo, en 2009 volvemos a cifras de hace 5 años. En el análisis europeo de este mismo estudio, los expertos del mercado español se posicionaban como defensores del concesionario

multimarca. Sus declaraciones, tomadas antes de la crisis, corresponden a un periodo de bonanza económica. Las de los consumidores, obtenidas en pleno enero, reflejan una preocupación del consumidor que vuelve a los orígenes del concesionario monomarca por motivos de confianza.

… con la financiación siempre asociada a la compra. ¿Ha utilizado financiación en la compra del vehiculo nuevo? % ■ Sí

■ No

Importe solicitado para la financiación

100 26

Plazo contratado para la financiación

80 Menos de 2 años

4

2 años

4

3 años

15

4 años

31

5 años

29

6 años

10

7 años

4,2

8 años

1

No contesta

1

60 40

74

20

TOTAL Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

3. Fuente: Datos Ganvam.

12.110 €


Un 74% de los hogares españoles financió la compra de su VN, 7 de cada 10 compras de VN se financia, y de este ratio, el 79% corresponde a mujeres y el 84% a menores de 30 años. Esto define un nuevo perfil: mujer joven que adquiere su vehículo nuevo en un concesionario multimarca y recurriendo a la financiación. El incremento de la incorporación de la mujer al mundo laboral, no es nuevo, pero sigue cambiando sus hábitos de consumo. Ahora son mucho más independientes a la hora de decidir sobre su proceso de compra, no sólo en

el caso del automóvil sino en el resto de bienes y servicios. Los jóvenes por su parte, disfrutan de su primer trabajo (pese a que en la mayoría de los casos pertenezcan a los llamados “mileuristas”) y siguen viviendo en casa de sus padres, sin cargas hipotecarias, lo que les permite poder comprarse un vehículo y acceder a la financiación, aunque en muchos casos lo hagan avalados por sus padres. El importe medio financiado se sitúa alrededor de los 12.000 euros (según las declaraciones de los encuestados). En este caso, destacamos al colectivo de hombres cuyo importe solicitado es

superior, llegando casi a los 13.000 euros, éstos demandan generalmente un tipo de automóvil de gama o modelo superior con unas prestaciones distintas a los que demandan las mujeres. El plazo contratado, se sitúa entre los 4 y 5 años (31% y 29% respectivamente). Es importante subrayar que en los últimos años las entidades financieras han ampliado los plazos en los préstamos concedidos a los hogares con el objetivo de facilitar el pago de las cuotas, así, los porcentajes relativos a los plazos más largos como 6 y 7 años, empiezan a aumentar, pese a mantenerse en porcentajes inferiores a los anteriores.

¿Por qué eligió un tipo de entidad u otra? % espontánea y múltiple Mejores tipos de interés

51

Rapidez en la tramitación del préstamo

39

Menor cuota a pagar mensualmente

14

Banco habitual/banco con el que trabaja

6

Mayor plazo de amortización del préstamo

4

Prestigio o marca de la entidad

1

Recomendación familiar/amigos

1

Primer año gratis

1

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Los hogares españoles atienden a dos criterios principales para decantarse por una entidad financiera u otra: los tipos de interés (51%) y la rapidez y facilidad en la tramitación de préstamos (39%). El ritmo de vida y los horarios laborales que tenemos los españoles no nos permiten en muchas ocasiones, faltar a nuestros puestos de trabajo para realizar todo el

papeleo necesario que muchas entidades solicitan. “El tiempo es oro”… y se valora como tal. Sin embargo, un 14% antepone una entidad financiera a otra por la cuota mensual. No se trata tanto del tipo de interés, y el precio final, sino de desahogar su “fin de mes”. Esta

tendencia será mucho más pronunciada en los próximos años dada la situación económica que viven los hogares actualmente, cualquier facilidad para hacer frente a los pagos es positiva. De hecho, son muchas las entidades que están enfocando su oferta hacia pequeño importe en mayor plazo, que hacia los tipos de interés.


El VO se mantiene en forma... ¿Dónde ha adquirido su vehículo de ocasión? % sugerida y única En un compra-venta de segunda mano

51

En un concesionario donde venden varias marcas

22

En un concesionario monomarca

13

En otro tipo de establecimiento

8

En un taller de reparación

3

Más de la mitad de los encuestados declara haber comprado su VO en un concesionario compraventa. Este fenómeno no es nada nuevo, tradicionalmente este modelo de negocio ha sido el lugar de compra de VO por excelencia. En un momento en el que el mercado se desarrolla, los concesionarios compraventa crecen de manera paralela a los multimarca y, en menor medida, los monomarca.

