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8 72

40 1 8

15 3

00

49

3 4 92

038 091

7 11 390

1

141 5

2 8

1er

0 4

55 4

40

Chiffres clés

d e l ’ é co n o m i e l a n d a i s e Édition 2013

CCI LANDES


Le mot du Président

L’attractivité de l’économie landaise "Malgré l’ensemble des contraintes conjoncturelles les performances de l’économie landaise sont réelles. Aux abords des plages et de la forêt se développent des entreprises leaders sur leurs marchés, avec des dirigeants et des équipes particulièrement dynamiques. Notre territoire bénéficie d’une attractivité renforcée avec un atout authentique, l’espace, doublé désormais d’un réseau moderne d’infrastructures de communication sur l’axe numéro un des échanges Nord-Sud européen. Cette nouvelle édition des Chiffres Clés de l’économie souhaite faire partager ces données statistiques et a pour ambition de contribuer au rayonnement des Landes. Des versions en anglais, allemand et espagnol de ce document sont éditées afin de convaincre de nouvelles entreprises de s’implanter. Les Landes ont un véritable avenir et vous comprendrez ici que les entrepreneurs contribuent à le bâtir". Philippe Jacquemain, Président La situation et les infrastuctures

p3

Le transport et la logistique

p4

La population

p6

Les conditions de vie

p7

L’emploi

p 10

La formation

p 12

Les entreprises

p 13

Le chiffre d’affaires

p 14

L’industrie

p 16

Le bâtiment et les travaux publics

p 17

Le commerce

p 18

Le tourisme

p 20

Le thermalisme

p 21

Les services

p 22

L’artisanat

p 23

L’agriculture

p 24

L’environnement et l’énergie

p 25

L’international

p 26


Situation et infrastuctures

Espace et accessibilité

LGV

Gares TGV

Aéroports

Projet de la LGV Sud Europe Atlantique

Villes hors département des Landes

Rivières et fleuves

Autoroutes

Villes landaises

Autoroute en construction

Port de plaisance

Routes

Port de commerce

Les Landes bénéficient d’un atout unique : l’espace. Avec 9 243 km² de superficie, elles se classent au 2e rang des départements français. Ce territoire est doté d’un réseau d’infrastructures routières particulièrement performant. La récente autoroute A65 reliant Bordeaux, Mont-de-Marsan et Pau est venue renforcer la diagonale autoroutière frontière espagnole, Dax, Mont-de-Marsan vers Agen. L’élargissement à 2x3 voies de l’A63 reliant le Nord de l’Europe à la Péninsule ibérique et l’Afrique du Nord par les Landes complète utilement ce réseau. Le prolongement au sud de Bordeaux de la ligne TGV Sud Europe Atlantique vers l’Espagne mobilise aujourd’hui l’ensemble des acteurs et ouvre une formidable opportunité d’une voie à très grande vitesse pour les Landes, desservies par deux nouvelles gares TGV.

3


Transport et logistique

Un territoire statégique À la fois frontalières avec l’Espagne et maritimes, les Landes sont situées sur le corridor que constitue l’axe principal d’échanges entre le Nord et le Sud de l’Europe. En moyenne, ce sont 138 700 véhicules poids lourds et véhicules légers, qui traversent la frontière franco-espagnole chaque jour, dont 37% côté Atlantique. 211 millions de tonnes de marchandises sont échangées entre la Péninsule Ibérique et le reste de l’Europe dont 47% par la route. Ce trafic a augmenté de 60% depuis 2001. La façade atlantique représente 53% du trafic marchandises dont la moitié transite par la route (contre 33% en 2001).

Source : Observatoire des trafics franco-espagnols dans les Pyrénées

Une croissance des d’échanges Entre 2006 et 2011, la valeur des échanges internationaux transitant par les Landes a plus que doublée. Elle atteint aujourd’hui 4,64 milliards d’euros. Le transport avec l’Espagne et le Portugal représente à lui seul plus du tiers de ces échanges. Un quart concerne l’Allemagne, les Pays Bas, le Luxembourg, l’Italie, la Suisse et l’Autriche. La route constitue le mode privilégié de transport, 67,2% dela valeur totale, devant la mer et l’air avec 16,4% chacun. Espagne Portugal

(98,8% route)

Plus de la moitié du trafic de marchandises s’effectue avec la péninsule ibérique et le BENELUX.

36,5%

Allemagne Benelux

(94,8% route)

16,6%

Autres Pays Italie Suisse Autriche

(92,9% route)

7,8%

15,8% Royaume Uni Irlande

Asie

(65,2% mer)

(61,3% air)

7%

6,9%

Amérique du Nord (53,8% air)

6,6%

Russie Europe de l’Est

(87,6% route)

2,8% Source : base SitraM, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2011.

4


La route toujours privilégiée

Flux intra Landes 13,2 Mt

Flux nationaux entrants 5,1 Mt (dont 70%

-30%

des Dpts limitrophes) -28%

18,7%

Même si depuis cinq ans les volumes de marchandises transportés par la route ont diminué de 22%, ce mode reste celui qui est privilégié autant pour les flux de marchandises intérieurs aux Landes, que pour les flux nationaux qui regroupent plus de 9/10e des 28 millions de tonnes transportées.

23,9% 48%

Flux nationaux sortants 6,5 Mt (dont 64%

vers les Dpts limitrophes) +4%

9,4% Flux internationaux 2,6 Mt -13% Sources : DREAL en millions de tonnes en 2011, évolution par rapport à 2006

Le nombre de véhicules par jour sur la majorité des grands axes a progressé en moyenne de près de 3% depuis 2005. Sur l’autoroute A63 reliant Bordeaux à Bayonne, plus du tiers de ces véhicules sont des poids lourds. Entre 2011 et 2012 date de son ouverture, le trafic sur l’autoroute A65 a progressé de 4,5%.

Nbre V/jour en moyenne

Évolution /2005

% Poids Lourds

St-Geours-de-Maremne/St-Jean-de-Luz (A63)

28 945

–6,7%

35,2%

St-Geours-de-Maremne/Ondres (RN10)

14 567

–27,5%

5,9%

Le Muret/St-Geours-de-Maremne (RN10)

28 021

2,2%

33,5%

St-Geours-de-Maremne/Dax/Mont-de-Marsan

17 326

15,3%

11,2%

Langon/Mont-de-Marsan/Aire-sur-l’Adour

6 730

15,2%

17,1%

Castets/Dax/Orthez

6 353

10,7%

7,7%

Mont-de-Marsan/St-Sever/Hagetmau

9 220

16,2%

10,4%

Saugnac-et-Muret/Mont-de-Marsan

5 065

–2,8%

14,6%

Bordeaux/Mont-de-Marsan/Pau (A65)

5 332

5,9%

Source : Conseil général des Landes, 2011 trafic moyen

Le succès des TER Le trafic des Trains Express Régionaux progresse plus rapidement dans les Landes que sur la moyenne régionale TER Bordeaux Dax - Hendaye

TER Bordeaux Dax - Pau - Tarbes

79 millions de voyageurs

32,8 millions de voyageurs

+27,2%

+47,7%

TER Bordeaux Mont-de-Marsan

TGV Aquitaine - Paris

39 millions de voyageurs

+19,3%

4,6 millions de voyageurs –1,5%

Sources : SNCF, Conseil régional d’Aquitaine, Trafic 2011, évolution/2007

Avec 818 408 passagers, le trafic en gare de Dax retrouve son niveau de 2004, alors que la fréquentation des gares de Montde-Marsan (310 715 passagers) et de Morcenx (159 200 passagers) est en augmentation sensible par rapport à 2004, avec respectivement +14,3% et +39,9%.

