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Censo Empresarial Manizales 2014

Informe TĂŠcnico


CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS Censo Empresarial Manizales 2014 Informe Técnico


ALCALDÍA DE MANIZALES JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO Alcalde de Manizales

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN JOSÉ FERNANDO OLARTE OSORIO Secretario de Planeación LUZ DARY VERGARA CASTRILLÓN Profesional en Estadística

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS LINA MARÍA RAMÍREZ LONDOÑO Presidenta Ejecutiva ADRIANA CRISTINA MEJÍA SÁNCHEZ Directora Unidad de Desarrollo Regional SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos

GRUPO INVESTIGATIVO SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD EDUARDO PINEDA VILLEGAS Secretario TIC y Competitividad PAULA ANDREA SÁNCHEZ GIRALDO Profesional Especializada Secretaría de TIC y Competitividad LINA YANETH VÉLEZ Técnico Operativo Secretaría de TIC y Competitividad

ALEJANDRO BARRERA ESCOBAR Profesional Área de Investigaciones Socioeconómicas Coordinador general del proyecto OSCAR ANDRÉS JIMÉNEZ OROZCO Coordinador operativo del proyecto


CONTENIDO

INFORME TÉCNICO CENSO EMPRESARIAL MANIZALES 2014 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . 12 INFORMACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PERCEPCIÓN SOBRE CLIMA ECONÓMICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55


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INTRODUCCIÓN El censo empresarial en la ciudad de Manizales tuvo inicio en el año 2004, como una iniciativa liderada e impulsada por la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC con el objetivo de incrementar la formalidad de los comerciantes, así como generar información sobre la realidad económica y comercial de los establecimientos de comercio en la ciudad. Este año el programa realizó su decima versión, con la importante alianza entre la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC y fue conjugado con el programa de brigadas para la formalización, mediante el cual se lograron formalizar 348 comerciantes durante diez semanas, entre septiembre y noviembre del 2014. El censo empresarial se ha convertido en un insumo fundamental para el estudio de la actividad comercial y empresarial de la ciudad. Los establecimientos que son 1 objeto de censo producen cerca del 50% del PIB del municipio y representan aproximadamente el 30% de la ocupación total en la ciudad; por esta razón, el programa es de vital importancia para la ciudad. En la actualidad se proyecta realizar el censo cada dos años con el fin de mantener una actualización oportuna de la información empresarial en la ciudad que sea útil para la formulación de programas y políticas que incentiven el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad y la región. En esta oportunidad, el programa contó además con la participación de dos importantes instituciones de la ciudad: Confamiliares y CAMACOL Regional Caldas, con los cuales la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC realizó alianzas, para la generación de información acerca de la formalidad laboral, así como un censo particular en la ferreterías de la ciudad.

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Son objeto de censo los establecimientos de comercio, ya que están obligados a tener Registro Mercantil. Están exentos de esta obligación las oficinas de profesionales independientes, entidades sin ánimo de lucro y entidades oficiales.


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METODOLOGÍA Durante los diez años de censo empresarial, la metodología del programa se ha ajustado a partir de la experiencia del proceso operativo realizado cada año, con lo que se ha logrado generar información cada vez más oportuna y confiable para la ciudad. Este año en el marco del proyecto se desarrollaron dos procesos complementarios: Censo Empresarial y Brigadas para la Formalización Manizales 2014; el proyecto desde esta perspectiva tuvo dos objetivos principales: Generar conocimiento de la estructura comercial y empresarial en la ciudad. • Aumentar los niveles de formalidad empresarial en la ciudad. • Gráfico 1. Objetivos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de Formalización 2014.

DOS ANTECEDENTES

UN SOLO PROYECTO

DOS OBJETIVOS

Para cumplir con ambos objetivos se conformó un equipo de trabajo compuesto por un grupo de barrido censal, conformado por 12 encuestadores y un supervisor, y un grupo de formalización, conformado por tres promotores sensibilizadores, un supervisor y un formalizador.


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Ambos procesos compartieron el apoyo administrativo y la gestión de información a cargo del equipo coordinador, dos auxiliares administrativas y dos verificadoras, quienes se encargaron del proceso de contraste de la información censal con fuentes secundarias y la consolidación de la base de datos para el análisis técnico y elaboración de informes. El esquema de procesos del proyecto se presenta en el gráfico 2. Gráfico 2. Procesos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de Formalización 2014.

Las encuestas de censo empresarial se realizaron partiendo de la identificación de los establecimientos mediante un barrido completo de la ciudad, que se inició en la comuna Tesorito y culminó en las comunas Atardeceres y San José, recorriendo la ciudad desde el sur-oriente hasta el nor-occidente. Posterior a la realización de encuestas y verificación de información, el equipo de sensibilizadores visitó a aquellos establecimientos identificados como informales (sin registro mercantil), para ofrecer los beneficios de la formalidad a los comerciantes; finalmente se verificaron los requisitos de uso del suelo y se realizaron las matriculas a aquellos comerciantes que decidieron matricularse.


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En una tercera etapa se consolidó la base de datos final del censo y se realizó georeferenciación y depuración de variables de interés (como la clasificación de actividades económicas), para la elaboración de informes técnicos y de caracterización de la actividad empresarial de la ciudad. Las encuestas de censo se realizaron mediante entrevistas directas a los comerciantes en un cuestionario de 40 preguntas estructurado en cuatro módulos: Identificación del comerciante, Información del establecimiento, Información económica de la empresa y percepción sobre clima económico. La información fue recolectada mediante dispositivos móviles, a través del software Kizeo Forms¸ y posteriormente procesada en hojas de cálculo y administradores de Bases de datos del paquete Microsoft Office. El proyecto se desarrolló en tres meses, entre septiembre y noviembre del año 2014 y cubrió toda el área urbana del municipio, así como cinco centros poblados en la zona rural: Alto Tablazo, Bajo Tablazo, Cuchilla del Salado, LA Cabaña y Kilómetro 41. Para la adecuada interpretación de los resultados se presenta a continuación la división territorial del municipio de Manizales, área urbana, que consiste en 11 comunas y 111 barrios, como se muestra detalladamente a continuación. Tabla 1. División Territorial municipio de Manizales por comunas y barrios. CIUDADELA LA LINDA

