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Informe de Percepci贸n Industrial de Arag贸n IPIA 2o semestre 2009 Previsiones 1er semestre 2010 Z030902 Informe de Resultados

Diciembre, 20091


Índice Introducción ....................................................................................

3

Obj ti Objetivos .........................................................................................

4

Metodología ....................................................................................

5

Construcción de los índices .........................................................

6

Marco General de Análisis ............................................................

8

Análisis de cada variable ..............................................................

9

Indicador de Percepción -Ola 14-.................................................. 21 Valoración cuestiones coyunturales ........................................... 25 A Modo de Conclusión ................................................................. 27 2


Introducción Este documento recoge el Informe de Percepción Industrial de Aragón, un proyecto que nació en el año 2003 con la idea de crear una herramienta propia de CEPYME ARAGON que facilitase información periódica sobre la coyuntura del sector industrial en la Comunidad aragonesa, así como de sus expectativas para el corto plazo. Por ello, se creó una encuesta de repetición semestral, dirigida a responsables de industrias aragonesas, con el objetivo de que valorasen la situación de sus propias empresas en los seis meses anteriores a la consulta, y lo que esperaban de los seis siguientes. De todo ello se ha ido extrayendo una galería de indicadores que permite valorar el estado de salud de la industria aragonesa en el corto plazo. Estos indicadores integran el que se ha dado en llamar Índice de Percepción Industrial (IPIA). (IPIA) 3


Objetivos Como se avanzaba en la introducción, el objetivo fundamental de este estudio es el de crear una galería de indicadores que permita evaluar la coyuntura económica de la industria aragonesa y prever cual será la evolución de la misma en el corto plazo. Se trata por tanto de configurar una serie de indicadores estables que permitan ser comparados en el tiempo, con el fin de poder determinar cuál es la evolución de la confianza empresarial. El año 2009 es el séptimo año de observación del IPIA, siendo este informe el decimocuarto del estudio, y por tanto se tienen como referentes de la evolución las oleadas realizadas en cada semestre de 2003 a 2009. 2009 A continuación se presentan los resultados del segundo semestre de 2009, con datos sobre lo sucedido en esta segunda mitad del año y una percepción de la evolución previsible para la primera parte del 2010. 2010 4


Metodología - Metodología: Encuesta telefónica - Universo: Empresas industriales aragonesas con asalariados - Ámbito: Aragón - Periodicidad: Semestral ((dos oleadas al año)) Se presentan p los resultados correspondientes p al 2º semestre de 2009. - Nº de encuestas: 515 empresas aragonesas (215 del subsector Metal y 300 del resto de subsectores industriales) (Muestra diseñada: 515 empresas Æ 215 Metal (*) +300 Resto). - Margen de error: ± 4,2% para datos globales por ola (± 6,4% para el Metal) - Nivel de confianza: 95% (para p=q=50 y K=2) - Muestreo: Para estabilizar la muestra se ha repetido la encuesta en esta ola (1S09) a un 92,23% de los elementos de la muestra respecto a anteriores olas (92,09% en el caso de empresas del Metal). El porcentaje restante hasta completar la muestra se ha renovado utilizando un muestreo estratificado, con selección aleatoria del elemento final, y tomando como base de sondeo diferentes bases de datos de empresas aragonesas aragonesas. - Cuestionario: Diseñado por Append bajo la supervisión de CEPYME ARAGON Nota: Las respuestas de las empresas han sido ponderadas en función del sector de actividad y volumen de empleados l d según ú datos d t últimos últi d datos t publicados bli d en ell Directorio Di t i Central C t l de d Empresas E del d l Instituto I tit t Nacional N i l de d Estadística en 2008. (*) Los CNAEs que se consideran como sector Metal son los siguientes: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 5


1

Construcción de d llos Indices La encuesta de coyuntura se basa en preguntas cualitativas con tres alternativas básicas de respuesta: - una que indica tendencia positiva (a) - otra que indica tendencia de estabilidad (b) - por último, una negativa (c) Para cada pregunta, se calcula el saldo de las respuestas positivas menos las negativas: (a – c) Por ejemplo, si el 50% responde que la demanda crecerá (a), el 20% que permanecerá estable (b), y un 30% que disminuirá (c), el indicador de demanda será de (50%-30%)=20%

