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miércoles, 13 de marzo de 2019

Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Estados Unidos: Inflación

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,791.5

0.3

0.1

0.3

11.4

0.3

0.6%

Dow Jones (INDU)

25,554.7

-0.4

-1.0

-1.4

9.5

1.5

0.5%

NASDAQ (CCMP)

7,591.0

0.4

0.2

0.8

14.4

0.0

0.4%

Brasil (IBOV)

97,828.0

-0.2

3.4

2.3

11.3

12.6

0.3%

México (MEXBOL)

41,740.6

-0.3

-0.9

-2.5

0.2

-14.2

0.2%

Chile (IPSA)

5,289.4

-0.2

1.1

0.0

3.6

-6.4

0.1%

Perú (SPBLPGPT)

20,746.5

0.4

1.0

0.6

7.2

-0.6

-0.1%

Colombia (COLCAP)

1,533.4

0.5

1.0

1.7

15.6

3.7

-0.2%

Argentina (MERVAL)

33,681.3

-0.3

-0.5

-2.3

11.2

1.3

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

56.87

0.1

0.5

-0.6

23.4

-1.0

La inflación correspondiente al mes de febrero alcanzó 1.5% YoY (0.2% MoM), el mercado esperaba una variación de 1.6% YoY (0.2% MoM). 4%

MoM (Eje Der) YoY (Eje Izq) 3%

2%

1%

0%

-1% ene 17

jul 17

ene 18

jul 18

ene 19

martes, 12 de marzo de 2019

Monedas

Commodities Variación %

Valor USD

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

97.0

-0.2

0.1

0.9

0.9

Petróleo (WTI)

