Page 1

июнь–июль 2012

В номере: Молочный бизнес с голландским акцентом Биотехнологии как фундамент будущего Как получить кредит в банке

Олег Фесенко: «Делаем то, что проповедуем»

21


Contents

журнал для руководителей агробизнеса

8 «Делаем то, что проповедуем»

Persona Grata — Олег Фесенко, руководитель компании «АДВАГ»

18 Молочный бизнес с голландским акцентом 24 Банкротство как бизнес 30 Биотехнологии как фундамент будущего 36 «Использовать отходы с пользой для окружающей среды и хозяйствующих субъектов»

8

Interview — Макар Тимофеев, генеральный директор «Регионального Центра Биотехнологий» в Белгородской области

40 Как получить кредит в банке? 48 Вложить сбережения в фондовый рынок или положить под подушку?

30

52 Себестоимость выше 50 рублей на килограмм? — Продавайте бизнес!

58 Оценка влияния различных факторов кормления на качество производимой свинины

64 2А: средний потенциал — минимальный риск 68 Российский рынок шрота и жмыхов 64

75

в 2010-2011 годах

70 Новый дом за рубежом 75 Открытый итальянский космос 80 Стиль как необходимость 85 Ресторанные забавы на страницах меню 92 Афиша июнь – июль 2012 / 21

3


От редакции Приняв вступление в ВТО как неизбежный факт, аграрное сообщество немного успокоилось: дискуссии вокруг этого события сменили свой вектор с негатива на позитив, а страсти утихли. Все чаще теперь можно услышать размышления о том, чего хорошего мы можем ждать от этого шага, что это даст бизнесу. Как говорится, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Да, вероятно, с рынка уйдут слабые, неэффективные игроки. Но разве это плохо для отрасли в целом? Да, надо много работать и усиленно развиваться, идти вперед и модернизировать производство, внедрять новые технологии, создавать эффективные благоприятные условия для развития государства, а не только отдельных отраслей промышленности. Но это мы делали и прежде, вхождение в ВТО лишь ускорит процессы, даст

новый толчок. Угроза конкуренции с импортом заставит нас думать, быть более эффективными. И, согласитесь, это неплохо. В свою очередь, крупнейшие холдинги уже давно живут по абсолютно европейским, мировым стандартам, идя в ногу со временем и применяя новейшие разработки, которые и обеспечивают им полную конкурентоспособность с другими участниками ВТО: как по качеству выпускаемой продукции, так и по экономическим показателям. Вопрос защиты от ВТО для них не стоит, вопрос уже в другом — в возможности экспорта продукции, ведь, как известно, любая экономика развивается тогда, когда деньги приходят с других рынков. Приятного прочтения... С уважением, Екатерина Кравчук

Главный редактор | Екатерина Кравчук | т. +7 (8452) 39-36-88 Размещение рекламы | Анна Ремизова | т. +7 (8452) 39-36-88,

+7 905-384-70-25 журнал для руководителей агробизнеса

ООО «УК «Биоэнергия» Россия, 410002, Саратов, ул. Чернышевского, 199а ф. +7 (8452) 33 87 89 т. +7 (8452) 33 87 90

www.bioenergia.ru

4

июнь – июль 2012 / 21

Текст | Дарья Хренова, Филипп Калдье, Александра Сергеева,

Дмитрий Чернышевский, Евгения Чайкина, Геннадий Попов, Дмитрий Попов, Саймон Грей, Дмитрий Романов, Екатерина Володина, Ольга Крандычева, Юлия Гайдадина, Елена Санарова Фотографии предоставлены |Юрием Пузановым, Дарьей Хреновой, пресс-службой компании «АДВАГ», пресс-службой компании «РЦБ» Верстка | Юлия Демидова Издается компанией ООО «УК «Биоэнергия» Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных сообщениях. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Persona Grata» обязательна. Отпечатано в типографии ООО «ИППОЛиТ-XXI век» 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 79/85 Тираж 400 экземпляров. Заказ № ___.


