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Tableau de bord économique Savoie - bilan 2013

CCI SAVOIE Arlysère

Aix-les-Bains Bauges Avant-Pays Savoyard

Tarentaise Vanoise

Chambéry Métropole Cœur de Savoie

Positionnée au cœur du sillon alpin sur les axes d’échanges avec l’Italie et la Suisse, la Savoie occupe une place stratégique, tant par sa proximité avec les principaux centres économiques européens que par son appartenance à un ensemble régional dynamique. Entre grands lacs et massifs, la Savoie dispose d’un cadre de vie attractif et d’un environnement privilégié. Sa croissance démographique est élevée et son économie touristique de montagne participe activement à son développement. La Savoie n’en est pas moins un territoire doté d’une forte tradition industrielle. Elle accueille aujourd’hui des filières de pointe en lien notamment avec l’industrie de la montagne et les énergies renouvelables.

Maurienne

CHIffres 425 412

Le tissu économique du département en 2012

131 047

emplois salariés

40 671

établissements

habitants en 20131

200 000 emplois en 2012

5 332

2

18 438

créations d’établissements

demandeurs d’emploi en 20133

Après un fort recul dû à la crise, on remarque un développement de l’emploi salarié (+2.3%) entre 2010 et 2012. Le rôle moteur joué par le secteur tertiaire en est la principale cause alors que l’industrie continue à perdre régulièrement des effectifs. Depuis 2010, le taux de chômage en Savoie a peu progressé (8,3% au 3e trimestre 2013 contre 8% en 2010). Le tissu économique semble ainsi mieux résister à la montée du chômage qu’au niveau régional (9,3%) et national (10.5%). Avec une progression de 2,8% de 2010 à 2012, le nombre d’établissements continue à augmenter dans le département. On note cependant un ralentissement du nombre de créations commun à presque tous les secteurs.

Emplois salariés4 :

+ 2,3%

de 2010 à 2012

57%

des emplois dans les services

+ 2,8%

de 2010 à 2012

65%

des établissements dans les services

Tourisme (Hiver et Été 2012)6 :

Dans le département, près d’un dirigeant sur cinq est âgé de plus de 58 ans. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années. En termes de création de richesse on note que les établissements de la Savoie se montrent particulièrement performants. Cela s’explique par une valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires particulièrement élevée dans le secteur des services (47%), soit 3 points de plus que la moyenne régionale.

Établissements5 :

33,4 millions de nuitées réalisées

22,3 millions

journées skieurs réalisées

571 millions de chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de remontées mécaniques

Sources :

Alors que la France figure en tête des destinations mondiales concernant les sports d’hiver, les massifs de Savoie quant à eux sont les plus fréquentés de France. Ils concentrent ainsi près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables et plus de 41% des journées skieurs effectuées dans le pays.

1. INSEE, estimations de populations, 31/12/2013, données provisoires. 2. INSEE, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires. 3. Pôle Emploi, Dares, 31/12/2013, demandeurs d’emploi cat. A. 4. ACOSS - URSSAF, 31/12/2012. 5. INSEE, établissement Champ Marchand non agricole. 6. Savoie Mont Blanc Tourisme.


Évolution du marché du travail Une croissance de l’emploi plus rapide qu’en Rhône-Alpes

De 2010 à 2012, l’emploi salarié a progressé de manière plus rapide en Savoie qu’en région (+2,3 % contre +1  % en Rhône-Alpes). Cette hausse arrive suite à une période difficile, elle constitue donc un signal encourageant pour l’économie du département.

Un secteur tertiaire très représenté

L’une des spécificités du tissu économique savoyard est la forte présence du secteur des services (57 %). La vocation touristique du département explique en grande partie cette particularité.

L’emploi salarié en 2012

Évolution 2010-2012

131 047

+ 2,3 %

emplois salariés

BTP 10 % Industrie 16 %

Commerce 18 %

Ainsi entre 2008 et 2012, on remarque que seuls les effectifs du secteur des services ont connu une réelle progression (+1,8 % par an). Ceux du BTP se sont stabilisés au niveau de 2009 tandis que le secteur du commerce a connu un léger regain et retrouve le même nombre de salariés qu’en 2008.

