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Lic. Alex Grassie

Dr. Miguel Ă . Valera

Dr. Mariano Tischler

www.congresoveterinario.cl

Dr. Marcelo Zysman


índice PREFACIO LO QUE TUS CLIENTES ESPERAN DE TU SERVICIO OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS EN CHILE ¿LOS CLIENTES NO SIGUEN TUS INDICACIONES? PAREMOS DE SUFRIR COMO DISEÑAR UN BUEN PLAN DE SALUD MERCADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MASCOTAS EN CHILE. INDICADORES

staff

Distribuido por:

Mariano Tischler Araujo mariano@congresoveterinario.cl +569 9234 8760

Marcelo Zysman marcelo@congresoveterinario.cl

Carolina Jiménez F. carolina@congresoveterinario.cl +569 8248 1604

Malú Carvajal

Product Manager contacto@congresoveterinario.cl +569 9638 4517

Williams Arrieta

Edición General contacto@graficasprado.cl

Auspiciado por:

COLUMNI STAS

Mariano Tischler A. Claudio González Enrique Barreneche Javier Martínez Miguel Ángel Díaz Ignacio Mérida Iván López Vásquez José Luis Villaluenga Alex Grassie Miguel Ángel Ruiz Silva Raúl González Víctor Guerra Pere Mercader Paulo González Danilo Montenegro Núria Tabares Roberto Darrigrandi Miguel Ángel Varela

Distribuido en la Cuarta Región por:

Diseño e Impresión


Queridos colegas y amigos Estamos en un momento en el que la oferta de eventos de capacitación para el gremio veterinario es sumamente abundante. Los hay de todo tipo y para cualquier interés: regionales, nacionales e internacionales; de temas generales o de especialidad; pequeños, moderados o masivos; en línea o presenciales. Unos más que otros, pero todos aportan al desarrollo de capacidades y habilidades de quienes participamos en esta industria. Dentro de todas esas opciones se encuentra Puyehue Business Veterinary, que tiene ciertas características que lo hacen particular, y no es por estar enfocado solamente en temas de gestión y desarrollo de negocios veterinarios. Puyehue ofrece alternativas para todos los gustos. Durante estos tres días algunos tuvimos oportunidad de discutir dentro de la piscina sobre ideas de servicio para los centros veterinarios. Otros hablaron acerca de nuevas alternativas para potencializar sus clínicas mientras caminaban por los alrededores. Otros más, en el bar, encontraron la combinación benéfica para los pacientes y para las empresas en cuanto al manejo del dolor. Por si fuera poco, la presencia permanente de la industria impactó también en el aprendizaje al presentar nuevos productos y tecnologías al tiempo que abrió la puerta a posibilidades de negocio. Toda esta mezcla de actividades entre didácticas, comerciales y lúdicas son parte de una ecuación cuyo resultado concluye en una experiencia de mucho provecho y de enorme gozo. Este texto estaría incompleto si yo no hiciera mención del lugar en donde esta reunión sucede. De abajo hacia arriba comenzamos con un enorme lago que se aprecia desde algunos ángulos. En medio todo es verde con excepción de los puntos un poco más altos en los que se alcanza a ver nieve. Hacia arriba el cielo puede rematar en un azul que de pronto se convierte en gris, haciendo juego con el ambiente boscoso de lo que nuestro amigo Miguel Angel Valera llama el enclave. En un sitio como este se complicaría trabajar, si es que a eso viniéramos, pero lo que aquí se hace no puede catalogarse como trabajo. Aun bajo la sombra de la incertidumbre local -dadas las circunstancias que rodeaban el ambiente chileno en esas fechas- la experiencia Puyehue se llevó a cabo y el saldo fue positivo en todos los sentidos. La posibilidad de que los asistentes y/o la industria decidieran no asistir existía, y sin embargo ahí estuvieron y el evento ocurrió bajo un ambiente de armonía muy positiva. Aquí aprendimos sin duda, pero además convivimos comiendo, bebiendo, cantando y bailando. Queda claro, una vez más, que en Latinoamérica el trabajo es un buen pretexto para la reunión y la fiesta, y que es la gente la que hace la diferencia. Así fue la experiencia Puyehue 2019.


