Issuu on Google+

Расследуй. Анализируй. Печатай!

ЗНАМЯ ЮНОЙ УКРАИНСКОЙ БУРЖУАЗИИ

Читай. Думай. Делай!

№ 44 (1083), 4 ноября 2013 года

САБОЛЧ ТАКАЧ, ДИПЛОМАТ: “СКЕПТИЦИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕС ПРИСУЩ КА КАЖДОЙ СТРАНЕ, ВХОДЯЩЕЙ ВХОДЯЩ В НЕГО” Стр. 17 17-19

ЛОМОТА ЛИХОЙ ПЕРЕЗАПУСК РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНО УДАРИТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ Стр. 20-22

АНДРЕЙ ЛОГВИН, БИЗНЕСМЕН: “МЕЧТАЕМ СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ НЫЙ ПАСПОРТ КАЖДОГО О НАШЕГО ПОКУПАТЕЛЯ” АТЕЛЯ” Стр. 62-64

ГНЕЗДОЧЕТЫ ЗА ТРИ ГОДА УКРАИНСКИЙ РЫНОК КУРИНЫХ ЯИЦ ПОКИНУЛА ТРЕТЬ “НОСИТЕЛЕЙ” Стр. 46-48

ЗАВИДНАЯ ДОХОДНОСТЬ НОВАЯ СТРУКТУРА МИНДОХОДОВ УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ МИНИСТРА Стр. 24, 25

Банки и ломбарды все виртуознее охмуряют украинцев кредитными прелестями Стр. 31-35

РУДІ ТА ЩАСЛИВІ УКРАИНСКИЙ ГМК В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА ДОБЫЧЕ РУДЫ Стр. 40, 41


Содержание КОМПАНИИ И РЫНКИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Редакционная статья ........................................... 4 Pro&Contra: Блиц-опрос БИЗНЕСа: Стоит ли акционировать государственный Аграрный фонд? ....... 6 БИЗНЕС-консультации на www.business.ua ..... 8 После Словие ........................................................... 9 По следовательности ......................................... 10 Шарж ....................................................................... 12

ВЛАСТЬ Энергетическая политика: В “Газпроме” хватились денег за августовский газ. В Киеве делают круглые глаза ................................................ 13 Своими глазами: Украинские власти мечтают об информационном обществе. В отдельных зонах ..................................................... 14 Персона: Саболч Такач, политический директор МИД Венгрии, убежден, что хорошие возможности для развития венграм обеспечивают членство в ЕС, демократия и рыночная экономика........................... 17 Законотворчество: Перезапуск разрешительной системы может бумерангом ударить по самим предпринимателям, поскольку в числе прочего оспаривать действия представителей контролирующих органов будет крайне сложно ........ 20 Налоговая политика: Экономическая отсталость заставит украинскую элиту изменить налоговую систему. Миндоходов не отказывается от идеи очередной раз радикально преобразовать налоговую систему, на сей раз использовав как повод евроинтеграцию ........................................ 22 Анатомия власти: В структуре Миндоходов во второй половине октября произошли, пожалуй, первые значимые изменения с момента объединения под одной крышей налоговой и таможни................................................. 24 Налоговая политика: Депутаты внесли приятные для бизнеса изменения в Налоговый кодекс ................................................... 26

ДЕНЬГИ Новости: На прошлой неделе Украина получила очередную порцию критики и негативных прогнозов от зарубежных экспертов. Они прогнозируют девальвацию гривни и сокращение резервов ........... 28 Технологии: Украинский рынок перестрахования ожидают изменения. Страховщики готовятся к запуску электронных аукционов на рынке перестрахования ........................................................ 30 Кредитование: Минувший квартал стал рекордным с начала кризиса по объемам банковского кредитования граждан. Хит сезона — займы наличными .............................. 31 Продвижение: Банкиры ищут новые способы наводнения рынка пластиковыми картами. В том числе путем перевода обмена валют в безналичную форму ................................................ 33 Тенденции: Отечественные ломбарды активно наращивают сети за счет продажи франшизы. Как в Украине, так и за ее пределами ........................ 35 Госрегулирование: Чиновники разрабатывают план создания спецучреждений по секьюритизации активов, чтобы фондовые компании не отвечали своими активами по обязательствам клиента, а клиенты не рисковали деньгами в случае проблем у профучастника фондового рынка ............. 36

Стр.14-16 В Киеве состоялся международный конгресс “Информационное общество в Украине”, посвященный достижениям и проблемам украинской IT-отрасли

Стр.46-48 Отечественный рынок куриных яиц динамично консолидируется. За три года его покинула треть игроков

УПРАВЛЕНИЕ Практика маркетинга: Влиянием звука на потребительские настроения впервые заинтересовались в США еще в 1950-х годах. БИЗНЕС тоже решил выяснить, как грамотно “ездить по ушам” клиентов торговых центров, чтобы увеличить количество покупок ....................... 59 Любите книгу: Питер Брегман, автор книги “18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела” не учит, как успеть все. Он приводит множество примеров, как не делать лишнего ............................. 61 Успешные бизнес-прорывы: Еще три года назад в Украине появились первые закрытые шопинг-клубы в интернете, которые позволяют брендам быстро распродавать стоковую продукцию. Первопроходцами стали Андрей Логвин и Олег Скрипниченко, совладельцы шопинг-клуба modnaKasta ................... 62 БИЗНЕС-досье: Обучение, образование, бизнес-вакансии ........................................................ 65

Стр.54, 55 Мягко шурша колесами, Toyota Verso ищет собственную степень свободы в узких рамках теории минивэнов БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_003.indd 3

Конфликт: Украинские автогрузоперевозчики вместе с коллегами из других стран опять застряли в очередях на российской таможне ............ 38 Инвестиции: Украина в среднесрочной перспективе станет заметным игроком мирового спотового рынка железорудного сырья. В последнее время объемы его экспорта увеличиваются на 6-8% в год ................ 40 Конкуренция: Операторы массового туризма начали активно диверсифицировать свой бизнес за счет открытия новых туристических направлений и расширения перечня способов реализации туров ..... 42 Конкуренция: Конкуренция на украинском рынке яиц ужесточается. Несмотря на относительно небольшой прирост промышленного производства яиц, производители, в первую очередь крупные, активно инвестируют в отрасль. Те же компании, которые не могут себе позволить подобную роскошь, похоже, обречены ...................... 46 Диверсификация: Дистрибуторы профессиональной косметики не устают искать новые пути поддержания товарооборота. И все более привлекательным для них становится укрепление сотрудничества с розницей. Хотя и традиционные каналы сбыта они из виду не упускают ...................... 49 Инновинки: Обзор новинок гаджетов на украинском рынке электроники ............................ 52 Своими глазами: Выбирая авто, мы углубляемся во внутренний мир переживаний, ища то самое единственное четырехколесное чудо. И новый представитель линейки семейных автомобилей Toyota Verso нас приятно удивит и порадует .............. 54 Технологии: Процесс строительства достаточно консервативен. Активному внедрению новых технологий в строительстве мешают нехватка специалистов и устаревшие нормативы .................... 57

Наш анонс: О чем БИЗНЕС напишет в следующих номерах ................................................ 66 Бухгалтерия Газета для бухгалтеров, аудиторов, юристов, руководителей предприятий Прайс-листы Предлагают широкий выбор товаров по доступным ценам 3

01.11.2013 22:20:12 Uhr


Прежде всего

В

этом году отечественному агропромышленному сектору, повидимому, суждено стать локомотивом украинской экономики: аналитики считают, что по сравнению с прошлым годом объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 15%, что подтолкнет рост экономики в стране. А в ближайшие годы, отмечают оптимисты, сельское хозяйство только закрепится на занятой позиции. Учитывая прямо-таки историческую, даже эпохальную роль, которую предстоит сыграть отрасли в судьбе Украины, становится понятно, почему и новости с “полей” доносятся либо громкие, либо очень громкие. Так, на днях министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк пообещал дополнительные 4 млрд грн. поступлений от экспорта агропродукции после отмены пошлин в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Медведя не убил еще, а шкуру поделил, что, впрочем, не помешало оппонентам евроинтеграции устроить показательную дискуссию в духе “народ негодует”. В Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о продлении моратория на продажу земли сельхозназначения до 2030 г. И неважно, что запретительная норма и так будет действовать еще два года, а 85% землевладельцев и руководителей ферм и сельхозпредприятий по-прежнему называют недостаточным уровень своей информированности в земельных вопросах. Заместитель председателя правления Государственного земельного банка Владимир Братчиков озвучил сумму необходимых ежегодных инвестиций в наше сельское хозяйство — почти 50 млрд грн. И заверил, что у этого потенциального транша есть потенциальный клиент — 14 млн крестьян, которые “работают и хотят работать, заниматься собственным бизнесом… им нужно дать возможность, проявить финансовую инициативу”. Миллионы, миллиарды… Об опасности, которая таится в больших числах, известно давно. Недаром ее называют еще магией. Видимо, проносящиеся перед глазами мириады нулей обладают все-таки способностью завораживать, раз за ними сложно разглядеть фрагменты бытия, ничем не обеспечивающие рожденный в верхах оптимизм. А в целом картина, складывающаяся из этих фрагментов, заставляет задуматься. Институт Горшенина опубликовал данные исследования “Социальноэкономическое состояние современного украинского села”, проведенного в августе этого года. Как и следовало ожидать, его социальный портрет 4

Q_1083_004.indd 4

Редакционная статья

Пейзанская башня

Проносящиеся перед глазами мириады нулей обладают все-таки способностью завораживать, раз за ними сложно разглядеть фрагменты бытия, ничем не обеспечивающие рожденный в верхах оптимизм получился удручающе безрадостным. Больше трети опрошенных сельских жителей считают, что их населенный пункт остановился в развитии. Основными проблемам называют, как обычно, безработицу, особенно среди молодежи, плохое состояние дорог, низкое качество медицинского обслуживания. Более 55% опрошенных уверены, что на их малой родине обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни невозможно. Впору крикнуть: загубили украинское село! Не спешите. Нижеследующие данные вполне способны стать отрезвляющим ушатом холодной воды. 10% сельских жителей на вопрос, как вы используете принадлежащую вам землю, ответили, что… не имеют земли, а 5,3% — что не используют ее никак и что она стоит необработанной. Желающих приобрести дополнительный участок набралось аж 6,6% (правда, 16,8% хотели бы, но не имеют возможности), тогда как не желают — 72,3%. Хотите ли вы работать на каком-нибудь сельскохозяйственном предприятии — свиноферме, птицефабрике, молокозаводе? Хотят, но не могут 19,1%, а не хотят — 68,1%. При таких условиях логичными выглядят источники финансирования сельской жизни: 31,1% — заработок в других населенных пунктах,

24,6% — торговля, 16,3% — заработок за границей. А вот вам еще один социально-экономический парадокс. Большинство, 41,1% крестьян, указали средний доход их семьи в пределах 2-5 тыс.грн. И большинство же, 36,3%, назвали эту же сумму —2-5 тыс. грн. — доходом, достаточным для содержания их семей. Ну и кому из этих среднестатистических жителей среднестатистического украинского села предоставить возможность проявить финансовую инициативу? Тому, кому не нужны лишние пара-тройка “соток”, или тому, кому достаточно 2 тыс.грн. для счастья? А, может, тем, кто источником своего благоденствия считает не землю, которая у него годами стоит под “паром”, а заработок в других городах (31,1%), а то и за границей (16,3%)? Социологи называют горизонтальной мобильностью переезд из села в город и обратно и не видят в этом трафике ничего катастрофического ни для города, ни для села. Новомодный дауншифтинг в Украине становится все популярнее: сегодня мы наблюдаем за процессом естественного замещения инертного сельского населения инициативным городским. Может, как раз вчерашним горожанам и достанутся все лавры спасителей Отечества?

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 18:53:41 Uhr


Q_1050_morosha.indd 7

15.03.2013 12:09:48


Прежде всего

Prо&Contra

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывало до конца текущего года создать вместо госучреждения “Аграрный фонд Украины” (АФ) одноименное публичное акционерное общество (ПАО) (см. на www.business.ua БИЗНЕС №5 от 04.02.13 г., стр. 58, 60). Уже издано специальное постановление Кабмина №364 от 22.04.13 г., а первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник 24 октября зарегистрировал доработанный законопроект №2916-д. БИЗНЕС решил поинтересоваться:

Стоит ли акционировать государственный Аграрный фонд? CONTRA CONTRA CONTRA PRO PRO PRO PRO PRO PRO Наталия Герус,

Оксана Кобзар,

юрист юридической компании “Клиффорд Чанс” (г.Киев; с 2008 г.; 32 чел.):

партнер юридической фирмы FELIX (г.Харьков; с 2006 г.; 14 чел.):

— Я считаю, что стоит. Деятельность нового Аграрного фонда, который планируется создать в форме акционерного общества, в отличие от существующего Фонда, являющегося специализированным государственным учреждением, будет подчиняться нормам Закона “Об акционерных обществах”. Так, согласно требованиям упомянутого Закона, в публичном акционерном обществе должны быть созданы такие органы управления и контроля, как наблюдательный совет и ревизионная комиссия. Он также обязывает ПАО поддерживать собственную web-страницу в интернете, на которой необходимо размещать учредительные документы общества, протоколы общих собраний акционеров, годовую финансовую отчетность, аудиторские выводы, перечень аффилированных лиц. Согласно требованиям законодательства о ценных бумагах, ПАО обязаны публиковать информацию о хозяйственной и финансовой деятельности, о размещенных ценных бумагах и привлеченных кредитах, сумма которых превышает 25% стоимости их активов, об изменениях в составе должностных лиц общества, об акционерах, владеющих 10% акций и более в обществе, о количестве сотрудников и оплате их труда, а также о дивидендах. Полагаю, что новая организационная форма Фонда будет способствовать установлению более прозрачного механизма принятия решений в ПАО “Аграрный фонд Украины” и большей открытости его деятельности. Кроме того, ПАО “Аграрный фонд Украины”, будучи хозяйственным обществом, а не государственным учреждением, которое обслуживается в Казначействе, будет иметь возможность открывать счета в украинских банках и размещать на них принадлежащие ему средства. Такая возможность позволит значительно улучшить процесс расчетов с контрагентами Фонда и минимизировать риски ненадлежащего выполнения им денежных обязательств перед аграриями. 6

Q_1083_006.indd 6

— Думаю, что не стоит. Задача Фонда, как и аналогичных учреждений в других странах, — интервенции на аграрном рынке для поддержания стабильности цен на сельхозпродукцию. Если создается акционерное общество, его целью является получение прибыли для акционеров. Сторонники идеи тоже подтвердили, что хотят стать новаторами и сделать Фонд прибыльным. Очевидно, что неизбежно возникнет конфликт интересов и задач. А это противоречит самому Закону о государственной поддержке сельского хозяйства. Кроме того, непонятно также, что будет, если Фонд сработает в убыток. Интересы частного инвестора, как и акционера, не совпадают с задачами Фонда. Более того, государственный регулятор ценовой политики, владея такими инструментами, как, например, исключительное право закупки для государственного резерва, намерен зарабатывать на рынке, цены на котором он регулирует. Это нужно оценить еще и с точки зрения защиты экономической конкуренции. И наконец, сейчас Фонд является государственным учреждением и распорядителем бюджетных средств со всеми вытекающими отсюда последствиями — какой-то минимальной прозрачностью информации и определенным контролем. Займы Фонда производителям зерна тоже являются бюджетными займами. Вследствие корпоратизации возможности контроля сузятся, соответственно, расширятся возможности для злоупотреблений. Публичность отчетности не поможет — просто зайдите и посмотрите содержание публичной отчетности любого публичного акционерного общества на smida.gov.ua. Поскольку разумных ответов на все эти вопросы нам не дали, а единственным юридически значимым последствием корпоратизации является возможность приватизации, напрашивается вывод, что основная цель превращения Фонда в публичное акционерное общество — подготовка к будущей приватизации.

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 14:34:29 Uhr


Q_1083_007_Lenovo.indd 7

01.11.2013 09:12:53


Прежде всего

БИЗНЕС-консультации на www.business.ua

О сроке исковой давности

Вопрос

Отвечает Марина Матющенко, партнер юридической компании “ЛЕКОН” (г.Киев; с 2005 г.; 5 чел.):

“Как законодательство трактует возможность восстановления срока исковой давности для юрлица? Есть ли перечень уважительных причин для этого?”

— Ситуация следующая. Согласно постановлению пленума Высшего хозяйственного суда Украины №10 от 29.05.13 г. “О некоторых вопросах практики применения исковой давности при решении хозяйственных споров” (далее — постановление. — Ред.), исковая давность не является институтом процессуального права и не может быть восстановлена в случае истечения. Однако, согласно норме ч.5 ст.267 Гражданского кодекса, истец вправе получить судебную защиту в случае признания уважительными причин пропуска срока исковой давности. Иными словами, именно хозяйственный суд в каждом конкретном случае исследует обстоятельства, сделавшие невозможной или существенно затруднившие своевременную подачу иска. Это означает, что суд принимает соответствующее решение применительно к каждому спору. Поэтому конкретного перечня уважительных причин пропуска срока исковой давности в законодательстве нет. В постановлении, кстати, говорится, что такими причинами для физического лица (гражданина) могут быть документально подтвержденные тяжелое заболевание, длительное пребывание вне места постоянного жительства и т.д. В случае споров предприятий (учреждений, организаций) эти обстоятельства суд во внимание не принимает, поскольку в отсутствие лица, представляющего его в судебном процессе, соответствующее юрлицо (то же предприятие) не лишается ни права, ни возможности привлечь к рассмотрению спора другого своего представителя. Доказать иное достаточно сложно. Исходя же из нашей практики, отмечу, что в спорах с участием юрлиц суды в качестве уважительных причин восстановления срока исковой давности, как правило, принимают во внимание обстоятельства, связанные с отсутствием ответчика (например, отсутствие у него юридического адреса и т.п.).

О санкциях ПФУ

Вопрос

Отвечает Евгений Артюхов (28), партнер юридической компании A.S.A. Group (г.Киев; с 2013 г.; 11 чел.):

“Имеют ли право органы Пенсионного фонда Украины применять финансовые санкции по ст.106 Закона №1058 за подачу недостоверных данных в отчете за 2009 г.? Проверка была проведена в этом году”

Как задать вопрос на business.ua 8

Q_1083_008.indd 8

— Да, имеют. В данном случае требования органов Пенсионного фонда Украины (далее — ПФУ. — Ред.) относительно применения финансовых санкций законны и обоснованны. Поясню, почему. Правоотношения в данной сфере регулируются упомянутым в вопросе Законом №1058 от 09.07.03 г. “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Согласно диспозиции п.15 ст.106 этого Закона, срок давности относительно взыскания недоимки, пени и штрафов не применяется. Об этом же свидетельствует и анализ судебной практики по этому вопросу. Так, в соответствии с ч.1 ст.250 Хозяйственного кодекса административно-хозяйственные санкции могут быть применены к субъекту хозяйствования в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через год со дня нарушения им правил осуществления хозяйственной деятельности, установленных законодательными актами. Разумеется, кроме случаев, предусмотренных законом. Но Верховный Суд Украины в письме от 01.05.12 г. отмечает, что, исходя из содержания Закона “Об исполнительном производстве”, решение органа ПФУ не является исполнительным документом, поэтому недоимка, штраф и пеня взыскиваются в судебном порядке. В связи с тем, что сроки их взыскания не являются предметом регулирования Закона №1058, вышеуказанные нормы ч.15 ст.106 этого Закона следует понимать так, что сроки давности не распространяются не только на взыскание недоимки, пени и штрафов в судебном порядке, но и на принятие решения органом ПФУ о их применении. То же самое говорится в постановлениях ВСУ от 25 июня 2011 г. по делу №21-146а11 и от 4 июля 2011 г. по делу №21-160а11. Вместе с тем замечу, что предпринимателю необходимо обратить особое внимание на порядок и процедуру проведения самой проверки органом ПФУ. Выявленные нарушения порядка могут стать основанием для соответствующего обжалования в административном и судебном порядке, следствием которого может являться отмена финансовых санкций.

?

Зайти на сайт газеты БИЗНЕС в раздел “БИЗНЕС-консультации”. Кликнуть на “Задать свой вопрос”. Авторизоваться. Вписать свой вопрос в отведенное для этого поле и нажать кнопку “Отправить”. БИЗНЕС 44/04.11.13

30.10.2013 16:20:55 Uhr


Прежде всего

Пос ле Словие

МЕСЯЦ СПУС ТЯ

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Чужого не надо

Делай раз

В

последнем макропрогнозе БИЗНЕС (см. на www.business.ua №40 от 07.10.13 г., стр.11-20) уделил особое внимание ситуации с внешней задолженностью Украины: на этот год приходится пик выплат по кредиту Международного валютного фонда (МВФ), и значительные суммы нужно было выплатить в октябре-ноябре. Пока все идет по плану: согласно утвержденному графику, Министерство финансов 30 октября перечислило МВФ $644 млн (см. также стр.13). Об этом сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук: “Конечно, все заплатили. Вовремя и в срок”. $532 млн из этой суммы выплатил собственно Минфин, $112 млн — НБУ. В первой половине ноября Украина должна будет осуществить еще две транзакции — суммарно на $930 млн. Львиную долю — $740 млн — выплатит Нацбанк. Всего в этом году Украина должна вернуть МВФ $7,8 млрд, в следующем — $6,1 млрд. Фонд предоставляет дешевые кредиты, но выдвигает трудновыполнимые условия их получения: от украинского правительства требуется либерализовать курс гривни и повысить тарифы для населения в энергетическом секторе. Эти требования миссия МВФ вновь озвучила, завершив работу в Украине на прошлой неделе.

Э

тим летом Президент Украины Виктор Янукович нешуточно озаботился инвестиционным климатом в стране. В целях улучшения условий деятельности инвесторов он даже издал Указ №327 от 12.06.13 г., которым велел Кабинету министров обеспечить до конца года вхождение Украины в первую сотню рейтинга Doing Business. Этот рейтинг составляет Всемирный банк, в нем он измеряет легкость ведения бизнеса в разных странах (см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.12-14). Сказано — сделано: в рейтинге Doing Business 2014, опубликованном на прошлой неделе, Украина поднялась сразу на 28 позиций, заняв 112-е место из 189. Этот результат был достигнут благодаря дерегуляции в сферах строительства, регистрации собственности и доступа к кредитованию. Продвижение Украины в рейтинге оказалось в этом году самым быстрым, но у соседних стран все равно пока более высокие позиции: Польша занимает 45-е место, Венгрия — 54-е, Белоруссия — 63-е, Румыния — 73-е, Молдавия — 78-е, Россия — 92-е. К тому же президентский Указ толком так и не выполнен: в первую сотню Украина не вошла. Будут ли сделаны соответствующие кадровые выводы — пока неизвестно. реклама

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА СПУС ТЯ

Терпение и труд П

осле того как в августе Ивано-Франковский облсовет отклонил проект соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Chevron Ukraine B.V. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №34 от 26.08.13 г., стр.15, 16), многие энтузиасты нетрадиционной газодобычи впали в уныние. Местные и региональные советы выступали категорически против разработок сланцевого газа. Но украинское правительство доказало, что нет ничего невозможного: со временем оно все же убедило Львовский и Ивано-Франковский облсоветы дать согласие на разработку Олесской газовой площади. А 30 октября проект СРП утвердил уже Кабинет министров. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков. По его словам, подписание соглашения планируется на 5 ноября. Напомним: всего в 2012 г. Украина провела три конкурса на заключение СРП — по Юзовскому, Олесскому и Скифскому участкам. Победителями конкурсов стали, соответственно, англо-голландская компания Shell, американская Chevron и консорциум во главе с американской ExxonMobil. Кроме того, на прошлой неделе Кабмин без проведения конкурса определил партнеров по разработке шельфовых площадей Субботино, Абиха, Маячная и Кавказская: украинским компаниям “Чорноморнафтогаз” и “Воды Украины” будут помогать французская корпорация EDF и итальянская Eni. БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_009.indd 9

9

01.11.2013 22:03:35 Uhr


Прежде всего

Сальдострастие Механизм Россия намерена воспользоваться протоколом №6 Договора о зоне свободной торговли СНГ, членами которой являются Украина и Россия, и отменить льготный режим экспорта украинских товаров в РФ.

Угроза Отменить льготный режим экспорта украинских товаров в РФ в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС пригрозил президент РФ Владимир Путин.

То есть к украинским товарам будет применяться ввозная пошлина в размере, в котором она взимается с товаров других стран — членов ВТО.

Б ыло сказано “Мы не закроем рынок для украинских товаров, но и льготного режима для них больше не будет”

9,4% — размер средневзвешенной ввозной пошлины РФ для стран — членов ВТО.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

Достижения $45,0 млрд достиг товарооборот России и Украины в 2012 г. На $17,6 млрд экспортировала Украина товаров в РФ, на $27,4 млрд — импортировала. $9,8 млрд составило отрицательное для Украины сальдо от торговли товарами с РФ.

С труктура

экспорта товаров из Украины в Россию в 2012 г., %

9,7 7,6

39,2

10,8 11,4 21,3 По данным Минэкономразвития РФ.

10

Q_1083_010-011.indd 10

Машины, оборудование и транспортные средства Металлы и изделия из них Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Продукция химической промышленности Минеральные продукты Другие

В Белоруссию за этот же период Украина экспортировала товаров на $2,2 млрд, в Казахстан — на $2,5 млрд. 36,3% внешнеторгового оборота Украины, или $63,1 млрд, по итогам 2012 г. пришлось на страны Таможенного союза; 29,2%, или $50,7 млрд, — на страны ЕС.

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 20:54:43 Uhr


По следовательности

От слов к делу

Патнерство

Убеждение украинской стороны не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС на протяжении этого года сопровождалось спадом в торговле РФ с Украиной.

На 15-20% (до $1415 млрд) может сократиться экспорт украинских товаров в РФ в 2014 г., по сравнению с 2012 г., в случае применения к ним средневзвешенной ставки ввозной пошлины для стран — членов ВТО.

На 13,8% (до $10,1 млрд) в январе — августе 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился экспорт украинских товаров в РФ. На 24,6% (до $13,5 млрд) уменьшился импорт из России в Украину.

Потери $1,3 млрд могут потерять украинские экспортеры в 2014 г., если допустить, что ко всем украинским товарам, экспортируемым в РФ, будут применены пошлины. Еще $0,3 млрд лишатся экспортеры, если Россия убедит ввести пошлины Белоруссию и Казахстан.

$1,6 млрд могут составить суммарные убытки украинских экспортеров от введения пошлин.

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_010-011.indd 11

11

01.11.2013 20:54:46 Uhr


Прежде всего

Шарж

Не в те рельсы Экс-вице-премьер Борис Колесников неожиданно раскритиковал нынешний Кабмин: “Такому правительству на Западе не дали бы даже вести бухгалтерию маленькой фирмы, производящей козий сыр”. Конечно, Борис Викторович, вашей деятельной натуры в Кабмине теперь очень не хватает. Придется в одиночестве и вдали от больших событий таскать коз по шпалам, ожидая сыра. Хорошо бы, конечно, подъехать. Но такие поезда нынче редко доходят до ожидаемого пункта назначения.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

По материалам www.gazeta.zn.ua

12

Q_1083_012.indd 12

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 17:32:58 Uhr


Власть ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Августейшие особы В “Газпроме” хватились денег за августовский газ. В Киеве делают круглые глаза

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Классики марксизма учили, что зарплата должна обеспечивать воспроизводство трудовых ресурсов. Есть и другой подход к делу. Вот, например, Людвиг фон Мизес утверждал, что зарплата — это часть информационной системы управления экономикой. С ее помощью рынок посылает работнику сигналы, где он может наиболее продуктивно применить свои навыки. И грамотный наемный работник должен уметь правильно их интерпретировать и направлять усилия на увеличение своего дохода. Как результат, повышается общая эффективность. Попытки коммунистов подменить зарплату насилием, нематериальным стимулированием и призывами к подвигам на работе привели к деградации трудовых ресурсов, а затем и вовсе к развалу социалистического хозяйства. Правда, на это понадобилось целых 70 лет. При капитализме все происходит интенсивнее. Мизес говорил, что предприниматель, который не может нанять наиболее квалифицированных рабочих и удержать их достаточно высокой зарплатой от перехода в другие места, расплачивается за свою нерасторопность сокращением чистого дохода. При этом, вербуя работников, наниматель отнюдь не оказывает им милость, пояснял экономист. Они для него — такое же необходимое средство достижения успеха, как сырье или заводское оборудование. Рабочий же имеет право выбирать занятие, которое ему по душе… Петр Билян, редактор отдела, pbilyan@business.ua

овый поворот в непростом украинско-российском энергетическом сотрудничестве обозначился 29 октября, когда глава ОАО “Газпром” Алексей Миллер внезапно заявил, что Украина до сих пор не оплатила газ, поставленный ей в августе. По словам г-на Миллера, речь идет о $882 млн за 2,2 млрд куб.м голубого топлива, которые были поставлены НАК “Нафтогаз України”. Почему именно август? Ведь и за июль, и за сентябрь “Нафтогаз України” расплатился нормально. В первом полугодии поставки газа из России были минимальными, но летом “Газпром” вынудил Украину купить у него газ для заполнения подземных хранилищ (ПХГ). На июль и август пришлась половина всего газа, приобретенного НАК “Нафтогаз України” за девять месяцев 2013 г. За июльский газ “Газпрому” отдали $1 млрд, который он внес авансом за транзит. В сентябре “Нафтогаз України” закачал газа всего на $180 млн и расплатился за него без проблем (львиную долю импортировал холдинг Дмитрия Фирташа Ostchem). А за август денег пока нет. По данным “Газпрома”, стороны внесли дополнение в договор 2009 г., согласно которому НАК “Нафтогаз України” должна была расплатиться до 1 октября. Отсрочку дали не бесплатно. “Процентные начисления за каждый день рассрочки в размере 6% годовых на остаток невыплаченной суммы рассрочки начинаются с 8 сентября 2013 г. и заканчиваются датой оплаты суммы рассрочки в полном объеме включительно”, — говорится в документе, предоставленном г-ном Миллером. Украину, таким образом, “поставили на счетчик”, но денег так и не дождались, хотя крайний срок выплаты прошел уже месяц назад. Причины удручающей ситуации с финансами НАК “Нафтогаз України” известны. Во-первых, это рекордная задолженность перед самой НАК: около 10 млрд грн. компания недополучила в виде компенсации разницы в тарифах из госбюджета, еще более 17,5 млрд грн. ей должны теплокоммунэнерго (ТКЭ). Правительство разрешило ТКЭ расплачиваться векселями вместо “живых” денег (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.20, 21), но “Газпрому” векселя в качестве оплаты за газ не передашь. БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_013.indd 13

Во-вторых, в этом году “Нафтогаз України” лишился единственного источника прибыли: поставок газа промышленным предприятиям, которыми теперь занимается Ostchem. “Газпром” был в курсе сложившейся ситуации, ему предлагали продлить срок платежей за августовские поставки до конца текущего года”, — поясняет независимый эксперт Валентин Землянский. Но россияне решили предъявить счет именно в те дни, на которые приходятся выплаты кредита МВФ. И в казне нет лишней валюты. Заявление Алексея Миллера прозвучало 29 октября, а на 30 октября был назначен платеж в МВФ в размере $644 млн (прошел успешно, см. также стр.9). Еще $930 млн Украина должна будет выплатить МВФ в первой половине ноября. В наказание за задержку “Газпром” предлагает в дальнейшем поставлять газ НАК “Нафтогаз України” по предоплате. Для Украины это будет крайне неприятной обузой. Поэтому, скорее всего, деньги все же найдут и оплатят долг из госбюджета. До остановки поставок и очередной “газовой войны” на этот раз дело не дойдет, уверены эксперты: это будет невыгодно “Газпрому”, учитывая его проблемы в Европе. Но пока деньги не перечислены. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в свойственной ему манере заявил 30 октября, что проблема будет решена к 1-му числу. А 1 ноября, когда ничего не изменилось, возмутился: “У нас нормальные рабочие отношения. Я не понимаю, почему мы должны ставить сроки”. Сам он в этот день отбыл в Москву для участия в 44-м заседании Электроэнергетического совета СНГ. Между тем на авансовые платежи «Газпром” хочет перейти и в отношениях с соотечественниками. Эту идею твердо поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. “Все должны осознать, что такого всепрощения за долги, “газового коммунизма” в будущем не будет”, — пригрозил он. И если Украине, скорее всего, удастся избежать перехода на предоплату, для рядовых россиян это, получается, дело уже решенное. Да и платят они больше, чем украинское население. ДЕНИС ГОРБАЧ 13

01.11.2013 21:14:19 Uhr


К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Власть

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Информатизаторы Украинские власти мечтают об информационном обществе. В отдельных зонах

О

б информационном обществе в мире говорят уже минимум три десятилетия, еще с тех пор, как о нем начали писать в своих книгах американские социологи Дэниел Белл и Элвин Тоффлер в конце 1970-х годов. В то время у нас были другие проблемы, но теперь в Украине тоже стараются не отставать от мировых стандартов и любят поговорить на важные темы. 29 октября в Киеве состоялся международный конгресс “Информационное общество в Украине”. Впрочем, посвящен

он был не философским проблемам формирования будущего, но достижениям и проблемам украинской IT-отрасли. Кроме профильных специалистов он привлек внимание представителей властного бомонда. В частности, не обошли стороной мероприятие премьер-министр Николай Азаров, глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко и экс-премьерминистр, бессменный глава Украинского союза промышленников и предпринимателей

Анатолий Кинах. Что, впрочем, неудивительно: на IT-сектор среди представителей элиты настоящая мода, а кроме того, это одна из немногих отраслей украинской экономики, которая растет невзирая ни на что. “Развитие информационного общества и информационно-коммуникационных технологий — стратегическая задача Украины. Этот сектор может и должен стать катализатором развития национальной экономики”, — подчеркнул г-н Азаров. Уже на следующий день он поручил Министерству экономического развития и торговли и Госагентству по вопросам науки, инноваций и информатизации до 2014 г. разработать проект интеграции украинского рынка ІT-технологий в рынок ЕС. По мнению премьера, настало время для разработки дополнительных стимулов для развития рынка IT-технологий и создания “украинской платформы” цифровой индустрии.

Не так быстро

Эксперты и участники рынка были настроены не столь благодушно. Казалось бы, власти декларируют готовность всячески содействовать развитию отрасли (см. “Чиновник — о достижениях” на стр.15). Как отмечает Евгений Уткин, президент hitech-холдинга KM Kore (г.Нью-Касл, штат Делавер, США; с 1991 г.), на нынешнем этапе развития самые большие возможности 14

Q_1083_014-016.indd 14

01.11.2013 23:25:53 Uhr


Власть для роста создаются за счет использования кооперации традиционных отраслей и IT-сектора. Для Украины, по его словам, особенно интересно использование новейших информационных технологий в агропромышленном комплексе, поскольку сейчас сельское хозяйство отстает по уровню развития от банковского или телекоммуникационного секторов. Именно поэтому законодательство должно создавать возможности для кооперации этих отраслей, а не мешать им. “Я с большим оптимизмом смотрю на перспективы развития украинского рынка в среднесрочной перспективе”, — говорит г-н Уткин. В среднесрочной, а тем более в стратегической перспективе уверен не он один. “В Украине так или иначе интернетом пользуется более 50% жителей старше 15 лет, услугами только широкополосного интернета — более 10%, а это около 5 млн домов. Это большой рынок”, — считает Олег Шевчук, президент Конфедерации работодателей (г.Киев; с 2006 г.). В краткосрочной перспективе все не так гладко, в частности, он отмечает, что есть проблемы с доступом к частотам для операторов мобильной связи, как сл��дствие, препятствия для развития мобильного интернета, и это вопрос не

Чиновник — о достижениях Владимир Семиноженко (63), председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины: — Развитие информационного пространства из года в год становится все более сложной задачей, ведь новые тренды в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ. — Ред.) сегодня появляются со сверхвысокой скоростью. Поэтому всем участникам комплексных процессов информатизации так важно идти в ногу со временем. Конгресс, собравший представителей центральных органов власти, местного самоуправления, IТ-бизнеса, профильных вузов и научных учреждений, а также дипломатического корпуса, является именно той площадкой, на которой мы можем совместно обсудить актуальные вопросы развития ИКТ. Спрос на оригинальные разработки в области ИКТ значительно повышается благодаря развитию инфраструктуры электронного управления в Украине. 2013 год уже отмечен рядом важных решений и практических достижений в области информатизации. В частности, одобрена Стратегия развития информационного общества в Украине, создан национальный кириллический домен верхнего уровня .укр, приняты изменения в налоговое законодательство, которые призваны способствовать развитию IT-бизнеса в Украине, развивается система электронного взаимодействия органов исполнительной власти, которая поэтапно вводится в эксплуатацию. только технологий и услуг, но и денег. “Мы теряем десятки тысяч рабочих мест, надо наводить порядок с использованием радиочастот”, — резюмирует г-н Шевчук. Впрочем, это куда проще сказать, чем сделать, поскольку за использованием частот стоит

силовой блок правительства, и решить эту проблему не так-то просто. Кроме того, поскольку сектора телекоммуникаций и IT тесно сотрудничают с отраслями традиционной экономики, то проблемы одних сразу же сказываются и на других (в частности, о

реклама

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_014-016.indd 15

15

01.11.2013 23:25:55 Uhr


Власть чрезмерной социальной нагрузке на экономику см. также стр.22, 23). По словам Александра Смирнова, руководящего партнера консорциума Intecracy Group (г.Киев; с 1998 г.; 300 чел.), хотя Украина имеет значительный потенциал для развития IT-сектора экономики, но общее состояние делового климата в стране угнетающе действует на отрасль (см. на www.business.ua БИЗНЕС №6 от 11.02.13 г., стр.20-22). При этом, как ни странно, даже в Белоруссии условия для работы предпринимателей лучше. Там есть четкие понятные правила игры: что делать можно, а что — нельзя. “В Белоруссии, например, IBM работает уже давно”, — говорит г-н Смирнов. Украинский IT-рынок тоже развивается, но из-за проблемного делового климата быстрее всего растет или выполнения работ для зарубежного заказчика. “Украина уже на 5-м месте в мире среди стран аутсорсинга”, — сетует Александр Смирнов. И тут, по словам участников конгресса, вырисовывается очередная проблема…

Горе от ума

Поскольку работники IТ-отрасли — люди технически грамотные, да к тому же владеющие английским языком, они легко могут найти работу в развитых странах, где смогут жить и работать в собственное удовольствие. В отличие от предпринимателя, торгующего на рынке, добывающего или перерабатывающего сырье, работник ITотрасли не будет тратить время на общение с налоговиками и прочими проверяющими (см. “Эксперт — о проблемах…”). И если ему что-то не нравится, он разворачивается и уходит. И ничего при этом не теряет. По словам Виктора Кривенко, руководителя национального проекта “Технополис” (г.Киев; создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий; с 2012 г.), сейчас во всем мире идет промышленная

Эксперт — о проблемах и перспективах Алексей Бондарчук (39), заместитель директора научно-производственного предприятия “Медирент” (г.Киев; с 1995 г.; 80 чел.): — Я отношу к позитивным факторам то, что развитию IT в госорганах уделяется большое внимание. Но есть и примеры того, как не нужно “создавать условия”. При формальном наличии Закона “О государственной поддержке развития индустрии программной продукции”, особенностей налогообложения, предусмотренных в Налоговом кодексе, нам, “чистокровной” IT-компании, так и не удалось воспользоваться льготами. Проблемы IT-компаний во многом схожи с проблемами украинского бизнеса в целом: налоги, контролирующие органы, противоречивое законодательство, не слишком емкий и нестабильный внутренний рынок, частая смена “правил игры”. При этом сама IT-сфера является в Украине очень здоровой и самодостаточной отраслью, которая подает пример динамичного развития без оглядки на отсутствие государственной поддержки и т.п. Реальные налоговые льготы, качественное законодательное обеспечение IT-индустрии (в ВР зарегистрирован законопроект об электронной коммерции №2306а от 17.06.13 г., подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.46-48. — Ред.), упорядочение контроля над отраслью, обновление национальных стандартов, учет IT-специфики в процедурах госзакупок (нельзя гвозди и ERP-системы закупать по одинаковым правилам)… Необходимо исключить грубое вмешательство со стороны государства. IT-шники чрезвычайно мобильные и находчивые люди, которые, безусловно, найдут способ устроить свою жизнь, карьеру и бизнес. Важно, чтобы эти люди оставались в Украине. война за инвестиции и за людей. “На глобальном уровне конкурентоспособность усиливают прогнозируемые правила игры и, конечно же, льготы для высокотехнологичного сектора. Фактически, все страны пытаются создать промышленные офшоры под той или иной вывеской”, — говорит он. Для того чтобы добиться успеха, необходимы внятные и прозрачные правила для бизнеса, комфортные условия работы для квалифицированных специалистов. Иначе о конкурентоспособности и говорить не придется… В общем, остается отметить, что концепция создания особых налоговых инвестиционных условий для отдельно взятой отрасли нереализуема. Да, предоставляются льготы

(см. на www.business.ua БИЗНЕС №27 от 08.07.13 г., стр.6), финансирование, но уже на этапе работы со смежниками возникают проблемы. Чтобы их решить, необходимо улучшить деловой климат в стране. Причем создание благополучных островков для развития высокотехнологичных отраслей экономики не дает особого эффекта не только в Украине, но у соседей-россиян. Они продвинулись достаточно далеко в создании инновационного парка “Сколково” (г.Москва; с 2010 г.). Но пока особых технологических прорывов не наблюдается, зато с февраля текущего года технопарк преследуют скандалы и обвинения руководства в коррупции. Забавно, но еще на этапе разработки идеи закрытого технопарка, работающего по особым правилам, российский социолог, профессор Высшей школы экономики (г.Москва; с 1992 г.) Симон Кордонский утверждал, что это недодуманная до конца идея сталинской “шараги”, когда ученые, отделенные от общества, за колючей проволокой создают уникальное изделие. Только в современной экономике такая система работать не будет. Конечно, для высокотехнологичных отраслей нужны немного более благоприятные условия, чем вокруг, но вопрос в том, насколько. Поэтому без улучшения общего состояния деловой среды добиться построения в Украине полноценного информационного общества будет сложно. Хотя потенциал для этого есть… АЛЕКСЕЙ ДУЖИЙ