LAS AMERICAS

BELLA MONTAÑA

LOS AGUSTINOS

SACATÍN

COMUNA 1. ATARDECERES

VILLAPILAR

COMUNA 3. CUMADAY

CHIPRE

SAN JOAQUIN CAMPOAMOR

CAMPOHERMOSO MORROGACHO

FUNDADORES

LA FRANCIA

SANTA HELENA

LOS ALCÁZARES

LOS CEDROS

ASÍS

SAN JORGE

AVANZADA SAN IGNACIO

COMUNA 2. SAN JOSÉ

CENTRO

GALÁN ESTRADA DELICIAS

EL SOL

COMUNA 4. LA ESTACIÓN

LA ARGENTINA LA ASUNCION VERSALLES

SAN JOSÉ

EL CAMPIN

COLÓN

LLERAS


10

S. CORINTO

LA LEONORA

EL CARIBE

LOS ROSALES LA RAMBLA

SAN CAYETANO

LAURELES

BOSQUES DEL NORTE

PALOGRANDE

SAN SEBASTIÁN SOLFERINO LA CAROLA

COMUNA 5. CIUDADELA DEL NORTE

LA ESTRELLA

COMUNA 8. PALOGRANDE

ARBOLEDA

COMUNEROS

PALERMO

FANNY GONZÁLEZ

CAMELIA

ALTOS DE CAPRI

SAN CANCIO MILÁN EL TRÉBOL

EL PORVENIR

BETANIA

SINAI

FÁTIMA

PERALONSO

VIVIENDA POPULAR

VIVEROS LA CUMBRE

PIO XII

COMUNA 9. UNIVERSITARIA

KENNEDY

MINITAS

CAMILO TORRES

BAJA SUIZA

LAS COLINAS MALHABAR

ALTA SUIZA

ARANJUEZ

RESIDENCIAS MANIZALES

URIBE

COLSEGUROS

VÉLEZ

LA TOSCANA

COLOMBIA

LA SULTANA

PRADO

BOSQUES DE NIZA

BAJO PRADO

SAN MARCEL

GONZÁLEZ

ALHAMBRA CERROS DE LA ALHAMBRA

COMUNA 7. TESORITO

GUAYACANES

VILLAHERMOSA

VILLA JULIA

COMUNA 6. LA ECO TURÍSTICO CERRO DE ORO

BELEN

MALTERÍA JUANCHITO CASERÍO LA ENEA

COMUNA 10. LA FUENTE

PERSIA GUAMAL EL PARAISO VILLACARMENZA ARRAYANES CERVANTES

LA ENEA

NEVADO

LUSITANIA

MARMATO


11

SAN ANTONIO

ALTO TABLAZO

20 DE JULIO EL CARMEN

COMUNA 11. MACARENA

BAJO TABLAZO

ZONA RURAL (Centros Poblados)

CUCHILLA DEL SALADO

CASTELLANA

LA CABAÑA

EL BOSQUE

KILÓMETRO 41

JESÚS DE LA B. ESPERANZA NOGALES- Portal de Nogales PANORAMA - La Montaña CENTENARIO ESTAMABUL-Multifamiliares

Fuente: Alcaldía de Manizales. Acuerdo 589 de 2004.

Gráfico 3. Mapa división territorial del municipio de Manizales por comunas.


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INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN COMERCIAL El primer resultado que arroja el censo empresarial sobre las características del comercio en la ciudad, es la existencia de 11.225 establecimientos de comercio abiertos al público. A continuación se presenta un análisis desagregado de la información. De acuerdo con su naturaleza jurídica se encontró que 9.232 establecimientos de comercio, es decir, el 82% pertenecen a persona natural, mientras el 18% restante (1.993 establecimientos de comercio) son propiedad de personas jurídicas. Gráfico 4. Caracterización comercial por naturaleza jurídica.

Gráfico 5. Caracterización comercial de las personas jurídicas.


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De los 1.993 establecimientos de comercio encontrados pertenecientes a personas jurídicas, la mayor proporción corresponde al tipo Sociedad Anónima, con el 42% de participación, Sociedad Anónima Simplificada con el 38%, y Sociedad Limitada con el 13%. Por el lado de las personas naturales, se puede extraer que el 53% son personas del sexo masculino (4.852 personas) y el 47% son del sexo femenino (4.350 personas). Gráfico 6. Caracterización de sexo en las personas naturales.

De los 11.225 establecimientos de comercio censados se encontró que el 71% pertenece al régimen simplificado, el 22% al régimen común y el 7% restante no tenían Registro Único Tributario – RUT, al momento de la realización de la encuesta. Gráfico 7. Registro Único Tributario - RUT.


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En cuanto al Registro Mercantil, se indagó sobre el Registro Mercantil para los comerciantes y los establecimientos; se encontró que el 81% cuenta con Registro Mercantil del establecimiento renovado a 2014, el 10% tiene Registro Mercantil activo pero no renovado en el 2014 y el 9% de los establecimientos no cuenta con Registro Mercantil. Esto quiere decir que 992 establecimientos de comercio nos se encuentran registrados en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Gráfico 8. Registro Mercantil del establecimiento.

Gráfico 9. Registro Mercantil como comerciante.

En cuanto al Registro Mercantil de los comerciantes, se encontró que el 93% tienen matricula en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, independientemente si la matricula esta renovada o no a 2014. El 7% restante no tiene Registro Mercantil, lo que representa a 735 comerciantes.


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Adicionalmente se pregunto a los comerciantes por el pago del impuesto de Industria y Comercio durante el 2014 y la respuesta fue que el 79% si había pagado este impuesto en el año y el 21%, es decir, 2.390 comerciantes, no lo habían pagado. Gráfico 10. Pago de Industria y Comercio durante el 2014.

Desagregando el análisis de los establecimientos de comercio por comunas en la ciudad de Manizales, las comunas con mayor concentración comercial son la Cumanday y Palogrande con el 28% y 13% respectivamente, 3.181 establecimientos de comercio en la comuna Comunday y 1.463 establecimientos en la comuna Palogrande. Posteriormente se encuentran las comunas San José con 995 establecimientos de comercio (8,8%) La Estación con 970 establecimientos de comercio (8,6%), Ciudadela del Norte, con 842 establecimientos de comercio (7,5%) y La Macarena con 789 establecimientos de comercio, que representan el 7% del total. Finalmente se encuentran las Comunas Tesorito con 650 establecimientos de comercio (5,8%), Atardeceres con 593 establecimientos de comercio (5,3%), Ecoturístico Cerro de Oro con 534 establecimientos de comercio (4,7%) y las comunas La Fuente y Universitaria, con 532 y 530 establecimientos de comercio respectivamente. En la Zona Rural de la ciudad, se encontraron 146 establecimientos de comercio.


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Gráfico 11. Número de establecimientos de comercio por comuna.

Distinguiendo los establecimientos de comercio por naturaleza jurídica y por comuna se obtiene que las comunas con mayor proporción de establecimientos propiedad de persona jurídica son las comunas Cumanday con 571, Palogrande con 560, La Estación con 259 y Tesorito con 145 establecimientos de comercio propiedad de personas jurídica o sociedad. Con respecto a establecimientos de comercio propiedad de persona natural sobresalen las comunas Cumanday (2.610), San José (918), Palogrande (903), Ciudadela del Norte (808), La Estación (711) y La Macarena con 705 establecimientos de comercio propiedad de persona natural. En la Zona Rural de Manizales 136 establecimientos de comercio son propiedad de persona natural y 10 establecimientos propiedad de persona jurídica. Sobre el total de establecimientos de comercio presentes en cada comuna, es posible, identificar las comunas con mayor número de establecimientos sin Registro Mercantil.


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Gráfico 12. Establecimientos por naturaleza jurídica y por comunas.

Tabla 2. Registro Mercantil de los establecimientos de comercio por comunas.

0. ZONA RURAL

SIN REGISTRO MERCANTIL 37

CON REGISTRO MERCANTIL 109

1. ATARDECERES

52

541

593

2. SAN JOSÉ

124

871

995

3. CUMANDAY

244

2.937

3.181

4. LA ESTACIÓN

56

914

970

5. CIUDADELA DEL NORTE 6. ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO 7. TESORITO

121

721

842

30

504

534

43

607

650

8. PALOGRANDE

97

1.366

1.463

9. UNIVERSITARIA

52

478

530

10. LA FUENTE

50

482

532

11. LA MACARENA

86

703

789

992

10.233

11.225

TOTAL

TOTAL 146


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GrĂĄfico 13. Establecimientos de comercio sin Registro Mercantil por comunas.

