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第78期

2013年4月15日

CARI 扫

01 商界对东盟贸易与投资政策一无所知

东盟商业咨询委员会 东盟秘书处

根据东盟商业咨询委员会(ASEAN-BAC)

在印尼,很多企业及商界代表仍然不知

在3月举行的东盟全面投资协议论坛

的多年调查显示,商界仍然对东盟贸易与投资

道东盟经济共同体计划的存在,目前距离

相关政策及策略一无所知。与此同时,东盟推

上,东盟推介一本该协议的指导手册协

2015年全面落实该项计划期限仅剩两年

助商界及投资者适应此协议落实后带来

介了东盟全面投资协议(ACIA)指导手册厘 清这些不确定因素。

一旦东盟单一市场生效后,自由贸易协议

根据东盟商业咨询委员会2010年的调查显

分容易,本土商界或未做好准备应对源自其

示近乎半数受访的东盟商界对东盟贸易及投资

他东盟成员国即将大量输出货物的情况,这

相关政策认识不多甚至一无所知

已经引起广泛担忧

东盟秘书处去年的研究指出,30%的商界受 访者仍然对东盟社群缺乏基本了解

的改变。

全面落实,东盟成员国进驻海外市场变得十

东盟全面投资协议去年正式推介以取代东 盟投资区域框架协议及东盟宣传与投资保护 协议

资料来源:

东盟研究所(2013年4月5日) 雅加达邮报(2013年4月8日) 商业问讯报(2013年4月1日)

免责 声 明 : 本 报道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此,CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。


CARI 扫描东 盟 •第 第78期

02 东盟国家与私人界合作改善基建 多个东盟政府正准备改善各国的基建设施, 并正与私人界及亚洲发展银行合作。

这项总值9.6亿美元的计划由老挝政府及中 国成都林海电子公司联营进行,各持30%及

汶莱公共工程局颁发超过4450万美元的基 建工程合约予4家公司,因为在第10国家发 展计划下,该国正扩展其基建 这项颁发予3家本地及1家马来西亚公司的 合约,涉及建造大道、提升污水处理系统、 保护汶莱的---、控制在Meragang海滩的侵

70%股权

此外,最近菲律宾政府展开公共私人合作 计划的招标活动,通过建造大道以改善通往

及各式电子通讯零件,并成立科学教育研究

国际机场的道路,而目前也将进行另一公共

及宇航科技机构,以为该计划培训所需的专

私人计划,以建造衔接马尼拉-甲米地及南

吕宋大道

亚洲发展银行借贷1亿美元予菲律宾政府, 并献议提供390万美元奖掖以发展4条河流

及建造新的反贪公署大厦

的上游流域 这是综合天然资源及环境管理方案下的计 划,有关方案旨在改善4条主要河流域无法

射首个卫星

地面积,且成为25%人口的栖息地

当中涉及承建一座厂房,以制造卫星配备

蚀问题、翻新Seria处理厂房的水务处理系统 配合建国40周年,老挝预定在2015年发

持稳的分水岭,但分水岭却占该国的45%土

资料来源:

菲律宾星报(2013年4月6日) 国家报 (2013年4月9日) 汶莱时报 (2013年4月9日) 世界商业线上 (2013年4月9日)

http://www.sws.org.ph/

03 菲律宾政府获得国内庞大支持

04 泰国市场牛气冲天

菲律宾总统阿奎诺及副总统比奈获得国内强力的支持支持力量虽然

经济及国家各亮眼指标显现泰国经济潜在处于牛市。

该国经济数据陷入令人担忧的情况。

泰国工商会大学发布的最新数据显示,消费信心写下7年新高,且

菲律宾民调机构社会气象站及亚洲脉动日前的调查及投票数据显

连续6个月处于上升趋势,归功于市场对国家经济前景充满信心,加

示,总统阿奎诺及比奈于2013年无论是在掌政满意度及可信度的评

上旅游业成长、全球经济复苏及获高达2兆泰铢(6890万美元)政

分都获得提升

府基建计划支撑

就在菲律宾面对经济考验的这个时候,当局收集上述数据。最新

即将上市的BTS铁路成长基建基金预定筹措625.1亿泰铢(22亿美

经济数据显示,菲律宾在1月份的外来直接投资与去年同期比较下滑

元),除了成为泰国史上最大宗上市案,也是今年全球第3大上市计

45%,加上商品出口大幅下挫15.6%,这是14个月以来遭遇最大幅

划。在目前全球资金市场显得暗淡之际,这项规模庞大的上市案备

度的下挫

受瞩目。

社会舆论及政治分析指出,政府转型及处理沙巴危机课题是使到领

此外,长期以来被投资者视为安全资产的黄金已连续第3走跌,并

导人获得佳评的原因。阿奎诺一方面谴责苏禄军所发动的攻击,一

创下过去两年在泰国的最低水平,因为投资者寻求高投资回酬的资

方面也吁请当局照顾菲律宾人在沙巴的安全

产,显示泰国市场的投资者的风险偏好已有所改善 资料来源: 资料来源:

