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Comentarios de la mañana miércoles, 21 de noviembre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Taiwán: Ordenes Alemania: IFO Expectativas de exportación La expectativas de septiembre un registro de 101 pts., de 5.1% En encuesta Taiwán, IFO las de ordenes de exportación deanotó octubre tuvieron un alza marginalmente por sobre lo que anticipaba el mercado (100.5que pts.) esperaba un interanual, sorprendiendo positiv amente al mercado aumento de 3.9%

País (Indice)

25 30 25 20 20 15

15 10 10 5 5 0 0 -5 -5 -10 -10 -15 -15

-20 sept 13

sept sept 14 14

sept sept15 15

sept sept16 16

sept sept1717

sept sept 1818

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,641.9

-1.8

-2.9

-2.6

-1.2

2.3

Dow Jones (INDU)

24,465.6

-2.2

-3.2

-2.6

-1.0

4.4

Brasil ** (IBOV)

87,900.8

-0.7

2.6

0.5

15.1

19.7

México (MEXBOL)

41,797.4

-1.2

-3.5

-4.9

-15.3

-12.7

Chile (IPSA)

5,100.4

-1.2

-0.6

-0.1

-8.3

0.5

Perú (SPBLPGPT)

19,047.3

-1.6

0.4

0.7

-4.6

-2.7

Colombia (COLCAP)

1,389.2

-2.4

0.1

-0.2

-8.2

-3.9

Argentina (MERVAL)

29,714.7

-4.5

1.0

0.8

-1.2

9.5

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

53.3

-6.9

-4.6

-18.6

-7.8

-1.8

1,221.85

-0.2

1.6

0.6

-6.2

-4.31 -15.3

martes, 20 de nov iembre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

US$

US Dólar (DXY)

96.8

0.6

-0.5

-0.3

5.1

Petróleo (WTI)

Euro

1.14

-0.7

0.7

0.5

-5.3

Oro

Yen Japonés

112.8

-0.2

0.9

0.2

-0.1

Plata

14.3

-0.8

2.3

0.5

-15.5

Libra Esterlina

1.28

-0.5

-1.5

0.2

-5.4

Cobre

6,292.50

1.1

3.6

4.2

-12.7

-6.69

Dólar Canadiense

1.33

-1.0

-0.5

-1.1

-5.5

Zinc

2,697.00

0.5

5.2

5.7

-19.2

-16.13

Real Brasilero

3.76

0.1

1.4

-0.9

-11.8

Plomo

1,984.00

-0.2

4.0

4.3

-20.2

-18.15

Peso Mexicano

20.4

0.0

0.6

-0.2

-3.5

Estaño

19,635.0

1.4

1.8

2.6

-2.3

0.4

671.6

-0.5

3.1

3.8

-8.4

Maíz

372.3

-0.3

-1.5

-0.9

-5.3

-6.1

881.00

0.8

0.3

3.4

-10.4

-12.60

12

-2.7

-1.2

-5.5

-20.6

-21

508.50

0.4

-1.8

-1.5

3.1

0.25

Peso Chileno Sol Peruano

3.38

-0.2

-0.1

-0.4

-4.3

Soya

Peso Colombiano

3,198

-0.7

-0.2

0.7

-6.6

Azúcar

Peso Argentino

36.19

-0.7

-0.4

-0.8

-48.5

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

BRASIL **

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

SMLS3 BS

3.3 ALSEA* MM

2.5 ENELCHILCC

1.1 GRAMONC1PE

6.3 BVC

BBAS3 BS

2.3 WALMEX* MM

1.4 CCU

0.7 ENGEPEC1PE

2.6 EEB

CB

RENT3 BS

2.3 AC*

0.8 COLBUN CC

0.6 FERREYC1PE

1.3 ETB

CB

Ticker

MM

% Ticker

CC

% Ticker

% Ticker

CIEL3 BS

-5.0 GMEXICOBMM

-5.4 SQM/B CC

-3.9 PPX

USIM5 BS

-4.6 PE&OLES*MM

-4.7 CAP

-3.1 TV

RADL3 BS

-4.2 GMXT* MM

-4.5 LTM

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda ** El mercado se mantuv o cerrado durante la jornada por feriado