Las comunas con mayor proporciĂłn de establecimientos sin Registro Mercantil (sobre el total de establecimientos en cada comuna) son Ciudadela del Norte, con 121 establecimientos (14,4%), San JosĂŠ, con 124 establecimientos (12,5%), la comuna 11 de La Macarena con 86 establecimientos (10,9%), la comuna 9 de Universitaria con 52 establecimientos (9,8%), la comuna 10 de La Fuente con 50 establecimientos (9,4%) y la comuna 1 de Atardeceres con 52 establecimientos de comercio (8,8%) sin Registro Mercantil. La Zona Rural de la ciudad presenta un porcentaje del 25,3%, con 37 establecimientos de comercio que no cuentan con Registro Mercantil. Del total de 11.225 establecimientos de comercio encontrados, fue posible verificar que el 79% de los establecimientos cuenta con un aviso en el negocio y el 21% no cuenta con aviso del establecimiento. Este porcentaje corresponde a un total de 2.390 establecimientos de comercio.


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Gráfico 14. El establecimiento cuenta con aviso.

Para concluir este primer apartado de caracterización comercial, en el cuestionario del censo empresarial se preguntó a los comerciantes acerca de la antigüedad del establecimiento de comercio, la experiencia del comerciante y el municipio de residencia de este. De acuerdo con la antigüedad de los establecimientos de comercio en la ciudad de Manizales evidencia que el 28,2% del total (3.162 establecimientos) funcionan desde hace menos de un año y el 20% (2.254 establecimientos) tienen una antigüedad de entre 1 y 3 años. Cerca del 50% de los establecimientos de comercio en la ciudad son negocios jóvenes. Frente a negocios ya consolidados, con más de 10 años de antigüedad, encontramos un total de 2.847 establecimientos de comercio, que representan el 25,3% del total. Los establecimientos con más de 20 años de funcionamiento son el 10%, es decir, 1.123 establecimientos de comercio. Gráfico 15. Antigüedad del establecimiento de comercio.

1.123 640 1.084 1.887 1.075 2.254 3.162


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Tabla 3. Antigüedad de los establecimientos de comercio por comuna.

Al observar la antigüedad del establecimiento por comuna salta a la vista que la comuna con los establecimientos más antiguos, mayor a 20 años, es la comuna 2 de San José, con el 19% de sus establecimientos ubicados en este rango de antigüedad. Seguidamente se encuentra la comuna La Macarena con el 12%. Las comunas con la menor presencia de establecimientos antiguos son La Estación (8%), Ecoturístico Cerro de Oro (7%), Palogrande (6%) y Ciudadela del Norte (5%). Gráfico 16. Experiencia como comerciante2.

923 578 749 1.319 753 1.289 4.133

2

Solo para personas naturales. En este caso el total representa 9.744 personas.


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En cuanto a la antigüedad como comerciante se encontró que el 42,4% de las personas tiene experiencia como comerciante de menos de un año, el 13,2% entre 1 y 3 años, el 7,7% entre 3 y 5 años, el 13,6% entre 5 y 10 años, el 7,8% entre 10 y 15 años, el 5,8% entre 15 y 20 años y el 9,5% más de 20 años, ejerciendo actividad como comerciante. Finalmente se presenta el municipio de residencia del propietario del establecimiento de comercio. En esta variable, de un total 11.225 establecimientos de comercio, se tiene respuesta por parte de 8.351 comerciantes, de los cuales, el 94,3% reside en el municipio de Manizales. El restante porcentaje corresponde a comerciantes con residencia en Bogotá (2,1%), Medellín (0,8%), Pereira (0,7%), Cali (0,5%), Villamaría (0,4%) y Armenia (0,2%) principalmente. Tabla 4. Municipio de residencia del propietario del establecimiento de comercio.

En cuanto a la propiedad de los locales en que funcionan los establecimientos de comercio se encontró que el 68% de los locales son arrendados (7.602 establecimientos de comercio) y el 17% es local propio. Este último porcentaje representa a 1.883 locales comerciales. Gráfico 17. Propiedad del local donde se encuentra el establecimiento de comercio.


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INFORMACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL Dentro de la información económica se encuentra el grueso del estudio en cuanto a que en esta sección se describe y se caracteriza la estructura comercial y empresarial de la ciudad de acuerdo a variables económicas. Se comienza el análisis identificando que del total de los 11.225 establecimientos de comercio, el 51% representan establecimientos del sector de comercio (5.758 establecimientos), el 40% corresponde a las actividades del sector de servicios (4.499 establecimientos), el 7% al sector industrial (789 establecimientos) y el 2% restante son de actividades financieras, o sea, 179 establecimientos de comercio. Gráfico 18. Establecimientos de comercio por actividad económica.

Tabla 5. Estructura económica de los establecimientos de comercio.

CIIU

NUMERO

PART. (%)

709

6,3%

D

INDUSTRIA MANUFACTURERA

E

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

4

0,0%

F

CONSTRUCCIÓN COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M ENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS HOTELES Y RESTAURANTES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

80

0,7%

6.382

56,9%

1764

15,7%

500

4,5%

179

1,6%

G H I J


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K

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES

L

510

4,5%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA

4

0,0%

M

EDUCACIÓN

86

0,8%

N

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

201

1,8%

O

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

806

7,2%

TOTAL

11225

Tabla 6. Estructura económica de los establecimientos de comercio dentro comuna.

Al agregar los establecimiento de comercio por código CIIU se encuentra que el 56,9% de los establecimientos se concentran en comercio al por mayor y al por menor, el 15,7% en hoteles y restaurantes, el 7,2% en servicios comunitarios, sociales y personales, el 6,3% en industria manufacturera, el 4,5% en actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 4,5% en actividades inmobiliarias, de alquiler y actividades empresariales, el 1,8% en servicios de salud y el 1,6% en intermediación financiera. En cuanto a la estructura de los establecimientos de comercio por actividades económicas y dentro de las comunas se evidencia en líneas generales que la


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estructura económica de las comunas se concentra en sector de comercio y servicios principalmente, con mayor participación del sector comercial en las comunas Ciudadela del Norte (67,8%), San José (62,2%) y La Fuente, con el 60% de los establecimientos de comercio dedicados a la actividad comercial. En cuanto al sector servicios sobresalen las comunas Palogrande (56,7%), Atardeceres (48,7%), La Macarena (44,5%) y Ecoturístico Cerro de Oro (41,2%). Las comunas Tesorito (13,5%) y La Macarena (8,5%) muestran importante participación del sector industrial. Finalmente las comunas de Cumanday y Palogrande sobresalen en actividades financieras. Tabla 7. Participación económica sectorizada por comuna por número de establecimientos de comercio

Si se analiza la participación de los establecimientos de comercio por comunas en las actividades económicas se ve claramente cómo la comuna Cumanday predomina en la ciudad con establecimientos de comercio en las principales actividades económicas (comercio, industria, servicios y actividad financiera). En el sector comercial, las comunas que sobresalen son Cumanday (29,10%) y San José (10,80%), en el sector servicios las comunas Cumanday (26,10%) y Palogrande (18,40%), en el sector industrial las comunas Cumanday (29,90%), Palogrande (11,80%) y Tesorito (11,20%) y, por ultimo en las actividades financieras se concentra en las comunas de Cumanday (54,70%) y Palogrande (30,20%). Posteriormente se describe la variable de ocupación en los establecimientos de comercio censados. Dentro del trabajo de campo se identificaron un total de 46.984 ocupados en un total de 11.225 establecimientos de comercio. Del total de ocupados, el 49% se concentra en el sector de servicios en la ciudad (22.915 personas), el 28% en el sector comercial (13.186 personas), el 19% en sector industrial (9.122 personas) y el restante 4% en actividades financieras, con 1.791 ocupados.


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Tabla 8. Total de ocupados por actividad económica.

