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Reporte Semanal: Del 26 al 30 de agosto, 2013 Estadísticas del Mercado:

Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 26/08/2013 Volumen

27/08/2013

28/08/2013

29/08/2013

30/08/2013

Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.

Total Total Volumen Contratos

MERCADO LIQUIDEZ

107,627

70

96,956

66

79,343

64

116,691

86

92,676

80

493,292

366

MERCADO PRIMARIO

18,521

20

4,499

14

57,832

20

4,518

11

1,084

4

86,454

69

RECOMPRA

66,015

186

85,709

240

70,672

224

62,974

180

48,604

162

333,974

992

DEUDA

30,321

46

30,473

60

65,304

86

89,746

86

16,663

25

232,507

303

1,021

11

300

9

1,199

6

975

10

83

5

3,578

41

7

3

8,873

83

101

1

8,981

87

1,600

1

1,867

3

1,341

5

4,808

9

219,543

393

285,089

486

276,346

379

1,163,594

1,867

PARTICIPACIONES ACCIONES VENTA POSICIÓN TOTAL

223,505

333

159,111

276

SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 19 al 23 de Agosto del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total

Pública 94,007 240,195 199,394 8,588 15,510 139

26 al 30 de Agosto del 2013

Privada 2,419 13,113

Pública

70 3,228 10,528 10,053

Privada

138,903

7 13,426 3

247,965 175,898 13,308 54,178

2,839 4,768 4,481

557,832 $597,243

39,411

630,253 $655,776

25,523

Negociaciones en Dólares Miles de US$ 19 al 23 de Agosto del 2013 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Total

Pública 5,265 251,077 125,005 8,725 2,971 393,043 $452,579

26 al 30 de Agosto del 2013

Privada 434 12,251 5,724 36,760 4,367

Pública 27,509

Privada 8,974 6,586 3,574

245,326 115,965

39,272 6,798

7,403 59,536

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396,203 $461,736

328 65,533

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Esta semana el volumen total negociado fue de $1,117,512 mil dólares, que representó un 6.45% más que lo negociado la semana anterior. Las operaciones de recompras y el mercado de liquidez representaron en conjunto 74% del total negociado durante la semana. Con respecto a la distribución por moneda de liquidación las operaciones en colones fueron las que presentaron mayor negociación al representar un 59% del total negociado.

Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones

%

MERCADO LIQUIDEZ

247,965.43

MERCADO PRIMARIO

72,253.67

Dólares

%

50.27 % 245,326.12 49.73 % 83.57 %

14,200.81 16.43 %

RECOMPRA

178,736.82

53.52 % 155,237.27 46.48 %

DEUDA

198,411.18

85.34 %

34,095.69 14.66 %

PARTICIPACIONES

3.43

0.10 %

3,574.32 99.90 %

ACCIONES

6.94

0.08 %

8,974.05 99.92 %

4,480.66

93.19 %

OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL

701,858.13

327.59

6.81 %

60.32 % 461,735.86 39.68 %

Volúmen de Operaciones Acordadas como % del volúmen total (Miles de US$) 26/08/2013 ACORDADA

27/08/2013

%

ACORDADA

%

28/08/2013 ACORDADA

29/08/2013

%

ACORDADA

30/08/2013

%

ACORDADA

%

RECOMPRA

19,367.16

29.34

42,257.20

49.30

27,840.85

39.39

33,761.77

53.61

19,889.78

40.92

DEUDA

10,759.58

35.49

10,437.14

34.25

8,870.82

13.58

58,209.27

64.86

8,704.81

52.24

374.66

36.69

152.23

50.79

-

87.83

9.01

57.39

69.10

6.31

90.92

-

PARTICIPACIONES ACCIONES

-

-

-

Mercado de Liquidez (ML)

Esta semana el volumen transado en Mercado de Liquidez aumentó, pero este crecimiento fue menor al 1%, con respecto a la semana anterior, y representó el 44% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, el promedio en colones se ubicó en 4.88%, y el

promedio

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en

dólares,

el

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cual

un

2.48%.


Reportos Tripartitos

El monto negociado disminuyó un 8% esta semana, y representó un 30% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones mostró una disminución a 5.71%, al igual que en los dólares, donde aumentó a 2.94%. El saldo de la posición abierta en operaciones de reportos continúa con una tendencia a la baja, presentando una disminución de 2.48%

con

respecto

a

la

semana

anterior,

descendiendo hasta los 718.47 millones de dólares al culminar la semana.

Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 66,276 5.63 42,605 2.73 0 A 30 DIAS 23,257 5.87 34,996 3.11 31 A 90 DIAS 107 3.24 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 89,533 77,708 TOTAL

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Deuda Esta semana se mostró un aumento de 50% en el volumen negociado; presentandose el mayor volumen de este tipo de operación en colones. El monto transado en deuda representó un 17% de total semanal.

Acciones Se registraron 87 operaciones con títulos accionarios de 4 emisores, para un total negociado de ¢4,481.61 millones. Estas se vieron reflejadas en un aumento de 214.72% del volumen transado, con respecto a la semana anterior.

Emisor

Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones

Transado Colonizado

BLAFI

apre$

101

100

100

83

89,450

4,464,146,490

FIFCO

acom

1,580

1,580

1,580

1

198

312,840

GIMP

apre$

83

83

83

1

338

13,999,227

INC

acom

20

20

20

2

155,595

3,150,799

Contratos de diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.