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

… y su financiación todavía entrenando. ¿Ha utilizado financiación en la compra del vehículo de ocasión? % ■ Sí

■ No

Importe solicitado para la financiación

7.656 €

100

Plazo contratado para la financiación 80 60

Menos de 2 años

19

2 años

6

3 años

25

4 años

25

5 años

19

6 años

6

79

40 20 21

TOTAL Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El VO no tiene las mismas características que el VN en términos de financiación: sólo se financia el 21% de las compras. Comprender este porcentaje es fácil: el comprador tiene menos acceso a la financiación y los importes son mucho menores. El perfil del comprador de VO que financia, no dista mucho del de VN, un 28% son mujeres y un 31% son jóvenes.

El importe medio solicitado es lógicamente menor en este caso, dado que el precio de venta de los automóviles de segunda mano es inferior al de los nuevos. El plazo contratado, sin embargo, es directamente proporcional al importe solicitado, rondando los 3 y 4 años, con un 25% en ambos casos, seguido de un 19% que alarga el periodo de amortización hasta los 5 años. Los

hombres son los que financian a más largo plazo, debido a sus compras de mayor importe en vehículos con mayores prestaciones. Existe además un alto porcentaje entre los consumidores que financian su compra a tan sólo 2 años. En este caso el importe del vehículo adquirido es menor, y los compradores suelen tener ahorrado parte del importe necesario para la adquisición.


¿Por qué eligió un tipo de entidad u otra? % espontánea y múltiple Mejores tipos de interés

50

Rapidez en la tramitación del préstamo

31

Menor cuota a pagar mensualmente

25

Prestigio o marca de la entidad

13

Banco habitual/banco con el que trabaja

6

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Los criterios de elección de una entidad financiera en la compra de un VO, se alinean con los de VN. Tiene especial interés el 25% de los compradores que mira con lupa la cuota mensual, hasta el

punto, de decantarse por una entidad u otra en función del importe de esta. Pese a que los importes de compra y, por lo tanto de financiación, son menores, un consumidor de un VO maneja desde el

primer momento un presupuesto ajustado y, por ello, valora pagar lo menos posible cada mes. Se trata de un perfil con menor poder adquisitivo que en el caso del VN.


2. El futuro del automóvil español a. Intenciones de compra Unas intenciones de compra cada vez menores… ¿Piensa comprar un vehículo en los próximos 12 meses? % Vehículo nuevo

Vehículo de ocasión

2%

2%

98%

98%

No

No

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Las intenciones de compra de automóvil, ya sea un VN o un VO, son extremadamente bajas para el año 2009: solo un 2% de los españoles contempla la posibilidad de invertir en un coche este año. La situación económica, financiera y social que está viviendo nuestro país, ha influido mucho en el presupuesto de los hogares. El aumento de la tasa de paro y la inestabilidad de las cuotas hipotecarias, entre otros, ha minado la confianza del consumidor disminuyendo su intención de compra en todos los bienes y servicios y, más notablemente, en el mercado del automóvil, que implica un gasto de mayor importancia.

■ Plan de competitividad del sector de ■ ■ ■ ■

automoción: 800 millones de euros Impulso al vehículo híbrido-eléctrico (MOVELE): 10 millones de euros Plan Vive: 1.200 millones de euros Apoyo al ICEX y al ICO: 40 millones de euros Otras

La ayuda destinada por el gobierno a España es superior a la de Reino Unido (3.000 millones de euros) y a la de Alemania (2.000 millones de euros), pero muy inferior a la de Francia que supera la cifra de 9.200 millones de euros.

Ante este desolador panorama, fabricantes y distribuidores se lanzan en una batalla por impulsar las ventas y reactivar el sector, al margen de las ayudas del gobierno español.

Las patronales de fabricantes, concesionarios, importadores y vendedores, llevaban pidiendo mucho tiempo que el Gobierno lanzara ayudas directas a la compra de automóviles para compaginarlas con el Plan Vive.

El gobierno ha aprobado el Plan Integral de Automoción (PIA) que dotará al sector con 4.000 millones de euros, que se reparten entre varias ayudas:

El plan Integral aprobado por el gobierno afecta a: “políticas a medio y largo plazo, que no resuelven los problemas inmediatos que tiene el sector” según

4. Noticia publicada en El Economista el 14.2.2009.

Anfac4. El conjunto de patronales ha rechazado el denominado Plan PIA. Las últimas conversaciones entre el sector del automóvil y los representantes del Gobierno español fueron el pasado 13 de marzo en la sede de la CEOE, bajo la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán. El objetivo era reclamar al Ejecutivo nuevas medidas que palien la crisis que está sufriendo el sector de la automoción. En anteriores comunicados, el presidente de la CEOE pedía la puesta en marcha de un “Plan Prever” con una ayuda directa de 1.200 euros por coche además de una inyección de liquidez de 15.000 millones de euros para el sector durante el año 2009. El Ministerio de Industria, por su parte, mantenía hasta la fecha su defensa hacia el PLAN INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN, rechazando la puesta en marcha de las ayudas directas a la compra y apostando por el PLAN VIVE. Las decisiones de este nuevo encuentro determinarán el futuro del sector.