Lo que tus clientes esperan de tu servicio Alex Grassie A veces no sabemos decir que no y generamos expectativas incorrectas o confusas. En ocasiones respondemos molestos, cuando lo más adecuado es dejar claras cuáles son las posibilidades y las opciones, y crear las expectativas correctas. Hemos “crecido” bajo algunos conceptos que no son del todo correctos: ¿Podemos darle gusto al cliente siempre? Esto genera estrés y puede crear expectativas falsas. Aseveraciones como El cliente siempre tiene la razón o al cliente lo que pida, puede llevarnos a, por ejemplo, cometer errores como: • • •

Colocar más vacunas de las que son posibles. No hacer estudios pre-quirúrgicos. Prometer horas de entrega que no se pueden cumplir.


Los clientes basan sus expectativas en supuestos, deseos, esperanzas, experiencias previas, estándares y/o en algunas fuentes de información. Teóricamete la expectativa corresponde a la creencia, esperanza y convicción de que algo será/sucederá bajo ciertas características. comunicación, por personas cercanas, por internet. Cada vez se permite menos olores, desorden, informalidad. Sin embargo, los clientes no siempre están conscientes de sus propias expectativas con respecto a un producto o servicio. ¿Qué esperan los clientes de tu servicio? 1.

(Tenga presente, sin embargo, que competir solamente con habilidades médicas ¡no es una oferta completa!


2. Consistencia (Se puede entender que la medicina tenga sus “áreas grises” pero el servicio en general debería ser muy previsible, y esto se logra cumpliendo con los protocolos y procesos establecidos por la clínica).

ral, en que dejan de ser un “factor sorpresa”… Es entonces cuando hay que denuevos parámetros.

3. Interacción humana (Muestre su amor por los ani- Algunos ejemplos sobre los estándares en los que demales en todo lo que se hace: logotipo, decora- bemos poner atención en la clínica: ción, redes sociales, modos de hablar). Atención telefónica: cortesía, saludo, proactividad, 4. Personalización. preguntas, toma de recados Estética: tiempos de entrega, revisión médica, paño5. Accesibilidad. letas/moños Formalidad: devolución de llamadas, puntualidad, 6. Adecuada relación costo-experiencia. Hospital: entrega de reportes, envío de fotos/videos, Tus clientes también esperan satisfacer sus estándares de lo que debe ser el servicio y la experiencia en Alcanzar (¡superar!) las expectativas de los clientes la clínica. Teóricamente los estándares son las carac- nos lleva a obtener de ellos: de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Hay un momento en la vida de los estándares en que se convierten en la constante, en la expectativa natu-

• • • •

Satisfacción Lealtad Menos quejas Adherencia


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Oportunidades de comercialización de artículos para mascotas e Silvia Segura González

l i h C en

la perspectiva del potencial en el mercado de nicho relacionado con mascotas, porque sus participantes valoran la diferenciación, especialización y ha incorporado la valorización de sostenibilidad en sus productos; lo que puede representar a nivel de nicho una oportunidad para Costa Rica aunque tiene una oferta incipiente basada en la producción de alimentos, medicamentos y accesorios como ropa, correas, camas, rascadores.


A nivel mundial, EEUU es el mercado más grande con un gasto de 200 USD anual por mascota, sin embargo América Latina destaca como la región con el mayor dinamismo en los últimos 5 años (+12%), donde Chile tiene no solo el mayor gasto anual por mascota con 115 USD sino que además es más dinámico (+13%) en parte por la reciente aprobación de la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas. Ambos son mercados con una mayoría en perros y gatos en su población (79% en Chile).

• • •

El canal de ingreso principal es a través de importa- • dores especializados en bienes para el cuidado de las mascotas, sin embargo es posible lograr ingresar • con fabricantes y/o distribuidores de productos relalíneas de negocio. la producción de alimentos, medicamentos y productos de higiene. Si bien los alimentos representan la mayor proporción del gasto (95%), los artículos para el cuidado de las mascotas (no alimentarios) son los más dinámicos (+15% en 2013-2017). Los artículos para el cuidado de las mascotas en orden de tamaño del mercado a 2017 son: areneros (16,8mn de USD), productos para la salud (8,3mn), accesorios (6,6mn), productos cosméticos (3,3mn), suplementos (0,2mn) y otros. La demanda se caracteriza por buscar productos con alto reconocimiento y prestigioa nivel internacional, especialmente marcas con éxito comprobado en manda para: • •

Treats o snacks naturales/funcionales y suplementos naturales. Medicamentos naturales.

