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…¿buscas un mercado con una tasa de crecimiento del 4,8%, 300 millones de clase media, 1.000 millones de habitantes y 54 países? …


ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. SECTOR AGROALIMENTARIO 3. LA NECESIDAD DE COOPERAR 4. ¿POR QUÉ ÁFRICA? 5. CONOCE ÁFRICA


1. Introducci贸n


En estos momentos se hace m谩s necesario que nunca el apostar por la internacionalizaci贸n.


Competidores

A N O I C A N R E SATUR INT AC

ECO n o m í A s

DiVe NUEVOS MERCADOS r Si f i caCi Ries N Ón d Ó GOS I C A e LIZ

M I Ó E N R economíasCADO INTER IOR de escala


‌ pero no es sencillo


1. Falta de experiencia 2. Dificultad para identificar mercados exteriores. 3. Fuertes competidores extranjeros. 4. Adaptaci贸n de productos exportables. 5. Dificultades financieras para exportar. 6. Exceso de burocracia. 7. Necesidad de inversi贸n. 8. Etc.


2. El sector agroindustrial en Espa単a y Navarra


El sector agroalimentario en cifras España

16,8% del empleo 17,19 % del PIB 10 trabajadores de media * empresa

Navarra

18,05% del empleo 14,87 % del PIB 10 trabajadores de media * empresa

El comercio exterior del sector alimentario de España experimentó una mejoría con respecto a otros años debido a un mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones.


El sector agroalimentario en cifras Las dos actividades que tienen mayor peso específico dentro del total del sector agroalimentario tanto a nivel estatal como foral son: 1.Subsector conservas vegetales 2.Subsector de alimentos preparados

DISTRIBUCIÓN DELA INDUSTRIA ALIMENTARIA DEESPAÑA SEGÚN Nº DEEMPLEADOS

10 a 50 empleos 16,28%

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE. 2006.

50 a 200 empleos 2,75%

Más 200 empleos 0,87%

Menos 10 empleos 80,10%


El sector agroalimentario en cifras Reducción del número de empresas (tamaño medio empresarial: 10 trabajadores por empresa) EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESASSECTOR AGROALIMENTARIO (EN BASE100)

105 100

100

98

95

100 98 92

90

98

94

93 90

85

96 87

93

94 90

89

92

90

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.

87

84

80

34.500

75

34.000

1999

2000

2001

2002

2003 España

2004

33.500

2005

33.000

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESASSECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA 33.868

2006

2007 33.105

2008 33.207

33.747 33.275 32.586

32.500 Navarra 32.000

31.824

31.500

31.847

31.492

31.000

31.106

30.500 30.000 29.500 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


SITUACION DEMANDA INTERNACIONAL •La demanda mundial de productos agroalimentarios crece más que la oferta . •La tendencia se mantendrá en los próximos veinte años, generando un boom en el mercado de las commodities. •Los países en desarrollo están empujando el incremento de la demanda por cambios en sus hábitos de consumo, por reducción de la superficie cultivada por empleo de las cosechas de cereales en la producción de energías verdes.


En base a los datos anteriores, se hace necesario que las empresas tengan una dimensión suficiente para acceder a los mercados exteriores. Esto puede lograrse por medio de dos vías: 1- Concentración de empresas por medio de absorciones o adquisiciones. 2- Cooperación plataformas…

entre

empresas

mediante

acuerdos,

consorcios,


Acceso a los mercados ACCESO MERCADOS


3. La necesidad de cooperar


Cooperaci贸n


COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN ESPAÑA No cooperan 69% Cooperan en origen 3,6% Cooperan en destino 20,4% Coop. origen y destino 6,3%


¿Es posible ir juntos? Algunos ejemplos:

Delitte:

www.delittespain.com

Consorcio integrado por 5 empresas del sector agroalimentario transformado (miel, aceite, conservas pescado, sobrasada y jamón). Crean marca única. Sector Gourmet.

Cinatur group:

www.cinatur.com

Consorcio formado por 7 empresas comercializadoras de cítricos, competencia real entre sí. Nueva marca, unificación logística.


4. ¿Por qué África?


