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miércoles, 14 de agosto de 2019

Gráfico del día

Bolsas de la Región Variación %

Alemania: Encuesta de expectativas

País (Indice)

En Alemania la encuesta ZEW de expectativas económicas y situación actual de agosto reportaron -44.1 y -13.5 pts. respectivamente, ambas peor a lo estimado y el mes previo. Por un lado, fue el peor registro para las expectativas desde enero del 2012 y por otro, el peor de situación actual desde junio del 2010.

110

Expectativas Económicas

Situación Actual

90 70 50 30 10

-10 WWW.

-30 -50 ago 14

ago 15

ago 16

ago 17

ago 18

ago 19

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,926.3

1.5

1.5

-1.8

16.7

3.7

Dow Jones (INDU)

26,279.9

1.4

1.0

-2.2

12.7

4.3

NASDAQ (CCMP)

8,016.4

1.9

2.3

-1.9

20.8

2.5

Brasil (IBOV)

103,299.5

1.4

1.1

1.5

17.5

33.3

México (MEXBOL)

39,476.5

-0.9

-0.8

-3.4

-5.2

-19.1

Chile (IPSA)

4,845.6

0.4

1.4

-2.5

-5.1

-7.3

Perú (SPBLPGPT)

19,226.2

0.5

-0.6

-3.7

-0.6

-3.7

Colombia (COLCAP)

1,554.6

1.5

2.8

-0.5

17.2

2.3

Argentina (MERVAL)

30,344.6

10.2

-26.6

-27.9

0.2

16.4

1 día

1 sem.

MTD

57.1

4.0

6.5

-2.5

19.4

-9.7

6.2

17.1

25.8

martes, 13 de agosto de 2019

Monedas

Commodities Variación %

Valor USD US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

USD

97.8

0.5

0.2

-0.7

1.7

Petróleo (WTI)

1.1

-0.4

-0.3

0.9

-2.6

Oro

1501.55

-0.6

1.8

YTD

12 meses

106.7

-1.3

-0.3

1.9

2.8

Plata

16.965

-0.6

3.2

4.3

9.5

13.1

Libra Esterlina*

1.2

-0.1

-0.9

-0.8

-5.4

Cobre

5804.5

1.6

2.6

-1.7

-2.4

-5.2

Dólar Canadiense*

1.3

0.1

0.4

-0.2

3.1

Zinc

2313.25

1.9

0.5

-5.3

-8.1

-6.3

Real Brasilero

4.0

0.4

-0.1

-3.9

-2.2

Plomo

2076.75

-0.0

3.8

3.9

3.5

-1.6

19.4

1.2

1.0

-1.2

1.4

Estaño

17150

1.7

0.8

-1.0

-12.1

-11.6

Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

705.0

1.3

1.6

-1.1

-1.6

Maíz

376.5

-4.1

-8.7

-8.2

-5.3

-5.6

3.4

-0.1

-0.2

-2.4

-0.4

Soya

889

1.1

2.7

0.9

-4.9

-2.2

3412.4

0.4

0.5

-3.9

-4.6

Azúcar

11.72

1.4

-0.1

-4.0

-6.5

-3.1

55.7

-4.8

-18.6

-21.2

-32.3

475.75

-0.1

-2.5

-3.5

-12.3

-20.5

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

MÉXICO

BRASIL

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg

MERCADOS

Ticker

%

Ticker

PERÚ

CHILE

(MEXBOL Index)

(IBOV Index)

(S&P General Perú)

(IPSA Index)

%

Ticker

%

Ticker

SUZB3 BS

5.9 KIMBERA MF

3.4 CONCHA CC

2.6 TV

ECOR3 BS

4.0 MEXCHEM*MF

0.6 CMPC CC

MGLU3 BS

3.9 WALMEX* MF

0.5 COPEC CC

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

Ticker

%

Ticker

%

4.1 ALUA AR

19.0

2.1 SCCO PE

3.3 BCOLO CB

2.5 BBAR AR

18.4

2.0 BAP

2.9 PFAVAL CB

2.4 TECO2 AR

17.8

PE

Ticker

MRVE3 BS

-3.8 GCARSOA1MF

-5.3 CENCOSUDCC

-2.8 PML

JBSS3 BS

-3.6 PE&OLES*MF

-4.9 CCU

-1.8 BVN

QUAL3 BS

-3.2 TLEVICPOMF

-4.0 ANDINAB CC

CC

%

ARGENTINA (MERVAL Index)

6.0 PFAVH CB

%

PE

COLOMBIA (COLCAP Index)

