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Reporte Semanal del 28 de abril al 02 de mayo, 2014 Estadísticas del Mercado:

Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 28/04/2014 Volumen

29/04/2014

30/04/2014

02/05/2014

Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.

Volumen

Oper.

Total Volumen

Total Contratos

MERCADO LIQUIDEZ

76,346

68

75,904

66

71,241

75

66,579

58

290,070

267

MERCADO PRIMARIO

46,037

19

20,279

14

5,722

5

2,536

4

74,575

42

RECOMPRA

91,615

298

90,745

278

50,286

180

55,088

198

287,734

954

123,443

67

30,291

52

4,402

20

17,479

24

175,615

163

355

11

1,522

13

1,594

11

1,055

12

4,525

47

39

1

7

1

46

2

14,610

16

DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES OP. A PLAZO

14,610

16

VENTA POSICIÓN 352,406

TOTAL

479

218,740

423

133,283

292

1,205

4

1,205

4

143,949

301

848,379

1,495

EL mercado registró la semana anterior un volumen de $848.38 millones. Las operaciones liquidadas en colones significaron el 78% del total transado semanal. En relación al tipo de operación, las operaciones más negociadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 68% del total negociado durante la semana.

Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones

%

Dólares

%

MERCADO LIQUIDEZ

275,332.77

94.92 %

14,737.48

5.08 %

MERCADO PRIMARIO

60,210.96

80.74 %

14,363.56

19.26 %

RECOMPRA

157,042.79

54.58 % 130,690.75

45.42 %

DEUDA

154,384.44

87.91 %

21,230.87

12.09 %

588.93

13.02 %

3,935.88

86.98 %

45.84

100.00 %

14,609.96

100.00 %

PARTICIPACIONES ACCIONES OP. A PLAZO VENTA POSICIÓN

1,204.76 100.00 %

TOTAL

662,215.69

78.06 % 186,163.30

21.94 %

Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 28/04/2014 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES

29/04/2014 %

ACORDADA

30/04/2014

%

ACORDADA

02/05/2014

%

ACORDADA

%

37,463.67

40.89

42,343.17

46.66

19,856.95

39.49

22,747.59

41.29

112,080.85

90.80

5,833.08

19.26

2,998.59

68.11

7,270.87

41.60

73.92

20.85

60.71

3.99

49.40

3.10

5.84

0.55

-

-

-

38.61

100.00

-

Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN Negociaciones en Colones Monto en miles de US$

Privada 85 60,000 5,717 389 379,275 255,530 23,102 20,648 28,649 162,464 1,836 9,175

28 de abril al 02 de mayo del 2014 Pública Privada 46 148,764 5,620 589 275,333 138,016 19,027 13,964 14,623 31,624 14,610

877,917 68,953 $946,870

607,701 54,515 $662,216

21 al 25 de abril del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total

Pública

Negociaciones en Dólares Miles de US$ 21 al 25 de abril del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total

Pública

Privada 80 35,576 2,057 1,636 26,798 172,253 58,500 9,476 11,982 5,030

28 de abril al 02 de mayo del 2014 Pública Privada 16,641 14,737 93,759 10,200

4,590 3,936 36,932 4,164

1,001

1,205

244,103 80,285 $324,388

135,337 50,826 $186,163

Mercado de Liquidez (ML)

El mercado de liquidez presentó una disminución de 28.57% con respecto al monto transado durante la semana anterior, y representó el 34.2% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, el promedio semanal en colones aumentó a 5.13%, al igual que el promedio en dólares, que aumentó a 2.51%. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica

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Reportos Tripartitos

En este mercado se negoció un 44% menos que la semana anterior, lo que representó un 33.9% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones aumentó al ubicarse en 5.6%, caso contrario que en dólares, que disminuyó hasta alcanzar 2.60%. El saldo de la posición abierta presentó una disminución de 1.76% esta semana, ubicándose en 730.08 millones de dólares al finalizar la semana.

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Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 48,838 5.59 27,708 2.33 0 A 30 DIAS 29,859 5.75 37,666 2.66 31 A 90 DIAS 37 4.25 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 78,697 65,411 TOTAL

Deuda El mercado de deuda presentó un aumento de 70% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; las operaciones transadas en colones mostraron un aumento de 135%. El monto transado en el mercado de deuda representó un 21% de total semanal.

Acciones

Se pactaron 2 operaciones con títulos accionarios de 2 emisores, para un total negociado de ¢25.17 millones.

Emisor

Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones

Transado Colonizado

FIFCO

acom

650.00

650.00

650.00

1

32,580

21,177,000

BLAFI

apre$

5.70

5.70

5.70

1

700,000

3,990,000

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Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.

