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Comentarios de la mañana Gráfico del Día

Bolsas de la Región

lunes, 16 de julio de 2018 Variación %

Estados Unidos: Ventas minoristas

País (Indice)

Las ventas minoristas de junio se mant uvieron en 0.5% MoM, en línea con las expect ativas del mercado

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,801.3

0.1

1.5

0.8

4.8

13.9

Dow Jones (INDU)

25,019.4

0.4

2.3

-0.3

1.2

15.6

Brasil (IBOV)

76,594.4

1.0

2.7

8.2

0.3

17.1

México (MEXBOL)

48,406.0

-0.6

-1.2

3.1

-1.9

-5.4

Chile (IPSA)

-2 jul./13

jul./14

jul./15

jul./16

jul./17

5,305.4

0.4

0.4

-3.0

-4.7

6.1

Perú (SPBLPGPT)

19,749.1

0.0

-1.7

-4.7

-1.1

19.6

Colombia (COLCAP)

1,546.8

0.0

-0.6

0.4

2.2

4.0

Argentina (MERVAL)

26,514.2

-0.7

-4.7

-12.1

-11.8

21.2

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

-2.0

-5.8

7.3

17.1

43.7

1,243.1

0.1

-1.2

-2.9

-4.6

1.2

15.8

-0.1

-1.9

-4.6

-6.7

-1.2

viernes, 13 de julio de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

US Dólar (DXY)

94.5

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

US$

-0.2

0.4

-0.3

2.5

Petróleo (WTI)

69.6

1.17

0.3

-0.3

0.8

-2.4

Oro

Yen Japonés

112.3

0.1

-1.3

-1.6

0.3

Plata

Libra Esterlina*

1.33

0.4

0.1

0.3

-1.7

Cobre

6,216.8

0.1

-1.0

-14.3

-13.7

6.2

Dólar Canadiense*

1.31

0.1

-0.3

0.4

-4.4

Zinc

2,596.0

0.3

-6.0

-20.3

-22.2

-7.5

Real Brasilero

3.85

-0.0

0.6

-2.8

-14.0

Plomo

2,183.8

-0.4

-6.2

-11.7

-12.1

-4.0

Peso Mexicano

18.8

0.4

2.0

9.0

4.5

Estaño

19,857.5

0.6

2.4

-5.2

-1.2

-0.1

Peso Chileno

650.7

-0.5

0.9

-2.8

-5.4

Maíz

353.8

-0.3

-3.6

-7.6

-7.9

-14.4

Sol Peruano

3.27

0.0

0.4

0.1

-1.0

Soya

832.5

-0.2

-4.5

-10.5

-14.7

-16.7

Peso Colombiano

2,860

0.6

0.4

-0.0

4.4

Azúcar

11.1

0.8

-3.1

-10.5

-27.4

-27.6

Peso Argentino

27.24

-0.1

2.5

-3.6

-31.6

493.8

-0.7

-2.8

-3.8

6.0

-14.4

Euro*

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) v iernes, 13 de julio de 2018

