Page 1

Handel detaliczny w Polsce Podsumowanie 2011 roku


Rok 2011 to rok rosnących cen 98% polskich konsumentów jest zdania, że ceny produktów spożywczych rosną Inflacja średnioroczna 2011r = 4,3%

Wskażnik inflacji w Polsce

2010r = 2,6% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2010

2011

2012

Główny Urząd Statystyczny

2 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Potwierdzą to wyniki analizy, co tak naprawdę steruje wzrostem sektora FMCG. To cena. Dynamika sprzedaży dóbr FMCG

3 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Jedynie w 4 krajach europejskich balans pomiędzy wzrostem cen a wzrostem wielkości sprzedaży został zachowany. W pozostałych krajach podobnie jak w Polsce.

Q4 2011 tempo wzrostu w poszczególnych krajach (versus Q4 2010)

4 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


W ciągu ostatnich 3 lat wskaźnik nastrojów konsumenckich wykazuje tendencję spadkową, co z pewnością zniechęca do większych zakupów. Nielsen Consumer Confidence Index

Nielsen Global Online Study 5 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Skąd bierze się ten pesymizm? 74% Polaków uważa, że Polska jest pogrążona w recesji

64%

66%

68%

74%

Q1 2011

Q2 2011

Q3 2011

Q4 2011

82%

60%

71%

niekorzystnie ocenia sytuację na rynku pracy

niekorzystnie ocenia własną sytuację finansową

uważa że, nie jest to dobry moment na dokonywanie różnego rodzaju zakupów

Nielsen Global Online Study 6 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Czego się obawiamy ?

2…

1… Brak stabilizacji zawodowej

3…

Rosnące opłaty za gaz, prąd itd

6…

5…

4… Rosnące ceny benzyny

Problemy zdrowotne

Rosnące ceny żywności

Długi

Nielsen Global Online Study 7 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Oszczędzamy, w Polsce jest to ponad 7 na 10 respondentów Pyt.: Czy w porównaniu do ubiegłego roku, zmieniłeś swoje wydatki, aby zaoszczędzić? Polska

29% Średnia globalna

71% 33% 67%

Tak

Nie Tak

Nie

8 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Z pewnością sprzyja to rozwojowi kanałów oferujących niższe ceny… Wartość sprzedaży detalicznej FMCG w Polsce według kanałów [rok 2008 = 100%] 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2008

2009 Hipermarkety Dyskonty 1) Sklepy chemiczne

2010 Supermarkety Convenience 2) pozostałe 3)

2011 1). Biedronka, Lidl, Netto, Aldi 2). Convenience (małe sklepy spożywcze i sklepy winno cukiernicze) 3). Pozostałe (duże i średnie sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe, kioski)

9 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Jednak na tle Europy, w Polsce handel małopowierzchniowy nadal jest istotnym kanałem dystrybucji. 4%

4%

6%

7%

9%

10%

11%

11% 18%

20%

21%

22%

22%

22%

22%

24%

25% 31%

33%

36%

41% 64% 68%

25%

59% 83%

80%

89%

36%

41%

64% 53%

73%

53%

53%

30%

49%

72%

64%

47% 67%

55%

51% 32%

28%

10%

4% Fra

Bel

25%

38% 24%

29%

16%

11% Ger

27%

25%

Ned

Swe

Aus

Hipermarkety (+2500m²) Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Por

Nor

16%

11%

9% Den

26%

42%

38%

Spa

Fin

Swi

Supermarkety (400-2500m²)

Cze

Eir

Ita

UK

Gre

10% Hun

Mały format (under 400m²)

Slva

Pol

Tur

10


I nadal cechuje nas niska koncentracja handlu. Udziały wartościowe TOP 3 detalistów (2010) 85

Szwajcaria

Wielka Brytania

58

Niemcy

58

Francja

55 49

Słowacja

Czechy

Polska

38 24

11 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


0,2% 2% 2%

Co nie zmienia faktu, że z roku na rok przybywa nam placówek wielkiego formatu, a także tych mniejszych ale zorganizowanych, jak np. sieci chemicznych