Ahora bien, en ocasiones hay empresas que se reservan su opinión, o cuya respuesta no procede con alguna pregunta. En esos casos se anula su respuesta de cara el cálculo del índice. índice 6


2

Construcción de d llos Indices Desde el inicio de este proyecto, el IPIA (Índice de Percepción Industrial de Aragón) se calcula con la media de los saldos de las preguntas relativas a: 2 Ventas 2 Producción 2 Capacidad productiva

2 Cartera de pedidos 2 Existencias

NOTA: Este indicador es muy parecido a otros indicadores de coyuntura industrial que se elaboran en España. Como matización cabe decir que el IPIA diferencia (en ventas y cartera de pedidos) entre el mercado nacional y el internacional. Sin embargo, ambas no pueden tener el mismo peso porq e el mercado de la industria porque ind stria aragonesa es fundamentalmente f ndamentalmente nacional. nacional Para ponderar cada una, se recurre a los datos sobre Producción y Exportación de la industria aragonesa facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística. El IPIA se calcula l l para los l últimos últi 6 meses y para los l próximos ó i 6 meses. 7


Marco General de d Análisis ENTORNO GENERAL

ventas

capacidad productiva producción

demanda cartera de pedidos

índice de confianza IPIA

existencias

8


1

Demanda Concretamente, en su sector, la demanda en el último semestre: Ns/nc 0,4%

Ha aumentado 9,3% Se ha mantenido 24 0% 24,0%

Ha disminuido 66,3%

Y en los próximos 6 meses la demanda en su sector:

Disminuirá 37,0%

Ns/nc 4,9%

Aumentará 10,8%

S mantendrá Se t dá 47,3%

De forma muyy leve,, la demanda va mejorando. Si en 1S09, eran el 3,2% las empresas que hablaban de crecimiento en sus ventas ventas, en 2S09 la cifra evoluciona hasta el 9,3%. También crecen en 6,2 puntos las empresas que mantienen ti su nivel i ld de demanda. Para el 1S10,, son más las q que afirman que la demanda se mantendrá en los niveles actuales (47,3%), que las que creen que disminuirá (37 (37,0%). 0%) Es decir, se mantiene la expectativa de no profundizar en la crisis, aunque no de comenzar a crecer

• Base ponderada: 5.175 empresas (tras considerar en el CNAE 22 solamente las empresas con CNAE 221 al ser el resto de actividades de servicios y no de industria). - Base sin ponderar: 515 empresas

9


2

Ventas nacionales La leve recuperación de la demanda se ha reflejado j en un aumento de las empresas que en 2S09 manifiestan haber incrementado sus ventas (7,2%, frente al 2,6% del 1S09), hecho que se espera se vea refrendado en el primer semestre del próximo año. El porcentaje de empresas que sigue reduciendo sus ventas se ha contraído desde un 77,5% hasta un 64,6%. En este marco, las ventas de su empresa en el mercado nacional, durante el último semestre: Ns/nc 0,0%

En los próximos seis meses, prevé que las ventas de su empresa en el mercado nacional: No habrá/ No procede Ns/nc 0,5% 2,3%

Han aumentado 7,2% Se han mantenido 28,2%

Disminuirán 34,5%

Han disminuido 64,6%

Aumentarán 10,8%

Se mantendrán 51,9%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

10


3

Ventas internacionales Y las ventas de su empresa en el extranjero durante el último semestre ...

Ns/nc 0 1% 0,1%

Han aumentado 8 5% 8,5%

Y en el exterior, en los próximos seis meses, prevé que las ventas de su empresa:

Ns/nc N / 0,7%

Se han mantenido 6,7% Han disminuido 7,2%

No hay/ No procede 77,5%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

Aumentarán 8,7% Se mantendrán 9,6% Disminuirán 3,9%

No habrá/ No procede 77,0%

Los mercados internacionales reflejan la misma tendencia que los nacionales: la leve recuperación de las ventas también tiene su reflejo en los mercados exteriores (8,5%, frente al 4,9% del 1S09). Para 1S10 se espera que esa ligera tendencia se mantenga. 11