The Edge(2013年4月10日)

曼谷邮报(2013年4月5日) 曼谷邮报(2013年4月5日) 曼谷邮报(2013年4月6日)

免 责 声 明 : 本 报 道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此, CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。


2013年4月15日

05 东盟评级看俏 东盟经济体从亚洲区域的正面成长情绪中受

在惠誉将菲律宾信贷评级从“BB+”上调

融资成本发售30亿美元的10年及30年期政

惠,而且国际评估机构也表示认同,给予正

至“BBB-”,历史上首次取得资产投资评级

府债券,而这项以美元为导向的非伊斯兰债

面的评价。

后,标准普尔也将在未来数周给予国际伊斯

券的个别回酬仅为3.5%及4.75%,为有史以

兰游资管理2 SA旗下总值5亿美元(15.3亿

来最低的融资

最近几周国际投资评估机构标准普尔 (Standard and Poors )及惠誉(Fitch

令吉)的伊斯兰融资计划“A-1”评级 印尼从正面投资情绪中获利,以历史性低

Ratings )给予东盟经济体正面评估

资料来源:

商业时报(2013年4月8日) 雅加达环球报(2013年4月9日) 路透社(2013年3月27日)

06 东盟在先进领域扮演主导地位 东盟国家的最新进展显示此区域国家在几个

议,专为新兴市场发展药剂品,包括巴西、

先进领域扮演主导性地位,包括医疗机械

俄罗斯、印度及中国。预测显示这些国家

人、药剂及信息通讯领域。

2016年时,占据近乎40%的全球医药市场

泰国科学及工艺部正在发展一项总值7000

科技,新加坡也排在最高位置

由世界经济论坛及欧洲工商管理学院出版

万美元的医疗机械人科技计划,放眼将泰国

的网络整备度指数指出,新加坡在信息通讯

打造为区域间先进医疗机械人生产中心

科技使用准备方面,仅排在芬兰之后

新加坡化学及工程科学学院与药剂公司葛

其他指标显示,在信息通讯科技对经济及

兰素史克(GlaxoSmithKline)签署5年协

社会影响指数方面,还有政府使用信息通讯

资料来源:

曼谷邮报(2013年4月8日) 商业时报(2013年4月10日) 商业时报(2013年4月11日)

知识点

泰国银行扩充计划 盘谷银行

在中国的泰国银行 泰华农民银行

泰京银行

北京 成都 上海 厦门 汕头 深圳

昆明

计划在中国开设办事处的泰国银行 暹罗商业银行

泰华农民银行

07 泰国银行业扩展 泰国银行业瞄准国际市场,泰国多家领导性 银行在中国设立新分行及扩展海外服务组 合。 多家表现突出的泰国银行放眼在中国展开 新营运业务,特别是在南部,并促使这些银 行轻易将服务扩展至两国的企业 泰华农民银行(Kasikornbank)5年前与中 方合作在深圳开设的首家分行,正建造本身 的声望,而首席执行员 Banthoon Lamsam也计划开设更多分行,下一个将坐落在

成都 泰华农民银行及中国民生银行合作提供以 人民币计算的信贷,予在中国投资的泰国公

除了银行业,Charoen Pokphand食品公 司也寻求美国及欧洲的收购契机,因为这两 地正从之前的危机中复苏。

司,并为在泰国投资的中国公司提供以泰铢 计算的贷款 泰华农民银行专注在中国中小型企业,并 计划将提供予中国中小型企业的贷款组合, 从去年的1.38亿美元倍增至2.75亿美元 暹罗商业银行放眼今年内在北京开设代表 办事处,但取决于中国政府的批准

资料来源:

曼谷邮报(2013年4月8日) 国家报(2013年4月8日) 国家报(2013年4月12日) 曼谷邮报(2013年4月8日)

免责 声 明 : 本 报道 中 涉 及 的 文 章 皆精选自各种有公信力的媒体。因此,CIMB 东盟研究所(CA R I)对所涉文章的完整性、准确性、可行度和公正 性 不 会 承 诺 任何 明 示 、 默 示 和 担保。如对有关文章产生疑惑,建议读者朋友们做出自我判断和评估。