Artículos de higiene y cosméticos diferenciados: naturales, funcionales, especializados (por edad, color, tamaño) y/o premium (ej. empaque atractivo) Accesorios (arneses, correas, ropa) sostenibles y/o premium. Artículos para el hogar seguros para las mascotas (ej. Art. limpieza). Insumos para oferentes de servicios: artículos para spas, servicios de funeraria, hoteles, entre otros. Dispositivos médicos: asociados al envejecimiento y/o enfermedades de las mascotas. Productos innovadores: muebles adaptados a las mascotas, aplicaciones o soluciones tecnológicas que permitan la interacción del dueño con la mascotas, fomenten el entretenimiento y una adecuada alimentación y otros. Productos para “no perros/gatos”: segmento en crecimiento con alimentos +13%, donde el precio por kg. es de 5,6 USD, mayor que el de perros/gatos.


Es importante considerar aspectos como las épocas del año(estaciones), las tendencias, costos de inscripción de medicamentos y/o suplementos, otros. Principales indicadores A nivel mundial sobresalen 7 tendencias en la oferta para el cuidado de las mascotas: adaptación del hogar(ej. Muebles para mascotas), consumo de productos naturales, funcionales, y vicios dirigidos a mascotas, soluciones tecnológicas (monitoreo interacción, entretenimiento, alimentación), desarrollo de productos especializados o de nicho y premiumization. En Chile, factores como los nuevos estilos de vida de la sociedad (hogares pequeños, postergación de la maternidad) y la reciente aprobación de la Ley de Tenencia Responsable han motivado la tenencia de mascotas. La población de mascotas ha incrementado 5% en los últimos 5 años. Las ventas anuales por mascota en Chile son las más altas de la región (115USD),de las cuales 95% corresponden a alimento, por lo que la venta de artículos aún es incipiente (+15%). Las ventas minoristas de bienes para

el cuidado de las mascotas han aumentado un 13% en los últimos 5 años hasta alcanzar los 809mn de USD en 2017, es decir 115USD por mascota (el más alto a nivel regional). Chile es uno de los mercados americanos que más dependen de productos para mascotas importados, diferente al caso de países como EEUU, México, Brasil y Argentina, cuya fuerte industria local abastece más del 95% de su demanda interna de alimentos, por ejemplo. Las importaciones de alimentos para perros o gatos crecieron 6% en promedio en los últimos 5 años, lo cual demuestra que el mercado importador es creciente. Dichas importaciones provienen principalmente de Argentina, sin embargo, productos de EEUU, brasileños y chinos cada vez se posicionan mejor, con incrementos de +22%, +59% y +52%, respectivamente.


¿Los clientes no siguen tus r i r f indicaciones? u s os de

m e r a P

Alex Grassie

Comencemos con recordar cuáles son las indicaciones relacionadas con el bienestar de la mascota que se deben hacer en la clínica: Medicina preventiva

Cirugía

Nutrición

Comportamiento

Diagnóstico

Eutanasia

Tratamiento Aunque asumimos que el cliente debe cumplir con las indicaciones a veces esto no sucede, y ello se debe a


Hay que procurar siempre privilegiar el bienestar del paciente. Los propietarios buscan un veterinario que demuestre que entiende y puede dar soporte a la relación que estos tienen con sus mascotas. Otro punto importante a tener en cuenta para que el cliente siga las indicaciones es no abusar de las opciones. Comienza con lo que es tu principal indicaPara lograr que el cliente siga las indicaciones es in- ción y, solo si hace falta, explora alternativas. dispensable posicionarse como la fuente de inforUna vez dadas las indicaciones, el cliente puede obactualmente están más informados, aunque esto no jetar algunas de ellas; en promedio los clientes dan hasta 8 objeciones y la experiencia indica que es fácil desistir ante la tercera objeción del cliente. Sin emAsimismo debemos entender que seguir indicacio- bargo el manejo de las objeciones puede prepararse. cipalmente en la buena experiencia de servicio. Esto exige de la clínica una buena actitud, comunicación e imagen ante el cliente, formalidad en el trato y empatía.

La objeción frecuentemente se genera por factores como la duda, inseguridad y falta de información. Debe recordarse mostrar paciencia, empatía e interés para hacer frente a las objeciones del cliente.


¿Cuáles son las objeciones más comunes en la clínica?