6%

Struktura handlu detalicznego w 2011

51%

Hipermarkety Supermarkety Dyskonty*

39%

Sklepy chemiczne Convenience

Dynamika otwarć / zamykania sklepów, 2011 vs 2010

pozostałe

-2,1%

Polska Hipermarkety Supermarkety

6,9% 3,6%

1)

Dyskonty

13,6%

Sklepy chemiczne

2)

Convenience

3)

pozostałe

4)

4,8% -4,8%

Cash & Carry

-1,4% 6,8% 1). Biedronka, Lidl, Netto, Aldi 2). Convenience (małe sklepy spożywcze i sklepy winno cukiernicze) 3). Pozostałe (duże i średnie sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe, kioski 4). Eurocash, Tradis, Makro, Selgros

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

12


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen


Metodologia badania

•Wywiady z osobami współpracującymi z sieciami handlowymi w roku 2011 •Wywiady w metodologii CAWI (wywiad online) •Próba N=268 wywiadów •Realizacja Styczeń/ Luty 2012

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

14


Przy współpracy z sieciami liczą się warunki handlowe oraz kontakty biznesowe Ocena ważności elementów współpracy z detalistami

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

15


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen SUPERMARKETY


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą

Współpraca przy rozwoju biznesu

Logistyka

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

17


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału SUPERMARKETÓW

Rozpiętość 10,6%

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

18


Zwycięzca w kategorii SUPERMARKETY

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

19


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen DYSKONTY


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą

Współpraca przy rozwoju biznesu

Logistyka

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

21


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału DYSKONTÓW

Rozpiętość 14,3%

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

22


Zwycięzca w kategorii DYSKONTY

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

23


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen CONVENIENCE I REGIONALNE SIECI HANDLOWE


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą

Współpraca przy rozwoju biznesu

Logistyka

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

25


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału CONVENIENCE I REGIONALNE SIECI HANDLOWE

Rozpiętość 7,4%

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

26


Zwycięzca w kategorii CONVENIENCE I REGIONALNE SIECI HANDLOWE

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

27


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen HURTOWNIE CASH & CARRY


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą

Współpraca przy rozwoju biznesu

Logistyka

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

29


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału HURTOWNIE CASH & CARRY

Rozpiętość 12%

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

30


Zwycięzca w kategorii HURTOWNIE CASH & CARRY

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

31


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen DROGERIE


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą 66,8

62,2 51,5

48,7

46,6

62,6

56,6

51,1

54,8

Logistyka 69,1

57,2

54,9

39,5

Współpraca przy rozwoju biznesu

57,7

58,1

46,6

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

65,5

65,4

57,1 46,6

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

33


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału DROGERIE Rozpiętość 10,8%

53,1

51,1

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

48,3

Najgorsza sieć

44,5

42,3

Źródło: Badanie ROTY 2011

34


Zwycięzca w kategorii DROGERIE

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

35


Retailer of the Year 2011 Wyniki badania Nielsen HIPERMARKETY


Zróżnicowanie ocen w wymiarach Warunki handlowe

Kontakty z zespołem współpracującym z dostawcą

Współpraca przy rozwoju biznesu

Logistyka

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

37


Zróżnicowanie oceny końcowej dla kanału HIPERMARKETÓW

Rozpiętość 8%

Najlepsza sieć Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Najgorsza sieć

Źródło: Badanie ROTY 2011

38


Zwycięzca w kategorii HIPERMARKETY

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

39


NAGRODA GŁÓWNA Retailer of the Year 2011


Retailer of the Year 2011

Źródło: Badanie ROTY 2011 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

41


The Nielsen Company Professional solutions to meet your needs

Key Account Data

Retail Measurement

Promotion analyses, Scantrack Price Elasticity, Promotion & Media ROI Assortment Optimization

Consumer Research

Special Panels: HORECA, Petrol Stations

Shopper Trends Store Observation

Handel detaliczny w Polsce 2011 - badanie Retailer of the Year 2011  

Badanie firmy Nielsen przeprowadzone w ramach wyłonienia lauretów nagrody Retailer of the Year przyznawanej przez Blue Business Media w rama...