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2013年5月13日

CARI 扫描东 盟 •第 第82期

CARI 扫描东盟

01 泰铢汇率飙升

东盟 区域 新闻

央行考虑介入

泰国 美元兑 泰 铢 汇 率 走 势 图

彭博社, 投资网

31.2 30.8 30.4 30.0 29.6 29.2 28.8

泰铢持续走强,美元兑泰铢汇率由2012年5月的31.13降至 2013年5月的29.48,泰铢这期间涨幅为5.6%。泰国央行商 讨应对政策已颇有进展。 泰国央行近期面对庞大压力。泰铢升值导致出口产品更昂贵, 竞争力下降,进而影响泰国以出口为主的经济。泰国财政部、 首相英叻、各贸易协会及公、私界人士已呼吁泰国央行货币政 策委员会检讨利率政策 。 在欧美经济停滞之际,全球焦点移往亚洲新兴经济体。强劲的泰 国债市更是吸引了大量外资,使泰铢成为全球最强货币之一。 泰国央行决定实行的多元化政策将由汇率及资金流向方面着手。 此方案能有效制止新资金涌入,且不影响债市现有资金,已获各 界好评。

2013年 5月

2013年 4月

2013年 3月

2013年 2月

2013年 1月

2012年 12月

2012年 11月

2012年 10月

2012年 9月

28.6 2012年 8月

28.4

2012年 7月

禁 止外国投 资 者购买央 从债市获利 的 行 债券 外国投资者 必 须缴费

31.6

2012年 6月

设定外国投资 者购买泰国债 券的最短持有 期

31.9

32.0

2012年 5月

规 定外国投资 者 必须引用货 币 对冲策略

美元兑泰铢汇率

泰国 央 行 四 策 略

货币政策委员会表示货币政策牵涉政治、法律及国家信誉,并影 响政府基建计划的2兆泰铢(674亿美元)贷款成本,因此不会 轻易更动 。 泰国首季度经济成长数据会在货币政策委员5月29日会议前公 布,届时货币政策委员会将更能掌握经济走势并对症下药 。

曼谷邮报(2013年5月1日) 曼谷邮报(2013年5月6日) 曼谷邮报(2013年5月8日) 曼谷邮报(2013年5月9日) 曼谷邮报(2013年5月10日) 彭博社(2013年5月10日)


2013年5月13日

CARI 扫描东 盟 •第 第82期

02 马来西亚大选余波未了 马来西亚 经马来西亚建国56年来最激烈的选举,执政联盟国阵成功捍卫 中央政权,但大选后仍然余波荡漾。 大选成绩公布后,马来西亚经济走势扬升,马币汇率创下自2010 年最大的2.1%升幅,至2.96令吉兑1美元水平。吉隆坡综合指 数则扬升7.8% 。 国际评级机构穆迪表示,国阵继续掌政将恢复政治稳定性并继 续实行其扩张性经济政策,为该国的债务评级带来正面效应 。 两家跨党派独立智囊团 - 民主及经济事务研究所(IDEAS)及公共

政策研究中心(CPPS)共同发布的报告指出,此选不完全自由又 不公平,主要因为选区划分问题及国有媒体的高度偏见。 选举舞弊嫌疑掀起反对声浪,5月8日晚上近20万人聚集在当地 格拉那再也体育馆对选举成绩的合法性进行和平抗议。

婆罗洲邮报(2013年5月7日) 婆罗洲邮报(2013年5月8日) 新闻(2013年5月9日) SBS(2013年5月9日)

2012年东盟大型机场乘客流量数据 印尼苏加诺-哈达国际机场 泰国素万那普机场 新加坡樟宜机场 马来西亚吉隆坡国际机场 菲律宾尼诺伊・阿基诺国际机场 越南新山一国际机场

