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miércoles, 04 de diciembre de 2019

Gráfico del día

Bolsas de la Región Variación %

Chile: Ventas Minoristas (% YoY) País (Indice)

Desde el comienzo de la crisis social las ventas minoristas se han visto particularmente afectadas, retrocediendo 12.1% interanual en el mes de octubre y superando las estimaciones más pesimistas. 10 8 6

4 2 0 -2 -4 -6 -8 WWW.

-10 -12 -14 oct 16

abr 17

oct 17

abr 18

oct 18

abr 19

oct 19

MTD

3,093.2

-0.7

-1.5

-1.5

23.4

10.9

Dow Jones (INDU)

27,502.8

-1.0

-2.2

-2.0

17.9

6.5

NASDAQ (CCMP)

YTD

12 meses

8,520.6

-0.6

-1.5

-1.7

28.4

14.5

Brasil (IBOV)

108,956.0

0.0

1.8

0.7

24.0

21.3

México (MEXBOL)

42,294.5

-0.6

-1.3

-1.2

1.6

0.5

Chile (IPSA)

4,492.9

-0.2

-1.5

-1.0

-12.0

-12.8

Perú (SPBLPGPT)

19,759.3

-1.4

-1.0

-1.6

2.1

2.1

Colombia (COLCAP)

1,589.9

-0.5

-0.4

-1.4

19.9

13.1

Argentina (MERVAL)

32,756.7

-2.1

2.0

-5.1

8.1

2.7

1 día

1 sem.

MTD

56.1

0.3

-4.0

1.7

15.7

3.8

1477.63

1.0

1.1

0.9

15.2

20.1 19.4

Commodities USD

Yen Japonés

1 sem.

Variación %

Valor

Euro*

1 día

martes, 3 de diciembre de 2019

Monedas

US Dólar (DXY)

Cierre

S&P 500 (SPX)

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

97.7

-0.1

-0.5

-0.5

1.6

Petróleo (WTI)

1.1

0.0

0.6

0.6

-3.4

Oro

USD

YTD

12 meses

108.6

0.3

0.4

0.8

1.0

Plata

17.175

1.6

0.6

0.9

10.8

Libra Esterlina*

1.3

0.4

1.0

0.5

1.9

Cobre

5789.75

-1.2

-2.0

-0.9

-2.7

-8.3

Dólar Canadiense*

1.3

0.1

-0.2

-0.1

2.6

Zinc

2213

-2.1

-4.8

-3.8

-12.1

-17.8

Real Brasilero Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

4.2

0.3

0.8

0.8

-7.7

Plomo

1884.25

-0.3

-2.3

-2.0

-6.1

-3.5

19.6

0.1

-0.2

-0.1

0.5

Estaño

16771

1.5

2.8

1.6

-14.1

-11.1

802.9

0.1

-0.5

0.8

-13.6

Maíz

381.25

-0.2

0.8

0.0

-6.3

-7.3

3.4

0.1

-0.1

0.4

-0.6

Soya

871

0.1

-1.5

-0.7

-7.9

-9.2

3504.3

0.1

-0.8

0.4

-7.1

Azúcar

12.86

0.9

0.6

-0.6

-2.2

-7.2

59.9

0.1

0.0

-0.0

-37.1

525.25

-1.9

-1.1

-3.0

-5.1

-7.3

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

MÉXICO

BRASIL

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg

Ticker

%

Ticker

PERÚ

CHILE

(MEXBOL Index)

(IBOV Index)

(S&P General Perú)

(IPSA Index)