Persona Grata

8

июнь – июль 2012 / 21


Persona Grata

Текст: Дарья Хренова

Олег Фесенко: «Делаем то, что проповедуем» Казалось бы, не далее, как вчера, закончилось отношение к сельскому хозяйству как к черной дыре, в которую со свистом вылетают все средства и любые надежды. Но уже сегодня российский агробизнес не только приносит немалую прибыль, но и активно адаптирует все западные инновации и технологии, вплоть до спутникового контроля и последующего анализа каждого квадратного метра земли. Такие «примочки», как GPS и снимки со спутников, позволяющие учитывать локальные особенности почвы и даже человеческий фактор, — нашим полям и не снились. Четыре года назад внедрением в нашу агрокультуру западных принципов земледелия занялся закаленный «Черкизово» выходец из американского бизнеса Олег Фесенко. С поддержкой канадской компании FarmersEdge ему удалось создать и запустить в работу ряд успешных программ в области точного земледелия и контрактного выращивания культур, контролируемых по происхождению. И это лишь начало, считает Олег Фесенко — руководитель компании «АДВАГ», программы которой реализуются сегодня на площади свыше 100 тысяч гектаров по всей стране. Эксперты компании, применяя новейшие технологии и методы анализа плодородия почв, ощутимо повышают прибыльность сельхозугодий за счет более точного ведения агробизнеса, а бережное отношение к окружающей среде при этом возведено чуть ли не на первое место. При всех очевидных успехах внедрения на отечественной почве передовых агротехнологий, зарекомендовавших себя на Западе, Олег Фесенко пока еще опасается сглазить ход сельскохозяйственной истории — слишком много рисков в этой сфере бизнеса.

— Олег Юрьевич, как юрист по образованию погрузился в столь непредсказуемую область бизнеса? Была ли уверенность, что новая программа будет востребована? — Все началось в 2009 году, я тогда занимался разными проектами. В тот момент возрос интерес со стороны ряда западных фондов к российским сельхозактивам. А крупным российским холдингам понадобилась консультация по растениеводству — появилась потребность в большом количестве масличных или маслопродуктов для производства высокоолеинового масла. И мы начали работать

с FarmersEdge — одной из ведущих агроконсалтинговых компаний, самой быстро развивающейся в Северной Канаде. У зарубежных компаний также была потребность в сотрудничестве, но вместе с тем был страх перед Россией и перед тем, что российские партнеры не выполняют обязательств. Опасения были связаны с тем, что производство высокоолеинового масла подразумевает выращивание так называемых IP-культур (identity preserved) — то есть тех культур, производство которых требует сегрегации и отслеживается от семени до конечной переработки и достав-

июнь – июль 2012 / 21

9


Analytics

Текст: Дмитрий Чернышевский

Биотехнологии как фундамент будущего Вступление России в ВТО, сметая искусственные ограничения и защитные барьеры, обнажает основной вопрос российского животноводства: слабость кормовой базы. Основная причина ее — климат.

Россия — самая северная из великих держав, продолжительность сельскохозяйственного года у нас значительно меньше, чем в любой стране Европы или Америки. В доиндустриальную эпоху это вело к тому, что основная масса крестьянского скота в России держалась не для получения мяса или молока, а для навоза. Навозное животноводство — такой интересный феномен существовал в царской России. В СССР успехи агрономии и агрохимии привели к созданию индустриального животноводства, но кормовой вопрос решен не был, скот кормили на 90% фуражным зерном с низким содержанием белка, недостаточно богатого по аминокислотному составу и, в частности, лизину, в отличие от бобовых, особенно сои. Своей сои в России никогда недоставало по природным причинам — это теплолюбивое и южное растение. В неполноценном (несбалансированном) виде даже в конце 80-х годов использовалось более 42 процентов всех концентрированных кормов, а еще четверть была не сбалансирована по отдельным компонентам. Более того, еще в 2010 году в непереработанном виде было использовано более половины из общего количества зерна, предназначенного для кормов. Поэтому расход зерна на тонну комбикормов в СССР был более чем вдвое выше, нежели в Голландии, а коэффициент конверсии кормов в животные белки достигал 8. В современной России в последние годы на основе импорта западных технологий созданы новейшие свиноводческие и птицеводческие комплексы, строится несколько крупнейших комплексов по крупному рогатому скоту, но кормовой вопрос по-прежнему не решен. Если лучшие западные производители достигают коэффициента конверсии 2,2-2,5, то лучшие российские — «чуть больше трех», а Минсельхоз использует для расчетов цифру «5». При этом мы не можем конкурировать с западными производителями мяса за счет более дешевого выпаса скота на открытом воздухе (как делают Бразилия и Аргентина)