L’évolution du chômage en Savoie suit de près la tendance régionale et nationale. Au 3e trimestre 2013, la situation est cependant plus favorable dans le département, le taux de chômage étant inférieur de 1 point à la moyenne régionale et de plus de 2 points à celle de France métropolitaine. Après une forte progression de 2008 à 2009, le chômage en Savoie s’est stabilisé malgré une légère hausse ces dernières années. Le taux atteint en 2013 reste ainsi très proche de celui observé en 2009 (8 % contre 8,3 % au 3e trimestre 2013).

Plus de deux tiers d’établissements sans salarié

De 2008 à 2010, la part des établissements sans salarié a connu une forte progression due principalement à la mise en place du statut d’autoentrepreneur. On observe depuis une stabilisation de leur pourcentage à environ 68 %. Si l’on compare le département à la moyenne régionale, on s’aperçoit que la Savoie compte davantage d’établissements sans salarié. Cette différence se justifie notamment par la présence de nombreux travailleurs indépendants comme les guides et moniteurs de ski.

Commerce 17 %

Savoie

Rhône-Alpes

Services 57 %

Services 53 %

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012

Évolution de l’empoi salarié de 2008 à 2012 Services

110 105

Commerce

100

BTP

95 Industrie 90

2008

On note en revanche un recul important et régulier du nombre de salariés de l’industrie (-2 % par an de 2008 à 2012).

Une évolution du chômage plus faible qu’en France métropolitaine

BTP 8%

Industrie 21 %

La part de l’emploi industriel quant à elle est inférieure de 5 points à la moyenne régionale (16 % contre 21 % en Rhône-Alpes).

Suite à la crise, l’emploi salarié a connu un repli généralisé. La situation en Savoie s’est depuis améliorée, elle reste néanmoins très inégale selon les secteurs d’activité.

Rhône-Alpes

Répartition de l’emploi salarié par grands secteurs*

Concernant le commerce et le BTP, la part des emplois dans ces secteurs est légèrement supérieure à la moyenne régionale. Ils représentent respectivement 18 % et 10 % des effectifs.

Une évolution de l’emploi tirée par les services

+1 %

Savoie

2009

2010

2011

2012

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012 (base 100 en 2008)

Evolution du taux de chômage 11%

10,5 %

10% 9% 8%

France Métropolitaine

9,3 %

Rhône-Alpes

8,3 %

Savoie

7% 6% 5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : INSEE, données provisoires, 3e trimestre 2013

Répartition des établissements en 2012 50 salariés et plus 10 à 49 salariés 1à9 salariés 0 salarié

0,8 %

Savoie

1,2 %

Rhône-Alpes

5% 5,8 % 26 % 29 %

68 % 64 %

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole


Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité et par territoires en 2012 Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012

20 322

4 021

- 6,6 %

1 183

de 2008 à 2010

1 631

5 170

13 046

2 452

emplois salariés

3 484

emplois salariés

1 986

- 5,6 %

608 3 624

- 1,3 %

de 2008 à 2010

1 972 1 086

- 0,4 %

de 2010 à 2012

2 443

de 2010 à 2012

1 318

2 390

Industrie

Deux territoires concentrent 45 % de l’emploi industriel : Chambéry Métropole (25  %) et le lac du Bourget (20  %). Les territoires d’Arlysère, de l’Avant-Pays Savoyard et de cœur de Savoie conservent une vocation industrielle avec une part d’emplois dans ce secteur au-dessus de la moyenne régionale (respectivement 22 %, 30 % et 33 %).

BTP

Les territoires de l’Avant-Pays Savoyard et de Cœur de Savoie ont une part de l’emploi salarié dans le secteur supérieure à 14 %. Ce pourcentage est supérieur de 4 points à la moyenne départementale et de 6 points à la moyenne régionale.

23 189

3 485

7 922

de 2008 à 2010

3 991 1 327

emplois salariés

-2%

3 600 880

74 490

emplois salariés 6 749

10 573 1 263

de 2008 à 2010

19 900 26 380

- 1,9 %

+ 3,4 %

2 588

+ 3,9 %

de 2010 à 2012

de 2010 à 2012

7 037

1 984

Commerce

Chambéry Métropole rassemble à elle seule plus d’un tiers des emplois du commerce. Cette proportion est très proche de celle de sa population active. La Tarentaise-Vanoise arrive en 2e position. Sa vocation touristique peut expliquer ce résultat. À noter que pour l’Avant-Pays Savoyard et Arlysère, la part des emplois du commerce est supérieure à 22 %, soit 4 points de plus que la moyenne départementale.