Clasificando la estructura ocupacional por comunas resalta a la vista como la Comuna Comunday (25,2%), la comuna Palogrande (20,2%), la comuna La Estación (13%), la comuna Tesorito (12,7%) y la comuna Atardeceres (8,1%), ocupan el 79,2% de las personas de los 11.225 establecimientos de comercio encontrados durante el censo. La ocupación por actividades económicas dentro de cada comuna se observa que: • La comuna Atardeceres concentra los ocupados en el sector de servicios y sector industrial, al igual que las comunas Ecoturístico Cerro de Oro y Tesorito. • La comuna San José y la comuna La Fuente concentran los ocupados en el sector comercial y sector industrial. • Las comunas Cumanday, La Estación, Ciudadela del Norte, Universitaria y La Macarena concentran los ocupados en el sector comercial y sector de servicios. Grafico 18. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por comunas.


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Tabla 9. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por actividades econ贸micas y dentro de las comunas.

Ahora bien, analizando la ocupaci贸n en manera sectorizada en la ciudad es evidente que el sector comercial est谩 radicado en la comuna Cumanday (34%), el sector de servicios en la comuna Palogrande (30%), el sector de industria en la comuna Tesorito y las actividades financieras con dos polos, en las comunas de Cumanday (45%) y Palogrande (42%). Tabla 10. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por actividades econ贸micas y comunas sectorizado.


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Del total de los ocupados de la ciudad se identifica que el 38% poseen contrato laboral a término indefinido, el 30% contrato laboral a término fijo y el 11% contrato de prestación de servicios. Existe una proporción del 11% que son trabajadores familiares sin remuneración y un 10% de personas con contrato verbal o sin contrato. Así mismo, se obtuvo que 81% de los ocupados cuentan con servicio de Salud, 78% cotiza para Pensión, el 70% posee Protección de Riesgos Laborales y el 67% aporta a la Caja de Compensación Familiar – Confamiliares. Grafico 19. Datos de contratación de personal.

Grafico 20. Afiliación a seguridad social.

Otra variable de gran importancia en la información económica de los establecimientos de comercio es el nivel educativo de los comerciantes de la ciudad. De esta variable destaca que el 35,9% de los comerciantes tienen un nivel educativo de secundaria o media, el 14,9% son profesionales, el 14,2% alcanzaron nivel de primaria, el 12% tienen técnica y/o tecnológica, un 0,8% realizó algún posgrado y 0,9% no obtuvo ningún título.


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Las actividades económicas en la ciudad presentan una mayor proporción de comerciantes con nivel educativo de media, con un promedio del 35,4% en los sectores de comercio, servicios e industrial. En las actividades financieras, por el contrario, el nivel educativo profesional con el 31,4% es el que sobresale. Gráfico 21. Nivel educativo de los comerciantes (persona natural).

Tabla 11. Nivel educativo sectorizado por actividades económicas

Esta misma clasificación por comuna muestra cómo la comuna San José, con el 43%, tienen mayor proporción de personas en la ciudad con ningún titulo de educación. En cuanto al nivel primario, las comunas San José (17%) y Ciudadela del Norte (19%) son las de mayor proporción en Manizales. En el resto de las categorías (media, técnica, tecnológica, profesional y posgrado) la comuna Cumanday sobresale con un promedio del 32%; y en los niveles de profesional y posgrado la comuna Palogrande tiene una participación importante, con el 22% y el 29% respectivamente.


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Al interior de las comunas destaca el nivel de educación media con un promedio del 37% y específicamente en las comunas de San José, Ciudadela del Norte, Universitaria y La Fuente el nivel primario. Y, en las comunas de La Estación y Palogrande el nivel profesional es representativo dentro de cada comuna. Tabla 12. Participación en los niveles educativos por comuna

Tabla 13. Nivel educativo de comerciantes al interior de la comuna.


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Para finalizar esta sección se presentan los activos vinculados al establecimiento de comercio según naturaleza jurídica de los propietarios, una estructura global de los principales proveedores de los comerciantes en la ciudad y el área promedio del local de los establecimientos de comercio en Manizales. El promedio de los activos vinculados se calculó como el total de activos en la comuna sobre el número total de establecimientos de comercio en dicha comuna. Tabla 14. Promedio de activos vinculados al establecimiento de comercio por naturaleza jurídica*.

La tabla revela que en promedio un establecimiento de comercio en la ciudad de Manizales tiene activos por $521 millones de pesos. Las comunas Palogrande, La Macarena, La Estación, y Cumanday presentan los promedios de activos por establecimiento de comercio más altos en la ciudad. En el caso de la comuna Atardeceres y Tesorito el promedio de activos es elevado debido a la presencia especifica de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC en la comuna Atardeceres y las diversas empresas ubicadas en la principal zona industrial de la ciudad en la comuna de Tesorito, específicamente en el barrio Maltería. Incluso, la cifra del promedio de activos por establecimiento de comercio en esta última comuna podría ser más grande y se reduce debido al gran número de micro establecimientos presentes en el Barrio La Enea. En lo que respecta al origen de los proveedores se evidencia que el 63,8% de los proveedores de los comerciantes en Manizales son propios la ciudad, el 34,7% son de diferentes ciudades de Colombia, particularmente Bogotá, Medellín y Cali, el 1,2% de municipios dentro del departamento de Caldas y el 0,3% del exterior.


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Gráfico 22. Lugar de origen de los proveedores de los comerciantes.

Finalizando en la última tabla de esta sección se visualiza el área del local por comuna y el promedio del área por establecimiento en cada comuna. La comuna Cumanday presenta el área total más grande en la ciudad con 376.697 metros cuadrados, seguida de la comuna La Estación con 175.699 metros cuadrados, la comuna Palogrande 164.664 metros cuadrados, la comuna San José con 67.357 metros cuadrados y la comuna Atardeceres con 63.582 metros cuadrados. Las comunas más pequeñas, en metros cuadrados totales, son Ciudadela del Norte, con 19.756 metros cuadrados y la comuna La Fuente con 17.827 metros cuadrados3. Ahora bien, en Manizales, un establecimiento de comercio tiene un área promedio de 88,4 metros cuadrados. Si las cifras de las comunas resaltadas en color rojo estuvieran completas, el área promedio ascendería alrededor de los 100 metros cuadrados. Las comunas que se encuentran por encima del área promedio por establecimiento de comercio del total general de la ciudad son: comuna La Estación (181,1 metros cuadrados), comuna Cumanday (118,4 metros cuadrados), Palogrande (112,6 metros cuadrados) y Atardeceres, con 107,2 metros cuadrados por establecimiento de comercio. Por su parte las comunas por debajo del promedio de la ciudad se encuentran: San José (67,7 metros cuadrados), La Macarena (60,2%), La Fuente (33,5 metros cuadrados) y Ciudadela del Norte, con un área promedio por establecimiento de comercio de 23,5 metros cuadrados.

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La variable área del local no se preguntó en la totalidad de las comunas Tesorito, Universitaria y Ecoturístico Cerro de Oro, debido a que se incorporó en el formulario cuando el barrido censal ya estaba en curso.


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Tabla 15. Ă rea del local por comuna*.


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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMERCIAL La mayoría de los establecimientos de comercio de la ciudad están ubicados en el centro de la ciudad y sus alrededores (barrios, San Antonio, San Joaquín, Campoamor, Las Delicias, Fundadores y Los Agustinos), en la comuna San José, donde se encuentra la plaza de mercado y en el eje de las avenidas Santander y Paralela, desde el sector de Fundadores hasta El Cable, con zonas de concentración mayor en Versalles y en Belén, hacia el oriente de la ciudad. Gráfico 23. Número de establecimientos de comercio por barrio.