5


Population

Un boom démographique Les Landes comptent 397 766 habitants, soit 12% de la population aquitaine. Le rythme de croissance démographique reste largement supérieur aux moyennes régionale et nationale. Le taux de croissance de la population de +1,48% par an, depuis 2006, est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Ce taux place les Landes au premier rang des départements aquitains et à la 5e place en France.

398 000 landais 2012

Évolution /2006

Landes

397 766

9,63%

Gironde

1 479 277

6,24%

Lot et Garonne

342 500

6,27%

Pyrénées-Atlantiques

674 908

5,98%

Dordogne

426 607

5,58%

Aquitaine

3 320 858

6,45%

France

65 585 857

3,80%

Ce dynamisme est exclusivement porté par un solde migratoire largement positif (+1,2% en moyenne annuelle, contre +0,9% en Aquitaine et +0,5% en France) dû en particulier à l’arrivée de jeunes adultes actifs. Ce phénomène récent fait des Landes le deuxième département les plus attractifs de France, proportionnellement à sa population, avec ceux de la Corse, du Gers et de l’Aude.

Sur les trois dernières années, la population landaise s’accroît en moyenne de 4 500 habitants par an, contre 5 400 entre 2006 et 2010. Source : INSEE 2013

Variation moyenne annuelle 2006-2012 en% due au solde migratoire.

1. Corse-du-Sud

+1,3%

2. Landes

+1,2%

3. Gers

+1,2%

4. Haute-Corse

+1,1%

5. Aude

+1,1%

Source : INSEE 2012

Tous les territoires profitent du dynamisme démographique

La croissance de la population landaise profite à un très grand nombre de communes, quelles que soient leur taille et leur situation géographique.

Taux de croissance moyen annuel 2006/2012 < à 0%

6

De 0 à 1,45%

De 1,45% à 3,5%

De 3,5% à 5,7%

De 5,7% à 8%

>à8%


Conditions de vie

Bien vivre dans les Landes Les 165 260 ménages landais sont en moyenne composés de 2,24 personnes (Aquitaine : 2,19, France : 2,28). Deux caractéristiques sont à souligner : 16,7% des ménages landais comptent quatre personnes et plus, contre 18,9% en France, tandis que 30,9% seulement sont des mono-ménages (34% en France).

La perçée des technologies Plus de sept ménages landais sur dix possèdent un ordinateur et 91% possèdent aujourd’hui un téléphone portable. Entre 2003 et 2012, la part des ménages disposant d’un accès internet à domicile est passée de 28 à 68%. Les Landes sont à la pointe du développement des usages liés aux TIC dans le domaine de l’éducation des jeunes.

L’environnement professionnel, en particulier dans le tourisme et les services, bénéficie d’un développement des technologies de l’information. Entre 2008 et 2011, l’indicateur de pénétration des usages des technologies numériques dans les PME a progressé de 19%. En Aquitaine, ce sont les PME des Landes qui ont connu la plus forte augmentation (+24%). Landes

Aquitaine

France

Ménages disposant d’un ordinateur

74%

75%

76%

Ménages disposant d’un accès internet à domicile

68%

68%

71%

Ménages disposant d’un accès internet haut débit à domicile

64%

65%

70%

Personnes mobinautes

20%

28%

32%

Source : AEC, 2012 Médiamétrie

Des logements avant tout individuels En 2010, plus de 229 000 logements constituent le parc landais. Comparés aux ménages français et aquitains, les landais sont plus fréquemment propriétaires de leur logement. Le logement landais est

plus grand qu’en moyenne : 40,5% d’entre eux disposent de plus de 5 pièces, contre 36,5% en Aquitaine et 33% en France. Depuis 2010, le nombre de logements mis en chantier s’est ralenti.

Plus de 229 000 logements

contre 184 387 en 2000, soit +23,8% en 10 ans (France : +12,4%, Aquitaine : +17,4%)

72,4% de résidences principales, +14,3% en 10 ans (France : 83,6%, Aquitaine : 81,5%)

32,3% de locataires, +23,5% en 10 ans (France : 39,7% Aquitaine : 36,7%)

71,6% de maisons individuelles, +10,2% en 10 ans (France : 56,3%, Aquitaine : 67,1%)

65,1% de propriétaires, +29,7% en 10 ans (France : 57,6%, Aquitaine : 60,4%)

Source : INSEE 2010

7


Un revenu en progression Les ménages landais déclarent un revenu quasi identique à ceux des moyennes d’Aquitaine et de France, hors région parisienne. Le revenu médian de 18 514 € place les Landes au 35e rang des départements français et sa progression est, en deux ans, plus rapide que la moyenne française soit +3,7% contre +3,5%. Dans les Landes, les disparités de revenus sont moins marquées qu’ailleurs. Le niveau de vie des plus aisés y est plus modéré (33 612 € par an contre 35 316 € en France hors région parisienne) alors que le niveau de vie des plus modestes est le

moins bas d'Aquitaine (8 217 €) et supérieur à la moyenne française (6 785 €). La part des revenus agricoles, industriels et commerciaux est supérieure dans les Landes avec 7% contre 6,4% en Aquitaine et 5,7% en France, tout comme celle des pensions et retraites. Le salaire annuel moyen est de 18 469 € annuels contre 19 661 € en Aquitaine et 19 652 € en France hors Paris, reflétant la sous-représentation des cadres (4,6% contre 6,5% en Aquitaine).

7% 6,2%

6,4% 6,4%

5,7% 6,1%

31%

28,3%

24,6%

55,9%

59%

63,5%

Landes

Aquitaine

France

Revenu fiscal médian

LANDES

18 514 €

AQUITAINE

18 623 €

France hors région parisienne 18 263 € France métropolitaine

18 749 €

Source : Direction générale des impôts et INSEE 2010

Bénéfices agricoles, industriels et commerciaux Autres revenus immobiliers et financiers Pensions et retraites Traitements et salaires

Une consommation plus faible qu’en moyenne Le potentiel de consommation de commerces et services est aujourd'hui évalué à plus de 3,77 milliards d’euros pour les résidents, conforté par l’apport des résidents secondaires, touristes et curistes, pour environ 647 millions d’euros. Malgré une uniformisation des modes de consomma-

tion, les indices de consommation restent inférieurs de 2,5 points à la moyenne nationale (97,5 contre 100). Les indices de consommation les plus faibles sont observés au centre des deux principales agglomérations Mont-deMarsan et Dax.