Services

C’est dans les territoires de Chambéry Métropole et TarentaiseVanoise que le domaine des services est le plus fortement majoritaire : il y emploie respectivement 61 % et 72 % des salariés. À noter que si les effectifs totaux de Tarentaise-Vanoise représentent 64 % de ceux de l’agglomération chambérienne, l’écart entre ces territoires est moindre dès lors qu’on s’intéresse au seul secteur des services. La vocation touristique en Tarentaise-Vanoise vient fortement gonfler l’emploi salarié du secteur.

Démographie des établissements

Les établissements en 2012

Une progression du nombre d’établissements moins rapide qu’en Rhône-Alpes

En 2012, le département de la Savoie comptabilise 40 671 établissements dont 23 299 (57 %) sont inscrits au registre du commerce et des sociétés. À noter que de 2010 à 2012, le nombre d’établissements a progressé plus rapidement en région (+ 5,2 %) qu’en Savoie (+ 2,8 %).

40 671

établissements

Département très touristique, la Savoie compte un nombre important d’établissements dans le secteur des services. La présence de nombreux travailleurs indépendants tels que les guides et les moniteurs de ski (statut de profession libérale) en est l’une des principales explications.

+ 2,8 % Savoie

+5,2 %

Rhône-Alpes

Répartition des établissements par grands secteurs BTP 12 %

Près de deux tiers des établissements appartiennent au secteur des services

Évolution 2010-2012

5,3 % Industrie

Commerce 17,3 %

BTP 12,5 % 7% Industrie

Savoie

Services 65,3 %

Commerce 22 %

Rhône-Alpes

Services 58,9 %

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole


Une croissance du nombre d’établissements commune à l’ensemble des secteurs

Evolution des établissements 115

De 2008 à 2012, le nombre d’établissements en Savoie a progressé au rythme de 3,0 % par an. Les secteurs des services et du BTP sont ceux qui en ont le plus bénéficié avec des hausses respectives de 2.9 % et 3.4 % par an.

Services

110

Commerce

105

Les établissements du secteur du commerce ont également progressé (+1,9 % par an). On note cependant un léger repli à partir de 2010.

BTP

100 Industrie 95

L’industrie est quant à elle plus instable et même si une légère amélioration est observée, le contexte reste difficile. Cette situation, comme on l’a vu précédemment, a eu des répercussions négatives sur le marché de l’emploi.

2008

2009

2010

2011

2012

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole (base 100 en 2008)

Répartition des établissements par secteurs d’activités et par territoires en 2012

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

2 162

4 897

établissements

389

de 2008 à 2010

171 297

522

789

+ 3,3 %

286

établissements

+8%

756

de 2008 à 2010

310

+ 0,3 %

995

1 180

366

de 2010 à 2012

228

+ 3,9 % de 2010 à 2012

269

501

Industrie

BTP

Les territoires de Chambéry Métropole et du Lac du Bourget-Bauges rassemblent à eux seuls plus de 42 % des établissements de l’industrie. La Tarentaise-Vanoise arrive en 3ème position (14 %) alors que le secteur ne concentre que 2 % des établissements.

Le territoire de Tarentaise-Vanoise rassemble à lui seul près d’un quart des établissements du département. Cela s’explique par un secteur de l’immobilier dynamique et attractif stimulé par la forte activité touristique.

À noter, l’Avant-Pays Savoyard (10 %) et Cœur de Savoie (11 %) ont une part d’établissements appartenant à ce secteur bien plus élevée que la moyenne départementale (5 %).

Par ailleurs, trois territoires ont une part d’établissements dans ce secteur nettement supérieure à la moyenne départementale (12 %)  : Cœur de Savoie (18  %), l’Avant-Pays Savoyard (17  %) et Arlysère (16 %).

7 039

26 573

établissements 942

+ 8,9 %

1 145 367 1 791

1 629 375

établissements

de 2008 à 2010

936

de 2008 à 2010

5 100

- 1,1 %

1 048

10 303

de 2010 à 2012

Deux territoires concentrent 49 % des établissements du secteur du commerce : Chambéry Métropole (25 %) et Tarentaise-Vanoise (23 %). On remarque que ce dernier, bien que situé en montagne, dispose de presque autant d’établissements que la principale agglomération du département. Le commerce paraît ainsi bénéficier fortement des retombées économiques du tourisme.