Si se observa el empleo, se encuentra que en la ciudad de Manizales hay dos centralidad principales, una en el centro de la ciudad, donde están más de la mitad de los servicios financieros, toda la administración pública de la región y la mayoría de los comercios especializados, y la otra en el sector de El Cable, principalmente de actividades de servicios y comerciales, las cuales poco a poco están siendo sustituidas por las primeras, con una gran dinámica durante los útlimos años.


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En segundo orden, esta la comuna Tesorito, donde se encuentra la principal zona industrial, la mayor parte del empleo de este sector, así como los establecimientos de mayor tamaño en activos y en área, por lo que el aporte tanto al producto como al empleo de la ciudad es significativo, constituyéndose en la tercera centralidad económica de la ciudad. Cabe destacar la participación de la comuna Atardeceres en el sector servicios y la comuna Ecoturístico Cerro de Oro en el sector de la industria, debido a la presencia de algunas de las empresas industriales de mayor tradición en la ciudad. En las comunas Ciudadela del Norte, Universitaria, La Fuente y La Macarena albergan sólo pequeños establecimientos de comercio no especializado y sus predios tienen predominio de uso residencial. Gráfico 24. Número de personas ocupadas en los establecimientos de comercio por barrio.

En cuento a la formalidad de los establecimientos de comercio, se encuentra que los lugares centrales tienen tasas de informalidad inferiores al 5%, mientras que en los barrios de las periferias norte y sur de la ciudad, las tasas oscilan entre 20% y 50%, con algunas excepciones como el barrio Fátima, donde la tasa es de 2%.


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Gráfico 25. Porcentaje de establecimientos de comercio sin registro mercantil por barrios.

Adicionalmente, a partir de la base catastral del municipio se realizó la georeferenciación de la base de datos del censo empresarial Manizales 2014, lo que permitió realizar mapas con microlocalización de los establecimientos de comercio por comuna en la ciudad. A continuación se presentan el detalle de los mapas para las once comunas de la ciudad.


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Gráfico 26. Localización de establecimientos en la comuna 1. Atardeceres.

La comuna Atardeceres contiene el 5.75% de los establecimientos de comercio identificados en Manizales y 8,3% de los ocupados encontrados por el censo empresarial 2014. En el extremo oriental de la comuna se destaca el barrio Campohermoso, donde hay alta densidad de comercios especializados y servicios de reparación de vehículos automotores en el sector conocido como Parque Liborio, cuyos establecimientos emplean a cerca de 1.300 personas; allí se encuentran las sedes principales de dos empresas de transporte urbano de pasajeros y varias estaciones de suministro de combustibles. También se destaca el barrio Chipre, donde hay presencia de algunos servicios institucionales (como una sede se la Universidad de Caldas y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Caldas) y bastantes establecimientos de servicios de esparcimiento, como bares, discotecas, cafeterías, heladerías y restaurantes, principalmente sobre la avenida 12 de octubre. En el Barrio Los Alcázares se destacan la presencia institucional del hospital Santa Sofía y la sede principal de la Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC, donde se concentra el 18% de los activos encontrados en los establecimientos de comercio de la ciudad. Los barrios La Francia, Morrogacho, Bella Montaña, La Linda y Sacatin son principalmente residenciales por lo que solo cuentan con pequeños comercios no especializados y microestablecimientos de servicios personales como peluquerías,


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entre otros. Entre tanto, el barrio Villapilar, que es principalmente residencial con múltiples edificios multifamiliares, alberga actividad mixta debido a la presencia de la Clínica del Corazón (tradicionalmente conocida como la clínica del Seguro Social), a la proximidad con la fábrica de calzado Bata y dos de sus almacenes y en la parte norte cuenta con un punto el terminal de buses urbanos, por lo que a su alrededor hay actividades conexas como montallantas, talleres de mecánica, cafeterías, entre otras actividades. La comuna San José es una de las más importantes para el comercio de la ciudad, Gráfico 27. Localización de establecimientos en la comuna 2. San José.

ya que alberga el 8.9% de los establecimientos de comercio de la ciudad y el 4.6% del empleo que estos generan, caso en su totalidad en el barrio Colón, que queda en el sur-occidente de la comuna en los límites del centro de la ciudad y la comuna Atardeceres. Allí se encuentran la Plaza de Mercado de la ciudad y el terminal de transportes interveredales por lo que constituye el principal centro de acopio de alimentos y productos agrícolas de la ciudad. Contiene comercios especializados, mayoristas y minoristas, además de una importante instalación industrial de la empresa Casa Lúker, que es una de las más antiguas de la ciudad de Manizales. Por fuera del barrio Colón, se destaca el barrio San José, que contiene varios comercios especializados, especialmente del sector ferretero, ya que en los


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alrededores de la calle 25 con carrera 18 (la esquina del Almacén Paris), se encuentra la zona F, principal aglomeración de establecimientos del sector ferretero y de la construcción en la ciudad. De la misma manera con el barrio Las Delicias, donde también se encuentran comercios especializados, debido a la proximidad con el centro de la ciudad. En los barrios Asís, Avanzada, San Ignacio, Galán, Estrada y Sierra Morena, se encuentran algunos pequeños comercios no especializados, debido a que son principalmente sectores residenciales y una gran parte de éstos ha sido intervenida por parte del Macroproyecto de Renovación Urbana de San José. Grafico 28. Localización de establecimientos en la comuna 3. Cumanday.

La comuna Cumanday es el principal centro económico de Manizales. Alberga el 28,6% de los establecimientos de la ciudad y más del 25% del empleo que éstos generan. Toda esta actividad se concentra en el barrio Centro y en las manzanas limítrofes de este en los barrios San Joaquín, Campoamor, Fundadores y Los Agustinos, que en sus manzanas interiores son principalmente residenciales, al igual que el barrio Las Américas al norte de la comuna. El Centro alberga el 23% de los establecimientos de la ciudad, dos terceras partes del sector financiero de Manizales, casi toda la administración pública del


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departamento de Caldas y gran cantidad de servicios institucionales como administración de justicia, notariado y registro, iglesias, entidades prestadoras de servicios de salud, entidades de educación superior, oficinas de profesionales como abogados, contadores, sociedades inmobiliarias, entre otras. Estas actividades se localizan principalmente en el centro histórico, entere las calles 19 y 24 y las carreras 21 a 24. Alrededor del núcleo económico descrito anteriormente, dentro del mismo barrio Centro se encuentran múltiples actividades de diverso tamaño y tipo, pero se pueden ubicar al menos tres zonas especializadas: • La primera de ellas está en el extremo occidental del barrio, entre las calles 14 y 17, donde hay múltiples comercios especializados en motocicletas, partes, piezas, accesorios y servicios de reparación de éstas, así como maquinaria y equipo eléctrico especializado para uso industrial y agrícola. • En el sector nor-oriental del barrio y comuna, aparece parte de la Zona F, sector ferretero de la ciudad con comercios especializados de materiales de construcción, sitios de depósito y almacenamiento, servicios de transporte de carga (principalmente de alcance local) así como pequeña industria de elaboración de partes para la construcción como puestas y ventanas, cocinas integrales, metalistería, carpintería, entre otras, actividades que comparte con los barrios Colón y San José, descritos en el apartado anterior. • A lo largo de las carreras 22 y 23, principalmente desde la calle 24 hasta la 32 se encuentran múltiples comercios especializados de bienes de consumo final como ropa, zapatos, muebles, electrodomésticos, lencería, así como grandes cacharrerías. Se incluye en esta aglomeración el sector del Parque Caldas y el centro comercial del mismo nombre, que tiene cerca de 200 locales comerciales entre las calles 29 y 30 y carreras 21 y 22. Adicional a lo anterior puede anotarse que el Centro tiene bastante presencia de establecimientos de servicios de esparcimiento, salas de juegos, bares, múltiples hoteles, residencias, restaurantes y cafeterías, principalmente sobre la carrera 23 y los alrededores de la plaza de bolívar. Así mismo en las manzanas periféricas del centro están la mayoría de establecimientos de la industria gráfica, litografía, tipografía y reparación de maquinaria y equipo especializado de uso doméstico como computadores, electrodomésticos, entre otros.