30

июнь – июль 2012 / 21

— напротив, продолжительность стойлового зимнего содержания в России больше, чем в западных странах. Очевидно, что при всех прочих равных (которых на самом деле нет) — при одинаковом уровне управления, технологии, подготовки персонала, контроля качества и т.д. — российское животноводство проиграет конкурентную борьбу западному из-за кормов, стоимость которых составляет 70% в конечной стоимости мясо-молочной продукции. И при этом у России нет возможности решить «кормовой вопрос» в рамках традиционных подходов. Фуражное зерно, которого у нас в изобилии, в естественном виде не годится для сбалансированного корма, соя у нас никогда не будет расти так, как она растет в США или Бразилии. Поэтому перспективы, открывшиеся после вступления в ВТО, пугают наших животноводов. Крупнейшие отечественные производители — «Черкизово», «Мираторг» и другие — уже начали борьбу за повышение эффективности производства. Эта борьба, ведущаяся в рамках традиционного пути развития животноводства, в стратегической перспективе обречена. В России нельзя вырастить столько сои, чтобы заменить фуражное зерно. Нельзя основать прочное конкурентоспособное на мировом рынке животноводство на базе импортной сои и соевого шрота, так как потребление сои в мире растет опережающими темпами. Во-первых, все больше поглощает Китай. Во-вторых, все больше растительных кормов идет на производство биотоплива. Наконец, нельзя создать современные корма на основе фуражного зерна, просто добавляя в него недостающие аминокислоты, — в сравнении с соевыми комбикормами такие корма все равно будут дороже, а значит, и мясо, полученное на их основе, — менее выгодным. Поэтому в СССР попытались пойти нетрадиционным путем, создав альтернативный растительному источник кормового белка, получая его микробиологическими методами на основе парафинов нефти. Это был грандиозный проект, по


Analytics

значимости сравнимый с атомным, но он не был завершен, а в годы перестройки первым попал под уничтожение — даже раньше, чем наши ракеты и наш подводный флот. Но путь, проложенный лабораториями и заводами Минмикробиопрома СССР, остался. И он — единственный шанс России создать конкурентоспособное животноводство в условиях открытого рынка ВТО.

Микробиологическая промышленность — путь к светлому будущему Речь идет не о повторении советского опыта с производством кормового белка из парафинов нефти. С 1960-х– 1970-х гг. и нефть значительно подорожала, и экологические требования к производству ужесточились, и микробиология шагнула далеко вперед. Для получения одной тонны белка необходимо 2,5 тонны углеводородного сырья, что при цене нефти в $110 за баррель невыгодно. Поэтому вместо глубинной ферментации на водной основе, использовавшейся при производстве паприна, современная микробиология предлагает различные методы твердофазной ферментации био-

массы органического происхождения (растительных остатков, отходов пищевой промышленности и т.д.). Например, в России сейчас очень развито пивоварение, на производство пива идет российский ячмень — один из малоэффективных фуражных кормов, а остающаяся после пивоварения пивная барда — ценный субстрат для переработки микробиологическими методами в кормовой белок. Вполне реально производить из него комбикорма, конкурентоспособные по цене и качеству с комбикормами, созданными на основе импортного соевого шрота. Для того чтобы превратить российское фуражное зерно — низкосортную пшеницу, рожь, ячмень и т.д., — а также используемые в качестве неэффективных заменителей сои рапс, подсолнечник, свекловичный жом и др. из слабого места кормовой базы российского животноводства в его основу, — надо пропустить его через микробиологическую промышленность. Это недешевое удовольствие. Стоимость микробиологического завода начинается от 5 миллиардов рублей, причем стоимость «железа» — оборудования — и стоимость «науки»

июнь – июль 2012 / 21

31


Finance

Текст: Геннадий Попов, независимый финансовый консультант

Как получить кредит в банке?

©Depositphotos/iqoncept

Ключик очень простой — нужно стать хорошим заемщиком. Вот в этом весь вопрос — как это сделать? Вначале нужно хорошо подготовиться, затем квалифицированно провести переговоры с банком и в дальнейшем не забывать о кредитных обязательствах.