Д ополнительные фотоматериалы — на www.business.ua 16

Q_1083_014-016.indd 16

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 23:25:56 Uhr


К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Власть

ПЕРСОНА

“Скептицизм по отношению к ЕС присущ каждой стране, входящей в него” Саболч Такач, политический директор МИД Венгрии, убежден, что хорошие возможности для развития венграм обеспечивают членство в ЕС, демократия и рыночная экономика Венгрия всегда была одним из самых строптивых членов социалистического лагеря. Впрочем, в Европе покладистые были редкостью. Тем не менее даже на таком фоне венгры выделялись. Сначала, в 1956 г., подняв восстание против коммунистов, а затем, в 1970-е годы, начав активно экспериментировать с рыночными методами управления экономикой. Советским людям, которые в 1970-е годы посещали социалистическую Венгрию, казалось, что это уже настоящий Запад и о такой жизни можно только мечтать. Впрочем, венгры видели все в несколько ином свете и мечтали о демократии и интеграции с Западной Европой. С той поры утекло много воды, Венгрия успешно с ЕС, но не потеряла национального характера и остается такой же строптивой в отношениях с партнерами и соседями, как и в давние времена. Корреспонденту БИЗНЕСа представилась возможность убедиться в этом, пообщавшись с Саболчем Такачем, политическим директором МИД Венгрии. — Все ближе дата возможного подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Как Венгрия оценивает перспективы нашей страны в этом вопросе? — Украина — очень важный партнер для Венгрии, и наша страна заинтересована

в том, чтобы в конце ноября в Вильнюсе было подписано Соглашение об ассоциации, и прилагает для этого максимум усилий. Я представляю страну Вышеградской четверки — Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, которые имеют общую позицию, БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_017-019.indd 17

поэтому буду говорить не только о мнении венгров. Хочу отметить, что сейчас уже отчетливо видны позитивные шаги украинского политикума. Речь идет о заявлениях Президента Украины Виктора Януковича в ходе встреч на высшем уровне в НьюЙорке. Кроме того, позитивная динамика отмечена и в сфере юриспруденции в части правовых аспектов Соглашения. Но для подписания этого документа важно мнение не только Венгрии, но и других стран ЕС (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.14, 15. — Ред.). — Венгерский голос может сыграть отнюдь не последнюю роль… — Считать, что наш голос может стать решающим, — преувеличение. Недавний октябрьский визит политических директоров стран Вышеградской четверки в Киев, в котором я участвовал, носил консультационный характер. Мы постарались дать 17

01.11.2013 15:38:51


Власть ряд советов украинским политикам, в частности, как склонить некоторые скептически настроенные страны в свою сторону. Ведь до подписания Соглашения осталось совсем немного времени… — Можете назвать эти страны-скептики в отношении подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС? — Это государства с сильной экономикой и мощной политической элитой — страны старой Европы (страны Бенилюкса, Германия, Великобритания). Не скажу, что они против подписания данного Соглашения, но считают, что Украине нужно еще очень многого достичь. Тем не менее это вовсе не значит, что в кругу стран ЕС есть противоречия по украинскому вопросу. Просто упомянутые мною государства более жестко рассматривают условия подписания Соглашения. Венгрия же в значительной степени более лояльна и восприимчива к внутренним изменениям в Украине. — Венгрия уже не первый год член ЕС. Что было самым сложным в процессе евроинтеграции для вашей страны? — Мы должны были изменить политическую структуру страны, но этот процесс проходил относительно легко. Зато изменения в самом обществе — намного тяжелее, потому что они должны были произойти прежде всего в сознании людей. Внедрение в новые экономические структуры и механизмы всегда происходит болезненнее, чем политические изменения. Нужно было убедить венгров в том, что плюралистическая демократия и рыночная экономика имеют больше перспектив, чем другие модели. К тому же требовалось, чтобы венгерское общество стало более конкурентоспособным в рамках ЕС. — Что позитивного принесла евроинтеграция Венгрии? — Изменения в обществе и экономике. Венгерское общество стало думать более глобально. Оно теперь конкурентоспособно, что позволяет внедряться в глобальную экономику, а это огромный плюс для нашей страны. Думаю, по прошествии 20 лет почти все члены венгерского общества связывают обеспеченное будущее Венгрии именно с этим экономическим пространством. Кроме того, рыночная экономика предоставила намного лучшие перспективы для будущего нашего государства, чем другие формации. Конечно, евроинтеграция — это длительный процесс, и мы не можем ожидать быстрых результатов на коротких дистанциях. — Я бы не сказала, что 20 лет — мизерный срок для подведения итогов. Можете назвать конкретные примеры преимуществ пребывания в ЕС, например, в экономике, социальной жизни венгров? — Говоря об экономических преимуществах, замечу, что членство в ЕС 18

Q_1083_017-019.indd 18

предполагает весьма строгие правила, которых нужно придерживаться. Также отмечу, что Венгрия получила доступ к некоторым денежным фондам ЕС, которые позволяют нам реализовывать как региональные, так и общегосударственные проекты. Естественно, без подобной помощи Венгрия не смогла бы экономически стать столь развитой страной, которой является сейчас. Правда, общество не всегда владеет полной информацией о деятельности финансовых фондов ЕС. Если брать показатели макроэкономики, более 70% внешней торговли Венгрии обеспечивает оборот именно между странами ЕС. Говоря о рынке трудоустройства, могу отметить, что для венгров открылись рынки труда других государств ЕС. Мы можем свободно, без каких-либо юридических формальностей, пересекать границу и работать в любой стране ЕС. — По-моему, успешно то государство, откуда граждане не бегут в поисках “куска хлеба”… — Естественно, отток собственной рабочей силы не является целью нашей страны. Наоборот, мы стремимся создать все условия для трудоустройства своих граждан, чтобы венгры оставались работать на родине. — ЕС довольно жестко критиковал изменения Конституции, проведенные в Венгрии (см. на www.business.ua БИЗНЕС №17 от 26.04.10 г., стр.23; №17 от 25.04.11 г., стр.27, 28). Каким Венгрия видит будущее отношений с Брюсселем? — Я считаю, что буря по поводу критики изменений в венгерской Конституции уже поутихла. Сейчас у Будапешта и Брюсселя ровные отношения, и таковыми они и останутся. Конституция Венгрии была написана в 1949 г., и с тех пор не было правительства, которое имело бы достаточные полномочия для изменения положений Конституции. Когда же случаются настолько глобальные изменения в Основном Законе страны, у внешних игроков это вызывает сомнения. И они пытаются подобной критикой повлиять на ход событий. Критика, прозвучавшая в адрес изменений венгерской Конституции, отражала политические предубеждения. Конечно, я не могу утверждать, что при значительных изменениях,

которые претерпела наша Конституция, не было сегментов, которые бы кардинально расходились с мнением ЕС. — Как венгерское правительство восприняло нападки со стороны ЕС? — Венгерское правительство рассмотрело все критические замечания, касающиеся Конституции. У нас был диалог с Венецианской комиссией, и с некоторыми доводами венгерской стороны она все же согласилась, хотя настаивала на своем видении. Несколько замечаний Венецианской комиссии и мы приняли во внимание. Единственное, с чем Венгрия никогда не согласится, — это с тем,

чтобы наша Конституция стала антидемократической. — Не так давно партия “Йоббик” организовала в Будапеште манифестацию с требованиями выйти из ЕС. Насколько распространены подобные настроения среди рядовых венгров? — Один из принципов демократии — возможность образовывать любые партии. Партия “Йоббик” — радикальная. Взгляды ее представителей не совпадают с политическими убеждениями централистских и демократических сил. Поэтому создание ведущими партиями Венгрии коалиции с “Йоббиком” по любым вопросам исключено. Радикализм будет существовать всегда, это однозначно. Но сейчас всего 10% населения Венгрии поддерживают радикалов из “Йоббика”. В ходе парламентских

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 15:38:56


Власть выборов 2010 г. их приверженцев было 17%. Замечу, что нынешнее правительство поддерживают более 2/3 венгров. Естественно, правительственные партии не выступают против ЕС. Хотя скептицизм по отношению к ЕС присущ каждой стране, входящей в него. Просто процентное соотношение разное. То есть в целом в Венгрии не чувствуется отторжения ЕС. Венгры в большинстве своем поддерживают членство страны в ЕС. — Длительный период Венгрия входила в состав так называемого соцлагеря. Было ли что-то позитивное в социалистическом опыте?

для решения самых важных задач. Но Венгрия, оглядываясь в свое прошлое, верит в плюралистическую демократию и в то, что демократические принципы и рыночная экономика позволяют вести страну вперед. Венгры считают, что плановая экономика и все нюансы управления, которые были присущи странам соцлагеря, — тупиковые ветви развития. Оглядываясь в прошлое, мы строим будущее. А рыночная экономика, демократия и плюрализм — принципы, за которыми хорошее будущее. — Что было самым негативным в укладе жизни социалистической Венгрии?

Д осье БИЗНЕСа СА Б О Л Ч ТА К А Ч, РОДИЛСЯ:

политический директор МИД Венгрии

1 апреля 1971 г. в г.Будапеште.

О Б Р А З О В А Н И Е : Загребский университет (Хорватия), факультет филологии и гуманитарных наук, специалист по английскому языку и литературе (1991 г.); Печский университет (Венгрия), факультет филологии и гуманитарных наук, специалист по английскому и хорватскому языкам и литературе, специалист политических наук (1999 г.), юридический факультет, специалист по европейскому праву (2002 г.); Будапештский университет им.Корвина, факультет социальных наук, магистратура факультета международных отношений (2002 г.). К А Р Ь Е Р А : 2002-2005 гг. — референт по странам Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии; референт по Китайской Народной Республике; референт по Индии; референт по Республике Корея и КНДР Департамента по странам Азии и Тихоокеанского региона; 2005-2009 гг. — заместитель главы миссии, ат таше по вопросам прессы и культуры, руководитель коммерческого отдела Посольства Венгрии в Катаре (г. Доха); 2009-2010 гг. — директор статс-секретариата помощника Государственного секретаря по двусторонним отношениям стран, находящихся вне Европы; 2010 г. — директор статс-секретариата помощника Государственного секретаря по делам глобальной политики; 2010-2011 гг. — заместитель генерального директора Департамента по странам Азии и Тихоокеанcкого региона МИД Венгрии; 2011-2012 гг. — генеральный директор Департамента по странам Азии и Тихоокеанского региона; 2012-2013 гг. — помощник Государственного секретаря по делам глобальной политики; с 2013 г. — помощник Государственного секретаря по политике безопасности, политический директор МИД Венгрии. СЕМЬЯ:

женат, трое детей.

УВЛЕЧЕНИЕ:

чтение.

— Конечно, было, не стану этого отрицать. Но плановая экономика уступает рыночной, это однозначно. Если говорить о сфере образования, то при социализме государство уделяло значительно больше внимания вузам и средним учебным заведениям. И это было хорошо. Должен акцентировать внимание на том, что Венгрия не отказалась от этих хороших традиций: государство курирует сферу образования. И наши учебные заведения составляют достойную конкуренцию в Европе. То есть главный плюс, который дал социалистический строй Венгрии, — это сфера образования. Можно вернуться в историю и вспомнить, что после Второй мировой войны нужно было поднимать страну из руин, и плановая социалистическая экономика позволила сконцентрировать ресурсы

— Изоляция страны от внешнего мира. И сейчас для Венгрии главным вызовом является устранение политической, экономической и социальной замкнутости. — Раз уж мы коснулись истории, скажите, историческое прошлое влияет на современные отношения с Россией? Ведь в 1849 г. венгерская национальная революция была подавлена российскими имперскими войсками, а в 1956 г. восстание венгров против коммунистического режима также было подавлено советскими танками… — Я считаю, что оценка и размышления по поводу упомянутых вами событий — прерогатива историков. Политики должны концентрировать свое внимание на настоящем и будущем. Венгрия заинтересована в том, чтобы ее окружали только друзья, в том, чтобы не было врагов. Именно в этом БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_017-019.indd 19

контексте мы рассматриваем Россию. В наших интересах создать стабильные отношения с РФ, предполагающие развитие экономической и политической сфер, а также культурной жизни в интересах обеих стран. В данном контексте — это некий месседж нашим русским друзьям о том, чтобы возможное подписание между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации не рассматривалось Россией как игра в победителей и побежденных. В этом случае могут выиграть все, в том числе и россияне. — И какая же выгода российской стороне от подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС? — Такой поворот событий может дать толчок развитию венгерских отношений с РФ, о которых я уже упомянул. В продолжение разговора хотел бы процитировать еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Штефана Фюле: “Европа стремится к созданию свободной экономической зоны от Лиссабона до Владивостока, и это экономическое пространство должно работать по законам ВТО”. — Исходя из сказанного вами, тени прошлого никак не влияют на сегодняшний диалог РФ — Венгрия? — Отношения Венгрии и России абсолютно ровные. Мы активно развиваем политическое и экономическое сотрудничество. Но это не означает, что Венгрия принимает тональность риторики РФ и ее отнюдь не мягкие высказывания, адресованные некоторым странам “Восточного партнерства”, в частности и Украине (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14; 45, 46. — Ред.). Мы верим не в политику силы, а в эффективность консенсуса. Потому что благодаря этому решаются любые политические вопросы. — Известно, что венгерская диаспора — одна из крупнейших в Европе. Как это влияет на отношения с соседями, в частности с Румынией (см. на www.business.ua БИЗНЕС №51 от 17.12.12 г., стр.33-35)? — Данный факт влияет на сотрудничество как с нашими соседями, так и с отдаленными государствами, где проживают венгры. Но не следует это рассматривать в негативном контексте. Румыния также является членом ЕС, она обязалась исполнять все законы, предписанные ЕС. Поэтому Венгрия ждет от правительства Румынии такого же обеспечения политических свобод и прав человека для представителей венгерской диаспоры, какие мы обеспечиваем румынскому меньшинству в Венгрии. Есть и ряд других нерешенных вопросов между Венгрией и Румынией, Словакией, Сербией. Но диалог между нами идет более открыто, так как все мы являемся членами ЕС. ТАТЬЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО 19

01.11.2013 15:38:58


Власть

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Ускоренный перезапуск разрешительной системы может больно ударить по предпринимателям

В

Комитете ВР по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики готовят к рассмотрению законопроект №3256 от 17.09.13 г. о ликвидации чрезмерного регулирования (далее — законопроект), подготовленный депутатской фракцией “УДАР” — Виталием Кличко и шестью его соратниками. Законодатели предлагают “перезапустить” разрешительную систему в Украине, фактически выдвигая органам исполнительной власти ультиматум: если в течение года они не подготовят новые законопроекты, соответствующие европейским стандартам, действие норм законодательных актов, регулирующих как выдачу разрешений, 20

Q_1083_020-023.indd 20

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Ломота так и хозяйственную деятельность, должно быть остановлено.

Надоевшая игра

В начале октября 2006 г. вступили в силу нормы Закона “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” (далее — “разрешительный” Закон), согласно которым процедура выдачи лицензий, заключений экспертиз и прочих бумаг для функционирования бизнеса должна регулироваться исключительно законом. С тех пор прошло семь лет, а реформа разрешительной системы по-прежнему топчется на месте, временами напоминая игру в пингпонг. Например, министерства и ведомства, кровно заинтересованные в том, чтобы

выдавать разрешения на основании собственных нормативных документов, заявляют, что ввиду специфики контролируемых ими сфер хоздеятельности и их особой опасности для окружающих процедура выдачи официальных бумаг регулироваться законом не может. “Подачу” парируют законодатели и 19 мая 2011 г. принимают Закон “О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности”, в соответствии с которым контролирующим органам запрещено требовать от субъектов хоздеятельности документы разрешительного характера, необходимость получения которых не предусмотрена этим законодательным актом. Исключения составляют сферы финуслуг, защиты экономической конкуренции, охраны гостайны, использования ядерной энергии, государственного экспортного контроля, выдача разрешений в которых регулируется специальными законами (см. на www.business.ua БИЗНЕС №20 от 16.05.11 г., стр.62, 63). Чиновники “подачу” не пропускают, поясняя, что разного рода согласования направлены лишь на урегулирование деятельности того или иного предприятия, а потому они должны быть исключены из перечня разрешительных документов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №3-4 от 23.01.12 г., стр.57, 58). Мяч на сторону “соперника” — ВР 8 октября этого года в первом чтении принимает президентский законопроект №2436а от 27.06.13 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера”. Согласно проекту, обязанности по сбору согласований предлагается полностью возложить на сам разрешительный орган и тем самым избавить предпринимателей от накладных расходов и всего прочего. Сложность “игры” еще и в том, что законодатели очень непоследовательны. В том же законопроекте №2436а предлагается исключить дублирующие друг друга разрешения. Но взамен планируется, например, включать субъектов хоздеятельности в профильные госреестры — чем не скрытое лицензирование? Там же предлагается внедрить новую процедуру аннулирования (возобновления) разрешительных документов. Но таким способом, что предприниматель лишается права представить свою позицию в суде (см. на www.business.ua БИЗНЕС №29 от 22.07.13 г., стр.44-46).

Зарубить всё

Авторы законопроекта предлагают радикальный способ реформирования разрешительной системы, согласованный по срокам и задачам. Он предполагает, что в течение полугода после вступления в силу соответствующего Закона Кабмин с соблюдением регуляторной процедуры должен

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 17:54:29 Uhr


Власть подготовить и подать в ВР законопроекты европейского образца относительно регулирования и выдачи разрешений. Они должны преследовать две цели: обеспечение безопасности потребителей и защита права собственности. Помимо этого в трехмесячный срок после вступления этого Закона в силу Кабмин должен вынести на рассмотрение парламента соответствующие изменения и в существующие законодательные акты. Спустя же год после вступления в силу этого Закона останавливается действие законодательных норм, регулирующих выдачу разрешений в частности и хозяйственную деятельность в целом. Речь идет о семи кодексах и 80 законах. Среди последних — не только упомянутые выше специальные законы, но и законодательные акты, касающиеся порядка проведения проверок, лицензирования и т.п., включая и “разрешительный” Закон.

Реакция

Большинство опрошенных БИЗНЕСом представителей предпринимательских объединений достаточно спокойно отнеслись к инициативе законодателей. Возможно, потому, что уже пресытились подобными новациями или же не забыли о почти нулевом эффекте от ускоренной дерегуляции, проведенной несколько лет назад (см. “И за полгода справлялись…”). В свою очередь, пресс-служба Госпредпринимательства пр��цитировала высказывания своего председателя Михаила Бродского, который обратился к

И за полгода справлялись… В 2005 г., согласно Указу тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко №901 от 01.06.05 г. “О некоторых мерах по обеспечению осуществления государственной регуляторной политики” (см. БИЗНЕС №23 от 06.06.05 г., стр.94, 95), в Украине был запущен механизм “гильотинирования” — ускоренного пересмотра регуляторных актов (РА) главы государства и министерств и ведомств. В течение полугода специальные рабочие группы рассмотрели более 9 тыс. РА, более 50% которых оказались либо устаревшими, либо “вредными” для предпринимателей. При этом с десяток министерств и ведомств подошли к делу формально. В нескольких рабочих группах не были соблюдены принципы паритетного участия представителей бизнеса, а потому РА рассматривались, скорее, для галочки. Вследствие этого “гильотинирование” оказалось эдакой вещью в себе. Законопроект же отводит для подготовки новых и пересмотра существующих законодательных актов целый год, но гарантии того, что органы исполнительной власти отнесутся к делу со всем тщанием, нет. Помимо этого непонятно, как можно сначала вносить изменения в существующие законы, а потом готовить документы “европейского” образца. Впрочем, сами разработчики утверждают, что все наработки уже есть (см. “Блиц-интервью”). разработчикам законопроекта с просьбой “убрать популизм из такой сложной темы, как дерегуляция”. А вот юристы, занимающиеся правовым обеспечением деятельности бизнеса, не отметая идею перезапуска разрешительной системы в принципе, обращают внимание на то, что она может ударить бумерангом по самим предпринимателям. Во-первых, потому, что в случае принятия “европейских” законов абсолютно непонятно, как же быть с уже выданными разрешительными документами. Во-вторых, высока вероятность “безвластия”, когда новые законы не

заработают, а действие старых будет остановлено. В этом случае возможна ситуация, существовавшая до октября 2006 г., когда министерства и ведомства плодили разрешения по своему усмотрению со всеми вытекающими из этого последствиями для бизнеса. В конечном счете, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, если таковое будет подписано, предусматривает 10-летний период адаптации к европейским нормам и правилам, в том числе и относительно разрешительной системы. Мы же хотим пробежать эту дистанцию за год. ОЛЕГ ВАЧАЕВ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

“Периода “безвластия” не будет”, — считает один из авторов законопроекта, народный депутат Оксана Продан — Возможно ли реализовать вашу инициативу? — Хочу заметить, что во многие законодательные акты, регулирующие выдачу разрешений, изменения уже подготовлены. Но шанса на их продвижение нет, поскольку отсутствует политическая воля к переменам. Принятие данного законопроекта положит начало реальным изменениям предпринимательского климата. “Провести” в течение года новые законопроекты вполне возможно. — Если этого не произойдет, “европейские” законы — о рыночном надзоре, о перечне документов разрешительного характера, а также “революционный” законопроект №2436а, принятый ВР за основу, — тоже идут “под нож”… — Действующие законы, тот же Закон о рыночном надзоре и контроле продукции, должны быть очищены от неоднозначных норм. Перечень документов разрешительного

характера будет меняться в связи со снижением давления на хозяйственную деятельность, поэтому соответствующий Закон тоже будет требовать изменений. Законопроект №2436а я считаю частью нашего проекта, поскольку им предлагается внести изменения в 37 законодательных актов, тогда как нашим — в 87. — Представим худший вариант — “безвластие”, когда подготовить новые законы не успеют, и органы власти получат легитимный, в общем-то, повод (законы не работают!) выдавать разрешения на основании собственной нормативной базы… — Я абсолютно уверена, что периода “безвластия” не будет, так как времени для принятия новых норм достаточно. Что же касается подобных опасений, напомню: согласно Конституции Украины, чиновники имеют право делать только то, что им прямо разрешено законом, а не наоборот.

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_020-023.indd 21

21

01.11.2013 17:54:31 Uhr


Власть

Юристы — …

…о подходе

Анна Олифиренко, советник юридической группы LCF (г.Киев; с 2009 г.; 19 чел.): — Потребность в изменении разрешительной системы и отмене законодательных норм, которые создают препятствия для бизнеса, увеличивают себестоимость производства и т.п., безусловно, существует. Но такие процессы должны в первую очередь учитывать интересы общества в целом. В результате же “перезагрузки” предлагается построить разрешительную систему, основанную на защите интересов потребителей и обеспечении защиты права собственности. Однако такие важные факторы, как экологическая безопасность, защита окружающей среды, водных и земельных ресурсов, недр, не учитываются. Поэтому ускоренная дерегуляция не должна концентрироваться исключительно на двух вышеуказанных аспектах.

…о последствиях Виктор Мороз (27), генеральный директор, управляющий партнер юридической компании “Правовая гильдия “ВикториАл” (г.Киев; с 2010 г.; 9 чел.): — Норму законопроекта о внесении изменений в несколько кодексов и десятки законов вряд ли удастся реализовать в течение одного календарного года. Это — во-первых. Во-вторых, если действие этих актов будет остановлено, возможна ситуация, при которой разрешительные документы, необходимые для ведения бизнеса, получить будет невозможно, а коррупционная составляющая существенно увеличится. При этом оспаривать действия (бездействие) представителей контролирующих органов будет крайне сложно. В-третьих, непонятно, что делать с сотнями разрешений и лицензий, которые будут действовать на момент внедрения новой разрешительной системы. Будут ли они действительны с учетом их несоответствия высоким европейским стандартам? Или же весь массив разрешительных документов необходимо будет заменить? На мой взгляд, такая ускоренная дерегуляция разрешительной системы достаточно утопична и на практике может привести к коллапсу и параличу хозяйственной деятельности в Украине и оттоку инвестиций. 22

Q_1083_020-023.indd 22

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

С видом на будущее Экономическая отсталость заставит украинскую элиту изменить налоговую систему

П

рошло три года с того времени, как власти провели налоговую реформу, родив на свет Налоговый кодекс, против которого предприниматели собирали Майдан (см. на www.business.ua БИЗНЕС №41 от 11.10.10 г., стр.41-43). За время действия Кодекса внесено уже около 700 поправок. Тем не менее Министерство доходов и сборов (Миндоходов) не отказывается от идеи очередной раз радикально преобразовать налоговую систему, на сей раз использовав как повод евроинтеграцию (см. на www.business.ua БИЗНЕС №37 от 16.09.13 г., стр.20, 21). Обсуждению грядущих новаций была посвящена конференция на тему “Изменения в налоговой системе Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС”, которая прошла 30 октября. Надо сказать, налоговые реформы последних лет не принесли ожидаемого результата: экономика стагнирует, рост инвестиций не предвидится (см. на www.business.ua БИЗНЕС №40 от 07.10.13 г., стр.11-20). “Может, не те изменения мы делаем? Может, надо посмотреть, как скроена налоговая система?” — задался вопросом заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов. Основную проблему и налоговики, и эксперты, и участники конференции увидели в тенизации экономики и, в частности, заработных плат, но в этом же, по их мнению, есть и дополнительные ресурсы, которые можно вывести на свет и привлечь в бюджет (о причинах тенизации см. на www. business.ua БИЗНЕС №8 от 23.02.09 г., стр.25-27). И ученые, и практики налогового дела уже согласны, что причина ухода в тень — запредельная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ). По словам Владимира Панченко, директора МЦПИ (г.Киев; с 1994 г.; 15 чел.), в развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; г.Париж, Франция; с 1961 г.; 34 государства-члена), средний уровень нагрузки на ФОТ составляет 23,3%, тогда как в Украине — 43,3%. Только в четырех странах в мире он выше, чем в Украине, — в Италии, Бельгии, Франции и Китае. Кроме Китая, вряд ли какую-то из этих стран можно признать экономически успешной в последние лет 20. Сравнение с соседями вообще

приводит к печальным выводам. По словам Владимира Власюка, директора компании “Укрпромвнешэкспертиза” (г.Киев; с 1993 г.; 27 чел.), за последние 10 лет экономики всех наших соседей выросли на 200-300%, а Украины — на 30%. “У нас создается экономический вакуум”, — говорит он. Неудивительно, что на таком фоне у Миндоходов возникла идея, воспользовавшись 5-летним переходным периодом, который предоставляет Соглашение об ассоциации с ЕС для адаптации законодательства, еще раз переписать налоговые правила. Замысел состоит в том, чтобы снизить единый социальный взнос (ЕСВ) с 43% до 18%, параллельно НДС уменьшить до 9%, а кроме того, ввести специальный НДС со ставкой 2%, налог с оборота на экспортные операции со ставкой 1% (или 2%, если экспорт происходит в страны с льготным режимом налогообложения) (о реформаторских идеях Миндоходов см. на www.business.ua БИЗНЕС №52 от 24.12.12 г., стр.35-37). Предполагается, что это позволит снизить налоговую нагрузку, но при этом расширить базу налогообложения и таким образом компенсировать потери бюджета. Мягко говоря, планы чрезмерно оптимистичные. Что не преминул отменить экспремьер-министр Юрий Ехануров: “Перед выборами никто ничего делать не будет”. Не стоит забывать, что в Украине выборы проходят раз в два с половиной года, и ничего с этим поделать невозможно. Так сказать, географическое положение (в частности, граница с Евросоюзом) не позволяет… Тем не менее, несмотря на скепсис бывалых людей, по настроению г-на Игнатова было видно, что в Миндоходов намерены продвигать свои идеи по реформированию. Людмила Рубаненко, эксперт Федерации работодателей Украины (ФРУ; г.Киев; с 2002 г.; 8500 предприятий), представила расчеты, как может повлиять внедрение предложенных налоговых норм на условное идеальное предприятие и на различные отрасли украинской экономики. Получилось, что в среднем налоговая нагрузка немного снизится, но при этом пострадают добывающие отрасли, химическая промышленность и торговля. И если торговлю в Украине, как правило, никому не жалко, то у предприятий химической и

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 17:54:31 Uhr


Власть горнодобывающей промышленности есть мощные лоббисты. Более чем скептически оценил планы Миндоходов Виктор Невмержицкий, партнер по налогам компании BDO в Украине (г.Киев; консалтинг, аудит; с 1993 г.; 200 чел.). Он убежден, что для начала стоит довести до ума существующее налоговое законодательство. Например, убрать его исключительно репрессивный по отношению к предпринимателям характер, когда за малейшую, даже техническую, ошибку их нещадно штрафуют. Кроме того, упростить администрирование. В перспективе можно подумать об улучшении, но опять-таки в соответствии с действующим законодательством, принимая новые нормы хотя бы за 6 месяцев до начала нового финансового года, чтобы не превращать в ад жизнь предпринимателей и бухгалтеров в январе. По словам Дмитрия Олейника, вицепрезидента ФРУ, едва ли не главная проблема реформирования налоговой системы — это вопрос доверия к правительственным инициативам. “Если бы мы провели подобное заседание на предприятии, то вам бы сказали: какие кодексы? У нас система ручного управления”, — говорит он. Действительно, какие могут быть

кодексы и законы, если предприятиям не возмещают НДС, а налог на прибыль они платят авансом года на полтора вперед… Выслушав историю о выдающихся реформаторских планах и прискорбном состоянии окружающей действительности, корреспондент БИЗНЕСа поинтересовался у участников конференции, где они видят место главного бенефициара государства и плательщика налогов, а именно — рядового украинского гражданина? Ведь пока реформаторы обсуждают позиции государства и бизнеса, ни снижение, ни повышение налогов простого украинца, мягко говоря, не волнуют. Особенно проблемы запредельного уровня ЕСВ, о котором он даже не подозревает, поскольку этот взнос платит работодатель. Возможно, стоит выплачивать работнику всю зарплату (включая ЕСВ), а уже он пусть по месту жительства рассчитывается с налоговыми органами? Тогда с ним на выборах можно будет говорить о налогах, реформах и инвестиционном климате, а не только о том, сколько он получит денег из бюджета. Кроме того, если платить налоги не по месту работы, а по месту жительства (или регистрации), то может быть решена проблема местных бюджетов, которые получат дополнительные поступления.

Господин Игнатов от этих вопросов глубоко задумался, но активность проявил г-н Ехануров, который считает, что не надо переоценивать моральные качества рядовых украинцев. Дескать, они только и мечтают вообще ничего не платить, а только получать из бюджета. Впрочем, в этом никто и не сомневался, тем более что это качество не только украинцев, но и вообще вида homo sapiens, и только персональная уплата чего бы то ни было способна привести человека в чувство. Тем не менее с Юрием Ехануровым согласился академик НАН Украины Валерий Геец. Остается констатировать, что среди экспертов и чиновников пока существует консенсус в стремлении не допускать миллионы обывателей к контролю над своими собственными выплатами в бюджет. Поэтому в перспективе рассчитывать на вменяемую налоговую реформу по инициативе нынешней элиты не приходится. Но вследствие резкого увеличения разрыва в экономическом развитии Украины и ее соседей (и скрыть это невозможно опять-таки ввиду особенностей географического положения) изменения неизбежны. Пока только сложно сказать, кто именно их будет внедрять. ПЕТР БИЛЯН

реклама

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_020-023.indd 23

23

01.11.2013 17:54:31 Uhr


Власть

А Н АТ О М И Я В Л АС Т И

Завидная доходность Новая структура Миндоходов усиливает позиции министра

В

структуре Министерства доходов и сборов (Миндоходов) во второй половине октября произошли, пожалуй, первые значимые изменения с момента объединения под одной крышей налоговой и таможенной служб с довеском в виде функций по сбору единого социального взноса (ЕСВ). 18 октября министр доходов м сборов Александр Клименко подписал приказ №599 “Об утверждении изменения структуры Министерства доходов и сборов Украины”.

Взыскательный вкус

Прежде всего стоит отметить возрождение в министерстве существовавшего с момента образования ГНАУ самостоятельного подразделения взыскания — на сей раз под названием “Департамент погашения задолженностей”. БИЗНЕС изначально отмечал странность решения о ликвидации указанного подразделения в ходе образования министерства (см. на www.business.ua №7 от 18.02.13 г., стр.28, 29). Во-первых, потому, что подобные подразделения существуют во всех европейских фискальных органах и обладают именно самостоятельным статусом. Во-вторых, было очевидно, что

идея “каждый взыскивает свой платеж” изначально обречена на провал — все же функции взыскания существенно отличаются от функций принятия отчетности или проведения проверок. Тем не менее руководству министерства, чтобы осознать очевидное, понадобилось более девяти месяцев.

Информаторы

Еще одно изменение заключается в расчленении существовавшего до недавних пор департамента развития информационных технологий, электронных сервисов и учета плательщиков. Теперь на его месте появились департамент информационных технологий и департамент разработки мониторинговых и рисковых систем. БИЗНЕС уже рассказывал (см. на www.business.ua №7 от 18.02.13 г., стр.28, 29), что г-н Клименко делает серьезную ставку на информатизацию. Именно поэтому подвергшийся дроблению департамент зимой был сделан одним из самых крупных в министерстве. Однако результаты работы коллектива из 265 человек оказались провальными. БИЗНЕС неоднократно писал о проблемах на этом направлении.

Как это работает

должность. Алексей Теньков, до недавних пор не работавший в налоговой службе, в течение одного только февраля 2013 г. сменил три должности: начав с должности главного государственного налогового ревизора-инспектора ГНС в Киевской области, он закончил месяц, работая уже в департаменте информатизации и учета плательщиков ГНСУ. Почти сразу же после этого он был назначен и.о. директора департамента, а еще через два месяца избавился от статуса “и.о.”, став директором департамента в новосозданном министерстве. Конечно, к стремительному карьерному росту уроженцев Донецкой области все уже привыкли. Однако трудовые свершения Алексея Тенькова даже на их фоне стоят особняком. Впрочем, спустя чуть более чем полгода выяснилось, что назначить на должность нужного человека мало — необходимо еще, чтобы он мог в этой должности работать.

Что касается личности “пострадавшего” г-на Тенькова (см. “Информаторы”), то она довольно любопытна. Прежде всего он, конечно же, является выходцем из Донецкой области. Однако поговаривают, что он отнюдь не “человек Клименко”, а совершенно явно “человек Игнатова”: Алексей Теньков даже делит общую приемную с братом заместителя министра — Алексеем Игнатовым. Более того, последний, болтают в министерстве, де-факто ведет себя как руководитель департамента. Факт работы в одном министерстве двух братьев, когда один расписывает документы на другого, сам по себе скандален хотя бы с точки зрения антикоррупционного законодательства. Но не менее примечательно и то, как братья проталкивали нужного человека на интересующую их

24

Q_1083_024-025.indd 24

Достаточно вспомнить, что в этом году впервые за всю историю существования контролирующих ведомств Миндоходов на несколько месяцев осталось без… отчетности о начисленных и поступивших платежах. Причина — проблемы функционирования хорошо профинансированного “Налогового блока”, с помощью которого мытари должны были с 2013 г. начать собирать отчетные данные поновому. Дошло до того, что в феврале ответственный за внедрение “Налогового блока” заместитель министра Андрей Игнатов ничтоже сумняшеся подписал в адрес Администрации Президента письмо, в котором сообщил: “В связи с внедрением системы “Налоговый блок” проекта “Модернизация государственной налоговой службы Украины” возможность предоставления информации о возмещении налога на добавленную стоимость по состоянию на 19.02.13 г. отсутствует” (см. на www.business.ua БИЗНЕС №14 от 08.04.13 г., стр.13, 14). Впрочем, ситуация не изменилась ни в марте, ни в апреле (см. на www.business. ua БИЗНЕС №21 от 27.05.13 г., стр.22). Позднее “Налоговый блок” кое-как запустили, но до сих пор он работает

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 17:29:48 Uhr


Власть

Структура центрального аппарата Миндоходов и распределение обязанностей в руководстве*

Министр Александр Клименко

Первый заместитель министра Степан Дериволков 1. Департамент таможенного дела (226) 2. Департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (24)

1. Департамент организационного сопровождения (25**) 2. Информационно-коммуникационный департамент (45) 3. Департамент ведомственного контроля и внутреннего аудита (58) 4. Координационно-мониторинговый департамент (204) 5. Главное оперативное управление (208) 6. Главное управление внутренней безопасности (90) 7. Главное следственное управление финансовых расследований (80)

Заместитель министра Андрей Игнатов

Заместитель министра — руководитель аппарата Виктор Левицкий

1. Департамент доходов и сборов с физических лиц (76) 2. Департамент правовой работы (117) 3. Департамент информационных технологий (208) 4. Департамент налогообложения и контроля объектов и операций (86) 5. Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров (45) 6. Департамент координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения (78) 7. Департамент обслуживания налогоплательщиков (37) 8. Департамент налогового и таможенного аудита (142)

1. Департамент охраны государственной тайны, технической и криптографической защиты информации (44) 2. Департамент инфраструктуры (136) 3. Департамент персонала (53) 4. Департамент финансово-экономической работы и бухгалтерского учета (84) 5. Департамент международных связей (65) 6. Департамент регулирования деятельности министерства и его территориальных органов (64) 7. Департамент стратегического управления и инноваций (42)

некорректно, а информация упомянутой Администрации Президента передается нерегулярно, не в полном объеме и зачастую с ошибками. Однако одним “Налоговым блоком” дело не ограничивается. Так и не заработал “Электронный кабинет налогоплательщика”, который нынешний министр обещал запустить, еще будучи главой ГНСУ. Не сдвинулась с мертвой точки и ситуация с внедрением системы “Электронная таможня” и т.д. В связи с этим весьма показательно, что одновременно с подписанием приказа №599 Александр Клименко подписал еще и приказ №602 “О результатах проверки”, в соответствии с которым “за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и неэффективную организацию работы подведомственного подразделения (объем выявленных нарушений и просчетов не уместился в приказе на четырех страницах. — Ред.)” вынес выговор директору департамента развития IT, электронных сервисов и

Обязанности по кураторству не определены 1. Департамент погашения задолженностей (29) 2. Департамент разработки мониторинговых и рисковых систем

учета плательщиков Алексею Тенькову (о нем см. “Как это работает” на стр.24).

Игра на контрабасе

Третьим серьезным изменением в структуре министерства стало переподчинение главному оперативному управлению управления борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями. Ранее оно подчинялось департаменту таможенного дела. Что неудивительно, поскольку борьба с контрабандой является одной из важнейших функций именно таможни. Теперь же “антиконтрабандное” подразделение передано в ведение “оперов” из налоговой милиции. Думается, такой ход может иметь несколько разнонаправленных последствий. Во-первых, он, по сути, разрушает таможню как структуру. Сначала ее лишили таможенного аудита, подчинив его налоговому. А теперь забрали и “антиконтрабандное” подразделение. Во-вторых, передача в ведение наБИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_024-025.indd 25

*Без учета юридических лиц, входящих в сферу управления Миндоходов. **Количество штатных единиц.

логовой милиции этого подразделения еще больше снижает уровень влияния оставшихся в Миндоходов людей нынешнего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника. Отношения между господами Клименко и Калетником, утверждают знатоки, были сложными даже до принятия решения об объединении двух контролирующих ведомств. И уж точно не улучшились после объединения. Однако нынешнее решение Александра Клименко — явно новый враждебный акт по отношению к первому заместителю спикера, учитывая, что все милицейские подразделения в Миндоходов подчиняются непосредственно министру. В-третьих, оно может иметь негативные последствия и для субъектов внешнеэкономической деятельности. Все же общаться на тему контрабанды с таможенником, наверное, проще, чем с милицейским “опером”. СЕРГЕЙ САЛИВОН 25

30.10.2013 18:18:54 Uhr


Власть

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Однажды в сказке* Депутаты внесли приятные для бизнеса изменения в Налоговый кодекс

Н

перед вторым чтением (в первом он был принят 8 октября) народные депутаты — преимущественно члены Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики — поспособствовали существенному увеличению законопроекта, “напихав” в него целый ряд новых норм. Это, конечно, прямо противоречит требованиям ст.116 Регламента ВР. Однако в данном конкретном случае грех кидать в депутатов камень за такое нарушение, потому что в итоге Закон стал содержать целый ряд полезных для бизнеса норм (см., например, “Некоторые…”).

