Page 1

3T 2011 | COMERCIAL

LIMA

REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO

PANORAMA ACTUAL

INDICADORES 2T-2011

3T-2011

ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA PRECIOS VACANCIA

Tiene dos proyectos de strip center. Uno en el distrito de Miraflores, el cual contará con Tottus como tienda ancla, y otro en el distrito de San Isidro, que se llamará Paso Salaverry, y se ubicaría entre las avenidas Salaverry y Del Ejército.

www.colliers.com.pe

La configuración comercial de Lima se encuentra en constante proceso de modificación. Actualmente se encuentran en construcción centros comerciales como el Mall Aventura Plaza Santa Anita (Santa Anita), San Borja Plaza (San Borja), Real Plaza Salaverry (Jesús María), además de supermercados y strip centers.

Sodimac, también se iniciaron los trabajos de lo que será la segunda etapa del Boulevard Jockey, que sería inaugurado durante el primer timestre 2012. Este centro comercial incluirá el próximo año un Centro Financiero, espacio donde se ubicarán las principales agencias bancarias, tendrá un área de 3,500 m2.

El grupo Interbank inició las operaciones del centro comercial Real Plaza Chorrillos, en el distrito del mismo nombre, con la apertura de un supermercado Plaza Vea y del primer local del formato home center del grupo, denominado Promart. Este nuevo formato se incluirá en otros complejos comerciales de Interbank, por lo pronto se anunció que el siguiente estaría en el Real Plaza Pro a finales de este año. La expansión de Promart lo llevaría a ciudades del interior del país durante el 2012, tales como Trujillo, Piura y Chiclayo. Para el proceso de expansión se invertirá cerca de US$ 30 millones. El Real Plaza Chorrillos incluirá, en su segunda etapa, una tienda por departamento (Oechsle) y multicine.

Por su parte, el Centro Comercial Plaza San Miguel proyecta ampliar sus instalaciones, con la inclusión de aproximadamente 10,000 m2 arrendables, se tiene previsto también la llegada de una nueva tienda ancla que sería la departamental chilena Paris. Este ingreso implicaría el incremento en la cantidad de cocheras y el cambio de ubicación del local de Wong.

Los planes de expansión del Grupo Inetrbank continúan con la la ampliación del Real Plaza Santa Clara. También se inició la construcción del Centro Comercial Real Plaza Salaverry, en el distrito de Jesús María, en el que se estarían invirtiendo US$ 70 millones, se estima que iniciaría operaciones en los primeros meses del 2013. En el Centro Comercial Jockey Plaza se inauguraron los locales de Tottus y

San Borja Plaza es el centro comercial que está construyendo el grupo Brescia en el distrito del mismo nombre, se espera su inaguración para diciembre de 2012. Este desarrollo contará con 14,000 m2 arrendables y se complementará con dos torres de oficinas, para configurar un complejo mixto. Este modelo mixto también lo aplicarán en el distrito de Miraflores, donde la zona comercial estaría conformada por un strip center con un local de Supermercados Tottus como tienda ancla. En el distrito de San Isidro tienen proyectado construir el strip center Paso Salaverry que se ubicará entre las avenidas Salaverry y Del Ejército, iniciaría operaciones en el 2012.


REPORTE | 3T 2011| Q1 | COMERCIAL RESEARCHDE & MERCADO FORECAST REPORT 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

Se inauguró Promart, el primer Home Center del grupo Interbank, en el Real Plaza Chorrillos. En su segunda etapa, contará con una tienda por departamento (Oeschle) y multicines. Real Plaza continúa con la construcción de Real Plaza Este, la ampliación de Real Plaza Santa Clara y el inicio de las obras del Real Plaza Salaverry.

Inició las obras de la segunda etapa del Boulevard que se inauguraría en marzo del 2012. Se inauguraron Sodimac y Tottus con una inversión de US$ 33 millones.

Ha iniciado la construcción de un complejo comercial en la Bajada Balta de Miraflores. Aquí se incluiría un local de supermercados Wong. Además, tienen en proyecto un centro comercial en La Molina entre las avenidas Raúl Ferrero y Alameda del Corregidor, donde actualmente se encuentra un local de Wong.

