body language I ÉVÈNEMENT 19
Coup d’œil sur l’IMCAS 2017 Succès sans précédent pour cette 19ème édition du Congrès international de l’IMCAS, avec près de 8000 participants venant de plus de 85 pays qui ont suivi un programme scientifique résolument tourné vers l’avenir et réunissant les trois disciplines piliers en anti-âge et esthétique médicale. Chirurgie, médecine esthétique et dermatologie unies d’une même voie dans les innovations et révolutions technologiques actuelles. Technologies 3D, robotique, génétique et médecine prédictive, cellules souches et médecine régénérative, équipements New Tech, cosméceutiques, injectables, tous participent en synergie à l’évolution et aux transformations du domaine de l’esthétique médicale. Le congrès de l’IMCAS est aussi l’occasion chaque année de saisir les grandes tendances du marché, chiffres à l’appui grâce à leur équipe chevronnée qui décrypte plus de 1300 lectures et enseignements. Coup d’œil chiffré des dernières tendances et perspectives du marché de l’anti-âge et de l’esthétique médicale.
Aperçu du marché Tout en restant hétérogène selon les segments et la répartition géographique, le marché affiche un taux de croissance annuel moyen (CAGR) estimé à 8,3%, se maintenant assez haut dans l'ensemble et qui devrait se poursuivre jusqu’en 2020. Estimé à 8,5 milliards d’euros en 2016, le marché global B2B qui devrait atteindre les 9,2 milliards d’euros en 2017 et selon le taux de croissance globale, 11,9 milliards d’euros en 2020, révèle un fort dynamisme du secteur dans un contexte économique pourtant difficile pour plusieurs territoires, à l’exception de l’Asie Pacifique (APAC) qui poursuit sa croissance au-delà de 10% par an et pourrait grimper à 12% selon le CAGR. En termes de parts de marché mondial en 2016, les Etats-Unis, l’Europe, l’Asie Pacifique et l’Amérique Latine représentent respectivement 46%, 25%, 22%, 7% et sont estimées pour 2020 à 44%, 23%, 25%, 7%, le marché asiatique dépassant alors celui de l’Europe. Les deux segments les plus dynamiques sont celui du « Body Contouring » avec un taux de croissance annuel moyen de 16,3% et celui des fillers (comblement+toxine) à 8,3%.
Grandes Tendances Les produits injectables se maintiennent en pole position avec 38% de parts de marché et devraient croitre à hauteur de 8,3% par an jusqu’en 2020, passant alors de 3,5 milliards d’euros à 4,5 milliards. Plus précisément, le marché des produits de comblement reste 22% plus haut que celui de la toxine, avec un CAGR de 8,8% contre 7,7% pour la toxine. Cependant, la croissance de certains segments se démarquent, témoignant d’un fort potentiel dans les années à venir : Energy Based Devices – Les équipements Laser, Radiofréquence, Ultrasons, Body Contouring affichent une croissance de 11% par an, qui devrait se maintenir d’ici 2020, marché qui passerait donc de 2,9 à 4,1 milliards d’euros. Les équipements de Body Contouring sont en tête avec une croissance de 16,3% et représenteraient donc 56% de l’ensemble du marché des Energy Based Devices en 2020, contre 47% aujourd’hui. Cosméceutiques – Ils talonnent les fillers avec 7,6% de croissance par an et devraient atteindre 17% de parts du marché global (2 milliards d’euros), devançant ainsi celui des implants mammaires. Implants mammaires – Sa croissance moyenne jusqu’en 2020 est estimée à 2,2%, la plus forte étant sur le marché asiatique (APAC) à 7,3% et la plus basse en Europe avec 0,4%. Globalement, ce segment devrait maintenir une part de marché global de 10% en 2020, restant le plus important dans le secteur invasif. Outils digitaux La digitalisation qui s’opère dans le monde de la médecine, notamment esthétique, est devenue incontournable pour tous ses acteurs, elle force les frontières de l’innovation et soulève de nouveaux challenges. Les acteurs de l’industrie médicale esthétique et dermocosmétique devront maitriser parfaitement ces nouveaux outils, pour rester en cadence avec les spécificités et les attentes de consommateurs ultra connectés, sautant d’Appli en Appli, pour trouver la meilleure offre. Les patients les plus jeunes tiennent un rôle catalyseur dans cette mutation de la consommation, la tranche des moins de 35 ans, dont 70% ont moins de 26 ans, représentant un marché de 43,5 milliards de dollars, qui devrait de bondir à 116 milliards en 2018. Parmi les points clés que les entreprises devront développer en digital, l’offre personnalisée et un contenu original restent essentiels pour capter le consommateur, tout comme valoriser les données statistiques (Datamining) acquises. Les outils proposés en ligne devront être engageants et adaptés à la volatilité et à l’hyper connectivité des milléniales et développer le Online to Offline (O2O), tel que le « Click & Collect » paraît incontournable. IMCAS industry tribune Forum économique et international sur le marché de la chirurgie et médecine esthétique, la Tribune de l’IMCAS a fêté son 10ème anniversaire cette année. Cette session regroupe et analyse les données du marché, recueillies par des sociétés d’études de marché (Millenium Research Group & MII NEWS) des analystes financiers et des acteurs majeurs de l’industrie, recoupés avec ceux des études ISAPS 2015, afin d’en dégager les tendances et prespectives. Espace de dialogue ouvert pour ces acteurs représentatifs du marché, ce fut l’occasion d’interviews et d’échanges avec de grands groupes dont Allergan, Croma, Galderma, Merz Pharmaceuticals, Skinceuticals, Syneron, Zeltiq qui ont témoigné de leurs enjeux et challenges à venir.