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miércoles, 15 de mayo de 2019

Gráfico del día

Bolsas de la Región Variación %

Estados Unidos: Alemania: Encuesta Producto ZEW Interno Bruto

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,834.4

0.8

-1.7

-3.8

13.1

3.8

Dow Jones (INDU)

25,532.1

0.8

-1.7

-4.0

9.5

2.5

NASDAQ (CCMP)

7,734.5

1.1

-2.9

-4.5

16.6

4.4

Brasil (IBOV)

92,092.4

0.4

-2.4

-4.4

4.8

8.0

México (MEXBOL)

43,431.5

0.7

-0.3

-2.6

4.3

-6.6

Chile (IPSA)

5,018.9

1.0

-1.2

-3.2

-1.7

-11.9

Perú (SPBLPGPT)

20,021.4

0.3

-3.2

-4.2

3.5

-5.1

-0.3-20

Colombia (COLCAP)

1,509.1

-0.4

-1.7

-4.1

13.8

-2.6

-30 -0.5 may 14

Argentina (MERVAL)

32,510.8

0.7

-0.7

9.9

7.3

6.8

EnPIB El Alemania de EEUU la encuesta creció en el ZEW 1erde trimestre mayo dedel expectativas año 3.2% anualizado, económicassobre y situación las actual estimaciones alcanzaron -2.1 deymercado 8.2 pts. respectivamente, que apuntaban a con un crecimiento resultados mixtos de 2.3%. respecto Este dato a los 5.0 y despeja 6.3 pts que las dudas se esperaban sobre un para aterrizaje cada variable. forzoso de la economía americana y confirma el escenario de desaceleración gradual que experimentará durante este año el país. 100 1.190 Series2 Situación Actual

80 0.9 70

Expectativas

0.760 50 0.5 40 0.330 20 0.110 0 -0.1 -10

may 15

may 16

may 17

may 18

may 19

martes, 14 de mayo de 2019

Monedas

Commodities Valor

Variación %

USD

1 día

1 sem.

MTD

YTD

97.5

0.2

-0.1

0.0

1.4

Petróleo (WTI)

1.1

-0.2

0.1

-0.1

-2.3

109.6

-0.3

0.6

1.7

Libra Esterlina*

1.3

-0.4

-1.3

Dólar Canadiense*

1.3

0.1

0.1

Real Brasilero

4.0

0.5

19.1

US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

Spot

Variación %

USD

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

61.78

1.2

0.6

-3.3

31.6

-6.2

Oro

1296.9

-0.2

1.0

1.0

1.1

-1.3

0.1

Plata

14.7925

0.2

-0.8

-1.1

-4.5

-10.5

-1.0

1.2

Cobre

-0.5

1.3

Zinc

-0.1

-1.4

-2.4

0.4

-0.6

-1.1

691.1

0.4

-0.9

-2.1

5997

0.2

-2.8

-6.7

0.8

-12.5

2714.25

0.2

-3.2

-8.3

7.8

-10.6

Plomo

1785.5

1.0

-3.4

-6.2

-11.0

-24.8

2.6

Estaño

20005

2.6

2.4

1.3

2.5

-4.8

0.4

Maíz

368.75

3.4

0.6

1.7

-5.6

-14.6 -18.3

3.3

0.2

-0.2

-0.5

1.4

Soya

831.5

3.6

0.1

-2.6

-9.6

3291.1

0.4

0.3

-1.8

-1.1

Azúcar

11.94

0.8

-0.1

-3.2

-2.5

-8.4

45.0

0.4

0.7

-1.6

-16.2

Trigo

448.5

2.6

2.0

4.6

-13.5

-20.3

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

MÉXICO

BRASIL

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg

Ticker

%

Ticker

PERÚ

CHILE

(MEXBOL Index)

(IBOV Index)

(S&P General Perú)

(IPSA Index)