57,772,762 53,002,328 51,181,804 39,887,866 31,558,002 16,688,400

03 乘客流量急速上升 泰国

越南

乘客流量的急速成长促使多国 展开机场扩建及翻新计划,以 应对短期需求增长及提升长期 流量处理。 泰国机场董事部于2013年5 月10日批准总值100亿泰铢 (3.358亿美元)的曼谷廊曼机 场翻新计划,将其提升为全面 性航空据点,预计在2016年 竣工 。

I CAR IR A

国际机场理事会

泰越马国扩建机场

马来西亚 提升廊曼机场工作包括翻新航 站、扩大跑道及滑行道,以容 纳巨型A380客机 。 泰国机场积极翻新廊曼机场, 主要是为了应付廉价航空—亚 洲航空(AirAsia)所带来的乘 客流量。亚洲航空的飞行基地 已从之前的曼谷素万那普国际 机场,转移至廊曼机场 。 越南总理阮晋勇已批准建筑部

在越南龙城省承建占地5000 公顷的龙城国际机场。这项 工程将分3阶段进行,并会在 2035年建竣 。 建筑部预计截至2020年的首 阶段工程将约耗资67亿美元, 每年可应付2500万名乘客及 120万公吨货运,并在2035 年建竣后可应付高达1亿名乘 客及500万公吨货运 。

马来西亚机场控股(MAHB) 宣布吉隆坡国际机场廉航终站 (KLIA2)或会比预定的2013 年6月28日延迟6个月落成 。

发展商所经营,并已进行市场 调查,不会供过于求而引发房 市危机 。 他表示房市渐热主因是需求增 强,大多源自中低收入阶乘首 次购买房地产的买家 。 与此同时,菲律宾央行正考 虑约束各银行的房地产借贷活 动,以限制邻国经济体投机性

需求对本地房市的影响 。 菲律宾央行将依据各银行总资 金拟定房地产借贷额上限,且 尽早确定并推行新条例,以防 房产价格泡沫化 。

曼谷邮报(2013年4月30日) 商业时报(2013年5月6日) 婆罗邮报(2013年5月9日) 商业时报(2013年5月7日)

04 房产泡沫现隐忧 泰国

菲律宾

泰国及菲律宾两地房价上涨已 引起央行关注,并担心房地产 泡沫存在的可能性。 泰国房地产可能存在泡沫化风 险,央行担忧这将导致房市危 机、巨大亏损及经济萧条 。 房地产发展商则持相反立场, 坚称房市已改由大企业主导, 对任何风险都可水来土掩 。

泰 国 房 产 商 业 协 会 警 惕 , 增 强贷款额限制等错误政策将 于事无补,并有损非投机性 买家利益 。 挂 牌 公 司 P r u k s a 房 地 产 企业商务总监Prasert Taedullayasatit表示,去年 房产项目总市值达6260亿泰 铢(212亿美元),其中约 86%的房产项目是泰国十大

曼谷邮报(2013年5月9日) 商业问讯报(2013年5月6日)

免 责 声 明 : 本 报 道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此, CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。


2013年5月13日

CARI 扫描东 盟 •第 第82期

05 东盟银行表现标青 马来西亚

印尼

多家东盟银行在近数月内成就显 著,其中更有4家银行成功跻身 全球20强。 在彭博市场杂志第3届年度全球 最强稳银行榜单中,马来亚银 行(Maybank)位居第13,且是 唯一入榜的马来西亚银行 。 马来亚银行行政总裁拿督斯里 阿都华希指出,该银行计划随着 东盟迈向2015年东盟经济共同 体,将业务扩展至东盟10国 。

新加坡

越南

印尼伊斯兰银行业创高峰, 在2013年首季首次攫取全球 4.9%市占率,并录得37.8% 按年成长率,显著超越全球市 场平均写下的15%至20%成 长率 。 尽 管 利 率 低 企 导 致 盈 利 受 损,新加坡3大银行-大华银 行(UOB)、星展银行(DBS)及 华侨银行(OCBC)首季业绩均 超越市场预估。这3家银行在