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA**

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

%

RADL3 BS

5.1 LIVEPOLCMM

2.2 ITAUCORPCC

2.5 CVERDEC1PE

4.7 CONCONC CB

3.8 TGNO4 AR

6.8

CVCB3 BS

4.4 VOLARA MM

2.1 ENELCHILCC

2.1 GRAMONC1PE

3.9 PFGRUPOACB

1.1 DGCU2 AR

4.2

MULT3 BS

4.3 ALFAA MM

2.1 CCU

1.9 ENGEPEC1PE

3.0 PFAVH CB

0.9 TECO2 AR

1.1

LAS QUE MÁS SUBIERON

Ticker

% Ticker

CC

% Ticker

% Ticker

UGPA3 BS

-5.3 GMXT* MM

-3.1 VAPORES CC

-3.2 DNT

EMBR3 BS

-4.6 OMAB

-2.3 RIPLEY CC

CPLE6 BS

-1.9 LALAB MM

-2.0 CAP

% Ticker PE

% Ticker

-1.8 PFGRUPSUCB

-1.2 CVH

-1.6 CORAREI1PE

-1.3 EEB CB

-1.0 BAP

-1.1 PFAVAL CB

% AR

-4.9

-0.9 SUPV

AR

-4.3

-0.8 METR

AR

-3.9

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

MM

CC

PE


MERCADOS  El mercado de futuros en Estados Unidos apunta a una apertura moderadamente positiva. Son pocas las noticias que mueven los mercados durante esta mañana, Japón está cerrado y los datos económicos en China estuvieron en línea (2T GDP en línea con los estimados, ventas menudeo por arriba de expectativas y la producción industrial ligeramente sorprendiendo). El reporte de Bank of America sorprendiendo al alza refuerza las expectativas de una buena temporada de reportes corporativos.  Los índices bursátiles asiáticos cerraron en general con pérdidas (Shanghái: -0.6%, Nikkei: cerrados, Sensex: -0.6%; Kospi: -0.4%)  Las principales bolsas europeas operan con ganancias entre 0.2% y 0.7%; excepto UK que retrocede 0.2%  Los futuros en Estados Unidos presentan alzas marginales  El petróleo WTI retrocede 1.3% ubicándose en 70.1 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 27.3 ARS / 650.6 CLP / 3.85 BRL / 3.27 PEN / 18.8 MXN / 2,858.4 COP EEUU – NORTEAMERICA  El Empire Manufacturing de julio se ubicó en 22.6 pts., superior a los 21 pts. que se anticipaban.  Las ventas minoristas de junio se mantuvieron en 0.5% MoM, en línea con las expectativas del mercado. ASIA-PACÍFICO  En China, el PIB del segundo trimestre creció 6.7% anual y 1.8% trimestral, éste último por encima de lo que esperaban los analistas (6.7% YoY y 1.6% QoQ respectivamente)  También en China, la producción industrial de junio creció 6.0% YoY, por debajo de las expectativas de mercado (6.5%) EUROPA  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada BRASIL  La actividad económica de mayo retrocedió 2.90%, levemente por debajo del -2.85% predicho por los analistas  El multimillonario Flavio Rocha desistió el viernes pasado en seguir con su intento de convertirse en Presidente de Brasil. MÉXICO  Después de nueve meses se realizó el convenio entre Grupo Financiero Banorte e Interacciones para crear el segundo grupo financiero más grande el país.  Pemex aumento 201% la importación de petroquímicos, esto buscando satisfacer la demanda interna, ya que entre enero y mayo de 2018 la producción de petroquímicos por parte de Pemex registró una reducción de 25%. CHILE  El ministro de Hacienda Felipe Larraín defendió el aumento de la proyección del precio de cobre, debido a que el viernes 13 de Julio rompió la barrera de los $ 2.80 USD, siendo el valor más bajo desde 2017. COLOMBIA  La producción industrial de mayo se ubicó en 2.9% YoY, por debajo de las expectativas de mercado (4.9%)  Las ventas minoristas de mayo se ubican en 5.9% YoY, por encima de lo esperado por el mercado (5% YoY)  El presidente electo Iván Duque nombró a Ricardo Lozano como nuevo ministro de Ambiente.

PERÚ  Durante el día de hoy, se publicará la tasa de desempleo de junio, se espera que alcance el 6.8%  También durante la jornada de hoy, se publicará la actividad económica de mayo, el mercado anticipa que esta crezca 5.2% YoY  Banco Central del Perú reporta alza de 17.5% en recaudación del impuesto a las ventas en el mes de Junio, BCR explica que el resultado fue producto de una mayor recaudación por Impuesto General a las Ventas Interno e IGV externo. ARGENTINA  Argentina considera retrasar reforma impositiva para cumplir con el FMI, se consideraría retrasar algunas partes de la ley, como los recortes a las cargas patronales, y las deducciones al impuesto de transacciones financieras, con el objetivo de reducir el déficit en un 0.3% del PIB en el 2019.  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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