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

а последней сессионной неделе на рассмотрение Верховной Рады был внесен подготовленный ко второму чтению законопроект №2054а “О внесении изменений в Налоговый кодекс (далее — НК. — Ред.) относительно учета и регистрации налогоплательщиков”. Без особых проблем он был принят и немедленно, 24 октября, направлен на подпись Президенту. Первоначально законопроект был внесен в парламент Кабмином еще 17 мая. И имел, по сути, технический характер. Однако

Н екоторые изменения в Налоговый кодекс, принятые 24 октября

Изменение

Суть

Норма делает необязательным указание в подаваеВ абз.3 п.46.2 слово “указывает” заменено словами “имеет право мой плательщиками финансовой отчетности постоянуказать” ных и временных налоговых разниц Расширяет права плательщика на судебное обжалоВ п.56.18 слова “о начислении денежного обязательства” исклю- вание решений контролирующего органа, которое на чены сегодня де-юре ограничено лишь правом обжаловать решение о начислении денежного обязательства Лишает контролирующий орган права по своему В абз.2 п.63.3 после слова “учета” добавлено слово “крупного” усмотрению менять место регистрации налогоплательщика, не являющегося крупным Ужесточает сроки направления банками уведомВ абз.1 п.69.2 и в п.69.3 слова “на протяжении трех дней” заме- ления контролирующему органу об открытии счета нены словами “не позднее следующего рабочего дня” налогоплательщику В пп.78.1.1 и 78.1.4 перед словами “на протяжении 10 рабочих дней” добавлены слова “в котором указываются возможные Ужесточает требования к контролирующим органами нарушения этим налогоплательщиком налогового валютного и в отношении назначения документальной внепланоиного законодательства” и “в котором указана выявленная недо- вой проверки стоверность данных и соответствующая декларация” Последний абзац пп.145.1.1 изложен в редакции: “Если в соответствии с правоустанавливающими документами срок действия права использования нематериального актива не установлен, Уточняется нечеткая формулировка в отношении такой срок полезного использования определяется налогопла- амортизации нематериальных активов тельщиком самостоятельно, но не может быть меньше двух и больше 10 лет беспрерывной эксплуатации”

*За заголовок спасибо Эдварду Китсису и Адаму Хоровитцу. 26

Q_1083_026.indd 26

Во-первых, приятно, что народные избранники наконец-то разобрались (пп.39.2.1.2 НК), чем процентные пункты отличаются от процентов. Благодаря этому Миндоходов не надо будет контролировать операции украинских предприятий с белорусскими, немецкими и многими другими, которые никогда не используются в качестве “налоговых гаваней” (об этой несуразности см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.20, 21). Во-вторых, просто-таки революционным выглядит изменение (третье предложение п.200.6 НК), которое связано с правом плательщика НДС, заявившего возмещение в счет будущих платежей, в будущем передумать и направить его на текущий счет. Сейчас направление возмещений в счет будущих платежей производится “добровольно-принудительно”, и Миндоходов накопило подобных заявок на 10 млрд грн. Возможно, теперь предприятия все же смогут получить причитающиеся им от государства средства. В-третьих, у налогоплательщика появилось право (абз.2 п.44.7 НК) после подписания акта проверки подать контролирующему органу любые подтверждающие собственную правоту документы. А не только те, которые четко обозначены в акте проверки как отсутствующие. Разумеется, наличие такой странной нормы стимулировало проверяющих вообще не делать соответствующих записей в акте. В-четвертых, исключена норма о необходимости отражения в налоговой накладной номера и даты таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на территорию Украины (о “нехорошем” пп. “ї” п.201.1 см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от 05.08.13 г., стр.19). Ее появление в прошлом году было обусловлено желанием руководства тогдашней ГНСУ иметь “дубину” по отношению к руководству ГТСУ. Теперь же наличие “дубины” перестало быть актуальным. Наконец, право плательщика обращаться с жалобой на поставщика (абз.11 п.200.10 НК), который не предоставил налоговую накладную или нарушил процедуру ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных, является хоть каким-то способом борьбы с активно применяемой фискалами схемой отказа в регистрации налоговой накладной в Едином реестре. Отказы эти появляются не только в результате сбоев в работе системы, надуманных причин, но даже и без них. Все это сейчас приводит к фактическому превращению НДС в налог с оборота и формирует коррупционный рынок ввиду отсутствия механизмов обжалования таких действий (о других изменениях см. “Некоторые…”). СЕРГЕЙ САЛИВОН

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 21:34:11 Uhr


Q_1083_027_cleancity.indd 27

01.11.2013 13:02:12


Деньги НОВОСТИ

Масло — в огонь Международные аналитики прогнозируют девальвацию гривни до 9,5 грн./USD и сокращение резервов до менее чем $13 млрд

Н

Вместе с тем у рейтингового агентства достаточно оптимистический прогноз относительно девальвации гривни. По словам г-на Севилля, курс национальной валюты по отношению к доллару снизится до 8,5 грн./USD. Это случится в следующем году, а не до конца Худо-бедно В частности, международное рейтинговое текущего, как прогнозируют большинагентство Standard&Poor’s (S&P) понизи- ство экспертов (и БИЗНЕС; см. на ло долгосрочный рейтинг Украины с “B” до www.business.ua №40 от 07.10.13 г., “B-”. Прогноз по рейтингам остается “нега- стр.14-16, 19, 20). Впрочем, аналитики тивным”. Чуть более месяца назад другое S&P говорят о более глубокой девальрейтинговое агентство Moody’s понизило вации гривни в 2014 г. — до 9,5 грн./ USD. По оценкам суверенные рейтинги Ольги Игнатьевой, Украины сразу на две Эксперты сделали акцент аналитика Fitch позиции — до предRatings, показатель дефолтного уровня на все еще большой доле (см. на www.business. проблемной задолженности адекватности капитала украинских ua БИЗНЕС №39 в балансах украинских банков (Н2) нахоот 30.09.13 г., стр.20). банков дится на достаточно Пересмотреть страхорошем уровне — новые рейтинги в 18%. Исходя из этоближайшее время планирует и международное агентство го, эксперт предполагает, что умеренная Fitch Ratings, которое прогнозирует даль- девальвация национальной валюты не нейшее сокращение золотовалютных ре- отразится на качестве банковских акзервов НБУ до $17,8 млрд в 2013 г. и до тивов, тогда как глубокая девальвация $12,9 млрд в 2014 г. “В последние месяцы может оказать давление на активы и резервы стабильны. В то же время за ян- показатель адекватности капитала банварь — август они сократились больше, чем ков. “Мы рассчитали, что 30%-ная деза аналогичный период прошлого года, по- вальвация сократит показатель адекскольку прямые инвестиции были меньше ватности капитала на 2 п.п. только и чистые заимствования тоже. Вместе с из-за инфляции активов (в гривневом тем погашение кредитов МВФ поглотило эквиваленте. — Авт.), но при этом мы не значительную часть резервов”, — отметил рассчитывали убытки от переоценки Чарльз Севилль, директор суверенной ана- возможного ухудшения качества актилитической группы по рейтингам европей- вов”, — подчеркнула г-жа Игнатьева. ских стран с развивающейся экономикой Эксперты сделали акцент на все еще Fitch Ratings (г.Нью-Йорк, США; с 1913 г.; большой доле проблемной задолжен2 тыс.чел.). Напомним: в сентябре золото- ности в балансах украинских банков, валютные резервы Нацбанка сократились несмотря на позитивную тенденцию. всего на 0,08% и по состоянию на 1 октя- По данным Fitch Ratings, усредненный бря превысили $21,6 млрд (см. на www. уровень потенциально проблемных business.ua БИЗНЕС №41 от 14.10.13 г., долгов 12 украинских банков, которым стр.30, 31). Всего же с начала текущего агентство присваивает рейтинг, в янгода они уменьшились почти на $3 млрд. варе — июне 2013 г. снизился до 44% В 2012 г. международные резервы НБУ со- (19% — кредиты, просроченные более кратились на $7,3 млрд. В прошлую среду, чем на 90 дней, 25% — реструктуриро30 октября, для Украины начался период ванные займы). На начало года доля крупных погашений по кредитам МВФ. “проблемки” составляла 50% общеВ ближайшее время — до 15 ноября — не- го кредитного портфеля (21% и 29% соответственно). В число 12 банков, обходимо вернуть Фонду $1,5 млрд. а прошлой неделе Украина получила очередную порцию критики и негативных прогнозов от зарубежных экспертов, представляющих разные международные организации.

КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Вероятнее всего, международное преступное сообщество в ближайшее время будет озабочено поисками грамотных финансистов, в частности банкиров. Нет, не подумайте, людей будут искать не в качестве жертв грабежа или шантажа. Просто, судя по всему, вакансия главного банкира уголовного мира с недавних пор вакантна. Дело в том, что в НьюЙорке Владимир Кац, 41-летний житель Бруклина, признал свою вину в сговоре с целью отмыть $6 млрд. Именно этого человека правоохранители США назвали “глобальным банкиром” преступного мира. Размах операций впечатляет. О таких объемах бизнеса многим легальным банкам только мечтать приходится. Чтобы было понятнее, озвученная сумма примерно равна объему выплат, которые Украина должна осуществить в текущем году по кредитам МВФ. Как такие масштабы стали возможны? Собственно, г-н Кац является одним из создателей платежной системы, которая будто бы в насмешку над американской Федеральной резервной системой была названа Liberty Reserve. Основанная в Коста-Рике в 2006 г., система стала крупнейшим сервисом платежей и перевода денег в интернете и, по утверждениям властей США, помогла отмыть миллиарды. Как говорится, эти бы умения, да в нужное русло… Может, и кризиса никакого не было бы. Юрий Гусев, редактор отдела, ugusev@business.ua 28

Q_1083_028-029.indd 28

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 18:08:28 Uhr


Деньги рейтингуемых Fitch, входят 10 крупнейших, активы которых составляют 45% совокупных активов банков страны. Эксперты из S&P придерживаются аналогичной точки зрения: “Доля проблемных кредитов в банковском секторе оценивается как очень высокая (40%) и может увеличиться в случае резкой девальвации гривни, поскольку, по данным на сентябрь 2013 г., 35% банковских кредитов были номинированы в валюте”. Отметим, что Нацбанк по итогам сентября зафиксировал уменьшение доли просроченной задолженности на 0,24 п.п. — до 8,68%. Примечательно также, что на этом фоне в сентябре банковская система задекларировала убыток в размере 770 млн грн. (см. на www. business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.26, 27).

Обязаловка

В Fitch Ratings констатируют, что уровень резервирования проблемных кредитов остается достаточно умеренным: непокрытая резервами часть проблемных кредитов составляет 36% капитала банков. Кстати, именно на этом акцентировала свое внимание и миссия МВФ, работавшая в Украине в конце октября. В итоговом заявлении глава миссии Николай Георгиев рекомендовал Нацбанку провести независимый аудит банков Украины для оценки качества и соответствия классификации займов, формирования резервов и залогов. Вместе с тем г-н Георгиев отметил позитивные тенденции в банковском секторе: “Доверие к банковской системе возросло. Высокий средний уровень показателя достаточности капитала является буфером против рисков. Большой объем отрицательной валютной позиции сокращается, однако необходимо обеспечить дальнейший прогресс в этом направлении”.

В то же время миссия МВФ в который раз выговорила Нацбанку за “жесткую монетарную политику и административные меры в поддержку обменного курса, которые, вероятно, будут и в дальнейшем сдерживать инвестиции и препятствовать экономическому росту”. Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан тоже раскритиковал административные меры НБУ на валютном рынке. В частности, обязательную продажу

О бъем

просроченных кредитов, млрд грн.

01.01.12 г.

79,3

01.01.13 г.

72,5

01.09.13 г.

75,3 74,7

01.10.13 г. По данным НБУ.

З олотовалютные резервы НБУ, млрд USD

01.01.13 г.

24,5

01.04.13 г.

24,7

01.07.13 г.

22,4

01.10.13 г.

21,6 По данным НБУ.

валютных поступлений представитель МВФ назвал “неадекватной мерой”, которая может оказаться неэффективной при долгосрочном применении. При этом чиновник признал, что золотовалютные резервы Украины слишком малы и не покрывают даже 2,5 месяца импорта. К слову, необходимость ежедневной продажи валютных поступлений на прошлой неделе публично осудили даже

отечественные банкиры, что в последнее время является большой редкостью. По словам Сергея Равняго, советника председателя правления Укринбанка (г.Киев; с 1989 г.; 1 тыс.чел.), ежедневная продажа банками 50% неэкспортных валютных поступлений, в частности комиссионных, поступающих по договорам сотрудничества с международными платежными системами, приводит к неоправданным убыткам, которые связаны со значительными расходами на учет и контроль за процессами продажи таких п��ступлений. “По новым правилам, мы вынуждены продавать на межбанке половину валютных поступлений от комиссионных, даже если речь идет о нескольких центах, которые “набегают” от операций наших клиентов за сутки, — посетовал г-н Равняго. — При таком нестабильном потоке комиссионных платежей расходы на их администрирование, продажу, формирование отчетности по продаже являются постоянными и достаточно трудоемкими”. Он считает целесообразным перевод обязательной продажи неэкспортных поступлений в ежемесячный или хотя бы еженедельный режим. Тем временем Нацбанк продуцирует все новые ограничения на операции с валютой. На прошлой неделе стало известно, что регулятор ужесточил порядок инвестирования за границу, решив требовать больше документов для выдачи лицензий на осуществление соответствующих инвестиций. Недавно НБУ внес изменения в Инструкцию “О порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж”, существенно расширив перечень документов, которые необходимо предоставлять при оформлении такого документа (постановление №379 от 25.09.13 г., зарегистрировано в Минюсте 16 октября). ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

реклама

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_028-029.indd 29

29

01.11.2013 18:08:28 Uhr


Деньги

отечественных специалистов в области страхования и перестрахования, имеющая значительный опыт работы в украинских страховых компаниях (СК). Страховщики пока воздерживаются от прогнозов относительно того, насколько востребованной окажется данная площадка. Тем не менее на прошлой неделе представители проекта заявили, что учетные записи в системе активировали уже более 40 СК. Ожидается, что запуск электронной системы заключения договоров перестрахования даст возможность компаниям оперативно определять текущую стоимость размещения того или иного риска, получать более выгодные перестраховочные тарифы, а также развивать методы заключения договоров в сфере перестрахования с использованием автоматической системы электронного документооборота. Отметим

также, что площадка позволит СК вести статистику заключаемых сделок, отслеживать изменение тарифов, структуры направленного на перестрахование портфеля рисков, объемов уплаченных перестраховочных премий и прочих условий перестрахования. Что касается самого рынка перестрахования, то его показатели стремительно растут. По данным Нацкомфинуслуг, объем операций перестрахования внутри страны в первом полугодии увеличился почти в 5 раз — с 604,2 млн грн. до 3,9 млрд грн. На этом фоне особенно заметным оказалось сокращение выплат, поступивших от перестраховщиков. Собственно, за указанный период выплаты по договорам перестрахования рисков уменьшились на 21,5%. Чиновники отмечают, что “рывок” показателей рынка перестрахования произошел в основном благодаря деятельности страховщиков в январе — марте 2013 г. Это подтверждается данными отчетности. По итогам I квартала СК получили 8,2 млрд грн. страховых платежей, тогда как объемы перестрахования у резидентов составили 3,1 млрд грн. Уже во II квартале рассматриваемые показатели составили 6,2 млрд грн. и 0,8 млрд грн. соответственно. Такая картина наталкивает многих экспертов и чиновников на вывод, что внутреннее перестрахование вновь активно используется для осуществления “схемных” страховых операций, направленных на оптимизацию налоговой нагрузки на предприятиях или решение иных задач. Страховщики утверждают, что на рынке наблюдается повторение ситуации, имевшей место в 2004 г. и 2008 г. Эксперты отмечают, что возрождение “схемного” перестрахования стало возможным вследствие произошедших изменений налогового законодательства (см. на www.business.ua БИЗНЕС №35 от 02.09.13 г., стр.32-34). ЮРИЙ ГУСЕВ

и выставляют свои процентные ставки. При этом перестраховщики кроме величины тарифа имеют возможность указать другие условия, например размер ответственности по риску, которую перестраховщик готов принять на свое удержание (в процентном или денежном выражении), или другие примечания. Получив предложения от перестраховщиков, размещающая риск компания выявляет те, которые наилучшим образом соответствуют запросу СК. При этом СК может разместить риск как у одного перестраховщика, так и у нескольких. Выбрав победителя аукциона, компания-перестрахователь прямо в электронной системе обменивается с перестраховщиком проектами ковернот (англ. cover — покрывать,

обеспечивать и note — запись; документ, выдаваемый страхователю в подтверждение того, что договор страхования по его поручению заключен. Ковернот подлежит замене на страховой полис или договор). Ковернот содержит условия страхования и тарифную ставку перестраховщика. Получив автоматически сформированный ковернот, победивший на аукционе перестраховщик должен акцептовать его и тем самым подтвердить сделку со своей стороны. Следует отметить, что пока перестраховочная площадка полностью не избавляет компании от заключения договоров традиционным способом. Дело в том, что, в итоге, получив акцепт от перестраховщика, СК направляет последнему ковернот с мокрой печатью.

О бъемы

0,6

2,5

3,9

5,9

внутреннего перестрахования, млрд грн.

2011 12

12*

13*

По данным Нацкомфинуслуг. *Первое полугодие.

ТЕХНОЛОГИИ

Риск с молотка Страховщики готовятся к запуску электронных аукционов на рынке перестрахования

У

краинский рынок перестрахования ожидают изменения. Уже в ноябре текущего года на рынке будет запущена электронная биржа в сфере перестрахования “FlyRe”. По замыслу создателей, площадка позволит участникам страхового рынка в онлайн-режиме передавать и принимать риски. Причем цена услуг перестрахования в таком случае будет определяться методом аукциона. По данным биржи перестрахования, на 1 ноября было запланировано проведение “тестового” дня, в течение которого зарегистрированные на перестраховочной площадке компании могли обкатать процедуры перестрахования своих рисков без привязки к заключению реальных договоров. Официальный запуск системы запланирован на 4 ноября (см. “Как это работает”). Организаторами площадки выступила группа

Как это работает Система организована следующим образом. Страховщик, которому нужно перестраховать свой риск, выставляет его на биржу перестрахования и определяет круг компаний, которые будут участвовать в аукционе. При этом страховщик направляет выбранному кругу компаний запрос на перестрахование, в котором указывает вид и объект страхования, покрываемые риски, различные лимиты, франшизы и т.п. Также СК указывает время закрытия торгов по данному риску — срок, до которого СК намерена принимать ответы от участников аукциона. Затем допущенные к аукциону компании рассматривают полученную заявку на входящее перестрахование

30

Q_1083_030.indd 30

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 20:35:47 Uhr


Деньги

КРЕДИТОВАНИЕ

Зачетный квартал Минувший квартал стал рекордным с начала кризиса по объемам банковского кредитования граждан. Хит сезона — беззалоговые займы

В

III квартале текущего года банковская система переживала бум кредитования населения. Об этом свидетельствуют данные НБУ, согласно которым за июль — сентябрь портфель гривневых кредитов физическим лицам увеличился почти на 8 млрд грн. — до 116,1 млрд грн. (см. “Объем...”) Резкое ускорение очевидно. За первую половину текущего года прирост портфеля кредитов физлицам составил 9 млрд грн., а за III квартал 2012 г. — 6 млрд грн. Оговоримся: валютные кредиты во внимание не принимаются вовсе, поскольку новых займов в валюте банки не выдают ввиду законодательного запрета, а “старый” портфель неуклонно сокращается.

Хит-парад

и небольшое, но сокращение кредитного портфеля. В связи с этим отметим, что недавно сменился председатель правления “ВТБ Банка” — Вадим Пушкарев уступил кресло Константину Вайсману. По одной из версий, кадровая рокировка связана со смещением сферы

Т оп-10

банков по приросту портфеля гривневых кредитов физическим лицам в июле — сентябре 2013 г., млн грн. ПриватБанк

1773,3

Дельта Банк

1764,6

ОТП Банк Платинум Банк Ощадбанк

754,9 630,2 381,7

Примечательно, что в минувшем квар282,2 Альфа-Банк (Украина) тале кредитование граждан активизи279,4 ПУМБ ровали почти все отечественные банки. 250,2 В итоге, прирост объемов кредитования Сбербанк России (Украина) распределился между отдельными игро231,5 Укргазбанк ками более равномерно, чем, например, 191,6 Укрсоцбанк по итогам первого полугодия (см. на www.business.ua БИЗНЕС №30-31 от О бъем 05.08.13 г., стр.27, 28). Так, первенство в портфеля гривневых кредитов, выданных сфере кредитования граждан разделили физическим лицам, млрд грн. ПриватБанк и “Дельта Банк”, каждый из которых увеличил свои портфели займов 01.01.13 г. 99,5 физлицам почти на 1,8 млрд грн. (см. 103,3 “Топ-10...”). Оба игрока остаются лиде- 01.04.13 г. рами рынка по этому показателю. Третье 01.07.13 г. 108,8 место по темпу прироста объемов кре01.10.13 г. 116,1 дитования населения занял “ОТП Банк” (+755 млн грн.). Такой рывок позволил По данным НБУ. финучреждению с венгерскими корнями ворваться в Топ-10 лидеров по размеру розничного портфеля на начало октября текущего года. Как известно, более года интересов банка в сторону “розницы”. назад “ОТП Банк” пересмотрел страте- Дабы восстановить пошатнувшиеся погию работы в пользу потребительского зиции в сегменте кредитования насекредитования. Основной упор при этом ления, финучреждение решило заметфинучреждение делает на cash-кредиты но удешевить кредиты. Буквально на и PoS-кредиты в торговых сетях. В конце прошлой неделе была запущена акция, лета банк увеличил максимально воз- в рамках которой “россияне” обещают можный размер кредита наличными до кредиты наличными по ставке 10% го250 тыс.грн. Кстати, он вытеснил из “де- довых и более при стоимости депозитов сятки” крупнейших кредиторов россий- в 17% годовых. ский “ВТБ Банк”, который в III квартале Следует отметить, что лидерами в сфетекущего года продемонстрировал хоть ре розничного кредитования остаются БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_031-032.indd 31

два других банка с российским капиталом. В частности, “Альфа-Банк (Украина)” в III квартале увеличил соответствующий портфель на 282 млн грн., а “Сбербанк России (Украина)” — на 250 млн грн. Оба финучреждения делают ставку на крупные cash-кредиты (не менее 250 тыс.грн.). Кроме того, “Альфа-Банк (Украина)” присутствует в крупных торговых сетях. Кстати, следует отметить, что отнюдь не всем банкам, делающим акцент в рознице на “ходовое” потребительское кредитование, удается наращивать бизнес. Ярким примером может служить УкрСиббанк, работающий в сегменте как cash-, так и PoS-кредитования. Так, в III квартале банк отчитался о сокращении розничного кредитного портфеля на 50 млн грн. Немного сдали свои позиции “нишевые” банки, специализирующиеся исключительно на кредитовании физлиц. Речь идет, в частности, об “Идея Банке”, банках “Русский Стандарт” и “Ренессанс Капитал”, которые в этот период хоть и нарастили кредитные портфели, но в десятку лидеров рынка так и не вошли. В то же время, например, “Платинум Банк” по приросту портфеля кредитов физлицам лишь немного уступил “ОТП Банку”. Всего с начала текущего года это финучреждение добилось увеличения розничного кредитного портфеля на 58% — до 4,1 млрд грн. Не исключено, что такой рывок связан с продажей банка. На прошлой неделе появилась информация, что его акционеры наконецто определились с покупателем. В десятке лидеров рынка оказались также государственные Ощадбанк (прирост портфеля кредитов населению — 382 млн грн.) и Укргазбанк (232 млн грн.). Если Ощадбанк делает основную ставку на кредитование клиентов в рамках зарплатных проектов, то Укргазбанк улучшает показатели в основном за счет ипотечного кредитования, осуществляемого в рамках госпрограмм. С начала года банк выдал 266 млн грн. таких займов. В то же время ипотечные кредиты на рыночных условиях почти не пользуются спросом 31

31.10.2013 18:43:41 Uhr


Деньги вследствие дороговизны. Даже займы по программе Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) не особо привлекают граждан. С начала текущего года ГИУ не смогло рефинансировать даже 500 таких займов, тогда как за три квартала 2012 г. количество рефинансированных ведомством ипотек составило 800.

Гормоны роста

Как видим, основные объемы кредитования населения обеспечиваются за счет беззалоговых потребительских кредитов. “Наиболее востребованными, как и раньше, остаются кредитные карты и кредиты наличными. Кредитную карту мы рекомендуем нашим клиентам для осуществления регулярных покупок и оплаты счетов, в том числе коммунальных, — поясняет Евгений Демянов, директор департамента продуктов для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; 13,5 тыс. чел.). — Кредиты наличными больше нацелены на разовые существенные расходы: покупку бытовой техники либо подержанного автомобиля, ремонт жилья и т.д. Мы ожидаем, что эти продукты останутся лидерами сбыта и в следующем году”. В то же время отметим, что в текущем году неплохим подспорьем для наращивания кредитования граждан выступает автокредитование. Как уже сообщал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №38 от 23.09.13 г., стр.23-25), регуляторные новации на авторынке в текущем году вызвали, как минимум, два всплеска спроса на автомобили. Вторая вспышка активности пришлась как раз на август. В то же время уже в сентябре наступил спад — количество выданных за месяц автокредитов уменьшилось почти на 16%. При этом общее количество купленных в кредит автомобилей за январь — сентябрь 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось всего на 0,72% и составило 32,2 тыс. авто. То есть можно сделать вывод, что в целом за анализируемый период динамика автокредитования не способствовала увеличению объемов кредитования граждан. Об этом свидетельствует еще и тот факт, что банки — лидеры рынка автокредитования не могут похвастать выдающимися достижениями. Так, Укрсоцбанк, контролирующий более 20% рынка автокредитования, оказался лишь на десятой позиции среди банков — лидеров по общему приросту розничного портфеля по итогам III квартала. Другие автолидеры — “Креди Агриколь Банк” (почти 15% рынка) и Правэкс-Банк (около 10%) — смогли 32

Q_1083_031-032.indd 32

Банкиры — …

…о структуре

Владимир Линник (31), начальник отдела развития продуктов Банка Кипра (г.Киев; с 1993 г.; 600 чел.): — Структура кредитов, выданных нашим банком в III квартале текущего года, свидетельствует о популярности потребительского кредитования среди населения. Так, по количеству выданных займов первое место занимают cash-кредиты (необеспеченные) — 76,6% предоставленных физическим лицам займов. И это при том, что Банк Кипра начал выдачу таких кредитов только в августе этого года. Если же говорить о размерах кредитов, то лидерами выступают потребительские займы, обеспеченные недвижимостью (ипотека). У нас доля таких кредитов составляет 39,3% в общем объеме займов, выданных за III квартал. Средняя сумма такого ипотечного кредита под залог составляет 275 тыс.грн. при средней сумме cashкредита в 13 тыс.грн.

…о темпах Аркадий Шидер (32), заместитель руководителя департамента кредитования и депозитов розничного бизнеса ПУМБа (г.Донецк; с 1991 г.; 3,5 тыс.чел.): — Объем выдачи кредитов физлицам увеличился в III квартале 2013 г., по сравнению с предыдущим кварталом, на 15%, что обусловлено не только активностью банка, но и сезонными колебаниями спроса. В частности, такая динамика обусловлена тем, что мы активно развиваем свою сеть на предприятиях, являющихся нашими “зарплатными” клиентами. Основная доля кредитов, выданных банковской группой ПУМБ (включает также банк “Ренессанс Капитал”. — Авт.), приходится на беззалоговое потребительское кредитование: кредиты наличными, кредиты на товары — в равных частях. В основном это обусловлено макроэкономической ситуацией и повышением спроса населения на потребительские кредиты при одновременном снижении спроса на автокредиты и ипотечное кредитование.

…о фокусах Максим Мироненко (35), начальник департамента развития розничного бизнеса “Дельта Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 5 тыс.чел.): — С начала года мы выдали клиентам — физическим лицам более 10 млрд грн. потребительских займов. В то же время объем выдачи залоговых кредитов составил только 300 млн грн. Большая часть выданных нами обеспеченных кредитов — это кредиты на покупку автомобилей. Общий объем кредитования по сравнению с прошлым годом увеличился более чем вдвое. В структуре необеспеченных потребительских кредитов наибольший удельный вес имеют займы по кредитным картам, немного меньше доля товарных кредитов. Наименьшей в структуре беззалоговых кредитов является доля займов наличными. Кстати, именно на дальнейшем развитии карточного кредитования банк фокусируется в текущем квартале. Такая структура кредитования обусловлена спросом. Короткие кредиты сейчас более приемлемы по цене ввиду небольших размеров. продемонстрировать лишь небольшой прирост портфелей кредитов физлицам (менее 100 млн грн.). Участники рынка ожидают, что до конца года банки продолжат наращивать активность в сфере кредитования населения. Такие ожидания в целом оправданны, если учесть, что именно в IV квартале традиционно начинается “высокий сезон” в сегменте PoS-

кредитования. Банкиры говорят, что обычно за этот период выдают в торговых сетях столько же кредитов, сколько за три предыдущих квартала. Например, ПУМБ, входящий в “десятку” лидеров по итогам III квартала, намерен до конца года нарастить объемы выдачи кредитов еще на 15-20% по сравнению с предыдущим периодом. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

БИЗНЕС 44/04.11.13

31.10.2013 18:43:41 Uhr


Деньги

ПРОДВИЖЕНИЕ

Ставлено на карту Банкиры ищут новые способы наводнения рынка пластиковыми картами. В том числе путем перевода обмена валют в безналичную форму

Н

ацбанк может разрешить использование банковских пластиковых карт вместо гражданских паспортов для идентификации клиентов при проведении операций по обмену валют (о “паспортизации” обмена см. “Как это было” на стр.34). Такое намерение регулятора на прошлой неделе анонсировал Александр Карпов, директор Ассоциации банков — членов платежных систем (г.Киев; с 1999 г.; около 70 членов): “Речь идет о том, чтобы отказаться от копирования документов клиентов для совершения валютообменных операций в целях их идентификации и замены паспорта платежными картами. Это, безусловно, положительно”. По его словам, бумажные копии документов скапливаются в ��бменных пунктах, нередко становясь инструментом для незаконных сделок, в том числе и получения кредитов. Ежемесячные объемы операций по обмену валют составляют $3-3,5 млрд, из которых около $1,5 млрд обеспечивает продажа (сдача) валюты гражданами. Соответствующие квартальные показатели в гривневом эквиваленте составят около 80 млрд грн. и 40 млрд грн. По данным НБУ, в III квартале суммарный объем карточных операций достиг 215 млрд грн. Таким образом, если на карты будет переведена треть всех валютообменных операций, возможный прирост количества карточных транзакций составит около 10%.

Напомним: подобную схему еще два месяца назад реализовал на практике ПриватБанк. Платежные терминалы банка принимают евро- и долларовые банкноты любых номиналов, а гривни мгновенно зачисляются на карточный счет. Однако такая технология имеет ряд недостатков. Во-первых, с ее помощью можно только продавать (сдавать) валютную наличность, а не покупать. Во-вторых, наверняка подобная автоматизация сопряжена с дополнительными расходами для клиентов. Например, в виде комиссионных за снятие наличных. В-третьих, воспользоваться таким сервисом могут только держатели карт конкретного банка, что

ограничивает круг потенциальных клиентов. В-четвертых, непонятно, как быть обменным пунктам, в которых не установлено оборудование для приема платежных карт? В то же время возможен и несколько иной вариант реализации “карточной” схемы обмена валют. Дело в том, что, по словам г-на Дубихвоста, идентификатором клиента становится платежная карта, а не паспорт, который необходимо предъявлять в традиционных пунктах обмена валюты. То есть вместо паспорта клиент будет предъявлять кассиру платежную карту. При этом средства необязательно будут зачисляться на карту.

Удостоверение наличности

О бъемы

741,4

По данным НБУ.

11

12

13*

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_033-034.indd 33

рынка наличной валюты в 2013 г., млрд USD

2,5

Июль *Январь — июнь.

2010

О борот

Июнь

405,0

575,9

450,7

карточных операций, р ц млрд грн.

ДМИТРИЙ ШКОЛЬНЫЙ

Ранее о том, что регулятор разрешил проводить продажу валюты путем безналичного зачисления гривень на платежную карту клиента, заявил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост. При этом паспорт для осуществления обмена предъявлять не нужно. “Банки уже вышли с инициативой проводить безналичный обмен валют. Нацбанк и нормативные акты разрешают проводить продажу валюты с начислением безналичных гривень на счет клиента — на пластиковую карточку”, — отметил г-н Дубихвост и добавил, что расширение всех безналичных каналов НБУ будет только приветствовать.

3,4

Август

3,2 3,5

Сентябрь По данным НБУ.

33

01.11.2013 16:35:39 Uhr


Деньги

Как это было Как известно, “паспортизация” операций по обмену валют была внедрена более двух лет назад. Соответствующее постановление Нацбанка №278 вступило в силу 23 сентября 2011 г. Регулятор обязал банки и обменные пункты осуществлять документальную идентификацию физических лиц, осуществляющих валютообменные операции, с изготовлением копий паспортов обменивающих валюту граждан. Однако со временем участились случаи торговли копиями страниц паспортов украинцев, которые используются для совершения мошеннических правонарушений (обычно — для оформления кредитов или регистрации фирм). В начале августа текущего года Госслужба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование работниками пунктов обмена валют паспортов граждан. Ее поддержали банковские объединения, в частности Украинский кредитно-банковский союз. Но и такая схема уже достаточно давно реализована ПриватБанком. Более того, с недавних пор этот банк отказывает в обслуживании, в том числе и обмене валют, клиентам, не имеющим его карты.

Неприкасаемые

Вообще говоря, в последнее время банки стараются привлекать внимание потенциальных клиентов разнообразными “новинками”. В частности, все больше игроков карточного рынка начинают предлагать так называемые бесконтактные платежные карты (см. на www. business.ua БИЗНЕС №39 от 26.09.11 г., стр.36, 37). Эта технология позволяет осуществлять расчеты, не прокатывая “пластик” в PoS-терминале, а просто поднося его к специальному считывающему устройству. Поскольку карту не надо передавать кассиру, уровень безопасности платежей существенно повышается. При этом для большего удобства и скорости расчетов любые покупки стоимостью не более 100 грн. не требуют ввода PINкода или подписи чека. Подобные продукты уже имеются в арсенале десятка украинских банков, тогда как еще летом прошлого года такой технологией пользовалось лишь одно финучреждение. А только в минувшем месяце их начали предлагать два отечественных банка. Так, 1 октября выпуск бесконтактных карт класса Gold одной из международных платежных систем начал государственный Укрэксимбанк, который рассчитывает уже до конца 2013 г. эмитировать 5 тыс. таких карт. “Как показывает практика, держатели премиальных карт активнее других используют “пластик” для безналичных расчетов. Именно поэтому банк принял решение начать эмиссию бесконтактных карт на базе Gold. В планах на ближайшее будущее — перевести на бесконтактную технологию все карточные продукты”, — отметила Светлана Монастырская, заместитель председателя 34

Q_1083_033-034.indd 34

правления Укрэксимбанка (г.Киев; с 1992 г.; 2 тыс.чел.). Бесконтактная карта Укрэксимбанка также имеет магнитную ленту и чип, что обеспечит ее прием в любых традиционных PoS-терминалах. В то же время, например, “ВТБ Банк”, тоже внедривший бесконтактную технологию в прошлом месяце, собирается использовать ее для всех зарплатных и кредитных карт, которые одновременно будут оснащены еще и микрочипом (но без магнитной полосы). В банке считают, что такая “двойная” технология позволит в значительной степени повысить степень защиты от несанкционированного доступа к счету клиента. Бесконтактные карты выпускают и другие крупнейшие финучреждения: ПриватБанк, “Райффайзен Банк Аваль”, Укрсоцбанк, “ОТП Банк”, “Альфа-Банк (Украина)” и “Дельта Банк”. В основном на базе бесконтактной технологии пока выпускается элитный “пластик”, хотя есть и исключения. В любом случае, бесконтактная карта — это не

бесплатно. Как правило, банки взимают комиссионные либо одноразово — за выпуск, либо регулярно — за обслуживание. Вообще, из всех банков — эмитентов бесконтактных карт лишь ПриватБанк выпускает такие карты, так сказать, в “чистом” виде. Как дополнение к классической платежной карте предлагаются карты-стикеры в форме наклейки на телефон. Большинство же карточных игроков предлагают обычные платежные карты с чипом и магнитной полосой, а бесконтактная технология в них предлагается лишь в качестве дополнительной новаторской опции. Подобная универсальность вполне логична, ведь терминалы, принимающие бесконтактные карты, пока не распространены повсеместно. Хотя в крупнейших украинских торговых сетях такая возможность уже существует, а во всем мире бесконтактные карты принимаются в более чем 1,2 млн торговых точек. Впрочем, вряд ли бесконтактной технологии грозит стремительное развитие, если учесть, что даже стандартные PoS-терминалы установлены не во всех торговых точках (см. на www.business.ua БИЗНЕС №43 от 28.10.13 г., стр.28). По данным Украинского процессингового центра, по состоянию на июль в Украине насчитывалось около 4,5 тыс. терминалов, принимающих к оплате бесконтактные карты, т.е. менее 3% общего количества PoS-терминалов. Количество и объемы операций с такими картами еще скромнее. В том же июле было проведено чуть более 1,7 тыс. транзакций почти на 290 тыс.грн. ДМИТРИЙ ГРИНЬКОВ

“Карточник” — о факторах роста Антон Романчук (37), председатель правления Украинского процессингового центра (г.Киев; с 1997 г.; 200 чел.): — Не думаю, что возможный перевод операций по обмену валют на платежные карты приведет к резкому росту рынка. Объемы операций с валютой по сравнению с каждодневными карточными транзакциями просто ничтожны — менее 1%. Тем более пока непонятно, что конкретно предлагается. Не удивлюсь, если многие клиенты будут сами отказываться от “карточной” опции в пользу “паспортной”. А вот бесконтактные платежи — это дело перспективное, потому что они удобны. В принципе, для осуществления расчетов можно даже не доставать бесконтактную карту из кошелька. То есть риски так называемой компрометации карты (“засвечивания”. — Авт.) минимальны и безопасность выше. В то же время терминалы, принимающие бесконтактные карты, дороже традиционных PoS-терминалов, хотя можно расширить функционал обычных терминалов, оснастив их специальным NFC-ридером для считывания бесконтактных карт. В то же время есть проблемы. Сам пробовал платить бесконтактной картой раз пять. Трижды это сделать не получилось. Осечки случались в аэропорту, известном фастфуде и супермаркете. Везде причины разные: где-то — техническая, где-то просто сотрудник на кассе не обучен. БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 16:35:40 Uhr


Деньги

ТЕНДЕНЦИИ

Франч на вырост Отечественные ломбарды активно наращивают сети за счет продажи франшизы. Как в Украине, так и за ее пределами

Р

азвитие региональных сетей ломбардов достигло пика активности (о буме ломбардного кредитования см. на www.business.ua БИЗНЕС №36 от 09.09.13 г., стр.30, 31). Примечательно, что, в отличие от крупных, давно присутствующих на рынке ломбардов, новые игроки добиваются стремительного расширения своих сетей благодаря продаже франшиз всем желающим открыть собственное дело. “Откройте свой ломбард!”, “Франшиза — новый виток вашего бизнеса с доходностью 30%”, “Сеть ломбардов предлагает вам франчайзинг” — украинский сегмент Всемирной паутины пестрит многочисленными объявлениями подобного рода. Наиболее активно свои франшизы предлагают такие сети ломбардов, как “Комод”, “Ломбард Региональный”, “Діамантовий дім”, “Сокол”, “Золотой ломбард” (все — г.Киев), “Благо” (г.Донецк), “Аверс” (г.Львов). Любопытно, что отечественные игроки в своем стремлении расширить бизнес уже не ограничиваются территорией Украины. Например, ломбард “Благо” (ПО “Донкредит”) на своих интернетресурсах сообщает, что сеть имеет представительства в Российской Федерации, в частности в Москве и Подмосковье, а также в Ростовской области и Краснодарском крае. Собственно, на сайте, посвященном продаже франшизы этой сети, отмечается, что в ее составе на конец 2012 г. действовали 310 ломбардных отделений. Из них 278 ломбардов в Украине, 32 — на территории Российской Федерации. Ломбарды и не скрывают, что делают ставку на подобную модель развития. “Сеть ломбардов — динамично развивающаяся франчайзинговая компания. Этот год для нас стал годом стремительного роста и развития. С начала года мы открыли “горячую линию”, форум для клиентов, ввели круглосуточное обслуживание. В планах на второй квартал — расширение перечня залогов, открытие новых ломбардных отделений, вывод на рынок новых брендов”, — говорит Валентина Чаплыгина, владелец торговой марки сети ломбардов “Комод” (г.Киев; с 2009 г.; 165 отделений). Причем, стоит отметить, для данного рынка ситуация,

когда одна компания параллельно развивает несколько сетей под разными торговыми марками, — не редкость. Надо сказать, что продажа франшизы действительно помогает этому рынку быстро расширяться. Например, по данным той же сети ломбардов “Комод”, их первое отделение было открыто в апреле 2009 г. По состоянию на 1 июля 2013 г. в этой сети зарегистрировано 165 отделений. По данным компании, за I квартал сеть отделений увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. “Впервые ломбарды предложили франшизу желающим начать свой бизнес

По итогам 2012 г. численность игроков на рынке ломбардов превысила 460 учреждений. Выходит, что за годы кризиса количество ломбардов выросло почти на 50% два-три года назад. Год назад эта тенденция стала уже явно проявляться на рынке. Ломбарды довольно успешно развиваются. Некоторые сети за последние четыре-пять месяцев пополнились по франшизам 20-25 новыми ломбардами”, — рассказывает Валерий Жерегеля, руководитель портала BizRating (г.Киев; специализированная интернетплощадка продажи готового бизнеса и франшиз; с 2009 г.). Причем за последние годы на этом рынке стало больше и самостоятельно действующих игроков. Собственно, если, по данным Нацкомфинуслуг, по итогам I квартала 2008 г. в Украине насчитывалось 310 ломбардов, то по итогам 2012 г. — более 460 учреждений. Выходит, что за годы кризиса игроков на данном рынке стало больше почти на 50%. Участники рынка отмечают, что хотя первые примеры применения франчайзинга на рынке ломбардов можно было наблюдать еще пару лет назад, сейчас это явление приобрело системный характер. Причем условия БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_035.indd 35

открытия своего ломбарда по франшизе можно встретить самые разные. В первую очередь внимание уделяется таким условиям сделки, как паушальный взнос, роялти и стартовые инвестиции. Паушальный взнос — единоразовое вознаграждение франчайзера, четко зафиксированное в договоре о предоставлении франшизы. Оно может сильно отличаться у разных компаний. Объявления участников рынка говорят о том, что крупные, активно развивающиеся сети устанавливают паушальный взнос на уровне $2,5-3 тыс. При этом игроки поскромнее часто готовы довольствоваться паушальным взносом в $0,5-1 тыс. Что касается роялти (ежемесячных платежей), то сейчас наиболее крупные предлагающие франшизу ломбарды устанавливают его на уровне $250. Наибольшие различия касаются требований к собственным инвестициям лица, решившего открыть свой ломбард под уже имеющимся брендом. Тут можно встретить самые разные предложения. Например, сеть ломбардов “Комод” указывает, что инвестиции в открытие такого бизнеса могут составить $25 тыс. и более, ломбард “Региональный” — $20 тыс. и более, “Сокол” — $10 тыс. Указанные суммы выглядят весьма умеренными. Тем не менее встречаются и гораздо более скромные запросы. Например, ломбард “Благовест” рассматривает заявки со стартовыми инвестициями $3 тыс. и более. По словам Валерия Жерегели, у первых ломбардов, опробовавших развитие с использованием франшизы, процесс пошел успешно. К ним начали обращаться новые клиенты, а для сети это оказалось полезно. Свою роль сыграла и экономия на открытии новых отделений. “Увидев, что один владелец может таким образом успешно развивать одновременно несколько сетей, многие начали повторять успешный опыт”, — отмечает эксперт. Причем участники рынка уверены, что данная тема себя еще не исчерпала, так как интерес людей к открытию новых отделений все еще есть. “Еще в начале года мне казалось, что развитие этой тенденции продлится не больше года. Затем все успокоится, и резкого роста не будет — кто-то будет открывать, а кто-то в это же время закрывать бизнес. Но пока я вижу, что рынку есть куда расти и что данное направление бизнеса будет интересно еще около года”, — поясняет г-н Жерегеля. Потом, скорее всего, наступит этап, когда крупным игрокам проще будет поглотить чужую сеть ломбардов. ЮРИЙ ГУСЕВ 35

31.10.2013 16:37:16 Uhr


Деньги

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

На выдумку хитры Чиновники разрабатывают план создания спецучреждений по секьюритизации активов

Н

ациональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла за основу Концепцию создания в Украине механизмов защиты финансовых активов. На минувшей неделе пресс-служба Комиссии сообщила, что соответствующее решение было принято на заседании НКЦБФР, прошедшем 15 октября. Чиновники подчеркивают, что Концепция разрабатывается во исполнение п.19.1 Национального плана действий на 2013 г. по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”, утвержденного Указом Президента №128 от 12.03.13 г. Как сообщили БИЗНЕСу в прессслужбе НКЦБФР, окончательный вариант текста документа еще дорабатывается и будет обнародован для ознакомления позже. Тем не менее нам удалось выяснить, что основные положения новой Концепции посвящены планируемым изменениям законодательства в сфере секьюритизации активов (см. “Человеческим языком”) предприятий и финучреждений, а также защиты финансовых активов клиентов профучастников фондового рынка. “По словам разработчиков

документа, ключевым моментом, который прописан в данной концепции, является создание механизмов страхования финансовых активов. В частности, создание в отечественном законодательстве механизма секьюритизации (вывод

Ч еловеческим языком Секьюри ти з аци я — финансовый механизм, позволяющий банку или любой другой компании привлечь более дешевое финансирование, а также улучшить свои финансовые показатели. Для этого осуществляется выпуск ценных бумаг, как правило — облигаций, обеспеченных однородными активами, например ипотечными кредитами. активов с баланса предприятия (банка) и их рефинансирование посредством эмиссии ценных бумаг), обеспечение возможности перевода обязательств в ценные бумаги и разграничения активов профессиональных участников фондового рынка и их клиентов”, — говорится в сообщении НКЦБФР. При этом регулятор утверждает, что в странах Европейского Союза и

в большинстве других стран мира предприятия, финансовые учреждения и банки уделяют секьюритизации активов все больше внимания, что позволяет активнее привлекать новые источники финансирования и минимизировать операционные и прочие риски, связанные с деятельностью компаний. “Секьюритизация становится серьезной альтернативой как традиционному рефинансированию, так и классическим методам инвестирования и управления рисками, поскольку предоставляет ряд преимуществ”, — отмечается в сообщении НКЦБФР.