¿Dónde piensa comprarlo? % ¿Dónde compraría su próximo VN?

¿Dónde compraría su próximo VO?

Compra-venta

6

Concesionario monomarca

8

Concesionario multimarca

7

Compra-venta

34

87

Concesionario multimarca

58

Concesionario monomarca

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El escaso porcentaje de consumidores con intención de comprar un automóvil en el año 2009 no cambiará de canal. El concesionario monomarca sigue siendo el preferido para comprar un vehiculo nuevo (87%), mientras que el concesionario compraventa se mantiene al frente en el caso de los VO (58%).

Se trata de ratios más altos que el año pasado que registraban un 79% y 51% respectivamente: los canales tradicionales se afianzan en momentos de incertidumbre recuperando sus cuotas de mercado habituales.

El perfil del nuevo comprador de un vehículo nuevo es el de un hombre menor de 30 años, mientras que para un VO la edad media se sitúa entre los 30 y los 40 años, se trata de consumidores con mayores cargas económicas. La comunidad inmigrante, que desempeña un papel indiscutible en el mercado de VO también incrementa el rango de edad.

… influenciadas por la variable “seguridad”…. A la hora de comprar un vehículo: ¿Qué aspecto valora más? % sugerida y única ■ Seguridad

■ Estética 95

100 85

80 60 40 20

15 5

Observador 2008

Observador 2009

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

¿Valoramos la estética por encima de la seguridad? De ninguna manera, pero cada vez pesa más en la decisión de compra. Así, se registran crecimientos de 10 puntos respecto al año pasado, pasando del 5% al 15%. Los jóvenes impulsan una vez más los ratios; un 20% de estos prioriza la estética frente a la seguridad, dado que generalmente la compra de su automóvil es más emocional que para los demás. Por otro lado, el conjunto de los consumidores da por hecho la

seguridad. Los avances técnicos y tecnológicos están a la orden del día y la idea de un vehiculo seguro está implantada en la mente de los consumidores. Pero la seguridad no es un tema del que los españoles hagamos caso omiso. El aumento de la implantación de radares de velocidad en nuestro país, así como de los controles realizados en las carreteras, han hecho que el número de accidentes haya disminuido

significativamente. Según el informe publicado por la DGT, el número de accidentes mortales ha descendido en el último año un 20,1% y el de víctimas un 24%. El mayor descenso registrado se produce en el periodo comprendido entre 2003 y 2008. Por otro lado, el cambio en los hábitos de conducción de los españoles se hace cada vez más evidente.


Grado de importancia en que su próximo vehículo disponga de estos dispositivos Medido en escala del 1 al 5, donde 5 es muy importante y 1 nada importante 100

■ Muy importante

19

15

■ Bastante importante

80 29

■ Ni mucho ni poco

24

60

■ Poco importante

40

24

29

20

15

13

16

14

Tecnología GPS

■ Nada importante

Sistema ADT

El sistema ADT (Sistema Anti-drunk Driving Technology) consiste en un mecanismo de sensores que detecta los niveles de alcohol en la respiración y el sudor del conductor, interrumpiendo automáticamente el circuito de encendido del automóvil y evitando que se convierta en una amenaza en la carretera. Para los españoles es un 4% más importante que su vehiculo incorpore un sistema ADT que un GPS. El primero, como novedad, suscita un mayor interés

en la población, pero refleja también la inquietud del conductor por las nuevas tecnologías que incrementan su seguridad al volante. A nivel acumulado, teniendo en cuenta las respuestas “muy importantes” y “bastante importantes”, es el GPS el que predomina con mayor porcentaje (45%). Sin embargo, en el análisis segmentado por edad, los más jóvenes (entre 18 y 30 años) apuestan por el novedoso sistema ADT, en concreto un 54%, frente a un

45% que da más importancia al GPS. Dado que la mayor parte de los accidentes sufridos en nuestro país son debidos a conductores bajo los efectos del alcohol, y en su mayoría jóvenes, éstos parecen concienciados del grave problema que supone conducir en estas condiciones y valoran positivamente cualquier sistema que impida este tipo de accidentes.