彭博全球最强稳银行榜单中, 分别位居第6、第5及第2 。 马来西亚联昌银行(CIMB)扩 大版图计划又见突破,近期获 得香港金融管理局颁发香港银 行执照。 越南多家银行并购案已接近完 成:央行已批准Dai A银行 及HD银行合并;Maritime 银 行 、 西 贡 商 信 银 行 (Sacombank)及进出口银行

(Eximbank)已提呈合并计划 予股东并获批准;而军人银行 (Military Bank)已获股东批 准寻求合并伙伴。

Asia One Business (2013年5月3日)

海峡时报(2013年5月3日) 雅加达环球报(2013年5月8日) 商业时报(2013年5月3日) 商业时报(2013年5月9日)

全球石油产量剖析

2012年区域石油总产量(以千桶计) 全球 中东 北美 欧亚 非洲 亚洲及大洋洲 中南美 欧洲

89090.07 26977.80 17899.66 13427.58 10032.94 8956.65 7813.90 3981.51

06 马来西亚放眼巴西油田 马来西亚 马来西亚国有石油公司—国家石油(Petronas)宣布其在马来西 亚半岛岸外PM304区的Centdor Graben-2油田开采活动成 功,并即将收购巴西的两座岸外油田区。 该油田在2001年被发现时,因估计显示石油储量仅有1200万 桶而被忽略。数年后此油田获重估,预计可带来超过2亿桶石油 资源,比最初预估高出16倍 。 Cendor Graben-2的钻油井深入超过1000公尺。确定存有石 油及储气层后,PM304油田区的发展更进一步,预计在今年启 动并在年底前石油产量达每日3万桶 。 马来西亚国油将首次进军全球拥有最高碳化氢储备的巴西,欲以 26亿令吉(8.5亿美元)收购巴西坎普斯盆地(Campos Basin) 的两座岸外油田,仅待相关监管者批准 。

婆罗邮报(2013年5月3日) 婆罗邮报(2013年5月9日)

2012年各国石油总产量(以千桶计) 排名

国家

1 2 3 4 5 6 7 8 9

沙地阿拉伯

石油产量 11545.68

美国

11095.50

俄罗斯

10396.97

28

马来西亚

中国

4416.17

加拿大

3867.98

伊朗

3538.38

阿联酋

3213.19

伊拉克

2986.64

墨西哥

2936.17 639.81 美国能源资讯管理

07

东盟经济逐步整合 商家顺势扩展业务

泰国 泰国企业中央帕坦纳(CPN)加速扩充其东盟版图,以便从东 盟经济共同体中受惠。 东盟经济共同体渐成型,泰国最大零售业发展商--中央帕坦纳 (CPN)乘势而上,恢复之前搁置的区域扩展计划 。 CPN已经开始把焦点从中国转向东盟,并且正寻求在马来西亚、 印尼及越南投资 。 CPN行政总裁Kobchai Chirathivat表示,该公司正计划于泰 国境内展开大型投资计划。他看好泰国经济持续增长,且会在东 盟经济共同体落实后成为印度支那的中枢 。 曼谷邮报(2013年5月3日)

免责 声 明 : 本 报道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此,CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。


2013年5月13日

CARI 扫描东 盟 •第 第82期

08 缅甸视窗 政治 国会接获投诉指缅甸投资委员会缺乏 透明度后,总统府部长吴梭登(Soe Thein)在缅甸投资委员会的主席职 位即被财政部长云盛(Win Shein)取 代。吴梭登仍是总统府办公室部长, 并负责处理国家经济课题。 金融时报(2013年5月8日) 经济 缅甸12家最大的职业介绍所因被指 涉及贪污及剥削员工,已被劳工部查 封。在商业操守调查完成之前,被查 封公司无权遣送员工至泰国。外劳权 益组织斥责有关公司定下的高费用和 欠佳工作环境为“敲诈行为”。 缅甸时报(2013年5月9日) 外交事务 缅甸潜在恐怖袭击的危险以提高全国 警惕。缅甸警察总部指出,政府已加 强保安措施及严谨发放旅游签证。最 近印尼教士阿布巴卡巴希尔煽动伊斯 兰武装分子对缅甸展开“圣战”。 Eleven Myanmar(2013年5月5日)

