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jueves, 14 de marzo de 2019

Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Estados Unidos: Ordenes de Bienes durables

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,810.9

0.7

1.4

0.9

12.1

1.6

Dow Jones (INDU)

25,702.9

0.6

0.1

-0.8

10.2

2.8

NASDAQ (CCMP)

7,643.4

0.7

1.8

1.5

15.2

1.8

4%

Brasil (IBOV)

98,903.9

1.1

5.0

3.5

12.5

14.5

2%

México (MEXBOL)

41,932.6

0.5

0.1

-2.1

0.7

-13.6

Chile (IPSA)

5,313.5

0.5

1.1

0.5

4.1

-5.6

Perú (SPBLPGPT)

20,895.6

0.7

1.5

1.4

8.0

0.3

Colombia (COLCAP)

1,560.4

1.8

1.8

3.5

17.7

6.3

Argentina (MERVAL)

34,023.0

1.0

5.2

-1.3

12.3

3.2

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

58.26

2.4

3.6

1.8

26.4

1.8

Las órdenes de bienes durables aumentaron 0.4% mensual en febrero, superiores a lo estimado por el mercado, el cual esperaba una variación negativa de 0.4%.

10% 8%

6%

0% -2%

-4% -6%

-8% -10%

feb 17

ago 17

feb 18

ago 18

feb 19

miércoles, 13 de marzo de 2019

Monedas

Commodities Variación %

Valor USD US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

USD

96.4

-0.5

-0.4

0.3

0.3

Petróleo (WTI)