P. 2

| COLLIERS INTERNATIONAL

Parque Arauco ingresará al distrito de Villa El Salvador con un proyecto para desarrollar un strip center. Este complejo contará con un área arrendable de 8,000 m2 para lo cual se estarían invirtiendo US$ 12 millones. El proyecto Mega Express Villa iniciaría operaciones a finales de este año o inicios de 2012. Otros strips centers de Parque Arauco serían desarrollados el próximo año en las ciudades de Chincha (Ica) y Barranca (Lima). También el próximo año se iniciaría la ampliación del Centro Comercial Larcomar con lo que se incrementaría en 5,000 m2 el área arrendable, y el inicio de la construcción del esperadísimo Parque El Golf. Cencosud inauguró en los últimos meses dos nuevos locales de supermercados Metro. Uno de ellos se ubica en la Av. Alfonso Ugarte frente a la Plaza Castilla (Cercado de Lima) y tiene un área de ventas de 1,600 m2, el otro local se ubica en la provincia limeña de Barranca. Además este grupo tendría proyectado construir un centro comercial en el distrito de La Molina. Este complejo se haría donde actualmente se ubica un supermercado Wong (cerca de la Av. Ferrero y de la Alameda del Corregidor), no se ha precisado aun las fechas y detalles del proyecto. Mientras tanto ya se inició la construcción de un complejo comercial en la Bajada Balta, Miraflores, esta municipalidad refiere que el desarrollo constará de 5 pisos, y se especula que en el primer nivel se ubicaría un supermercado Wong. Supermercados Peruanos inauguró dos nuevos locales de su formato de supermercado vecinal Economax. Esta vez en los distritos de San Juan de Lurigancho y Los Olivos. En cuanto a Plaza Vea, se está construyendo un local en la ciudad de Talara (Piura) que debería inaugurarse en el mes de diciembre próximo, también se viene levantando un local de Plaza Vea en el distrito de Punta Negra (Lima).

Malls Perú, está trabajando en la ampliación de las instalaciones del Centro Comercial Open Plaza Piura, lo que incrementaría el área arrendable en 5,000 m2, con esto el área arrendable total llegaría a 37,000 m2. Adicionalmente se habilitarán 250 nuevos estacionamientos. La empresa refiere que en este complejo el flujo de visitantes ha superado las expectativas iniciales. Multimercados Zonales (ahora MZ Gestión Inmobiliaria) prevé inaugurar, en el mes de diciembre de este año, su segundo centro comercial en la ciudad de Piura. Plaza de la Luna es este complejo que demandó una inversión de US$ 40 millones y se construyó sobre un terreno de 35,000 m2. Otros planes de esta empresa del Grupo Romero, son la del desarrollo de strip centers en Lima. Se prevé que para el próximo año se inauguren estos formatos en los distritos de San Juan de Miraflores y en el Callao. Además de los centros comerciales en Villa El Salvador (Lima) y Chincha (Ica) previstos para el 2013. Este mes iniciará operaciones el Centro Comercial Parque Agustino, moderno centro comercial que cuenta con más de 120 locales comerciales entre restaurantes, tiendas de ropa, agencias bancarias, y otros rubros. Destacan marcas como KFC, Pizza Hut, Norky’s, Topi Top, Tayssir, BCP y RadioShack. Además cuenta con un centro de entretenimiento que incluye las primeras salas de cine del distrito pertenecientes a la cadena UVK. Parque Agustino es un desarrollo de GMV y espera a visitantes provenientes de El Agustino y distritos aledaños como San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Santa Anita y el Rímac.


REPORTE DE MERCADO

| 3T 2011 | RESEARCH COMERCIAL& FORECAST REPORT | Q1 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

CENTROS COMERCIALES EN LIMA Al término del tercer trimestre 2011 en los centros comerciales de Lima se registra un total de 1,458 locales (no anclas, no módulos, no food court). El incremento en el número de locales se principalmente por el ingreso de nuevos operadores en el CC Mega Plaza y en el CC Real Plaza Primavera.

disminución de 0.7% respecto al periodo anterior que cerró con 3.8% de vacancia. En los Centros Super Regionales la tasa de vacancia se encuentra en 3.1%, en el anterior periodo esta tasa fue de 3.8%. En los Centros Comunitarios la vacancia pasó de 3.7% a 3.8%, mientras que en los Centros de Estilo de Vida la vacancia disminuyó 1.7% pasando de 3.8% a 2.1%.

La vacancia total en este periodo es de 3.1%, observándose una

CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas

Tipo

Vacancia (tiendas)

Tasa de vacancia

2T - 2011

3T - 2011

2T - 2011

3T - 2011

2T - 2011

3T - 2011

Súper regional

865

872

33

27

3.8%

3.1%

Comunitario

324

346

12

13

3.7%

3.8%

De estilo de vida

240

240

9

5

3.8%

2.1%

1,429

1,458

54

45

3.8%

3.1%

TOTAL

DEMANDA

PRECIOS

El índice de demanda en cuanto a absorción bruta (cambio de operadores, ingreso y salida de operadores), registrado durante el tercer trimestre 2011 en los centros comerciales de Lima, fue menor que en el periodo anterior. Sin embargo, la absorción neta (ocupación de locales) mantuvo el mismo nivel alcanzado en el segundo trimestre 2011.