+ 3,9 % de 2010 à 2012

3 124

790

Commerce

+ 10,3 %

2 688

3 374

Services

Près de 40 % des établissements du secteur des services se concentrent en Tarentaise-Vanoise, c’est deux fois plus que Chambéry Métropole (19 %). Aussi, en Maurienne comme en Tarentaise-Vanoise, la part des établissements du secteur des services est plus élevée qu’en RhôneAlpes (59 %), soit respectivement 67 % et 77 %. L’économie touristique occupe une place assurément essentielle au sein de ces territoires.


Santé du tissu économique Des performances supérieures à la moyenne régionale

Part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires en 2011

La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise ou un secteur d’activité (soit la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires). En Savoie, la part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires est supérieure de 3 points à la moyenne régionale (29 % contre 32  % dans le département). Cela s’explique par un secteur tertiaire très performant, la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires y étant de 47%. En termes de création de richesse, on note une plus grande efficacité du commerce en Savoie qu’en Rhône-Alpes. Les performances de l’industrie sont quant à elles inférieures de 3 points.

Industrie

BTP

Savoie

26 %

36 %

21 %

47 %

Rhône-Alpes

29 %

37 %

17 %

44 % Source : BVDEE, RCS

Part du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2011 Secteur de l’industrie

L’industrie représente plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export La part du chiffre d’affaires réalisé à l’export par le secteur de l’industrie est supérieure de 3 points à la moyenne régionale. Cet écart se justifie par la présence de quelques grandes unités de production tournées vers l’international.

34 %

77 %

Rhône-Alpes

31 %

70 % Source : BVDEE, RCS

Les créations d’établissements en 2012 Industrie

Un ralentissement des créations

créations

Ces dernières années, on remarque que la part des dirigeants âgés de plus de 58 ans a beaucoup augmenté, passant de 17 % en 2010 à 20 % en 2013. Les secteurs de l’industrie (23 %) et du commerce (21 %) sont les plus concernés. Aussi, bien qu’il ne soit pas l’unique critère, on sait que l’âge du dirigeant reste un facteur déterminant pour la cession ou la transmission. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années.

Services 65 %

BTP 15 %

de 2010 à 2012

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Taux de création : comparaison entre 2010 et 2012 20 %

15 %

10 %

5%

Industrie

BTP

Commerce

Services

Savoie

Rhône-Alpes

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Près de 20% des dirigeants ont plus de 58 ans En 2013, près de 20 % des établissements sièges de la Savoie ont un responsable âgé de plus de 58 ans. C’est un résultat légèrement supérieur à la moyenne régionale (19 %).

Commerce 15 %

- 6,3 %

À noter également, une baisse des créations depuis 2010 de 6,3 %. Une tendance qui se confirme sur le plan régional (- 6 %).

Ce recul est commun à l’ensemble des secteurs d’activité. Seule l’industrie a enregistré une hausse (+ 1 point) de son taux de création entre 2010 et 2012.

5%

5 332

5 332 établissements ont été créés en Savoie en 2012. Ces créations  se concentrent principalement dans les secteurs des services (65  %), du commerce (15 %) et du BTP (15 %).

Le taux de création (nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissement au 1er janvier) est passé de 14 % en 2010 à 13 % en 2012. La situation est similaire à celle observée en Rhône-Alpes (17,2 % en 2010 contre 15,4 % en 2012).

CA réalisé à l’export par l’industrie / CA réalisé à l’export (tous secteurs)

Savoie

De plus, l’industrie joue un rôle important dans les exportations réalisées par le département (plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export), soit 7 points de plus que la moyenne en Rhône-Alpes.

Un taux de création en recul depuis 2010

Commerce Services

Part des dirigeants de plus de 58 ans : comparaison entre 2010 et 2013 25 %

20 %

15 %

10 %

Industrie

BTP

Commerce

Services

Savoie

Rhône-Alpes

Source : Registre du Commerce et des Sociétés


L’économie du tourisme et des loisirs* Davantage qu’une vitrine, l’activité du tourisme et des loisirs joue un rôle majeur en Savoie. En effet, ce secteur à forte valeur ajoutée participe activement à la performance économique du territoire et entraîne avec lui l’essor de nombreux secteurs à l’instar du commerce, des activités en lien avec l’aménagement de la montagne et l’entretien des infrastructures notamment. Pour la saison 2012 (hiver et été), le territoire a comptabilisé 33,4 millions de nuitées. Mais au-delà des chiffres, le secteur du tourisme et des loisirs participe activement au rayonnement du territoire, il est porteur d’innovation et de savoir-faire à l’heure où de nombreuses autres branches sont en difficultés. Part de la valeur ajoutée des entreprises* rapportée au chiffre d’affaires en 2011