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Subastas Fecha

Emisor

Instrumento

Serie

Monto Facial Ofrecido

Monto Facial Asignado

Precio Promedio

Rendimiento Promedio

26/08/13

BCCR

bem

BCFIJA110919

139,000,000

139,000,000

106.44

7.75

26/08/13

BCCR

bem

BCFIJA190717

4,657,000,000

157,000,000

107.37

7.00

26/08/13

G

tp

G220616

3,294,000,000

3,294,000,000

110.87

6.30

28/08/13

BCCR

bem

BCFIJA130716

5,355,150,000

5,141,250,000

107.44

6.32

28/08/13

BCCR

bem

BCFIJA140318

15,957,450,000

15,957,450,000

105.08

7.40

28/08/13

BPDC

bb14$

SERIE U4

3,810,000

2,000,000

99.80

2.85

28/08/13

BPDC

bb15$

SERIE U5

3,335,000

2,935,000

98.91

3.78

28/08/13

BPDC

bb16$

SERIE U6

2,525,000

2,525,000

97.56

4.23

Curvas Soberanas La curva en colones mostró una tendencia creciente con respecto a la semana anterior, en los títulos con vencimiento mayor al año 2015. En el caso de los rendimientos en la curva en dólares, estos presentaron un leve aumento con respecto a la semana anterior, impulsado principalmente por el aumento del rendimiento en los títulos con vencimiento al año 2013.

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Operaciones Internacionales

CEVAL Tipo de Instrumento

Valor Transado USD Tipo de Operación

Acciones

Bonos

COMPRA

64,354

10,746,253

VENTA

25,421

9,199,363

TOTAL

89,776

19,945,616

REPORTADAS Tipo de Instrumento

Valor Transado USD Tipo de Operación

Acciones

Bonos

COMPRA

201,503,245

4,463,818

VENTA

174,429,127

452,975

TOTAL

375,932,373

4,916,792

Mercados Internacionales Fecha

S&P500 ↓

23/08/2013 30/08/2013

Dow Jones ↓

1,661.40 1,631.30

15,010.50 14,810.30

Nasdaq ↓

3,657.79 3,589.86

Bovespa ↓

52,197.10 50,008.40

IPC ↓

40,925.10 39,492.40

Las principales noticias internacionales: 

Brasil sube tasas de interés para frenar inflación BBC Mundo. Brasil aumentó este miércoles su tasa de interés en medio punto porcentual, en un esfuerzo por controlar la inflación y recuperar la confianza en su economía. Este es el tercer mes consecutivo en el que se elevan las tasas, que ya se sitúan en un 9%

Bolsas de Asia y Europa caen ante potencial intervención militar en Siria BBC Mundo. La preocupación por una posible acción militar contra Siria ha provocado la caída de los precios de las acciones en los mercados de Asia y Europa.

El temor del impago regresa a EU CNN Expansión. El secretario del Tesoro pide al Congreso elevar pronto la capacidad de endeudamiento del Gobierno; Jack Lew dice que de lo contrario en dos meses se agotarán los recursos para pagar las deudas.

Wall Street cierra su peor mes en 2013 CNN Expansión. Los inversionistas dijeron adiós a un mes de agosto brutal, el peor en lo que va de 2013, ante las preocupaciones por los estímulos de la Reserva Federal y las tensiones en Medio Oriente. El índice Dow Jones retrocedió 0.21% a 14,810.31 puntos y sumó una pérdida mensual de 4.58%, mientras que el S&P 500 perdió 0.32% a 3,589.87 Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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puntos para alcanzar una pérdida de 3.14% en todo el mes. Pese a los descensos, ambos índices acumulan una ganancia de entre 13 y 14% en lo que va del año. Al final de la semana el dólar se apreció con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3383 a $1.3222 por Euro. Además, el precio del petróleo sufrió un aumento en su precio, al pasar de $106.42 a $107.65

Para América Latina las noticias más relevantes son: 

Brasil vive una minicrisis: Gobierno CNN Expansión. El país atribuye su debilidad a la turbulencia financiera, empeorada por la incertidumbre sobre EU; las reservas extranjeras y los bajos niveles de deuda evitarán una fuerte caída, confía Hacienda.

Instan a empresas a participar en el mercado de valores de Panamá América Economía. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá reconoció este viernes la necesidad de una mayor participación empresarial en el mercado de valores en Panamá. En almuerzo con periodistas en la capital panameña, el superintendente del mercado de valores, Alejandro Abood Alfaro, explicó que Panamá está bien en la cantidad de emisores per cápita, en comparación con otros países, pero que falta en cuanto a la participación de las empresas y teniendo en cuenta el tamaño de la economía del país.

Gobierno chileno anuncia presupuesto más austero en 2014 América Economía. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que las actuales condiciones macroeconómicas generarán un marco presupuestario de mayor austeridad para Chile en 2014. Explicó que la estimación del producto interno bruto (PIB) "tendencial", el cual mide la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía ajustada por factores cíclicos, es 0,1 puntos menor a la proyección del presupuesto 2013 y 0,2 puntos inferior al pronóstico inicial que la autoridad entregó para el actual erario.

En Costa Rica, al finalizar la semana el precio de negociación de los principales bonos cerró: el bde20 en 130,031% y un rendimiento de 4,828%, el bde23 cerró con un precio de 91,164% y un rendimiento de 5,465%, en bde25 finalizó la semana con un precio de 89,127% y un rendimiento de 5,661%, y el bde43 culminó con un precio de 85,943% con un rendimiento de 6,724%. La Tasa Básica se mantuvo en 6.55%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana pasada en ¢494,56 la compra y ¢506,89 la venta.

Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com

Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento."

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Informe semanal al 30 de Agosto del 2013