-1.0 IFS

%

Ticker

%

Ticker

%

PE

-9.1 PFCEMARGCB

-2.0 COME AR

0.8

PE

-4.6 EEB CB

-1.1 TRAN AR

1.2

-2.5 PFAVAL CB

-0.9 TGNO4 AR

1.3

PE


• Los mercados bursátiles globales operan con pérdidas mientras la diferencia entre el rendimiento del bono americano a 10 y 2 años se invierte luego de señales sobre una desaceleración mayor de la economía global. El anuncio de Trump ayer sobre retrasar la imposición de las nuevas tarifas hasta diciembre no es suficiente para impulsar los retornos en un segundo día, debido a que la preocupación por el crecimiento es mayor. Ante la mayor incertidumbre los inversionistas buscan refugio, con el oro y el yen fortaleciéndose, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.60%. • Los índices bursátiles asiáticos cierran positivos (Nikkei: +1.0%, Shanghái: +0.4%, Kospi: +0.7%, Sensex: +1.0%, Hang Seng: +0.1%) • Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre 1.4% y 2.3% • Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja entre 1.4% y 1.6% • El precio del petróleo WTI se contrae 2.9% ubicándose en 55.5 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 55.7 ARS / 708.7 CLP / 4.00 BRL / 3.38 PEN / 19.5 MXN / 3,412.4 COP EE. UU. • Hoy reportan sus resultados del segundo trimestre 4 empresas del S&P 500, entre las que destaca Cisco Systems. ASIA-PACÍFICO • En China la producción industrial y ventas minoristas de julio registraron avances de 4.8% y 7.6% YoY respectivamente, bajo lo esperado y el mes previo. • En Corea del Sur la tasa de desempleo de julio se ubicó en 4.0%, en línea con las estimaciones. EUROPA • Hoy reportan sus resultados del segundo trimestre 12 empresas del Eurostoxx 600, entre las que destaca Prudential. • En la Zona Euro el PIB del segundo trimestre creció 1.1% interanual y un 0.2% en relación al trimestre anterior, en línea con los estimados y el mismo crecimiento del trimestre previo. Por otro lado, la producción industrial de junio retrocedió 2.6% interanual, peor a las estimaciones. • En Alemania el PIB del segundo trimestre se contrajo 0.1% trimestral, acorde al consenso y afectado por la debilidad del sector exportador. Mientras que la medida interanual superó las estimaciones, aunque desacelerándose respecto al trimestre anterior. • En el Reino Unido la inflación de julio subió 2.1%, sobre lo esperado por el mercado. Por primera vez desde la crisis financiera se invierte la curva de rendimientos de los bonos ingleses y la libra esterlina continúa debilitándose. BRASIL • La compañía brasileña Cosan planea abrir 500 tiendas de conveniencia Oxxo y Select en Brasil en los próximos tres años. Cosan es un conglomerado brasileño productor de bioetanol, azúcar y energía, que opera también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Reino Unido. Junto con Shell, Cosan es socio en igual porcentaje en la joint venture Raízen, que la semana pasada llegó a un acuerdo para expandir sus operaciones en el negocio de conveniencia de Brasil. MÉXICO • Según informó Bank of America Merrill Lynch, los inversionistas se encuentran más preocupados por las políticas internas de México que por la guerra comercial y los riesgos de recesión sobre Estados Unidos. “El 61% de los 41 administradores consultados, considera que las decepcionantes decisiones del gobierno son el mayor riesgo de cola para la economía”. CHILE • Arauco completó la adjudicación de contratos de construcción para el desarrollo del proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), el mayor complejo industrial de celulosa en construcción en el mundo y cuya inversión por USD 2,350 millones es la más alta en la historia de la compañía ligada al grupo Angelini. • La sociedad de Chile con la Alianza del Pacífico evitó las pérdidas en el primer semestre. Según el reporte de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, el comercio con el bloque que integran Colombia, México y Perú www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


además de nuestro país- fue el único que se sobrepuso a la desaceleración derivada de la guerra comercial. En el período, el intercambio total logró avanzar 0.1% para sumar USD 4,237 millones, siendo determinante el avance de las exportaciones que también permitió que se redujera el déficit de la balanza comercial a USD 170 millones. De esta manera, los envíos desde Chile a la Alianza del Pacífico aumentaron 6.1% para llegar a USD 1,959 millones. Perú concentró el 47% del monto, seguido por México con 37% y Colombia con 16%. COLOMBIA • A las 11:00 NYT se conocerá la producción manufacturera y las ventas minoristas de junio, se espera que crezcan 1.8% y 5.5% interanual respectivamente. Por otra parte, a las 15:00 NYT se conocerá la producción industrial de junio, la cual en mayo incrementó 2.1% YoY. • La utilidad neta de la petrolera colombiana Ecopetrol bajó un 0.9% en el segundo trimestre, frente a igual lapso del año pasado, afectada por la caída de los precios internacionales del crudo y los mantenimientos programados en campos y refinerías. El beneficio neto de Ecopetrol fue de USD 1,030 millones entre abril y junio. PERÚ • Las exportaciones de cobre desde el puerto Matarani en el sur de Perú se reestablecieron tras levantarse el fin de semana un bloqueo que había frenado el transporte del mineral por una protesta antiminera. El desbloqueo se produjo un día después de que el Gobierno suspendiera la licencia de construcción del millonario proyecto de cobre de Southern Copper, al que se oponen pobladores en la región de Arequipa. • Según mostró un sondeo de Reuters, la economía peruana se habría recuperado en junio con un crecimiento de un 2.6% interanual, gracias al avance de los sectores pesca y construcción. ARGENTINA • La calificadora estadounidense Moody's cambió la perspectiva de riesgo de deuda de Argentina y la bajó de estable a negativa, como consecuencia del resultado de las elecciones primarias de este domingo. "La creciente incertidumbre sobre el rumbo de las políticas, y la volatilidad financiera que esto genera, fueron factores clave en la decisión", señaló la institución. • El sector exportador de granos se volvió instantáneamente más competitivo esta semana cuando el peso se debilitó más del 15% frente al dólar estadounidense, pero los agricultores dijeron que esperarían a ver en qué nivel se asienta la moneda antes de vender. Con algunos analistas pronosticando un peso aún más débil y los productores temiendo un regreso a una economía intervencionista bajo un eventual gobierno del opositor peronismo, las ventas se frenaron mientras los argentinos procesan los resultados de las elecciones primarias.

www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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