1.1

0.4

-0.2

-0.7

-1.6

Oro

1301.6

0.6

1.1

-0.9

1.5

-1.6

111.3

-0.1

0.5

0.1

-1.5

Plata

15.4425

0.9

2.0

-1.1

-0.3

-6.6

Libra Esterlina*

1.3

-0.6

-0.8

-1.5

2.4

Cobre

6498

1.0

-0.8

-0.9

9.2

-5.5

Dólar Canadiense*

1.3

0.2

-0.1

-1.4

2.1

Zinc

2890

4.0

3.2

2.7

14.8

-10.7 -11.8

US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés

Real Brasilero Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino

USD

3.8

0.7

-0.9

-1.5

1.8

Plomo

2066.5

0.5

-0.8

-3.7

3.0

19.3

0.3

-0.5

-0.3

1.6

Estaño

21395

1.4

-0.9

-1.6

9.6

-0.2

666.5

0.6

-1.4

-1.8

4.1

Maíz

365.75

1.0

-2.7

-1.3

-4.5

-12.7

3.3

0.3

0.4

0.0

2.2

Soya

3149.2

1.0

-1.6

-2.2

3.3

Azúcar

41.5

-0.6

-4.0

-5.7

-9.3

Trigo

897

0.8

-1.8

-1.5

-1.2

-13.4

12.33

0.3

-0.9

-3.5

1.9

-15.0

453

5.7

-2.1

-1.4

-11.3

-19.8

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################

PRINCIPALES ALZAS

PRINCIPALES BAJAS

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

MRFG3 BS

6.4 PE&OLES*MF

3.2 SQM/B CC

2.1 BVN

SBSP3 BS

4.4 TLEVICPOMF

2.8 ANDINAB CC

1.3 SCCO PE

JBSS3 BS

3.4 BBAJIOO MF

2.7 CAP

1.2 MINSURI1PE

Ticker

%

Ticker

BTOW3 BS

-5.1 RA

CYRE3 BS CSNA3 BS

MF

%

CC

Ticker

%

PE

Ticker

%

Ticker

3.3 ETB

%

Ticker

%

11.9 VALO AR

4.6

3.0 CONCONC CB

7.8 TXAR AR

2.9

2.9 PFAVH CB

3.1 TS

2.7

%

CB

Ticker

%

AR

Ticker

%

-3.3 SALFACORCC

-2.3 ENGEPEC1PE

-2.4 CNEC CB

-0.7 BMA

AR

-3.9

-2.9 ALSEA* MF

-3.1 AESGENERCC

-2.2 BAP

-0.7 EEB CB

-0.3 FRAN AR

-3.3

-2.7 LABB MF

-3.1 CENCOSUDCC

-2.0 INRETC1 PE

-0.7 PFAVAL CB

-0.1 TGSU2 AR

-2.7

PE


MERCADOS  Los mercados bursátiles globales operan con ganancias moderadas y cautela analizando las implicancias del rechazo al acuerdo de Theresa May ayer y a señales de debilidad económica global. Los mercados operan atentos a importantes datos que se publicaran esta semana en China y al resultado de la reunión de política monetaria en Japón. La libra esterlina se fortalece ante el aumento de la posibilidad de que el Brexit se postergue o incluso se realice un segundo referéndum. El rendimiento del bono del tesoro americano a 10 años alcanza 2.62%.  Los índices bursátiles asiáticos cierran positivos (Nikkei: -1%, Shanghái: -1.1%, Kospi: -0.4%, Sensex: +0.6%)  Las principales bolsas europeas operan dispares entre -0.1% y +0.4%  Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura al alza entre 0.1% y 0.3%  El petróleo WTI avanza 0.9% y ubicándose en 57.4 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 41.5 ARS / 665.1 CLP / 3.81 BRL / 3.30 PEN / 19.3 MXN / 3,149.2 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se conocerán las ordenes de bienes durables de enero. El mercado espera una variación negativa de 0.4% mensual, el mes anterior registraron un crecimiento de 1.2%. ASIA-PACÍFICO  En Corea del Sur, la tasa de desempleo de febrero alcanzó un 3.7%, sobre lo esperado por el mercado y mejorando respecto al mes anterior. EUROPA  En la Zona Euro, la producción industrial de enero cayó un 1.1% anual (+1.4% mensual), mejor que la caída de 2.1% interanual (+1% mensual) que anticipaban los analistas. BRASIL  La producción industrial de enero cayó un 2.6% anual (-0.8% mensual), bajo la caída de 1.5% interanual (-0.1% mensual) que anticipaban los analistas.  First Data adquirió a la compañía brasileña de pagos electrónicos Software Express, para aprovechar las sinergias y la presencia de las dos compañías en diferentes frentes. Software Express proporciona servicios a más de 100,000 comerciantes en el país.  Los accionistas de Neoenergia SA iniciaran próximamente la búsqueda de asesores para relanzar una oferta pública de acciones de la compañía eléctrica brasileña controlada por la española Iberdrola. MÉXICO  Durante la jornada se publicará la producción industrial de enero, los analistas esperan una caída de 2.0% para la serie interanual y un crecimiento de 0.2% para la serie mensual.  AMLO insistió que la construcción de la refinería “Dos Bocas” de Pemex será culminada sin retrasos en tres años, contradiciendo a un funcionario de alto rango que dijo que tomaría un plazo mayor. López Obrador informó que la construcción parte este año y se destinaran USD 2,500 millones para la instalación petrolera. CHILE  Se presentó la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de marzo. Los expertos consultados por el Banco Central recortaron una vez más sus proyecciones de crecimiento para la economía chilena, confirmando así las señales de desaceleración. Los cálculos apuntan a una expansión de 3.4% para 2019 y 2020, lo que supone un retroceso de una décima frente al pronóstico del mes pasado. COLOMBIA  En el primer bimestre de 2019, la recaudación bruta de impuestos creció un 8.9% a USD 8,300.6 millones, con respecto al mismo periodo de 2018, en el que se logró ingresos por USD 7,582 millones.  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


PERÚ  Mall Aventura plaza invertirá USD 224 millones en tres nuevos centros comerciales en Perú, la cadena perteneciente al grupo chileno Ripley pasará a operar cinco malls con un área comercial de 333,000 metros cuadrados. ARGENTINA  TMH argentina, filiar de grupo privado ruso Transmashholding, anuncia inversión de USD 200 millones en el sector ferroviario, mediante la implementación de un clúster industrial ferroviario en Mechita, integrando proveedores y contratistas. La iniciativa prevé generar 1,200 puestos de trabajo.  PayPal invertirá USD 750 millones en oferta de acciones de Mercado Libre, desde la plataforma de ventas informaron que los recursos se utilizaran para activar inversiones en e-commerce y FinTech. En las que incluye pago por medio de códigos QR y billeteras digitales. Entre los mercados que están en prioridad de desarrollo se encuentra; Chile, México, Colombia y Brasil.

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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