Спецпредложение

Собственно, в Комиссии внедрение механизма секьюритизации видят так. Регулятор работает над законопроектом, который предусматривает создание и деятельность в Украине специализированных финансовых учреждений. Исключительными видами деятельности таких финучреждений должны стать заключение и реализация договоров секьюритизации. В связи с чем готовящийся законопроект предусматривает предоставление таким специализированным компаниям права выпускать целевые облигации. Причем, по замыслу

ГО СРЕГУЛИР ОВА НИЕ

Пруд пруди Н

ациональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект изменений в Положение о пруденциальных нормативах профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами). По данным пресс-службы НКЦБФР, решение было принято 29 октября 2013 г. По словам Ирины Устенко, директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР, регулятор проанализировал работу рынка по действующим, принятым в начале года, нормативам пруденциального надзора. В результате чиновники

36

Q_1083_036-037.indd 36

решили их пересмотреть и предусмотрели ряд существенных изменений. Среди прочего Комиссия намерена осуществить корректировку показателей, входящих в расчет размера регулятивного капитала торговцев ценными бумагами (ЦБ). Также регулятор уточнил перечень активов, используемых компаниями для расчета коэффициента абсолютной ликвидности, изменил базу расчета коэффициента производительности, а также классификацию активов торговца ЦБ, взвешенных на риск. Внесение изменений в Положение о пруденциальных нормативах предусмотрено Планом работы Комиссии и ее комитетов на 2013 г. Как

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 19:41:41 Uhr


Деньги чиновников, эти облигации должны быть обеспечены правами требования, уступленными специализированному финансовому учреждению по договорам секьюритизации. Не исключается также, что обеспечением в договорах секьюритизации смогут выступать денежные средства на счетах в банке и другие активы, полученные по уступленным правам требования. Финансисты отмечают, что неким аналогом подобных учреждений является Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), задачи которого — выпуск целевых ипотечных облигаций и последующее рефинансирование ипотечных портфелей отечественных коммерческих банков. Правда, пока ГИУ головокружительных успехов не демонстрирует. За январь — август текущего года оно рефинансировало около 350 ипотечных кредитов всего на 80 млн грн., что почти вдвое меньше как по количеству рефинансированных кредитов, так и по объему выданных средств, чем за аналогичный период 2012 г. (подробнее см. на www.business.ua БИЗНЕС №39 от 30.09.13 г., стр.46, 48). Следует признать, что различные проекты создания в Украине эффективных механизмов секьюритизации активов обсуждаются финансистами и чиновниками уже не первый год. БИЗНЕС еще в 2008 г. писал (см. на www.business.ua №24 от 16.06.08 г., стр.58-61) о вынашиваемых банкирами масштабных планах по рефинансированию своих кредитных портфелей за счет механизмов секьюритизации. До кризиса подобные сделки смогли осуществить разве что ПриватБанк и “Дельта Банк”. В мае 2008 г. ПриватБанк провел сделку по секьюритизации активов сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшее время новая версия нормативов будет обнародована для ознакомления участников рынка. По данным НКЦБФР, по состоянию на 30 сентября 2013 г. в Украине было выдано 576 лицензий на осуществление торговли ЦБ. По результатам торгов на организованном фондовом рынке объем выполненных биржевых контрактов с ЦБ за девять месяцев 2013 г. составил 350 млрд грн., что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 30.09.12 г. — 187 млрд грн.). В январе — сентябре текущего года торговля ценными бумагами была сконцентрирована в основном на рынке ОВГЗ. Собственно, объем сделок с ОВГЗ составил 73% общего объема торгов на фондовых биржах, или 257,3 млрд грн.

на $110 млн. Для этого он разместил на международном рынке облигации, обеспеченные портфелем автокредитов. Гораздо раньше, еще в октябре — декабре 2006 г., “Дельта Банк” выпустил облигации на 850 млн грн., обеспеченные потребительскими кредитами. Однако планы многих финучреждений смешал грянувший в 2008-2009 гг. финансовый кризис, последствия которого ощущаются до сих пор. Пока же банковская система больше озабочена возможностью продажи портфелей своих проблемных кредитов. Правда, при этом участники рынка неоднократно заявляли, что осуществлять сделки по передаче прав требований по ранее выданным кредитам приходится на свой страх и риск, так как эти операции по-разному трактуются финансистами и налоговиками.

Круговая непорука

Концепция предусматривает также разработку изменений в законодательство, направленных на усовершенствование процедуры перевода обязательств эмитента в ценные бумаги, а также предотвращение ситуаций, когда взыскания налагаются на активы как профессиональных участников фондового рынка, так и их клиентов независимо от того, к кому в каждом конкретном случае предъявлены финансовые претензии по взятым обязательствам. Проще говоря, НКЦБФР намерена добиться того, чтобы фондовая компания не отвечала своими активами по обязательствам клиента, а клиенты не рисковали деньгами в случае проблем у профессионального участника фондового рынка. Причем нужно понимать, что на рынке действительно могут возникать самые разные, порой потенциально опасные для клиентов ситуации. Нелишним будет вспомнить хотя бы события 2012 г. Тогда два банка, “Райффайзен Банк Аваль” и Мегабанк, в судебном порядке потребовали от инвестиционной компании “Конкорд Капитал” уплаты 85 млн грн., причитающихся финучреждениям по кредитным договорам 2007-2008 гг. Отметим, что позже, ближе к концу 2012 г., собственник “Конкорд Капитала” Игорь Мазепа продал подконтрольные ему компании по управлению активами. Надо сказать, что данная инициатива — не единственная, направленная на защиту активов финучреждений и инвесторов. Ранее регулятор активно лоббировал проект создания в стране Фонда гарантирования инвестиций (см. на www. business.ua БИЗНЕС №22 от 03.06.13 г., стр.33). ЮРИЙ ГУСЕВ БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_036-037.indd 37

Эксперт — о намерениях Ольга Трипольская, первый заместитель генерального директора Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (г.Киев; с 1995 г.; 348 участников): — Подготовленная НКЦБФР Концепция состоит из двух частей. Одна часть предусматривает уточнение норм законодательства в сфере отделения учета активов инвесторов от активов профучастников фондового рынка. Эти уточнения пойдут только на пользу. Не будет возникать никаких коллизий в случае ликвидации или преобразования профучастника. Активы инвесторов должны учитываться отдельно и могут не включаться в ликвидационную массу, чтобы на них никоим образом не распространялись обязательства профучастника перед кредиторами. Вторая часть посвящена секьюритизации активов. Предполагается, что эти нормы будут касаться как банков, так и предприятий. Но до конца этот вопрос еще не прояснился. Банкам, с точки зрения расчистки их балансов и сокращения объемов резервирования, механизм секьюритизации мог бы быть полезен. Предполагается, что возможным станет создание специализированного финансового учреждения, в чем-то аналогичного ГИУ. В это учреждение банки смогут передавать активы, а уже под эти активы оно будет выпускать облигации. Деньги, привлеченные таким учреждением, на определенных условиях будут передаваться банкам или предприятиям. Это своего рода замена кредитования. Происходит процесс рефинансирования. Причем право требования по долгам забирает себе специализированное учреждение. Правда, тут возникает тонкий вопрос оценки активов и дальнейшей обеспеченности выпускаемых облигаций. Также нужно отметить, что пока не хватает анализа налоговых последствий таких операций. После ознакомления с проектом у нас возник вопрос, не понадобится ли для его реализации вносить изменения в Налоговый кодекс. У банков сейчас возникают проблемы при переуступке прав требования по кредитам на основании договоров цессии. Налоговая считает, что в таком случае актив не ушел с баланса банка. Банки на эту проблему смотрят иначе, но законодательством эти нюансы четко не регламентированы. 37

01.11.2013 19:41:42 Uhr


Компании и рынки КОНФЛИКТ

Понаехали тут Украинские автогрузоперевозчики вместе с коллегами из других стран опять застряли на границе с Россией

Н КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Согласно результатам исследования электронной готовности Украины, проведенного по заказу Госинформнауки, министерства и ведомства используют более 34 тыс. компьютеров — 112% в расчете на каждого сотрудника. 94% госучреждений имеют надежный доступ в интернет и 100% — автоматизированные системы документооборота. У почти половины центральных органов исполнительной власти есть web-страницы для предоставления административных онлайн-услуг, но при этом лишь 19% из них это действительно делают. Самые низкие показатели электронной готовности отмечены как раз в сфере удовлетворения разного рода запросов предпринимателей и граждан в формате “единого окна”. Схожая картина и областных госадминистрациях. В качестве основной причины недостаточного распространения электронных админуслуг называют нехватку финансирования и отсутствие системы централизованной разработки и внедрения соответствующих программных продуктов. Но мне почему-то кажется, что и при 100%-ном финансировании и внедрении чиновники предпочтут играть в электронные игры, а не удовлетворять заявки предпринимателей. Потому что изменить психологию госслужащего и разрушить стереотип, что всякая бумага денег стоит (желательно в собственный карман), не в силах даже самый “навороченный” программный продукт. Олег Вачаев, замредактора отдела, vop@business.ua 38

Q_1083_038.indd 38

ачиная с 28 октября в ряде пунктов пропуска на украинско-российской границе вновь выстраиваются очереди из фур. Формальный повод — запрет, введенный Федеральной таможенной службой России (ФТС) на использование так называемых книжек МДП, которые гарантируют уплату перевозчиками соответствующих таможенных сборов, сохранность грузов и упрощают пограничные процедуры. Российские таможенники утверждают, что заранее предупредили об этом украинскую сторону, организаторы же перевозок с нашей стороны твердят об обратном и вспоминают, что именно таким образом началась торговая война между двумя братскими государствами прошлым летом (см. на www.business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.12-14, 45, 46). Напомним: формальным поводом августовских событий стала позиция ФТС, которая поставила под сомнение эффективность функционирования Конвенции МДП, мотивируя это неуплатой в федеральный бюджет таможенных платежей в размере более 20 млрд руб. Предлагалось отменить с 14 августа действие гарантии системы МДП и перейти на денежный залог или банковские гарантии, принятые на территории стран Таможенного союза. Ассоциация международных автоперевозчиков России (АсМАП РФ; г.Москва; с 1998 г.; объединяет 2,1 тыс. перевозчиков), являющаяся гарантом данной Конвенции в РФ, обжаловала решение российских таможенников в суд. 14 октября 2013 г. Высший арбитражный суд РФ признал письмо ФТС России №01-11/28474 от 04.07.13 г. “О международных перевозках с использованием книжек МДП” недействительным, и оно было отозвано российскими таможенниками. Однако в тот же день, 14 октября, ФТС издала письмо №01-11/45600, которым обязала отдельные региональные управления на востоке России и далее применять меры, ограничивающие процедуру применения Конвенции МДП. А 25 октября, буквально через несколько дней после того, как стало известно о “ЦУ” президента РФ Владимира Путина относительно ограничений на ввоз украинских товаров в Россию (см. www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.11, 12), ФТС, согласно ее письму №01-11/47932,

начиная с 28 октября распространила действие этих мер на Южное таможенное управление, в ведении которого находятся пункты пропуска на границе с Украиной. Но на российских таможнях принимать книжки МДП перестали уже в воскресенье ночью, т.е. за 10-12 часов до введения ограничений. Поскольку отрезок времени между принятием решения и его исполнением был коротким, АсМАП Украины (г.Киев; с 1991 г.; более 29 тыс. автомобилей) не имела возможности предупредить перевозчиков. “Если машина загрузилась в Западной Европе за 10 дней до этого и начала движение, например, из Испании, Португалии, Германии, то возможности обеспечить иные гарантии, кроме книжки МДП, или направить машину через другие пункты пропуска у перевозчика не было”, — констатирует вице-президент АсМАП Украины Юрий Кучинский. Он поясняет, что книжки МДП отказываются принимать к оформлению только на некоторых таможенных пунктах на юге России. Поэтому перевозчики, не просчитавшие маршрут, встали перед непростым выбором: либо направляться в более северные таможни и растаможивать груз на Воронежской или Белгородской таможнях, либо искать средства на уплату так называемого гарантированного взноса. Как рассказал Юрий Тимченко, директор компании “Терминал Т-К” (г.Авдеевка, Донецкая обл.; международные грузовые автоперевозки; с 2005 г.; 170 чел.), 31 октября в пункте пропуска “Новоазовск — ВеселоВознесенка” стояли 100 автомобилей из Украины, Болгарии, Польши, Турции. Как сообщил г-н Кучинский, в начале ноября вопрос оформления грузов на российских таможнях будет рассматриваться на генеральной ассамблее Международного союза автомобильного транспорта (г.Женева, Швейцария; с 1948 г.). СЕРГЕЙ КРАПИВА Когда верстался номер ФТС России обещает в ближайшее время восстановить пропускную способность своих пунктов “Новошахтинск” (Ростовская таможня) и “ВеселоВознесенка” (Таганрогская таможня). Каким образом это будет сделано, не сообщается.

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 18:48:51 Uhr


Q_1073_049_Nika.indd

49

23.08.2013 20:41:37 Uhr


Компании и рынки

ИНВЕСТИЦИИ

Руді та щасливі

К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

Украинский ГМК в ближайшие годы будет зарабатывать только на добыче руды

У

краина в среднесрочной перспективе станет заметным игроком мирового спотового рынка железорудного сырья (ЖРС). В последнее время объемы его экспорта увеличиваются на 6-8% в год (см. “Экспорт…” на стр.41), что обеспечивается интенсивной выемкой ископаемого сырья (см. “Добыча…” на стр.41). В основном украинское ЖРС поставляется в Китай, Турцию, Чехию, Германию. И хотя выручка от вывоза ЖРС снижается, что обусловлено падением цен на него (в 2012 г. она составила $3,13 млрд, что на 17,3% меньше, чем в 2011 г.), отечественные рудокопы планируют значительно нарастить поставки за рубеж, для чего реализуют сразу несколько проектов по увеличению добычи.

Проекты

В конце прошлого года компания Ferrexpo (крупнейший акционер Константин Жеваго, основной актив — Полтавский горнообогатительный комбинат (ГОК), производящий окатыши) ввела в эксплуатацию 40

Q_1083_040-041.indd 40

Еристовский ГОК (объем инвестиций — $383 млн). К середине текущего года комбинат вышел на добычу 0,7 млн т руды в месяц и продолжает ее наращивать. За девять месяцев 2013 г. удалось увеличить выпуск сырья на 12,5% — до 8,05 млн т. В планах на 2014 г. — изготовление 12 млн т окатышей. Что же касается Еристовского ГОКа, то на проектные объемы добычи — 30 млн т руды в год — запланировано выйти в 2016-2017 гг. (свою продукцию компания полностью экспортирует в Европу и Юго-Восточную Азию). К тому времени “поспеет” и второй по объемам, но не по значению, украинский рудный проект. Летом этого года крупнейший украинский горно-металлургический холдинг — ООО “Метинвест Холдинг” (подконтролен Ринату Ахметову; г.Донецк; управление горно-металлургическими активами компании “СКМ”; с 2006 г.; около 100 тыс.чел.) — заявил, что стал инвестором компании Black Iron (г.Торонто, Канада; разработка железорудных месторождений

в Украине; данные о количестве персонала не предоставлены), которая разрабатывает Шимановское и Зеленовское месторождения железной руды в Криворожском бассейне. Первоначальные инвестиции “Метинвеста” составили $20 млн (покупка 49% акций), и в процессе строительства горно-обогатительных комбинатов на этих месторождениях вложения должны значительно увеличиться. Согласно технико-экономическому обоснованию, общие капитальные инвестиции только в Шимановское месторождение составят $1,09 млрд. Согласно договоренности между компаниями, реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций Black Iron, а вклад “Метинвеста” в развитие Шимановского месторождения достигнет $536 млн. В дополнение “Метинвест” получит опцион на увеличение своей доли до 51% акций при условии достижения проектом мощности производства в 9,2 млн т железорудного концентрата в год. Тем же техобоснованием предполагается, что производство концентрата начнется в IV квартале 2015 г., а прибыль предприятие сможет получать с І квартала 2016 г. При этом ориентировочный срок возврата вложенных средств — 2,2 года. Запасы Шимановского месторождения оцениваются в 645,8 млн т руды с содержанием железа 31,6% (из них доказанные — 355,1 млн т). Что касается Зеленовского участка железных кварцитов, то компания намерена его дополнительно исследовать и лишь тогда обращаться в Госслужбу геологии и недр Украины для получения лицензии на добычу. Этот процесс займет не менее полутора лет.

Ч еловеческим языком Технол оги я пря мого восстановления железа предусматривает использование DRI и ГБЖ вместо лома в электродуговых печах и кислородных конвертерах (исключая доменный передел). Большинство технологий прямого восстановления железа позволяют получать конечный продукт с низким содержанием серы, фосфора и других нежелательных примесей, источником которых часто бывает лом. К “минусам” относят высокий расход природного газа (около 400 куб. м на 1 т DRI) и специфические условия хранения и транспортировки сырья. По итогам января — сентября 2013 г. мировое производство DRI возросло на 15,4% — до 47,9 млн т, тогда как в 2012 г. оно сократилось на 12% — до 55,4 млн т.

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 16:47:10


Компании и рынки

почти 90%”. Поддерживает коллегу Николай Филькевич, аналитик подразделения “Металл Эксперт Консалтинг” агентства “Металл Курьер”: “К примеру, чистая прибыль Ингулецкого ГОКа, входящего в структуру “Метинвеста”, составила в 2012 г. $600 млн, тогда как чистая прибыль “Метинвеста” в целом — только $454 млн”. Горнорудные предприятия “Метинвеста”, куда кроме Ингулецкого входят Центральный и Северный ГОКи, в 2012 г. добыли 36,2 млн т железной руды и продали, согласно отчету компании, сторонним потребителям 25,9 млн т, что на 5% больше, чем в 2011 г. “Несмотря на увеличение объемов реализации, цена на железорудный концентрат оставалась нестабильной и относительно низкой, — говорится в годовом отчете “Метинвеста”. — В целом за 2012 г., по сравнению с 2011 г., стоимость 1 т железорудной продукции компании в среднем снизилась на $40. В результате выручка от реализации ЖРС уменьшилась на 12% — до $2,5 млрд”. Шимановскую руду инвесторы планируют

62,3

12

59,9

79,8

2010 11

12*

13*

По данным ассоциации “Металлургпром”. *Январь — сентябрь.

Э кспорт ЖРС 28,4

2010 11

26,8

из Украины, млн т

25,2

— Нет сомнений, что цены на металлургическое сырье вошли в фазу снижения. Разнятся только оценки того, насколько существенным может быть это снижение. Маловероятно, что их падение продлится до 2018 г. Вероятнее всего, после нескольких лет негативной динамики руда снова начнет умеренно дорожать. По нашим прогнозам, уровень цен на железную руду с содержанием железа 62% в 2015-2016 гг. (когда планируется запуск Шимановского ГОКа. — Ред.) будет составлять $120-125 за 1 т CFR, Китай. Сейчас — около $130 за 1 т.

в Украине, млн т

79,4

Николай Филькевич (29), аналитик подразделения “Металл Эксперт Консалтинг” информационноаналитического агентства “Металл Курьер” (г.Днепропетровск; с 1994 г.; 300 чел.):

Д обыча железной руды

35,1

Аналитик — о цене

сбывать сторонним потребителям, в частности отправлять на экспорт, главным образом в Китай. “За восемь месяцев 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., Поднебесная нарастила закупки ЖРС из Украины на 10% — до 11,9 млн т, — рассказывает Иван Дзвинка, аналитик инвесткомпании Eavex Capital (г.Киев; с 1994 г.; 25 чел.). — Сейчас Китай является крупнейшим экспортным рынком для украинских ГОКов, и тенденция к наращиванию поставок украинского ЖРС в Китай, по нашим прогнозам, в обозримом будущем сохранится. Это объясняется стремлением китайских сталеваров диверсифицировать поставки мировой

77,1

Заинтересованность “Метинвеста” криворожскими рудниками вполне понятна и объяснима, поскольку рудный дивизион холдинга более рентабелен, чем металлургический. “В 2012 г. рентабельность по EBITDA в металлургическом дивизионе “Метинвеста” была отрицательной (–3%), а в горнорудном — положительной (43%), — подчеркивает Евгений Тимошенко, руководитель департамента риск-менеджмента международной юридической фирмы Integrites (г.Киев; офисы в СНГ, Великобритании; с 2005 г.; 177 чел.). — Причем вклад в EBITDA сегмента железной руды составил

34,1

Перспектива

12

12*

13*

По данным Кабмина. *Январь — сентябрь.

олигополистической тройки (Vale, Rio Tinto, BHP Billiton), которые сейчас покрывают около 60% потребности Китая в руде”. Несмотря на нынешнее снижение рудных цен (см. “Аналитик...”), украинские эксперты не сомневаются в эффективности инвестирования в данный проект. “По нашим оценкам, даже в неблагоприятных рыночных условиях инвестиции в железную руду могут дать больший эффект, чем капитальные вложения в доменный или прокатный переделы”, — уверяет г-н Филькевич. По прогнозам г-на Дзвинки, в долгосрочной перспективе ожидать снижения рентабельности сырьевого дивизиона группы до уровня ниже 20% не следует. Ведь даже в кризисный 2009 г. сырьевой дивизион “Метинвеста” сработал с рентабельностью по EBITDA на уровне 33%. Того гляди, “Метинвест” перепрофилируется в горнорудного гиганта.

Сырьё моё

Решить, какое именно ЖРС будет выпускаться на проектируемых ГОКах, в Black БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_040-041.indd 41

Iron пока не могут. Буквально перед обнародованием информации о договоренности с “Метинвестом” компания заявила, что дополнительные тестовые работы “подтвердили возможность выпуска четырех разных высококачественных видов продукции: как обычных железорудного концентрата и окатышей, так и концентрата и окатышей для технологии прямого восстановления” (cм. “Человеческим языком” на стр.40). На каком именно продукте остановятся потенциальные горнодобытчики, будет зависеть от запросов конечного потребителя. В частности, металлурги стран Азии (Китай, Индий, Сингапур, Южная Корея, Тайвань), Ближнего Востока и Турции предпочитают покупать концентрат и делать из него окатыши на собственных предприятиях. Европейские потребители, наоборот, закупают окатыши. О готовности закупать сырье для прямого восстановления железа речи пока не ведет никто. Тем не менее украинские аналитики утверждают, что уже сейчас есть смысл углублять сырьевой передел, выпуская железо прямого восстановления (DRI) и горячебрикетированное железо (ГБЖ), учитывая происходящую в мире модернизацию технологий выпуска стали. В США благодаря “сланцевой революции”, которая удешевила природный газ, наблюдается DRI-бум. Так, в 2011 г. было использовано 1,6 млн DRI-сырья, в 2012 г. этот показатель увеличился до 2,6 млн т, а в 2013 г. возрастет до 4,5 млн т. Согласно оценкам аналитиков, в североамериканском регионе доля производства стали в электропечах с использованием DRI увеличится с 7% в 2011 г. до 28% в 2020 г. Тем не менее, считает г-н Тимошенко, хотя спрос на сырье для производства прямого восстановления железа имеет устойчивую тенденцию к росту, инвестирование в этот сегмент идет достаточно медленно. “Это обусловлено отсутствием достаточного количества топливного ресурса (природного газа). К тому же это сырье не используется в доменном производстве, что делает его “заложником” процессов модернизации в металлургии”, — поясняет он. К слову, в Украине имеется “долгоиграющий” проект по технологии прямого восстановления железа. Это завод г-на Жеваго “Ворскла Сталь” (г.Комсомольск, Полтавская обл.) годовой мощностью около 3 млн т стали. Предполагалось, что поставщиком сырья для него станет Полтавский ГОК. Проект был начат еще в 2004 г., однако в кризис был приостановлен. Хотя в киевском офисе “Ворскла Стали” БИЗНЕС заверили, что строительные работы ведутся, не уточнив степень готовности и сроки реализации проекта. НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО 41

01.11.2013 16:47:13


Компании и рынки

КОНКУРЕНЦИЯ

Турификация Операторы массового туризма начали активно диверсифицировать свой бизнес за счет открытия новых туристических направлений и расширения перечня способов реализации туров

В

этом году туристический рынок Украины впервые начал готовиться к зимнему сезону заранее. Причем серьезнее и активнее, чем раньше. Большинство крупных туроператоров массового туризма не только развивали имеющиеся у каждого направления, но и налаживали отношения с новыми зарубежными партнерами. И если в прошлом году в связи с тревожными событиями в Египте они акцентировали внимание на горнолыжном отдыхе и только прощупывали экзотические направления, то в этом году хотят сделать местами массового зимнего паломничества туристов некоторые дальние теплые страны. Операторы помельче тоже не сидят сложа руки. Они “окучивают” Европу и активно закрепляются в более узких нишах туристического рынка.

авиакомпания “ЮТэйр”. Руководство аэропорта “Борисполя” ведет переговоры о расширении полетных программ с более чем 50 авиакомпаниями мира. Развивать новые направления туроператоров массового туризма вынуждают и сами туристы, часть которых отказывается от услуг туроператоров в пользу покупки туров в глобальных системах онлайн-бронирования (и не только в глобальных; см. “Новые вызовы” на стр.43). Дело в том, что в большинстве

случаев туры своими силами организуются на давно изученных туристами направлениях Восточной Европы (Польша, Словакия, Австрия, Болгария, Черногория и пр.). Пока туроператоров спасает то, что услугами глобальных систем бронирования пользуются 10-15% всех выездных туристов. По словам специалистов, организующих путешествия в Египет, Турцию, ОАЭ, Испанию и пр., сэкономить на покупке туров на этих массовых направлениях в глобальных системах

Предпосылки

Желание заработать на путешествиях в экзотические страны возникло у большинства компаний не спонтанно. Этому тренду способствовали авиаперевозчики, которые начали закупать самолеты большой вместимости и развивать дальнемагистральные беспересадочные перелеты в труднодоступные ранее регионы (Вьетнам, Таиланд, Индию и пр.). По словам Сергея Гомболевского, заместителя генерального директора по производству и аэродромно-техническому обеспечению столичного аэропорта “Борисполь”, в зимнюю навигацию аэропорт начинает обслуживать новых перевозчиков и открывает более 20 новых авианаправлений в страны Европы и Азии. В частности, новые рейсы появятся у авиакомпании Windrose, которая уже организовала регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд) и запланировала регулярный маршрут в Хошимин (Вьетнам). Чартерная программа авиакомпании предусматривает рейсы в Пунта-Кану (Доминиканская республика), Зальцбург (Австрия), Татры (Словакия), Куусамо и Киттиля (Финляндия). Компания “Авиалинии Харькова” намерена выполнять дальнемагистральные перелеты на Гоа (Индия), в Бангкок, Пхукет (Таиланд), Нячанг (Вьетнам) и Пунта-Кану. Новые чартерные рейсы из “Борисполя” в Гран-Канарию (Испания), Гренобль (Франция) и Зальцбург будет выполнять 42

Q_1083_042-044.indd 42

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 14:10:37


Компании и рынки бронирования очень трудно. Так как операторы имеют свои принимающие компании в этих странах, обладают большой номерной базой на зарубежных курортах и поддерживают договорные отношения с авиаперевозчиками, а значит, могут предложить конкурентные цены. Не рискует большинство туристов путешествовать без туроператоров и на дальнемагистральных направлениях. А посему продавать эти туры выгодно.

Из тьмы египетской

Стоит заметить, что большинство крупных операторов массового туризма, как правило, имеют несколько приоритетных направлений и поддерживают предложение за счет других стран, в том числе путем оказания агентских услуг другим туроператорам. Вместе с тем в этом сезоне компании начали активнее расширять перечень направлений и диверсифицировать услуги за счет новых рынков. Так как в прошлом году спрос на зимний отдых в Египте сократился на 40-50%, некоторые туроператоры переключились на организацию пляжного отдыха в ОАЭ, экскурсионных туров в страны Европы, а также сравнительно дешевого горнолыжного отдыха в Болгарии, Словакии, Хорватии и пр. Теперь же ситуация начала меняться. Если ранее Болгария была безвизовой, туры сравнительно дешевыми, а интерес к ним — массовым, то после введения визового режима в этом году и повышения цен в отелях (ввиду проявления интереса со стороны более платежеспособных европейских туристов) туры подорожали на 15-20%. А потому притока клиентов в зимний период операторы на этом направлении не ожидают, что заставляет их искать новые способы заработка. По словам Алексея Корнеева, генерального директора компании “Натали турс” (г.Киев; с 2010 г.; более 30 чел.), в новом сезоне компания начала реализовывать туры в Грецию, Италию, Португалию, на Мальдивские острова и смещает акцент с пляжного отдыха на экскурсионные туры в Испанию и Францию. При этом она ожидает двукратного роста турпотока на горнолыжные курорты Андорры, а также роста количества туристов, желающих посетить Италию и Грецию. Среди причин интереса к этим странам операторы называют: восстановление отложенного спроса, формирование совместно с авиакомпаниями пакетных предложений и лояльное отношение консульств этих стран при выдаче виз. “Тем не менее основным направлением пляжного туризма для нас остаются ОАЭ”, — сообщает г-н Корнеев, замечая, что по сравнению с прошлым годом компания намерена увеличить численность обслуженных туристов в этой стране на 20% (до 57 тыс.чел.). Привлечению туристов

Новые вызовы В последние два года в Украине появляются так называемые альтернативные системы бронирования, которые постепенно начинают “дружить против” глобальных систем и забирают рынок у массовых туроператоров. “В ноябре прошлого года я занялся проектом развития клубной системы бронирования, которая не первый год используется в Европе и предлагает туристам более 300 тыс. отелей по всему миру, трансферы, круизы, авиаперелет и полный туристический пакет без посредников со скидками 30-70% на услуги отелей, — говорит Олег Савран, партнер швейцарского онлайн-туроператора Swiss Halley в Украине (г.Киев; с 2012 г.; 8 чел.). — И если в прошлом году у нас было всего 15 членов клуба, то сегодня — более 12 тыс., которые, заплатив членский взнос, получают доступ к бронированию”. Большинство же крупных туроператоров не намерены терять клиентуру. Они пытаются создавать собственные онлайн-офисы и системы бронирования, подключая к ним своих турагентов. А также расширяют сеть реализации. “Мы, например, занимаемся созданием украинского информационного портала и запускаем сразу 3-4 программы, которые будут конкурентными и предлагают возможность покупки более широкого ассортимента услуг, включая билеты на концерты и пр., чего нет в других системах бронирования”, — уверяет Игорь Голубаха, президент компании “Гамалия”, замечая, что турагенты получают новый инструмент, который поможет им удержаться на рынке и не потерять клиентов. Кроме того, каким бы образом клиент ни приобрел туруслугу (через обычный офис или виртуальный), деньги будут оставаться в одной компании.

способствуют и тамошние отельеры, которые, по словам Анны Белик, менеджера по развитию Государственного агентства по туризму эмирата Рас-эль-Хайма, предусматривают в турпакете большее количество услуг. Правда, в результате средняя стоимость отдыха в этой стране увеличилась на 10-15% и составляет около $300 за номер в сутки с полупансионом. Но это, похоже, не пугает клиентов. По словам г-жи Белик, только в сентябре, ввиду неблагоприятных погодных условий в Европе и Крыму, количество туристов в этом регионе из Украины увеличилось на 30%. Тогда как, например, в Египте в это время оживления почти не замечалось. Хотя некоторые специалисты считают, что волнения в Египте навсегда отпугнули туристов, большинство туроператоров не намерены отказываться от этого массового направления. Кстати, тамошние отельеры утверждают, уже в середине октября турпоток в среднем восстановился на 40%. “С 8 октября наш отель загружен на 80%”, — уверяет Евгения Чендра, менеджер маркетингового отдела одного из отелей крупного отельного комплекса Golden Five City (г.Хургада, Египет; с 1997 г.; объединяет 7 отелей общей емкостью 2,5 тыс.номеров). При этом большинство египетских отельеров не видят оснований для снижения цены в целях привлечения туристов и мотивируют это спокойной обстановкой в регионе. А также возобновлением, после официальных запретов со стороны некоторых стран посещать Египет, чартерных рейсов из Европы и РФ. По ее мнению, процесс возвращения украинских туристов в Египет идет еще лучше, поскольку операторы не БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_042-044.indd 43

замораживали это направление полностью. Во всяком случае, по словам Дмитрия Карякина, директора компании Pegas Touristik (г.Киев; c 2004 г.; более 80 чел.), “если ранее продажа туров в эту страну шла сравнительно вяло, то уже в середине октября наша компания полностью восстановила анонсированную летом полетную программу”. Подсуетились и другие крупные туроператоры, которые вновь запустили рейсы на египетские курорты из Киева, Донецка, Харькова, Одессы и Львова. Этому, впрочем, поспособствовали и власти Египта, которые провели широкую рекламную кампанию на целевых рынках и не только убеждали туроператоров вернуться, но и начали предоставлять различные преференции. Например, стали частично компенсировать убытки туркомпаний. Как объяснил г-н Карякин, в случае заполнения рейса туроператором на 60% и более, за каждое пустующее место в самолете власти Египта возвращают туроператору $200. “Хотя это и не покрывает всех затрат, но позволяет оператору минимизировать убытки и быть более гибким в ценовой политике”, — уверяет он. Однако Дмитрий Карякин отметил, что конкуренция на рынках массового туризма ужесточается, поэтому надеяться только на преференции и делать ставку на одно направление не стоит.

И в дальний путь

Это понимают и другие крупные игроки, поэтому они начали активнее осваивать дальнемагистральные, немассовые для Украины направления. Появились чартерные рейсы в государства Юго-Восточной Азии и другие экзотические страны. Это 43

01.11.2013 14:10:39


Компании и рынки дает возможность заработать на более дорогих услугах проживания и перелете, который в некоторые страны обходится в $800 и более. Во всяком случае, компания Pegas Touristik организовала во Вьетнам первый прямой чартерный рейс, пока с частотой полетов 1 раз в 10 дней, и планирует ее увеличить. А для раскрутки этого направления компания предложила туристам привлекательные цены. “Это своеобразная плата за выход на рынок”, — объясняет г-н Карякин. Он также акцентирует внимание на том, что увеличение предложения помогает реализовать туры на всех направлениях, поскольку выгоднее работать с многопрофильным туроператором, в не с нишевым. Как рассказал БИЗНЕСу Геннадий Пискунов, директор по маркетингу компании AT travel (г.Ханой, Вьетнам; прием и наземное обслуживание туристов из СНГ; с 1993 г.; 80 чел.), появление крупного туроператора, предлагающего туры по более низким ценам, с одной стороны, не очень радует нишевых туроператоров, использующих более дорогие по цене стыковочные рейсы, но с другой — расширяет рынок. Наиболее агрессивно на дальних экзотических направлениях работает компания “Натали турс”. Она, используя возможности своего российского офиса,

вводит в этом сезоне в ассортиментную линейку Доминиканскую республику, Сейшельские, Мальдивские острова, остров Маврикий и даже вынашивает планы сделать Таиланд более массовым направлением за счет организации прямых перелетов. “Мы не ожидаем большого турпотока, например, на Мальдивские острова, тем не менее по количеству туристов уже обошли некоторые компании и намерены занять в новых дальнемагистральных нишах 25% рынка”, — замечает г-н Корнеев. Планы по “расширению горизонтов” вынашивают и другие операторы. “Если ранее, например, летать на о.Тенерифе (Испания) зимой никто не рисковал, а на Гран-Канарию вообще никто не летал, то теперь эти направления становятся для нас круглогодичными”, — говорит Тарас Демура, директор по продаже и маркетингу компании “TUI Украина” (г.Киев; с 2009 г.; 120 чел.), замечая, что, стремясь заработать, туроператоры берут на себя и определенные риски. Поскольку платежеспособных туристов в Украине не так много, в прошлом году, например, некоторые компании обожглись на дальнемагистральных направлениях, которые оказались для них убыточными. Активнее операторы посматривают на материковую Индию, страны Африки, Куб�� и пр. Тем

Туроператоры — …

…о дальнемагистральных направлениях

Игорь Голубаха (53), президент компании “Гамалия” (г.Киев; туроператор; с 1991 г.; более 100 чел.): — Придумать что-то новое в туризме уже сложно, и многие пытаются развиваться за счет дальнемагистральных направлений. Тем более что заработать на массовом туризме в Турции, Греции, ОАЭ, где компании ведут жесткие ценовые войны и поедом едят друг друга, становится все сложнее. Появление новых авиакомпаний и рейсов позволит большему количеству туроператоров приобретать квоты мест. Но дальнемагистральные рейсы несут в себе много рисков. На мой взгляд, хорошо знающие свою нишу не будут осваивать новые направления и ввязываться в ценовые войны. Скорее всего, им придется искать более профессиональные подходы.

…об онлайн-бронировании Леонид Куриц (59), директор туркомпании “Океан тур” (г.Николаев; с 2008 г.; 5 чел.): — Я согласен с тем, что многие туристы уже протоптали свои тропинки в Восточную Европу и все больше используют системы онлайн-бронирования, но тем не менее к туроператорам все равно обращаются. По нашей компании я не вижу спада спроса. Причем в последние годы и зимой, и летом мы выживаем за счет экономтуризма на балканском направлении (в Болгарии), теперь стали разворачиваться в сторону Словакии и Польши. Многое зависит от активности туроператора в регионе. Если он дает рекламу и его туристы ассоциируют с направлением, то к нему и обращаются. Есть категория туристов, которая предпочитает живое общение с менеджером. Другая категория людей не приемлет интернет в принципе. Поэтому я считаю, что онлайн-системы будут одним из инструментов реализации, но не всегда главным. Естественно, количество туркомпаний может уменьшиться, но зато качество их услуг улучшится. 44

Q_1083_042-044.indd 44

более что спрос на экзотические страны у отечественных туристов ежегодно растет на 10-20%. А жесткой конкуренции, например, в той же Индии и странах Юго-Восточной Азии, не наблюдается. И даже если на эти направления придут многопрофильные операторы, нишевым компаниям всегда будет работа. Поскольку, по словам Лидии Мокрой, менеджера по реализации компании “Индиан Холидей Украина” (г.Киев; с 2003 г.; около 10 чел.), в этих странах помимо массового пляжного отдыха сейчас больше востребованны индивидуальные и тематические туры (паломнические, лечебные, горные и пр.).

