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viernes, 08 de noviembre de 2019

Gráfico del día

Bolsas de la Región Variación %

Filipinas: Producto Interno Bruto País (Indice)

El PIB del tercer trimestre creció 6.2% anual, sorprendiendo positivamente al mercado y acelerándose respecto al incremento de 5.5% YoY del período anterior. 2.5

PIB QoQ (Eje Izq.)

PIB YoY (Eje Der.)

2.0

1.5

1.0

0.5

sept 15

sept 16

sept 17

sept 18

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

8

S&P 500 (SPX)

3,083.1

0.2

1.5

1.5

23.0

9.6

7

Dow Jones (INDU)

27,655.6

0.6

2.3

2.3

18.6

5.6

6

NASDAQ (CCMP)

8,423.7

0.2

1.6

1.6

27.0

11.3

5

Brasil (IBOV)

109,398.9

1.0

2.0

2.0

24.5

24.7

4

México (MEXBOL)

44,148.0

0.8

1.9

1.9

6.0

-5.9

3

Chile (IPSA)

4,672.8

1.6

-1.5

-1.5

-8.5

-10.5

2

Perú (SPBLPGPT)

20,146.8

0.4

1.2

1.2

4.1

4.6

1

Colombia (COLCAP)

1,650.0

-0.4

1.0

1.0

24.4

15.9

0

Argentina (MERVAL)

35,869.2

1.0

2.5

2.5

18.4

14.2

1 día

1 sem.

MTD

57.15

1.4

5.5

5.5

18.1

-9.9

WWW.

0.0 sept 14

Cierre

sept 19

jueves, 7 de noviembre de 2019

Monedas

Commodities Variación %

Valor USD US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

98.1

0.2

0.8

0.8

2.1

Petróleo (WTI)

1.1

-0.2

-1.0

-1.0

-3.7

Oro

1468.5

-1.5

-2.9

-2.9

14.5

19.7

USD

YTD

12 meses

109.3

-0.2

-1.1

-1.1

0.4

Plata

17.109

-3.0

-5.5

-5.5

10.4

17.4

Libra Esterlina*

1.3

-0.3

-1.0

-1.0

0.5

Cobre

5966.5

1.3

3.4

3.4

0.3

-3.3

Dólar Canadiense*

1.3

0.0

-0.1

-0.1

3.5

Zinc

2531

0.5

0.2

0.2

0.5

1.1

Real Brasilero

4.1

-0.6

-2.0

-2.0

-5.3

Plomo

2114

-0.3

-2.6

-2.6

5.3

11.0

Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

19.1

0.1

0.5

0.5

2.7

Estaño

16556

0.1

0.4

0.4

-15.2

-13.3

741.6

-0.1

-0.0

-0.0

-6.4

Maíz

375.25

-0.9

-3.8

-3.8

-5.6

-6.8

3.3

-0.1

0.0

0.0

0.7

Soya

936.5

1.0

0.5

0.5

-1.0

-0.3

3320.2

0.5

1.8

1.8

-2.0

Azúcar

12.39

-1.4

-0.7

-0.7

-5.8

-11.1

59.6

0.1

0.1

0.1

-36.8

Trigo

512.5

-0.8

0.7

0.7

-5.5

-9.7

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

MÉXICO

BRASIL

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg

MERCADOS

Ticker

%

Ticker

PERÚ

CHILE

(MEXBOL Index)

(IBOV Index)

(S&P General Perú)

(IPSA Index)