NO TENGO DINERO TENGO QUE PENSARLO ESTÁ MUY CARO ME DA MIEDO QUE… NO TENGO TIEMPO

Ejemplos para hacer frente a las objeciones del cliente: 1. Cuestiones económicas. “¿Quiere que revisemos todo lo que le estoy incluyendo en el presupuesto de la cirugía?” “¿Le habían presentado un presupuesto en otro lugar? “¿Le comentamos ya que contamos con meses sin intereses?” “Lo que podemos hacer es darle prioridad al retiro de la masa de Bruno, dejando la limpieza dental para más adelante.” 2. Miedos e incertidumbres “Qué bueno que lo menciona. Nuestros procedimientos son efectuados con anestesia inhalada, que dismi“Le voy a hacer llegar a su correo una serie de links en los que encontrará información relacionada con el padecimiento de Kiara.” 3. Tiempos “Es importante mencionar que el éxito del tratamiento depende de que se apliquen las gotas como estamos indicando. ¿Qué posibilidades hay de que nos quedemos con Frida durante el día?” Ayudar a que nuestros clientes tomen decisiones es ayudar directa y principalmente a que nuestros pacientes reciban la atención y cuidados necesarios para su bienestar. Sin embargo, si nos enfocamos en las necesidades del paciente, pero obviamos las del cliente, perdemos adherencia. Si no tenemos la capacidad de involucrar al propietario y de que acepte y siga las indicaciones de cuidado para su mascota, el primer y más perjudicado es, precisamente, la mascota.


Cómo diseñar un buen Plan de Salud Dr. Miguel A. Valera El corazón de la clínica es la mascota. Según G. Merck: atender a este consejo, todos ganan: El cliente, el equipo y el propietario de la clínica.

Al

ración de Planes de Salud a la cartera de servicios del centro. Este mecanismo de venta además de ayudar a conocer las capacidades técnicas y humanas de una clínica, mejora el número de visitas por cliente y los después tendrás que incorporarlos a tus servicios y estar atento a que tu competencia también lo hará. Tener planes de salud y, sobre todo, saber venderlos es la clave para tener éxito económico y obtener rentabilidad para tu negocio.


Ventajas de un Plan de Salud:

Diferencia de la competencia

Facturación, se multiplica por 2-3

Orientación al cliente: Marketing experiencial, sensaciones

Tenencia responsable, educación, mascotas sanas

Antes de elaborar un Plan de Salud debemos conocer nuestro posicionamiento y saber “a qué jugamos”. Es importante reunir los datos de nuestro negocio: número de pacientes activos, visitas por cliente y año, facturación media de cada visita, coste diario por apertura. Estos indicadores nos permitirán poner precio a nuestro plan según los costes operativos y la calidad del servicio que prestamos. Si somos caros, el servicio debe ser excelente. Es preferible un 30% de margen de servicio vendido que el 50% de uno que nunca se vendió. Los planes de salud deben estar adaptados a los medios técnicos y humanos de cada centro, así como también al “cliente tipo” que tenemos en nuestra ciudad, barrio o área de cobertura.


En su tipología, pueden diseñarse para cada especie (Perros, gatos, NAC) y para cada etapa de la vida de la mascota (cachorro, adulto y senior). Tenga en cuenta los costes operativos de sus servicios para así saber cuáles incluirá en el plan, cuáles serán gratuitos (consultas, por ejemplo) cuáles tendrán un bajo costo y cuáles aplicarán para descuentos en servicios extra. Recuerde hacer un balance de lo que puede rebajar y lo que no, ya que el equilibrio es importante.

+ Opciones de venta

+ Fidelización

+ Número de visitas

+ Ventas cruzadas

ventas cruzadas de productos. Haga que sus clientes entiendan que el plan de salud es una mejor opción a la manera tradicional de servicio: Contratar el plan de salud o… lo de siempre. Es muy importante la buena comunicación entre el cliente y la clínica. Quien contrate un plan de salud debe cebook, WhatsApp y cualquier otro medio de comunicación que se considere apropiado para prestar el mejor servicio posible. Tenga en cuenta que en el programa de gestión TODOS se pueden adaptar. No olvide hacer un contrato por


Mercado de productos y servicios para mascotas en Chile Dra. Morales C. Chile es seleccionado al tomar enpaula consideración diferentes criterios

Bienes para el cuidado de las mascotas

13%

Crecimiento en las ventas

1er

Gasto más alto en bienes para el cuidado de las mascotas en América Latina

Gasto por mascota

s e r o d a c i d n I

+29 USD

Gasto por mascota que más incrementó en términos absolutos a nivel mundial


Chile es seleccionado al tomar en consideración diferentes criterios

1er

Importador en América Latina

17%

De las ventas es importado

Alimentos para perros y gatos

+26 mn USD Mercado que más incrementó sus importaciones en América Latina (2012 - 2016).

