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viernes, 12 de julio de 2019

Gráfico del día

Bolsas de la Región Variación %

Producto Interno Bruto Estados Unidos: Inflación

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

S&P 500 (SPX)

2,999.9

0.2

0.1

2.0

19.7

8.1

Dow Jones (INDU)

27,088.1

0.8

0.5

1.8

16.1

9.7

2.5 0.9

NASDAQ (CCMP)

8,196.0

-0.1

0.3

2.4

23.5

6.2

2.0 0.7

Brasil (IBOV)

105,146.4

-0.6

1.5

4.1

19.6

41.3

0.5 1.5

México (MEXBOL)

42,882.0

0.2

-1.3

-0.6

3.0

-12.5

Chile (IPSA)

5,074.9

0.0

0.4

0.1

-0.6

-4.2

Perú (SPBLPGPT)

20,698.6

-0.3

-0.7

0.4

7.0

5.0

Colombia (COLCAP)

1,600.5

-0.0

2.2

3.3

20.7

3.0

Argentina (MERVAL)

42,856.3

0.1

3.6

2.5

41.5

57.4

1 día

1 sem.

MTD

60.2

-0.4

5.0

3.0

26.5

-3.8

La inflación avanzó 1.6% interanual en junio, acorde a las3.2% expectativas y menor al registro El PIB de EEUU creció en el 1er trimestre del año anualizado, sobre las anterior de 1.8%. cuanto a que la inflación subyacente (sin energía y ni se registró estimaciones deEnmercado apuntaban a un crecimiento dealimentos) 2.3%. Este dato un alza de 2.1% se esperaba avance deforzoso 2% al igual el mes anterior. despeja las YoY, dudas sobre unun aterrizaje de que la economía americana y confirma el

escenario de desaceleración gradual que experimentará durante este año el país. 3.0 Inflación Inflación Subyacente Meta 1.1 Series2

0.3 1.0 0.1 0.5 -0.1 WWW.

0.0 -0.3 -0.5 jul 14

jul 15

jul 16

jul 17

jul 18

jul 19

YTD

12 meses

jueves, 11 de julio de 2019

Monedas

Commodities Variación %

Valor USD US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

97.1

-0.0

0.3

1.0

0.9

Petróleo (WTI)

1.1

0.0

-0.3

-1.0

-1.9

Oro

1403.74

-1.1

-0.9

-0.4

9.5

13.0

USD

YTD

12 meses

108.5

-0.0

-0.6

-0.6

1.1

Plata

15.1225

-0.8

-1.1

-1.3

-2.4

-4.3

Libra Esterlina*

1.3

0.2

-0.5

-1.4

-1.8

Cobre

5948

0.3

0.7

-0.6

-0.0

-3.0

Dólar Canadiense*

1.3

0.1

-0.1

0.2

4.3

Zinc

2437

1.3

0.1

-5.0

-3.2

-5.8

Real Brasilero

3.8

0.0

1.2

2.5

3.4

Plomo

1968.5

-0.3

5.6

2.7

-1.9

-9.7

19.1

0.3

-0.4

0.8

3.0

Estaño

18297

0.8

-0.3

-2.8

-6.3

-6.0

681.4

0.7

-0.4

-0.4

1.9

Maíz

448

1.9

1.5

3.8

12.7

16.3

Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

3.3

-0.1

0.2

0.3

2.5

Soya

917.25

0.5

0.9

-0.6

-1.9

4.1

3199.5

0.2

0.1

0.4

1.7

Azúcar

12.38

-1.0

-1.3

-1.9

-1.2

-0.2

41.7

0.3

0.2

1.8

-9.7

Trigo

521.5

3.3

1.5

-1.1

-1.3

-3.0

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

MÉXICO

BRASIL

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg

Ticker

%

Ticker

PERÚ

CHILE

(MEXBOL Index)

(IBOV Index)

(S&P General Perú)

(IPSA Index)