… y los medios de comunicación. ¿Cómo influyen los medios de comunicación, a la hora de formarse una opinión, en la decisión de compra de un vehiculo? Medido en escala de 5 puntos, donde 5 es me influye mucho y 1 es no me influye nada 100 86,2

60,1

73,8

67,2

64,3

21,5

24,7

13,8

39,9

26,2

32,8

35,7

78,5

75,3

INTERNET

CONSEJOS AMIGOS

CONSEJOS VENDEDOR

80 60 40 20

RADIO

TV

■ Me influye mucho + bastante

PRENSA

PUBLICIDAD EXTERIOR ■ Me influye poco + nada

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Los consejos del vendedor ya no son el medio de información más valorado por los compradores de automóviles de nuestro país, y a pesar de que de un año a otro los porcentajes hayan aumentado un 15%, pasan a ocupar el segundo puesto en el ranking. Los consejos de amigos y familiares superan al de los vendedores, siendo los

más valorados con un 78,5% de los encuestados que afirma darle mucha importancia a los comentarios de sus más allegados. En tiempos donde la confianza del consumidor ha caído tanto, el proceso de decisión de compra es mucho más largo y meditado, y las referencias de alguien cercano dan más confianza que cualquier otro medio.

Todos los medios de comunicación aumentan su influencia en la decisión de compra de los españoles de un año a otro. Es interesante destacar Internet, un canal que se va confirmando año tras año, como uno de los principales medios de información en el proceso de compra, no sólo del automóvil sino del resto de los bienes de consumo duraderos.


b. El vehículo verde El factor ecológico entra en juego… ¿Qué opinión tiene del vehículo verde? % espontánea y múltiple Buenos para el medio ambiente/Intentar detener el cambio climático

24

Son menos contaminantes

22

Buena idea

22

Caros/Deberían ser más asequibles

16

No tengo opinión/No los conozco lo suficiente

7

Deberían cambiar todos los coches y ser todos vehículos verdes

6

Tienen que mejorar las prestaciones

4

Deberían fabricarse sólo estos coches

4

Tendrían que darse más a conocer

3

No dan confianza

3

No tienen todavía la tecnología de los coches convencionales

2

Son de bajo consumo

2

Innovadores/Modernos

1

No le gustan estos coches

1

Cada vez están mejorando más tecnológicamente

1

No sirven para uso normal

1

Difícil de creer que no use petróleo

1

Los coches convencionales contaminan mucho

1

No estamos preparados para esos vehículos (falta cobertura para electricidad, gas...)

1

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Los consumidores españoles somos cada vez más “ecológicos”. Así lo demuestran las respuestas obtenidas en su valoración del vehículo verde. Un 24% reconoce que son buenos para el medio ambiente y un 22% asume contaminan menos. Las mujeres españolas tienen una mayor conciencia ecológica dado que sus respuestas superan a la media en 5 puntos en ambos casos.

El GAP que existe entre lo que a priori dicen los consumidores, con lo que luego, efectivamente hacen, a la hora de efectuar la compra de alguno de estos productos, no es nuevo. El precio es un factor determinante pese a que los consumidores nunca lo habían manifestado como tal. Hoy, al preguntarles por el vehículo verde, surge un 16% que sostiene que deberían ser más asequibles

en el precio, siendo, esta vez, los jóvenes los que destacan por encima de la media. De este porcentaje se extrae una conclusión positiva y es que el vehiculo verde ha despertado en interés entre los consumidores que empiezan a informase de los precios y sus prestaciones.


…pero aún hay que incentivarlo. De las siguientes medidas por parte de las instituciones para favorecer la compra de los vehículos verdes: ¿cuál le parece la más interesante? ¿y en segundo lugar? ¿y a continuación? % espontánea y múltiple 55

Reducción del precio en el cliente

Subvenciones

Nuevas facilidades de pago o financiación

Reducción de costes al fabricante

Incentivos en concesionarios

24

22 13

38 23

8

9

2 6

8

15

27

6

13

34

30

15

68

84

■ 1ª mención ■ 2ª mención

■ 3ª mención

■ Resto de menciones

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

Si bien los consumidores españoles quieren adquirir un vehículo verde, no lo tienen nada fácil. El factor precio influye de manera relevante en la decisión de compra y los conductores reclaman medidas por parte de las instituciones gubernamentales. La situación económica de nuestro país y, del mercado en general , no juegan a favor de las ventas de la tecnología verde. De entre las medidas posibles, el 55% se decanta por las ayudas directas a la compra, aquellas que influyen

directamente en el bolsillo del cliente, rebajando el precio final, y es también interesante el 13 % que demanda facilidades de pago o financiación, para poder comprarlos. El Ministerio de Industria trabaja en esta línea de incentivos, diseñando nuevos paquetes de ayudas. El Proyecto Movele es un plan impulsado por el Ministerio de Industria español y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Contempla una dotación de 10 millones de euros destinados a subvencionar la adquisición de coches eléctricos o híbridos por parte de los

usuarios. Lo interesante es destacar que 8 de estos 10 millones estarán destinados a las ayudas para la compra del vehículo, sin determinar el beneficiario (distribución, financiera, fabricante o cliente final), siendo el resto para las infraestructuras de los postes de recarga y la asistencia técnica. Esta medida puede parecer insuficiente para alcanzar el objetivo del 2014 que se ha propuesto el Ministerio de Industria. Contar un parque ecológico de 1 millón de coches entre eléctricos e híbridos.