Этап № 1. Подготовительный Нужно оптимизировать и приукрасить отчетность «Windoudressing» — есть такой сленг в западном бизнесе. Дословно означает «приукрашивание витрин», что, в принципе, раскрывает содержание. Правда, это содержание касается не витрин ма-

40

июнь – июль 2012 / 21

газинов, а финансового лица компании — финансовой отчетности. Прежде всего речь идет о бухгалтерском балансе. От его величины (этот показатель называется «валюта баланса»), от качества статей баланса и их пропорций зависит кредитоспособность вашей компании. Размер кредита зависит от величины валюты баланса, размера прибыли и капи-

тала, объема реализации и т.д., по этим показателям и некоторым другим банки делают расчет максимального лимита кредитования для вашей компании. К сожалению, не все руководители уделяют балансу достаточно внимания. Порой подписывают не глядя, как какую-то надоевшую рутину. А зря. Конечно, баланс должен отражать истинный учет и отчетность вашей компании, но всегда можно разрешенными способами его оптимизировать или приукрасить. Кое-что можно сделать самим, силами бухгалтерии: что-то списать, чтото расчистить, урегулировать расчеты и т.д. Некоторые вопросы в полномочии руководства или даже акционеров. Например, решить вопрос об увеличении уставного капитала. Есть множество путей, как это сделать. Самый простой — привлечение новых акционеров или увеличение доли учредителей путем дополнительной эмиссии акций. Но есть и другие варианты. Можно увеличить уставный капитал за счет нераспределенной прибыли или невыплаченных дивидендов либо за счет преобразования кредиторской задолженности какой-либо структуры в уставный капитал. Все это становится весьма актуальным, если у вашей компании возникли убытки. А банки не кредитуют убыточные компании либо отнесут вашу компанию в категорию, по которой банки обязаны начислять повышенные ре-


Finance

зервы. А это означает, что стоимостные условия кредита будут увеличены, ваши расходы по процентам возрастут и убытки увеличатся. Что же вам делать? Нужно погасить убытки за счет, например, списания части задолженности по кредиту, предоставленного акционером компании. Есть и другие варианты. Эти варианты должны предлагать вашей компании ваши аудиторы. Но не те аудиторы, которые «штампуют ваш баланс», а реальные аудиторы, которые должны не только проверять ваш учет и отчетность, но и консультировать и советовать. Конечно, такие аудиторы значительно дороже, но это того стоит. На Западе с аудиторскими компаниями, кроме рутинных обязанностей, в обязательном порядке согласовывают все проекты договоров и намечаемые сделки. Западные бизнесмены считают, что это дешевле, чем возможные судебные и другие последствия неправильных действий. Таким образом, прежде чем обращаться в банк, следует внимательно проанализировать отчетность, постараться ее привести в порядок и приукрасить, самостоятельно или с чьейто помощью.

Презентация вашей компании Не нужно думать, что такие действия относятся к крупным инвестиционным проектам, к эмиссии акции, «IPO», «Роуд Шоу» и так далее. Конечно, вы можете положиться на службу безопасности банка, и ее сотрудники все о вас и вашей компании «накопают» и доложат руководству банка. Но вряд ли они будут искать ваши достижения и успехи, скорее — криминал, судебные тяжбы, плохие отзывы и т.д. Так что вам придется, прежде чем договариваться о встрече с банком, подумать и написать что-то хорошее о вашей компании и постараться представить ее как надежного заемщика. Лучше всего поручить это консалтин-

говой компании, но можно сделать и своими силами. Нужно понять из истории и опыта компании, ее сегодняшнего положения, какие факторы будут важными для сотрудников банка, с тем, чтобы объективно оценить надежность и перспективность вашей компании. Вот это самое важное. На наш взгляд и банкиров, весьма важным может быть следующее: длительность и стабильность работы компании, положение и значимость компании в отрасли, положительная динамика развития, качество акционеров и менеджмента, наличие у них профессионального опыта в этой сфере бизнеса, наличие надежных партнеров по закупкам и поставкам, наличие перспективы дальнейшего развития компании. Ну и, конечно, побольше о достижениях и успехах компании. Весьма показательными будут иллюстрационные материалы, особенно фотографии, видеоролики, схемы, таблицы.