Chile es seleccionado al tomar en consideración diferentes criterios

Artículos de talabartería para animales

2do

Importador en América Latina

23%

Crecimiento en las importaciones (2015 - 2016)

Población de mascotas

+5%

Mayor crecimiento en América Latina.


Mundo ( v entas ) : América del Norte representa el mercado más grande (44%). América Latina es la región con mayor dinamismo en los últimos 5 años con +12%. Mund o: v entas m inoris tas d e bienes para el c uid ado d e m as c otas ( m illones d e U S D )

Mund o: v entas m inoris tas d e bienes para el c uid ad o d e m as c otas , s eg ún reg ión g eog ráfic a, 20 17

+3%

109 815

+10%

104 656 99 992

+12%

95 735 91 779

Europa del Este 5% América Latina 10%

+7% 2013

2014

2015

2016

2017

73 %

27%

Australasia 3%

América del Norte 44%

Asia - Pacífico 11%

+2%

+9% Medio Oriente y África 1%

+3%

Europa del Oeste 26%

Fuente: Mund o ( imEuromonitor p ortac iones y ex p ortac iones d e a lim entos p a ra p erros y g a tos ) : EEUU y países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido figuran como los principales mercados. Costa Rica figura como el exportador #27 a nivel mundial, mientras que Chile el #62.

Im portac iones d e alim entos para perros y g atos ac ond ic ionados para la v enta al por m enor, 20 16 ( v alor) A lem ania 10 % E E U U 7% O tros 33%

R eino U nido 7% F ranc ia 6%

R ep. C hec a 2% P olonia 2% A us tralia R us ia 2% 2% E s paña 3%

J a pón 6% C anadá 6%

A us tria 3 % H oland a 4%

Italia 5% B élg ic a 5%

Chile #19 Fuente: Trademap

E x portac iones d e alim entos para perros y g atos ac ond ic ionados para la v enta al por m enor, 20 16 ( v alor) R ep. C hec a 2% E s paña 2% Italia 2% P o lonia 3 % A us tria 3% R eino U nido 3% H ung ría 4% C anadá 4% B élg ic a 5%

O tros 14 %

A lem ania 12%

F ranc ia 12%

E E UU 11%

C hina H o land a 6% 8%

T ailandia 9%

Chile #62


A m éric a L a tina ( v entas ) : es la región con mayor crecimiento, sin embargo, es aún incipiente en el gasto de artículos para macota con tan solo un 9% de las ventas. Mercados como Argentina y Chile tuvieron un crecimiento importante. A m éric a L atina: v entas m inoris tas d e bienes para el c uid ad o d e m as c otas ( m illones d e U S D )

A m éric a L atina: v entas m inoris tas d e bienes para el c uid ado d e m as c otas , s eg ún país

10 893 8 705

+12%

7 822 6 913

Colombia 4%

+26% 2014

2015

2016

CAGR : +12%

51 USD por mascota anual

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

México

Argentina

6%

+171%

49 USD Chile

Argentina

16%

México

5%

+9%

+26% Chile

+10% Venezuela

Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas

58 USD

Argentina

Brasil

Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas

115 USD

Argentina

Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)

Brasil

Chile

A m éric a L atina: ind ic ad ores d e v entas d e b ienes para el c uid ad o d e las m as c otas

Mayor gasto anual por mascota

Th ea

Argentina 12%

+9%

CAGR : +12%

+26%

+13%

Otros 2%

Chile 7%

2017

9%

9 1%

Peru 2%

Venezuela 2%

+13%

2013

+9%

+171%

9 698

México 18%

ca lit Brasil 52%

+10%


Esterilización Educación de tenencia responsable Adopción de Rescate de animales en situación de catástrofe Trabajo conjunto de la autoridad con las organizaciones de protección animal Desincentivo de la reproducción de animales Regulación de criaderos y locales de compra y venta de mascotas Prohibición de venta ambulante de animales Obligación por parte de los locales de compra y venta de mascotas y criaderos a entregar los animales esterilizados Nuevas sanciones al maltrato animal Registro obligatorio de animales y sus dueños Fuertes sanciones para quien no haga tenencia responsable

Conformación de hogares menos numerosos Contexto de mayor ingreso per cápita Ley de Tenencia Responsable

Movimientos sociales a favor de las mascotas C hile ( p o blac ión d e m a s c otas ) : ha incrementado 5% en los últimos 5 años. Se compone principalmente de perros de razas menores a 23 kg (37% sobre el total de mascotas) que las personas adquieren paras sus departamentos y gatos (30%). Otras mascotas abarcan solo un 21% de la población. C hile: poblac ión d e m as c otas ( m iles d e m as c otas )

Predominan las especies de tamaños menores a 23 kg.