テ:RICA EN CIFRAS


EVOLUCIÓN EXPORTACIONES A AFRICA Alimentación y Bebidas 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000

Unión Europea

6.000.000

España

4.000.000 2.000.000 0

2008

2009

2010 Fuente: Euroestacom


EVOLUCIÓN IMPORTACIONES Alimentación y bebidas 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000

Unión Europea España

60.000.000 40.000.000 20.000.000 0

2008

2009

2010 Fuente Euroestacom


Países por áreas


EXPORTACIÓN UE POR AREAS Alimentación y bebidas 6.000.000 5.000.000 4.000.000

África d.Norte África Central África Occidental África Oriental África Austral

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2008

2009

2010 Fuente: Euroestacom


EXPORTACIONES ESPAÑA POR AREAS Alimentación y bebidas 600.000 500.000

África del Norte

400.000 300.000

África CentralÁfrica Occidental África Occidental

200.000

África Oriental

100.000

África Austral

0 2008

2009

2010

Fuente: Euroestacom


5. Conoce Ă frica


Ă frica, datos generales

54 paĂ­ses 1.000 millones hab. PIB: 1.470.341 mill $


África, datos generales • • •

300 millones de clase media 1/3 de la población vive en ciudades, 80% del PIB total En renta per cáp. los Africanos son más ricos que los Indios • 12 estados africanos tienen una renta per cáp. más alta que China •

Creciente demanda de móviles, cuentas bancarias, viviendas y productos alimenticios de lujo


África, Urbanización • África tiene la tasa más alta de urbanización. • En prox. 30 años ½ del continente vivirá en ciudades • El aumento del consumo privado entre 2006 y 2009 ha sido el responsable de 2/3 del crecimiento del PIB de África.


Evolución PIB

África, oportunidad


• Según el FMI, en 2010 y 2011 África crecerá 4,8%, la tasa más alta de crecimiento fuera de Asia y por encima de Brasil, Rusia, México y Países del Este.

• En concreto, la economía del África Subsahariana crecerá en los próximos cuatro años a una tasa media anual del 7%”, según un reciente estudio del banco británico Standard Chartered. Banco Africano de Desarrollo


Mozambique y Etiopía: tasas superiores al 8%

Sudáfrica, Bostwana, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Ghana y Nigeria: obtendrían en 2011 una tasa real de crecimiento del 5,9% (4,4% en 2010).

A juicio del FMI la mayoría de los países de la región han retomado las tasas de crecimiento previas a la crisis.


África, PIB País

PIB mill. $

Puesto mundo

Sudáfrica

287.219

32

Kenia

30.143

86

Egipto

187.954

43

Costa de Marfil

22.496

93

Nigeria

168.843

45

Camerún

22.189

94

Argelia

139.763

50

Tanzania

21.308

95

Marruecos

91.374

60

Uganda

15.804

102

Angola

74.474

62

Ghana

15.330

103

Libia

60.238

65

Zambia

12.805

108

Sudán

54.644

67

Senegal

12.789

109

Túnez

43.523

75

Etiopía

32.319

84

Total PIB África: 1.470.341 mill $

Fuente: FMI 2009


País

Valor

Sudán

9

Sudáfrica

91

Costa de Marfil

7

Egipto

57

Liberia

7

Nigeria

45

Etiopía

7

Marruecos

39

Tanzania

6

Argelia

39

Rep. Dem. Congo

5

Libia

25

Zambia

5

Túnez

23

Bostwana

4

Angola

17

Mauricio

4

Kenia

11

Senegal

4

Ghana

10

Importaciones en miles de millones de USD en 2008


Agrupaciones regionales Mercados potenciales según agrupaciones regionales Mill. Hab.

PIB Mill $

Senegal-Mauritania-Gambia-Guinea Bissau-Guinea ConakryMalí-Sierra Leona-Liberia

51,9 Mill. Hab.

33.897

Ghana-Burkina Faso-Togo-Benin-Nigeria

230,9 Mill. Hab.

Angola-Congo-Zambia-Namibia-Bostwana

101,6 Mill. Hab.

202.079 117.962

Mozambique-Malawi-Zimbawe-Swazilandia-África del SurTanzania

149,3 Mill. Hab. 330.114


Exportaciones Alimentos y Bebidas de U.E. a África 2010 Italia 6%

Portugal 5%

UK 6%

Francia 33%

España 7% Belgica 8% Alemania 9% Otros 11%

Paises Bajos 15%

2008 Francia 3.757.594 Paises Bajos 1.481.999 Otros 1.413.753 Alemania 865.203 Belgica 833.330 España 991.176 UK 606.727 Italia 709.050 Portugal 561.767 Total 11.220.600

2009 3.122.125 1.514.924 1.257.262 907.058 696.599 788.447 557.280 637.709 544.741 10.026.145

2010 4.118.080 1.844.521 1.332.831 1.081.139 975.258 886.907 764.624 694.861 600.646 12.298.866