Кредитная документация Как правило, из-за неполноты и некачественности направленной вами в банк документации рассмотрение вопроса о предоставлении кредита растягивается на месяцы. И виноваты в этом в основном неаккуратные клиенты. Конечно, иногда и банковские работники виноваты, но это редкость. Обычно в банках все процессы и процедуры жестко регламентированы, и отступления от них наказываются. Каждый банк имеет установленный перечень кредитной документации и перечень вспомогательных таблиц и анкет. Нужно только аккуратно им следовать и полностью выполнять, а это большая редкость у сотрудников фирм. Они очень заняты текущими проблемами и не уделяют должного внимания банковским вопросам. Очень редко, когда в компании есть специалист, отвечающий за работу с банками.

Сейчас, в связи с развитием возможностей интернета, стало гораздо проще. Можно отсылать банку для анализа документацию в электронном виде. И только в заключение нужно представить все в бумажном виде. Советую сразу делать как минимум два досье с кредитной документацией и обязательно с описью.

Кредитное обоснование Теперь нам нужно обосновать необходимость или целесообразность получения кредита или кредитной линии. В зависимости от цели кредитования, например, кредиты на текущую деятельность или инвестиционную программу, различаются и документы по обоснованию этой цели. Если это кредит на текущую деятельность или кредит на закупку техники или простого оборудования, то достаточно будет краткого ТЭО (техникоэкономического обоснования) или информационного меморандума. Если это сложный и крупный инвестиционный проект, то потребуется бизнесплан или инвестиционный меморандум, а это очень трудоемко и затратно. Обычно специализированные консалтинговые компании с удовольствием принимают такие заказы и выдают очень обширные материалы, которые не всегда, к сожалению, обеспечивают успех. Приведу пример, когда американская консалтинговая компания, специализирующаяся в сфере энергетики, подготовила по проекту разработки Эльгинского угольного месторождения в Якутии бизнес-план в двух томах в объеме 1600 страниц. Такой труд стоил очень дорого, но он не был нацелен на получение кредита. Все было изложено объективно, и положительные, и отрицательные стороны, но отсутствовала доказательность целесообразности осуществления этого проекта. Все объясняется просто — с этой компанией не был подписан до-

июнь – июль 2012 / 21

41


Exclusive

Текст: Саймон Грей Перевод: Дарья Якямсева

Себестоимость выше 50 рублей на килограмм? — Продавайте бизнес! Если ваша стоимость производства на текущий момент не составляет 50 (или примерно 50) руб./кг живого веса, тогда вам необходимо серьезно разобраться с вашим бизнесом! Недавно было объявлено о вступлении России в ВТО. Это означает, что больше не будет возможности в будущем поддерживать неэффективное местное производство при помощи ограничения импорта для поддержания высоких цен. Помните о том, что подавляющее большинство россиян являются покупателями, а не производителями, и от снижения цен на продукты они будут гораздо счастливее!

©Depositphotos/Olivier Le Moal

низкая стоимость топлива (отопление и транспорт). Все, что нужно для ответа на вызов будущего, — организовать производство таким образом, чтобы оно было малозатратным. Для современного российского бизнеса с его высоким уровнем издержек применение «страусиного подхода» (спрятать голову в песок и ждать, что проблема разрешится сама собой) не может быть выходом. В последний раз я работал в свиноводческой индустрии в Соединенном Королевстве в конце 1990-х гг. В то время эта отрасль насчитывала 800 тысяч свиноматок. Ввиду того, что фермеры не вкладывали деньги в создание эффективного современного производства и научились руководить хозяйством, снижая затраты, количество свиноматок составляет сегодня лишь 400 тысяч голов. На мировом рынке товаров производители с более высокими затратами не выжили бы. Итак, если у вас стоимость производства превышает 50 руб./кг живого мяса, у вас остается два направления развития: 1. Сделайте полный анализ вашего бизнеса и подготовьте план создания производства с меньшими затратами.

На мировой шкале Россия должна занимать место производителя свинины с низкими издержками. Здесь есть все основные условия: низкая стоимость производства зерна (Европейский зерновой пояс), низкая стоимость рабочей силы,

52

июнь – июль 2012 / 21


Exclusive

Воспользуйтесь выгодностью высокой цены на мясо и продавайте мясо, пока цена не упала ниже себестоимости вашего производства. Упала ниже — продавайте бизнес. Самые умные бизнесмены знают, когда нужно продавать, а когда — останавливаться. Глупые бизнесмены (а таких большинство) отказываются прекращать неуспешный бизнес, и заканчивают банкротством.