4

Cartera de d Pedidos Pese a los síntomas de recuperación de la demanda, demanda la cartera de pedidos no evoluciona, es decir, las empresas viven de los contratos en el corto plazo. Los datos son similares al 1S09: un 70,1% tiene una cartera de pedidos cerrados débil, débil mientras que en el 1S09 eran un 71,3%. 71 3% Esta realidad se mantiene tanto en el plano nacional como en el internacional. En la actualidad, diría que la cartera de pedidos cerrados en mercados nacionales por su empresa para los próximos seis meses es:

En la actualidad, diría que la cartera de pedidos cerrados en mercados internacionales por su empresa para los próximos seis meses es:

Ns/nc No procede 0,5% Elevada 0,3% Normal 6,8% 22,3%

Débil 70,1%

Ns/nc 2,7%

Elevada 1,5%Normal 9,4%

Débil 10,2%

No procede 76,1%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

12


5

Inversiones En los últimos seis meses las inversiones para el incremento de la capacidad productiva en su empresa: Ns/nc 0,1%

No ha habido 57,1%

Han aumentado 12,0% Se han mantenido estables 23,6% Han disminuido 7,2%

Y en los próximos 6 meses las inversiones previstas para el incremento de la capacidad productiva en su empresa: Ns/nc 1,4%

No hay previstas 65 2% 65,2% • Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

Aumentarán 6,6%

Habrá inversiones pero se mantendrán estables 23,3%

E este En t escenario, i ell porcentaje t j de d empresas que no ha realizado ningún tipo de inversión en el primer semestre (57,1%) es inferior al del segundo semestre de 2008 (62,7%), y también levemente inferior a las previsiones que se hacían en el 1S09 para la parte final del año (73,4%). Para 1S10 las previsiones de inversión siguen siendo negativas (65 2%) aunque no tanto como (65,2%), en el último semestre.

Disminuirán 3,5% 13


6

Plantilla Si bien bi la l mayor parte t de d las l empresas afirman mantener su plantilla, sigue existiendo un porcentaje de empresas muy importante (29,6%) que afirma haber disminuido su plantilla en el 2S09. Aun así, este indicador mejora notablemente, pues en el 1S09 la reducción de plantillas afectó al 40,4% de empresas. A corto plazo no parece que la tendencia sea la de crear empleo, aunque sí se esperaría que se mantenga la suavización de la tendencia negativa.

En los últimos seis meses el número de trabajadores en plantilla l till de d su empresa:

Ha disminuido 29,6%

Ns/nc 0,3%

Ha aumentado 5,9%

Se ha mantenido 64,1%

Y en los próximos 6 meses la plantilla en su empresa:

Disminuirá 14,4%

Ns/nc 2,7%

Aumentará 3,3%

Se mantendrá 79,6% • Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

14


7

Capacidad Productiva En los últimos seis meses la capacidad productiva de su empresa comparada con la demanda a la que ha tenido que hacer frente, es: Insuficiente 5,6%

Ns/nc 0,7%

Excesiva 32,3%

Adecuada 61,4%

En los próximos seis meses, prevé que la capacidad productiva de su empresa comparada con la demanda a la que tendrá que hacer frente, será:

Insuficiente 5,1%

Ns/nc , 2,6% Excesiva 22,4%

Adecuada 69,9%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

Como en semestres anteriores anteriores, la caída de la demanda da pie a que la capacidad productiva instalada actualmente esté sobredimensionada en más empresas (32,3%) de lo que lo estaba t b en periodos i d anteriores t i (30,2% en 1S09). P ell primer Para i semestre t de d 2010, 2010 se confía en seguir ajustando la capacidad productiva (69,9%), por la expectativa de crecimiento de la demanda, y por los ajustes ya realizados en el tamaño de las plantillas. 15


8

Existencias En los últimos seis meses, en su empresa han contado con un volumen de existencias de productos terminados:

No procede 26,6% %

En los seis próximos meses en su empresa prevé que el volumen l de d productos d t terminados t i d en stock t k será: á