%

Ticker

%

Ticker

%

COLOMBIA

ARGENTINA

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

JBSS3 BS

8.4 MEGACPO MF

3.0 COLBUN CC

3.9 SCCO PE

2.1 CORFICOLCB

2.6 YPFD AR

2.5

ELET3 BS

6.8 GRUMAB MF

2.5 PARAUCO CC

3.6 MINSURI1PE

1.9 CELSIA CB

2.1 TGSU2 AR

1.9

CSNA3 BS

4.5 TLEVICPOMF

2.5 SALFACORCC

3.5 ENGEPEC1PE

1.4 EXITO CB

1.4 GGAL AR

1.5

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

AZUL4 BS

-4.0 ALSEA* MF

-1.7 CAP

VVAR3 BS

-3.8 GMEXICOBMF

SMLS3 BS

-3.2 LIVEPOLCMF

CC

%

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

-1.3 RELAPAC1PE

-6.3 PFAVH CB

-5.4 TRAN AR

-16.0

-1.3 VAPORES CC

-1.3 SIDERC1 PE

-3.5 EEB CB

-2.6 CEPU AR

-5.8

-0.9 CMPC CC

-0.6 CVERDEC1PE

-3.2 PFAVAL CB

-1.7 ALUA AR

-2.9


MERCADOS  Los mercados bursátiles vuelven a operar a la baja como se reavivan los temores sobre la sostenibilidad del crecimiento global, mientras que los inversionistas buscan refugio en activos de renta fija y el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años cae a 2.36%. Las acciones chinas suben a pesar que los datos de actividad y consumo decepcionaron, pero crean la esperanza de que el gobierno anuncie nuevos estímulos para dar soporte al crecimiento económico. El yen y el dólar se fortalecen.  Los índices bursátiles asiáticos cierran mixtos (Nikkei: +0.6%, Shanghái: +1.9%, Kospi: +0.5%, Sensex: -0.6%)  Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.1% y -1.2%  Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja en torno a -0.6%  El petróleo WTI retrocede 1% ubicándose en 61.1 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 44.9 ARS / 693.1 CLP / 4.00 BRL / 3.32 PEN / 19.2 MXN / 3,291.1 COP EEUU – NORTEAMERICA  Hoy reportan sus resultados trimestrales dos compañías del S&P 500 (Macy´s y Cisco Systems).  El indicador Empire Manufacturing de mayo alcanzó 17.8 pts, mejor a los 8 pts. esperados y superando los 10.1 pts. de abril.  Las ventas minoristas de abril se contrajeron 0.2% mensual, bajo las estimaciones de un crecimiento de 0.2 MoM.  A las 9:15 NYT se conocerá la producción industrial mensual de abril. Se espera que no sufra cambios respecto a marzo. ASIA-PACÍFICO  China no logra mantener el ritmo, la producción industrial en abril avanzó 5.4% YoY, bajo las expectativas de 6.5% y desacelerándose respecto al 8.5% del período anterior. Además, para el mismo mes las ventas minoristas aumentaron un 7.2% interanual, tampoco logrando superar las estimaciones (8.6%).  En Japón, las órdenes de herramientas de maquinaria retrocedieron un 33.4% interanual para abril, extendiendo la caída de 28.5% registrada en marzo.  En Corea del Sur, la tasa de desempleo para el mes de abril alcanzó 4.1%, sobre las expectativas de 3.8%.  En Indonesia, las importaciones y exportaciones descendieron un 6.6% y 13.3% interanual respectivamente durante abril, mientras se esperaban retrocesos de 12.3% y 7.1% para cada variable. EUROPA  Hoy reportan sus resultados trimestrales 20 compañías del Eurostoxx 600, a la fecha han reportado el 87% de las empresas de este índice.  En la Zona Euro el PIB creció 1.2% YoY (0.4% QoQ) en el 1er trimestre del 2019, en línea con las expectativas y manteniendo el ritmo de crecimiento del trimestre anterior.  En Alemania, el PIB aumentó 0.7% interanual (0.4% QoQ) en el 1er trimestre del año, en conformidad a las expectativas. BRASIL  La actividad económica de marzo se contrajo un 2.5% YoY, peor a las estimaciones de -2.1% YoY.  El ministro de economía, Paulo Guedes, afirmó que Brasil recortará sus pronósticos de crecimiento para el 2019 por debajo del 2% y que se buscará financiamiento suplementario de alrededor de USD 63,000 millones del banco estatal de desarrollo BNDES para cumplir con los gastos y evitar romper las reglas fiscales.  Con la ayuda de 3 bancos de inversión, Natura podría cerrar esta semana el acuerdo por la adquisición de Avon. De concretarse la venta, la empresa de la industria de belleza Avon podría valorarse en más de USD 2,000 millones. MÉXICO  Gobierno mexicano notificó que prepara otro paquete de ayuda para la petrolera Pemex dada la delicada situación financiera que atraviesa. Recientemente el gobierno federal anunció que JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities dieron un crédito sindicado a la empresa estatal por USD 8,000 millones para el refinanciamiento de su deuda a un mayor plazo y mejores tasas de interés.  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, d e suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


CHILE  Tras conocerse el día de ayer la manipulación del índice de precios del consumidor, el ministro de economía José Ramón Valente pidió asistir a la comisión de economía de la Cámara de Diputados para informar las medidas a tomar al respecto. COLOMBIA  Durante la jornada se conocerá el PIB del primer trimestre. Se proyecta que crezca un 3% YoY, superior al 2.8% del trimestre anterior. Además, a las 15:00 NYT se conocerá la actividad económica de marzo, los analistas pronostican un avance del 3.2% YoY, superior al 2.7% YoY de febrero.  Las reservas de petróleo de Colombia subieron un 9.9% al cierre del año pasado, para terminar en 1,958 millones de barriles, debido a nuevos descubrimientos, mejoras en la producción y mejoras en los factores de recobro. Esta cifra equivale a 6.2 años de consumo. PERÚ  La actividad económica de marzo creció 3.2% interanual, levemente sobre las estimaciones de 3.1%. Por su parte la tasa de desempleo de abril cayó a 7.3% desde 8.2% en marzo.  Los fondos privados de pensiones revirtieron los resultados negativos de 2018 y registran rentabilidad positiva entre enero y marzo. Asimismo, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, destacó que en los primeros 4 meses del 2019 hubo un crecimiento importante de 34,000 afiliados mensuales dada la mayor creación de empleo formal y una mayor preferencia por el sistema privado de pensiones. ARGENTINA  A las 15:00 NYT se conocerá la inflación de abril, se espera que el índice general de precios aumente un 4% mensual.  El representante del FMI, Roberto Cardarelli, afirmó que no teme un eventual triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Esto en el marco del acuerdo crediticio por USD 56,300 millones de los cuales ya se han entregado aproximadamente USD 39,000 millones.

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