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Reporte Semanal: Del 18 al 22 de noviembre, 2013 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 18/11/2013 Volumen

19/11/2013

20/11/2013

Oper. Volumen Oper.

Volumen

21/11/2013

22/11/2013

Oper. Volumen Oper.

Volumen

Oper.

Total Volumen

Total Contratos

MERCADO LIQUIDEZ

79,086

72

74,347

76

69,840

60

63,975

64

71,028

66

358,276

338

MERCADO PRIMARIO

35,844

36

2,568

5

11,117

9

1,910

3

11,059

10

62,499

63

RECOMPRA

66,280

162

82,639

216

78,482

190

69,649

210

60,599

198

357,649

976

DEUDA

16,481

31

21,332

47

38,500

54

9,306

32

18,213

39

103,832

203

1,104

8

731

10

326

9

838

14

478

5

3,478

46

351

2

153

1

166

3

16

1

369

4

1,055

11

1,722

3

1,722

3

147,415

327

888,509

1,640

PARTICIPACIONES ACCIONES OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL

199,146

311

181,770

355

198,432

325

161,747

322

SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO Negociaciones en Colones Monto en miles de US$

MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total

11 al 15 de noviembre del 2013 Pública Privada 116 78,750 4,777 151 425,686 230,557 13,145 11,011 3,044 279,375 20,060

18 al 22 de noviembre del 2013 Pública Privada 999 75,186 3,427 188 330,713 209,796 10,669 3,402 6,736 10,385 10,056

1,313

1,672

1,025,378 42,607 $1,067,985

629,482 $663,229

33,747

Negociaciones en Dólares Miles de US$

MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total

11 al 15 de noviembre del 2013 Pública Privada 139 7,049 5,255 2,940 74,513 76,913 45,444 2,226 159,688

18 al 22 de noviembre del 2013 Pública Privada 56 19,544 4,622 3,290 27,563 91,754 45,430 10,526 4,988 16,406

112

49

318,163 56,118 $374,281

Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

149,387 $224,227

74,840

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Esta semana se negoció un total de $887,456 mil dólares, lo que representó una disminución de 38.47% con respecto al volumen negociado la semana anterior. Con respecto a la moneda de liquidación, las operaciones en colones fueron las más negociadas y sumando un 75% del volumen total semanal. Las operaciones de recompras y mercado de liquidez constituyeron en conjunto un 79% del total negociado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones

%

Dólares

%

MERCADO LIQUIDEZ

330,713.04

92.31 %

27,562.81

7.69 %

MERCADO PRIMARIO

30,578.79

48.93 %

31,919.87

51.07 %

61.64 % 137,184.29

38.36 %

76.73 %

24,165.75

23.27 %

RECOMPRA

220,464.55

DEUDA

79,666.36

PARTICIPACIONES

188.16

5.41 %

3,289.55

94.59 %

ACCIONES

999.12

94.73 %

55.55

5.27 %

1,672.32

97.14 %

49.25

2.86 %

74.76 % 224,227.07

25.24 %

OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL

664,282.34

Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 18/11/2013 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES

19/11/2013

%

ACORDADA

20/11/2013

%

ACORDADA

%

21/11/2013 ACORDADA

%

22/11/2013 ACORDADA

%

27,873.85

42.05

33,267.67

40.26

37,768.48

48.12

24,999.66

35.89

21,016.18

34.68

5,492.78

33.33

11,137.11

52.21

11,484.18

29.83

6,843.53

73.54

11,002.57

60.41

6.05

0.55

29.75

4.07

55.20

16.91

442.50

52.79

10.19

322.63

92.01

152.56

100.00

104.39

62.87

16.14

100.00

-

2.13 -

Mercado de Liquidez (ML)

Este mercado mostró esta semana un descenso de un 28.37% con respecto al monto negociado la semana anterior, y representó el 40.4% del total semanal. Con respecto a los rendimientos acordados, el promedio en colones continuó con su tendencia alcista, ubicándose en 5.58%, y el promedio en dólares alcanzó 3.15%.

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Reportos Tripartitos

El monto negociado decreció un 5% esta semana y representó un 39.1% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones se situó en 4.79%, y en dólares en 3.11%. El saldo de la posición abierta en operaciones de reportos tuvo un aumento de 5.57% con respecto a la semana anterior, llegando a los 780.89 millones de dólares al cierre de la semana.

Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 92,273 4.69 29,499 2.81 0 A 30 DIAS 18,105 5.06 38,598 3.19 31 A 90 DIAS 10 6.50 606 6.53 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 110,388 68,703 TOTAL Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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Deuda Los instrumentos de deuda presentaron un aumento de 7% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; registrándose el mayor incremento porcentual semanal, de estas operaciones, en dólares. El monto transado en deuda significó un 12% de total semanal.

Acciones Se reportaron 11 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total negociado de ¢526.77 millones.

Emisor

Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones

Transado Colonizado

BLAFI

apre$

101.00

101.00

101.00

1

550

27,760,557

CBANE

acom

3.75

3.75

3.75

2

4,256,008

15,960,030

FIFCO

acom

1,527.00

1,518.51

1,522.56

8

317,112

483,048,274

Contratos de diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.