Консалтинг На сегодняшний день у нас на Западе сформировался механизм работы с консультантами. Это люди, обладающие узкоспециализированными навыками, полезными для различных частей нашего бизнеса. Их навыки не требуются на производстве каждый день, поэтому дешевле оплачивать их услуги по мере необходимости, чем нанимать их на работу. Приглашение консультанта имеет еще одно преимущество. Владельцы и управляющие в рамках предприятия обычно эмоционально привязаны к работе или не занимаются поиском настоящих проблем — и то, и другое является признанием поражения. По-настоящему независимый консультант просто изучит факты, как они есть, и при помощи своих знаний разработает необходимую стратегию развития бизнеса. Проблема подавляющего большинства свиноводческих производств заключается в изоляции от остального мира. Контакт с миром поддерживается через журналы и торговых представителей. Значительная часть информации публикуется в журналах на правах рекламы коммерческими компаниями как хитроумный способ заставить вас купить их продукт. В остальных случаях публикуемые статьи не являются правдой, так как интервьюируемые производители не дают журналистам честной и правдивой информации. Торговые представители всегда занимаются продажей, у них свои цели, поставленные их директорами по продажам! Снова большинство коммерческих данных, поступающих от торговых представителей, являются необъективными по отношению к их продукту.

Консультирование в России Подавляющее большинство консультантов на российских производствах предоставляются бесплатно коммерческими компаниями, стремящимися продать что-нибудь. Их цель — продавать. Как вы думаете, как по-другому услуги консультантов могут оплачиваться? Такое положение было на Западе много лет назад. У всех компаний были «именно эти» или «именно те» специалисты — я знаю: я был одним из них! Сегодня производители понимают, что не бывает таких вещей, как бесплатный совет, — он должен оплачиваться какимлибо способом. Если им на самом деле нужна независимая рекомендация — они за нее платят! Также это привело к сниже-

нию цен у поставщиков, которым больше не нужно содержать всех «специалистов», чтобы давать бесплатные советы. Например, почему компания, занимающаяся лекарствами, предлагает вам бесплатно проверить здоровье ваших животных? Все мы знаем, что анализ крови стоит денег, и если они просто предлагают бесплатные услуги, то вскоре обанкротятся. Компания проводит анализы, так как уверена, что найдет бактерии или вирусы, которые, как она знает, есть у вас на производстве. В результате вам потребуется купить лекарство или вакцину, чтобы контролировать эти вирусы или бактерии! Ничего не бывает бесплатно! Гораздо лучше платить за советы. Юристы и бухгалтеры не работают бесплатно. По сути, это те же консультанты (по юридическим и финансовым вопросам)!

Как снизить расходы Здесь очень важно понимать, что означает снижение расходов. 60 или 70% всех расходов на свиноводческом хозяйстве составляют корма. Просто перестав кормить свиней, мы можем снизить расходы до 60 или 70%! Тем не менее очевидно, что все свиньи умрут, и продаж не будет. Мы снизили расходы, но разрушили бизнес. В действительности, сокращение расходов происходит двумя путями: 1. Максимизация продаж. 2. Прекращение трат или процессов, которые не нужны на производстве.

Как максимизация продаж уменьшает расходы? Уменьшение расходов при максимизации продаж связано с такими понятиями, как постоянные и переменные расходы. Постоянные расходы остаются теми же, независимо от продаж (например, банковские проценты, амортизация оборудования, зарплаты сотрудникам). Переменные расходы изменяются с увеличением продаж. Если вы продадите на 10 свиней меньше, какие расходы вы сократите? Хозяйство остается прежним, вы используете то же количество электричества и газа, штат сотрудников останется неизменным. Единственной статьей расходов, которую вы сократите, будет корм. Безусловно, может быть экономия на лекарствах, но это настолько маленький процент в структуре расходов, что вы не почувствуете от этого реального эффекта. Единственная настоящая переменная затрата на производстве — это корм. На текущий момент, с учетом цен на кормовое зерно в России, цена корма должна быть около 30 рублей за килограмм. Если общая себестоимость у вас составляет 55 рублей

июнь – июль 2012 / 21

53

PG_21  

Журнал для руководителей агробизнеса. PG №21. Олег Фесенко.

Advertisement