Новый передел

Большинство туроператоров массового туризма сходятся во мнении, что переориентация на дальнемагистральные направления на первых порах не принесет большого дохода, но поможет вытеснить с них часть нишевых туркомпаний. Что будет способствовать укрупнению и структурированию рынка. Вместе с тем они не отрицают, что развитие систем бронирования приведет к потере части клиентов и сокращению количества туркомпаний, которые не смогут вовремя сориентироваться на рынке. Так, например, по словам г-на Саврана, произошло в США, где за последние шесть лет из 200 тыс. компаний осталось 14 тыс., потому что 80% туров бронируется в интернете. Компании будут внедрять усовершенствованные системы онлайн-бронирования и расширять дистрибуторские сети. Их легче объединить в одну систему реализации, чем разрозненных турагентов. При этом основная задача туркомпаний будет сводиться к тому, чтобы как можно быстрее научить своих клиентов бронировать туры в собственных системах. По сути, сейчас начинается новый передел туррынка, и те, кто поймет это сейчас, через два-три года будут на вершине. Вместе с тем говорить, что с рынка массово уйдут мелкие операторы, пока рано. Операторы уверены, что онлайн-системам никогда не удастся полностью завладеть такими направлениями, как детский, медицинский, культурно-познавательный туризм и пр., поскольку они требуют индивидуального подхода. Вместе с тем, если, например, страны Восточной Европы становятся менее интересны крупным операторам массового туризма, то небольшие компании, наоборот, считают, что их услуги будут более востребованны. “Путешествие, например, в Болгарию из Николаева или Одессы обходится на EUR20-40 дешевле, чем из Центральной Украины. Для экономных туристов эта сумма, составляющая 20% стоимости турпакета, — существенная мотивация”, — считает Леонид Куриц, директор компании “Океан тур”. СЕРГЕЙ КРАПИВА

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 14:10:40


Q_1083_045_Dnepravia.indd 45

01.11.2013 09:13:16


К О Н С ТА Н Т И Н К О В П А К

КОНКУРЕНЦИЯ

Гнездочеты Отечественный рынок куриных яиц динамично консолидируется. За три года его покинула треть игроков

К

онкуренция на украинском рынке яиц ужесточается. Несмотря на относительно небольшой прирост промышленного производства яиц, обусловленный прежде всего ограниченными возможностями наращивания их реализации, производители, в первую очередь крупные, активно инвестируют в отрасль. Одни — в расширение производства яиц, другие — в производство яичных продуктов. Те же компании, которые не могут себе позволить подобную роскошь, похоже, обречены.

Консолидация

За последние три года количество игроков на отечественном яичном рынке сократилось втрое. Как рассказал Борис Беликов, генеральный директор группы компаний (ГК) Ovostar Union, если в 2010 г. в Украине работали 90 производителей куриных яиц, то в этом году их уже менее 30. Концентрация рынка увеличивается. В частности, из 12 млрд куриных яиц, произведенных промышленными предприятиями в 2012 г. (см. “Производство яиц”), почти 70% пришлось на первую пятерку игроков. При этом чуть больше 50% в общем

Конвейертация

46

Q_1083_046-048.indd 46

12,0

7,1

11,7

6,9

10,2

6,8

6,6

9,3

П роизводство яиц Ежегодный прирост производства на 3-4% по категориям хозяйств, млрд шт. на достаточно насыщенном украинском рынке куриных яиц без преувеличения можно считать динамичным (см. “Производство…”). 2013 г. не стал исключением. По данным Госстата, в январе — сентябре 2013 г. украинские куры снесли 15,2 млрд яиц — на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2012 г. В последние годы производство яиц увеличивается главным образом за 2009 10 11 12 счет сельхозпредприятий. Если за последние четыре года производство яиц в хозяйствах Сельхозпредприятия Хозяйства населения населения выросло на 7,5% — до 7,1 млрд шт., то на птицефабриках — почти на 30% (до По данным Госстата. 12 млрд шт.). Таким образом, соотношение “промышленного” и “частного” сегментов в 2012 г. составило 62% и 38%. В 2009 г., соответственно, 58% и 42%.

объеме промышленного производства яиц обеспечили предприятия, входящие в агрохолдинг “Авангард” (AVANGARDCO IPL; г.Киев; производство яиц и яичных продуктов, 19 птицефабрик, 3 репродуктора, 10 зон для выращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов; с 2003 г.; 4,5 тыс.чел.; EBITDA в первом полугодии 2013 г. — $134,7 млн, чистая прибыль — $105,6 млн). Собственно, с появлением этой компании в 2003 г. и началась активная консолидация отечественного яичного рынка (тогда производителей было 156). Характерно, что и сейчас, утверждают некоторые игроки, “Авангард” продолжает приобретать птицефабрики через посредников. По их словам, таким образом в 2013 г. были поглощены Золотоношская, Березанская и Киевская птицефабрики. На первых двух предприятиях БИЗНЕСу отказались прокомментировать эту информацию. А в компании “Ландгут Украина” (г.Донецк; птицеводство, мясопереработка, производство кормов; с 2004 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены) сообщили, что с лета 2013 г. Киевская птицефабрика уже не входит в состав компании. В агрохолдинге “Авангард” опровергли информацию о поглощении птицефабрик. “Мы не приобретаем предприятия. В этом году компания вводит в эксплуатацию новые производственные мощности, рассчитанные на 5,7 млн

БИЗНЕС 44/04.11.13

31.10.2013 17:35:32 Uhr


Компании и рынки птице-мест. То есть нет необходимости приобретать птицефабрики, которые, кроме прочего, по уровню оснащения отстают от наших новых предприятий”, — заявил БИЗНЕСу в телефонной беседе Олег Бахматюк, член совета директоров агрохолдинга “Авангард”. Напомним: в 2010 г. г-н Бахматюк тоже говорил, что не собирается увеличивать долю компании на внутреннем рынке и быть монополистом (см. на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 08.11.10 г., стр.69-72). К слову, в начале года в СМИ прошла информация о том, что в “Авангарде” взялись оптимизировать активы, закрывая приобретенные ранее неэффективные птицефабрики. Определенную активность в сфере M&A, направленную на концентрацию рынка, демонстрируют также игроки средней величины. Например, в апреле 2013 г. СООО “АВИС” (Луганская обл.; птицеводство, растениеводство; с 2000 г.; 520 чел.), по данным генерального директора Александра Яременко, приобрело Лисичанскую птицефабрику, что позволило компании увеличить количество посадочных мест с 553 тыс. до 1 млн. Если более сильные предприятия попадают под контроль крупных и средних игроков, то слабые, не сумевшие наладить

Т оп-5

производителей куриных яиц в Украине в 2012 г.

Компания ООО “Аграрный холдинг “Авангард” ГК “ООО “Ovostar Union” ЗАО “Птицефабрика “Киевская” ЗАО “Полтавская птицефабрика” ЗАО “АФ “Березанская птицефабрика”

Поголовье Объем кур, млн производства, голов млрд шт.

Т оп-5

производителей жидких и сухих яичных продуктов в Украине в 2012 г.

Компания

Поголовье Объем кур, производства, млн голов тыс.т

22,8

6,4

3,4

0,7

1,0

0,3

ООО “Аграрный холдинг “Авангард” ГК “ООО “Ovostar Union” ЗАО “Полтавская птицефабрика”

0,9

0,3

ООО “Западный сокоуксусный завод”

0,9

0,3

СООО “Староверовский 0,2 птицекомплекс”

По данным операторов рынка.

эффективное производство, вообще уходят с рынка. За последние восемь лет, по словам экспертов, более 40% украинских птицефабрик перестали существовать. “Крупные компании вытесняют мелких производителей, в том числе с помощью демпинга. Не имея достаточных финансовых ресурсов на модернизацию производства, небольшие фабрики не могут конкурировать с крупными и в результате доходят до банкротства”, — сказал г-н Яременко. Тяжелым испытанием, особенно для мелких игроков, остается летний спад реализации

22,8

13,48

3,4

6,75

0,9

0,17

Работают на сырье других 0,09 птицефабрик 0,06

По данным операторов рынка.

продукции, когда предложение куриных яиц на рынке увеличивается за счет продукции от хозяйств населения, и предприятия вынуждены продавать яйца по ценам ниже себестоимости. Игроки ожидают, что сокращение производства яиц в частных подворьях и наращивание в сельхозпредприятиях позволят приостановить резкое снижение цен на яйца в летний период. Свою долю сельхозпредприятия действительно увеличивают (см. “Конвейертация” на стр.46). Но пока это мало что дает. Кстати, если обычно этот непростой для

реклама

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_046-048.indd 47

47

31.10.2013 17:35:33 Uhr


Компании и рынки промышленных производителей период длится с конца мая до начала августа, в этом году цены на куриные яйца начали падать с конца апреля. Как заметил Станислав Капелюшный, директор ЧП “Золотоношская птицефабрика” (Черкасская обл.; производство и реализация товарных яиц; с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены), в этом году многие фабрики вынуждены были сокращать поголовье кур, поскольку при себестоимости 6 грн. за десяток яйца приходилось продавать по 3-4 грн. за десяток.

Инвестиции

Судя по тому, как рьяно крупные яичные компании развиваются, увеличивают производство и переработку яиц, количество птицефабрик в стране, скорее всего, еще будет сокращаться. Александр Макаров,

за девять месяцев 2013 г., по сравнению с январем — сентябрем 2012 г., нарастила производство яиц на 32% — до 648 млн шт. ГК Ovostar Union, по данным г-на Беликова, в 2012 г. вложила в расширение производственных мощностей $33 млн и по итогам 2013 г. освоит почти столько же. Средства на оборудование для содержания несушек и конструкции зданий птичников немецкой фирмы компания привлекла в рамках соглашения о торговом финансировании с немецким банком Landesbank Berlin AG. В результате реализации этого инвестиционного проекта общая мощность комплексов компании достигнет 5,4 млн птице-мест. Компания “Авангард”, как уже упоминалось, также реализует масштабный инвестиционный проект по строительству птицекомплексов “Авис” (Хмельницкая обл.) и

Э кспорт яиц из Украины Код УКТ ВЭД 4070000000 4080000000

2010 г. Тыс.т 20,4 3,2

2011 г. Млн USD Тыс.т 28,2 39,0 57,3 1,7

2012 г. Млн USD Тыс.т 52,4 29,5 30,3 1,5

2012 г.* Млн USD 53,9 30,6

Тыс.т 20,0 0,9

2013 г.* Млн USD 36,0 20,2

Тыс.т 28,9 1,2

Млн USD 56,4 23,7

По данным Госстата. Код УКТ ВЭД 4070000000 — яйца птицы в скорлупе свежие, консервированные или вареные. Код УКТ ВЭД 4080000000 — яйца птицы без скорлупы и яичные желтки свежие, сушеные, вареные в воде или на пару. *Январь — август.

Производитель — о перспективных продуктах Борис Беликов (44), генеральный директор ГК Ovostar Union (г.Киев; производство куриных яиц ТМ “Ясенсвіт”, сухих и жидких яичных продуктов ТМ “Овостар”, выращивание племенного стада, инкубация яиц, производство подсолнечного масла ТМ “Ясенсвіт”, производство комбикормов; с 1998 г.; 1,3 тыс.чел.; чистая прибыль за первое полугодие 2013 г. — $6,74 млн): — В 2012 г. мировой рынок куриных яиц и яичных продуктов стремительно рос. Мировой импорт яиц увеличился на 5%, а яичных продуктов — на 9%. В прошлом году Украина занимала четвертое место среди экспортеров сухих яичных продуктов, поставляя 7% общего объема импортируемой продукции в мире. В целом, на внешних рынках основным продуктом торговли является яичный порошок, но перспективными можно назвать также сухие желток и белок (альбумин).

директор ООО “Куйбышевская птицефабрика” (Запорожская обл.; выращивание молодняка, производство товарных яиц — 115 млн шт. в год; с 1997 г.; 190 чел.), дипломатично заметил: “Сейчас конкуренция ужесточилась, и в перспективе мелкие товаропроизводители не смогут работать на внутреннем рынке”. Если модернизация небольших игроков больше похожа на латание дыр, то крупные компании вводят в эксплуатацию новые современные мощности, заметно повышая производительность. В частности, согласно отчету агрохолдинга “Авангард”, в январе — сентябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., производство яиц выросло на 9,2% — до 5,12 млрд шт. ГК Ovostar Union 48

Q_1083_046-048.indd 48

“Чернобаевское” (Херсонская обл.). После окончания строительства на предприятиях можно будет содержать около 30,1 млн несушек и производить примерно 8,6 млрд яиц в год. Упомянутые компании наращивают производство яиц главным образом для увеличения их дальнейшей переработки. В частности, “Авангард” увеличила переработку яиц в январе — сентябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., на 59% — до 1,27 млрд шт. ГК Ovostar Union за девять месяцев 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., переработала на 29,2%, или на 199 млн шт., больше яиц, что позволило ей увеличить реализацию сухих и жидких яичных продуктов на

55% (до 1,13 тыс.т) и 42% (4,99 тыс.т) соответственно. По словам г-на Беликова, увеличивать объемы производства позволяет в основном повышение спроса на жидкие яичные продукты со стороны предприятий пищевой промышленности. Кроме того, он отмечает, что у компании есть планы продолжать расширение мощностей по производству и переработке яиц в 2014-2016 гг. На их реализацию, по оценкам г-на Беликова, потребуется около $90 млн.

Внешние перспективы

Достаточно перегретый внутренний рынок заставляет игроков искать счастья на рынках внешних. Правда, стоит отметить, что внешние отгрузки, например, яиц осуществляются с переменным успехом. Так, после прошлогоднего сокращения экспорта, по данным официальной статистики, в январе — сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 44% и 33% соответственно (см. “Экспорт…”). По-прежнему основным направлением украинских внешних поставок являются страны Азии (около 80% общего объема отгрузок). Нынешним летом четыре производителя курятины получили долгожданное право экспортировать свою продукцию в ЕС, и Госветфитослужба сообщала, что до конца года соответствующие разрешения получат два производителя яиц — компании “Авангард” и Ovostar Union (см. на www. business.ua БИЗНЕС №33 от 19.08.13 г., стр.56-58). Хотя пока большого оптимизма по этому поводу у игроков нет. В частности, по мнению г-на Бахматюка, украинским производителям куриных яиц и яичных продуктов вряд ли удастся до конца этого года отправить свою продукцию в ЕС, что связано не с экономическими, а с политическими проблемами, с ситуацией в стране в целом. “Да, это премиум-рынок, но он очень непрост, за него надо качественно побороться, на что может уйти не один год”, — заключил производитель. Несмотря на то что украинские птицеводы добивались разрешения от ЕС более шести лет, теперь, судя по их комментариям, они не торопятся в Европу. Некоторые видят возможность развития в активном замещении импортных яичных продуктов на внутреннем рынке. “Стратегическая задача ГК Ovostar Union — сначала накормить Украину, полностью перевести внутренний рынок на продукты отечественного производства, а потом браться за Европу”, — заявил г-н Беликов. Олег Бахматюк также отметил: “Что касается экспорта, то сейчас мы с большим оптимизмом смотрим на Индонезию, Корею, Китай”. АЛЛА СИЛИВОНЧИК, ГАЛИНА ТАТАРЕНКО

БИЗНЕС 44/04.11.13

31.10.2013 17:35:34 Uhr


Компании и рынки реализации профессиональной косметики) приходилось 10% сбыта дистрибуторов; остальная продукция реализовывалась профессионалам — специалистам салонов красоты и школ обучения мастеров (см., например, на www.business.ua БИЗНЕС №45 от 07.11.11 г., стр.66, 67). Тем не менее, заигрывая с розницей, дистрибуторы не хотят упускать из виду и традиционные каналы сбыта.

Мотивация

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

И вашим, и нашим Дистрибуторы профессиональной косметики воюют за конечного покупателя, не забывая о традиционных каналах сбыта

Д

истрибуторы профессиональной косметики не устают искать новые пути поддержания товарооборота. И все более привлекательным для них становится укрепление

сотрудничества с розницей — магазинами формата “дрогери”, супермаркетами и парфюмерно-косметическими сетями. А ведь еще два-три года назад на этот канал (включая и магазины по БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_049-051.indd 49

Причиной переориентации дистрибуторов стало сокращение закупок их основными клиентами — салонами красоты. Вызвано это тем, что посетители “красивых” заведений экономят на стоимости услуг, на салонной косметике, отказываясь, например, от укладки волос, spa-маникюра (см. www.business.ua БИЗНЕС №15 от 15.04.13 г., стр.5961). Ситуация ухудшается: согласно исследованиям потребительских настроений, проведенным компанией GfK Ukraine (г.Киев; маркетинговые исследования; с 1995 г.; 180 чел.), платежеспособный спрос украинцев в сентябре 2013 г. оказался самым низким за последние полтора года. Неудивительно, говорит Павел Гринишин, соучредитель компании “Салонный маркетинг” (г.Киев; консультирование в области менеджмента и маркетинга предприятий индустрии красоты; с 2011 г.; 7 чел.), что при этом сокращается количество салонов бизнес-класса и увеличивается — заведений экономкласса. “Эконом-сегмент демонстрирует бурный рост. К тому же за последние год-полтора появилось несколько новых сетей, предлагающих потребителям дешевые парикмахерские услуги”, — отмечает г-н Гринишин. Для рынка профессиональной косметики это означает сокращение товарооборота, поскольку такие заведения не потребляют столько парфюмернокосметической продукции, сколько их конкуренты — салоны более высокого класса. По словам Натальи Наджафовой, генерального директора ЧП “Фешн Косметик” (г.Киев; представительство в Украине французской косметики Peggy Sage; с 1999 г.; около 15 региональных дистрибуторов), в этом году объемы закупок салонов красоты сократились в 3-6 раз в зависимости от класса заведения. Впрочем, “экономные” веяния оказались на руку крупным игрокам, которые для вытеснения мелких конкурентов предлагают салонам красоты продукцию со скидкой. Например, для заведений эконом-класса — краску для волос по 17-19 грн. за тюбик при среднепрайсовой цене 23 грн. за тюбик. 49

01.11.2013 13:35:51


Компании и рынки В результате такой ценовой политики, утверждают эксперты, 3-4 крупных поставщика профессиональной косметики для парикмахеров контролируют почти весь рынок данных услуг. В довершение всего у дистрибуторов появились конкуренты — онлайн-продавцы профессиональной косметики. Салоны начали покупать их продукцию, поскольку она дешевле плюс доставка бесплатно. При этом дистрибуторы намекают, что интернет-торговцы играют на понижение не только потому, что у них меньше накладных расходов (например, на аренду магазинов), но и потому, что свой товар они ввозят в Украину по “серым” схемам. Официальные же дистрибуторы профессиональной косметики вынуждены реализовывать свой товар с наценкой в 40-60%, чтобы компенсировать затраты на уплату обязательных (и неофициальных. — Ред.) платежей при растаможивании. Они же пытаются с помощью так называемого “тайного покупателя” производить закупки в онлайн-магазинах, а далее по штрих-коду и чеку выяснять у поставщика заказчика такого товара. На сотрудничество с такими заведениями официальные дистрибуторы накладывают запрет.

Ходы-выходы

В сложившихся условиях попытки дистрибуторов профессиональной косметики восполнить снижение спроса со стороны профессионалов работой с конечными

поздравляет С Днем рождения 07.11 Выричек Аллу Леонидовну Управляющего партнера ООО “Медиа Кит” 08.11 Иванищенко Ивана Николаевича Начальника отдела рекламы Межрегиональной академии управления персоналом 10.11 Ханина Андрея Маркетинг-менеджера компании “Субару Украина”

С годовщиной образования 05.11 ПАО “МАРФИН БАНК” 09.11 Группа компаний “АИС”

50

Q_1083_049-051.indd 50

потребителями, приобретающими продукцию в розничных сетях, имеют резон. Во-первых, в рознице потенциально большие объемы реализации товара. Например, если один салон красоты в среднем обеспечивает оборот профессиональной косметики на 10 тыс.грн. в месяц, из которых около 2 тыс.грн. — товары так называемого домашнего ухода для клиентов в мелкой (розничной) расфасовке, то магазин парфюмерно-косметической сети или сети гипермаркетов — 30-50 тыс.грн. Любопытно, что именно эта арифметика, скорее всего, лежит в основе стратегии некоторых иностранных торговых марок (например, ТМ C:Ehko), товары которых на родине реализуются исключительно через салоны, а за рубежом, в том числе и в Украине, продаются через розничные магазины. В то же время известные дистрибуторы профессиональной косметики, ранее работавшие у нас исключительно в сфере b2b, теперь реализуют маркетинговые акции, рассчитанные и на конечных потребителей, а это безусловный плюс для любой розницы. Например, по словам Марьяны Григи, бренд-менеджера ТМ Loreal Professionnel ООО “Лореаль Украина” (г.Киев; с 2004 г.; около 230 чел.), их компания обычно использует всевозможные коммуникации для общения с мастерами, стилистами, администраторами салонов красоты (например, участвуя в шоу, мастер-классах, выставках). Но в этом году обращает внимание и на конечного потребителя профессиональной косметики. “Все больше мы напрямую общаемся с нашим потребителем, рассказывая о преимуществах профессионального ухода за волосами”, — говорит г-жа Грига. При этом некоторые ТМ (например, Schwarzkopf Professional) даже не сменили упаковку своей профессиональной косметики, выставив ее на полках специализированной парфюмерно-косметической розницы, продуктовой розницы и даже строительных гипермаркетов. Более того, они начали привлекать специалистов индустрии красоты на роль адвокатов бренда (см. на www.business.ua БИЗНЕС №17 от 27.04.09 г., стр.41-43) — для его продвижения среди конечных потребителей. К тому же дистрибуторы стали использовать выставки для специалистов индустрии красоты для налаживания деловых контактов с закупщиками из розничных сетей, а также проведения профессиональных презентаций для потенциальных клиентов (см. “Понравиться всем” на стр.51). Ведь в Украине стало больше потребителей, которые хотят наводить

красоту самостоятельно, получать соответствующие навыки на профессиональных курсах по визажу, косметологии и т.п., а также приобретать профессиональную косметику, которая ранее была доступна только специалистам салонов. Как рассказала Мирослава Павловская, директор ООО “Стикс-Украина” (г.Киев; дистрибуция профессиональной и лечебной косметики STYX Naturcosmetic; с 2007 г.; 20 чел.), их компания стала в этом году генеральным партнером выставки “InterCHARM-Украина 2013”, уделив особое внимание работе с конечными покупателями их продукции. “На стенде компании нон-стоп демонстрировались мастер-классы по коррекции фигуры и различная техника массажей. В целом, результатом работы на выставке мы довольны, так как получили результат, на который рассчитывали среди аптечных сетей, салонов красоты и, безусловно, конечных потребителей”, — утверждает г-жа Павловская. Во-вторых, на предложения дистрибуторов профессиональной косметики сейчас с большей готовностью откликаются розничные торговцы. Ведь они не прочь отобрать хлеб у магазинов профессиональной косметики (о них см. www.business.ua БИЗНЕС №43 от 25.10.10 г., стр.75, 76). Последние уже заметили появление конкурентов в лице сетей. Как сообщила г-жа Наджафова, в течение года из восьми магазинов, в которых продавалась продукция их ТМ, закрылись семь. Она отмечает, что выручка подобных отдельных торговых точек, расположенных, как правило, в торговых центрах, не окупает расходов на аренду. А выживают только “сетевики”, в магазинах которых представлен широкий ассортимент профессиональной косметики. В-третьих, работа с сетевой розницей с точки зрения организации сбыта проще, чем обслуживание большого количества разрозненных салонов красоты. Ведь, несмотря на попытки некоторых дистрибуторов организовать сеть торговых представителей, закрепленных за определенной территорией (по аналогии с обслуживанием традиционной розницы. — Ред.), затраты на обслуживание данных заведений могут оказаться выше, чем заработок от закупки профессиональной косметики салонами и особенно парикмахерскими, поскольку на рынке данных услуг тон задают 2-4 крупных дистрибутора (см. “Мотивация” на стр.49).

Запасные варианты

Тем не менее работа дистрибуторов с розницей — палка о двух концах. Ведь

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 13:35:55


Компании и рынки

Понравиться всем

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Выставку “InterCHARM-Украина 2013”, прошедшую в первой половине сентября в Киеве, посетили 326 байеров — специалистов по закупкам, а также частных предпринимателей, занимающихся распространением в том числе парфюмерно-косметических средств — на 20% больше, чем в 2012 г. Причем своих представителей прислали национальные и региональные ритейл-сети парфюмерии и косметики, магазины формата “дрогери”, а также интернет-магазины, реализующие как профессиональную косметику, так и товары масс-маркета. Это объясняется тем, что на выставке стало больше участников, которые предлагали свою продукцию как салонам, так и непосредственно покупателям — речь идет о так называемых товарах для домашнего ухода. В свою очередь, представители ТМ профессиональной косметики стремились всячески понравиться конечным потребителям. Практиковалась, например, раздача тест-образцов продукции с флаеромприглашением на бесплатную консультацию косметолога или массаж.

они, как правило, предоставляют крупным сетям, учитывая их возможности по реализации, даже большие скидки, чем салонам. А это ведет к неприятию продукции определенной ТМ мастерами салонов, для которых такой же товар обходится дороже. Иными словами, в глазах профессионалов имидж дистрибутора профессиональной же косметики начинает тускнеть. Уже известны примеры, когда салоны красоты “с именем” отказываются от работы с дистрибуторами профессиональной косметики и создают собственную ТМ, размещая заказы по контрактному производству в странах Европы. Правда, по словам Павла Гринишина, это весьма затратная процедура, поскольку требует сертификации продукции

и т.п., поэтому развивать данное направление будут салоны красоты, клиники эстетической медицины, фитнес-центры премиум-класса, которые видят развитие своего бизнеса во франчайзинговой схеме. “Во-первых, продажа брендированного товара — единственный надежный способ “привязать” франчайзи. Этим путем идут все франчайзинговые сети салонов красоты за рубежом. Во-вторых, для салона работа со своей косметикой и продажа ее партнерам — дополнительный заработок, который обычно достается дистрибутору профессиональной косметики”, — подчеркивает он. Чтобы не попасть впросак, некоторые поставщики, в отличие от владельцев известных ТМ (см. “Ходы-выходы” на БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_049-051.indd 51

стр.50), всячески скрывают свою связь с розницей. “Если честно, наша компания все еще торгует в рознице, но боже упаси об этом упомянуть в прессе, поскольку этот факт скрывается от мастеров салонов”, — призналась директор популярной ТМ профессиональной косметики, пожелавшая остаться неназванной. Это — с одной стороны. С другой стороны, на рынке существуют ниши в традиционных каналах сбыта, которые дистрибуторы всегда будут держать за собой, и не только благодаря предложению профессионального товара. Например, ООО “Лореаль Украина” поддерживает мастеров-стилистов, приглашая на мастер-классы и тренинги украинских профессионалов и международных экспертов, а также делает подарки лояльным покупателям — салонам. Например, постоянные клиенты, обеспечивающие высокий товарооборот, имеют возможность бесплатно посетить международный бизнес-форум. Увеличение объема закупок товара торговой марки салонами на 15% в январе — сентябре 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, г-жа Грига считает следствием политики, проводимой компанией. Надо сказать, что дистрибуторы развивают и другие каналы сбыта профессиональной косметики. Скажем, по словам Мирославы Павловской, сейчас их компания наращивает численность консультантов по продуктам своей ТМ, которые будут работать с конечными покупателями в аптеках. И не только: промоутеры раздают пробники через кассы кинотеатров и в салонах красоты, работают с конечными клиентами через собственный интернет-магазин. В основном наращивать обороты, говорит г-жа Павловская, удается благодаря усиленной популяризации продукции среди потенциальных покупателей, которые, возможно, ранее вообще не пользовались услугами салонов красоты или не приобретали профессиональную косметику в аптеках. В любом случае, диверсификация бизнеса дистрибуторов профессиональной косметики делает конкуренцию на рынке в целом и между каналами сбыта в частности более жесткой. Недаром на украинский рынок засобирались новые поставщики ТМ профессиональной косметики из Германии, Швейцарии и других стран. Будут ли они работать исключительно с традиционными клиентами — “красивыми” заведениями — или же будут реализовывать “многоканальную” политику, — как говорится, тот еще вопрос. ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА 51

01.11.2013 13:35:56


Компании и рынки

ИННОВИНКИ

Библиоfeel В

сентябре этого года украинская компания PocketBook, производитель планшетных компьютеров и устройств для чтения электронных книг, представила первый в мире “ридер” PocketBook Basic Touch с емкостным мультисенсорным E-Ink экраном (e-ink, или электронные чернила, — технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге), в котором применена инновационная разработка Film Touch. Особенностью этой технологии является использование сверхтонкой (0,2 мм) пластиковой пленки

не толще двух стандартных листов бумаги. Это позволило уменьшить массу нового “ридера” на 12% по сравнению с аналогами. Сенсорная пленка Film Touch оказывает минимальное воздействие на оптические свойства 6-дюймового экрана, поэтому его контрастность и белизна близки к фактуре обычной бумаги. Это вкупе с мультисенсорным управлением делает новый гаджет максимально удобным для чтения. Как сообщает производитель устройства, время перелистывания страниц нового PocketBook Basic Touch существенно сократилось по сравнению с другими “покетбуками” благодаря новому процессору (800 МГц) и увеличенному объему оперативной памяти. “Ридер” оснащается 4 Гб встроенной памяти и слотом для карт памяти Micro SD (до 32 Гб). Одновременно разработчики предложили и премиум-версию “ридера” — PocketBook Touch Lux. Она отличается большей разрешающей способностью дисплея — 212 dpi (в отличие от 166 dpi версии Basic Touch) и наличием функции подсветки экрана. Кроме того, версия Lux позволяет прослушивать аудиозаписи в формате MP3 с помощью наушников. В магазине производителя PocketBook Touch Lux предлагается по 1585 грн.

Трансформа К

омпания Lenovo продолжает реализовывать идею максимальной гаджет-конвергенции. На состоявшейся в начале сентября берлинской выставке потребительской электроники IFA 2013 было представлено новое поколение ноутбука-трансформера Yoga 2 Pro. Еще этот тип устройств эксперты называют гибридным ноутбуком. Главной его отличительной особенностью (присущей как новому, так предыдущему поколению Yoga) является сенсорный дисплей, способный поворачиваться на 360° и позволяющий гаджету трансформироваться из ноутбука в планшет, в консоль или в планшетпалатку. Особенно ценной такая возможность показалась журналистам: в режиме планшета можно оперативно искать информацию, записывать голосовые, фото- и видеоданные, а в режиме ноутбука — в спокойной обстановке редактировать все это и писать статьи.

52

Q_1083_052-053.indd 52

Новая версия способствует решению этого комплекса задач в еще большей степени. Ультрабук Yoga 2 Pro тоньше и легче предшественника: толщина аппарата с 17,1 мм уменьшилась до 15,5 мм, а масса — с 1,54 кг до 1,39 кг. Значит, в стесненных обстоятельствах и суете командировок

Новинки экрана В

конце октября компания Dell представила на украинском рынке два новых компактных проектора — M115HD и M900HD. Компактность представленных моделей и небольшая масса (1,6 кг) позволяют без проблем носить их с собой и организовывать презентации “в полевых условиях”, поскольку оба устройства могут работать на расстоянии всего одного метра от экрана и обеспечивать яркую и четкую картинку даже при дневном свете. M115HD и M900HD синхронизируются с другими мультимедийными устройствами, в частности, с любыми планшетами и смартфонами на базе iOS или Android при помощи дополнительного модуля беспроводной связи. Также предусмотрена возможность автономной презентации с карты памяти SD или встроенного в проектор накопителя. Как сообщается на сайте компании, розничная цена проектора M115HD в Украине составляет не менее 4,4 тыс.грн., а модели M900HD — не менее 8,1 тыс.грн. пользоваться им будет комфортнее. А новые технические возможности позволят делать это еще и эффективнее. Разрешение экрана Yoga 2 Pro 3200х1800, тогда как у прошлой версии этот показатель составлял 1600х900. Это значит, что четкость изображения новой модели в 4 раза выше. Яркость его в 350 нит благодаря матрице IPS обеспечивает угол обзора в 178°, что позволяет “считывать” информацию с дисплея под любым ракурсом. А благодаря подсветке клавиатуры тексты и отчеты можно будет набирать при любом освещении. Причем для каждого из режимов предусмотрены и разработаны специальные приложения. Например, в режиме ноутбука программа Phone Companion позволит копировать информацию из документов или страниц веб-сайтов, чтобы затем высылать ее на мобильные телефоны в виде текстовых сообщений, в режиме планшет-палатки приложение Yoga Chef позволяет управлять устройством при помощи жестов и голосовых команд.

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 19:15:18 Uhr


Компании и рынки

Беспроводник С

ентябрь этого года на украинском рынке электроники был богат на премьеры, одной из которых стало начало официальных продаж планшета Nexus 7 второго поколения. Устройство является плодом совместной работы специалистов ASUS и Google, которая началась в 2012 г. (официальное название гаджета — Asus Google Nexus 7). Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным экраном формата Full HD с плотностью 323 ppi (пикселей на дюйм. — Ред.). Это обеспечивает высокое качество изображения в приложениях и играх, при чтении книг и просмотре фильмов. При относительной компактности (толщина 8,65 мм и масса 290 г)

устройство отличается высокой производительностью, которую обеспечивает 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro и 2 Гб оперативной памяти. Asus Google Nexus 7 стал первым на рынке планшетом с операционной системой Android 4.3 — самой “свежей” версии мобильной платформы. Одним из ее новшеств является возможность создания нескольких пользовательских профилей с различными правами доступа и поддержка стандарта Bluetooth Smart, расширяющего традиционную сферу применения беспроводного интерфейса Bluetooth. За высокоскоростное подключение к интернету отвечает 2-диапазонный модуль Wi-Fi и (опционально) модуль LTE, поддерживающий стандарт 4G. К интересным особенностям нового Nexus можно отнести и то, что качество его звука обеспечивает аудиотехнология Cingo от компании Fraunhofer, создателя популярного формата MP3. Наиболее же заметной для потребителя чертой гаджета, скорее всего, станет поддержка функции беспроводной зарядки, освобождающей владельца от необходимости всегда иметь под рукой USB-кабель. В украинских интернет-магазинах модель Asus Google Nexus 7 с 32 Гб встроенной памяти можно купить за 2,9-3 тыс.грн.

Машина времени И

нженеры Samsung Electronics остаются верными своей идее интегрировать интеллектуальные мобильные устройства и технологии во все сферы деятельности и быта пользователей. Нынешней осенью компания представила инновационное устройство GALAXY Gear, позволяющее в полной мере пользоваться смартфонами или планшетами серии Samsung GALAXY, не вынимая их из кармана (сумки, футляра). Samsung GALAXY Gear тем самым, образно говоря, “развязывает руки” своему владельцу. Разработчики сформулировали идею новой технологии, как smart freedom — интеллектуальная свобода. Внешне новый гаджет выглядит как стильный дизайнерский аксессуар с дисплеем 1,63 дюйма (собственно, может быть использован в качестве браслета с десятью предустановленными функциями). Но, благодаря процессору 800 МГц, ОЗУ 512 МБ и камере 2 Мп, набор его функций включает гораздо больше, чем простой хронометраж.

GALAXY Gear оповещает о входящих звонках, текстовых сообщениях, электронных письмах и обеспечивает их предварительный просмотр. Кроме того, встроенный в гаджет динамик позволяет совершать звонки, не касаясь смартфона, к которому GALAXY Gear подключен. Функция

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_052-053.indd 53

Наш ответ У

краинский производитель компьютерной техники, компания “Навигатор”, представил супертонкий планшет Impression ImPAD 5313 с 7-дюймовым экраном. Пока это одно из самых тонких и легких устройств подобного типа на рынке. Тоненький (толщиной всего 7,35 мм) и легенький (массой 260 г) гаджет, на первый взгляд, может показаться чересчур хрупким, но прочный металлический корпус, в который он облачен, сразу развеивает сомнения в надежности. ImPAD 5313 построен на 4-ядерном процессоре Allwinner (Boxchip) A31, оснащен 1 Гб оперативной памяти и способен воспроизводить видео 4 часа подряд. На встроенную флеш-память можно загрузить до 8 Гб различного контента. 2 камеры (0,3 Мп и 2,0 Мп) предназначены для фотосъемки и общения в Skype. Рекомендуемая цена устройства в рознице — 1299 грн.

S Voice обеспечивает выполнение разнообразнейших голосовых команд: создание черновиков писем, записей календаря, установку будильника, проверку погоды. Функция Voice Memo превращает GALAXY Gear в удобный и высокочувствительный диктофон, на который можно записывать разговоры или музыку. Запись ведется прямо с запястья пользователя, освобождая его от необходимости подносить к источнику звука смартфон или планшет. Также 2-мегапиксельная камера GALAXY Gear позволяет вести фото- и видеосъемку прямо с руки. Кто хоть раз пытался записать концерт любимой группы, рискуя выронить смартфон, оценит удобство нового устройства. И хотя все эти записи сохраняются непосредственно на смартфоне или планшете, воспроизводить их, прокручивать, останавливать и даже пересылать и размещать в социальных сетях можно с помощью GALAXY Gear. Продажи гаджета Samsung GALAXY Gear начнутся в 140 странах мира, в том числе и в Украине, с середины ноября. В украинских интернет-магазинах устройство предлагается примерно за $400. 53

01.11.2013 19:15:19 Uhr


СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ГЕННАДИЙ МИНЧЕНКО

Verso событий Мягко шурша колесами, Toyota Verso ищет собственную степень свободы в узких рамках теории минивэнов

В

ыбирая авто, мы углубляемся во внутренний мир переживаний, ища то самое единственное четырехколесное чудо, способное примирить наши чаяния с ограниченными возможностями кошелька. По ту сторону баррикад стройные ряды дизайнеров-разработчиков пытаются взнуздать полет собственной фантазии о четырехколесном идеале, руководствуясь “пограничными столбами”, установленными начальством и стопками инструкций. Все волнуются, суетятся, надеются. В этой катавасии эмоций где-то чуть слышно звучат “желания” самих машин. Возможно, им тоже есть куда стремиться. Когда гаснут фары и прощальное “квак” сигнализации объявляет тихий час в гаражах, на стоянках и вдоль обочин, “железные кони” предаются мечтам. Может быть, когда-то маленький “Запорожец”, будучи в расцвете сил, действительно хотел стать “КамАЗом”… Но мы смотрим в будущее. Туда, куда плавно двинулся с места новый представитель линейки семейных автомобилей Toyota Verso. Его мечты еще не заржавели и не покрылись пылью истории, а потому нам интересны.

Хоть шаром покати

Каждый минивэн хотел бы стать шаром. Это становится понятно даже при 54

Q_1083_054-055.indd 54

поверхностном взгляде на внешние округлости любого из них, а уже тем более если знать главную задачу семейного авто: вместить всех чад и домочадцев, независимо от количества собравшихся в совместную поездку поколений. У Toyota Verso та же история. Ограниченный земной твердью (а не по тверди ездить на таком авто при клиренсе 145 мм — преступление) снизу и жестокими конструкторами со всех сторон (4460 мм в длину, 1790 мм в ширину), этот симпатяга мечтает заполнить собой все пространство, описываемое им же при минимальном (о большем даже мечтать не приходится) радиусе разворота (5,4 м). Вот тогда бы он покатился! Впрочем, и в таком виде Verso демонстрирует округлости, достойные внимания: катится легко. Стартует авто с места без напряжения, как воздушный шарик от порыва ветра. Объема двигателя (1,8 л) и возможностей вариатора вполне хватает для комфортного разгона до 60-80-100120 км/ч (не забываем, однако, что мы в семейном автомобиле). Характерное “жужжание”, присущее вариатору, мастера “транспортного цеха” предусмотрительно заглушили новой звукоизоляционной панелью между моторным отсеком и салоном. Ну а порывы эмоционального

“ветра” можно укрощать, меняя режимы езды “ECO — SPORT” и переходя на принудительное переключение передач либо рычагом, либо “лепестками” на руле. Оба варианта вполне практичны; взгляд вокруг. Блестящая поверхность шара, как известно, отражает практически весь мир вокруг. Нечто похожее происходит и с нашим авто. Кому-то достаточно полюбоваться открывающимися панорамами, глядя на полированную округлость капота или дверей. А севшим за руль через полчаса езды уже страшновато выходить из машины: на своих двоих мир становится значительно уже. Ни тебе зеркал заднего вида (шея заболит головой вертеть налево-направо), ни парктроника (шаг назад не сделаешь), ни сферического зеркала над головой (“фишка” Verso для слежения за пассажирами, сидящими позади водителя); внутри больше, чем снаружи. Кому приходилось путешествовать внутри шара, те в курсе, что снаружи он выглядит гораздо меньше. Та же история с “тойотовским” минивэном. Садишься вроде как в компактное авто, а попадаешь в пространство, до которого далеко иному кроссоверу. Плюс высокое расположение сидений, вызывающее поначалу “синдром внедорожника”: на поворотах появляется

БИЗНЕС 44/04.11.13

30.10.2013 16:39:26


Компании и рынки инстинктивное желание слегка наклониться в противоположную сторону, дабы компенсировать крен. А его-то и нет! При маневрах Toyota Verso — классическое легковое авто. Но… с третьим рядом сидений. Его тоже обнаруживаешь (если заранее не в курсе) с некоторым удивлением. Понятно желание разработчиков вместить вовнутрь побольше народу. Но компактность заднего ряда, особенно на фоне простора передних двух, вызывает

в таком варианте расположения показания спидометра и тахометра становятся достоянием всех путешествующих в машине членов семьи. Что вряд ли обрадует водителя — главу семейства, но сделает всех остальных (включая кота и кактус) полноценными участниками драйва.