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08 缅甸视窗

2013年4月15日

09

越南央行限制本地银行的信贷成长

经济 亚洲发展银行在4月9日发布的2013东 盟发展前景报告中预测,缅甸经济将延 续目前的成长步伐。其国内成产总值从 2006年至2011年陷于停滞状态的5%成 长,扬升至2012年的6%成长,并预测 在未来两年进一步提高至6.5%至6.7%的

越南央行将今年银行业的信贷成长订在12%

长的银行并不“需要”此高额度,而一些受

,因而限制本地银行的信贷成长,主要以经

限于低甚至无信贷成长的银行却需要更大的

济情况为基准,惟去年曾实施的相同政策并

空间。 为何重要:越南的呆账面对颇大问题,虽

不成功。 银行是以规模、信贷素质、资金及企业监

水平。 Mizzima (2013年4月9日)

缅甸总统吴登盛上星期在中国海南省 的对话中,尝试向中国国家主席习近平 保证缅甸非常欢迎中国投资者的意愿, 因为传言坚称缅甸非常担心中国投资者 进驻该国。缅甸的中资企业非常担忧在 该地的投资保障,自从2011年9月发 生密松水坝(Myitsone)搁置事件, 还有礼博东(Letpadaung)铜矿抗 议事件及针对中缅两国的石油及天然气 输送管的抗议事件。 全球时报(2013年4月8日)

政治 缅甸11个民族组成的民族联邦委员会 (UNFC)派遣23名代表与日本政府会晤讨 论人道援助课题。此次会晤是由日本慈 善组织-日本财团所邀请,该组织日前承

然无法掌握确实的呆账额,但越南银行的报 道指呆账约占总贷款额的4.43%,而央行

管为排名基准 拥有较高排名的银行今年可将总信贷最高

总裁更预计达到8.8%。尽管信贷成长限制

扩展12%,归类于次组别的银行受限于10%

可能有助于降低呆账,但却可能无法降低呆

,而一些较弱的银行则不被允许在今年提高

账比重,因为整体贷款额下降。此庞大市场

贷款额。

干预措施或将令表现欠佳的银行改善整体情

这将对很多银行形成阻力,因为设定的信

况,但却为稳健银行提供契机并进一步增强 地位。

贷成长目标超越限额 去年同样实施的限制性信贷成长管制被视

资料来源:

商业时报(2013年4月10日)

为失败的措施,因为一些可承受更好信贷成

知识点

诺为缅甸提供3千万美元的援助。 The Irrawaddy(2013年4月9日)

缅甸掸邦北部农民委员会代表及其他掸 邦组织基于安全考量,上星期吁请缅甸 政府迁移石油及天然气输送管计划的地 点。这项计划落实后农民只获得部分赔 偿,不过这800英里油气管的三分之一 工程却因为填土及河水阻塞问题,导致 约2000英亩农耕地及森林地被摧毁。 Mizzima (2013年4月8日)

外交事务 在国家行动计划在2013年4月8日获 得联合国助理秘书长 阿贾伊齐博(Ajay Chhibber)及国家策划及经济发展部 敲定后,缅甸放眼从联合国开发计划署 (UNDP)取得1.5亿美元的3年行动计 划发展配套。

www.parlimen.gov.my 马来西亚国会官网

10 马来西亚大选落在5月5日

Mizzima(2013年4月9日)

美国前总统吉米卡特(Jimmy Carter)4 月3日于内比都与缅甸总统吴登盛及在野 党领袖昂山舒吉会晤。4月5日于仰光的 演词中,卡特表达了自己对佛教及穆斯 林的社群暴力事件的关注。卡特警惕说 日前的暴力事件将威胁到缅甸才刚重建 的信誉。 Eleven Myanmar(2013年4月4日) The Irrawaddy(2013年4月6日)

编委会成员: Sóley Ómarsdóttir

选举委员会主席丹斯里阿都阿兹宣布该委员

第13届大选的选民人数高达1330万人,

会把大选提名日定在2013年4月20日,至

他们将在与过往选举少许不同的情况之下投

于投票日则落在2013年5月5日。

票,包括19项选举法律已经更动,同时必须

选举委员会证实动用4亿令吉(1.319亿令

遵守全新的指南及行为守则

吉)来进行中央及各州选举,并表示此届大 资料来源:

选共有222名选举官及1088名助理被派驻 执行任务

The Edge(2013年4月11日)

编辑: Hong Jukhee

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《CARI 扫描东盟》第78期