Subastas Fecha

Emisor

Instrumento

Serie

Monto Facial Ofrecido

Monto Facial Asignado

Precio Promedio

Rendimiento Promedio

28/04/14

BCCR

bem

BCCR130618AC

9,185,350,000

5,185,350,000

101.35

8.80

28/04/14

BCCR

bem

BCFIJA120325

5,645,000,000

5,645,000,000

98.58

10.25

28/04/14

G

tp

G220317

3,114,900,000

114,900,000

99.20

7.90

28/04/14

G

tp

G220921

366,000,000

366,000,000

100.03

9.65

28/04/14

G

tp

G280628

6,534,500,000

6,534,500,000

85.47

10.50

Curvas Soberanas La curva en colones presenta una tendencia a la baja en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores a 130 días plazo y menores al año 2019. En el caso de la curva en dólares, esta presentó una disminución en el rendimiento de los títulos con vencimientos mayor al año 2015.

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Operaciones Internacionales

CEVAL Tipo de Instrumento Acciones Bonos 1,201,703 2,714,611 2,338,114 5,052,921 3,539,817 7,767,532

Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL

REPORTADAS Tipo de Instrumento Acciones Bonos 28,648,056 4,573,906 31,519,729 4,386,371 60,167,785 8,960,277

Valor Transado USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL

Mercados Internacionales

Fecha

S&P500 ↑

25/04/2014 02/05/2014

1,860.10 1,874.40

Dow Jones ↑

Nasdaq ↑

16,361.50 16,512.90

4,075.56 4,123.90

Bovespa ↑

51,399.40 52,980.30

IPC ↑

40,198.40 40,967.90

Las principales noticias internacionales: 

Avanza nominación de Fischer a la Fed CNN Expansión. La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos aprobó este martes tres nominaciones para la junta de directores de la Reserva Federal (Fed), incluyendo a Stanley Fischer en el cargo de vicepresidente del Banco Central, un avance significativo para restituir puestos en la cúpula de la entidad.

Rusia se encuentra en recesión: FMI CNN Expansión. El Fondo Monetario Internacional redujo su modesta previsión de crecimiento para Rusia en el 2014, advirtiendo que las sanciones por la crisis en Ucrania estaban ahuyentando a los inversores y empujando la economía hacia una recesión.

El primer ministro francés propone devaluar el euro BBC Mundo. Su gobierno sugirió que si la moneda común europea redujera su valor en un 20% frente al dólar, se podrían crear 300.000 empleos en Francia y reducir el déficit en las cuentas públicas en un tercio.

En duda la fusión que creará la mayor farmacéutica del mundo BBC Mundo. La fusión crearía la farmacéutica más grande del mundo. La junta directiva de la farmacéutica británica AstraZeneca rechazó la nueva oferta multimillonaria de la gigante estadounidense Pfizer. Pfizer anunció previamente que incrementaba su oferta de compra a US$106.000 millones, el equivalente a US$84 por acción.

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La semana anterior finalizó con una depreciación del dólar con respecto al euro, al pasar el tipo de cambio de $1.3834 a $1.3869 por Euro. Con respecto a las materias primas, el precio del petróleo disminuyó de precio al pasar de $100.6 a $99.76

Para América Latina las noticias más relevantes son: 

Gobierno chileno emitirá bonos por US$6.000M en 2014 América Economía. El gobierno chileno anunció que entre el 13 de mayo y el 10 de diciembre de este año emitirá bonos por unos US$6.000 millones, en el marco de una política orientada a mantener una adecuada liquidez en el mercado de renta fija, informaron fuentes oficiales.

Fondos buitre criticaron a ministro de Economía de Argentina América Economía. El fondo de inversión Elliot Management, de Paul Singer, acusó a la Casa Rosada de “no querer sentarse a negociar” una solución a la deuda con los holdouts y no dudó en calificar al equipo económico que capitanea Axel Kicillof, como "inexperto".

Venezuela aumenta salario mínimo en 30% BBC Mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes un aumento del salario mínimo del 30% para aliviar el efecto de la inflación. El nuevo salario mínimo pasaría a 4.251,78 bolívares, lo que equivale a entre US$85 y US$675 dependiendo de la tasa de cambio oficial que se use.

Brasil: Rousseff anuncia paquete de medidas económicas BBC Mundo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció un paquete de medidas diseñado para aumentar el ingreso de los trabajadores de su país. En declaraciones en la víspera de las celebraciones del Día del Trabajo, Rousseff anunció un aumento de 10% en el subsidio mensual conocido como Bolsa Familia. En Costa Rica, al culminar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de la siguiente forma: el bde20 en 125,446% y un rendimiento de 5,001%, el bde23 con un precio de 92,606% y un rendimiento de 5,320%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 89,458% y un rendimiento de 5,678%, el bde43 con un precio de 84,840% y un rendimiento de 6,833%, y el bde44 con un precio de 100,075% y un rendimiento de 6,993%. La tasa básica se mantuvo por cuarta semana consecutiva en 6.70%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢544.65 la compra y ¢559,58 la venta. Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com Jorge Martínez E., jmartinez@bolsacr.com

Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento."

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Informe Semanal al 08 de mayo del 2014