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Subastas

Fecha

Emisor

Instrumento

Serie

18/11/13

BCCR

bem

BCFIJA150715

18/11/13

BCIE

pbc8

SERIEBCIEII8

18/11/13

BSJ

bsjb$

SERIE BB$

18/11/13

FCSFI

fici$

FCSFI

18/11/13

G

tp

18/11/13

G

20/11/13

BCCR

Monto Facial Ofrecido

Monto Facial Asignado

Precio Promedio

Rendimiento Promedio

3,997,550,000

2,997,550,000

104.71

6.15

22,225,000,000

5,000,000,000

100.51

5.50

4,400,000

3,650,000

99.94

3.93

2,861

2,400

5,317.00

G270319

66,000,000

66,000,000

104.68

8.10

tudes

U220743

1,731,500

1,731,500

94.65

3.75

bem

BCFIJA161116

494,150,000

494,150,000

106.24

-

6.85

Curvas Soberanas La curva en colones mostró un aumento en los rendimientos de los títulos con vencimientos al año 2015. En el caso de la curva de rendimientos en dólares, se presenta una ligera disminución en el rendimiento de los títulos con plazos de vencimientos menores al año 2020, y un repunte en el rendimiento de los títulos con vencimientos mayores al 2025.

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Operaciones Internacionales

CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación

Tipo de Instrumento Acciones

COMPRA

515,949

VENTA

220,046

TOTAL

735,996

Bonos 4,862,959 4,862,959

REPORTADAS Valor Transado USD Tipo de Operación

Tipo de Instrumento Acciones

Bonos

COMPRA

26,343,603

9,871,438

VENTA

20,770,586

978,067

TOTAL

47,114,189

10,849,505

Mercados Internacionales Fecha 15/11/2013 22/11/2013

S&P500 ↑

Dow Jones ↑

1,793.50 1,801.20

15,961.70 16,064.80

Nasdaq ↑

3,985.96 3,991.65

Bovespa ↓

53,431.60 52,800.70

IPC ↑

41,034.10 41,199.00

Las principales noticias internacionales: 

El índice Dow Jones superó su récord histórico BBC Mundo. El principal indicador del mercado de acciones en Estados Unidos, Dow Jones, superó por primera vez la cifra de 16.000 puntos. Durante el día el índice marcó el récord de 16.030 puntos, aunque después bajó a 16.014 puntos.

Caen precios de crudo tras acuerdo con Irán BBC Mundo. El precio internacional del petróleo bajó en más de US$2 el barril después de que se llegara a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní con seis grandes potencias mundiales.

Fitch ve más ayuda para Portugal CNN Expansión. La calificadora Fitch considera que Portugal "puede estar en condiciones de obtener" más ayuda de sus socios europeos a través de una nueva línea de crédito, una vez deje de recibir los fondos de su primer rescate.

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La morosidad toca récord en España CNN Expansión. La economía y el elevado desempleo impidieron a los consumidores pagar a tiempo sus deudas; la morosidad alcanzó una tasa de 12.68% en septiembre, la más alta desde que se calcula ese dato.

Marzo, fecha límite para la deuda en EU CNN Expansión. El Gobierno estadounidense volverá a enfrentar un riesgo de impago en el primer trimestre de 2014; el secretario del Tesoro, Jack Lew, volvió a advertir de la necesidad de elevar el límite de deuda.

Esta semana culminó, con una apreciación del dólar con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3496 a $1.3558 por Euro. Además, el precio del petróleo aumentó, al pasar de $93.84 a $94.84

Para América Latina las noticias más relevantes son: 

Evo Morales aprueba el "doble aguinaldo" para Navidad BBC Mundo. En concreto, Morales aprobó que la paga extraordinaria de navidad sea doble cada vez que el Producto Interno Bruto crezca por encima del 4,5%. Este año, la economía boliviana crecerá por encima del 6,6%, según prevé el propio gobierno.

Cámaras empresariales de Brasil y Venezuela sellan acuerdo América Economía. El acuerdo busca incentivar el crecimiento de la inversión y participación de los empresarios de ambas naciones en el Mercosur, que incluye los mercados de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

Panamá: industria de seguros cerrará con US$1.200M en primas América Economía. De acuerdo con las proyecciones del Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá Luis Della Togna el sector cerrará con primas por el orden de US$1.200 millones, lo que representa un aumento de 8%, al compararse con 2012.

En Costa Rica, al culminar la semana el precio de negociación de los principales bonos cerró de la siguiente forma: el bde20 en 129,750% y un rendimiento de 4,743%, el bde23 con un precio de 92,317% y un rendimiento de 5,319%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 90,834% y un rendimiento de 5,464%, y el bde43 con un precio de 86,171% y un rendimiento de 6,708%. La Tasa Básica disminuyó a 6.50%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢492,86 la compra y ¢505,03 la venta.

Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com

Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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Informe Semanal al 22 de noviembre del 2013