CC CC

CB

% Ticker PE

PE

-2.3 CORAREI1PE

-10.5 CLH

0.6 EDN

% AR

2.5

0.0 SUPV

AR

-0.3

0.0 TXAR

AR

-1.0

AR

-7.3

% Ticker CB

-9.8 CEPU

-9.9 EEB CB

-7.7 PAMP

-4.4 PFAVAL CB

-4.7 BMA

%

AR AR

-6.6 -6.5


MERCADOS  Los inversionistas se mantienen susceptibles a la volatilidad que ha caracterizado a los mercados desde octubre, al tiempo que el mercado de futuros en EEUU apunta a una apertura al alza. Por su parte, el petróleo WTI rebota y el euro avanza ante perspectivas de que el gobierno italiano revisaría su presupuesto, lo que impulsa a las acciones de la región  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con variaciones mixtas (Nikkei: -0.4%, Kospi: -0.3%, Shanghái: +0.2%, Sensex: -0.8%)  Las principales bolsas europeas operan con retornos positivos entre +0.3% y +0.6%  Los futuros en Estados Unidos operan al alza entre +0.3% y +0.6%  El petróleo WTI avanza +1.6% ubicándose en 54.3 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 36.2 ARS / 671.6 CLP / 3.78 BRL / 3.38 PEN / 20.38 MXN / 3,198.5 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se conocerán las ordenes de bienes durables de octubre; el mercado proyecta una caída de 2.6%  A la misma hora se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 17 de noviembre; se espera un registro de 215 mil solicitudes  A las 10:00 NYT, se presentarán las ventas de viviendas existentes de octubre, se estima un aumento del 1% mensual ASIA-PACÍFICO  En Japón, las ventas de supermercados de octubre tuvieron retrocedieron un 0.7% interanual, mientras que en el periodo anterior anotaron un aumento de 1.9% EUROPA  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada BRASIL  Sergio Moro, reconocido juez del caso Lava Jato y próximo ministro de Justicia de Brasil, designó a su equipo anticorrupción, destacando la elección de Mauricio Valeixo, superintendente del estado de Paraná, como el futuro director general de la policía federal MÉXICO  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada CHILE  El presidente del Banco Central, Mario Marcel, comentó que la economía chilena se ha mantenido solida frente a shocks externos, destacando que la política monetaria mantiene un margen amplio para ser manejada, estando por sobre el 0%, y por debajo de su nivel neutral. Sin embargo, estando a dos semanas del próximo Informe de Política Monetaria, Marcel señaló que se debe robustecer la institucionalidad económica y política, sobre todo en materia fiscal, así como recuperar las holguras de endeudamiento de los hogares, para que la economía chilena pueda hacer frente a nuevas turbulencias externas  El Banco de Crédito e Inversiones (Bci) dijo el martes que el regulador bancario aprobó la compra del negocio financiero de la minorista Walmart en Chile, con lo que procederá a cerrar la transacción que alcanzaría los USD 148 millones COLOMBIA  Durante la jornada se dará a conocer la confianza industrial del mes de octubre; el mes anterior anotó 3.8 pts.  En una carta firmada por la vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez, se solicitó a la Superintendencia de Sociedades que prohíba por 20 años la suscripción de contratos estatales a la constructora brasileña Odebrecht, a raíz de los casos de corrupción ya reconocidos. Además, el escrito se opone a un acuerdo que propone archivar las investigaciones en contra de firma PERÚ  Durante el día se publicará el PIB del tercer trimestre; el consenso de mercado anticipa una expansión del 2.2% YoY  Julio Velarde, presidente del BCRP, comentó que los procesos judiciales que enfrentan los exmandatarios de Perú “fortalecen la imagen del país” ante la inversión extranjera. A su vez, destacó como importantes las medidas del Plan Nacional de Competitividad que será propuesto por el Ejecutivo durante los próximos días, en miras de mejorar las perspectivas de crecimiento ARGENTINA  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


 De acuerdo a un sondeo de Reuters, la actividad económica habría tenido una contracción de 4.2% anual durante septiembre, a raíz de un desplome en el comercio en consecuencia del aumento que ha experimentado la inflación durante los últimos meses. De mantenerse esta estimación, la actividad acumularía seis meses negativos de manera consecutiva

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