Una intención real de compra “verde”. ¿Adquiriría usted en su próxima compra un vehículo…? % Eléctrico

Híbrido

Sí Sí 23% 29%

41% Ns/Nc

43%

36% No

Ns/Nc

28% No

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.


El consumidor español conoce el vehículo verde y se interesa por él, pero, ¿tiene una intención real de compra? Hoy más que nunca. El 23% se compraría un vehículo eléctrico y el 29% podría adquirir un híbrido. El primero, se mueve gracias a una batería recargable que almacenan la energía y alimentan al motor. Se trata de un vehiculo 100% limpio, pero cuyas prestaciones aún no son las mejores. El vehículo híbrido, que ya circula por

nuestras calles, está formado por una combinación de dos motores: “Eléctrico + Gasolina” o “Eléctrico + Gasoil”. No es 100% limpio, pero ha tenido buena acogida entre los consumidores españoles, y según las encuestas, un mayor desarrollo de futuro. Probablemente influya el hecho de que existen desde hace tiempo (por ejemplo Toyota con su modelo Prius), y que den más confianza al consumidor dado que parte de su motor está compuesto por

un tipo de carburante ya conocido. Sorprende un colectivo de edad entre los 31 y 40 años con un 37% de intención de compra. Este ratio afecta a poderes adquisitivos mayores (los jóvenes manejan presupuestos inferiores) capaces de ser invertidos en automóviles híbridos cuyo precio es mayor. Alguna de las marcas ha posicionado el híbrido (Lexus) en la gama más alta, cuyo perfil de comprador pertenece a este colectivo.


3.Variables del proceso de compra Una mayoría a favor del crédito al consumo… ¿Qué opinión tiene sobre los créditos al consumo para compra de automóviles? % sugerida y única Créditos al consumo para automóviles Si nos referimos a este tipo de créditos, cuál de estas frases se ajusta mejor a lo que piensa de estos créditos. Son determinantes o fundamentalesl para realizar el proceso de compra

33

Aunque pagues intereses, merece la pena contratarlos porque facilitan el proceso de compra

27

No me interesa para nada el tema de la financiación, ni de los créditos al consumo

20

Debido a los interesas, en algunas ocasiones no merece la pena contratarlos

20

60

40

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El 60% de los consumidores valora de manera positiva el crédito al consumo en la financiación de automóviles. Un 33% considera además que es fundamental para realizar el proceso de compra. Esto indica, que el crédito al consumo, está en la mente de más de la mitad de los

españoles como condición fundamental para comprar un coche. De entre este porcentaje “pro-crédito al consumo”, destacan los hombres menores de 30 años que se colocan por encima de la media con una ratio del 35%.

Pero existe un 27% que si bien, defiende el crédito al consumo y lo tiene en consideración a la hora de comprar, vela porque los intereses no sean excesivamente altos. Aquí se encuentran las mujeres que, por encima de la media, registran un 30%.

…pero no tanto del seguro de protección de pagos. ¿Qué opinión tiene sobre los seguros de protección de pagos? % sugerida y única El incremento que supone en la cuota mensual de préstamo es muy alta y no merece la pena contratarlo

28

El incremento que supone en la cuota mensual de préstamo no es muy alto y merece la pena contratarlo

27

Merece la pena contratarlo pues en caso de cambio en tu situación personal o familiar te solucionan el problema

23

No merece la pena contratarlos pues a la hora de utilizarlos cuando cambia tu situación personal o familiar, son todo problemas

22

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

El consumidor español tiene posiciones enfrentadas a este respecto. Un 28% declara que no merece la pena contratarlo debido al aumento que le supone en su cuota mensual, pero un 27% declara justo lo contrario. La mujer, generalmente mucho más preocupada por la seguridad y bienestar de los suyos, destaca por encima de la media con un 29% declara que contratar

un seguro merece la pena, frente al hombre que con un 24% se sitúa incluso por debajo de la media general. Sorprende sin duda, el alto número de jóvenes que con porcentajes superiores en 3 puntos a la media general, manifiesta que los seguros son productos que merece la pena contratar.