Шар в будущее

Может быть, лет через двадцать мы будем уже не ездить, а перекатываться

разросшимися семействами с места на место в огромных Verso-шарах нового поколения и с улыбкой вспоминать авто образца 2013 г. И уж тем более первую версию 2004 г., возникшую где-то на пересечении геометрических фигур Auris и Avensis. Но эти два десятка лет пешком не пройти, лучше проехать. И данная машина — для такого путешествия вполне удобный вариант. ИГОРЬ НАЙДЕНКО

мысли о сжатии пространства-времени у поверхности шара. Членов семьи, вынужденных усесться там, могут спасти разве что аналогичное сжатие (дополнительная опция, по слухам, в стадии разработки) либо очень юный возраст, либо принадлежность к звериному или растительному миру (т.е. кошки, собаки, кактусы); “пузыри” тахометра и спидометра “съехали” вправо от руля. Это, на первый взгляд, небольшое изменение тянет на революцию в организации пространства вокруг водителя. За рулем становится “тихо”, где-то даже пусто. Но, кажется, это плюс. Во-первых, руль за последние годы стал средоточием всевозможных кнопок, которые “не хотят” существовать на фоне других панелей, о чем все время “шепчут” подсознанию водителя. Во-вторых, так много народу катается нынче на авто. У каждого свой стиль езды и даже свой захват руля. Кому-то при классическом расположении спидометра вообще приходится наблюдать за скоростью езды из-под собственной подмышки. Может, это и неправильно. Но кто сейча�� слушает инструкторов по вождению? По крайней мере, японцы (а точнее — французская архитектурная студия по их заказу) попытались найти изящное решение. И оно имеет право на жизнь. Тем более что

Q_1083_054-055.indd 55

30.10.2013 16:39:28


Подписная кампания на 2014 год стартовала! В новом подписном сезоне каждый может стать обладателем собственного БИЗНЕСа. Достаточно просто выбрать один из вариантов: Газета БИЗНЕС Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 8022; ГП “Пресса” — 68827

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68813/68814; ГП “Пресса” — 68819/68820

Газета БИЗНЕС + “Сборник систематизированного законодательства” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 68815/68816; ГП “Пресса” — 68821/68822

Газета БИЗНЕС + журнал “Натали” (мини) Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 10367; ГП “Пресса” — 10369

Газета БИЗНЕС + газета “Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации” + “Сборник систематизированного законодательства” + журнал “Натали” Подписные индексы: АПД “Блиц-Пресса” — 33825/22314; ГП “Пресса” — 22312/22311

Бизнес начинается с идей... Идеи начинаются с БИЗНЕС БИЗНЕСа! а! ПОДПИШИСЬ! через Агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса” (тел. (+38 044) 205-51-16, 205-51-50)

Q_1083_056.indd 56

в любом почтовом отделении Украины

01.11.2013 20:37:58 Uhr


Компании и рынки

Домострой

ТЕХНОЛОГИИ

Будмо Активному внедрению новых технологий в строительстве мешают нехватка специалистов и устаревшие нормативы

П

роцесс строительства, начиная с рытья котлована и заканчивая отделкой помещений и установкой систем кондиционирования и вентиляции, достаточно консервативен. Тем не менее прогресс заметен и в этой отрасли. Ему призван способствовать и начавшийся в Украине процесс внедрения в отрасли европейских стандартов (см. на www.business.ua БИЗНЕС №42 от 21.10.13 г., стр.64, 65). Не так давно отраслевая организация Ukrainian Real Estate Club (UREC; г.Киев; с 2008 г.; около 100 членов — участников рынка недвижимости) провела Форум, посвященный внедрению инновационных технологий в строительстве. Впрочем, назвать их таковыми, т.е. кардинально отличающимися от существующих, сложно — речь, скорее, идет о новинках, которыми можно заменить традиционные технологии, — так называемых субститутах.

Зачем это нужно

После значительного спада в первые годы кризиса строительная отрасль

“чувствует” себя чуть лучше. Например, если верить Госстату, в первом полугодии 2013 г. в Украине введено в эксплуатацию на 10% жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее актуальной проблемой для застройщиков остается поиск баланса между качеством возводимого объекта и стоимостью строительства. Чаще всего участники этого рынка склоняются к тотальной экономии буквально на всем, и порой это выходит им боком: доделки отнимают дополнительные время и средства. Применение же субститутов помогает достичь реальной экономии. Например, Роман Курашев, управляющий директор Украинского центра стального строительства (г.Киев; некоммерческая отраслевая организация; с 2013 г.; 12 членов), отмечает, что сейчас в Украине перекрытия из металлоконструкций применяются в строительстве только примерно 25% объектов коммерческой недвижимости. Несмотря на то что расходы на возведение перекрытий с применением бетона БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_057-058.indd 57

и металлоконструкций приблизительно одинаковы (см. “Примерные расходы…”), сэкономить можно на другом. Во-первых, уменьшается общая масса объекта, а потому на 20-30% сокращаются расходы на производство фундаментных работ. Плюс увеличивается площадь свободного пространства в помещении, благодаря чему девелопер или управляющая компания смогут запустить туда больше арендаторов. Во-вторых, внедрение этой новинки позволяет сократить сроки возведения объекта коммерческой недвижимости на 3-6 месяцев. А если учесть, что в последнее время в структуре финансирования строительства объектов коммерческой недвижимости не менее 70% приходится на заемные средства, досрочный ввод их в эксплуатацию помогает сэкономить деньги инвестора, как минимум, на ежемесячных процентных выплатах по кредиту. Следует подчеркнуть, что упомянутая технология применима при возведении объектов именно коммерческой недвижимости. При строительстве же жилья, по словам Николая Толмачева, генерального директора ООО “Т.М.М.” (г.Киев; строительство и девелопмент; с 1992 г.; 1300 чел.), широко используются монолитно-каркасные перекрытия. Сейчас этот застройщик применяет специальные добавки к бетону и системы прогрева, позволяющие продлить сроки проведения работ в холода.

Трудности

В практике строительства примеры использования новых технологий

П римерные расходы

на возведение объекта коммерческой недвижимости с применением различных видов опорных конструкций (длина пролета — 7,5 м), грн./кв.м

Статья расходов Фундамент Каркас и перекрытия верхних этажей Кровля Внешние стены Внутренние стены, перегородки и двери Отделка стен Отделка полов Отделка потолков Механическая часть Электрическая часть Прочие строительные работы

Итого

Стальной каркас*

Бетонный каркас**

406

471

1364

1125

91 1115

127 1101

128

126

165 553 255 2280 1264

152 553 255 2280 1264

594

594

8215

8048

По данным Украинского центра стального строительства. *Период строительства объекта — 130 недель. **Период строительства объекта — 151 неделя.

57

01.11.2013 18:14:50 Uhr


Компании и рынки

Домострой

Фундаментальная история

В Украине давно существует проблема подъема и стабилизации несущих опорных конструкций и фундаментов жилых зданий. Особенно она актуальна с учетом того, что более трети жилья в стране устарело и физически, и морально (см. на www.business.ua БИЗНЕС №28 от 15.07.13 г., стр.63, 64), а потому стены и фундаменты имеют обыкновение проседать. Схожие проблемы возникают и при новом строительстве, особенно когда недобросовестные заказчики повышают этажность возводимых объектов. Олег Катющенко, генеральный директор ООО “Холи Индастриал” (г.Киев; официальный лицензиат финской технологии URETEK; с 2011 г.; около 20 чел.), сделал украинскому рынку предложение, суть которого состоит в том, что ремонтные работы можно проводить без “раскопок”. Памятуя о трудностях внедрения новых технологий, основные заботы по их продвижению компания взяла на себя. Во-первых, она организовала обучение украинских специалистов в Великобритании, которых затем взяла в свой штат. Во-вторых, подготовила необходимый пакет документов, закупила соответствующее оборудование и получила официальное разрешение производителя работать по его технологии. Таким образом, налицо взаимовыгодное сотрудничество: застройщики получили технологию, благодаря которой, по словам г-на Катющенко, могут сэкономить время на ремонт, поскольку не требуется отселять жильцов, а компания — возможность заработать на использовании предоставленного оборудования и специалистов.

встречаются не так уж часто. И дело тут не только в желании строительных компаний идти по проторенному пути. Ведь построить дом по новому “фасону” — не платье сшить. Даже если застройщик психологически готов внедрить новую технологию, он не всегда понимает, где сможет сэкономить. Кроме того, возникают проблемы как с поиском этой технологии, так и с ее применением, включая финансирование, подготовку или привлечение соответствующих специалистов, сертификацию оборудования и т.п. Застройщики, как правило, не готовы приобретать соответствующую документацию и оборудование, ведь банки весьма неохотно кредитуют подобные сделки. По этой причине, возможно, на рынке почти нет дорогостоящих инноваций, а застройщики зачастую ищут новые технологии где придется. Сергей Репкин, главный инженер строительной корпорации “Гранит” (г.Киев; строительство недвижимости; с 1991 г.; около 500 чел.), рассказывает, что соединение арматурных стержней, применяемых в монолитно-каркасном строительстве, при помощи технологической новинки — обжимных муфт — он увидел на строительной выставке в Канаде пять лет назад и после изучения предоставленной документации решил применить ее в Украине. Но возникла проблема “узаконивания” данной технологии, поскольку действующие ДБН (укр. — Государственные строительные нормы) “канадского” варианта не предусматривают. Правда, ему удалось отыскать украинскую компанию, имеющую сертифицированных специалистов. Выяснилось, что она “выбила” разрешение работать по этой технологии в Минрегионе. Выходит, остальные участники рынка тоже должны идти на поклон в министерство. Не лучше ли создать одинаковые условия для всех игроков?

Выход из ситуации

Нефтехимик — о стройтехнике Олег Кулеша (41), технический специалист ООО “Шелл Ойл Продактс Юкрейн” (г.Киев; дистрибуция транспортных и индустриальных смазочных масел Shell; с 2012 г.; 30 чел.): — Условия эксплуатации двигателей строительных средств кардинальным образом отличаются от условий эксплуатации двигателей любого другого коммерческого транспорта. Например, бульдозер работает при знакопеременных нагрузках (холостой ход, ход под нагрузкой, обратный ход и т.п.), мобильный кран — в режимах, близких к режиму холостого хода, а в экскаваторе комбинируются оба режима нагрузки двигателя. Продукция компании “��елл” как раз и разработана для защиты компонентов двигателей путем снижения кислотности, уменьшения уровня отложений и снижения износа, что максимально увеличивает срок службы строительного оборудования даже в экстремальных условиях. Для заблаговременной оценки состояния техники строительных компаний полезно пользоваться услугами, предлагаемыми производителями смазочных материалов. Современные технологии позволяют определять состояние агрегата “без вскрытия”, основываясь лишь на анализе состава функционирующей в нем технической жидкости. Наши специалисты в состоянии выявить проблемы на ранней стадии их возникновения, что способствует повышению надежности оборудования. 58

Q_1083_057-058.indd 58

Тем не менее у строительных компаний имеются возможности для внедрения новаций. Первый путь — помощь отраслевых ассоциаций, которые могут взять на себя решение проблем, связанных с продвижением новых технологий. Например, Украинский центр стального строительства объединяет не только производителей, но и дистрибуторов, отраслевые проектные и научные организации. Этот пул может предложить строителям эффективные решения. Второй путь — сотрудничество с официальными представителями зарубежных компаний, которые заинтересованы в продвижении своих продуктов и услуг на украинский рынок, включая обеспечение бесперебойной работы техники, задействованной в строительстве (см. “Фундаментальная история” и “Нефтехимик...” ). АННА ШКЛЯР

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 18:14:51 Uhr


Управление П РА К Т И К А М А Р К Е Т И Н ГА

Дело наживное БИЗНЕС решил выяснить, как грамотно “ездить по ушам” клиентов торговых центров, чтобы увеличить количество покупок

В КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА Обычная процедура мытья рук помогает человеку посмотреть на мир оптимистичнее и повышает самооценку, утверждают ученые. К такому выводу пришел доктор Кай Каспар из Кельнского университета после проведения эксперимента с участием 98 добровольцев. Их разбили на три группы. Участникам двух групп нужно было справиться с невыполнимым заданием. Третья выступала в качестве контрольной. После того как две основные группы не смогли выполнить задачу, одной из них разрешали помыть руки. В итоге, именно группа вымывших руки стала позитивнее смотреть на перспективу и все-таки достигла успеха. Таким образом, подытожил ученый, процесс мытья рук приносит не только физическое очищение, но и эмоциональное. Как показала работа группы ученых университета Мичигана, после мытья рук люди спокойнее оценивают принятые ими решения. Главное здесь — вымыть руки сразу после принятия решения. М-да, теперь можно по-новому взглянуть на поступок Понтия Пилата… История, однако. Может, и нашим правителям стоило бы рекомендовать чаще мыть руки? Не умывать, как они обычно делают, а именно мыть. Например, до и после заседаний. Глядишь, и политика стала бы чистоплотнее, и экономика плодовитее, и общество аккуратнее. Не грех потом с чистыми ладонями и перед телекамерами появляться. А то все какие-то грязные ручонки в кадр тянутся. Оксана Полищук, редактор отдела, opolischuk@business.ua

лиянием звука на потребительские настроения впервые заинтересовались американские исследователи — еще в 1950-х годах. Изучая поведение посетителей супермаркетов, они пришли к неожиданному выводу: оказывается, в тех магазинах, где транслировалась музыка, покупатели задерживались на девять минут дольше и тратили на $15 больше, чем в магазинах без подобного бонуса. В 1966 г. появилось исследование, доказывающее, что слишком громкая музыка заставляет посетителей магазинов быстрее их покинуть, но на объемах реализации это никак не сказывается. А в середине 1980-х годов были получены данные о том, что различные музыкальные темпы влияют на скорость передвижения покупателей в магазине и на количество покупок. Основоположник сенсорного маркетинга (см. на www.business.ua БИЗНЕС №17 от 23.04.07 г., стр.86, 87) датчанин Мартин Линдстром в начале 2000-х годов подытожил: если в торговом зале человек слышит приятный звук, готовность приобрести товар возрастает на 65%. Современные данные опросов, проводимых американскими институтами общественного мнения, свидетельствуют: более 50% посетителей торговых центров отмечают положительный эффект от звучания в магазинах музыки. В Украине, говорит маркетолог Татьяна Минько, подобных исследований никто не проводил, но опыт западных коллег нашим ритейлом взят на вооружение: сложно найти супермаркет или торговый центр, где бы покупатели были избавлены от необходимости слушать музыку и рекламные объявления, транслируемые по внутреннему радио. БИЗНЕС решил разузнать, приносит ли это какой-то ощутимый результат.

Крутятся диски

Фоновая музыка, учат пособия по сенсорному маркетингу, — одна из важнейших составляющих розничного бизнеса. Она не просто влияет на настроение и эмоциональное состояние клиентов, но и служит для них побудительным мотивом. “Музыкальное оформление призвано прежде всего помочь создать праздничную атмосферу и улучшить настроение покупателей в наших БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_059-060.indd 59

магазинах”, — поясняет Анастасия Шулакова, специалист отдела мерчандайзинга компании “МЕТРО Кеш энд Керри Украина” (оптово-розничная торговля; управляет 33 торговыми центрами в 24 городах; в Украине — с 2003 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Ответы всех опрошенных БИЗНЕСом респондентов по поводу эффективности музыкального оформления торговых залов сводятся к одной этой фразе. Насколько эффективно удается с помощью этого инструмента манипулировать покупательским поведением и, как следствие, увеличивать товарооборот, никто сказать не смог. “Украинские розничные сети только приближаются к освоению идеи использования функциональной музыки и восприятия ее как одной из обязательных составляющих успешной торговли”, — признает Ольга Дубинская, начальник отдела рекламы торгово-развлекательного комплекса “Квадрат” (г.Киев; с 1999 г.; данные о количестве сотрудников не предоставлены). Согласна с коллегой и Оксана Гопанюк, ведущий специалист по рекламе сети “Велика Кишеня” (г.Киев; с 2000 г.; 43 магазинов; около 7 тыс.чел.): “Уверена, что музыка косвенно влияет на совершение покупок, но исследований, как именно она влияет на количество покупок в супермаркетах нашей сети, не проводилось. Это довольно затратно и сложно организовать, а результаты могут быть спорными, поскольку на объем реализации влияют многие факторы, например, удачная рекламная кампания”.

Испытано на себе

Корреспонденты БИЗНЕСа решили испытать на себе, подвигнет ли грамотно подобранный музыкальный ряд к совершению дополнительной (незапланированной) покупки, для чего прошлись по столичным магазинам. Первыми объектами нашего эксперимента стали мультибрендовые сетевые магазины с одним огромным торговым залом. Перебирая “плечики” с нарядами, прислушиваемся: звучит что-то неузнаваемое в стиле “рэп”. Следующий магазин спортивной одежды уже у входа встречает посетителей electrohouse, звуки которого невольно подгоняют к выходу из зала, особенно 59

01.11.2013 16:30:53


Управление

если учесть их запредельную громкость. Третий магазин пугает ценниками, зато приятно радует слух знакомыми ритмами “With or without you” группы “U2”. Движемся по залу, покачивая головой в такт “Amore No” Адриано Челентано, и внезапно находим себя у зеркала с… вязаной шапкой в руках. А ведь и мысли не было примерить. Вот она — волшебная сила искусства! Заворожил итальянец. Дальше на пути — обувной магазин. Тихо звучит фоновая музыка без слов. Если начать вслушиваться, возникает непреодолимое желание присесть на мягкий диванчик. Идем дальше. Еще один громадный зал, и опять знакомое — “Je t’aime” Лары Фабиан. Но звук довольно громкий — абстрагироваться не позволяет. Поэтому приятных фантазий о примерке уже как-то не возникает. Выходим на улицу. Следующий по плану — торговый центр со множеством магазинов, кафе, игровых зон. Время близится к вечеру, поэтому звуковой фон “усилен” шумом, производимым посетителями. Время от времени его “разбавляют” рекламно-информационные сообщения о распродажах то в одном, то в другом бутике. На объявления реакция есть, на музыку, которая в каждой торговой точке своя, — уже нет. Приходится концентрироваться, чтобы расслышать. Так ничего и не подобрав, спускаемся на первый этаж в продуктовый супермаркет, где по радио рассказывают об акции на яблоки. Купив все необходимое, выходим на свежий воздух. Время систематизировать наблюдения.

Как это работает

Наблюдение первое. Приятная слуху музыка действительно способствует хорошему настроению. Правда, ее избыток вкупе с многочисленной рекламой, скорее, вызывает легкое раздражение. Впрочем, 60

Q_1083_059-060.indd 60

этот эффект тоже давно известен (см. “Маркетолог — об опасности”). “Покупатель проводит в магазине в среднем 30-40 мин, а сотрудники — целый день. Удовлетворить вкусы всех невозможно. Но мой главный принцип при подборе музыки: она должна гармонизировать пространство”, — считает г-жа Гопанюк. Наблюдение второе. Сосредоточиться одновременно на звучащей музыке и на поиске необходимой вещи — дело не из про��тых. Поэтому часто, увлекшись поиском нужной вещи, на то, что звучит в динамиках (и звучит ли вообще), просто не обращаешь внимания. Известный психологам феномен “работает” на руку владельцам магазинов, которые знают, что около 60% покупок мы совершаем спонтанно. “Гдето на 10-15% способна “поднять” сбыт (среди спонтанных покупок. — Ред.) правильно подобранная музыкальная композиция”, — подтверждает наше наблюдение г-жа Дубинская. Наблюдение третье. Покупатель действительно синхронизирует свое передвижение по магазину с темпоритмом звучащей музыки. И при составлении плейлиста это стоит учитывать. “В одном продуктовом супермаркете в Великобритании измерили скорость движения посетителей на

…об опасности

одной и той же дистанции под разную музыку, — приводит пример маркетолог Алина Родина. — Оказалось, что под быструю музыку они преодолевали ее за 109 сек, под медленную — за 123 сек” (см. “Маркетолог — о влиянии темпоритма”). Поэтому, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра — на утро, “A-Ha”, Дэвид Боуи, Марк Алмонд — на день, Дайана Росс, Фрэнк Аламо, Мадонна — на вечер. Или, добавляет Ольга Дубинская, “беспроигрышный вариант для многих форматов — “инструменталка” (кстати, плей-лист из “неидентифицируемой” музыки еще и дешевле, чем музыкальный каталог из хитов или популярных мелодий, крутящихся на радио. Закон об авторском праве в Украине принят еще в 1994 г. — Ред.)”. Наблюдение четвертое. Объявления об акциях и распродажах эффективны, только если они не занимают слишком много эфирного времени. Оптимальный вариант — не более 20%. Алина Родина еще советует все рекламные ролики выдерживать в едином стиле, формируя тем самым определенный имидж ТРЦ. “Финальные результаты, такие как прирост или сокращение объемов реализации, зависят не столько от объективных факторов, скажем, выкладки товаров на полках, сколько от не осознаваемых ни нами, ни потребителями каких-то других, эмоциональных порывов”, — резюмирует г-жа Минько. И музыка как раз может стать тем самым “крючком”, на который можно ловить клиентов. Главное — не ошибиться с “наживкой”. ЮЛИЯ АБАКУМОВА

Маркетологи — …

Татьяна Минько, маркетолог: — Есть такое понятие — “маркетинговый шум”; это когда количество коммуникаций значительно превышает необходимую норму. Условный миллион раздаваемых листовок или рекламных роликов может “утомить” потребителя, оттолкнуть, т.е. дать обратный эффект. С музыкой в ТРЦ — то же самое. Чрезмерное ее количество понижает восприимчивость клиентов. Зная эту особенность, я бы рекомендовала отдельным арендаторам площадок в ТРЦ и администрациям центров договариваться о том, скажем, в какой точке в какое время будет звучать та или иная музыка, чтобы она не диссонировала, а дополняла друг друга. И распределять между магазинами 20% эфирного времени, которое отведено на информационные ролики.

…о влиянии темпоритма Алина Родина, ведущий менеджер по работе с клиентами агентства Bolero (г.Киев; организация и сопровождение аудио- и видеовещания в торговых помещениях, с 2003 г.; 30 чел.): — Одна из задач, которые помогает решить музыка, — управление временем пребывания клиента в торговом зале. Динамичная музыка способствует более быстрому передвижению вдоль прилавков и увеличению количества спонтанных покупок. Под расслабляющую музыку человек склонен задерживаться у витрин, рассматривая тот или иной продукт. Зная это, магазин может выстроить свой плей-лист с учетом трафика: в часы пик, например с 8.00 до 9.00, с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 21.00, транслировать заводную, энергичную музыку, в остальное время — более легкую, спокойную. Естественно, для каждого объекта все временные ограничения индивидуальны и зависят от пика посещаемости. БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 16:30:54


Управление

ЛЮБИТЕ КНИГУ

Минутная пауза Книга о том, как эффективно организовать свою жизнь

К

ак только ни изощряются авторы, чтобы помочь читателю, живущему в сумасшедшем ритме современной деловой жизни, самоорганизоваться. Питер Брегман, владелец нью-йоркской консалтинговой компании и автор книги “18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела”, решил пойти от обратного. Он не учит, как успеть все. Он приводит множество примеров, как не делать лишнего. И прежде чем “редактировать” собственную жизнь, г-н Брегман предлагает читателю определить, кто же он, собственно, “есть” и чего именно хочет. “Мы слились с нашей работой, профессией. Мы 24 часа в сутки находимся на связи, постоянно проверяем электронную почту и автоответчик — и не оставили места для других проявлений своей личности”, — продолжает г-н Брегман. Поэтому желающим повысить личную и профессиональную продуктивность автор дает парадоксальный, на первый взгляд, совет: от работы нужно немного отдалиться. “В жизни важна не одна ваша ипостась, а вы в целом. Не отрицайте свои проявления. Интегрируйте их”, — призывает г-н Брегман. Для того чтобы понять, в каком деле вы сможете быть наиболее эффективными, автор предлагает поэкспериментировать на пересечении четырех жизненных принципов (см. “Жизненные принципы”). А дальше можно приступать непосредственно к организации жизни. Советы, как это сделать

Брегман П. 18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела/Пер. с англ. Т.Мамедовой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 272 с. оптимально, перемежаются с небольшими зарисовками. Вот автор, искусанный осами, учится новым реакциям на давно знакомое событие; вот на его водительском счету два искореженных мотоцикла и суровый урок: нельзя делать множество дел одновременно. И нечего, мол, на Цезаря пенять… К вопросам планирования г-н Брегман подходит по-житейски просто, не пытаясь “упаковать” жизнь в сухую математическую модель. Двенадцать лет назад он основал свою компанию, написав 50-страничный бизнес-план. “Это был очень полезный инструмент — он

Жизненные принципы По максимуму использую свои сильные стороны

Заявляю о своих индивидуальных особенностях

Принимаю свои слабые стороны

Занимаюсь тем, что люблю

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_061.indd 61

позволил сосредоточиться на цели, помог избежать ошибок и дал возможность роста. Но если посмотреть на мою компанию сейчас, никакого сходства с планом в ней не обнаружится. Экономика изменилась, я изменился, клиенты изменились и возможности тоже. Если бы я придерживался плана, то потерпел бы поражение”, — признается автор. Разумеется, г-н Брегман не отрицает необходимости планирования вообще. Но планы должны быть построены так, чтобы не становиться в дальнейшем поводом для самобичевания. Поэтому автор предлагает определять жизненные приоритеты примерно на год. По его мнению, именно такой срок достаточно велик, чтобы отследить результат, но при этом не настолько необъятен, как “вся жизнь”. А для ежедневного планирования, по его словам, достаточно всего 18 минут: 5 утром, 5 вечером и по 1 минуте в час. Новый подход к планированию родился после краха первой компании г-на Брегмана в 2000-2001 гг. Когда все обрушилось, у него наконец-то появилась возможность остановиться и подумать, в верном ли направлении он движется: “Я испытывал стресс, но одновременно странное чувство облегчения. Теперь я начал фантазировать не о пенсии, а о совершенно новом деле — о собственной жизни”. Кризис научил г-на Брегмана четко формулировать свои желания и уже исходя из этого расставлять приоритеты. Он начал экспериментировать с разными направлениями деятельности — актерским, медицинским, религиозным, инвестиционным. И хотя понимал, что профессионально работать ни в одном из перечисленных направлений не желает, все они стали “кирпичиками” в его новом бизнесе. Поэтому один из важнейших советов, которые он дает, — снижать инерцию и периодически останавливаться. По убеждению автора, находясь в позиции наблюдателя за собственной жизнью, мы начинаем смотреть на нее другими глазами. А дальше — он предлагает использовать секрет успешного аутсайдера, который гласит: выбирайте игру, в которой точно сможете победить, даже если для этого ее нужно придумать. “Предприниматели интуитивно понимают этот принцип. Именно поэтому они создают собственные компании”, — утверждает автор. Честно говоря, к советам г-на Брегмана невольно прислушиваешься: ведь свое дело он начал в соответствии со всеми канонами “американской мечты”, практически с нуля — в маленькой квартире в доме без лифта. ИРИНА ГУБАНОВА 61

01.11.2013 18:46:06 Uhr


Управление

Б И З Н Е С - С Е Д А Н Н О N DA AC C O R D П Р Е Д С ТА В Л Я Е Т УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-ПР ОРЫВЫ

“Я настойчиво обивал пороги потенциальных поставщиков”, — рассказывает Андрей Логвин, генеральный директор и совладелец шопинг-клуба modnaKasta Три года назад в Украине появились первые закрытые шопинг-клубы в интернете (родоначальником идеи был француз Жак Антуан Граньон, еще в 2001 г. открывший шопинг-клуб Vente-Privee.com. — Ред.). Все довольно просто: интернет-площадка создается для того, чтобы бренды имели возможность быстро распродать стоковую продукцию. Покупатель в этом случае получает товар с большой скидкой (иногда до 90%). Как правило, акции разных брендов проходят каждый день, начиная с самого утра, и длятся от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому шопоголикам нужно быть начеку, чтобы не пропустить самую заманчивую акцию. Энергией лидеров, изменяющей мир к лучшему, вдохновились и предприниматели Андрей Логвин и Олег Скрипниченко. В результате им удалось в короткое время успешно реализовать стартап по организации подобного клуба в Украине. За три года их детище — компания modnaKasta (г.Киев; онлайн-продажа одежды, обуви, аксессуаров; с 2010 г.; более 200 чел.)— превратилось в преуспевающий бизнес, совершивший серьезный рывок в 2012 г. В интервью БИЗНЕСу г-н Логвин рассказал, откуда берется сила для таких прорывов.

— Три года назад наверняка сложно было просчитать в местных реалиях жизнеспособность такого бизнеса, как закрытый шопинг-клуб? — Чтобы высчитать экономический потенциал этой идеи, нужны были исходные данные, которых не существовало в принципе. Мне просто понравилась идея, о которой рассказал Олег Скрипниченко. Он вычитал об этом бизнесе в каком-то иностранном журнале и предложил организовать подобное в Украине. Так что в нашем случае все сработало сначала на простой эмоции: нравится. Решили просто попробовать. И поскольку я тогда работал генеральным директором ИТК “CDMA-Украина” (бывший украинский оператор мобильной связи, в 1996-2013 гг. предоставлявший услуги связи в стандарте CDMA. — Ред.), то

совсем не интуитивно, а в цифрах понимал, насколько, в принципе, перспективна электронная коммерция. Сейчас, по разным оценкам, в Украине пользуются интернетом около 18 млн чел., но доля покупок через интернет еще мала — примерно 1,5% всех пользователей. То есть потенциал большой. А дальше все произошло очень быстро. Олег нашел в социальной сети XING (г.Франкфуртна-Майне, Германия; бизнес-ориентированная социальная сеть для поиска и администрации деловых и личных контактов; с 2003 г. — Ред.) бизнес-ангела Оливера Юнга, который инвестировал в подобные проекты в мире. Он написал ему, кто мы такие и что нам интересно было бы с ним сотрудничать. Через 15 минут Оливер прислал номер своего мобильного телефона. Я ему перезвонил

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_062-064.indd 62

01.11.2013 14:17:28


Управление

и изложил суть дела. Он сообщил, что с Украиной работает его турецкий партнер Сина Афра, который в то время развивал шопинг-клуб Markafoni в Турции. Я связался с ним, и уже через два дня мы с Олегом летели в Стамбул на переговоры. Встретились в небольшом, заставленном коробками офисе шопингклуба Markafoni (кстати, Сина пришел на переговоры простуженный, с температурой). Три часа мы рассказывали о себе, о наших возможностях, перспективах и бизнес-мечтах. Я, признаться, тогда очень смело и амбициозно заявил, что мы хотели бы доминировать в сфере электронной коммерции в Украине. Забавно, но все время, пока мы говорили, турку на голову буквально падали коробки с заказами. Был в этом некий знак: представьте, сидит генеральный директор компании, а ему на голову валятся заказы от клиентов, причем в прямом смысле слова! В общем, поговорили, пожали друг другу руки. А позже подписали меморандум о взаимопонимании и договор. Первоначальная инвестиция от бизнес-ангела составила EUR500 тыс. — Вот так все просто: приехали два парня из Украины, поговорили несколько часов о бизнесе и жизни, инвестор проникся идеей и дал полмиллиона евро? — Знаете, я сам много раз его потом спрашивал: мол, Сина, почему ты нам тогда поверил? На что наш инвестор ответил, что в ангельском бизнесе логики вообще нет, ты должен просто уметь доверять и интуитивно оценивать людей, их идею. Образно говоря, как с девушкой знакомиться.

— На что хватило “ангельских” денег? — Их было достаточно для запуска проекта. Мы вложили средства в организацию склада, разработку IT-платформы, в сотрудников и продвижение. А через год у нас появился еще и стратегический инвестор — международная корпорация Naspers Group (г.Кейптаун, ЮАР; медиаи интернет-проекты; с 1915 г. — Ред.). Они инвестировали $600 тыс. Мы с партнерами вложили и свои средства — чуть меньше $500 тыс. И снова все ушло на развитие бизнеса и инфраструктуры: оборудование, IT-обеспечение, продвижение, операционные затраты на поддержание основных бизнес-процессов в компании. — Первоначальные инвестиции уже окупились? — Пока по операционной плановой прибыли мы убыточные. Но это цена большого и стремительного роста — за прошлый год количество заказов у нас выросло в два раза. А рост требует постоянных вложений в инфраструктуру и людей. Все инвесторы понимают, что электронная коммерция — это не тот бизнес, где инвестиции возвращаются в течение года. На операционную прибыль такие бизнес-проекты выходят через 4-7 лет. В первый год работы наш оборот составил 15 млн грн., во второй — уже 180 млн грн., в этом году рассчитываем получить около 250 млн грн. — Среди товаров, представленных в вашем клубе, есть такие довольно именитые бренды, как Dolce&Gabbana, Prada, Nike. Как удалось их завлечь в интернетритейл? БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_062-064.indd 63

01.11.2013 14:17:31


Управление — Вначале нужно привлечь так называемый якорный бренд, заинтересовать его своим предложением, а потом остальные подтянутся. Но скажу, что уговорить некоторые ведущие компании попробовать продавать свои вещи через интернет оказалось совсем не просто. Компания Helen Marlen Group (г.Киев; торговля одеждой, обувью, аксессуарами премиум-класса; с 1994 г. — Ред.), например, вначале наотрез отказалась. Но я очень настойчивый. С некоторыми партнерами переговоры доходили до того, что я просто клал на стол чистый лист бумаги и предлагал им написать все условия, на которых они готовы с нами сотрудничать. — И что, писали? — Конечно, мы шли на разные эксперименты, соглашались работать без маржи,

была интересная история, которую мы до сих пор все вспоминаем с улыбкой. Она в какой-то степени стала катализатором наших партнерских отношений. Руководители этой компании — крутые ребята, в хорошем смысле этого слова. У них есть своя огромная сеть стоковых магазинов. Казалось бы, зачем им такой канал сбыта, как шопинг-клуб? Тем не менее я долго обивал их пороги, пока не подписал с ними договор. Мы не могли дождаться, когда же запустим акцию у себя на площадке, но один из руководителей, курировавший нашу сделку, куда-то на время уехал и не выходил на связь. Я с пониманием отнесся тогда к ситуации: компания большая, все решения по партнерскому сотрудничеству принимаются не за один день. И подумал, что пока затишье,

Д осье БИЗНЕСа генеральный директор и совладелец шопинг-клуба modnaKasta АНДРЕЙ ЛОГВИН, РОДИЛСЯ:

в августе 1980 г. в г. Донецке.

О Б Р А З О В А Н И Е : Донецкая государственная академия управления (2002 г.), экономический факультет; Донецкая государственная академия управления (2003 г.), магистр внешнеэкономической деятельности; Киево-Могилянская Бизнес Школа (kmbs, 2006 г.), степень MBA; Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко (2009 г.), специальность “правоведение”. К А Р Ь Е Р А : 1999-2007 гг. — работа в компаниях — интернет-провайдерах (г. Донецк); 2007-2011 гг. — генеральный директор ИТК “CDMA Украина” (г.Киев; мобильный оператор); с 2011 г. — генеральный директор и совладелец шопинг-клуба modnaKasta. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: УВЛЕЧЕНИЯ:

женат.

путешествия, чтение, спорт.

чтобы только поставщики решились попробовать продавать свой товар через интернет. У меня была задача — доказать, что в интернете можно продавать одежду, обувь, аксессуары любого ценового сегмента. С менее именитыми брендами было легче. Они понимают, что, по сути, мы оптимизируем их складские запасы. Ведь срок торговой “жизни” такого товара, как одежда, обувь, довольно короток — до 50% новой коллекции продается в сезон по тем ценам, которые устанавливаются изначально в ритейле. А дальше начинаются скидки, а потом часть коллекции уходит в сток. Но не у всех есть свои стоковые магазины или возможность хранить товар. Вот мы им и предлагали отдать этот сток по суперскидкам (до 90%). Например, с компанией “Интертоп” (г.Киев; обувной ритейл; входит в компанию MTI; с 1994 г. — Ред.) 64

Q_1083_062-064.indd 64

съезжу куда-нибудь на отдых. Поехал в Западную Украину. И вот однажды, купаясь в термальном бассейне, вынырнул прямо перед носом того самого руководителя, который отвечал за наши договоренности! От неожиданности сам не знаю, почему сразу выпалил ему в лицо: “Так, когда акцию делать будем?”. Он, наверное, тогда подумал, что я его преследую, но потом мы долго смеялись. Есть еще один важный момент: в начале развития любого бизнеса собственник должен сам заниматься налаживанием партнерских отношений. Но нужно выполнять и другую организационную работу. Правда, долго в таком режиме жить, конечно, невозможно. Когда бизнес стремительно развивается, нужны четко отлаженная система бизнес-процессов и прописанные инструкции для персонала. Сейчас в компании modnaKasta 1,5 млн

покупателей, и количество отправленных посылок доходит до 100 тыс. в месяц. Однажды мы даже попали в “пробку”, как говорят в курьерских службах: 20 дней не доставляли посылки, склад был “забит”, потому что не хватало курьеров и машин, чтобы все это развести покупателям. Я лично писал письма всем нашим пользователям, объяснял ситуацию. Это стало для нас хорошим уроком: теперь мы знаем колич��ство машин и курьеров в каждой партнерской службе, понимаем, есть ли у них возможности справиться с нашими заказами. Кстати, эта “пробка” случилась после того, как мы запустили рекламный ролик на ТВ. Хотя, конечно, в основном мы используем все инструменты интернет-маркетинга. — Вы, кажется, собирались создавать свою службу доставки? — Это нам обойдется дороже, чем вся modnaKasta. Мы запустили пилотный проект в нескольких городах с транспортной компанией “Міст экспрес”. Суть в том, что в этой компании сформирована группа специалистов, которые обслуживают только нас. Это нам обходится недешево, но сервис значительно улучшается. Пока о конкретных результатах говорить не могу, потому что проект только запустили. Поживем, увидим. — Как дальше планируете развиваться? — Хотим создать интернет-платформу также для наших “офлайновых” партнеров и перевести весь ритейл в онлайн. Идея очень простая: они размещают на этой платформе свои товары и через нее продают. А мы предоставляем дополнительно складские услуги, услуги по продвижению и т.д. Еще мечтаем измерить украинцев. — То есть? — Создать электронный паспорт (профайл) каждого нашего покупателя, в котором указать его размеры по всем размерным сеткам. Эдакий виртуальный образ человека, помогающий нам подобрать для него соответствующую одежду. Как только такой человек зайдет в наш шопинг-клуб на распродажу, ему тут же предложат товары его размера. Я уверен, это правильное решение. — Вы сами-то шопоголик? Покупаете что-то у себя? — Если честно, шопинг не особо люблю. Но в modnaKasta покупаю иногда спортивные вещи, аксессуары. Когда мы только начинали, большую часть вещей приобретали наши сотрудники. Если даже акции стартовали с шести часов утра, они уже до начала могли практически все скупить. Мы пресекли это, и теперь все клиенты, в том числе и я, находятся в равных условиях. ЕЛЕНА КУРЯЧАЯ

БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 14:17:33


Издается с 01.12.92 г. Рег.свид.: КВ №11633-504ПР от 09.08.06 г. Издатель: ЧАО “Блиц-Информ”, г.Киев-156, ул.Киото, 25 Учредитель Сергей Мельничук Президент ЧАО “Блиц-Информ” Сергей Мельничук Генеральный директор Издательства “Блиц-Информ” Юрий Феоктистов (ngriban@blitz.kiev.ua), тел. 585-6521 Шеф-редактор Сергей Мельничук (simelnichuk@blitz.kiev.ua) Главный редактор Игорь Сергеев (isergeev@business.ua), тел. 461-8347 Выпускающий редактор Сергей Ковалев (serg@business.ua) Художественный редактор Игорь Найденко (igor@business.ua) Отделы: “Власть” — Петр Билян, редактор (pbilyan@business.ua); “Деньги” — Юрий Гусев, редактор (ugusev@business.ua); “Компании и рынки” — Владислав Силивончик, редактор (sv@business.ua); “Управление” — Оксана Полищук, редактор (оpolischuk@business.ua).

Отдел литературного редактирования: Марина Некрасова, начальник отдела (nek@business.ua). Отделение допечатных технологий: Касьян Сервецкий, начальник отделения (kasyan@business.ua). Интернет-проект: Ксения Портная, начальник отдела (kportnaya@business.ua), тел. 585-6506. Горячая линия: hot@business.ua, тел. 461-8347. Директор по продажам рекламных площадей газеты БИЗНЕС Светлана Власова (svlasova@blitz.kiev.ua), тел. 205-5011. Маркетолог Татьяна Демченко (tkalinkina@business.ua), тел.461-8356. Цветоделение и печать газеты — Образцовая типография “Блиц-Принт”, г.Киев, ул.Мурманская, 7. Номер подписан в печать 01.11.13 г. Тираж — 50291 экз., в том числе подписка — 34551 экз. Цена договорная. Индекс издания, распространяемого по подписке, — 30249, 22313, 22073, 21592, 33852, 22314, 22312, 22311. Адрес редакции: 02156 г.Киев-156, ул.Киото, 25. Тел. редакции: 461-8347. Прием рекламы: тел. 461-8369. Web-сервер: http://business.ua Распространение издания осуществляет агентство подписки и доставки “Блиц-Пресса”. Директор Павел Серебряков (pserebryakov@blitz.kiev.ua), тел. 205-5121. Отдел подписки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5116, 205-5173; отдел курьерской доставки (по Киеву и Киевской обл.): 205-5171; служба подписки и курьер-

БИЗНЕС 44/04.11.13

Q_1083_065.indd 65

ской доставки (филиалы): (0 800) 50-1739; служба директ-маркетинга и рекламы: 205-5164, 205-5142, 277-7375; служба поставки и учета изданий: 205-5110; отдел продаж: 205-5147, 205-5167; служба логистики: 205-5107, 205-5131, 205-5118. С пожеланиями и предложениями обращайтесь (по Украине звонки бесплатные): (0 800) 50-17-39 (09.00-13.00, 14.00-18.00). Заказ на подписку можно оформить на сайте: www.blitz-press.com.ua. Претензии по доставке подписных изданий Издательства “Блиц-Информ” принимаются по телефонам филиалов. © Частное акционерное общество “Блиц-Информ”, 2011 г. Издательство не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются (Внимание! Информация для внештатных авторов находится по адресу http://business. ua/dogovor.doc). Идеи оформления, стиль и все содержание являются объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка и иное их использование без разрешения Издательства не допускаются. Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно действующим в Издательстве правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Издательство исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Передачей материалов рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее публикации принимаются в течение 14 дней с момента выхода номера в свет. — материалы, отмеченные данными значками, публикуются на правах рекламы.