125,7

Automobiles Santé

102,6

Equipement de la maison

101,9

Culture, loisirs, jardinerie

99,2

Alimentaire

98,3 95,6

Equipement de la personne Restauration extérieure Moyenne

8

86,8 97,5

Les indices les plus élevés : • automobiles (125,7), • puériculture (124,8), • jardinage (120,7). Les indices les moins élevés : • accessoires habillement (74,6), • jeux et jouets (75,5), • livres (80,3). Source : IDC CECOD 2012


Des ménages bien équipés Plus de neuf ménages landais sur dix possèdent au moins une voiture (86% en Aquitaine et 80% en France) et 45,5% au moins deux voitures. Au 1er janvier 2011, le parc de voitures particulières et commerciales dans les Landes était de 221 117, en progression de 8%

par rapport à 2005 (+5% en Aquitaine et +3% en France). Les 2/3 de ce parc sont constitués de voitures roulant au gasoil, contre 44,1% en 2001. Seulement 1700 véhicules roulent au biocarburant, à l’électricité ou au gaz. Source : INSEE 2011

Des déplacements pour travailler Dans les Landes, plus de six actifs sur dix (dont près de 3/4 de salariés du secteur tertiaire) se déplacent hors de leur agglomération de résidence pour travailler (presque 9 fois sur 10 en voiture). Cette proportion est plus faible qu’en Aquitaine (64,8%), ainsi qu’en France (66,4%). Pour les cadres et les professions intermédiaires, cette proportion atteint 69% et est supérieure à ce qui est observée en France.

En 10 ans, le nombre d’actifs se déplaçant pour se rendre sur son lieu de travail a progressé de 30%. Parmi eux, près de 21 500 personnes (13,5% des actifs) travaillent en dehors du département des Landes et se déplacent principalement vers l’agglomération Bayonne/Anglet/Biarritz (45%), la Gironde (20%), l’agglomération de Pau (16%), mais aussi vers le Gers et la région parisienne (5%). Source : INSEE 2010

Un système de soins adapté Depuis 2007, le nombre de professionnels de santé (5 784) a augmenté de 12,5%. Les Landes comptent 628 médecins généralistes, 488 spécialistes, 245 dentistes, 2 813 infirmiers et 591 kinésithérapeutes. À ces professionnels se rajoutent 140 pharmacies et 29 établissements de santé : quatre centres hospitaliers et 24 autres établissements privés (cliniques, hospitalisation à domicile et centres de soins, de rééducation et de réadaptation). L’ensemble de ces activités représente près de 15 000 emplois. Landes 2012 2012/2007 Aquitaine Médecins généralistes

628

Densité

124

Médecins spécialistes

488

Densité

Ensemble des médecins Chirurgiens dentistes

6,6% 11,4%

81

France

4,4%

-2,3%

126

108

3,9%

5,6%

110

94

1 116

8,7%

4,1%

1,7%

245

5,6%

0,1%

-3,9%

69

57

Densité

60

Sages femmes

91

33,8%

6,0%

6,4%

2 813

9,8%

15,8%

14,4%

187

139

24,3%

16,4%

111

91

3,9%

5,6%

1%

5 784

12,5%

13,1%

10,7%

Nombre de pharmacies

140

0%

-3,2%

-4,7%

Nbre laboratoires d’analyses médicales privés

27

0%

0,8%

1,2%

Infirmiers Densité

166

Masseurs kinésithérapeutes

591

Densité

116

Pharmaciens

404

Autres professionnels

524

TOTAL

27,4%

Source : DREES, Statiss 2012. Densité pour 100 000 habitants.

9


Emploi

Plus de 140 000 emplois Avec 140 582 emplois, dont 86,1% de salariés, les Landes représentent 10,7% de l’emploi régional. Depuis 2006, l’emploi total dans les Landes a progressé de 2% contre 0,8% en France. Cette progression place les Landes au 16e rang des départements français. L’année 2012 marque une rupture dans cette évolution, puisque c’est la première fois que l’emploi total, selon l’INSEE, n’a pas progressé dans les Landes (–469 emplois sur un total de 141 677 en 2011). La part des emplois industriels (15,5%) reste largement supérieure à la moyenne régionale (11,7%) et nationale (12,9%) ; celle des emplois agricoles (5,4%) est deux fois plus élevée qu’en France, celle du BTP est d’un point supérieur (7,9%). Avec 39,1% des emplois, la part des secteurs du tertiaire marchand (Commerce et Services vendus), demeure inférieure de cinq points à la moyenne régionale et de huit points à ce qui est observé en France.

L’emploi salarié évolue De 2006 à 2011, l’emploi salarié total dans les Landes a progressé de +4,98% à un rythme supérieur à la moyenne régionale (+4,14%) et trois fois plus qu’en France (+1,52%).

Ce solde positif de 5 874 emplois est dû en grande partie aux secteurs des Services mais aussi à ceux de la Construction, de l’Industrie alimentaire ainsi qu’aux activités liées à l’Énergie et l’Environnement. Évolution depuis 2006

Emplois salariés

Aquitaine

France

Agriculture, sylviculture et pêche

3 311

Landes –12,96%

–12,31%

­–12,73%

Industries extractives, énergie, eau et environnement

2 177

32,42%

0,63%

1,40%

Industrie agro-alimentaire

6 623

6,44%

–0,88%

­3,82%

Fabrication de produits industriels

12 097

–9,54%

–8,12%

–14,23%

Construction

8 527

6,44%

6,57%

5,64%

Commerce

16 453

0,19%

1,28%

0,27%

Transports et entreposage

6 112

2,17%

0,84%

–1,50%

Hébergement et restauration

4 351

13,87%

12,89%

7,03%

Information et communication

659

–6,26%

10,67%

6,87%

2 446

8,09%

3,20%

3,90%

923

0,65%

–1,89%

5,12%

Activités scientifiques, techniques, administratives et de soutien aux entreprises

9 171

4,70%

10,02%

5,97%

Administration publique, enseignement, santé et action sociale

43 591

8,55%

6,31%

3,65%

Autres activités de services

7 308

26,20%

15,19%

12,65%

123 749 4,98%

4,14%

1,52%

Activités financières et d’assurance Activités immobilières

Total Source : INSEE 2011

Avec 74 811 salariés, l’emploi salarié privé (sources UNEDIC) continuait, en 2011, de progresser dans les Landes (+5,3%, soit +3 784 emplois depuis 2006) à un rythme très supérieur à celui observé en France(+2,4%). Depuis 2006, les effectifs de l’industrie landaise sont stables (+0,3%), contre –11,7% en France.

10

Les secteurs du Commerce ont vu leurs effectifs augmenter à un rythme plus rapide que celui de la moyenne nationale (+3,8% contre +0,8%), ceux de la Construction progressent au même rythme (+7,2%) ainsi que ceux des Services (+8,2%).


Évolution depuis 2006

Emplois non salariés Agriculture

Landes Aquitaine France –23,3%

4 322

-17,5%

-14,9%

968

–3,3%

4,5%

-2,1%

Construction

2 528

19,5%

21,6%

12,0%

Tertiaire marchand

7 533

–1,2%

4,2%

4,8%

Tertiaire non marchand

2 577

14,5%

14,3%

17,9%

17 928 –3,8%

2,1%

2,9%

Industrie

Total Source : INSEE 2011

L’emploi non salarié recule... Fort d’un tissu de commerçants, d’artisans et d’agriculteurs dense, l’emploi non salarié occupe, traditionnellement dans les Landes, une place plus importante dans le total de l’emploi (12,7%) qu’en Aquitaine (11,7%) et qu’en France (9,1%).