Une valeur ajoutée supérieure aux autres secteurs

Savoie

Si l’on s’intéresse aux performances du secteur du tourisme et des loisirs, on s’aperçoit que les établissements en lien avec cette activité créent davantage Activités du tourisme et des loisirs de richesse (55 %) que l’ensemble des secteurs d’activité (32 %). En Savoie, le secteur est particulièrement efficace, la part de la valeur Ensemble des secteurs d’activité ajoutée rapportée au chiffre d’affaires étant supérieure de 7 points à la * Etablissements de 5 salariés et plus moyenne de Rhône-Alpes.

Une part importante des établissements du département 28 % des établissements du département appartiennent au secteur du tourisme et des loisirs. Le secteur est dynamique et le nombre d’établissements a progressé de 5,5 % de 2010 à 2012. Le secteur des activités sportives représente plus de 52  % des établissements. Cela s’explique par la présence de nombreux indépendants tels que les guides et moniteurs de ski.

29 % Soucre : BVDEE, RCS

hiver 2008-2013

571 millions

+ 2,5 %

22,1 millions

- 0,3 %

par an

journées skieurs

par an

26,10 €

chiffre d’affaires / journée skieurs

+3,4 €

chiffre d’affaires / journée skieurs

Source : Savoie Mont Blanc Tourisme, Montagne Leaders

Les emplois du secteur du tourisme et des loisirs en 2012 Hébergement 9 435

24 240 salariés

Restauration 6 809

20 %

+ 7,7 %

des emplois régionaux du secteur

de 2010 à 2012

Transports

Hébergement

des emplois régionaux du secteur

des emplois régionaux du secteur

34 %

32 %

Transports 3 771 Activités sportives 2 034 Activités culturelles et de loisirs 1 169 Agences de voyages 1 022

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012

Les établissements du secteur du tourisme et des loisirs en 2012 Activités sportives 5 834

23 %

Hébergement 2 513

des établissements régionaux du établissements secteur

11 077

+ 4,5 % de 2010 à 2012

Activités sportives

Hébergement

des établissements régionaux du secteur

des établissements régionaux du secteur

38 %

30 %

Restauration 1 981 Activités culturelles et de loisirs 445 Agences de voyages 193 Transports 111

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012

* L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4939B, 4939C, 5030Z,5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

Pour toute information complémentaire Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial 5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - etudes@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr

32 %

chiffre d’affaires des domaines skiables

Un secteur de l’emploi en forte croissance

Les salariés du secteur se concentrent principalement dans les domaines de l’hébergement (39 %) et de la restauration (28 %). Le transport occupe la troisième position (16  %) car il intègre les emplois en lien avec les sociétés de remontées mécaniques.

48 %

hiver 2012-2013

En matière de tourisme hivernal, la Savoie constitue la première destination française. Le département concentre plus de 41 % des journées skieurs réalisées en France et près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables. Le territoire compte également plusieurs domaines de renommée internationale dont 7 figurent dans le top 10 français des plus gros chiffres d’affaires pour la saison 2012-2013.

Le tourisme et les loisirs en Savoie concentrent près de 20 % des effectifs salariés. C’est aussi 20  % des emplois régionaux de ce secteur. Entre 2010 et 2012, l’emploi du secteur a progressé plus rapidement que la moyenne de l’ensemble des secteurs d’activité (+ 7,7 % contre + 2,3 %).

55 %

CA des domaines skiables et nombre de journées skieurs en Savoie

Un chiffre d’affaires en constante hausse

Aussi, le chiffre d’affaires des domaines skiables progresse de manière régulière (+ 2,5  % par an de 2008 à 2013) alors que le nombre de journées skieurs réalisé a sensiblement reculé depuis 2008. Cela s’explique par des saisons 2007-2008 et 2008-2009 très satisfaisantes en termes de fréquentation et d’enneigement.

Rhône-Alpes

Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les code A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Codes NAF 21 par secteurs : industrie (B à E), BTP (F), commerce (G) et Services (H à U). Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.

Tableau de bord économique de la Savoie - édition 2013  

Le tableau de bord économique de la Savoie présente des indicateurs clés et leur évolution depuis 2008 pour une approche rapide et synthétiq...