65

01.11.2013 14:09:52


В следующих номерах В № 4 5 о т 1 1 . 1 1 . 1 3 г. ТЕХНОЛОГИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Корреспонденты БИЗНЕСа проанализировали, как развивают современные технологии в альтернативной энергетике ведущие экономики мира.

Рынок институтов совместного инвестирования почти полностью заполонили венчурные фонды. По итогам II квартала 2013 г. доля венчурных ИСИ в совокупных активах инвестфондов превысила 94%. При этом активы венчурных ИСИ продолжают увеличиваться, тогда как публичные фонды все еще теряют деньги инвесторов. Читайте о состоянии и перспективах развития сферы совместного инвестирования. ЭКСПАНСИЯ Национальные парфюмерно-косметические сети продолжают расширяться. Правда, расширение носит преимущественно экстенсивный характер — крупные сети поглощают более мелких региональных конкурентов. И только некоторые операторы задумываются о новых форматах торговли, например, экспериментируют с онлайн-магазинами. К О Р П О РАТ И В Н А Я К У Л ЬТ У РА Каждая уважающая себя украинская компания в числе прочих корпоративных ценностей заявляет о приверженности принципу “familyfriendly” (семейные ценности). Но реализуется этот принцип по-разному. Одни пытаются поддерживать любые социальные проекты, связанные с семейной тематикой, другие организовывают семейные праздники для своих сотрудников и их детей. Кто-то предпочитает набирать сотрудников из числа трудовых династий и т.д. Есть даже практикующие обмен на некоторое время детьми между сотрудниками компании, работающей в разных уголках мира. БИЗНЕС собрал истории компаний, в которых семейные ценности исповедуют интересно и необычно.

ГОСРЕГ УЛИРОВАНИЕ С 1 января 2014 г. граждане Украины, согласно Закону “Об электроэнергетике”, должны получить право продавать электроэнергию, поступающую от индивидуальных солнечных панелей домохозяйств, по высоким “зеленым” тарифам. По крайней мере, НКРЭ уже позаботилась о создании механизмов реализации этого положения Закона и разработала проект постановления об упрощенном порядке подключения панелей домохозяйств к Объединенной энергетической системе. Читайте, сколько украинцев на самом деле смогут воспользоваться начинающейся реформой, кто удовлетворит возросший спрос на панели и хватит ли у государства денег для оплаты всего этого мероприятия. ГОСРЕГ УЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНА Анджей Дыха, заместитель министра экономики Польши, — о том, почему поляки заинтересованы в евроинтеграции Украины и что из этого могут извлечь украинцы. 66

Q_1083_066.indd 66

Без реформирования национальной системы контроля безопасности пищевых продуктов отечественным предприятиям будет сложно развивать экспорт продукции в ЕС. Основные направления реформирования этой системы заложены в законопроекте №3102 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов”, который собирается рассмотреть ВР. БИЗНЕС 44/04.11.13

01.11.2013 18:41:26 Uhr


67_cover_44

31/10/13

12:22

Page 67

® ®

http://www.blitz-price.com.ua

БЛИЦ

ИНФОРМ

№44 (1083), 4 ноября 2013 года


68_soderzh_44

31/10/13

14:07

Page 68

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé . . . . . . . . . 73

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ . . . . . . . . . . 78

• сельхозоборудование, машины, запчасти к ним . . . .73

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• зерновые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 • сельскохозяйственные животные и корма для них .73

ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . 69

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

• строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà . . . 73

• высотные работы, промышленный альпинизм . . . . .78

• автомобили грузовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• холодильное, морозильное оборудование . . . . . . . . .73

• рабочие машины, спецавтотранспорт . . . . . . . . . . . . .69

• оборудование для пищевой промышленности . . . . .73

• малярно-штукатурные и колеровочные работы, флокирование . . . . . . . . . . . . .78

• автопокрышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü ëîÖêõ ìëãìÉ 73

• автомобили легковые, мотоциклы, автобусы и микроавтобусы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• аккумуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • запчасти и аксессуары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ . 73 • лабораторные приборы, инструменты . . . . . . . . . . . .73

ÄÇíéëÖêÇàëçéÖ, ÄÇíéáÄèêÄÇéóçéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ 69 • АЗС-оборудование, комплектующие . . . . . . . . . . . . . .69

• контрольно-измерительная техника . . . . . . . . . . . . . . 73 • весы, весовое оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 • электротехническое и светотехническое . . . . . . . . . . 74

• автосервисное, парковочное оборудование, сборные гаражи, ангары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• двигатели электрические и генераторы . . . . . . . . . . . 74

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ . . . . . . . . 69

• теплотехническое оборудование, котлы . . . . . . . . . . 74

• железнодорожный транспорт и вагоны . . . . . . . . . . . .69

• компрессоры, насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

• металлообрабатывающие станки . . . . . . . . . . . . . . . . .75

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà 69

• строительное, подъемно-транспортное . . . . . . . . . . .75

• охранные системы, сигнализации, системы слежения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 • услуги по охранным системам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

ÅõíéÇõÖ íéÇÄêõ . . . . . . . . . . . 69

• фасадные и кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

• аренда техники и оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 • ремонт и установка отопительного оборудования . .78 • проектирование, ремонт и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции . . . . . . . . . . .78 • электромонтажные и кабельные работы . . . . . . . . . . .78 • благоустройство территорий, дорожные работы, озеленение, ландшафтный дизайн . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 • уборка территорий, вывоз мусора, прием вторичного сырья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

• электроизоляционные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• кондиционеры, вытяжки, вентиляторы . . . . . . . . . . . . 74

• оборудование промышленное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 • противопожарное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 • горнодобывающее и карьерное оборудование . . . . .75 • запчасти к промышленному оборудованию . . . . . . .76

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ . . . . . 79

• резинотехнические изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• жби, бетон, дорожные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . .79

ÅõíéÇÄü ïàåàü . . . . . . . . . . . 70

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, др.) . . .79

SECOND HAND . . . . . . . . . . . . . . 70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• кладочные материалы (кирпич, камень, блоки, др.) .79

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú . . . . . . . . . . . . 70

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ . 76

• вяжущие материалы и смеси на их основе (сухие смеси, цемент, гипс, известь, др.) . . . . . . . . . . . .79

ÉÄãÄçíÖêÖü . . . . . . . . . . . . . . . 70

• радиодетали, полупроводниковые приборы . . . . . . .76

• кровельные материалы, водостоки и комплектующие .80 • тепло-, гидро-, звукоизоляционные и огнеупорные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

• ткани, гардинно-тюлевые изделия . . . . . . . . . . . . . . . .70

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ . .76

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ 70

• тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• парфюмерно-косметические товары . . . . . . . . . . . . .70

• оборудование для упаковки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• средства для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü . . . . . . 76

ëèéêííéÇÄêõ à àçÇÖçíÄêú . . . . 70

• химические реактивы и вещества . . . . . . . . . . . . . . . . .77

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• пластмассы и полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà. . . . . . 81

äÄçñíéÇÄêõ . . . . . . . . . . . . . . 71

• трубы полимерные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 • лесо-, пиломатериалы, столярные изделия . . . . . . . .80 • напольные покрытия (паркет, ковролин, линолеум, др.) . .80

• краски, лаки, растворители, клей . . . . . . . . . . . . . . . . .76

• декоративно-отделочные элементы и архитектурные формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü . . 81

åÖÅÖãú . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 åÖíÄããõ . . . . . . . . . . . . . . . . 71

• сантехнические изделия и аксессуары . . . . . . . . . . . . .81

• цветные и черные металлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

• трубы, фитинги, запорно-регулирующая арматура, монтажные элементы, трубная теплоизоляция . . . . . . .81

• металлопрокат, трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 • сырье для металлургической промышленности . . . .72

äéçÑàñàéçàêéÇÄçàÖ à ÇÖçíàãüñàü. 81

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ . . . . . . . . . . . . . 81

• купим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü. 72

èêÄÇéÇõÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà . . . . . . . 81

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé . . . . . 72

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ,

• сборные здания и конструкции, готовые объекты . . .81

• топливо (газ, уголь, торф, дрова) . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

íÖïçàóÖëäàÖ. . . . . . . . . . . . . . . . 77

• лестницы, леса строительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

• транспортные, экспедиторские, складские,

• лифты, эскалаторы, пассажирские канатные дороги, подъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

èêéÑìäíõ èàíÄçàü . . . . . . . . . 73

портовые, погрузочно-разгрузочные . . . . . . . . . . . . . . . .77

• бакалея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

• ремонт и техническое обслуживание промышленного

• чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

и торгового оборудования, бытовой техники . . . . . . . . . . .78

• разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

• ремонтные (разные), промышленные . . . . . . . . . . . . .78

Директор по рекламе Светлана Клименко Начальник отдела Людмила Кириченко Главный специалист отделения компьютерной верстки Анатолий Петрук

• ограждения, заборы, решетки, ставни, кованые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 • фасадные и архитектурные элементы (козырьки, навесы, фризы, др.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Прием рекламы в издание блок "Прайс-Листы": +380 (44) 585-65-83, 461-83-95 Прием рекламы в блок "Прайс-Листы" от РА: +380 (44) 585-65-13, 593-04-14 Контакт-центр: +380 (44) 205-50-05, 205-50-01 Выдача налоговых документов: +380 (44) 585-65-80, 585-65-67


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 69

АВТОСЕРВИСНОЕ, ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРНЫЕ ГАРАЖИ, АНГАРЫ

®

òÎ‡Ì„Ë „¥‰‡‚Î¥˜Ì¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

ÜÖãÖáçéÑéêéÜçõâ íêÄçëèéêí à ÇÄÉéçõ ÄÇíéåéíéíÖïçàäÄ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВАГОНЫ

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, МОТОЦИКЛЫ, АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ ïÓÏÛÚË ‡‚ÚÓÏÓ·¥Î¸Ì¥,Ô·ÒÚËÍÓ‚¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë Ï‡ÒÎÓ·ÂÌÁÓÒÚ¥ÈÍ¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

РАБОЧИЕ МАШИНЫ, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ Ä/ÂÎÂÍÚÓ̇‚‡ÌÚ‡Ê.‰ËÁ.,„‡Á,ÂÏ.,¯ËÌË,Á/˜

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥ÁÍË „¥‰.ÓÍÎË,¯Ú‡·ÂÎÂË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ÑéÉ.

(067)6387766

èè ãÓ„Ó¯ËÌ Ç.é.

ïÓÏÛÚË ‰Îfl ¯Î‡Ì„¥‚

1

(044)5279935

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë „¥‰‡‚Î¥˜Ì¥

1

(044)5279935

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë Ï‡ÒÎÓ·ÂÌÁÓÒÚ¥ÈÍ¥

1

(044)5279935

ßÌÚÂ„Ûχ

èÂ‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡˜ íÇùäë Öä-18-45

АВТОПОКРЫШКИ

ÑËÁÂÎ¥ 6óç2/21 Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏÓÌÚÛ „‡‡ÌÚ¥fl

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá333236,238,‚ËÍ.ÂÏ.Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

ÑËÁÂÎ¥ ä661å2 2006.Ñ12,ìÉè-759/202èê

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

è‡Ë ÍÓÎÂÒÌ¥ íÉå4,ìÉè1200/212,750/1200

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-4Å Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1991.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ íÉå-6Ä Ô¥ÒÎfl ͇ÔÂÏ.1982.‚.

1

(0612)359505

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁ ÒÂ¥ª íÉå ÓẨ‡

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

КУПИМ á/˜ ‰Ó ‰ËÁÂÎ¥‚ Ñ6,Ñ12,ä661,üåá

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

íÂÔÎÓ‚ÓÁË ‡„„‡ÚË ÒÂ¥ª íÉå Ô/ÓÁ·¥ Á/˜

1

(0612)137030

ï¥ÏÚ‡ÌÒ

éïêÄççõÖ ëàëíÖåõ, ëàÉçÄãàáÄñàà ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌ

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

Ñàëäà ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ,ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË ÏÓÌÚ‡Ê

1

(044)4844499

D.A.S.

òËÌË ‰Ó ̇‚‡ÌÚ‡Ê.,ÒÔˆÚÂıÌ¥ÍË

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Ç¥‰ÂÓÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÓıÓÓÌÌÂ

1

(044)4906734

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË Êۘͥ‚ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4844499

D.A.S.

ÑÂÚÂÍÚÓË ÔËıÓ‚‡ÌËı ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ

1

(044)4844499

D.A.S.

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)2288842

ë¥¥ÛÒ

äÓÌÚÓθ ‰ÓÒÚÛÔÛ

1

(044)4869328

D.A.S.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ ‡Ә̥,̥ۘ

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌ̇

1

(044)4869328

D.A.S.

ë˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl ÓıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

АККУМУЛЯТОРЫ Å‡Ú‡ª ‡ÍÛÏ.Úfl„Ó‚¥,ÒÚ‡Ú.‰Ó ‚Ò¥ı ‚ˉ¥‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ

1

(044)5878557

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ÉÓÙË Ì‡ ‚ËıÎÓÔÌ¥ ÒËÒÚÂÏË,‚¥‰

50

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

á/˜ Daewoo LANOS,SENS

1

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ÇÄá 1118 ä‡ÎË̇,2170 èËÓ‡

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ÇÄá 2101-2107,çË‚‡-ò‚ÓÎÂ

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

á/˜ ÇÄá 2108-2115 ßÌÊÂÍÚÓ

1

(044)2459227

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ëËÒÚÂχ ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2289862

ë¥¥ÛÒ

á/˜ 퇂¥fl ë·‚ÛÚ‡ 1102-11055

1

(044)2499770

ÇÄá-ßÌÊÂÍÚÓ

ëËÒÚÂχ Á‡ıËÒÚ ÍÓÌÙ¥‰ÂÌ.ÔÂ„ӂÓ¥‚

1

(044)4844499

D.A.S.

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË äÄåÄá,äêÄá ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

íÂÔÎÓ‚¥ÁÓË Flir

1

(044)4906734

D.A.S.

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó ∏‚ÓåÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄá-4370 ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

á‡Ô˜‡ÒÚËÌË ‰Ó åÄáÛ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)5072498

íÓ„Ó‚ËÈ ‰¥Ï åÄá

á‡ıËÒÚ ¥ÌÙÓχˆ¥ª,ÍÓÌÒÛθڇˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(044)4906734

D.A.S.

êÛ͇‚‡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó ÚËÒÍÛ („¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

èÓ¯ÛÍ Ô¥‰ÒÎÛıÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚

1

(044)4844499

D.A.S.

УСЛУГИ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ

ÄÇíéëÖêÇàëçéÖ, ÄÇíéáÄèêÄÇéóçéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ

ÅõíéÇõÖ íéÇÄêõ

АЗС- ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАЗНОЕ

òÎ‡Ì„Ë „ÛÏÓ‚¥ ‰Îfl Äáë

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë ÔÓÎË‚Ì¥

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

1

(044)5024740

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

ßÌÚÂ„Ûχ

69


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 70

ÅõíéÇÄü ïàåàü

ÉÄãÄçíÖêÖü ТКАНИ, ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНОЕ

á‡Ô‡¯ÌËÍË ‰/ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï.,¯‡ÏÔÛÌ¥‚

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

РАЗНОЕ É‡Ì˜¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

SECOND HAND SECOND HAND

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

èÄêîûåÖêçé-äéëåÖíàóÖëäàÖ íéÇÄêõ

S/H ÓË„¥Ì‡Î ÇÂÚÓÎÂÚ,‚¥‰

2.5$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÓË„¥Ì‡Î äÂÚÚÂËÌ„,‚¥‰

2.4$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÓË„¥Ì‡Î å‡Ì˜ÂÒÚÂ,‚¥‰

2.2$

(067)6239079

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ßڇΥfl,‚¥‰

1

(067)6293199

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

S/H ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ÇÂÎËÍÓ·Ëڇ̥fl,‚¥‰

1

(067)6293199

ê„¥Ó̇Î.ÓÔÚÓ‚ ˆÂÌ

ɇ̘¥’fl ‡ÒÓÚ.,·‡‚Ó‚ÌflÌÂ,‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)2191921

ßÁÓ-Î¥Ú

éÑÖÜÑÄ, éÅìÇú

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ äÓÏÔÓÁˈ¥ª ‰/Ó‰ÂÍÓÎÓÌ¥‚,Ô‡ÙÛÏ¥‚

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,ПАРФЮМЕРИИ, КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ á‡Ô‡¯ÌËÍË Floressense

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÂÙ¥Ì¥ Voegele

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

éÎ¥ª ÊËÌ¥

1

(044)5010991

îÎÓÂÒ‡ÌÒ-è‡Ù˛Ï.

ëèéêíéÇÄêõ, àçÇÖçíÄêú

БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ, МУЖСКОЕ Å‡ÚÌËÍ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

Å¥ÎËÁ̇ ı/· ˜ÓÎÓ‚¥˜‡ ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

åÂÚ‡ÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓË GARRETT,FISHER,¥Ì.

1

(044)4906734

D.A.S.

çÓ˜Ìۯ͇ ı/· ÁËÏÓ‚‡ Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜ Minelab,¥Ì.

1

(044)4869328

D.A.S.

è¥Ê‡Ï‡ ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ „ÛÌÚÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4906734

D.A.S.

íËÍÓ,͇θÒÓÌË ı/· Á ̇˜¥ÒÛ‚‡ÌÌflÏ

1

(067)4770299

ê‡ıËÏÓ‚ å.è.

åÂÚ‡ÎÓ¯Û͇˜¥ Ô¥‰‚Ӊ̥

1

(044)4869328

D.A.S.

70

СПОРТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 71

äÄçñíéÇÄêõ БУМАГА è‡Ô¥ ‡ÒÓÚ.

1

(061)2703385

í‡Ú‡

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

åÖÅÖãú РАЗНОЕ òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Â‚ÓÓ·Ó·ÍË

1

åÖíÄããõ ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ã‡ÚÛ̸ Ï¥‰¸,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÔÛÚ,‰¥Ú,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ë‚Ë̈¸ Sn,èéë40,Å83,åî9,èéëÛ,è100,èÄç21,23

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ë‚Ë̈¸ ÎËÒÚÓ‚ËÈ Ì‡ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

18

(044)2287405

ÅÖãäéå

ëÚ¥˜Í‡ (08)12ï18ç10í 0.05-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ 12ï18ç9ç (̇„‡Ú.) 0.08-1.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ëÚ¥˜Í‡ ÅÅ2,Åéî,Åäåñ,åçñ 15-20 0.1-2.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

ë¥Ú͇ (͇̥Î.,‡·Ëˆfl,Á‚‡̇) ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(098)3954134

www.setka.biz.ua

íËÚ‡Ì ÎËÒÚ,ÍÛ„,ÚÛ·‡

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

îÓ脇 Ï¥‰¸,·ÚÛ̸,‡Î˛Ï.,·ÓÌÁ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

42000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

2400

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.5,1Ú

ÄβÏ.ÍÛ„,ÚÛ·‡,ÎËÒÚ,ÔÎËÚ‡,ÙÓ脇,ÍÛÚÌËÍ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ÄβÏ.ÎËÒÚË Ñ16Äí Äå„6å ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÎËÒÚË ËÙÎÂÌ¥ ÄÑ0ç2

36

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.Ô‡ÍÓ‚ÍË Á‡„ÓÚ¥‚ÍË Ç93

42

(044)2287405

ÅÖãäéå

ÄβÏ.ÔÎËÚË Ñ16 Äå„6 ÔÓ¥Á͇

45

(044)2287405

ÅÖãäéå

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

18000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

ÅÓÌÁ‡ ÅêÄÜ,éñë,ÅêÄÜåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ÅÓÌÁ‡ ÅêÅ,Åêéî,Åêäåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÒÚ¥˜Í‡

1

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

ÅÓÌÁ‡ Åêï,ÅêÄÜç,ÅêÄåñ ÔÛÚ,ÔÎËÚ‡,ÚÛ·‡

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

75000

(06136)21844

ãäå ÑÓ̇ÍÒ

óۯ͇ ·ÚÛ̸ ãë-59,ÅÄÜ,éñë

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

òÎ‡Í ‡Î˛Ï¥Ì¥˛

86000

(06136)73331

ëÂ‰‡ äÓÏÔ‡ÌË

Ñ¥Ú 12ï18ç10í Çé (ÔÛÊËÌ.) 0.1-8.0

1

(050)5377012

ÇËÌÒÂÌÚ

Ñ¥Ú ë‚08,ë‚08Ä,ë‚08ÉÄ,ë‚08É2ë,Ç-1,éä,Ú/Óéä

1

(067)4378984

åÂÚËÁÌ˚È Á-‰ ÑÓ̇

Ñ¥Ú ï20ç80,ãéä,ãä,ãé,ã63,Zn,ÅêÅ,Åäåˆ

1

(0562)380493

ßÌÍÓÔβÒ

ãàëí ßçëíêìå.ëí.3ï2çåîë,íéÇô.100-140åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå

ëÔ·‚ ñÄå4-1 ˜Û¯ÍË

ÄβÏ.ÚÛ·‡ ÔÓ٥θ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ,‰¥Ú ÄÎ˛Ï¥Ì¥È ‚ ˜Û¯Í‡ı (ÄÍ5å2,ÄÍ7,¥Ì.)

ÇÚÛÎ͇ ·ÚÛ̸,‡Î˛Ï¥Ì¥È,·ÓÌÁ‡ ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥ ‚ ‡ÒÓÚ. Ç¥‰Î˂͇ ‚ÚÛÎ͇,ÍÛ„ ÅÄÜ,éñë

МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБЫ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

71


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 72

РАЗНОЕ ÅÓÎÚË+„‡ÈÍË å6-å42 ‡Ò.ÍÎ.Ô.4.8-10.9

1

(056)7470434

ìÍÏÂÚËÁ

ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

åÂÚËÁË ˜ÓÌ¥,Ì/Ê ÓÙ¥ˆ.‰ËÎÂ Ñåá,ïåá

1

(056)7907304

ÄÇ åÂÚ‡ÎÎ ÉÛÔÔ

ë‡ÏÓ¥ÁË+ˆ‚flıË ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7470435

ìÍÏÂÚËÁ

ò‡È·‡ ÔÎÓÒ͇+„Ó‚Â î5-36

1

(056)7470436

ìÍÏÂÚËÁ

(056)7136033

ßÌÍÓÔβÒ

КУПИМ åÂÚ‡ÎÓÔÓÍ‡Ú ÍÓθÓÓ‚ËÈ

1

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.3ïÇ4ëî íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.5ïçå,íéÇô.130-160åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

ãàëí ßçëíêìåÖçí.ëí.ì-8Ä,íéÇô.6-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

äÄÅÖãúçé-èêéÇéÑçàäéÇÄü èêéÑìäñàü

ãàëí É/ä ëí.3 ëè/èë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ãàëí äéçëíê.ëí.20ï,40ï,íéÇô.5-150åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

䇷ÂÎ¥ Ä,ÄÇÇÉ,ÇÇÉ,äÇÇÉ,äÉÇò,èèëêÇå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãàëí äéçëíê.ëí.40,45, íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

䇷ÂÎ¥ Ä,äÉ,äÉçÇ,çêòå,äçê,äèÇã,êäÉå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.09É2ë,íéÇô.2-200åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

䇷ÂÎ¥ Ä,åä˝ò,èëÇÇ,äåå,JY,ALARM,ÇÇÉÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

䇷ÂÎ¥ äÉ,ÇÇÉ,ÄÇÇÉ,åä˝ò,êèò,çêòå,êä,RG

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.10-15ïëçÑ,íéÇô.4-60åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå åìîíÄ äÄÅ.íÖêå.äßçñ.äçíè äÇíè 0.1-10äÇ

1

(044)3311947

ëéáçÄçàÖ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.20,20ä,35 íéÇô.5-200åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå åìîíÄ äÄÅ.íÖêåéìë.á’∏Ñç.ëíè 0.1-10äÇ

1

(04572)22563

ëéáçÄçàÖ

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.25-30ïÉëÄ,íéÇô.2-100åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå å‡ÒÚË· ͇·Âθ̥ åÅ 70/60,åä-45

1

(044)5993960

äÓÌÍÓ‰

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.60ë2Ä,íéÇô.2-20åå

1

(056)7882072

íÑ íÄå åÛÙÚË Á’π‰Ì.+‰ÓÒÚ.0.4-10ÍÇ ëë,ëíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

ãàëí äéçëíêìäñ.ëí.65É íéÇô.2-60åå

1

(056)7881054

íÑ íÄå

åÛÙÚË Í¥Ì.0.4-10ÍÇ äëí,äÇíè

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

ãàëí êàîã.08äè íéÇô.4-8åå (1.25-6.0)

1

(056)7882072

íÑ íÄå

èÓ‚¥‰ 1èÇ,ÄèèÇ,èÇë,òÇÇè,ÄèÇ,èÇëÌ„,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

8690

(044)3930681

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

èÓ‚¥‰ 1èèÇ,òÇè,íèè˝è,ÇÇè,Çèè,èÇá,èÇÌ„

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãËÒÚ Óˆ.0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5+‰ÓÒÚ.

73

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

èÓ‚¥‰ 1èô,RG6,PK,UTP,FTP,ALARM,äåå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãËÒÚ Óˆ.Ûˆ¥ÌÂÌ.0.55,0.9,1.0,1.2,1.5

50

(044)5598280

íä-ÔÓϥ̉ÛÒÚ¥fl

èÓ‚¥‰ ÄèÇ,ÄèèÇ,èÇë,èÇ,èô,íèè,UTP,FTP

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ãËÒÚ Óˆ.0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.9,1,1.2,1.5 1Ú

СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ É‡Ù¥Ú åèÉ,Éåá ‚ËÓ·Ë Ù‡ÒÓÌÌ¥

1

(061)2703377

í‡Ú‡

燂ۄÎÂÓÊÛ‚‡˜¥ ë=90-99%,Á‚‡˛‚‡Î.ÂÎÂÍÚÓ‰Ë

1

(061)2703375

í‡Ú‡

72

çÖîíÖèêéÑìäíõ, íéèãàÇé ТОПЛИВО (ГАЗ, УГОЛЬ, ТОРФ, ДРОВА) äÂÓÒËÌ íë-1 ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,0.5Î

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 73

РАЗНОЕ êÛ͇‚‡ χÒÎÓ·ÂÌÁÓÒÚ¥ÈÍ¥

1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

∏ÏÌÓÒÚ¥ ˜ÓÌ¥,Ì/Ê,Âχθ

1

(050)4301608

èè Éßã

Ä‚-Ú ÂÚËÍÂÚ.1-3ÔÓÁ.‰/Ò‡ÏÓÍÎ.ÂÚËÍÂÚÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

äÓÌÙÓÍË äù-0.09,äù-0.12,äù-0.15 ‰/Ô.ÔÎËÚ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÛÔÓˆÂı‡ ìäê-2 ÛÌ¥‚Â҇θ̥ ‰Îfl 9 ‚ˉ¥‚ ÁÂ̇

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ã¥Ì¥fl Ôβ˘Ëθ̇ ‰Îfl ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ Ô·ÒÚ¥‚ˆ¥‚

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

凯Ë̇ ¯ÂÎÛ¯ËθÌÓ-¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸Ì‡

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòå,çòÅ,éÇç,éçñ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÔ‡˛‚‡˜ ‰/„˜ÍË ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ.ÂÎ.ÂÌÂ„¥ª

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

í‡ÌÒÔÓÚÂË ¯ÌÂÍÓ‚¥+ÓÁÒ¥‚Ë+ˆËÍÎÓÌË Í-Ú

1

(0512)571718

ë¥Î¸ÔÓÂÍÚ

èêéÑìäíõ èàíÄçàü БАКАЛЕЯ ÅÓÓ¯ÌÓ 1„‡Ú.‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

2700

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ ‚/„ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3000

(044)5370911

íéÇ áèä

ÅÓÓ¯ÌÓ Ù‡ÒÓ‚‡Ì 2Í„,5Í„,1Í„

4000

(044)2788455

íéÇ áèä

äÛÔ‡ χÌ̇ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

3500

(044)2788455

íéÇ áèä

ëÓ‰‡ ı‡˜Ó‚‡ Ï¥¯ÍË,Ô‡˜ÍË 0.5Í„

1

(0472)639652

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ï¥¯ÍË,Ù‡Ò.·ËÍÂÚ

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ë¥Î¸ ͇ϒfl̇,ÖÍÒÚ‡,Ú‡·ÎÂÚ¥Ó‚‡Ì‡ ‡ÒÓÚ.

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

ñÛÍÓ

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü ëîÖêõ ìëãìÉ

ЧАЙ ó‡È ÁÂÎÂÌËÈ,˜ÓÌËÈ,„‡ÌÛθӂ‡ÌËÈ,ÌÂÙ‡ÒÓ‚.

1

(061)2703405

í‡Ú‡

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ, ПРАЧЕЧНЫХ, ХИМЧИСТОК

РАЗНОЕ òÎ‡Ì„Ë ‰/ı‡˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒÎ.„ÛÏÓ‚¥,Ô·ÒÚËÍÓ‚¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë ‰/ı‡˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚ¥ „ÛÏÓ‚¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

òÎ‡Ì„Ë ‰/ı‡˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚ¥ Ô·ÒÚËÍÓ‚¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

ÄχÚÛ‡ Á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡

1

(044)5279935

ßÌÚÂ„ÛÏ

èêéåõòãÖççéÖ éÅéêìÑéÇÄçàÖ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

ëÖãúëäéÖ ïéáüâëíÇé СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, ЗАПЧАСТИ К НИМ êÛ͇‚‡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó ÚËÒÍÛ („¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

ЗЕРНОВЫЕ áÂÌÓ‚¥

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌfl ÁÂ̇

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

Ç¥‰‰‡ÎÂÏ¥Ë Î‡ÁÂÌ¥ Disto

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

祂ÂÎ¥Ë (ÓÔÚ˘̥,·ÁÂÌ¥) Sokkia,NEDO

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ëËÒÚÂÏË ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚¥ „ÂÓ‰ÂÁ˘̥

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

ë͇ÌÂË 3D ·ÁÂÌ Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

í‡ıÂÓÏÂÚË Sokkia,TOPCON

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÓ‰ÓÎ¥ÚË (ˆËÙÓ‚¥,ÓÔÚ˘̥)

1

(044)2340636

ìÍ„ÂÓ-èÓÂÍÚ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И КОРМА ДЛЯ НИХ äÂȉ‡ ÍÓÏÓ‚‡ ‚/Ï

1

(0472)638870

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

íË͇θˆ¥ÈÙÓÒÙ‡Ú 1Ò ÍÓÏÓ‚ËÈ

1

(0472)638946

îéè ťθ‰‡ Ä.é.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ÄÏÔÂÏÂÚ+‚ÓθÚÏÂÚ+ÏÛθÚËÏÂÚ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÄÌÂÏÓÏÂÚ Äëñ,å-95,Äêà,Äèê,Äëé,Í‡ÌÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

чژËÍ íëå(è),íïä(Ä),‚ÓÎÓ„Ë,¥‚Ìfl,ÚËÒÍÛ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ-ÂΠêéë,ÑÖå,Ñå,Öêëì,ìäë,ëìå,¥Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ-ÂΠ¥‚Ì.ÚËÒÍÛ,ÚÂÏÔ.˜‡ÒÛ,ÛıÛ ‚ÓÎ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

㥘ËθÌËÍË+„Ûβ‚‡Î¸ÌËÍ „‡ÁÛ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

å‡ÌÓÏÂÚ ùäå,åí,Ñå,Çù16,åé,çåè,åÇè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

КУПИМ é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‰/ˆÛÍÓ‚Óª ÔÓÏ.

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

è¯ÂÌˈfl 3,4,5Í·Ò

1

(044)5370911

íéÇ áèä

ë¥Î¸„ÓÒÔÚÂı̥͇

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

éÅéêìÑéÇÄçàÖ Ñãü íéêÉéÇãà, èàôÖÇéâ èêéåõòãÖççéëíà ХОЛОДИЛЬНОЕ, МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУД. Ñ‚Â¥ ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇+ÙÛÌ¥ÚÛ‡

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

ê„ÛÎflÚÓ Ñùå,êéë,ùêëì,êäë,íêå,ëìå

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ᇂ¥ÒË èÇï ıÓÎÓ‰Ëθ̥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

íÂÏÓÏÂÚ ííÜ,íÅ,íäè,ëè,ı‡˜Ó‚¥,ˆËÙÓ‚¥

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ä‡ÏÂË ıÓÎÓ‰Ëθ̥,ÒÍ·‰Ë,èèì Ô/Íβ˜ ‚ËÓ·ÌËÍ

1

(098)4170084

ãëç-ÑÌÂÔ

íÂÏÓÔÂÂÚ‚Ó.íïÄ(ä),íèè(ê),íëè(å)

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

äÓÏÔÂÒÓË ‡„„‡ÚË ıÓÎÓ‰.+ÔÓ‚¥ÚflÓıÓÎÓ‰Ê.

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

è‡ÌÂÎ¥-ÒẨ‚¥˜ èèì (èÓθ˘‡,ßڇΥfl,ìÍ‡ªÌ‡)

1

(095)4176040

ãëç-ÑÌÂÔ

ВЕСЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ç‡„Ë ÂÎÂÍÚ.,ÏÂı‡Ì.,ÚÓ„.,ÚÓ‚‡Ì¥.,Í‡ÌÓ‚¥

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

1

(044)5878557

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

Ä‚ÚÓÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

73


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 74

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

íÖçË 0.15-100ÍÇ ˜ÓÌ.,Ì/Ê,Ï¥‰¸

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚-Ú Äè50,ÄÖ2046(56),ÄÖ2066,¥Ì.

76.68

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

í‡ÌÒÙÓχÚÓ 1-3Ù éå,éëå,íëá(à),ãÄíê

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ä‚-Ú ÇÄ55-41(43) 1000-1600Ä

9270

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ 0.66-10ÍÇ íò,íèã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

330

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

í‡ÌÒÙÓχÚÓ ÒÚÛÏÛ í-0.66 20-2000/5

60

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓ‚ËÏË͇˜+ìáé+‰ËÙ.‡‚ÚÓÏ‡Ú ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ôËÚË üìê,Åå,ôé,òåê,ôê

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ,Ä31,Ä-37,ÇÄ-21,Ää-63,ÇÄ-51

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ü˘ËÍ üêè100,250,400,630

1

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓÏ‡Ú 1-3Ô ÄÇå,ÇÄ,Ä,Äè,Ä,Ää,Ä37,ÇÄ55

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

206

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

Ä‚ÚÓÏ‡Ú ÄÇå-4,-10,-15,-20 ÒÚ‡ˆ¥Ó̇.,‚Ë„ÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇËÏË͇˜ ÅÇä,äÇÑ,èàô,ÇÅô,äì,Çä200,Çì,¥Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW Á‡„.ÔÓÏ.‚Ë·ÛıÓÁ‡ıˢ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

178

(061)2200045

èè áfl·Í¥Ì

Ñ‚Ë„ÛÌ Í‡ÌÓ‚ËÈ MTF(H),MTKF(H),MTM

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇËÏË͇˜¥ ÄÖ,ÇÄ,Ä,Äè,Ää,ÇÄ-47,ÖÇ,MS,ë60,PL5

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

Ñ‚Ë„ÛÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

É¥‰Ó¯ÚÓ‚ı‡˜ íù16-80,íäÉ,íäí,íäè,¥Ì.Í‡Ì.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÖÎÂÍÚÓ‰‚Ë„ÛÌ 0.09-315kW ˜‡‚ÛÌ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чژËÍ ¥Ì‰ÛÍÚË‚ÌËÈ,πÏÍ¥ÒÌËÈ,ÓÔÚ˘ÌËÈ ‡Ò.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

84

(061)2200183

èè áfl·Í¥Ì

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ 0.4-10ÍÇ,èí,èç,NT,èêë,èê,èÇÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ D,D0,NV,CH,WT,ULTRA-Quick

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èÇ î57-325

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

7.2

(050)4212760

èè áfl·Í¥Ì

ÇÓ‰Ó̇„¥‚‡˜¥ èè î325-630

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

äÓÌÚ‡ÍÚÓ ES,ID,äí,äíä,äèÑ,äíèÑ,íäë,íäÑ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

É‡Ï‡Ú‡ ÚÂÔÎÓ‚‡ ãÛ˜ 24,30,45ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.

2000

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ã‡ÏÔ‡ 0-20kW ÓÁʇ.,βÏ.‡‚ÚÓ,ÒÔˆ.Â/Á·.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

чÂ‡ÚÓË ÑÄ,ÑÇ 5-100Ú/˜

1

(062)3112478

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

16.6

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.

260

(044)2390548

íÂÏ¥Ú

ã‡ÏÔ‡ ãÅ,ãÑ,Ñêã,ÑçÄí,äÉ,LED

1

(061)2205597

èè áfl·Í¥Ì

ëÓÎÂÓÁ˜ËÌÌËÍ î426-1000

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

ã‡ÏÔ‡ ãéç 25-750ÇÚ,åé,Ñë,Ñò

1.48

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

íÖçË ‰Ó 100ÍÇ ‚Ë„ÓÚÓ‚Î.,‡ÒÓÚ.,„‡‡ÌÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ã‡ÏÔ‡ Â/Á·.3-100W 2U,3U,4U,Spiral,Mini

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 18,24,45ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

1800

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

èÓ͇ʘËÍ Ì‡ÔÛ„Ë èÓ¯ÛÍ-1,äÓÌÚ‡ÍÚ-55

1

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ãÛ˜ 9-18ÍÇÚ „‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

700

(056)7980270

íÂÏ¥Ú

èÓÒÚË èäí,èäì36,èäÖ

1

(061)2200187

èè áfl·Í¥Ì

íÂÔÎÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓË 2.0-100ÍÇ,220/380Ç ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ 0.5-20kW èáå,àëì,àé,Üé,Éé

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

î¥Î¸ÚË îàè‡ î630-1400

1

(062)3110900

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ

èÓÊÂÍÚÓ HP,TVGT,MHF,QVF,SOLO,REGENT

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÓÊÂÍÚÓ ‰ÂÍÓ.,‡ı¥ÚÂÍÚ.,ÔÓÏ.+‰ÓÒÂθ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎflÚÓ ‚¥‰ˆÂÌÚ.ÓÒ¸Ó‚ËÈ î200-630ÏÏ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

èÛÒ͇˜¥ 5-1000Ä,èåã,èåÄ,èå,äåà,èÄÖ,èåÖ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÌÚËÎflÚÓË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚+ÂÏÓÌÚ+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4437726

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

èÛÒ͇˜¥ èåã+êèã,êíã,èÇã,èäã

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

êÂΠêè,èí-40,êùÇ,êÇ,êùé,êì,êç,êáí,íêç

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

äÓÏÔÂÒÓË (ÔÓ¯Ì.,„‚ËÌÚÓ‚¥),Ô¥ÒÍÓÒÚÛÈÌ¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

êÂΠêè-21,Öã,Çã,Çë,êùè,çã,èù,Äã,åäì,êíã

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ Éçéå,ñåä,ä,äå,ÖñÇ,ïå,Äçë,¥Ì.‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêèÉ,êùì,êçèè,îê,êäë,êÇè-72,êë-67,FK

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ·Ó˜ÍÓ‚ËÈ,ı¥Ï¥˜ÌËÈ ‰/Ô‡ÎË‚‡

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÂΠêë,R15,FINDER,MY,Mä,êùä,êùë,RM,êäë

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.Çá-éêÄ,òçä,çòÅ,éÇç,éçñÇ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÓÁ`π‰ÌÛ‚‡˜ êÖ19-4000Ä äÓÂÌ‚Ó

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ç‡ÒÓÒ ı‡˜.éçñ,É2-éèÄ,ü9-éçñ,Ä9-äçÄ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

163.7

(061)2209387

èè áfl·Í¥Ì

ç‡ÒÓÒ ı‡˜Ó‚ËÈ ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ‰/„ÛÒÚËı ˜ӂËÌ

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

êÛ·ËθÌËÍ êèë,êÅ,èñ

1

(061)2200646

èè áfl·Í¥Ì

ç‡ÒÓÒ+ÔÓÏÔ‡ èÄ-25,É,ÅÉ,ÇÇç,çò,çåò ı‡˜.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë‚¥ÚËθÌËÍ ãèé,ãèè,ãëê,êäì,Üäì,çëè,êëè

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ëÇç-80,ëñã-00,ëñã-20/24,ìÇÑ,äé-503

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ë‚¥ÚËθÌËÍ ‚ÓÎÓ„Ó+‚Ë·ÛıÓÁ‡ıËÒÌËÈ ßê65

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ç‡ÒÓÒË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚ (‚ Ú.˜.„¥‰‡‚Î¥˜Ì¥)

1

(044)4005242

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

Ä‚-Ú ÇÄ57î35,ÇÄ57-39

ÇËÏË͇˜ ͥ̈.äì 701Ä,74,çÇ-701,Çèä,Çè15

ÑÁ‚¥ÌÓÍ åáå1,ëë1,3Çè,êÇè,êÇî,3Çéî

á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË èç2,èèç,çèç2

ã‡ÏÔ‡ àäáä

êÛ·ËθÌËÍ Çê32 äÓÂÌÂ‚Ó 100-630Ä

74

ü˘ËÍ üíè 0.25 220/12,24,36,42Ç

ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАТОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ßÁÓÒÚ¥˜Í‡ èÇï,‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ êÓÒ¥fl

28

(050)3227691

èè áfl·Í¥Ì

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТЛЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЫТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 75

МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

èÂÒË Ô‡ÍÂÚÛ‚‡Î¸Ì¥ 100ÚÒ (ÎÓÏ ÏÂÚ‡ÎÛ)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

LJθˆ¥ SAHINLER,4RHSS 20-280,¥Ì.