700 emplois non salariés ont toutefois été perdus depuis 2006 principalement dans l’Agriculture mais aussi dans le tertiaire marchand. Les Landes figurent ainsi parmi les quinze départements qui ont le plus perdu d’emplois non salariés en France.

... et les professions libérales se développent Le nombre de professions libérales (5 424) a quasiment doublé en dix ans. Plus de la moitié de ces professions concernent les métiers de la santé. Mais aussi d’autres

métiers réglementés (avocats, architectes, experts-comptables, ainsi que des activités de conseils (assurances, communication, cadre de vie...).

Un taux d’emploi supérieur à la moyenne Dans les Landes, le taux d’emploi (rapport entre les actifs occupés et la population en âge de travailler) s’élève à 63,9%. Il est un peu plus élevé que la moyenne nationale (63,3%). Cela, malgré un taux d'emploi plus faible pour les 55 à 64 ans (32,9% contre 38,4% en France 38,4%). Fin 2012, 26 741 personnes sont à la recherche d’un emploi ce qui équivaut à un taux de chômage de 9,4% en 2012 (9,9% en Aquitaine comme en France). Les Landes, sont l’un des vingt départements français ou ce taux a le plus augmenté depuis 2006 (+1,4 point).

34 000 salariés dans le secteur public Etablissement de santé

5 648 13 954 Fonction publique d’Etat

8 620 Collectivités territoriales

5 810 Défense

Les associations, quant à elles, representent 6 659 emplois fin 2012. Sources : DGFP, INSEE, Ministère de la Défense, Gendarmerie Nationale et CCI

11


Formation

Faire progresser les savoirs Plus de 70 000 jeunes sont scolarisés dans les Landes. Parmi eux, plus de 11 000 suivent un enseignement général ou professionnel dans les lycées. Les Landes comptent également 2 200 étudiants dans des cycles d’enseignement supérieurs. En 2011, la part des diplômés au sein de la population des 20-24 ans non inscrite en établissement scolaire, est plus forte que la moyenne dans les Landes (88,4% contre 84,7% en France). Ce taux place les Landes parmi les quinze premiers départements français.

Près de 31 000 collégiens et lycéens Effectifs

1 cycle

Collèges

19 410

2 cycle

Lycées

11 366

Dont filière professionnelle

3 924

Dont cycle général

7 442

er e

Total second degré

30 776

Les effectifs dans les collèges et les lycées ont progressé de +14,8% en trois ans. Avec un taux de réussite au baccalauréat général de 93,2% en 2012, les Landes obtiennent de meilleurs résultats que la moyenne française (89,6%), alors que l’Académie de Bordeaux se situe à 90,3%.

Pour répondre à la montée des effectifs, de nouveaux collèges sont construits. Après l’ouverture en 2011 d’un second collège à Saint-Paul-lès-Dax, 2012 a vu la construction du collège de Saint-Geoursde-Maremne (ci-dessus) d’une capacité de 450 élèves.

1 557 apprentis Ces apprentis sont répartis dans 8 CFA et 5 lycées professionnels. L’effectif de l’apprentissage dans les Landes est en baisse de –12,5% par rapport à 2009, contre –10,5% sur l’Académie de Bordeaux.

Plus de 2 100 étudiants

Effectifs

Brevets de Techniciens Supérieurs et Sections de Techniciens Supérieurs

972

IUT de Mont-de-Marsan (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

258

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Mont-de-Marsan

81

Université de Pau et des Pays de l’Adour et Université de Bordeaux II dont Institut du Thermalisme à Dax

219

Ecole Supérieure de Design et Ecole Supérieure de Management

110

Écoles d’infirmières et de kinés

589

TOTAL Sources : Inspection Académique des Landes, CCI 2012.

12

2229


Entreprises

40 500 établissements Avec 40 554 établissements privés ou public, contre 35 425 en 2008, les Landes présentent un tissu économique particulièrement dense et diversifié. Il est composé notamment de 5 800 exploitations agricoles, autant de commerces, 2 400 entreprises industrielles, 3 900 du bâtiment et des travaux publics, 8 700 établissements de services à l’entreprise, 2 200 de tourisme et 13 000 de services aux particuliers. Deux bases militaires et un établissement de la Direction Générale des Armées sont des employeurs importants avec plus de 4 000 postes. À l’instar de l’Aquitaine, l’essentiel des entreprises (94,8%) est constitué de PME employant moins de 10 salariés. 365 établissements emploient plus de 50 salariés.

1 578 créations et reprises d’entreprises Les Landes restent, en termes de taux de création d’entreprises, parmi le premier tiers des départements français. S’il est supérieur à celui de l’Aquitaine et de la France, ce taux (16,6%) a baissé de près de cinq points entre 2008 et 2011. Le nombre de créations et de reprises d’entreprises (1 578) est dans les Landes sen-

siblement identique à celui déjà observé en 2006, alors il s'est réduit de –2,1% en Aquitaine et de –3,2% en France. Plus du quart de ces créations et reprises s’effectue au sein des agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax.

Services aux particuliers

12,1% Services à l’entreprise

27,5%

BTP

11,8% 1,4% Services financiers

Industrie et énergie

10,8%

2,3% Informatique et TIC 2,7%Textile habillement

10,6% 8,9%

Autres services

Commerce

En 2011, 322 entreprises ont été placées en redressement ou liquidation judicaires, selon la COFACE. La moitié de ces 4432

4392

5%

4,2%

2,8% Transport Loisirs

Agro-alimentaire

défaillances concerne les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que les activités de Services aux particuliers.

3896

Créations

3188

1275

1266

1492

1578 Cessations

327 2008

347 2009

336 2010

322 2011

Défaillances Sources : Coface et Insee 2011, auto-entrepreneurs inclus.

13


Chiffre d’affaires

Plus de 15 milliards d’€ L’économie landaise génère un chiffre d’affaires de 15,35 milliards d’euros en 2012. Le Commerce avec 5,21 milliards et l'Industrie avec 4,82 milliards réalisent les 2/3 du chiffre d'affaires. Viennent ensuite les activités liées aux Services avec 2,32 milliards, la Construction 1,57 milliards et enfin les activités agricoles et sylvicoles (1,43 milliards).

Commerce et industrie : 2/3 du chiffre d'affaires Construction 1,57 Mds €

Industrie et Energie 4,82 Mds €

10,2%

31,4%

45%

Agriculture, sylviculture, pêche 1,43 Mds €

9,3%

33,9% Commerce 5,21 Mds €

15,1% Services 2,32 Mds € Source : Direction Générale des Impôts 2012

Le chiffre d'affaires des activités tertiaires progresse à un rythme deux fois plus faible que les autres activités depuis 2006. Depuis 2006, les plus fortes dynamiques de chiffre d'affaires concernent les activités liées au Bâtiment et aux Travaux Publics (+54%), au Transport (+33%) mais aussi l’Industrie (+24%).

En revanche, le chiffre d’affaires des secteurs de l’Agriculture, du Commerce et des Services n'a progressé respectivement que de 3%, 7% et 9% durant la même période.

139,6 Construction 130,7

130,1 120,6

Services 118 Commerce

113,1 112,5 100 2005

14

106 2006

2007

2008

2009

Industrie

2010

2011

2012


L’industrie Biens intermédiaires

Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis 2006. Entre 2006 et 2012, celui des biens d’équipement a augmente de 30%, celui des IAA de 32% alors que ceux des biens intermédiaires et de consommation ont reculé.