De cara al futuro, sin embargo, el seguro de protección de pagos tiene un crecimiento marcado en un momento de inestabilidad económica y laboral como el que vive España actualmente. Un 23%, inmerso en la incertidumbre de nuestros días, contempla la posibilidad del cambio de vida laboral o profesional y valora positivamente los seguros asociados al pago de sus cuotas de crédito.


¿Utiliza Internet como medio de información en la compra de su vehículo? % ■ Observador 2008

■ Observador 2009

80 72 61

60 40 19

20

20

12

Sí, siempre Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen.

16

Sólo en algunas ocasiones

Nunca

Internet cada año consolida su posición de medio de información necesario en el proceso de compra. El incremento de un 8% con respecto al año anterior así lo demuestra. Un 20% declara utilizar Internet siempre antes de comprar. En este momento en el que la cantidad de información sobre el sector es inmensa, ya sea referida a ayudas a la compra, o a nuevos modelos ecológicos, los españoles necesiten consultar la red como fuente única. Los procesos de compra hoy, son igual que hace un par de años, las compras se meditan mucho más y el consumidor también exige mucho más, a la hora de desembolsar importes altos, como el de un automóvil. Como en años anteriores son los jóvenes los que destacan por encima de la media, este año, 11 puntos son los que los separan de la media general. Se trata de un colectivo mucho más familiarizado con la red.


La financiación del Automóvil en los momentos de crisis tiene limitado el acceso a una parte de las mismas. Las medidas que han sido puestas en marcha por el Gobierno son las siguientes: ■ El Fondo de Adquisición de Activos

Financieros (en adelante FAAF). ■ La emisión de deuda corporativa con

aval público. ■ La participación de las entidades

Honorio Ruiz Cebrián Secretario General de ASNEF Artículo de opinión para el Observador del Automóvil

Hace pocos meses el Presidente de FACONAUTO afirmaba, ante los medios de comunicación, que el principal “escollo” del plan VIVE por parte de los clientes era la dificultad que éstos tenían para el acceso a la financiación. Desde entonces, la crisis ha seguido agravándose para la economía en general y para el sector automovilístico en particular. Esta crisis económica está provocando, ciertamente, una contracción de las ventas de bienes de consumo, que se está viendo agravada por los problemas financieros aludidos por el Presidente de FACONAUTO, que están afectando no sólo al sector automovilístico sino a toda la economía real, como consecuencia de los problemas de financiación. El Gobierno, ante el agravamiento de la situación, puso en marcha unas medidas de apoyo al sector financiero, que tenían como objeto aliviar sus problemas de liquidez, que son una de las causas de la contracción del crédito. Estas medidas están resultando beneficiosas para la parte del sector financiero que se está beneficiando de ellas, pero aún lo serían más si pudieran llegar también al resto del sector financiero que

financieras en las líneas de financiación mediadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) Entre las líneas de financiación mediadas por el ICO está el PLAN VIVE, cuyo objetivo declarado es la estimulación de la venta de automóviles. Este Plan en este momento es accesible a la totalidad del sector financiero, pero estuvo vedado a una parte del mismo hasta las navidades de 2008. La realidad hoy es que muchas entidades financieras están teniendo serias dificultades para acceder a las medidas del Gobierno señaladas y las repercusiones consiguientes en la contracción de una parte importante del crédito al consumo. Me referiré específicamente al Plan VIVE. Pero antes, conviene que conozcamos la parte del Sector financiero que actualmente tiene limitado el acceso a estas medidas y que, de poder participar en la mismas, podría colaborar mucho más eficazmente en la solución del problema de la falta de financiación de las familias y empresas. Centrándonos en la financiación de bienes de consumo, en España, cualquier entidad que ofrezca crédito a los consumidores es identificada coloquialmente como entidad financiera. No obstante, en puridad, cuando hablamos de este tipo de entidades nos estamos refi-

riendo a Entidades de Crédito, sometidas, por tanto, a la regulación y supervisión prudencial de las autoridades económicas que, además, tengan en el crédito al consumo su actividad de carácter principal. De entre estas entidades de crédito son básicamente dos categorías las que están encontrándose con los problemas arriba mencionados: los establecimientos financieros de crédito (en adelante EFCs) y las sucursales de entidades de crédito extranjeras. Los EFCs son una categoría de entidades crediticias, habilitadas normativamente para desarrollar las actividades de activo típicamente bancarias, pero que no pueden captar fondos reembolsables del público. En este sentido, la figura adquiere pleno protagonismo no solo en el mundo de la financiación del consumo, sino también en la órbita de la financiación de activos fijos y del circulante del tejido empresarial español. Las entidades de crédito (EFCs, bancos especializados y sucursales de entidades de crédito comunitarias) que en la actualidad están asociados a ASNEF son setenta y cuatro, de los que 47 pertenecen o están participados por grandes grupos bancarios, en los que la cabecera de cada uno de ellos la ostenta una entidad de depósito. Pero hay también otros entidades asociadas (en número de 27) que pertenecen a grupos industriales o de distribución, manteniendo el grupo, dentro de su misma órbita de decisión, tanto la producción y la comercialización como la venta a crédito de los productos fabricados o distribuidos, porque para estos sectores de la denominada “economía real” resulta evidente la clarísima consideración del crédito al consumo como una eficaz herramienta de ventas.