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Gráfico 29. Localización de establecimientos en la comuna 4. La Estación.

La comuna La Estación es muy heterogénea en su composición económica si se examina geográficamente. Contiene 8,8% de los establecimientos de comercio y 13.4% de los ocupados de éstos en la ciudad. En la comuna hay comercios especializados y no especializados, instalaciones industriales e importantes entidades de servicios institucionales y personales, así como una aglomeración de entidades relacionadas con el sector Salud, en el barrio Versalles, principalmente, donde se encuentran el Hospital de Caldas, La Clínica Versalles, el Hospital Infantil, varias IPS de menor tamaño, la facultad de ciencias para la salud de la Universidad de Caldas, todas las funerarias de la ciudad y múltiples almacenes de insumos médicos, ortopédicos, medicamentos, dispensarios, ópticas, consultorios privados, así como la sede principal de la Caja de Compensación Familiar de Caldas. Al norte de la comuna se encuentran los barrios Asunción, Argentina, El Sol, San Jorge y Los Cedros que contienen fundamentalmente viviendas, pequeños comercios no especializados y uno que otro establecimiento de comercio especializado o pequeñas industrias. Sin embargo en las manzanas que están sobre la avenida Santander, se encuentran establecimientos especializados vinculados a la aglomeración del sector Salud del barrio Versalles. Por su parte, el barrio Lleras contiene comercios especializados del sector textil y confección y varios talleres de maquila y confecciones, junto con la presencia de la mayoría de floristerías de la


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ciudad y otros servicios personales e institucionales relacionados con la cercanía del cementerio San Esteban y la aglomeración del sector salud, del barrio Versalles. En el extremo occidental de la comuna está el barrio Santa Helena, el cual, es bastante heterogéneo ya que contiene un gran centro comercial que limita con el sector de Fundadores, el cual es una especie de continuación del centro, dado que tiene comercios especializados y no especializados de gran tamaño, entidades financieras y servicios de reparación de vehículos, ropa y otros servicios personales como peluquerías, restaurantes, entre otros. Sobre la avenida Santander se ubican comercios especializados de vehículos automotores, varias estaciones de suministro de combustible, entre otros negocios. En el centro se encuentran la Universidad Autónoma de Manizales, que incluye algunos establecimientos conexos como papelerías, fotocopiadoras, servicios de encuadernación, alimentación, cafeterías, etc. Así como las sedes del canal regional Telecafé y el periódico La Patria. Gráfico 30. Localización de establecimientos en la comuna 5. Ciudadela del Norte.

La comuna Ciudadela del Norte es una de las de mayor tamaño en la ciudad, ya que contiene 14 barrios, todos ellos fundamentalmente residenciales, por lo que en mayor parte de la comuna sólo se encuentran pequeños comercios no especializados, establecimientos de servicios personales como peluquerías, cafeterías, comidas rápidas y servicios de reparación de enseres domésticos o ropa y accesorios de uso personal.


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Pueden destacarse algunas calles comerciales con presencia de pequeños comercios especializados como ferreterías, tiendas de ropa y otros similares, de menor tamaño. Estas calles son: la avenida del barrio El Caribe, el llamado Plan del Solferino, la calle principal de Bosques del Norte y la Vía que comunica a La Carola con Villahermosa. En total la comuna alberga el 7.5% de los establecimientos de comercio de la ciudad, pero tan solo emplea al 2% de las personas de los mismos. Es la comuna con mayor cantidad de habitantes en la ciudad y presenta las mayores tasas de informalidad, debido en parte a la gran dinámica de expansión que ha tenido en años recientes tanto en el frente de Puerta del Sol, al occidente, como San Sebastián, en el extremo norte de la ciudad. Gráfico 31. Localización de establecimientos en la comuna 6. Ecoturístico Cerro de Oro.

En la comuna Ecoturístico Cerro de Oro se encuentran 4,76% de los establecimientos de la ciudad y 4,5% del empleo que estos generan. La comuna tiene tres zonas claramente diferenciables que son: • Al norte, los barrios La Cumbre, Viveros, Minitas, La Toscana y La Sultana de uso predominantemente residencial, un gran número de pequeños establecimientos de comercio no especializado y servicios personales y esporádicamente comercios especializados, principalmente en la vía principal de este último.


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• En el centro y oriente de la comuna los barrios Baja suiza, Colseguros y Bosques de Niza, de muy baja densidad poblacional, con importantes crecimientos en la construcción de viviendas recientemente. Allí prácticamente no hay presencia de establecimientos de comercio, salvo el caso de Home Center, marca de gran superficie comercial especializada en todo lo relacionado con el hogar y la construcción que se instaló en un lote del barrio Baja Suiza e incluye algunos negocios de comidas rápidas al interior de su edificio. • Al sur de la comuna se encuentran los barrios Alta Suiza y Residencias Manizales, que contienen una mayor actividad económica. En el primero existe grandes industrias de la ciudad como Incolma, Mabe o Celema, varios comercios especializados de insumos y maquinaria agrícola, así como algunas actividades conexas. Por otro lado, en el segundo hay varios establecimientos especializados y servicios como restaurantes que se conectan con la oferta de este tipo del barrio Milán, con el que limita por el lado sur. Gráfico 32. Localización de establecimientos en la comuna 7. Tesorito.

La comuna Tesorito contiene la mayor zona industrial de la ciudad, en los barrios Maltería, Juanchito y Caserío la Enea. En esta comuna se encuentran 5,8% de los establecimientos de comercio de la ciudad, el 13% del empleo que genera los establecimientos de comercio y el 20% de los activos totales de las empresas de Manizales. Allí, además de industrias pesadas, intermedias y livianas, se encuentran


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múltiples negocios especializados en actividades conexas como almacenamiento, transporte, alojamiento, restaurantes, cafeterías, servicios de instalación y reparación de maquinaria y equipo y comercios de partes, repuestos y accesorios. Se encuentran las sedes principales de varias empresas de transporte de carga en la ciudad y hay presencia institucional con el principal campus del SENA. De otro lado están los barrios Alhambra, Cerros de la Alhambra y San Marcel, con muy poca presencia de actividad comercial, salvo lo que se ubica al borde de las vías principales. Lusitania es un barrio de pequeño tamaño con tan solo 17 establecimientos de comercio no especializado, mientras que el barrio la Enea es tal vez el barrio individual con mayor cantidad de habitantes, más de 15.000 personas, lo que representa que su actividad económica interior tenga similares características a las de un pequeño municipio, donde en la calle principal se ubican toda clase de servicios y comercios especializados de tamaño pequeño y mediano y en las manzanas periféricas se ubican solo pequeños comercios y servicios no especializados de manera dispersa. En esta comuna hay importantes infraestructuras de la ciudad como el aeropuerto La Nubia y varias instituciones como el mayor campus de la Universidad Nacional, un cementerio, la principal sede del SENA, una Clínica y un parque de gran tamaño que incluye varios escenarios deportivos de alcance metropolitano. Gráfico 33. Localización de establecimientos en la comuna 8. Palogrande.