Industries Agroalimentaires

45%

36%

7%

9%

Biens d’équipements

3% Biens de consommations

Autres Commerce de détail

Le commerce

Commerce automobiles et réparations

12%

Entre 2006 et 2012, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 9% grâce en grande partie au Commerce de Gros +15,3% contre +9,6% pour le Commerce de détail.

39%

49% Commerce de gros

Les services Services aux particuliers

25%

Services aux entreprises

26%

14% Activités immobilières

Education, santé, social

7%

Services administratifs

2% 21%

Transports

5% Activités financières

Entre 2006 et 2012, les Services auront vu leur chiffre d’affaires progresser de 7,8%. La plus forte progression concerne les activités Immobilières et Financières ainsi que le Transport (+32%). Le CA a augmenté de +15% pour les Services à l’entreprise et de +19% pour les Services à la personne, grâce exclusivement au Tourisme.

Des bases fiscales professionnelles en augmentation Avec 578,1 millions d’euros pour 2010, les bases fiscales professionnelles, indicateur de la richesse économique d’un territoire, ont progressé dans les Landes de 33% depuis 2002. Dans le même temps, celles de l’Aquitaine ont augmenté de 26% et les bases nationales seulement de 10%.

+ 33,6% 578,1 M €

+ 25,9%

4 120,8 M €

+ 9,7%

103 725,8 M €

Source : Direction Générale des Impôts.

France

Aquitaine

Landes

15


Industrie

1er département industriel d’Aquitaine Avec 24,8%, les Landes sont le premier département industriel d’Aquitaine, proportionnellement au nombre de salariés employés. L’industrie landaise (21 000 emplois au total) est structurée autour de quatre grands secteurs : les activités liées au bois-papier, l’agro-industrie, la chimie-plastique-emballage et l’aéronautique-mécanique. L’industrie du surfwear, de la métallurgie et de la construction métallique complètent les activités industrielles landaises. Part des salariés travaillant dans l’industrie

LOT-ET-GARONNE

LANDES

GIRONDE

DORDOGNE

13,8%

18,4% PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

20,5%

17,3%

18,2%

FRANCE

21,6%

AQUITAINE

24,8%

Sources : ASSEDIC UNEDIC 01/01/2011 - emplois privés.

Plus de 18 500 salariés Huit activités représentent plus de 2/3 de l’emploi salarié industriel : les activités de transformation de viandes (12,1%), les activités de transformation et de préparation de poissons (11,3%), la chimie (9,7%), l’aéronautique et l’armement (9,6%), le travail des métaux (7,4%), les panneaux bois (5,8%), le sciage et le rabotage (5,1%), l’énergie et l’environnement (5%).

Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis 2006 grâce aux biens d’équipement (+30%) et à l’agro-alimentaire (+32%). Le CA des biens intermédiaires et des biens de consommation a reculé pendant la même période. Les principaux employeurs sont les groupes Maïsadour, Gascogne et les Ets Turboméca, Egger, Labeyrie, DRT.

Landes

Landes Evol. 2006

AQUITAINE Evol. 2006

FRANCE Evol. 2006

Industries Agro-alimentaires

6 144

36,1%

4,4%

-1,8%

Bois, papier, meuble et imprimerie

3 558

-5,7%

-12,3%

-17,9%

Chimie, emballages

2 359

-3,9%

-5,9%

-11,9%

Aéronautique

2 019

8,9%

-3,4%

-12,5%

Métallurgie et travail des métaux

991

-2,2%

-4,9%

-12,6%

Energie et environnement

989

18,4%

7,8%

7,8%

Habillement

603

-15,9%

-23,6%

-29,1%

Machines et équipements

368

-0,5%

1,3%

-16,4%

Electronique

221

-58,9%

-24,1%

-16,5%

1 265

-47,1%

-15,3%

-14,6%

18 517

0,31%

-5,72%

-11,69%

Activités

Autres industries Total Source : INSEE 2011.

16


Bâtiment et Travaux publics

Deux secteurs d’activités clefs Les activités du bâtiment et des travaux publics concentrent plus de 1 560 entreprises employant 8 530 salariés et générant 1,57 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 10% depuis 2006. Promotion immobilière et construction de bâtiment 115 entreprises 721 salariés

Génie civil

55 entreprises 1 000 salariés

Démolition, terrassement, forage

60 entreprises 403 salariés

Travaux d’installation (électricité, eau, gaz, chauffage, climatisation)

8,3% 11,6% 27,3% 4,7%

Autres travaux (couverture, structure, maçonnerie, ...) 472 entreprises 2 360 salariés

20,9%

338 entreprises 1 804 salariés

27,3%

Travaux de finition (plâtrerie, sols, murs, menuiseries) 523 entreprises 2 364 salariés

Sources : FRB et UNEDIC 2011

Plus de 1 500 entreprises et plus de 8 500 salariés Depuis 2006 le nombre de salariés à progressé de 6,44%, contre 5,64% en France.

1 à 9 salariés

1 360 entreprises 4 170 salariés

+de 20 salariés

10 à 19 salariés

140 entreprises 1 921 salariés

Le secteur du BTP induit le développement d’autres activités de biens intermédiaires tels que les industries de produits miné-

63 entreprises 2 561 salariés raux (tuilerie, granulat, béton...) et de construction mécanique, qui au total emploient plus de 1 000 personnes.

Les marchés du bâtiment Logements 2012

Évolution /2010

Locaux 2012

Évolution /2010

Permis de construire

3 747

–0,4%

439 937

+88,3%

Mises en chantier

2 651

–11,3%

250 370

+53,5%

Source : Ministère du développement durable St@del2 2010 en nombre de logements et en m2 pour les locaux

En 2011, selon la CEBATRAMA, les dépenses de BTP des collectivités territoiriales s’élèvent dans les Landes à 272 milllions d’euros, soit 23% du chiffre d’af-

faires du secteur contre en 33% en France. Ces dépenses représentent à 717€/hbt dans les Landes contre 661€ en moyenne en France et 663€ en Aquitaine.

17


Commerce

Des activités centrales Entre 2006 et 2012, le chiffre d’affaires des activités du Commerce (5,21 Milliards d’euros) a progressé de 9,3%, à un rythme inférieur à celui de la moyenne de l’économie landaise (+16,1%). Cette progression est portée par la croissance du chiffre d’affaires dans le Commerce de Gros (+11,9%), alors que celle du Commerce de détail ralentit depuis 3 ans. Les activités des 5879 établissements du commerce concernent près de 21 000 emplois. 17 799 salariés en progression de 4,1% depuis 2006, auxquels s’ajoutent 3 129 commerçants indépendants.

L’emploi salarié : +4% depuis 2006 Landes 2011

Emplois salariés

Landes Aquitaine Evol. 2006 Evol. 2006

France Evol. 2006

Commerce automobile et réparations

1 932

- 3,2%

-2,6%

-3,3%

Commerce de gros

4 383

+4,2%

-2,8%

-2,5%

Commerce de détail

11 484

+5,4%

+5,0%

+3,4%

Total

17 799

4,1%

1,8%

1,2%

Depuis 2006, 765 emplois salariés ont été créé dans le commerce de gros et de détail.