No procede 27,5%

Excesivas 14 1% 14,1%

Ns/nc 1,0%

Excesivo 9,7%

Insuficientes 5,1% Adecuadas 54,2%

Insuficientes 3 8% 3,8%

Adecuado 58,1%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

Partiendo de que son mayoría las empresas que logran mantener ajustado el volumen de existencias (54,2%); se observa cómo se ha ido ajustando el porcentaje de empresas con un volumen de existencias excesivo (14,1% (14 1% frente al 17,8% del 1S09). Las expectativas para el 1S10 profundizan en la posibilidad de seguir ajustando la capacidad de producción a las necesidades actuales. 16


9

Costes de d Producción En los últimos seis meses, los costes de producción en materias primas en su empresa: Han disminuido 16,9%

En los próximos seis meses, prevé que los costes de producción en materias primas en su empresa:

Han crecido Ns/Nc 21,9% 1,1%

Disminuirán 6,9%

Ns/Nc 7,6%

Crecerán 21,6%

Se mantendrán 63,9%

Se han mantenido 60,1%

Si bien la mayor parte de las empresas tienen sus costes estabilizados, los de materias primas han crecido en el 2S09 para el 21,9% de empresas, frente al 17,1% anterior, mientras que los de mano de obra han frenado la tendencia alcista (14,3% de empresas los han visto subir frente al 17,1% anterior) Para el futuro a corto plazo se prevé un alza considerable de los costes de mano de obra anterior). obra. Y los costes de producción en mano de obra en su empresa: Ns/Nc 0,3% Han disminuido 10,9%

Se han mantenido 74,4%

En los próximos seis meses, los costes de producción en mano de obra en su empresa:

Han crecido 14,3%

Disminuirán 6,5%

Se mantendrán 68,0% • Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

Ns/Nc % 2,3% Crecerán 23,2%

17


10

Precios En los últimos seis meses los precios de venta finales de sus productos, d t en general: l Aumentan 3,4% Disminuyen 42 1% 42,1%

Se mantienen 54,4%

Y en los próximos 6 meses los precios generales de sus productos:

Ns/nc Aumentarán 3,4% 8 1% 8,1%

Disminuirán 11 7% 11,7%

Se mantendrán 76,8% • Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

En todo caso, las empresas industriales afirman mantener e incluso disminuir sus precios precios, por lo que estarían maniobrando frente a sus márgenes de beneficio. E ell 1S09 los En l datos d t fueron f muy similares, aunque un poco peores pues sólo un 39,2% de empresas bajaron precios frente al 42,1% actual. La expectativa es que en los primeros meses de 2010 los precios de los productos p p industriales se estabilicen (76,8%). 18


11

Producción Las tímidas mejoras observadas hasta el momento tienen su reflejo en los datos de producción: ƒ Son mayoría las empresas que han visto reducir su volumen de producción (53,5% frente al 62,0% en el 1S09), y las que esperan una mayor estabilidad t bilid d para ell corto t plazo (63,3%). ƒ Aun así,, se experimenta p una leve mejora frente al 1S09: el porcentaje de empresas que ha crecido en producción ha pasado del 3,6% hasta el 8,8%.

En los últimos seis meses, el volumen de producción en su empresa ha seguido una tendencia de:

No procede 0,7%

Aumento 8,8%

Reducción 53,5% Mantenimiento 36 9% 36,9%

En los próximos seis meses, el volumen de producción en su empresa prevé que seguirá una tendencia de: No procede 0,9% Reducción 25 2% 25,2%

Ns/Nc 1,5%

Aumento 9,1% ,

Mantenimiento 63,3%

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

19


12

Situación General Pensando en la situación general de la economía aragonesa, diría que en los últimos 6 meses se vive una aragonesa situación general de Ns/Nc 1,0%

Crecimiento 1,9% Mantenimiento 22,9% <

Retroceso 74,2%

En los 6 próximos meses, usted prevé que la situación económica general en Aragón, será de:

Ns/Nc 3,2%

Crecimiento 5,7%

Retroceso 44,7% Mantenimiento 46 4% 46,4%

La crisis económica también motiva que el industrial aragonés mantenga mayoritariamente la imagen pesimista de la economía aragonesa ya observada en semestres anteriores. Sin embargo, ya no es tan negativo, pues se ha reducido el porcentaje de los q que observan un franco retroceso desde el 88,5% hasta el 74,2%. Y de cara al próximo semestre crece el número de empresas que confían en una estabilización de la situación (46,4% frente al 40,6% del 1S09).