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La comuna Palogrande tiene la segunda mayor centralidad económica de Manizales en los alrededores del sector de El Cable, por lo que alberga a 13% de los establecimientos de comercio, 20% de los activos y 20% del empleo de la ciudad. La actividad económica de la comuna se concentra principalmente en los barrios La Rambla, Palogrande, Laureles, Guayacanes y Estrella, donde se ubican dos centros comerciales, múltiples edificios de oficinas, la tercera parte del sector financiero de la ciudad, entidades de salud, la mayor unidad deportiva de la ciudad, las sedes de cuatro universidades, varios colegios, una notaría, y entre otras instituciones, que han jalonado la localización de comercios especializados en bienes de consumo final y estudiantil y un gran cantidad de servicios personales y empresariales, como bares, restaurantes y hoteles. En el sur de la comuna se encuentran barrios relativamente con poca actividad comercial como El trébol, Sancancio, Palermo y La Camelia, mientras que el barrio Milán, contiene servicios especializados de restaurantes, bares y cafeterías, así como algunos comercios especializados en insumos para estas actividades. Al occidente de la comuna se encuentran los barrios Arboleda y Belén, principalmente residenciales pero con presencia de servicios privados de salud, IPS, laboratorios clínicos, algunas clínicas privadas, entre otros y junto con el barrio Los Rosales, sobre el eje de la avenida Santander albergan comercios especializados de tamaño medio en muebles y otros elementos de consumo doméstico. El barrio La Leonora es principalmente residencial, aunque en las manzanas que bordean la avenida Santander contiene establecimientos especializados de tamaño pequeño y mediano. Gráfico 34. Localización de establecimientos en la comuna 9. Universitaria.


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En la comuna Universitaria se pueden encontrar 4.76% de los establecimientos de comercio de la ciudad, y solo 1,9% del empleo que estos generan. La actividad económica de la comuna es muy pequeña y en aproximadamente la totalidad de sus barrios sólo se encuentran comercios no especializados dispersos de alcance local. Hay tres puntos de actividad económica en esta comuna: • El polígono industrial del barrio Aranjuez, sobre el borde de la vía Panamericana, al sur de la comuna, donde hay varias industrias de tamaño mediano, una micro-central hidroeléctrica y se generan cerca de 200 empleos. • El barrio Fátima que en sus calles principales tienen algunos pequeños comercios especializados de alcance comunal. • El Barrio Las Colinas, que alberga el terminal de transporte terrestre de la ciudad, dentro del cual hay diversos establecimientos de servicios de comida, algunas entidades financieras y comercio. Alrededor de este han aparecido recientemente diversos establecimientos especializados en actividades conexas como alojamiento, reparación de vehículos, venta de seguros, repuestos, entre otros. Gráfico 35. Localización de establecimientos en la comuna 10. La Fuente.

La comuna La Fuente tiene características muy similares a las comunas Universitaria y La Macarena. Estas son comunas principalmente de uso residencial con pequeños


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comercios no especializados, servicios personales de bajo valor agregado y microestablecimientos de comidas preparadas y reparación de bienes de uso doméstico. Hay algunas calles centrales en barrios con pequeños comercios especializados de alcance comunal y puntos específicos donde se localizan grandes empresas. En el caso de la comuna La Fuente, que contiene 4.7% de los establecimientos de la ciudad y 1.9% del empleo de éstos, los lugares destacables por su actividad económica son: • La parte alta de los barrios Uribe y Vélez, entre las avenidas Santander y Paralela, donde se encuentran establecimientos especializados de tamaño mediano, algunas instituciones públicas, iglesias y pequeños talleres industriales. • El sector de La Fuente, entre los barrios Guamal y Villacarmenza, donde se localiza la empresa Meals de Colombia, tradicional fábrica de helados de la ciudad y una de las más grandes del país. En las manzanas alrededor de esta empresa se encuentran algunos talleres de metalmecánica, un supermercado de tamaño mediano y otros establecimientos especializados. • Las calles principales de los barrios Nevado, Cervantes y Colombia, se encuentran algunos pequeños comercios especializados de alcance comunal. Gráfico 36. Localización de establecimientos en la comuna 11. La Macarena.


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Finalmente, la comuna La Macarena, alberga 7.1% de los establecimientos de comercio de la ciudad, 4.9% de los ocupados y 7% de los activos de los establecimientos de la ciudad. En esta comuna los barrios Centenario, Panorama, Nogales, Buena esperanza, El Carmen y Estambul tienen características de barrio residencial con pequeños comercios no especializados localizados de manera dispersa, con excepción del Barrio el Carmen, donde se aglomeran a lo largo de la calle 18. Hay dos sectores que merecen destacarse por su actividad económica. En primer lugar los barrios San Antonio y El Bosque. El primero contiene grandes ferreterías y almacenes de depósito de materiales de construcción, pequeños talleres industriales relacionados como una especie de complemento a la Zona F, que comenzó a desarrollarse del otro lado del centro hace aproximadamente 15 años. Y el segundo contiene una cantidad muy importante de establecimientos especializados en reparación y mantenimiento de vehículos automotores, comercio de partes, lujos y accesorios, principalmente sobre la calle 12, como un complemento a la zona del Parque Liborio. Ambos barrios concentran el 80% de la actividad económica de la comuna La Macarena. El otro sector es la zona de la Estación Uribe¸ del cual una parte pertenece a la comuna La Macarena y otra a la comuna Atardeceres. Allí se localizan varias industrias de tamaño mediano y grande como dos tradicionales trilladoras de la ciudad, servicios de alojamiento, bares y restaurantes y varios centros de acopio de transporte de carga, que lo constituyen como un sector de importante actividad económica en el extremo sur-occidental de la ciudad, donde además están las carreteras de salida de la ciudad hacia las principales ciudades del occidente del país. En líneas generales se puede decir que Manizales tiene su centro económico predominante en la comuna Cumanday, que alberga la tercera parte de los establecimientos de comercio de la ciudad y el empleo en toda clase de actividades y, asimismo, dos terceras partes del sistema financiero. La segunda centralidad está en la comuna Palogrande, principalmente con servicios especializados y la tercera se encuentra en la comuna Tesorito, especializada en la industria de mayor tamaño y sus actividades conexas. Por otro lado, las comunas La Estación, San José y Atardeceres, seguirán en la jerarquía económica de la ciudad, debido a su proximidad con las comunas centrales y por tener pequeñas zonas altamente especializadas y con alta actividad.


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Finalmente se encuentran las comunas La Macarena, La Fuente, Universitaria, Ciudadela del Norte y Ecoturístico Cerro de Oro como las comunas con menor actividad económica, con usos principalmente de vivienda y pequeños comercios no especializados, por lo que podrían denominarse como “comunas dormitorios” con excepción de zonas muy específicas como el sector de la Estación Uribe y el barrio Alta Suiza. Adicionalmente, son éstas las comunas de mayor crecimiento reciente en la ciudad, así como el vecino municipio de Villamaría.


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PERCEPCIÓN SOBRE CLIMA ECONÓMICO En este apartado se abordó a los comerciantes frente a temas de percepción en el clima de negocios en la ciudad, tomando como referencia únicamente los comerciantes que cuentan con establecimiento de comercio con más de un año de antigüedad. Lo primero que se interrogó a los comerciantes, fue en relación con el 2013 como han sido sus ventas durante este año, y de los 11.225 comerciantes objeto de censo, respondieron a esta pregunta un total de 7.215 comerciantes, de los cuales, el 11% consideró que sus ventas este año han sido más altas con respecto al año 2013, es decir, un total de 810 comerciantes. El 33% de los comerciantes (2.377) considera que las ventas este año han sido iguales al año pasado y el 56% de los encuestados percibe que las ventas durante el 2014 han sido más bajas con respecto al año 2013, un total de 4.028 comerciantes. Gráfico 37. Comportamiento de las ventas con respecto al año anterior.

