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Comentarios de la mañana Gráfico del Día

jueves, 05 de julio de 2018

Bolsas de la Región

Variación % Zona Euro: Ventas Minoristas

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

2,713.2

-0.5

-0.4

-1.2

1.5

11.7

5.0

S&P 500 ** (SPX)

4.0

Dow Jones (INDU)

24,174.8

-0.5

-0.4

-2.6

-2.2

12.5

3.0

Brasil (IBOV)

73,667.8

1.1

3.2

-6.3

-3.6

16.5

2.0

México (MEXBOL)

47,053.9

0.9

0.3

4.0

-4.7

-6.0

1.0

Chile (IPSA)

5,255.1

-0.9

-0.6

-5.5

-5.6

8.7

0.0

Perú (SPBLPGPT)

19,682.4

-1.0

-1.8

-6.8

-1.5

21.1

-1.0

Colombia (COLCAP)

1,561.3

-1.0

2.5

-0.2

3.1

5.8

Argentina (MERVAL)

27,092.2

7.1

-4.9

-6.7

-9.9

21.0

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

74.7

0.7

2.6

15.4

25.6

52.3

1,254.0

0.1

0.1

-2.9

-3.8

2.5

En la Zona Euro, las ventas minoristas de mayo anotaron un crecimiento de 1,4% YoY, por debajo del 1.6% que se esperaba

-2.0 may.-13

may.-14

may.-15

may.-16

may.-17

may.-18

miércoles, 4 de julio de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

94.6

-0.3

-0.1

0.5

2.7

Petróleo (WTI)

Euro*

1.17

-0.0

0.9

-0.4

-2.9

Oro

Yen Japonés

110.5

0.1

-0.2

-0.6

2.0

Plata

16.0

0.1

-0.2

-2.3

-5.4

-0.3

Libra Esterlina*

1.32

-0.0

0.6

-0.9

-2.4

Cobre

6,487.3

-0.6

-3.4

-5.7

-10.0

9.8

Dólar Canadiense*

1.31

-0.1

1.5

-1.6

-4.4

Zinc

2,844.3

-1.2

-1.5

-8.3

-14.8

1.5

Real Brasilero

3.90

0.4

-2.4

-3.9

-15.0

Plomo

2,385.5

0.2

-0.7

-1.9

-4.0

3.0

Peso Mexicano

19.5

-0.2

3.5

2.9

0.8

Estaño

19,731.0

-0.5

-2.2

-5.1

-1.8

-3.6

Peso Chileno

650.0

1.2

-1.4

-2.9

-5.3

Maíz

364.3

1.5

-2.4

-11.5

-5.1

-12.6

Sol Peruano

3.29

0.0

-0.6

-0.6

-1.5

Soya

864.3

-0.6

-2.6

-16.7

-11.4

-11.5

Peso Colombiano

2,908

0.8

0.8

-1.4

2.7

Azúcar

11.4

-1.5

-8.5

-11.1

-25.1

-23.9

Peso Argentino

27.95

1.2

-3.1

-10.7

-33.4

491.0

2.2

1.7

-9.2

5.4

-18.3

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 4 de julio de 2018

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA**

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

LAS QUE MÁS SUBIERON

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

%

9.6 GENTERA*MM

4.7 COLBUN CC

2.6 ENGEPEC1PE

2.7 PFGRUPSUCB

1.3 METR

AR

15.8

USIM5 BS

7.2 BSMXB MM

4.0 SMSAAM CC

0.8 ALICORC1PE

2.6 CNEC

1.0 BMA

AR

13.1

EMBR3 BS

5.1 GCARSOA1MM

3.3 AESGENERCC

0.7 INRETC1 PE

2.0 PFBCOLO CB

0.7 TRAN

AR

12.7

Ticker

LAS QUE MÁS BAJARON

% Ticker

KROT3 BS

% Ticker

% Ticker

% Ticker -6.0 BROCALC1PE

% Ticker -11.1 ISA

CB

% Ticker -3.3 TS

%

SAPR11 BS

-1.9 BIMBOA MM

-1.0 CAP

VALE3 BS

-1.6 GMEXICOBMM

-0.7 NUEVAPOLCC

-4.8 MILPOC1 PE

-6.7 EEB CB

-3.3 APBR

AR

-1.3

BRKM5 BS

-1.3 MEGACPO MM

-0.7 VAPORES CC

-4.4 VOLCABC1PE

-3.9 PFAVAL CB

-3.1 CRES

AR

-0.9

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda ** La bolsa estadounidense estuvo cerrada por feriado