Miles de euros


Exportaciones Bebidas de U.E. a África 2010 Portugal 20%

Francia 18%

Italia 3%

Paises Bajos 7% Otros 9%

UK 24% España 13%

Alemania 4% Belgica 2%

Francia Paises Bajos Otros Alemania Belgica España UK Italia Portugal Total

2008 240.894

2009 199.807

2010 231.878

118.814

141.563

89.067

101.878 44.813 21.505 156.148 244.392 33.217 236.876 1.198.536

83.109 43.179 18.021 132.945 234.961 30.231 231.298 1.115.115

112.086 54.939 27.136 166.677 295.604 36.408 250.285 1.264.081

Miles de euros


Exportaciones Alimentos de U.E. a África 2010 España 7%

Portugal UK 3% 4% Italia 6%

Francia 35% Belgica 9% Alemania 9% Otros 11%

Paises Bajos 16%

2008 2009 2010 3.516.700 2.922.318 3.886.201

Francia Paises 1.363.186 1.373.361 1.755.453 Bajos Otros 1.311.875 1.174.153 1.220.745 Alemania 820.391 863.879 1.026.200 Belgica 811.825 678.577 948.122 España 835.028 655.502 720.230 UK 362.335 322.319 469.020 Italia 675.833 607.478 658.453 Portugal 324.891 313.443 350.360 Total 10.022.064 8.911.030 11.034.784

Miles de Euros


Rel. comerciales Navarra - África •

Mercado a desarrollar: – Enero a noviembre 2010: • 6.893 mill. euros - total exportaciones de Navarra • 229,9 mill. euros – exportaciones a África Sectores en los que se trabaja: – Agroindustria - Construcción – Productos de consumo - Material de construcción Oportunidades de negocio – Alimentación - Viviendas – Infraestructuras - Automoción (carreteras, escuelas…)- Textil, servicios


Dependencia alimentaria •

Según el informe de la OCDE-FAO Agricultural Outlook, África aumentará en el medio plazo su dependencia de las importaciones de alimentos.

Los factores determinantes son el crecimiento demográfico (promedio de 2,2% por año) y proyecciones de crecimiento económico pronunciado.

Aunque la producción está creciendo de forma relativamente rápida no podrá alcanzar la demanda


Necesidad desarrollo agroalimentario • El desarrollo del sector agroalimentario es una prioridad para la mayoría de los gobiernos africanos. • Ello supone oportunidades para las empresas europeas del sector: – Transferencia de know-how – Explotación de cultivos – Desarrollo de industrias transformadoras – Industrias de envasado – Maquinaria agrícola


Situación mercado agroalim. ej. Angola •

Escasa producción interna.

Distribución: – Comercio al por mayor (Golfrate, Arosfram, Entreposto aduanero, Maxi); – Gran distribución (Shoprite, Jumbo, Martal); – Programa del gobierno para potenciar la distribución (CLOD,Nosso Super, Poupalá). – Mercado informal


Distribución mercado agroalim. Senegal •

Canales de distribución: – Importadores/mayoristas: 4 ó 5 empresas controlan 60% del negocio – Hipermercados: Marca Casino, francesa. – Supermercados: Casino y pequeños independientes (alta rotación) – Tiendas de alimentación: dominadas por libaneses – Supérettes: pequeñas tiendas, gran surtido, poca cantidad – Tiendas de estaciones de servicio – Tiendas libres de impuestos – Mercados tradicionales


Ej. mercado angolano de vinos

El mercado angolano de vinos tiene un valor (datos de 2009) de 480 Mill. USD a precios de importación / distribución

El 50% (en valor) corresponde a vinos importados de Portugal

Ver estudio de segmentación por tipo de embalaje y precio unitario de vino importado por Angola de Portugal en 2009 (fuente: ABC de los vinos)


Ej. mercado angolano de vinos

25%

-2%

18%

17%

-21%

-6%

-16%

-9%

64% de vino embotellado

156,3

Tipo Tipo de de embalaje embalaje (1.000 (1.000 Hl) Hl)

388,1

0,8

7,2

7,2 Total

231,8

0,0

54,1

53,3

PVP PVP unitario unitario USD/litro USD/litro

16%

Embotellado

Granel

Embotellado

26%

36%

15%

39%

13,9 USD

6,4 USD

13,8 USD

30,2 USD

Granel

10% 10,0 USD

Total

Embotellado

Granel

Total

26%

31%

26%

20%

30,1 USD

4,3 USD

1,8 USD

3,3 USD

TCMA 06-09

*Vinos Portugueses ** Vinos de calidad = Vinos portugueses de calidad con denominaci贸n de origen

Aumento del precio en todos los vinos


ยกGracias!


Jornada sobre nuevos mercados en Àfrica para el sector agroalimentario