Source : INSEE 2011.

Le commerce électronique progresse Les pratiques de commerce électronique continuent de progresser. Alors que moins de 10% des internautes landais achetaient en ligne en 2000. Dix ans plus tard, ils sont 45% à avoir recours à la voie électronique pour effectuer leurs achats, contre 41%

en moyenne en Aquitaine. Les sites de vente par correspondance devancent les sites des ventes à prix sacrifiés. Au delà des voyages et notamment des billets de transport, tous les produits sont concernés par le e-commerce.

45% des internautes landais achètent en ligne

Les produits les plus achetés sur internet

Landes

45,4%

49%

Gironde

44,4%

Produits culturels (CD, livres, spectacles..)

Pyrénées-Atlantiques

40,9%

Habillement

44%

Dordogne

34,6%

35%

Lot-et-Garonne

32,9%

Produits techniques (Hi-fi, vidéo, téléphonie…)

Aquitaine

41,0%

Maison et décoration

24%

France hors région parisienne

44,0%

Beauté, santé, hygiène

23%

Jeux, jouets

18%

Electroménager

17%

Articles et matériels de sports

13%

Sources : Aquitaine Europe Communication et FEVAD en pourcentage des internaute

18

Source : baromètre Fevad Médiamétrie/NetRatings 2012 en pourcentage des achats des internautes


600 000 m² de plancher commercial existants* Le nombre de commerces est réparti sur le territoire à proportion des résidents et des clients de passage. 750 Grandes et Moyennes Surfaces, employant près de 8 500 salariés, occupent plus de 600 000 m² de surfaces commerciales, sans compter le commerce automobile (70 000 m²). La densité commerciale est supérieure de 25% à la moyenne

nationale (1 330  m²/1  000 hab corrigés de l’effet touristique), avec une emprise particulière des grandes surfaces généralistes de cinq points supérieure au niveau moyen. On note également une forte densité dans le domaine de l’équipement de la maison (758 m2 contre 455 m2/1 000 hab en France).

*Exception faite des 158 765 m² (26,5% du total du plancher actuel) récemment autorisés mais non encore totalement construits.

Bricolage Sport et loisirs

20,26% 3,2% Jardinage

15,26%

6,01% 9,21%

Maison

1,22% Jouets et puériculture 1,07% Culture Habillement

Autres secteurs

12,25% 1,55% Autres alimentaires

17,99%

11,99% Hypermarchés

Supermarchés Sources : LSA, CCI et DGCCRF mars 2013.

Peu d’évasion commerciale En 2013, 85% des dépenses des habitants du territoire restaient sur le département. La proportion d’évasion (15%) est globalement limitée, variable géographiquement et directement liée à la dissociation des lieux de travail et de résidence. En valeur, les évasions commerciales représentent 335 millions d’euros.

18 M€ Gers (zone d’Airesur-l’Adour)

17 M€ Orthez et Pau (Sud-Est des Landes)

23 M€

14 M€

Bordeaux Arcachon (Nord-Ouest des Landes)

Espagne (tabac et alcool)

74 M€ BAB (effet de frange sur le Sud des Landes, fortement lié au lieu de travail).

81 M€ Vente à distance

Sources : INSEE, CECOD Traitement PIVADIS Conseils 2013

19


Tourisme

1ère destination touristique d’Aquitaine Les Landes bénéficient d’un environnement naturel exceptionnel et ont une forte vocation touristique. Chaque année, près de deux millions de personnes profitent de la qualité du littoral, de la forêt, de la richesse patrimoniale et gastronomique. Le thermo-ludisme, les activités sportives avec le surf, le golf, la voile concourent à l’attractivité des Landes et font de la côte landaise la première destination d’Aquitaine (27,6% des nuitées en 2012), devant le Périgord Noir et le Pays Basque.

Une fréquentation de 22 599 682 nuitées En 2011 plus de 60% des 22 600 000 nuitées sont réalisées durant la période juillet-août. La fréquentation totale a progressé de 4,1% entre 2008 et 2011. Les Landes ont ainsi renforcé leur place sur le marché touristique français en passant du 18e au 13e rang national.

La dépense touristique est évaluée à un milliard d’euros pour l’année 2011. Plus de la moitié de la capacité touristique landaise (53%) relève du domaine marchand. Elle est concentrée à 85% sur le littoral.

Une offre majoritairement marchande Campings

28,6%

Hôtels

2,5%

Meublés

5,2% 3,5% 12% Hébergements non marchands

(Résidences secondaires, amis...)

Résidences

Locatif

47,2% 1,1% Chambres hôtes

Source : CDT Landes et INSEE 2011 et 2012

Une hôtellerie de qualité

Le camping excelle

Avec 1,1 million de nuitées, l’hôtellerie landaise occupe 13,5% du marché aquitain. Les 204 hôtels landais représentent 5 150 chambres. 1/3 d’entres-elles se trouve sur le littoral et 47% sur la zone thermale. Le secteur emploie 1 141 emplois permanents et 773 saisonniers pour un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros.

Les 153 campings landais offrent 36 000 emplacements, dont près de 40% de 4 étoiles. Les Landes se placent au 5e  rang national et au premier régional avec 5,5 millions de nuitées, dont un quart est réalisé avec une clientèle étrangère. Le chiffre d’affaires approche les 130 millions d’euros et le secteur emploie 2 200 personnes.

L’atout de la restauration Fort d’une tradition gastronomique, ce secteur regroupe des grands noms de la cuisine française qui contribuent à la notoriété et à l’attractivité des Landes. Avec plus de 600 établissements employant 2 600 salariés, les Landes représentent 10% des restaurants aquitains.

20


Thermalisme

1er département thermal de France Les Landes arrivent en tête pour la fréquentation thermale, devant la Savoie, l’Hérault et les Pyrénées Orientales. En accueillant 72 000 curistes en 2012, les cinq stations thermales du département, représentent 14% du marché national. Avec près de 47 000 curistes, Dax est la 1ère ville thermale française. La rhumatologie, la phlébologie, la gynécologie, les traitements des voies respiratoires et la fibromyalgie sont les orientations thérapeutiques proposées.

Un impact majeur Le poids du thermalisme sur l’économie landaise est essentiel. Ce secteur contribue à près de 170 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il génère près de 9 000 emplois, dont 2 150 sont directement subordonnés à l’existence de l’activité thermale. 1/3 des commerces, des prestataires de services ou des artisans installés sur la zone thermale réalise plus de 20% de son chiffre d’affaires grâce à la présence de l’activité thermale. L’apport économique moyen d’un curiste est de 2 358 € pour le territoire. Sources : CCI, CDT, Institut du Thermalisme 2010

Commerce, artisanat et services

9 000 emplois

150 Santé

6 945 1 616

Autres

Océ

an A tlant iqu

e

384

Établissements thermaux et hébergements

5 stations thermales 72 000 curistes

Saint-Paul-lès-Dax 11 860 (11)

Saubusse 1 428 (68)

Préchacq-les-Bains 2 346 (55)

Dax 47 261 (1)

Eugénie-les-Bains 9 508 (16)

Entre parenthèse le rang des stations landaises dans le classement national.

