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Comentarios de la mañana martes, 27 de noviembre de 2018

Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

México: Ventas Alemania: IFO Expectativas minoristas La expectativas de septiembre anotó crecieron un registro de 101interanual, pts., En encuesta México, IFO las de v entas minoristas de septiembre 4.1% marginalmente por sobreamente lo que anticipaba el mercado (100.5 pts.) sorprendiendo positiv al mercado que esperaba un aumento de 4%

País (Indice)

12 13 10 11 8 9 7 6

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

-4 -5 sept nov 13

sept nov 14 14

sept nov15 15

sept nov 1616

sept nov 17 17

sept 18

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,673.5

1.6

-2.3

-1.4

-0.0

2.7

Dow Jones (INDU)

24,640.2

1.5

-3.0

-1.9

-0.3

4.6

Brasil (IBOV)

85,546.5

-0.8

-3.4

-2.1

12.0

15.4

México (MEXBOL)

39,427.3

-4.2

-6.8

-10.3

-20.1

-17.8

Chile (IPSA)

5,133.4

-0.1

-0.6

0.6

-7.7

1.8

Perú (SPBLPGPT)

18,974.6

0.4

-2.0

0.3

-5.0

-5.2

Colombia (COLCAP)

1,393.8

1.7

-2.1

0.1

-7.9

-3.9

Argentina (MERVAL)

31,131.9

1.3

0.1

5.6

3.5

13.4

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

51.6

2.4

-8.9

-21.1

-10.6

-6.8

1,222.65

-0.0

-0.1

0.6

-6.2

-5.13

lunes, 26 de nov iembre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

US$

US Dólar (DXY)

97.1

0.1

0.6

-0.1

5.4

Petróleo (WTI)