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂÏÓ·‡Ó͇ÏÂ‡ 1,2,8Ï3

1

(050)4301608

èè Éßã

ÇÂÒÚ. ÚÓ͇.C10T/3000,CW6163(3000ÏÏ,Ñàè300)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ñÂÌÚË Ó·ӷβ˛˜¥ Á óèä (2-5ÓÒ¥),¥ÁÌ¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú 1Ç06Ä,1Ç116è,1É340è,1Ç34éî30

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú Ñßè-700 NILES

1

(050)4301608

èè Éßã

ä‡ÎÓËÙÂ ãÛ˜ 1-54ÍÇÚ ‚ËÓ·.,„‡.,‰ÓÒÚ.,ÂÏ.

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚ.-Ò‚Â‰Î.2ë132,2ë125,2C60,2C50 ÌÓ‚.

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ‚ÂÚË͇θÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z5140,Z5150,Z5180

1

(044)5360490

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.Äç-110,Äç-130 ÌÓ‚ËÌ͇

1

ÇÂÒÚ‡Ú „ÓËÁÓÌÚ.-ÓÁÚÓ˜Û‚.íêï6111Çî110

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ 260

(044)2338375

íÂÏ¥Ú

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl Í‡ÌÓ‚Â íäÉ,íù,åé,äí,äíèÇ,åä

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË ‰Îfl ·ÂÚÓÌÓÁÏ¥¯Û‚‡˜¥‚

1

(044)2009325

çÇé É¥‰Óχ¯-1

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂθÙÂ Ô¥‰ÈÓÏÌ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl ‡ÒÓÚ.

1

(044)5028123

íä ÖÌÂ„Ó

ÇÂÒÚ‡Ú Ì‡ÒڥθÌÓ-¥Á¸·Ó̇¥ÁÌËÈ SWJ-12SWJ24

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂθÙÂË ÂÎÂÍÚ˘̥+Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÂÒÚ‡Ú Ô‡‚ËθÌÓ-‚¥‰¥ÁÌËÈ W58-12A(14A)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÔÓ‰.-ÒÚÓ„.7Ä110 ÌÓ‚.

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.2Ä554,Z3063,Z3080

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

ÇÂÒÚ‡Ú ‡‰¥‡Î¸ÌÓ-Ò‚Â‰Î.Z3050,ZK52-2,Z3032

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚ.1åñ2ë,63,80,100,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú Ò‚Â‰.Éë2116,Ç24ç,Éë2112,ZWG-6

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 3åè-31.5,-40,-50,ISO9001

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.ëÄ6150Ç(1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ 4åè-63,-80,-100,ISO9001

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓÍ.Á óèä ëÄä 36655Gl ı=650ÏÏ,î360ÏÏ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åè1-315,-500,åê2-315,-500

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ 1Ç62É (1000,1500,2000) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åèé1å-10,åèé2å10,-15,-18

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ CU500M/1000(1500) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÓÚÓ-‰ÛÍÚÓ åó-40,-63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ CW62100E(ÉÄè 1250,Ñàè 500)

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓ 1ñ2ì-100,125,160,200,-250

1

(044)2449784

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ Turner 460(560) ÌÓ‚ËÈ

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓ 2ó-40,63,-80,-100,-125,-160

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌËÈ Ì‡ÒڥθÌËÈ TURNER 250x550V

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË Á‡ ÍÂÒÎÂÌÌflÏ Á‡ÏÓ‚ÌË͇

1

(044)2449785

çÇé É¥‰Óχ¯-1

ÇÂÒÚ‡Ú ÚÓ͇ÌÓ-͇ÛÒÂθÌËÈ 1510,1516,ëÄ5116Ö

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ê‰ÛÍÚÓË+ÏÓÚÓ-‰ÛÍÚÓË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(044)4000373

ûÚÂÍÒ-íÂıÌÓ

ÇÂÒÚ‡Ú Ù‡Î¸ˆÂÔÓ͇ÚÌËÈ LD-4C,áßÉ Û˜ÌËÈ,¥ä1,2

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

íÂÏÓÔ·ÒÚ‡‚ÚÓχÚË KUASY ·/‚

20000

(095)5178510

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂ.ëî16-05,ëî32,FU450MRApUG

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌ.¯ËÓÍÓ ÛÌ¥‚Â.íåå800V,UF100

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÄχÚÛ‡ ÔÓÊ.,„ÓÎÓ‚ÍË Éê,Éå,Éñ-50(70),‚¥‰

ÇÂÒÚ‡Ú ÙÂÁÂÌËÈ XS5750A/2,6Ñå83ò,UF200

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥Ù.áì132,áì133,áå152,å1450/3000

1

(044)5360490

ÇÂÒÚ‡Ú ¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸ÌËÈ áÑ725,å7120 (áÖ711)

1

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ‡χÚÛË ëåÜ,ëÉÄ,GW,GQ

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 9

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚,Á‡Ô¥ÌÓ-ÔÛÒÍ.ÔËÒÚ.‰Ó ÌËı

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ‚Û„ÎÂÍËÒÎ.ÇÇ-2,3,5,7,20,25,40,80

66

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÓ„Ì„‡ÒÌËÍË ÔÓÓ¯Í.Çè 2(Á),6(Á),9(Á),50,100

42

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

êÛ͇‚‡ ̇ԥÌ¥ ÔÓÊ.·ÚÂÍÒÌ.î51,66,77ÏÏ,ÒÂÚ.

90

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌËı Ó·¥Ú

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

êÛ͇‚‡ ÔÓÊÂÊÌ¥ î51,66,77,‚¥‰

90

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÂÒÚ‡ÚË ‰Îfl ÂÏÓÌÚÛ ‰‚Ë„ÛÌ¥‚,ÌÓ‚¥

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ëÚ‚ÓÎ êë-50,êë-70,ÔÓÊ.ÍÓÎÓÌÍË,‚¥‰

19

(044)4627937

èÓÏÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ÇÂÒÚ‡ÚË Ï/Ó 800¯Ú.

1

(050)4301608

èè Éßã

ôËÚË ÔÓÊ.äèÄ,„ÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË

10

(044)4627938

ÓËÚ äÉë

ÇÂÒÚ‡ÚË ÔÓÙ¥ÎÂÁ„.êä-40,çêä65·,DWQL76,ÌÓ‚¥

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÂÒÚ‡ÚË ÒÚ¥˜ÍÓ‚Ó-ÔËθ̥,ßåÖí,ßíÄãßü

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÇÚÛÎÍË ·ÓÌÁÓ‚¥

1

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

ãËÒÚÓÁ„ËÌË (̥ۘ,„¥‰‡‚Î.) ãÉ63ı2500,ãÉ80ı2500

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÑÓ·‡͇,„ÓıÓÚ‡,ÏÎËÌ,ÊË‚ËθÌËÍ

1

(050)4301608

èè Éßã

åÓÎÓÚ ÍÓ‚‡Î¸ÒÍËÈ ÔÌ‚χÚ˘ÌËÈ 10-75 Í„

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÑÓ·‡ÍË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ç‡Ê‰‡Í áã631,áä634,íò-4.01,íò-2

1

(044)5360490

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ÖÍÒ͇‚‡ÚÓË Í‡’πÌ¥

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

çÓÊˈ¥ „¥Î¸ÓÚËÌÌ¥ 6ı2500,10ı2500,12ı2500,16ı3200

1

(044)4514393

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

åÎËÌË ‚Ò¥ı ÚËÔ¥‚

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èÂÒË ÏÂı‡Ì¥˜Ì¥ 6.3-400Ú,ÌÓ‚¥

1

(044)5360491

ëÚ‡Ì-äÓÏÔÎÂÍÚ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ˘Â·ÂÌ˛

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ И КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

75


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 76

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË ·ÂÚÓÌÛ,¯Î‡Í.

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.ÅìÑú-üä.êéáå.ÇßÑ 100òí.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏËÈÍË ˘Â·ÂÌ˛,‚¥‰Ò¥‚Û,Ô¥ÒÍÛ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èÄäÖí è/Ö îÄëéÇ.åÄâäÄ,ÅÄçÄç è/áÄåéÇã.

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

èãßÇäÄ è/Ö 7-250åäå è/áÄåéÇã.ÇßÑ 1äÉ

0.01

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

è‡ÍÂÚË CPP ‰Îfl ıÎ¥·‡

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

ЗАПЧАСТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ã‡Ìˆ˛„Ë ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥+‰ÓÒÚ‡‚͇

1

(044)4514483

åÂÚ‡

è‡ÍÂÚË Ô/ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

å‡ÒθÓÌÍË

1

(044)4514483

åÂÚ‡

èÎÓÏ·Ë Ò‚Ë̈‚¥ ‰ÓÚËÍ+ÔÎÓÏ·¥.Í-Ú

1

(044)5361836

äÓÌÍÓ‰

èÎ¥‚͇ ·ϥÌÓ‚‡Ì‡ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÎ¥‚͇ Ô/ Á Ï‡Î˛ÌÍÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÎ¥‚͇ Ô/ ÒÚ‡·¥Î.,·Ó˜ÍË 50Î

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

èÎ¥‚͇ Ô/Ô Á ÔÂÙÓ‡ˆ¥π˛

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-1

èÎ¥‚͇:·ϥÌÛ‚‡ÌÌfl ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-2

èÓÎÓÚÌÓ Ú͇Ì ÔÔ,¯ËË̇ ‰Ó 1,5Ï

1

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

êÛ͇‚ Ú͇ÌËÈ ÔÔ,¯ËË̇ 30-70ÒÏ

1

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

ëÚ¥˜Í‡ ‰ÂÍÓ‡Ú˂̇ ‰Îfl ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

ßÚ‡Í-2

ìÔ‡Íӂ͇ ‰Îfl Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

ßÚ‡Í-2

ìÔ‡Íӂ͇ ‰Îfl Í‚¥Ú¥‚,ÔÓ‰‡ÛÌÍ¥‚

1

(044)2929435

ßÚ‡Í-2

ìÔ‡Íӂ͇ ‰Îfl ı‡˜Ó‚Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

1

(044)4518840

ßÚ‡Í-2

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ÇàêéÅà ÉíÇ è/áÄåéÇã.,ÇàÉéíéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

ÉìåÄ ëàêÄ,ÇàÉéíéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

äßãúñü+åÄçÜÖíà,ßç.è/áÄåéÇãÖççü

1

(0562)338747

èêéîíÖä

çÄÅàÇäà ëÄãúçàäéÇß

1

(0562)338747

èêéîíÖä

íÖïèãÄëíàçà,ßç.

1

(0562)338747

èêéîíÖä

РАЗНОЕ ãËÚ‚Ó ˆÂÌÚÓ·¥ÊÌ ÅÄÜ,éñë,Åéî

50

(067)6383884

äË‚·‡Òˆ‚ÂÚÔ·‚

КУПИМ ÉÓÎÓ‚ÍË Éñ,Éå,Éê-50(70),ÒÚ‚ÓÎË êë-50(70),‚¥‰

1

(044)2274127

ÓËÚ äÉë

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl „¥Ì˘ÓÁ·‡„‡˜Û‚.͇’πÌÂ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ

êÄÑàéÑÖíÄãà, èéãìèêéÇéÑçàäéÇõÖ èêàÅéêõ РАДИОДЕТАЛИ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ Òڇ͇ÌË,ÔÎfl¯ÍË,·‡ÌÍË

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

Ä‚-Ú Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÍÛÔ,̇ҥÌÌfl,ˆÛÍÛ,¥Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ã‡ÏÔ‡ íê-1-6/15,Éì-56,Éì-23Ä,Éì-66Ä,Éì-68Ä

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

ã¥Ì¥ª Ù‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ı‡˜.Ô.,ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ı¥Ï¥ª,¥Ì.

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

íÂÏÓÚÛÌÂÎ¥ ÚÂÏÓ͇ÏÂË ‚ËÓ·Ì.,‚¥‰

1

(044)5010802

ᇂӉ ŇÎÂÌÍÓ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)2769886

å‡Í‰ËÏ

ïàåàóÖëäÄü èêéÑìäñàü КУПИМ КРАСКИ, ЛАКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ ã‡ÏÔË Éì,Éå,Éåà

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

凄ÌÂÚÓÌË ãÅÇ

1

(044)5782620

å‡Í‰ËÏ

íÄêÄ à ìèÄäéÇäÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ ТАРА И УПАКОВКА

ÉÛÌÚË á‡„ÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ÖχΥ ᇄÓÒ¸ÍËÈ,üÓÒ·‚Ò¸ÍËÈ ãäá

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ã‡Í Ää-113,Åí-577,ïë

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

çÂÙ‡Ò ë-2 80/120,·ÂÌÁËÌ É‡ÎÓ¯‡

1

(044)4077377

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

0.1

(044)2270778

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚ „ÓÎÛ·ËÈ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

ÇÚÛÎÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚ ÊÓ‚ÚËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

Ç¥‰‡,ÏËÒÍË Ú‡ ¥Ì.

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

襄ÏÂÌÚ ÁÂÎÂÌËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚ ÎËÏÓÌÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓÒÚ¥ÈÍËÈ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

ɥθÁË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499832

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499826

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

äÛÚÌËÍË Í‡ÚÓÌÌ¥ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇

1

(044)2499847

ŇÎÚ¥ÈÓÒ Å‡ÒÚ‡

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

åßòéä è/Ö è/áÄå.êßáç.êéáå.

0.01

(04597)98474

îéè åÖãúçàä û.Ç.

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

奯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥

0.65

(0532)613082

íéÇ äÇíèí

襄ÏÂÌÚË Ü/é ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(056)7756532

óè å‡ÍÒËχ

1

(0532)613081

íéÇ äÇíèí

襄ÏÂÌÚË ‚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ¥

1

(056)7762316

óè å‡ÍÒËχ

0.65

(0532)613080

íéÇ äÇíèí

êÓÁ˜ËÌÌËÍ 647,646 ̇Î.,Ù‡Ò.·/ÔÂÍÛÒ.

1

(044)4070033

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ÇäãÄÑàòß á ãéÉéí.è/áÄåéÇã.ÅìÑú-üä.êéáå.

奯ÍË ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌÓ‚¥ ‰/ÏÛÍË,ˆÛÍÛ,‰Ó·Ë‚ 奯ÍË ÔÔ ‰/Ô‡ÍÛ‚‡ÌÌfl ÒËÔÛ˜Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚

76

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua


69-77_price_44

31/10/13

13:37

Page 77

®

ëÛËÍ Ò‚Ë̈‚ËÈ,¥Ì.

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

íÓÒÓÎ Ä38å ̇Î.,Ù‡Ò.1Î,5Î,10Î

1

(044)2288388

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ Ì‡Î.Ù‡Ò.1Î,0.5Î

1

(044)2281175

çèè-ïËÏ‡ÍÚË‚

ì‡ÈÚ-ÒÔËËÚ,¥Ì.ÓÁ˜ËÌÌËÍË

1

(044)2469799

å‡¯‡Î

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЕЩЕСТВА ÄÏ¥‡Í ‚Ó‰ÌËÈ óÑÄ

1

(044)2898500

èêÄÇéÇõÖ íÄåéÜÖççõÖ ÄÍ‰ËÚ‡ˆ¥fl,·ÓÍ.ÔÓÒÎÛ„Ë Ô¥‰ Íβ˜ 1‰

1

(044)5245344

àÏÂÍ

äÓÌÒÛθڇˆ¥fl Á ÔËÚ.áÖÑ,‚ËÁÌ.ÍÓ‰.ìäíÇÖÑ

1

(044)5245136

àÏÂÍ

åËÚÌ ÓÙÓÏÎ.̇ ‚Ò¥ı ÇÇ,̇ ÍÛ’π.ÒÎÛÊ·.

1

(044)5245137

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(044)4940936

àÏÂÍ

ëÂÚË٥͇ˆ¥fl ÓÚËχÌÌfl Ò‡Ì.„¥„¥πÌ.‚ËÒÌ.

1

(068)2395285

àÏÂÍ

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ÄÌ¥ÓÌ¥ÚË ÄÇ-17-8 ‚¥‰ 18Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

LJÔÌÓ ÏÂÎÂÌ Ì„‡¯ÂÌÂ

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥‰‡ÁËÌ „¥‰‡Ú ‚¥‰ 200Í„

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

É¥Ô‡Ì ÒÛıËÈ

1

(0569)535344

è‡ÚÌÂ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû 3,5,10,25,50äÉ+ÑéëíÄÇäÄ

1

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

8300

(0362)608853

ÄÑÖçÄ

ä‡Î¥È ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ (ÔÓÚ‡¯) 1-2„‡Ú.êÓÒ¥fl,‚¥‰ 50Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚ Na ÙÓÏË ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2898500

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8 ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216644

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8Í ‚¥‰ 20Í„

1

(044)2897585

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

ä‡Ú¥ÓÌ¥ÚË äÛ-2-8˜Ò ‚¥‰ 20Í„

1

(044)5216633

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ äçê,êÓÒ¥fl,ìÁ·ÂÍ¥ÒÚ‡Ì

1

èÓÎ¥‡ÍË·ϥ‰ „Âθ,‚ Ú.˜. ‚ËÒÓÍÓÏÓÎ.

íêÄçëèéêíçõÖ, èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ, íÖïçàóÖëäàÖ íêÄçëèéêíçõÖ, ùäëèÖÑàíéêëäàÖ, ëäãÄÑëäàÖ, èéêíéÇõÖ, èéÉêìáéóçé-êÄáÉêìáéóçõÖ

äÄêÅßÑ äÄãúñßû ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

0.1-20Ú ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl èÓθ˘‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡,á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

Ä‚ÚÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl Í‡ªÌË ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

Ä‚ÚÓˆËÒÚÂÌË

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

(05692)38553

è‡ÚÌÂ

LJÌÚ‡ÊÓÔÂ‚.0.1-20Ú ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥,‚‡ÌÚ.

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

1

(050)5000580

è‡ÚÌÂ

LJÌÚ‡ÊÓÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.ÖÑ-20 ‡ÒÓÚ.

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ɇÁÂθ,áßã,ä‡Ï‡Á ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl 0.1-20Ú

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒ.‰Îfl ÔÓÎ¥ÏÂ·ÂÚÓÌ¥‚

1

(044)4437885

ÄÂÓ·

ÖÍÒÔ‰ˈ¥fl 1-60Ú ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚ.óÂı¥fl

1

(044)5372178

ÄÂÓ·

á‡Î¥ÁÌ˘ÌËÈ Ú‡ÌÁËÚ ìÍ‡ªÌ‡,êÓÒ¥fl,ÄÁ¥fl

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ëÏÓ· ÂÔÓÍÒˉ̇ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(044)4499468

ÄÂÓ·

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëçÑ,ŇÎÚ¥ª

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

ëÚËÓÎ ‚ˢËÈ „‡ÚÛÌÓÍ,̇ÎË‚

1

(044)5216633

ï¥Ï¥ÏÔÂÍÒ

á‡Î¥ÁÌ˘̥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ëı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ç·ÂÁÔ˜̥,Ì„‡·‡ËÚÌ¥ ‚‡Ìڇʥ ‡‚ÚÓ,Á/‰

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

é„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ÔÂ‚ÂÁÂ̸ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)4502842

ÑÖÄã

è‡ÓÏ̇ ÔÂÂÔ‡‚‡

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

èéãßèêéèßãÖç Ä1-Ä10

1

(044)5037812

ÑÖÄã

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÁÂÌÓ‚Ëı

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)4502842

ÑÖÄã

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓ äËπ‚Û,ìÍ‡ªÌ¥

1

(044)3609161

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

èéãßëíàêéã ìèå,èëë,èëå

1

(044)5037812

ÑÖÄã

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÔÛÚÌ¥ ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

è·ÒÚËÍ ÎËÒÚÓ‚ËÈ èÖ,èë

1

(050)4384621

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

èÂ‚ÂÁÂÌÌfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚‡Ìڇʥ‚

1

(097)2435640

íéÇ íä íÂıÌÓ-íÂȉ

èÓÔÛÚÌ¥ ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl ìÍ‡ªÌ‡,∏‚ÓÔ‡,ÄÁ¥fl

1

(063)2330244

óè èÓÍÓÔÂÌÍÓ

ëÚÂÊÂÌÌfl,ÔÓ¯ÛÍ ‚‡„ÓÌ¥‚

1

(044)5350966

ä‡ÍÓ‚

КУПИМ ÇÛ„¥ÎÎ��� Ääé

1

(044)5229933

ñÛÍÓ‚ËÍ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

77


78_uslugi_44

31/10/13

13:35

Page 78

ëÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚‡Ìڇʥ‚

1

(044)5339916

ä‡ÍÓ‚

åÓÌÚ‡Ê Ï/Í,ÂÍ·ÏË,·‡ÌÂ¥‚,¥Ì.

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

í‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë

1

(067)2316839

ÑÌ¥ÔÓíÂȉ

êßáäÄ ÅÖíéçì çÄëíßç.äßåçÄí.èàãÄåà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ëÇÖêÑãßççü ÅÖíéçì,ñÖÉãà,D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

î‡Ò‡‰Ì¥ Ó·ÓÚË,ÛÚÂÔÎÂÌÌfl

1

(044)3313245

ÄθÔÔÓÏ

êÖåéçí à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ èêéåõòãÖççéÉé à íéêÉéÇéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü, ÅõíéÇéâ íÖïçàäà

ÇõëéíçõÖ êÄÅéíõ, èêéåõòãÖççõâ Äãúèàçàáå

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Ô˜‡ÒÚËÌ ‰Ó ÔÓÏӷ·‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

Çàëéíçß êéÅéíà Çëßï ÇàÑßÇ,åàííü Çßäéç

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,ÒÎ˛Ò‡Ì¥ Ó·ÓÚË,Á‚‡͇

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

Çàëéíçß êéÅéíà,ÅìÑ.êàòí.éêÖçÑÄ,åéçí.

êÖåéçíçõÖ (êÄáçõÖ), èêéåõòãÖççõÖ

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

1

(044)4009698

èãÖííÄä

îÄëÄÑçõÖ à äêéÇÖãúçõÖ êÄÅéíõ èéäêßÇãü ÅìÑú-üäé∫ ëäãÄÑçéëíß

1

(044)5875958

(044)5927187

ìíÖèãÖççü,éáÑéÅãÖççü îÄëÄÑßÇ

1

(044)5875958

(044)5927187

îÄëÄÑçß êéÅéíà,äéåèãÖäë êéÅßí

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

åÄãüêçé-òíìäÄíìêçõÖ à äéãÖêéÇéóçõÖ êÄÅéíõ, îãéäàêéÇÄçàÖ éáÑéÅãûÇÄãúçß êéÅéíà ÅìÑú-üä.ëäã.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÄêÖçÑÄ íÖïçàäà à éÅéêìÑéÇÄçàü ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

åÂÚ‡ÎÓÓ·ӷ͇ ̇ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

íÓ͇Ì¥,ÙÂÁÂÌ¥,Á‚‡͇,¥Ì.Ô/Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl

1

(044)4030227

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

Ñãü éîàëÄ à ÑéåÄ ÅÖáéèÄëçéëíú, éïêÄçÄ

êàòíìÇ.,èßÑâéå.,èãÄíî.,åÄóíà éêÖçÑÄ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

êÖåéçí à ìëíÄçéÇäÄ éíéèàíÖãúçéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü éèÄãÖççü èéÇßíêüçÖ,åéçíÄÜ,éÅãÄÑç.

ÑéÉ.

(044)5019172

Öãßí-ëÖêÇßë

éèÄãÖççü,ÇéÑéèéëíÄóÄççü èßÑ äãûó

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

íÖèãéÇß çÄëéëà

ÑéÉ.

(044)5019172

Öãßí-ëÖêÇßë

ßÌÙÓχˆ¥È̇ ·ÂÁÔÂ͇

1

(067)4672006

ë¥¥ÛÒ

èêéÖäíàêéÇÄçàÖ ëàëíÖå äéçÑàñàéçàêéÇÄçàü à

ÄÛ‰¥Ó-‚¥‰ÂÓ‰ÓÏÓÙÓÌË

1

(044)3318880

ë¥¥ÛÒ

ÇÖçíàãüñàà

éıÓÓÌÌÓ-ÔÓÊÂÊ̇ Ò˄̇ΥÁ‡ˆ¥fl

1

(044)2334084

ë¥¥ÛÒ

äéçÑàñßéçìÇÄççü ÇÖçíàãüñßü èßÑ äãûó

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

èÎÓÏ·¥‡ÚÓË Á „‡‚¥Û‚‡ÌÌflÏ

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

ñàäãéçà Ñãü ëàëíÖå ÄëèßêÄñß∫

ÑéÉ.

(044)5019170

Öãßí-ëÖêÇßë

èËÒÚÓª ÓÔ˜‡ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ,ÒÂÈÙ¥‚

1

(044)4033254

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

èÛθÚÓ‚‡ ÓıÓÓ̇

1

(044)4010151

ë¥¥ÛÒ

ëËÒÚÂÏË ‚¥‰ÂÓ̇„Îfl‰Û

1

(044)2479862

ë¥¥ÛÒ

íÛ·ÛÒË ‰Îfl Íβ˜¥‚ (L=120ÏÏ,80ÏÏ)

1

(044)4967481

ëèÑ ëÎ¥‚¥ÌÒ¸ÍËÈ å.

ùãÖäíêéåéçíÄÜçõÖ à äÄÅÖãúçõÖ êÄÅéíõ ÖãÖäíêéåéçíÄÜ áéÇç.,Ççìíê.ÅìÑú-üä.ëäã.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé íÖêêàíéêàâ, ÑéêéÜçõÖ êÄÅéíõ, éáÖãÖçÖçàÖ, ãÄçÑòÄîíçõâ ÑàáÄâç

ìëãìÉà Ñãü ëíêéàíÖãúëíÇÄ à êÖåéçíÄ

ÅãÄÉéìëíêßâ èãàíäéû íêéíìÄêç.è/äãûó

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

ëíêéàíÖãúçé-åéçíÄÜçõÖ à êÖåéçíçé-éíÑÖãéóçõÖ ìÅéêäÄ íÖêêàíéêàâ, ÇõÇéá åìëéêÄ, èêàÖå

êÄÅéíõ

ÇíéêàóçéÉé ëõêúü

ÄãåÄáçÄ êßáäÄ ÅÖí.,ëÇÖêÑã.éíÇ.D30-400åå

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ÑÖåéçí.äéçëíê.ÅìÑú-üä.ëäã.ÇàÇßá ÅìÑëå.

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

Ä/ÇàÇßá ÅìÑ.ëåßííü

ÑéÉ.

(044)2322926

áÇÄêéóçß êéÅéíà,ÇéêéíÄ,ëïéÑà,ÄçÉÄêà

1

(067)4049968

ÑôÅÉêìè

ÇàÇßá ÅìÑ.ëåßííü

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

äéåèãÖäë êÖå.-ÅìÑ.êéÅßí,êÖå.èêàåßô.,ßç.

1

(044)5875958

(044)5927187

ÇàÇßá ÅìÑ.ëåßííü

ÑéÉ.

(044)2322926

(067)7310000

ÑéÉ.

(044)3313245

Äãúèèêéå

ÇàÇßá ëåßííü

ÑéÉ.

(044)2322926

(067)7310000

åéçíÄÜ å/ä,êÖäãÄåà,ÅÄçÖêßÇ

78

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

(067)7310000


79-82_stroy_44

31/10/13

14:05

Page 79

®

ëíêéàíÖãúçõÖ à éíÑÖãéóçõÖ åÄíÖêàÄãõ ЖБИ, БЕТОН, ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

äêàïíÄ åÄêåìêéÇÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

äÂ‡ÏÁËÚ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

äÂ‡ÏÁËÚ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

èßëéä ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

èßëéä Äëéêí.,ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

è¥ÒÓÍ ¥˜ÍÓ‚ËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

è¥ÒÓÍ flÛÊÌËÈ+‡‚ÚÓ‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

óéêçéáÖå Éêìçí êéëãàççàâ,ÄÇíéÑéëí.

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

óÓÌÓÁÂÏ

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ÄëîÄãúí ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ÄëîÄãúí ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ÅÖíéç ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ Äëéêí.

ÑéÉ.

(044)2322926

(067)7310000

ÅÖíéç ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ Äëéêí.

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ÅÖíéç ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ ëÄåéëäàÑÄåà

ÑéÉ.

(044)2322926

(067)4036248

ÅÖíéç ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ ëÄåéëäàÑÄåà

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

Åãéä ÅÖíéççàâ îÅë-3,4,5,6+ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

Åãéä ÅÖíéççàâ îÅë-3,4,5,6+ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ ÑéÉ.

(044)2322926

(067)7310000

Åãéä ÅìÑßÇÖãúçàâ

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

ôÖÅßçú 0ï5,0ï40,5ï10,10ï20,20ï40,40ï70

Åãéä îÅë Ç Äëéêí.,ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ôÖÅßçú Ç Äëéêí.

1

(044)5683053

íêÄçë-äéåèÄçßü

Åãéä îÅë Ç Äëéêí.,ÄÇíéÑéëíÄÇäÄ

ÑéÉ.

(044)2322926

(067)7310000

ôÖÅßçú Ç ÄëéêíàåÖçíß

1

(057)7604788

ÖçÖêÉéíêÄçë ãíÑ

ÅÎÓÍË îÅë+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ô·¥Ì¸ ‚Ò¥ı Ù‡Íˆ¥È+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

ô·¥Ì¸ ÍÛ·ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ

1

(044)2293207

ä‡ÏÂÌfl

ãûäà äÄçÄãßá.áãàÇéèêàâå.ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

èãàíäÄ íêéíìÄêçÄ èêÖë.Ñéëí.,ìäãÄÑäÄ

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДР.)

КЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ, БЛОКИ, ДР.)

èßçéÅãéäà 60ï30ï20+ÑéëíÄÇäÄ

530

(0362)608852

ÄÑÖçÄ

èßçéÅãéäà 60ï9.3ï20+ÑéëíÄÇäÄ

630

(0362)608851

ÄÑÖçÄ

èãàíÄ ÇéÉçÖìèéêçÄ òÄ-94,95,96,97,ßç.

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖíêàÇ.òÄ-5,6,8,22,23,25,44,45,47

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ÇßÑëßÇ ÉêÄçßíçàâ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

Ç¥‰Ò¥‚ „‡Ì¥ÚÌËÈ+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

ÉÎË̇+‰ÓÒÚ‡‚͇

ÑéÉ.

(044)4665943

(067)4665943

1

(050)3116467

(044)4516540

ÄáÅÖëí ïêàáéíàãéÇàâ Ä6ä30

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

ÑéÉ.

(044)3608580

(067)4036248

ÉãàçÄ ÇéÉçÖíêàÇäÄ èÉéëÄ åÖãÖçÄ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ

ÖçÖêÉéãûä ÇßÑ ÇàêéÅçàäÄ

äÖêÄåáàí

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ НА ИХ ОСНОВЕ (СУХИЕ СМЕСИ, ЦЕМЕНТ, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДР.)

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

79


79-82_stroy_44

31/10/13

14:05

Page 80

åÖêíÖãú ÇéÉçÖíêàÇäàâ åò-28,39

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

åßòäéÇàçÄ

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

åÖêíÖãú òÄåéíçàâ åò-28,-36,-39,-41

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

èÎ¥‚͇ ˜Ó̇ ÚÓ‚˘.‚¥‰ 0,7ÏÏ ¯Ë.1500ÏÏ

1

(095)1300922

íÁéÇ ãÛˆ¸ÍÔ·ÒÚ

ñÖÉãÄ ÇéÉçÖìè.òÄ-5,8,22,44,50,67,68,69

1

(044)5360900

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

í͇ÌË̇ CARBON,ÍÓÌÒÚÛ͈.

1

(044)5372178

ñÖåÖçí ÇéÉçÖíêàÇäàâ ÉãàçéáÖåçàâ

1

(044)4997672

ñàãßçÑê ÅÄáÄãúíéÇàâ,åßçÖêÄãéÇÄíçàâ

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

ñÖåÖçí ÉãàçéáÖåàëíàâ Éñ-40,-50

1

(044)5360900

ñÖåÖçí ôé êéáòàêû∏íúëü êòèñ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ íÛ·‡ EKOPLAST SIGMA èèê 16-90+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

òÄåéí ÇéÉçÖíêàÇäàâ òä,áòÄ,èòäÄ

1

(044)4997671

ÇéÉçÖíêàÇ íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

ÇéÉçÖíêàÇ

ÄÂÓ·

îàòÖê-ìäêÄàçÄ

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОДОСТОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ îãûÉÄêäÄ èéäêßÇ.éèí.,êéáÑêßÅ ÇßÑ Çàê-äÄ

ÑéÉ.

(04654)21840

íÖïëÖêÇàë

Åãéä-ïÄìá (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,äãÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ÇßãúïÄ,éëàçÄ,ãàèÄ)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÇÄÉéçäÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ,ãàèÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ÑìÅ,óÖêÖòçü,üëÖç,äãÖç,ëìïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ èßÑãéÉà

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÑéòäÄ ëìïÄ ÑìÅ,Åìä,üëÖç,äãÖç,óÖêÖòçü

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ ëìïÄ ëéëçÄ,ÇßãúïÄ

ÑéÉ.

(044)4935758

Äèéããé

ÑéòäÄ íÖêÄëçÄ (ëéëçÄ,ÑìÅ,ãàëíÇ.) Çàê-ä

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

èãßçíìë,çÄãßóçàä (ÇßãúïÄ,ëéëçÄ,üëÖç)

1

(044)4328748

ëèÑ ä‡ÌÛı í.

ÑéòäÄ èßÑãéÉà(ÑìÅ,üëÖç,ëéëçÄ)á ëìóä.,ÅÖá

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ЛИНОЛЕУМ, ДР.)

ТЕПЛО-, ГИДРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ

äéÇêéãßç ÅûÑÜÖí.ÅÖãúÉßü ò.4å 8 äéãúéê.

23.04

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÇàëéäéÇéêë.ÅÖãúÉ.Ééã.Ñ/Ñéåì

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç ÑàáÄâçÖêëúäàï éÅ’∏äíßÇ

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

33.3

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå 3å ÅÖãúÉßü,çßåÖóóàçÄ 1å2,ÇßÑ

36

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå áçéëéëíßâäàâ äéåÖêñ.3å,4å

ÑéÉ.

(044)5011313

âÖäé-äà∫Ç

ãßçéãÖìå èßÑ áÄåéÇãÖççü èé êéáåßêÄï

ÑéÉ.

(044)2440022

âÖäé-äà∫Ç

äéÇêéãßç äéåÖêñ.áçéëéëíßâä.ÉéãÄç.8äéã.

МАТЕРИАЛЫ

ÄáÅéäÄêíéç 3,4,5,6åå

1

(044)4997672

ÇéÉçÖíêàÇ

ÇÓ„ÌÂÚË‚Ë ‡ÒÓÚ.,҇ʇ ·Û‰¥‚Âθ̇

1

(061)2703388

íÄíÄ

80

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua


79-82_stroy_44

31/10/13

14:05

Page 81

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ÅéêÑûê ÑéêéÜçàâ èêÖëéÇÄçàâ

ÅêìäßÇäÄ èêÖë.45-80åå ÇßÑ ÇàêéÅç.+Ñéëí.

35

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

1

(050)3344420

èêÄâå Åêìä

РАЗНОЕ

ùãÖäíêéíÖïçàäÄ

éäçÄ. ÑÇÖêà. èÖêÖÉéêéÑäà ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ÅêéçÖÑÇÖêß èãßÇäÄ èÇï,îßãúéçäÄ åÑî

1

(044)3325698

(044)4970172

ÄìÑßé-ÇßÑÖéÑéåéîéç

ÑéÉ.

(044)2479863

ëßêßìë

ÅêéçÖÑÇÖêß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

äéçíêéãú Ñéëíìèì

ÑéÉ.

(044)2333795

ëßêßìë

ÅêéçÖÑÇÖêß ëÖêíàî.ÇéÉçÖëíßâäß Öß 30,60

1

(044)3325698

(044)4970172

éïéêéçÄ èìãúíéÇÄ

ÑéÉ.

(044)2288842

ëßêßìë

ÅêéçÖÑÇÖêß+äãûóß+áÄåäà

1

(044)3325698

(044)4970172

ëàÉçÄãßáÄñßü çÄ èìãúí

ÑéÉ.

(044)2288824

ëßêßìë

ÑÇÖêß åÖíÄãÖÇß èêéíàèéÜÖÜçß

1

(044)3325698

(044)4970172

ëàëíÖåà ÇßÑÖéçÄÉãßÑì

ÑéÉ.

(044)2479862

ëßêßìë

ëÄçíÖïçàäÄ. ÇéÑéëçÄÅÜÖçàÖ. äÄçÄãàáÄñàü САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

éÅöÖäíõ à äéçëíêìäñàà СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ä‡ÌË ¯‡Ó‚¥

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß CONTAINEX ÄÇëíêßü

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ïÓÏÛÚË

1

(044)5024740

ßÌÚÂ„Ûχ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß áÅßêçé-êéáÅßêçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéÅìÑéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÄÑåßçÅìÑßÇãß òÇàÑäéåéçíéÇÄçß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÅßãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÅìÑßÇãß åéÑìãúçß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ÖãÖÇÄíéêà áÖêçéÇß OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

áÖêçéëïéÇàôÄ OBIAL

1

(044)2282847

Ä��êàÅìÑ

ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА, МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ÇÓ‰ÓÏ¥ Ñì 15-300 ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ

1

(0642)718073

è-‚Ó Öíå-ÄÊ¥Ó

íÛ·‡ ‚Ó‰‡,͇Ì.èÇï 110-1000+ä2-KAN

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ

íÛ·‡ „‡Á,‚Ó‰‡ èÖ20-1000+‰ÂڇΥ

1

(044)4909395

è·ÒÚ Ë äÓ ÑêÄÅàçà-ëíêÖå’üçäà ìçßÇ.Äãûå.KRAUSE

äéçÑàñàéçàêéÇÄçàÖ à ÇÖçíàãüñàü ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ. СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

òÎ‡Ì„Ë ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌ¥

1

(044)5279935

ßÌÚÂ„Ûχ

Прием рекламы: тел./факс: (044) 461-83-95, 461-83-96

‹ 44 (1083), 4 ÌÓfl·fl 2013 „Ó‰‡

81


79-82_stroy_44

31/10/13

14:05

Page 82

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-ÜàíãéÇß CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

êàòíìÇÄççü ÅìÑ.éêÖçÑÄ åéçí.

1

(044)4009698

èãÖííÄä

äéåèãÖäëà ÄÑåßç-èéÅìíéÇß

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëßíäÄ Ñãü êàòíìÇÄçú

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëíßâäà RBG-1T,RBGU-3T

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

çéêß∫ íêÄçëèéêíÖêà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/áÅÖêßÉÄççü áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éÅãÄÑçÄççü Ñ/íêÄçëèéêí.áÖêçÄ OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

éèÄãìÅäà äéãéçà,ëíßç,èÖêÖäêàí.,ëíßâäà

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éîßëçé-èéÅìíéÇß äéçíÖâçÖêà CONTAINEX

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

499

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

éÉéêéÜß ëÖäñßâçß ÇéêéíÄ çßåÖóóàçÄ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ÑéÉ.

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

éÉéêéÜß íÄ ßç.åÖíÄãéäéçëíêìäñß∫ Ç Äëéêí.

1

(044)3325698

(044)4970172

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

ëàãéëà OBIAL

1

(044)2282847

ÄíêàÅìÑ

íÖèã.Äê.èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë4å)

1999

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

íÖèã.åßííãÄâÑÖêÄ èßÑ èéãßä.TM SOLIDPROF

5557

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ, ПОДЪЕМНИКИ

èßÑâéåçàäà éêÖçÑÄ,åéçíÄÜ

èÄêçàä ÇêéÜÄâ.TM SOLIDPROF(äÄêäÄë2åå)

êàòíìÇÄççü ÅìÑßÇÖãúçÖ éêÖçÑÄ

êàòíìÇÄççü èÖêÖëìÇçß+èßÑåéëíäà

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

1

(044)4009698

èãÖííÄä

ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ФАСАДНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ФРИЗЫ, ДР.)

èéãßäÄêÅ.åéçéã.íå SOTON 4åå Åêéçá.,äÇ.å.342.72 (044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.åéçéãßí.íå SOTON 3åå èêéá.,äÇ.å.244.8

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 6åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ÇàòäÄ-íìêÄ Äãûå.ç=3-14å KRAUSE

1

(044)5216855

ÅìÑëíÄê

èéãßäÄêÅ.ëéíéÇ.íå SOTON 8åå èêéá.,äÇ.å. 81.60

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

ÇàòäÄ-íìêÄ Ñé ç=21å

1

(044)5229320

ÅìÑëíÄê

èêéî.Äã.Ñãü åéçí.èéãßäÄê.TM SOLIDPROF

(044)5018914

ßåèÖêßÄã Éêìè ìäê

82

www.blitz-price.com.ua • http://build.business.ua • http://service.business.ua

14.45



Business 1083(44)