Gráfico 38. Comportamiento del comercio en Manizales durante 2014.


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En concordancia con la percepción de unas ventas más bajas en comparación con el año anterior, de más del 50% de los comerciantes, el 38% de los comerciantes (4.267 comerciantes de un total de 11.225) perciben que el comercio en general en la ciudad de Manizales este año ha estado regular y un 11% aseguró que el comercio ha estado malo, es decir, un total de 1.186 comerciantes. El 26% (2.965 comerciantes) señala que el comercio en general durante el 2014 en la ciudad ha estado bien y tan solo un 2% considera que el comercio ha estado excelente Frente a las expectativas de los comerciantes para los próximos seis meses, los resultados son optimistas. Gráfico 39. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses.

El 31% de los comerciantes (3.401comerciantes) piensan que sus ventas aumentaran en los próximos seis meses, el 23% considera que seguirán iguales (2.571 comerciantes) y únicamente el 8% (857 comerciantes) son pesimistas frente a las ventas para los próximos seis meses. Al cruzar estas variables de percepción económica y comercial por comunas en la ciudad deja claro expectativas y percepciones diversas dependido de la zona. En relación a la percepción de cómo han sido las ventas este año con respecto al año pasado se muestra como en las comunas de La Estación, Palogrande y Cumanday, tiene las percepciones mayores en una respuesta positiva referente a las ventas este año. Las comunas que responden con mayor proporción a unas ventas más bajas este año son la Zona Rural, San José, Ciudadela del Norte, La Fuente y La Macarena. En la comuna Ecoturístico Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria y La Fuente muestran mayor proporción de no repuesta.


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Tabla 19. Comportamiento de las ventas con respecto al año anterior por comunas

Al preguntar sobre las expectativas de ventas en los próximos seis meses, las comunas más optimistas fueron La Macarena, Palogrande, Cumanday, San José, Atardeceres y Tesorito. Las comunas más pesimistas en las expectativas de crecimiento de las ventas fueron Universitaria, Ecoturístico Cerro de Oro y Ciudadela del Norte. Del mismo modo se evidenció un alto número de no respuestas en Zona Rural, Atardeceres, La Estación, Palogrande y comuna Ecoturístico Cerro de Oro. La comuna La Fuente sobresale expectativas constantes de ventas en los próximos seis meses. Tabla 20. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por comunas.

Cree que durante los próximos seis meses, sus ventas: ZONA RURAL COMUNA 1 ATARDECERES COMUNA 2 SAN JOSÉ COMUNA 3 CUMANDAY COMUNA 4 LA ESTACION CIUDADELA DEL COMUNA 5 NORTE ECOTURISTICO COMUNA 6 CERRO DE ORO COMUNA 7 TESORITO COMUNA 8 PALOGRANDE COMUNA 9 UNIVERSITARIA COMUNA 10 LA FUENTE COMUNA 11 LA MACARENA

20% 31% 31% 35% 27%

SEGUIRÁN IGUALES 28% 21% 27% 20% 23%

9% 5% 9% 7% 7%

NO SABE/NO RESPONDE 43% 43% 33% 37% 43%

23%

28%

10%

39%

25%

24%

11%

40%

30% 35% 29% 25% 35%

24% 19% 23% 30% 23%

9% 4% 11% 9% 8%

37% 41% 38% 36% 34%

AUMENTARAN

DISMINUIRÁN


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Las percepciones y expectativas económicas y comerciales de los comerciantes pueden variar según la antigüedad del comerciante, del establecimiento de comercio y del sector económico de referencia. Entre más antigüedad tiene el comerciante, entendido esta antigüedad por número de años ejerciendo la actividad de comercio, se observa que las expectativas de mayores ventas en el corto plazo van disminuyendo a medida que el comerciante es más antiguo. Mientras el 37% de los comerciantes de menos de un año de antigüedad responden que aumentaran las ventas, en el caso de los comerciantes de más de 20 años de actividad comercial solo el 31,8% de estos, cree que aumentará. Por otro lado, en el caso de respuestas de negativas (disminución en las ventas), se muestra una tendencia al aumento en la proporción de respuesta negativa entre más antiguos son los comerciantes. Tabla 21. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por antigüedad del comerciante.

Es evidente que a medida que el comerciante presenta mayor número de años de experiencia, la tendencia a no responder disminuye, mostrando relevancia de la experiencia como tal en el conocimiento de la actividad. En cambio, al analizar por la antigüedad de los establecimientos de comercio, la tendencia de respuestas positivas (aumento de ventas) es creciente, mostrando que entre más antiguo es el establecimiento mayores expectativas de crecimiento en las ventas tiene. Del mismo modo sucede con las expectativas negativas, que aumentan con los años de antigüedad del establecimiento de comercio.


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Tabla 22. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por antigüedad del establecimiento.

Finalmente se analizan las expectativas de ventas en los próximos seis meses según el sector económico o actividad económica del establecimiento de comercio. Tabla 23. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por actividad económica del establecimiento de comercio

Los más optimistas con respecto a las expectativas de ventas en los próximos seis meses son los del sector comercial y el sector de servicios y los menos optimistas son los industriales y de actividades financieras. Por su parte, los establecimientos de actividades financieras muestran la mayor proporción de no respuesta.


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CONCLUSIONES De los 11.225 establecimientos de comercio encontrados en el censo • empresarial Manizales 2014, el 82% son persona natural y el resto son persona jurídica. De la participación de las personas jurídicas, el 80% está representado por Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Simplificada. • La tasa de formalidad comercial de Manizales es del 91%. • Tan solo el 79% reporto haber pagado impuesto de Industria y Comercio en 2014. • Las comunas con mayor número de establecimientos son la comuna Cumanday , Palogrande y San José. • Las comunas con mayor nivel de informalidad comercial son la Zona Rural (25,3%), Ciudadela del Norte (14,4%), San José (12,5%) y La Macarena (10,9%). • El 50% de los establecimientos de comercio en la ciudad son negocios jóvenes (hasta 3 años de antigüedad). Los establecimientos más antiguos se concentran en la comuna San José, Cumanday y La Macarena. • El 90% de los establecimientos de comercio de la ciudad se encuentran en actividades económicas de sector comercio y sector servicios. • En Manizales el sector comercio se concentra en la comuna Cumanday (29,10%), San José (10,80%) y Ciudadela del Norte (9,90%). • El 49% de los ocupados en los 11.225 establecimientos de comercio se concentran en el sector servicios y el 28% en el sector comercio. • Las comunas con mayor ocupación son la comuna Cumanday, Palogrande, La Estación y Tesorito. • El 38% de los contratos de los ocupados en los establecimientos de comercio son de tipo contrato laboral indefinido. • El 35,9% de los comerciantes persona natural tienen nivel educativo media. • Los activos promedio de un establecimiento en la ciudad son de 521 millones de pesos. • Un establecimiento tiene en promedio cerca de 100 metros cuadrados en Manizales. • Las expectativas de los comerciantes en el crecimiento de las ventas en el corto plazo tiene a crecer entre más antiguo es el establecimiento de comercio. • Los 54% de los comerciantes son optimistas en las expectativas de ventas a corto plazo. • Es imperativo continuar con este proyecto en el largo plazo para la generación de conocimiento económico útil que contribuya al desarrollo económico y social de Manizales y el territorio.


Censo Empresarial Manizales 2014

Informe Técnico Censo Empresarial Manizales 2014  

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