Euro

1.13

-0.1

-1.1

0.2

-5.6

Oro

Yen Japonés

113.6

-0.5

-0.9

-0.6

-0.8

Plata

14.2

-0.3

-1.3

-0.0

-15.9

-16.6

Libra Esterlina

1.28

-0.0

-0.3

0.3

-5.2

Cobre

6,236.50

-0.8

0.2

3.3

-13.5

-10.10

Dólar Canadiense

1.33

-0.1

-0.6

-0.7

-5.1

Zinc

2,613.50

-2.2

-2.7

2.4

-21.7

-20.04

Real Brasilero

3.93

-2.7

-4.4

-5.3

-15.8

Plomo

1,943.25

-1.4

-2.2

2.2

-21.8

-20.54

Peso Mexicano

20.6

-1.0

-1.2

-1.4

-4.7

Estaño

18,820.0

-2.3

-2.8

-1.7

-6.3

-3.4

Peso Chileno

676.8

-0.2

-1.3

3.0

-9.1

Maíz

368.0

-0.7

-2.1

-2.1

-6.4

-7.1

Sol Peruano

3.38

-0.0

-0.1

-0.3

-4.2

Soya

862.25

-2.1

-3.4

1.2

-12.3

-14.69

Peso Colombiano

3,245

-0.5

-2.1

-0.8

-8.0

Azúcar

12

0.1

-1.7

-5.4

-20.5

-21

Peso Argentino

38.85

-3.5

-7.5

-7.6

-52.1

Trigo

514.00

1.3

-0.2

-0.4

4.2

1.13

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

%

CPLE6 BS

2.6 GMXT* MM

1.2 SONDA CC

1.6 UNACEMC1PE

5.7 PFCEMARGCB

6.0 PAMP

JBSS3 BS

2.4 LALAB MM

0.8 LTM

CC

1.3 CASAGRC1PE

2.5 PFDAVVNDCB

3.5 TS

PCAR4 BS

2.2 KIMBERA MM

0.4 ECL

CC

0.4 BAP

1.7 PFBCOLO CB

3.3 TGSU2 AR

Ticker

% Ticker

% Ticker

PE

% Ticker

% Ticker

GOLL4 BS

-7.5 GFNORTEOMM

-13.0 AESGENERCC

-5.7 SCCO

CIEL3 BS

-5.4 LIVEPOLCMM

-10.2 CAP

-2.9 ATACOBC1PE

-2.7 EEB CB

ECOR3 BS

-5.2 BBAJIOO MM

-1.3 ENGEPEC1PE

-2.5 PFAVAL CB

CC

-8.7 CONCHA CC

PE

-2.7 ETB

CB

AR

AR

6.7

% Ticker -2.6 ALUA

6.8

3.3

% AR

-1.8

-1.5 VALO

AR

-1.8

-1.2 BYMA

AR

-1.6


MERCADOS  El mercado de futuros en EEUU y las acciones europeas retroceden, mientras que las asiáticas limitaron sus ganancias. Lo anterior, tras los comentarios de Donald Trump respecto a que aumentaría aranceles a bienes chinos en caso de no llegar a un acuerdo en la próxima reunión de los G20 este viernes y sábado  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con variaciones mixtas (Nikkei: +0.7%, Shanghái: -0.04%, Kospi: +0.8%, Sensex: +0.5%)  Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.4% y -0.2%  Los futuros en Estados Unidos operan con caídas entre -0.2% y -0.5%  El petróleo WTI avanza +0.3% ubicándose en 51.8 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 38.85 ARS / 676.4 CLP / 3.89 BRL / 3.38 PEN / 20.51 MXN / 3,244.9 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 10:00 NYT, se publicará la confianza del consumidor (Conference Board) de noviembre; el consenso de mercado anticipa un registro de 135.8 pts. ASIA-PACÍFICO  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada EUROPA  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada BRASIL  A las 7:30 NYT, se dará a conocer el balance de la cuenta corriente de octubre; se espera un superávit de USD 925 millones  Jair Bolsonaro designó a Carlos Alberto Dos Santos Cruz, general en retiro que lideró las fuerzas de pacificación de la ONU en Haití, como el próximo secretario de gobierno, llegando así a cinco militares en el gabinete. Si bien se ha especulado que estos miembros del próximo gobierno puedan “militarizarlo”, el presidente electo ha moderado su tono acerca de temas que han causado preocupación. Durante el fin de semana señaló la posibilidad de crear un campamento de refugiados en el estado de Roraima, al norte del país, teniendo en cuenta la cantidad de venezolanos que han huido hacia Brasil, a pesar defiende controles estrictos de inmigración MÉXICO  A las 9:00 NYT, se presentará la tasa de desempleo de octubre; el consenso de mercado anticipa que llegue a 3.4%  Durante el fin se semana se realizó una consulta ciudadana convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la cual con una participación de 950 mil personas se aprobó la construcción del Tren Maya y de otro en el Istmo de Tehuantepec además de una refinería en el estado de Tabasco. Por otro lado, se aprobaron otros siete planes prioritarios de AMLO como aumentar la ayuda económica a ancianos, becas para jóvenes de escasos recursos, pensión a personas con discapacidad y acceso a internet gratuito en todo el país CHILE  JP Morgan ajustó sus perspectivas de crecimiento para el país, llegando a 3.8% para este año, alejándose del 4% que estima el consenso de mercado. No obstante, este informe reciente agrega que Chile crecería más que el promedio mundial hacia 2019 y 2020, con una expansión promedio de 3.4% para los próximos tres años (vs. 3% de la media del mundo) COLOMBIA  Según la encuesta Fedesarrollo, la política fiscal es la principal preocupación al invertir en activos colombianos. En la encuesta de octubre, se señalaba que los factores externos eran los más relevantes. Este cambio ocurre en circunstancias en que el Congreso está tramitando la ley de financiamiento como el principal foco de la reforma de impuestos, pero que sufrió un revés luego de que el presidente, Iván Duque, desistió de imponer el IVA a la canasta básica de alimentos por el rechazo de los legisladores PERÚ  El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que se suscribió la segunda fase del acuerdo de cooperación con Suiza, con el fin de mejorar la competitividad y productividad en Perú, en particular para las PYMEs, a través de tres ejes: desarrollo empresarial y cadenas de valor; facilitación y promoción del comercio exterior; y el fortalecimiento del capital humano ARGENTINA  Según la cancillería, Argentina firmará un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el intercambio comercial entre ambos de carne bovina fresca. Con el acuerdo, que se espera firmar en los próximos días, se recuperaría el acceso al mercado estadounidense tras 17 años  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. 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