Junto a los EFCs, también son un elemento clave del crédito al consumo las sucursales de entidades de crédito comunitarias, que están principalmente relacionadas con la financiación de automoción, tanto en su vertiente finalista de crédito a los consumidores, como empresarial, de financiación del circulante en los puntos de venta y en los concesionarios de automóviles. Evidentemente, una parte también importante de esta actividad es desarrollada directamente por entidades bancarias, radicadas en España. No obstante, ninguna de las medidas diseñadas por los poderes públicos para hacer frente a esta crisis supone una desventaja competitiva para las mismas, al menos desde un punto de vista meramente formal. Como lector del Observador del Automóvil, no debe olvidar que el crédito stock, financiación de los vehículos almacenados para la venta por los concesionarios de automoción, merece una mención especial. Si bien no puede ser considerado una fórmula estricto sensu de crédito al consumo, ya que no encuentra ningún consumidor como contraparte, su trascendencia para la gestión de los concesionarios de automoción y, en última instancia, para la venta de vehículos, la liga estrechamente con el mismo. En estos últimos años, el elevado crecimiento en la flota de vehículos ha propiciado el incremento en esta partida, de importancia notable entre las entidades

que se dedican con carácter principal a la financiación de vehículos. La participación de las entidades financieras en las líneas de financiación mediadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) En este punto partimos del histórico problema de la, hasta ahora, imposible participación de los establecimientos financieros de crédito en las líneas de financiación mediadas por el Instituto de Crédito Oficial. En el concreto caso que nos ocupa, nos referimos al PLAN VIVE, cuyo objetivo declarado es estimular la venta de automóviles. Desde los primeros borradores de este Plan, y hasta las navidades de 2008, los EFCs tenían vetada su participación en esta línea. Recordemos que casi el 76 % de las financiaciones a automóviles proceden de las entidades especializadas, y, específicamente, de los EFCs, que suponen un 35% del total. Concretamente, durante 2008 los EFCs suscribieron 323.899 contratos de financiación de automoción, lo que supuso la ayuda a la venta de otros tantos vehículos. Afortunadamente, los EFCs participan ya desde finales de diciembre de forma activa en el Plan, lo que ha supuesto un revulsivo para el mismo, si bien no el éxito deseado por todos. Nos congratulamos del cambio de actitud habido en la Administración Publica.

Resulta importante que la Opinión pública conozca que las entidades financieras especializadas en crédito al consumo facilitan, según datos de ASNEF de 2008, el 38% del crédito a las familias españolas. En algunos subsectores, como el de la financiación de automoción, su porcentaje de participación asciende hasta el 76% del total de vehículos financiados, como ya hemos señalado. Durante 2008, 928.941 de los 1.161.176 vehículos matriculados en nuestro país fueron financiados, con lo que esto supone de ayuda para las ventas en los concesionarios de automóviles. De ese número, las entidades de ASNEF realizaron 705.951 contratos de financiación. La participación de las entidades financieras especializadas, tanto en el epígrafe general como en este particular, se ha mantenido creciente, demostrando el empuje, la vocación y, en suma, su extraordinaria calificación a lo largo del tiempo. En definitiva, estas entidades nunca han defraudado las expectativas que los poderes públicos han depositado en ellas y, especialmente, los ciudadanos. Si los primeros ajustaran sus medidas de apoyo financiero a los requerimientos y necesidades de esta parte del sector crediticio, más modesta pero no menos importante, estamos convencidos de que las familias y el tejido empresarial español volvería a contar, nuevamente y como siempre, con su mejor aliado en sus necesidades financieras diarias.


Glosario Biocarburantes de 2ª generación Son los carburantes obtenidos de la conversión de biomasa lignocelulósica de origen forestal o agrícola (bosques, paja, desechos vegetales, algas, etc.). Se evita así destinar una parte de la producción alimentaria para producir carburante, mientras que los rendimientos energéticos obtenidos son mejores.

Biodiésel El biodiésel (o éter metílico de aceites vegetales) es un biocarburante para todos los vehículos diésel. Se utiliza mezclado (en todas proporciones) con el gasóleo y no requiere ninguna modificación en los vehículos, hasta en un 30% de incorporación. El biodiésel utilizado hoy se produce principalmente a partir del aceite de colza y de girasol.