Finalizando el tercer trimestre 2011 el precio promedio de renta de locales típicos, en los Centros de Estilo de Vida, muestra un incremento colocándose en US$ 48 / m2 mientras que el costo por mantenimiento en estos centros pasó de cinco dólares a seis dólares por metro cuadrado al mes.

Así, tenemos que los Centros Comerciales Súper Regionales mostraron mayor absorción, tanto bruta como neta, seguido por los Centros Comerciales Comunitarios y por los Centros de Estilo de Vida.

En los Centros Super Regionales la renta promedio se mantiene en US$ 44 / m2 / mes, del mismo modo el costo de mantenimiento promedio en US$ 9 / m2 / mes. En los Centros Comunitarios el costo promedio de alquiler es de US$ 42 / m2 / mes y el costo promedio de mantenimiento es US$ 5 / m2 / mes.

Durante este periodo no se alcanzó absorción neta negativa o desocupación. CENTROS COMERCIALES EN LIMA Jockey Plaza

TENANT MIX Durante el tercer trimestre de 2011, a nivel total de centros comerciales, el rubro “prendas de vestir” es el más importante en el mix de tiendas con el 50% de locales, seguido por el rubro “otros” con el 14% de locales y el rubro “restaurantes” presente en el 11% de los locales. En los CC Super Regionales el rubro “prendas de vestir” abarca el 49% del total de locales, le sigue el rubro “otros” con el 14% y “restaurantes” con el 11%. En los CC Comunitarios también el rubro más importante es “prendas de vestir” con el 52% de los locales, seguido del rubro “otros” con el 13% de locales y “restaurantes” con el 12%. En los CC de Estilo de Vida el rubro “prendas de vestir” está presente en el 50% de los locales, le siguen los rubros “otros” con el 16% y el “restaurantes” con el 11% de locales.

Plaza San Miguel Mega Plaza SUPER REGIONALES

Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza - Bellavista Plaza Norte

REGIONAL

Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca

COMUNITARIOS

Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico

DE ESTILO DE VIDA

Larcomar El Polo La Marina Open Plaza

POWER CENTERS

Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara

COLLIERS INTERNATIONAL |

P. 3


REPORTE DE MERCADO

| 3T 2011 | RESEARCH COMERCIAL& FORECAST REPORT | Q1 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

PRONÓSTICO Según el Ministerio de Economía y Finanzas el PBI peruano crecerá en promedio 6% durante los próximos 3 años. Es decir, la capacidad de consumo mantendrá el mismo ritmo que está presentando en los últimos años o, lo que es mejor, se incrementará. Si le sumamos a esto nuestra joven demografía, tenemos una buna perspectiva para el retail. Al cierre del primer semestre 2011 los principlaes centros comerciales habrían facturado 24% más que en el mismo periodo del 2010. La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) estima que las ventas de los centros comerciales en el Perú, al finalizar el 2011, alcancen los US$ 4,200 millones, o sea US$ 800 millones más que en el 2010. Siguiendo la tendencia de crecimiento sostenible del sector, el 15 de octubre abrirá sus puertas el Centro Comercial Parque Agustino ubicado en el distrito de El Agustino, sobre parte del área que ocupaba el cuartel La Pólvora. Este es el primer desarrollo comercial de grandes dimensiones en esta zona de la ciudad y forma parte del Mega Proyecto “Los Parques de El Agustino” a cargo de GMV (división inmobiliaria del Grupo Graña y Montero). Visto así, el desarrollo del retail moderno en nuestro mercado -con centros comerciales en construcción, supermercados en expansión y recibiendo nuevos operadores internacionales (tipo Unimarc)- pareciera continuar en crecimiento. Sin embargo, este crecimiento no es estable en términos de configuraciones y formatos, ante la falta de terrenos de grandes dimensiones se prevé el desarrollo de strip centers o complejos de alcance vecinal. Ante el incremento en los precios de los terrenos, se espera rentabilizar mejor diseñando complejos de uso mixto (comercial-oficinas o comercialresidencial), en búsqueda de la fórmula que garantice la sostenibilidad del negocio.

512 oficinas en 61 países en 6 continentes Estados Unidos: 125 Canadá: 38 Latinoamérica: 18 Asia: 32 ANZ: 182 EMEA: 117 • $1.55

billones de ingresos anuales

millones de metros cuadrados administrados

• 90.9

• Alrededor

de 12,500 profesionales

PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505

RESEARCHER: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505

Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.pe Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,000 profesionales especializados en más de 480 oficinas distribuidas en 61 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 2 mil millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 200 millones de metros cuadrados en administración.

Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL |

P. 4

Reporte sobre desarrollo del sector retail peruano al 2do trimesre 2011 - Colliers Perú  

Con una expectativa de facturación de US$4,200 millones en el 2011, según estimados de la La Asociación de Centros Comerciales y de Entreten...

Advertisement