21


Services

Une source d’emplois Le développement des services constitue l’une des caractéristiques de l’économie. Ces activités ont généré dans les Landes la création de plus de 6 100 emplois en cinq ans, dont 3 400 dans le public et 2 400 emplois salariés privés. Depuis 2006, ce sont les activités sociales et de la santé du privé qui ont créé le plus d’emplois salariés (+805), devant celles liées au transport logistique (+757) et le secteur du tourisme et des loisirs (+733).

Plus de 6100 emplois créés en 5 ans Landes 2011

Emplois salariés

Landes Aquitaine France Evol./2006 Evol./2006 Evol./2006

Activités de services à l’entreprise

8 443

-1,0%

9,6%

6,2%

Tourisme et Loisirs

5 792

14,5%

13,9%

10,5%

Transports et entreposage

4 837

18,6%

12,8%

13,0%

Hébergement médical et social

3 340

18,4%

23,4%

21,2%

Activités pour la santé humaine

2 924

10,9%

8,6%

6,1%

Activités financières et d’assurance

1 761

4,4%

0,9%

4,1%

Autres services aux particuliers

1 592

9,5%

1,9%

-0,3%

Autres activités de services

1 590

13,4%

16,2%

10,0%

949

-12,2%

-9,9%

-11,3%

Activités immobilières Technologies d’information

464

27,8%

22,5%

11,2%

Total

31 692

8,2%

11,5%

8,2%

Public (administration et assimilés,

43 591

8,5%

6,3%

3,6%

éducation, santé et social)

Plus de 31 500 emplois salariés privés 0,1% Recherche-développement

Cinq activités concentrent près de 70% des emplois salariés : les Services à caractère administratif, le Transport et la logistique, le Tourisme, la Santé et le Social.

0,2% Télécommunications 0,7% TIC 0,7% Edition, audiovisuel 1,3% Autres act. techiques

Act. de sercices administratifs et de soutien

2,2% Administration

18,7%

Enseignement

2,9%

Activités immobilières

3% Transports et entreposage

3,8%

15,3%

5% 5,6%

Hébergement et restauration

14,5%

Héb. méd.-soc. et social Source : Assedic 2011

22

6,5% 10,5%

9,2%

Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Activités financières et d’assurance

Act. juri, compta., gest., arch., ingé.

Activités pour la santé humaine


Artisanat

Un tissu en croissance Avec 7 729 entreprises artisanales comptant près de 14 000 salariés, l’artisanat landais représente 12,5% de l’artisanat régional. Le solde des entreprises est largement positif depuis 2009 avec plus de 1062 entreprises, soit une progression de 16%. Avec une densité de 203 entreprises artisanales pour 10 000 hbts, largement supérieure à la moyenne nationale (166), les Landes se situent parmi les 30 premiers départements français.

Les activités du bâtiment sont dominantes Alimentation 822 +14,6 %

10,6% Services 2 321 +22,1 %

30,1% Production 1 200 +11,3 %

15,5%

Bâtiment 3 386 +14 %

43,8% Sources : Chambre de métiers et de l’artisanat et INSEE 2012. Nombre d’entreprises et évolution par rapport à 2009

Onze activités représentent à elles seules plus des 2/3 des entreprises et 3/4 des emplois. Aménagements et finitions du bâtiment : 798 entreprises soit +12,7% par rapport à 2009 Soins à la personne : 790 entreprises soit +22,3% Menuiserie - serrurerie : 672 entreprises soit +16,1% Maçonnerie : 649 entreprises soit +6,4% Installation électrique : 480 entreprises soit +27,7% Couverture - plomberie - chauffage : 446 entreprises soit +16,8% Réparation automobile et moto :422 entreprises soit +6,8% Boucheries - charcuteries : 383 entreprises soit +29,3% Terrassement : 341 entreprises soit +12,9% Travail des métaux : 331 entreprises, même nombre qu’en 2009. Boulangeries - pâtisseries : 293 entreprises soit - 3,3% par rapport à 2009.

Près de 24 000 emplois Les 8 459 chefs d’entreprise et les 330 conjoints collaborateurs emploient plus de 14 000 salariés et 827 apprentis.

+ 8789 artisans et conjoints

+ 827 apprentis

plus de 14 000 salariés

23


Agriculture

Des positions de leader Les 8/10e du territoire landais sont couverts par des surfaces agricoles (211 000 ha) ou boisées (570 000 ha). 60% du massif forestier des Landes de Gascogne, l’un des plus importants d’Europe, entièrement constitué de forêt plantée et exploitée industriellement, sont situés sur le territoire landais. L’agriculture et la sylviculture représentent 9,3% du CA total de l’économie landaise et avec 7 633 emplois, 5,3% de l’emploi total dans les Landes.

766 millions d’euros de production Services Autres produits animaux Produits laitiers Bovins et veaux

39,4 24,9 23,9

38

Avec 765,8 millions d’euros, l’agriculture landaise représente 15,4% de la production agricole de l’Aquitaine.

Maïs

295,3

40,3 23,5 236,7 Palmipèdes volailles et œufs

16,3 27,5

Légumes Fruits

Fourrages Autres produits végétaux

Sources : Chambre d’Agriculture et Agreste 2011

Les Landes figurent parmi les premiers départements de France pour les produits de l’agriculture et de la sylviculture. Les activités agricoles landaises sont marquées par

des positions de leader affirmées sur plusieurs productions sous “signes et labels” qualité.

1er rang en France pour le maïs doux 58,9% de la production nationale

1er rang en France pour la forêt 21,2% de la production nationale

1er rang en France pour la truite 11% de la production nationale

1er rang en France pour le foie gras 25% de la production nationale

1er rang en France pour le maïs en grains 8,7% de la production nationale

2e rang en France pour le kiwi 19% de la production nationale

1er rang en France pour la carotte 21% de la production nationale

1er rang en France pour la caille 44% de la production nationale, 2e pour le poulet label

2e rang en France pour l’asperge 19,2% de la production nationale

Source : Agreste, Compte de l’agriculture 2011

En 2010, Les Landes représentent 16% du potentiel économique agricole aquitain, contre 14% en 2000. Les Landes passent du 35e rang des départements agricoles français en 2000 au 26e aujourd’hui.

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Les 5 784 exploitations agricoles (–26% depuis 2000) et les exploitations forestières réalisent 1,43 milliard d’euros de chiffre d’affaires, supérieur de 3% par rapport à 2006.


Environnement et énergie

Un équilibre préservé Les richesses naturelles et environnementales dans les Landes côtoient et alimentent une économie dynamique.

Une prévention des risques Les Landes comptent 342 sites industriels et installations classées autorisées, soit 18% des installations en Aquitaine. 129 sont soumis à des règles de surveillance ; 68 pour l’eau, 29 pour l’air et 40 pour le suivi des déchets. Source : DREAL Aquitaine 2012

Etablissements autorisés dont « SEVESO haut »  dont « SEVESO bas » dont « IPPC »  dont carrières dont élevages

342 8 7 52 42 65

Des déchets traités et valorisés Les Landes sont pourvues en installations de collecte et de traitement des déchets : 75 déchetteries, quatre centres de transferts des ordures ménagères, trois centres de tris privés, six installations de co-compostage déchets verts et boues, une installation de compostage de déchets verts, 34  plateformes de broyage de déchets verts, trois usines d’incinération et une de stockage de déchets non dangereux.