%

Ticker

%

Ticker

%

COLOMBIA

ARGENTINA

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

MRVE3 BS

7.2 LABB MF

3.8 COLBUN CC

2.0 NEXAPEI1PE

6.5 PROMIG CB

2.3 BYMA AR

4.5

BBSE3 BS

3.9 GENTERA*MF

2.7 CONCHA CC

1.2 BACKUSI1PE

1.1 GRUPOSURCB

0.8 VALO AR

3.4

MRFG3 BS

3.9 GCARSOA1MF

2.2 CMPC CC

1.1 INRETC1 PE

0.6 PFAVAL CB

0.7 COME AR

0.6

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

SMLS3 BS

-8.9 GMEXICOBMF

-2.7 CCU

CSNA3 BS

-3.8 CEMEXCPOMF

-2.6 RIPLEY CC

GOAU4 BS

-2.5 ORBIA* MF

-2.4 CAP

CC

CC

%

Ticker

-3.9 TV

PE

%

Ticker

%

Ticker

%

-6.3 BOGOTA CB

-5.2 HARG AR

-7.1

-3.8 VOLCABC1PE

-5.2 EXITO CB

-4.6 ALUA AR

-5.8

-3.0 MINSURI1PE

-4.1 BVC

-2.7 TGSU2 AR

-3.7

CB


MERCADOS • Los mercados globales operaban con ganancias ante nuevos acercamientos entre China y Estados Unidos, países que anunciaron que estarían cerca de lograr un acuerdo comercial antes del aumento de tarifas a entrar en vigencia mediados de este mes, a pesar de las diferencias que han mostrado en los últimos días. • El rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.74%, mientras el oro y el yen se debilitan ante el optimismo de un acuerdo comercial. • Los índices bursátiles asiáticos cierran negativos, a excepción de India (Nikkei: -1.1%, Shanghái: -0.2%, Kospi: -0.7%, Sensex: +0.4%, Hang Seng: -1.3%) • Las principales bolsas europeas operan con ganancias entre +0.2% y +1.3% • Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura al alza cercana a 0.5% • El precio del petróleo WTI avanza 1.7% ubicándose en 57.0 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 59.9 ARS / 799.6 CLP / 4.20 BRL / 3.39 PEN / 19.5 MXN / 3,504.3 COP EE. UU. • Durante la jornada se publicará el ISM no manufacturero de noviembre, se esperan 54.5 pts., marginalmente menor al registro del mes anterior. ASIA-PACÍFICO • En China el PMI Caixin de servicios de noviembre fue de 53.5 pts., superando las expectativas. • En Hong Kong el PMI de noviembre registró 38.5 pts., empeorando respecto a octubre. • En Malasia las exportaciones e importaciones de octubre retrocedieron 6.7% y 8.7% YoY respectivamente; la primera mejor a los estimados, mientras la segunda peor. • En India el PMI de servicios de noviembre registró 52.7 pts., pasando a terreno de expansión económica para el sector este mes. • En Australia el PIB del tercer trimestre creció 1.7% interanual, en línea con el consenso y acelerándose respecto al mes previo. EUROPA • No se publicarán datos económicos relevantes durante la jornada. BRASIL • La producción industrial creció 1.0% interanual, menor a las estimaciones de 1.4%. Por su parte, durante la mañana se conocerá el PMI de servicios de noviembre, el mes previo el indicador registró 51.2 pts. • La compañía eléctrica AES Tiete firmó un acuerdo de venta de energía con la compañía minera Anglo American que permitirá construir un parque eólico en Bahía. El acuerdo prevé el suministro de energía a Anglo American durante 15 años a partir de 2022, y la inversión estimada es de USD 158 millones. MÉXICO • El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los intentos de Estados Unidos de someter a México a la supervisión de su mercado laboral, y dijo que el Senado tendrá la última palabra antes de aprobar algún cambio al nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Los legisladores mexicanos aprobaron el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) a mediados de este año, pero los demócratas han retrasado la ratificación en busca de una aplicación más estricta de las normas laborales establecidas en el acuerdo. CHILE • Hoy en la tarde se realizará reunión de política monetaria, se espera que la tasa de referencia sea recortada en 25 pbs. hasta 1.5%. • Las ventas del comercio minorista a nivel país, medidas a precios constantes, se desplomaron 12.1% YoY en octubre, anotando su mayor caída desde que se tiene registro, lo que fue explicado principalmente por la baja de 39.3% en la comercialización de vehículos automotores livianos nuevos. ▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


COLOMBIA • Latam Airlines Group anunció que sus filiales en Perú, Colombia y Ecuador firmaron acuerdos de código compartido con Delta que aportarán una mayor conectividad hacia Estados Unidos a partir del primer trimestre de 2020. • El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) informó que las exportaciones cayeron 11.9% interanula en octubre debido a los menores precios del petróleo y carbón, los principales generadores de divisas del país. PERÚ • Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) la inversión minera crece un 24.8% interanual y avanzó un 21.2% con relación al mes de septiembre. • El Fondo Monetario Internacional rebajó nuevamente las previsiones de crecimiento económico de Perú a un 2.5% este año, frente al 2.6% estimado en octubre. Para el 2020, redujo su estimación a 3.3% desde el 3.6% previo. ARGENTINA • El próximo gabinete de gobierno ya está definido y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner influyó en la elección de los miembros. Se dará a conocer los nombres de quienes ocuparán los ministerios y secretarías nacionales este viernes a las 18.00, hora local. • El índice Riesgo País subió 5%, unas 193 unidades, hasta llegar a 2,386 puntos básicos, uno de los registros más altos del año. • El gobierno de Neuquén adjudicó este lunes dos nuevas áreas de yacimientos no convencionales en Vaca Muerta a las empresas YPF y Vista Oil & Gas, asociada a Gas & Petróleo del Neuquén, por un monto en la primera etapa piloto de más de UDS 90 millones.

▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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