%

Ticker

%

ELET3 BS

7.4 MEGACPO MF

3.4 CENCOSUDCC

2.0 TV

ELET6 BS

4.8 BOLSAA MF

3.0 SQM/B CC

SBSP3 BS

4.7 ALSEA* MF

2.9 SONDA CC

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

Ticker PE

%

COLOMBIA

ARGENTINA

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

3.0 PFBCOLO CB

1.1 TGSU2 AR

5.4

1.1 ALICORC1PE

2.9 CORFICOLCB

1.1 TRAN AR

2.3

1.1 ENDISPC1PE

2.4 CONCONC CB

0.9 ALUA AR

2.1

%

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

IRBR3 BS

-5.2 GMEXICOBMF

-2.1 VAPORES CC

-1.9 SCCO PE

-2.3 GRUPOARGCB

-0.8 VALO AR

-3.2

CYRE3 BS

-4.3 GENTERA*MF

-1.5 LTM

-1.9 BBVAC1 PE

-2.1 EEB CB

-0.8 SUPV AR

-1.9

KROT3 BS

-4.1 PINFRA* MF

-1.3 RIPLEY CC

-1.8 PPX

-2.0 PFAVAL CB

-0.7 CRES AR

-1.5

CC

PE


MERCADOS • Los mercados bursátiles globales avanzan ante las expectativas de mayores estímulos monetarios en Estados Unidos y Europa, a la vez que los bonos europeos detienen el rally y registran pérdidas después de datos de actividad que superan las expectativas. En EE.UU. las tasas de interés soberanas largas corrigen al alza, con el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años subiendo a 2.14% (nivel máximo del último mes). El oro y el yen se fortalecen, mientras el dólar se mantiene estable. • Los índices bursátiles asiáticos cierran mixtos (Nikkei: +0.2%, Shanghái: +0.4%, Kospi: +0.3%, Sensex: -0.2%; Hang Seng: +0.1%) • Las principales bolsas europeas operan con retornos con ganancias entre +0.1% y +0.5% • Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura al alza entre +0.2% y +0.3% • El precio del petróleo WTI retrocede marginalmente ubicándose en 60.2 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 41.6 ARS / 681.8 CLP / 3.75 BRL / 3.29 PEN / 19.0 MXN / 3,195.3 COP EE. UU. • El índice de precios mayoristas (PPI) sin energía ni alimentos subió 2.3% YoY en junio, sobre el consenso de mercado e igual al registro de mayo. ASIA-PACÍFICO • En China se conocieron datos de comercio internacional. Las exportaciones e importaciones retrocedieron un 1.3% y 7.3% interanual durante junio, los analistas esperaban -1.4% y -4.6% respectivamente. Asimismo, el crédito agregado de junio creció sobre lo esperado y el nivel de mes previo. • En Malasia la producción industrial subió 4% interanual en mayo, superando las expectativas. • En India la inflación de junio registró 3.2% YoY, levemente sobre las estimaciones del mercado (3.1%). Además, la producción industrial avanzó un 3.1% YoY en mayo, mientras que el mercado esperaba un 2.9%. EUROPA • Hoy reportan sus resultados del segundo trimestre 8 empresas del Eurostoxx 600. • En la Zona Euro la producción industrial retrocedió un 0.5% interanual durante mayo, con una caída menor a la esperada. • En Turquía también se conoció la producción industrial, la cual disminuyó un 1.3% YoY en mayo, los analistas esperaban un retroceso de 2%. BRASIL • Luego de la aprobación de la reforma de pensiones en la primera votación del día miércoles por un margen mayor al previsto, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, informó que hoy se procederá a realizar la segunda votación en el Congreso. MÉXICO • La producción industrial de mayo retrocedió 3.3% interanual, peor a las estimaciones. Por otro lado, la producción manufacturera avanzó un 0.7% YoY, tampoco superando las expectativas. • El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que propondrá una baja de la carga fiscal a la petrolera estatal Pemex en el presupuesto de 2020. El gobierno ha anunciado varias medidas para apoyar las débiles finanzas de Pemex, las cuales no han sido suficientes para calmar las preocupaciones sobre el futuro de la empresa. • El Banco Central de México advirtió una desaceleración mayor a la anticipada, con señales de debilidad en el segundo trimestre. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0.2% en el primer trimestre, poniendo en aprietos a AMLO, quien ha prometido una expansión anual de hasta 4% hacia el fin de su mandato. CHILE • El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta aprobó la Resolución Calificación Ambiental (RCA) del parque eólico Llanos del Viento de la empresa Manistream Renewable Power Chile. El proyecto, que ▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de ven ta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


involucra una inversión total de USD 400 millones, contará con 42 aerogeneradores y tendrá una capacidad instalada de 222.6 MW, lo que equivale al consumo energético de 168 mil hogares al año. • S&P Global decidió mantener la clasificación de riesgo y la perspectiva estable de Chile, sin embargo, aunque retiene la nota “A+” de su deuda soberana en moneda extranjera (y AA- en moneda local), vio reducidas sus perspectivas económicas para este y los próximos años. Se espera un crecimiento de 2.6% para este año, 2.9% para el 2020 y 3.1% para el 2021. La agencia indicó que el gobierno ha tenido más dificultades para aprobar las leyes que las que esperaban, aunque confía en que el paquete de reformas logrará salir del Congreso. COLOMBIA • Colombia, el primer abastecedor mundial de café arábigo lavado, lanzó un fondo de estabilización de los precios para garantizar un ingreso que cubra los costos de producción de los cultivadores del grano, en medio de las turbulentas cotizaciones adicionales. El precio de cada carga de 125 kilos se encuentra en USD 248 dólares, que a penas cubre los gastos de producción estimados en USD 244 dólares. PERÚ • Ayer se realizó reunión de política monetaria. La tasa de referencia se mantuvo en 2.75%, tal como anticipaba el mercado. El Banco Central de Perú informó que aprobó mantener la tasa de referencia por que las expectativas de inflación interanual se mantuvieron dentro del rango meta en junio, con una proyección a doce meses de un 2.5%. ARGENTINA • El Banco Mundial aprobó crédito por USD 500 millones para impulsar el crecimiento de Argentina. El desembolso completa el préstamo de apoyo presupuestario por USD 1,000 millones, cuya primera entrega fue recibida por el país en noviembre de 2018. • Según un nuevo sondeo de la consultora Managment & Fit (M&F), Mauricio Macri se impondría con una intención de voto de un 45%, mientras que Alberto Fernandez obtendría el 42.9% de los sufragios luego de una rueda inicial en la que el actual presidente se encontraría levemente detrás del binomio peronista.

▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de ven ta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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