09 菲律宾大选前隐忧浮现 菲律宾 菲律宾2013年5月13的中期选举前,马 尼拉城及周边地区广泛停电引起大众对电 子投票系统可靠性的怀疑,而各种不明确 的选举特定条规更掀起隐忧。

酒令,禁止5月14日早晨之前在公共场所 销售及饮用酒精饮品,比往年的2天期限 长了3天。选举委员会的禁酒令虽遭最高 法院谴责,但却未被推翻 。

由于输送电缆失灵干扰5座发电厂操作, 马尼拉城及吕松部分地区5月7日停电, 影响吕松约45%总电力需求。停电事件 令大众对电子计票机器产生怀疑,但总 统阿奎诺强调会确保电源充足。 选举委员会为避免买票发出了5天“提 款禁令”,包括禁止提款超过10万比索 (2400美元)、运送或携带超过50万比索 (1.2万美元)。选举日3天前,即2013年 5月10日,禁令遭最高法院推翻。 除了“金钱禁令”,选举委员会也实施禁

SunStar(2013年5月10日) 婆罗邮报(2013年5月9日) 商业世界(2013年5月8日)

2012年东盟各国旅客流量

缅甸国会议员及教育部官员上周参与 由英国文化协会主办的游学团,前往 英国各大学,以为缅甸教育系统改革 及提升仰光大学作好准备。在结束游 学团前,昂山舒吉于5月9日通过致 给英国大学代表的录像中,吁请英国 协助重建缅甸的大学系统。 Eleven Myanmar(2013年5月7日) 金融时报(2013年5月9日) 社会

马来西亚 - 25,030,000 泰国 - 22,303,065 新加坡 - 14,400,000

马哈森龙卷风逼近缅甸与孟加拉,缅 甸政府正为国内140,000流离失所 者做好搬迁至紧急躲避区的准备。 曼谷邮报(2013年5月13日)

印尼 越南 -

8,044,462 6,847,678

菲律宾 -

4,272,811

柬埔寨 -

3,584,307

老挝 -

3,330,072

缅甸 -

1,058,995

汶莱 -

241,000

10 东盟积极扩展旅游业 东盟 东盟各国简化签证手续、改善基建设施、提 倡国家传统,以各种管道积极扩展旅游业。 东盟秘书长黎良明表示,签证手续正由繁 化简,其中泰国和柬埔寨正同意使用统一 签证,而东盟也在考量全东盟统一签证的 可行性 。 此外,东盟正努力完成东盟高速公路网, 以推动区域内的旅游业 。 菲律宾政府今明两年将斥资460亿比索 (11.2亿美元)在旅游基建活动上,让旅 客更容易通往旅游景点 。 为了推广老挝传统文化及体现国家特质,

老挝政府要求在重要的海内外活动中,须 穿上国家的正式服装 。 老 挝 被 欧 洲 旅 游 及 贸 易 理 事 会 评 选 为 2013年最佳旅游地点。老挝2012年 共迎来330万名游客,比2011年增长 了22% 。

泰国国家报(2013年5月6日) 曼谷邮报(2013年5月7日) 泰国国家报(2013年5月8日)

编委会成员: Sóley Ómarsdóttir, Oh Joo Ken , Lim Zhi Bang 美术设计师: Hizzad Bin Dinno 编辑: Hong Jukhee

免 责 声 明 : 本 报 道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此, CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。

《CARI 扫描东盟》第82期  

CARI 扫描东盟》汇集了东盟一周内10条重要政经新闻,并由CIMB东盟研究所(CARI)编译制作,以帮助读者快速掌握实用的东盟讯息asean

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