Issuu on Google+

China’s Pesticide Recovers but Challenges Remain Tough    Guangzhou China, May 26, 2011 ‐ China’s pesticide industry has been reviving as global  economy improves, with major products all to witness steady growth, as predicted by  CCM International, though the word “steady” by CCM represents very different speed,  ranging from about 3% to more than 20%. However, the challenges faced by Chinese  players are unlikely to disappear, but will be tougher, under the context of China’s and  the world situation.    -

  -

‘Nowadays,  China  is  not  only  the  bio‐pesticide  producer  for  guaranteeing  its  own  agricultural  production,  but  also  an  important  bio‐pesticide  exporter  for  other  countries. China's bio‐pesticide output has been continuously increasing in the last  three years, with CAGR (2008‐2010) of 26.40%, and its output in 2010 witnessed a  21.34% year on year growth in volume and 7.84% by value.’  ‘It  is  forecasted  that  the  export  volume  of  imidacloprid  calculated  by  AI  will  keep  growing  with  CAGR  of  7.2%  in  next  five  years  and  Chinese  imidacloprid  will  be  increasingly dependent on overseas market.’ 

  -

‘It is expected that both the output and domestic demand of triazole fungicides will  continue  to  see  stable  growth  in  next  five  years,  and  it  is  certain  that  triazole  fungicide  industry  will  drive  the  development  of  the  whole  fungicide  industry  and  promote the upgrading of fungicide products in China.’ 

  -

‘China, the largest production base of glyphosate, experienced irrational expansion  in  2007  and  2008,  and  the  whole  glyphosate  industry  has  been  undergoing  depressed  glyphosate  market  since  late  2008.  And  it  is  concluded  that  the  possibilities  of  glyphosate  technical's  capacity  transferred  from  China  to  overseas  countries  or  from  Southeast  China  to  Western  China  are  both  low,  and  new  capacities are also very unlikely.’ 

  -

‘From  a  global  perspective,  chlorpyrifos  technical  supply  will  continue  to  be  concentrated  in  China  and  India  in  the  future  five  years,  with  the  predicted  chlorpyrifos  technical  supply  of  90,000  tonnes  from  the  two  countries  in  2015,  capturing  84%  of  the  world’s  total  supply,  thanks  to  the  superiority  in  scale  production  and  the  lower  labor  cost.  Chinese  producers  also  have  another  advantage  of  enjoying  the  world’s  most  sufficient  supply  of  chlorpyrifos  raw 


materials.’    Note: all these are findings abstracted from CCM’s related reports.     From all these findings mentioned above, it is clear that most pesticides will grow,  though some traditional products will face problems in growing slower than new  products given their overcapacity.     "China, the largest production base and exporter of pesticide in the world, has produced  2.34 million tonnes of pesticide active ingredients in 2010. Most pesticides produced in  China are generic products, and the whole Chinese pesticide industry faces the  problems, such as overcapacity, irrational competition, lack of world‐famous brands and  low added value.     In the 12th Five‐Year period, as planned in recently released China Pesticide Industry  Policy, China will make efforts to optimize the pesticide industry structure and improve  Chinese pesticides’ comprehensive competitiveness in global market. Hence, the whole  pesticide industry is expected to undergo great integration and reformation, and many  companies will be restructured. It is full of opportunities and challenges in the pesticide  market of China.’ ‐ from CCM’s report Company Profiles of Thirty Major Chinese  Agrochemical Manufacturers   About CCM CCM is dedicated to market research in China, Asia-Pacific Rim and global market. With a staff of more than 150 dedicated highly-educated professionals. CCM offers Market Data, Analysis, Reports, Newsletters, Buyer-Trader Information, Import/Export Analysis all through its new proprietary product ValoTracer. Please visit http://www.cnchemicals.com for more information or contact econtact@cnchemicals.com

CCM International Ltd. Guangzhou CCM Information Science & Technology Co., Ltd. 17th Floor, Huihua Commercial & Trade Mansion, No.80 Xianlie Zhong Road, Guangzhou 510070, China


China’s Pesticide Recovers but Challenges Remain Tough