1.1

0.4

0.2

-0.4

-1.2

Oro

1309.2

0.6

1.8

-0.3

2.1

-1.3 -6.9

111.2

0.2

0.5

0.2

-1.3

Plata

15.4525

0.1

2.5

-1.0

-0.3

Libra Esterlina*

1.3

2.1

1.3

0.6

4.6

Cobre

6501.5

0.1

0.0

-0.8

9.3

-6.0

Dólar Canadiense*

1.3

0.4

1.1

-1.0

2.5

Zinc

2888

-0.1

3.1

2.6

14.7

-12.3 -11.7

Real Brasilero Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

3.8

-0.1

0.6

-1.6

1.7

Plomo

2112.25

2.2

1.4

-1.5

5.2

19.3

0.3

0.3

-0.1

1.8

Estaño

21227

-0.8

-1.0

-2.4

8.7

0.1

668.8

-0.3

-1.5

-2.1

3.8

Maíz

366.5

0.2

-1.6

-1.1

-4.3

-12.8

3.3

0.1

0.4

0.1

2.2

Soya

3146.0

0.1

-1.3

-2.1

3.4

Azúcar

41.3

0.6

-1.3

-5.1

-8.7

Trigo

901

0.4

-0.1

-1.0

-0.7

-13.6

12.36

0.2

1.6

-3.3

2.1

-14.1

447.25

-1.3

-0.6

-2.7

-12.4

-20.6

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

Ticker

9.3 LALAB MF

3.7 LTM

RADL3 BS

4.5 WALMEX* MF

3.4 SQM/B CC

3.0 BVN

TIMP3 BS

3.8 BBAJIOO MF

1.9 CAP

2.8 NEXAPEI1PE

Ticker

%

Ticker

%

CC

%

CSNA3 BS

CC

Ticker

3.9 TV

%

PE PE

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

2.6 CONCONC CB

6.0 APBR AR

3.1

1.9 ISA

CB

3.8 TS

2.9

1.6 ETB

CB

3.1 TXAR AR

%

Ticker

%

AR

Ticker

2.5 %

VVAR3 BS

-4.6 ALSEA* MF

-3.8 AESGENERCC

-1.7 ATACOBC1PE

-3.1 PFAVH CB

-2.4 ALUA AR

-2.2

BTOW3 BS

-3.4 OMAB MF

-2.9 FALAB CC

-1.2 SIDERC1 PE

-1.4 EEB CB

-1.6 CVH

AR

-2.1

CVCB3 BS

-2.7 RA

-2.1 SONDA CC

-1.1 NEXAPEC1PE

-1.0 PFAVAL CB

-1.2 MIRG AR

-1.9

MF


MERCADOS  Los mercados bursátiles globales operan dispares con China retrocediendo ante débiles datos de producción y noticias sobre una postergación de la reunión entre el presidente Trump y su par Xi Jinping hasta abril. En Europa los mercados avanzan en general, con las acciones británicas fortalecidas por la confusión que generan las votaciones y que, de momento, llevarían a retrasar el Brexit. La libra esterlina se debilita luego de que ayer llegara a su nivel más alto desde junio pasado. El rendimiento del bono del tesoro americano a 10 años alcanza 2.63%.  Los índices bursátiles asiáticos cierran mixtos (Nikkei: -0%, Shanghái: -1.2%, Kospi: +0.3%, Sensex: +0%)  Las principales bolsas europeas operan positivas entre +0 % y +0.7%  Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura entre -0.2% y +0%  El petróleo WTI se contrae 0.2% y ubicándose en 58.1 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 41.3 ARS / 671.6 CLP / 3.82 BRL / 3.30 PEN / 19.3 MXN / 3,146 COP EEUU – NORTEAMERICA  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada. ASIA-PACÍFICO  En China se publicó la producción industrial de febrero, la cual avanzó 5.3% YoY, bajo lo que esperaba el mercado (5.6% interanual); con esto la producción industrial tiene su comienzo de año más débil desde 2009. El desempleo subió a 5.3% en febrero desde 4.9% en diciembre. También se dieron a conocer las ventas minoristas del mismo mes, las cuales crecieron un 8.2% YoY, en línea con las estimaciones. EUROPA  El instituto alemán IFO recortó para Alemania su proyección de crecimiento para 2019 a casi la mitad (desde 1.1% a 0.6%) y anticipa la peor evolución de la economía europea en seis años. No obstante, la entidad estima que la debilidad será de corta duración y elevó su pronóstico para 2020 a 1.8%. BRASIL  Las ventas minoristas de enero, alcanzaron 1.9% YoY (0.4% MoM), mientras que los analistas habían estimado un crecimiento de 1% YoY (0.1% MoM). MÉXICO  Walmart planea elevar un 11.7% su gasto de capital en 2019, invirtiendo principalmente en unidades existentes, así como en nuevas tiendas. Su gasto de capital debería alcanzar USD 1,034 millones, la descomposición del gasto se reparte en; 35% destinado a áreas de operación, 31% nuevas tiendas y el resto a logística. CHILE  Gobierno revisará rentabilidad de distribuidoras de energía tras pugna por medidores (actualmente fijada por ley en 10%). La ministra de Energía, Susana Jiménez, dio a conocer ayer seis medidas para reducir la cuenta de electricidad ante el recambio de estos equipos que serán incluidas en el proyecto de reforma a la distribución eléctrica que se tramitará durante el segundo semestre del año. COLOMBIA  Durante la jornada se publicarán las ventas minoristas y la producción industrial correspondiente al mes de enero. El mercado estima un crecimiento de 4.3% y 2.6% interanual respectivamente.  La utilidad neta del sistema financiero de Colombia repunto un 68.4% en enero a USD 3,188 millones, frente a igual mes del año pasado, informó la superintendencia financiera. PERÚ  El volumen exportado de productos no tradicionales se incrementó un 23.8% en enero y alcanzó la tasa más alta de los últimos ocho meses, indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Destacó el sector agropecuario que aumentó 24.9%, el sector textil un 20.5%, mientras que el sector químico avanzó 5.4%.  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


 Southern Copper Corp, una de las mayoras productoras de cobre del mundo, espera aprobar este año para la construcción de una nueva fundición y refinería en el sur de Perú, con una inversión de USD 1,300 millones. ARGENTINA  Durante la jornada se conocerá la inflación de febrero. El mercado que el nivel general de precios avance un 3.6% mensual, mientras que el mes anterior llegó a 2.9% MoM.

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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