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

20


ÍNDICE IPIA mentre 08 Primer sem

Segundo s semestre 08

mentre 09 Primer sem

Segundo s semestre 09

N Primer PREVISIÓN sementre 1 10

-2,1% 0 7% 0,7% 10,9% 1,9%

1,6% 0 0% 0,0% 15,4% 4,4%

6,4% -2,5% 2 5% 21,9% 2,1%

1,7% 0 5% 0,5% 10,2% 1,0%

-6,4% -7,1% 7 1% -1,5% -0,7%

-25,1% -11,7% 11 7% -24,6% -11,7%

-34,6% -11,0% 11 0% -38,9% -22,4%

-48,6% -17,3% 17 3% -58,4% -23,4%

-36,5% -12,3% 12 3% -45,0% -26,8%

-48,1% -8,2% 8 2% -16,5% -17,8%

-2,3% -5,6% 1,7%

3,8%

5,3%

2,6%

-4,9% -18,3% -25,4% -35,6% -28,2% -24,5%

Segundo s semestre 04

Segundo s semestre 07

2010

mentre 07 Primer sem

2009

Segundo s semestre 06

2008

mentre 06 Primer sem

5,2%

2007

Segundo s semestre 05

1,0%

2006

-8,4% -6,2% 6 2% -0,4% -3,8%

Ventas -4,5% -2,6% 2,8% -3,0% -4,8% 4 8% 1 1,7% 7% 2,0% 2 0% -3,8% 3 8% Existencias E i t i Producción 10,2% 7,7% 16,0% 7,0% Capacidad productiva 2,5% -0,1% 5,8% -7,1% IPIA -1,0%

2005

mentre 05 Primer sem

2004

Primer sem mentre 04

Item

Segundo s semestre 03

2003

Año

Primer sem mentre 03

1

Indicador de Percepción – Ola 14 2S09

N t En Nota: E los l valores l en rojo, j se ha h sustituido tit id VENTAS por CARTERA DE PEDIDOS. PEDIDOS

• Base ponderada: 5 5.175 175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

El índice IPIA, tras haber alcanzado en el 1S09 el nivel más bajo de la serie desde que se inició la medición en 2003 2003, ha reconducido su nivel hasta niveles algo más próximos a los de finales de 2008, siendo el índice en este 2S09 (-28,2) todavía muy negativo pero con tendencia a mejorar. Para el primer semestre de 2010 se sigue esperando una suave mejora, que hoy por hoy la cartera de pedidos no confirma.

21


02_08

-25 5,42%

30% -30%

-35,60%

-35% -40%

• Base p ponderada: 5.175 empresas p • Base sin ponderar: 515 empresas

real

01_10

-4,17%

-18,30%

-25%

02_09

-15,42% %

-15% -20%

01_09

Desfavo orable Favo orable Entorno e económico

1_08

-2 24,50%

2_07

-28,20% %

1_07

-23,44%

1_06

-4,87%

2_05

-1,50%

1_05

-4,10%

2_04

-5,20%

-10%

1_04

-5,60%

-5%

2_03

-2,26% %

1_03

-8,03%

2_06

0%

-0,75%

2,60% 0,05%

5,32% 0,51%

3,84%

1,67%

2,41%

2,55%

3,08%

0,96%

5%

5,22%

ÍNDICE IPIA 10%

-0,99%

2

Indicador de Percepción – Ola 14 2S09

pronóstico

El segundo semestre de 2009 acaba peor que acabó 2008, tanto por los propios datos de cierre del año como por lo esperado para 2009. 2009 El dato positivo es que aparece un cambio de tendencia en los datos del semestre vencido. 22


ÍNDICE IPIA METAL 2003

2009

4,0% 2 2% 2,2% 21,4% 4,5%

9,9% 0 4% 0,4% 25,4% 4,5%

5,4% 2 5% 2,5% 15,3% 0,4%

-5,4% -9,5% 9 5% -2,3% -1,9%

-27,3% -37,1% -52,1% -37,0% -51,3% -9,6% 9 6% -9,8% 9 8% -17,0% 17 0% -8,5% 8 5% -3,4% 3 4% -30,5% -46,5% -66,4% -50,9% -13,7% -12,8% -25,5% -32,1% -28,6% -17,2%