CC

CB

AR

-1.5


MERCADOS  Los mercados accionarios cerraron con variaciones mixtas luego del feriado por el día de la Independencia en Estados Unidos. Las acciones asiáticas cayeron a mínimos de 9 meses a la espera de que mañana viernes se implementen nuevas tarifas entre EEUU y China, mientras que el mercado de futuros en EEUU apunta a una apertura al alza  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con pérdidas (Shanghái: -0.9%, Nikkei: -0.8%, Sensex: -0.2%; Kospi: -0.4%)  Las principales bolsas europeas operan con ganancias en torno a 1.5%  Los futuros en Estados Unidos presentan alzas en torno a 0.8%  El petróleo WTI avanza 0.2% ubicándose en 74.3 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 28.1 ARS / 652.3 CLP / 3.8 BRL / 3.29 PEN / 19.26 MXN / 2,904.9 COP EEUU – NORTEAMERICA  La creación de empleo privado ADP de junio alcanzó 177 mil nuevos puestos de trabajo, por debajo del consenso de mercado que anticipaba 190 mil  A las 10.00 NYT se dará a conocer el ISM compuesto de junio, para el cual el mercado espera retroceda de 58.6 pts. a 58.3 pts.  A las 14.00 NYT se publicarán las minutas de la reunión de política monetaria del 13 de junio ASIA-PACÍFICO  En Taiwán la inflación de junio fue de 1.3% anual, levemente bajo las expectativas del mercado (1.5%)  En Tailandia, la confianza del consumidor de junio aumentó desde 80.1 pts. el mes anterior hasta 81.3 pts. EUROPA  En Alemania, las órdenes de fábrica correspondientes a mayo crecieron 2.6% mensual, por sobre el crecimiento de 1.1% esperado. En términos anuales se aceleraron 4.4%, mejor que el 1.7% esperado BRASIL  A las 9.00 NYT se dará a conocer la confianza del consumidor de junio; el mes anterior ésta alcanzó 102.2 pts. MÉXICO  A las 9.00 NYT se publicará el índice de confianza del consumidor del mes de junio, para el cual el mercado espera que registre 88.7 pts.  El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo con el cual tuvo desencuentros en los últimos meses y manifestó compromiso para trabajar en acuerdo con el sector, prometiendo respetar la inversión privada, mantener la disciplina fiscal y dejar intacta la autonomía del banco central CHILE  La actividad económica del mes de mayo se expandió 4.9% anual (4.7% excluyendo el ítem de minería), superando las expectativas del mercado que anticipaban un crecimiento de 4%. En términos mensuales, avanzó 0.7% también mejor que lo anticipado (0.2%)  Según sondeo de Reuters, la inflación habría alcanzado 0.2% en junio, por efecto de la reciente depreciación de la moneda local y un aumento en el valor internacional de los combustibles. Con la estimación el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 12 meses sería de 2.6%, dentro del rango de tolerancia (2% - 4%) COLOMBIA  Según informó la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café creció 3.6% interanual en junio por una mejor floración de las plantaciones en las zonas de producción. Sin embargo, las exportaciones cayeron 4.3% con respecto al mismo mes del año anterior  De acuerdo a cifras del DANE, el Índice de Precios al Productor (IPP) cayó 0.1% en junio por una reducción de los costos en la minería y la agricultura PERÚ  El Banco Central de Perú indicó que podría reducir aún más su encaje en dólares con el objetivo de mitigar el impacto de posibles nuevas alzas de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos. El organismo redujo su tasa de encaje en dólares de un 36% a un 35% a partir de julio, con el objetivo de regular el ritmo de expansión del crédito y la liquidez del sistema financiero local ARGENTINA  La producción de automóviles de la ADEFA reportó una caída de 13.4% anual en junio, una caída de 31% en las ventas locales en el mismo mes y un crecimiento de 16.2% anual en las exportaciones. Las primeras dos cifras se  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


explicarían por menores días hábiles en comparación al mismo mes del año anterior y por el paro de camioneros en Brasil  Como se anunció a comienzos de la semana hoy día, el Gobierno emitirá Letras del Tesoro (Letes) a 1 año plazo y al tipo de cambio correspondiente al cierre de la jornada anterior (miércoles) que podrán ser suscritas mediante Lebacs o Letras del Banco Central de corto plazo, títulos en dólares o pesos argentinos

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

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