Plus de 600 000 tonnes de déchets non dangereux et non inertes ont été produits. Environ 70% ont été valorisés, c’est-à-dire recyclés (37%) ou incinérés (29%). Un landais produit en moyenne 781 kg de déchets ménagers par an, dont 303 kg d’ordures ménagères résiduelles, en augmentation de 0,7% par rapport à 2007, légèrement supérieur à la moyenne nationale (298 kg/an/hbts).

Stockage

12%

Valorisation matières Déchets ménagers

Déchets d’activités économiques (moyenne)

53%

37%

Traitement organique

Traitement thermique

44%

22%

29%

3% Déchets de l’assainissement

Sources : ADEME, Ministère du Développement Durable, Conseil Général 2010 et 2011.

Des ressources énergétiques Avec le site de Lussagnet, qui approvisionne les consommateurs de l’ensemble du grand Sud-Ouest, les Landes possèdent l’un des plus grands réservoirs de gaz naturel d’Europe (5,25 milliards de m3). En France, quatre sites produisent plus de 100 000 tonnes de pétrole par an. Ils totalisent 40% de la production totale française. Parmi eux, le plus important

(140 000 tonnes/an) est situé dans les Landes, à Parentis-en-Born. Il fournit 12% de la production française. La centrale solaire du Gabardan constitue l’une des plus importantes centrales photovoltaïques d’Europe. Plus d’un million de panneaux installés produiront 76 MWc par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 40 000 habitants.

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L’international

Une économie ouverte sur le monde En 2012, l’économie landaise a exporté 1,73 milliard d’euros. Ces exportations ont augmenté de 30,8% en 4 ans, contre 11,6% en Aquitaine et 26,8% en France.

Les 10 premiers exportateurs Nom de l’entreprise

Activité

Les Dérivés Résiniques et Terpéniques

Chimie

Tembec Tartas

Chimie

Egger panneaux et décors

Bois

Gascogne Paper

Papier

Agralia

Agro Alimentaire

Mlpc International

Chimie

Gascogne Laminates

Emballage

Rip Curl Europe

Sportwear

Bonduelle Sud Europe

Agro Alimentaire

Maïsadour

Agro Alimentaire

Les ventes à l’étranger des 25 premières entreprises exportatrices du département concentrent 60% des exportations landaises. La première d’entre elles, “Dérivés Résiniques et Terpéniques” se classe au 9e rang régional et figure parmi les 400 premiers exportateurs nationaux.

Plus de 1,7 milliard d'euros d’exportations Ce sont les secteurs moteurs de l’économie landaise qui s’affirment de plus en plus comme les plus gros exportateurs. Cinq secteurs concentrent 70% des exportations du département. En trois ans, cette concentration s’accentue puisque le secteur Agro-alimentaire voit sa part progresser de 32% à 36%, celle des activités de la Chimie passe de 17,6% à 22,9% et celle du Bois-papier de 22,1% à 23,9%. Seule la part du Textile a baissé (17,6% en 2009 contre 11% en 2012).

Plus des 3/4 des exportations landaises concernent les Pays de l’Union Européenne, 7,5% l’Amérique du Nord, 6,5% l’Asie et 6,1% le reste de l’Europe. L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les États-Unis concentrent 60% des exportations. Sur les trois dernières années, les exportations vers les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, l’Afrique du Sud et la Corée ont augmenté de 36%, soit deux fois plus rapidement que celles vers les Pays de l’Union Européenne.

Chimie Industrie alimentaire

22,9%

16,5% Europe hors UE

19,2% Produits agricoles et piscicoles

1,16 Énergie 1,10 Autres

6,2%

23,9% Bois papier

Amérique

7,6%

0,4 Autres

6,6%

11% Textile

Asie

1,2 Proche et

4,34 Aéronautique et mécanique

Moyen Orient

Union européenne

75,8%

26

2,5 Afrique


L'attractivité pour les investisseurs internationaux Ces entreprises représentent plus de 3 300 emplois Vermillon Cemex Ressources Dittmeyer’s Siblu limited

RMD

Peatinvest

Kobelco Eco Kepler Capital

Pinguin

Financiera Maderera Sonae Cemex

Coalision

Nixxon

Firmenich General Santé

Cemex

Sun Capital Partners

EQT Partners Sea Invest Saïca

Beltrame

CELSA

Ramondin

Cemex

Stag

Tembec

AMCOR

Cemex Monsanto

Raytheon Saïca Thales

Egger

Midas

Cemex Fenchurch Co

Cemex

Globe

Gsm PTY Ltd

All Metal Services

Irrimec

Aker Seafood Narat.K

Rip Curl

Sun Capital Partners

Tarmac

Ardovries Tarmac

Cemex Arcelormittal Tarmac Belgian Securities

General Mils Agrimartin Fertilizantes

Challenger Gurelan Infra Fund

Source : CCI, mars 2013.

Les 10 principaux pays clients Pays

valeur

%

Pays

valeur

%

Espagne

393,2

22,7%

Royaume-Uni

103,2

6%

Allemagne

277,1

16%

Suisse

69,9

4%

Italie

140,1

8,1%

Pays-Bas

63,3

3,7%

Belgique

122,2

7,1%

Portugal

55

3,2%

Etats-Unis

105,7

6,1%

Inde

27,9

1,6%

Pays

valeur

%

Les 6 principaux pays fournisseurs Pays

valeur

%

Espagne*

263,4

20,3%

Allemagne

97,6

7,5%

Portugal

151,2

11,6%

Belgique

79,1

6,1%

Chine

130,7

10,1%

Etats-Unis

58,4

4,5%

*sans les importations d’automobiles

Avec 1,8 milliard d’euros, les importations progressent fortement : +48,4% par rapport à 2009, contre +31,7% en Aquitaine et +29,8% en France. Les importations d’automobiles (29% du total), destinées au marché national et dédouanées admi-

nistrativement dans les Landes, constituent le premier poste. Viennent ensuite, avec 17,3% du total, les produits liés aux activités de la chimie, puis avec des poids moins importants (entre 5 et 6%) les importations de bois, de textile et d’énergie.

Source : Douanes en 2012, en millions d’euros et en % du total des exportations et des importations.

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Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes

Mont-de-Marsan Hôtel Consulaire 293, avenue Maréchal Foch - B.P. 137 40003 Mont-de-Marsan Cedex Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33

Antenne de Dax

Antenne Sud Landes Résidence Thalassa 2, rue du Marais - B.P. 7 40530 Labenne Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33

Antenne de Biscarrosse Centre administratif 263, avenue du 14 juillet 40600 Biscarrosse Tél. 05 58 04 80 42 Fax 05 58 82 02 11

www.landes.cci.fr

CCI LANDES

Agence Caractères 05 58 91 40 40 - Photos : Pons Turboméca, 4 vents, CDT, Aliénor, Phovoir, Conseil Général des Landes, Domaine de la Rive, Le Col Vert, David le Déodic, Thermes de Borda, Saint Macary, Fotolia, Jibi44 "Creative Commons".

128, avenue Georges-Clemenceau 40100 Dax Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33

Chiffres clés de l'économie landaise 2013  
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