IPIA METAL

-0,8%

3,0%

10,9%

1,5%

2,0%

6,4%

8,4%

5,3%

-5,7%

-19,5% -27,6% -39,5% -28,4% -23,4%

-7,6%

Nota: En los valores en rojo, rojo se ha sustituido VENTAS por CARTERA DE PEDIDOS. PEDIDOS

PREVISIÓN Primer 0 semestre 10

-5,0% 4 1% 4,1% 4,2% 9,9%

Segundo semestre 09

-0,7% -11,5% -0,6% 0 6% -8,5% 8 5% 11,6% -3,7% 0,3% -1,9%

estre 09 Primer seme

10,3% 5 1% 5,1% 26,9% 7,4%

Segundo semestre 08

1,3% 5 1% 5,1% 3,1% 2,3%

estre 08 Primer seme

-4,8% -1,5% 1 5% 3,4% 4,6%

estre 05 Primer seme

Ventas Existencias E i i Producción Capacidad productiva

Item

Segundo semestre 04

Segundo semestre 07

2010

estre 07 Primer seme

2008

Segundo semestre 06

2007

estre 06 Primer seme

2006

Segundo semestre 05

2005

estre 04 Primer seme

2004

Segundo semestre 03

Año

Primer seme estre 03

3

Indicador de Percepción – Ola 14 2S09

• Base p ponderada: 2.216 empresas p • Base sin ponderar: 215 empresas

En el sector del Metal se observa un cambio a positivo considerable. Este cambio se espera consolidar en el próximo semestre semestre. En todo caso el índice IPIA Metal se mantiene en valores bastante negativos (-28,4), aunque mejora en once puntos el último dato (-39,4). Ot d Otro dato t novedoso: d por primera i vez d desde d 2008 2008, ell cierre i d dell 2S09 y las l expectativas del Metal para 1S10, no son peores que en el resto de industrias.23


-50%

-40%

• Base ponderada: 2.216 empresas

real -15,25%

2_05

2_07

% -9,31%

01_10

02_09

1_09

2_08

1_08

-0,38%

-5 5,67%

1_07

2_06

-2,23%

1_06

-4,24%

8,41%

1,93% %

5,26% 5

1,31% %

10,86%

6,38%

2,04% %

2,96% %

1,53% %

5,09%

4,28% 4

3,0 05%

Desfavora able Favorable Entorno eco onómico

-23 3,40%

-28,42%

-26,89% %

-18,37%

1_05 -0,83%

-7 7,60%

2_04

1_04

2_03

10%

-3 39,45%

-30% -27,62%

-20% -19,50%

-10% 10% 1_03

0%

-0,78%

4

Indicador de Percepción – Ola 14 2S09 ÍNDICE IPIA METAL

20%

• Base sin ponderar: 215 empresas pronóstico

En el sector del Metal Metal, se ha cerrado el semestre en parámetros de percepción similares a los de 2008. 24


1

Escenario económico actual Las necesidades de las empresas en términos de financiación, financiación han cambiado poco en los últimos meses. Si en el 1S09 un 22,5% de las empresas tenían necesidades de financiación externa, ahora son ya un 24,4%. La opinión ó sobre si las entidades financieras f están á facilitando f el acceso a la financiación de las empresas mejora algo pues en el 1S09 sólo un 8,6% así lo creía, y ahora son un 10,0% los industriales que están de acuerdo. Lo que ha empeorado es la percepción de las Administraciones: si durante el primer semestre el 59,2% de los industriales no creía en absoluto que la Administración estuviera adoptando medidas adecuadas; ese porcentaje se eleva hoy hasta el 69,5%. Por último, a la pregunta sobre cuándo saldremos de la crisis, sólo un 32,9% piensa i que lo l haremos h en menos de d un año ñ (en ( ell 1S09 eran un 29,9%), 29 9%) y de d ellas un 27,7% opina que se verán atisbos estables entre seis y doce meses (26,2% en 1S09). Aunque también hay un 37,0% que retrasa una recuperación sólida hasta un plazo de 1 a 2 años, y un 20,2% la ven mucho más lejana. 25


2

Escenario económico actual ¿Cúales son actualmente las necesidades de financiación de su empresa? 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

¿Cree que la Administración en general está implementando medidas adecuadas para ayudar a las empresas en esta situación de crisis económica?