%

Ticker

%

Ticker

%

COLOMBIA

ARGENTINA

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

JBSS3 BZ

4.6 FEMSAUBDMF

3.8 CMPC CC

5.6 SIDERC1 PE

3.1 ISA CB

3.0 VALO AR

5.1

RAIL3 BZ

0.9 LIVEPOLCMF

2.9 CAP

4.5 BACKUSI1PE

2.7 CLH CB

2.7 TRAN AR

5.1

VIVT4 BZ

0.8 BOLSAA MF

2.4 SONDA CC

4.5 VOLCABC1PE

2.6 GRUPOARG CB

2.3 HARG AR

4.7

Ticker

%

Ticker

%

CC

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

UGPA3 BZ

-8.4 WALMEX* MF

-1.6 COLBUN CC

-3.9 AUSTRAC1PE

-5.5 PFAVH CB

-8.3 CRES AR

-2.7

SBSP3 BZ

-5.9 GENTERA*MF

-0.9 ILC

-3.6 GRAMONC1PE

-4.6 ETB CB

-3.2 CEPU AR

-2.2

KROT3 BZ

-5.8 GCC* MF

-0.9 IAM

-2.6 PPX

-4.0 CONCONC CB

-2.1 ALUA AR

-1.9

CC CC

PE


• Los índices bursátiles globales operan con pérdidas mientras los inversionistas toman utilidades después de que algunos índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos ayer después de renovado optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo comercial. En concreto, podría ser posible reversar las tarifas ya aplicadas en nuevas fases del acuerdo. Además, el optimismo impulsó las exportaciones en China, las cuales se contrajeron menos de lo esperado. El rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.92%, mientras el yen y el oro se debilitan. • Los índices bursátiles asiáticos cierran en general negativos (Nikkei: +0.3%, Shanghái: -0.5%, Kospi: -0.3%, Sensex: 0.8%, Hang Seng: -0.7%) • Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.3% y -0% • Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura con pérdidas marginales • El precio del petróleo WTI se contrae 1.9% ubicándose en 56.1 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 59.6 ARS / 744.9 CLP / 4.10 BRL / 3.34 PEN / 19.2 MXN / 3,320.2 COP EE. UU. • Hoy reportan sus resultados del tercer trimestre 2 empresas del S&P 500. A la fecha ha reportado un 89% de las empresas del índice. En promedio las utilidades han decrecido un 1%; sin embargo, el 78% de las empresas que han publicado sus resultados han reportado sorpresas positivas en el crecimiento de utilidades. • La Universidad de Michigan dará a conocer los indicadores de confianza de noviembre, se espera que el índice de sentimiento económico mantenga los 95.5 pts. del mes anterior. ASIA-PACÍFICO • En China las exportaciones e importaciones de octubre retrocedieron 0.9 y 6.4% interanual, ambas mejores a lo esperado a pesar de contraerse. • Al contrario, en Taiwán los datos de comercio internacional decepcionaron. Las exportaciones e importaciones de octubre cayeron 1.5 y 4.1% anual respectivamente, ambas peores a lo esperado. EUROPA • Hoy reportan sus resultados del tercer trimestre 7 empresas del EuroStoxx 600, entre las que destaca Allianz. A la fecha ha reportado un 79% de las empresas del índice. En promedio las utilidades se han contraído un 1% trimestral, pero la sorpresa ha sido positiva pues se esperaba una contracción mayor. • En Alemania las exportaciones e importaciones de septiembre avanzaron un 1.5 y 1.3% mensual, superando las expectativas. BRASIL • Las principales petroleras del mundo le dieron la espalda a una segunda subasta en Brasil al dejar pasar la oferta de prometedores bloques mar adentro, obligando a las autoridades a reconsiderar un sistema de licitación que otorga una posición privilegiada a Petrobras. El único bloque adjudicado en la licitación del jueves fue para Petrobras y la firma estatal china CNODC, la cual presentó la oferta mínima. No hubo ofertas por otros cuatro bloques. • El regulador antimonopolio de Brasil aprobó la adquisición de Avon por el fabricante de cuidado personal Natura. La compañía espera concluir la adquisición de Avon en el primer trimestre de 2020 y el holding estaría valorizado en USD 11,000 millones. • La compañía eléctrica estatal Eletrobras, informó que Jair Bolsonaro firmó un decreto que autoriza un aumento de capital de hasta USD 2,500 millones. La transacción estará sujeta a deliberación por parte de los accionistas de la compañía en una junta general extraordinaria programada para este 14 de noviembre. MÉXICO • El mercado de fusión y adquisición en México contabilizó en octubre un total de 20 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un total de USD 2,961 millones. En los diez primeros meses del año se produjeron 240 transacciones, lo que implica un descenso del 18.9% en el número de operaciones con respecto al mismo período de 2018.

▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


• El Fondo Monetario Internacional (FMI), estimó que en caso de que una segunda calificadora retire el grado de inversión a Pemex, como podría ser Moody’s o S&P, habría venta de bonos por parte de los inversionistas de la petrolera, por entre USD 6,000 millones y USD 10,000 millones. CHILE • La inflación de octubre fue 2.5% interanual, sobre los estimados de 2.3%. • El presidente, Sebastián Piñera, convocó un consejo de seguridad que incluye a los jefes militares, junto con anunciar una serie de medidas para endurecer penas, aumentar la vigilancia y fortalecer a las fuerzas de orden ante la ola de protestas que sacude al país desde hace más de veinte días. • Albemarle Corp, el mayor productor mundial de litio, advirtió que los precios de la materia prima para la fabricación de baterías han bajado casi un tercio en el último año y que el mercado tiene un suministro de dos a tres veces superior al necesario. Asimismo, su rival Livent Corp advirtió sobre las complejas condiciones actuales del mercado, en donde Chile tiene una de las mayores reservas a nivel global. COLOMBIA • El equipo técnico del Banco Central de Colombia observaría a futuro una tasa de interés de política monetaria más expansiva que lo proyectado por el mercado más allá de este año. Según la más reciente encuesta del banco emisor entre los analistas, el mercado espera estabilidad en el tipo referencial en el nivel actual de 4.25% hasta mediados del 2020, momento en el que proyectan que comience a subir. PERÚ • El Banco Central de Reserva acordó reducir la tasa de referencia en 25 pbs. a 2.25% desde 2.5%, sorprendiendo al mercado que esperaba que se mantuviera en 2.5%. El objetivo principal sería impulsar la actividad económica dado que habría mostrado un desempeño negativo en el sector primario en el período de enero-septiembre. ARGENTINA • El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se confirmó ayer como el mayor comprador de divisas con una transacción de USD 200 millones, cerca del 44% del total, lo que significa además la compra más importante desde que recuperó esa posibilidad. La entidad saca provecho del privilegio que logró a fuerza de endurecer a la máxima expresión el cepo cambiario tras los comicios para recomponer su tenencia de reservas netas y mantener el precio del tipo de cambio oficial mayorista cercano a los $60 pesos. • El FMI está disponible para dialogar con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, en la discusión del futuro de la línea de crédito por USD 57,000 millones, pero ninguna reunión ha sido agendada aún. Asimismo, el FMI manifestó que comparte los objetivos de Fernández de sacar a la economía argentina de su crisis actual y cimentar el camino para un crecimiento más sólido e inclusivo.

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