Más de 23 Kg

49%

+4%

6 4 12

6 720

7 0 52

23% 6 121

and dogs, at ost thanks to

Ley de Tenencia Responsable “Ley Cholito”

Postergación de la maternidad

5 842

is also the of acquiring

Inc rem ento en la tenenc ia d e m a s c ota s : factores como los nuevos estilos de vida de la sociedad (hogares pequeños, postergación de la maternidad) y la reciente aprobación de la Ley de Tenencia Responsable la han motivado.

2012

2013

2014

2015

2016

30%

+8%

Fuente: Euromonitor

13%

+2%

6%

1%

+3%

+5%

1%

+2%

De 9 a 23 kg

41% Hasta 9 kg

35%


65,3%

de los chilenos tiene alguna mascota.

54,8% tiene perro 20,9 % tiene gato 2,8% tiene otro tipo de mascota 34,7% NO tiene mascota

Fuente: GFK Adimark

Busca productos de buena calidad ( mid -priced o premium)

Buscan educarse sobre las necesidades de su macota antes de adquirirla.

Prefiere productos que hagan su vida más fácil y ayuden en su curva de aprendizaje como dueño

Ha aumentado sus estándares de cuidado de mascota

Priorizan: 1. Alimento, casa, cama y medicamentos 2. Consulta veterinaria 3. Correas 4. Desparasitantes 5. Juguetes

Educació n Si uno mira la infraestructura, los parques de ciertas zonas han comenzado a introducir áreas cercadas exclusivas para los perros, y los restaurantes también han tomado nota, aumentando su espacio en la terraza para acomodar a los compañeros peludos.

Valoran las marcas de EEUU.

*

Ticket promedio en supermercado: 3.000 -5.000 CLP (aprox. 4,4 -7,4 USD) (70% es alimento)

Menor tiempo y espacios más pequeños aumentará la necesidad de soluciones de entretenimiento y creará nuevas necesidades.

Oportunidades para innovar en productos que: 1. creen nuevas necesidades 2. sean de buena calidad 3. promuevan su educación 4. entretengan a las mascotas .


C hile: tenenc ia d e m as c otas s eg ún niv el s oc ioec onóm ic o

1. Más orientados hacia el deporte y a relajarse en fiestas. 2. Tienen hábitos alimenticios desordenados y consumen snacks entre comidas 3. Tienen inclinaciones más sociales y festivas 4. Más interesados en los beneficios de los alimentos y las etiquetas nutricionales 5. Les entretiene vitrinear 6. Acuden más a los mall, por el conjunto de estímulos y entretención que les ofrece

C hile: tenenc ia d e m as c otas s eg ún form a d e c onv iv enc ia

Hogar perro

R a nking

Fuente: GFK Adimark

Hogar gato

C om una

1. Mayor satisfacción con sus vidas que los hogares sin mascotas 2. Realiza más actividades de tiempo libre y tienen formas de relajación más introspectivas y tranquilas. 3. Menos interesados en la cocina. 4. Privilegian los lugares de autoservicio 5. Son más activos en el canal tradicional por su tranquilidad. 6. Menos dispuestos a probar cosas nuevas

R a nking

C om una

1

Las Condes

18

Villa Alemana

2

Vitacura

19

Puerto Montt

3

Providencia

20

La Serena

4

Punta Arenas

21

Penco

5

Puerto Varas

22

Los Andes

6

La Barnechea

23

Machalí

7

Castro

24

Macul

8

Valvidia

25

Angol

9

Concón

26

Chiguayante

10

Ñuñoa

27

Quillota

11

Viña del Mar

28

Coyhaique

12

Temuco

29

Quilpué

13

Osorno

30

Maipú

14

La Reina

31

San Pedro de la Paz San Fernando

15

Concepción

32

16

Talcahuano

33

Talca

17

Santiago

34

Coronel

Fuente: Índice de Calidad de Vida Urbana Comunas y Ciudades de Chile, 2017


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01 - 02 - 03 Abril 2020


Estas son algunas de las charlas que podrรก disfrutar...


15 - 16 - 17 Abril 2020


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22 - 23 - 24 julio 2020

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Edición Puyehue Business 2019

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