38,3 25 4 25,4 19,3 < 9,9 2,0 Ns/Nc

5,1

Muy altas

Altas

Ni altas ni bajas

Bajas

80 70 60 50 40 30 20 10 0

69,5

< 16,0 5,2 Ns/Nc

Muy bajas

0,4

2,5

6,4

Total acuerdo

Bastante de acuerdo

Algo de acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

• Base ponderada: 5.175 empresas • Base sin ponderar: 515 empresas

¿Cree C que llas entidades tid d financieras fi i están tá facilitando f ilit d en los l últimos 2 meses la financiación a las empresas? 60

53,2

50 40

<

30 20

15,4

14,1

10

2,6

7,4

7,3

Bastante de acuerdo

Algo de acuerdo

0

¿Cuándo cree que la situación económica empezará a mostrar signos estables de recuperación? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

37,0 27,7 ,

< 9,8 5,0 0,2 Ns/Nc

Ns/Nc

Total acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

20,2

A muy A corto A medio A largo A muy corto plazo plazo (de 3 plazo (de 6 plazo (de 1 largo plazo (de 1 a 3 a 6 meses) a 12 año a 2 (más de 2 meses) meses) años) años) 26


1

A Modo de d Conclusión Mientras q que el p primer semestre de 2009 se cerraba como el p peor desde q que se desarrolla el Índice de Percepción Industrial en Aragón, durante el segundo semestre de 2009 se ha experimentado una cierta mejoría, que en términos de percepción se sitúa próxima a los niveles del segundo semestre de 2008. 2008 El Índice de Percepción Industrial en Aragón mantiene un valor negativo que llega a los -28 28,22 en el IPIA Global, Global y aunque mejora el muy negativo -35 35,66 del 1S09, es el segundo peor dato en siete años. En el caso del IPIA Metal el dato es prácticamente el mismo (-28,4). La leve mejora vista en este 2S09 se manifiesta en un pequeño progreso de los diversos indicadores, y parece proyectarse hacia el próximo semestre. La diferencia es que en este semestre la cartera de pedidos cerrados para próximos meses manifiesta grandes dudas. Es decir, se han observado pequeñas mejoras en el semestre que se cierra, se confía en seguir esa senda, pero esto t queda d en ell terreno t d las de l expectativas, t ti d d que la dado l cartera t d de pedidos sigue siendo débil. 27


2

A Modo de d Conclusión El empleo l no parece que vaya a experimentar i t mejora, j d d que son clara dado l mayoría las empresas que esperan mantener sus plantillas, y todavía son más las que se ven obligadas a recortar efectivos que las que pueden crecer a este respecto. Las empresas que operan en mercados internacionales se encuentran fuera de España un panorama que en este caso evoluciona algo mejor que el mercado nacional. Otro dato que puede tener una lectura interesante es el de los costes de producción, sobre todo los de mano de obra, que han frenado su tendencia alcista, y eso puede estar significando un cambio de tendencia más profundo, aunque la previsión es negativa pues casi una de cada cuatro empresas prevén que se incrementen en el 1S10.

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3

A Modo de d Conclusión Respecto R t a la l percepción ió que los l i d ti l industriales ti tienen d l papell de del d la l Administración en la situación de crisis económica, éste no deja de empeorar. Cada vez son más los que creen que no se están tomando las medidas oportunas. Sin embargo, como contrapunto positivo, parece que se percibe una ligera apertura de las entidades financieras a la concesión de créditos y líneas de financiación. En este marco, la mejora de las inversiones evoluciona de una forma muy leve, sin impulso suficiente como para reactivar el empleo, y por tanto con la consiguiente repercusión en la financiación de las políticas públicas.

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IPIA : Resultados 2º semestre 2009. Previsiones 1er semestre 2010