Cambio climático La temperatura terrestre está afectada por el efecto invernadero de algunos gases cuya concentración conlleva un aumento de las temperaturas medias. Las consecuencias se verán a largo plazo, impactando en el reparto de los seres vivos y los ecosistemas, la agricultura y la ganadería, el nivel de los océanos y la frecuencia o intensidad de los fenómenos naturales “extremos” (ciclones, sequías…).

Energías fósiles Un combustible fósil se produce a partir de las rocas originadas por la fosilización de seres vivos: petróleo, gas natural y carbón. Estos combustibles están presentes en cantidad limitada y no son renovables en la escala de tiempo humano.

Etanol y metanol Existen bastantes tipos de carburantes que contienen etanol, la mayoría son mezclas de gasolina y etanol en diferentes proporciones: por ejemplo, el E85 representa un carburante que contiene un 85% de etanol y un 15% de gasolina; el E100 es etanol puro. Los vehículos están equipados, o bien con motores específicamente diseñados para el etanol, o bien con motores “Flex-fuel” que pueden funcionar alternativamente con etanol y con gasolina. El etanol utilizado hoy se produce principalmente a partir de la caña de azúcar (Brasil), el maíz (Estados Unidos) y la remolacha (UE).

Gas de efecto invernadero (GES) Los gases de efecto invernadero retienen una parte de la energía solar en la atmósfera terrestre. Los principales GES son: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y, en menor medida, metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y ozono (O3). El grupo intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima (GIEC) ha determinado una cuarentena de GES diferentes.

GNV El gas natural para vehículos (GNV), fósil o biogas, corresponde al gas de la ciudad; reemplaza los carburantes petrolíferos a cambio de pequeñas adaptaciones motoras.

GPL El gas de petróleo licuado (GPL) es una mezcla de hidrocarburos ligeros (butano, propano) almacenado en estado líquido y obtenido de la refinería del petróleo. Un motor modificado para funcionar con el GPL es también capaz de moverse con un carburante clásico.

Hidrógeno líquido El hidrógeno líquido se utiliza en un motor de combustión interna. Se comprime a 800 bar o licuado a -253ºC. Esta combustión desprende agua y eventualmente óxidos nítricos.

Motorización híbrido-eléctrica La motorización híbrido-eléctrica combina dos fuentes de energía (térmica y eléctrica) y dos tipos de almacenamiento. Estos vehículos permiten beneficiarse de las ventajas de los coches eléctricos manteniendo las ventajas de los motores de combustión interna (autonomía, facilidad de recarga, etc.).

Ozono El ozono estratosférico (conocido como “capa de ozono”) es indispensable para la vida por lo que sus propiedades de gas de efecto invernadero pasan a un segundo plano. El ozono troposférico (capa más baja de la atmósfera) es un contaminante local, nocivo para la salud. Está formado principalmente por contaminantes “precursores” (el particular NO2 procedente de la combustión), bajo los efectos de los rayos ultravioletas (UV). El ozono de la baja atmósfera no alimenta la capa de ozono y se mantiene localizado.


Pico de producción (o Peek Oil) Momento en el que la producción mundial deja de crecer para comenzar su imparable caída.

Pila de combustible Es un sistema de conversión directa de la energía de un combustible en electricidad por un proceso electroquímico (la oxidorreducción). La pila es recargable. No hay combustión: el hidrógeno del agua reacciona con el oxígeno del aire produciendo electricidad y calor.

Reservas de petróleo La noción de reservas de petróleo se apoya en varios parámetros susceptibles de evolucionar: la eficacia de la exploración y explotación del petróleo según los medios técnicos utilizados en un momento “t”; el precio del barril compatible con la rentabilidad de proyecto de explotación también interviene. Estos parámetros evolucionan permanentemente, por lo que las estimaciones de reservas han seguido creciendo pese a la ralentización de los descubrimientos de nuevos yacimientos.

Toneladas equivalentes de petróleo Unidad de medida de nivel energético que permite comparar las distintas calidades de petróleo y las energías de naturalezas diferentes.

Vehículo eléctrico Un coche eléctrico es un automóvil movido por uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería que hay que recargar regularmente. Aunque el motor eléctrico es “limpio” en el sentido de que no produce gas contaminante ni gas de efecto invernadero; la producción de la electricidad consumida por este motor puede generar diversas contaminaciones: todo depende del tipo de energía primaria utilizada para producir electricidad.

Cetelem Observador 2009 Auto: España y el Vehiculo Ecologico  

Cetelem Observador 2009 Auto: Zoom sobre España y su situación en 2009 en relación al vehículo ecológico