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Résultats de l'exercice 2012 Conférence de presse du bilan/présentation des analystes 15.02.2013


Groupe Bell – Vue d’ensemble

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

2


Groupe Bell – Vue d’ensemble 2012

2011

2‘527

2‘517

+0,4 %

221‘705

224‘319

-1,2 %

EBIT (en millions de CHF)

99,1

89,8

10,4 %

Bénéfice de l'exercice (en millions de CHF)

75,8

71,6

5,9 %

6‘248

6‘224

0,4 %

27

27

Chiffre d'affaires des marchandises (en millions de CHF) Volumes de vente (t)

Personnel (postes à plein temps) Nombre d’usines de production

Autres 3 %

Ventilation du chiffre d'affaires en % par groupes de produits

Charcuterie International 28 %

Viande fraîche 33 %

Seafood 5% Volaille 14 % |

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

Charcuterie CH 17 % 3


Bell Suisse 1/2 2012

2011

1‘756

1‘746

+0,6 %

Volumes de vente (t)

122‘504

120‘768

+1,4 %

Production de viandede boucherie(t)

100‘351

101‘821

-1,4 %

Production de viandede volaille (t)

25‘144

24‘310

+3,4 %

Volumes de vente Charcuterie (t)

32‘369

32‘462

-0,3 %

Volumes de vente Seafood (t)

5‘680

4‘810

+15,2 %

Personnel (postes à plein temps)

3‘302

3‘258

+1,4 %

10

10

Chiffre d'affaires des marchandises (en millions de CHF)

Nombre d’usines de production

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

4


Bell Suisse 2/2 Faits majeurs de l'exercice 2012 > Bell Suisse a de nouveau réussi à atteindre le niveau élevé de l’année précédente et présente une évolution stable des affaires. > Dans un marché en léger recul, Bell a gagné des parts de marché. > Les moteurs de croissance étaient la viande suisse, surtout la volaille, la gamme Seafood et d'une façon générale, les assortiments à plus forte valeur ajoutée. > Politique des sites: - début du développement de la production de viande des Grisons à Churwalden (GR) - nouvelle usine de charcuterie à Cheseaux (VD); la planification détaillée est achevée - début de planification des travaux d’agrandissement pour la transformation de volaille à Zell (LU) > Activités de marketing et promotion des ventes couronnées de succès.

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

5


Bell Suisse

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15.02.2013

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RĂŠsultats de l'exercice 2012

6


Bell Allemagne 1/2

Chiffre d'affaires des marchandises (en millions de CHF) Volumes de vente (t) Personnel (postes à plein temps) Nombre d’usines de production

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

2012

2011

484

477

+1,5 %

65‘975

67‘696

-2,5 %

1‘245

1‘323

-5,9 %

9

9

7


Bell Allemagne 2/2 Faits majeurs de l'exercice 2012 > Les prix des matières premières ont encore augmenté à partir d'un niveau élevé. > Certaines adaptations n'ont pu être réalisées sur le marché qu'avec de grands retards. > Bonne évolution des jambons crus. > En raison de mesures de rationalisation de l'assortiment décidées par l'entreprise, les résultats des produits de charcuterie échaudés et crus sont inférieurs à l'exercice précédent. > Regroupement des activités en Allemagne sous la raison sociale Bell Deutschland GmbH & Co. KG - regroupement de l'administration à Seevetal; fermeture du site administratif de Bochum au 31.03.2013 - exploitation de potentiels de synergie aux niveaux de la production, de l'achat, de la logistique et de l'information, - réorientation et concentration accrue des usines de production - réorientation et centralisation marketing/vente

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

8


Bell Europe de l'Est/Benelux 1/2

Chiffre d'affaires des marchandises (en millions de CHF) Volumes de vente (t) Personnel (postes à plein temps) Nombre d’usines de production Nombre de points de vente

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

2012

2011

189

201

-6,1 %

20‘629

23‘816

-13,4 %

1‘209

1‘170

+3,4 %

2

2

100

94

+6,4 %

9


Bell Europe de l'Est/Benelux 2/2 Faits majeurs de l'exercice 2012 > Pression sur les marges en raison des prix élevés des matières premières et de l'intensité de la concurrence. > Evolution variable selon la région. > Activités satisfaisantes en Pologne; bonne exploitation des capacités de notre propre usine de production. > Conditions-cadres économiques et politiques difficiles en Hongrie; concentration sur des assortiments rentables et des gains d'efficience; nouveau directeur et management renforcé, autres mesures organisationnelles initiées. > Réorientation des activités commerciales dans les pays du Benelux; simplification des structures et mise en place des rails stratégiques; à l'avenir, sourçage accru sur le groupe Bell. > Activités avec les succursales en Tchéquie, Slovaquie et Roumanie toujours performantes; nouvel élargissement du réseau de succursales.

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

10


Bell France 1/2

Chiffre d'affaires des marchandises (en millions de CHF) Volumes de vente (t) Personnel (postes à plein temps) Nombre d’usines de production

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

2012

2011

97

93

+4,7 %

12‘597

11‘863

+6,2 %

411

395

+4,1 %

6

6

11


Bell France 2/2 Faits majeurs de l'exercice 2012 > Prix des matières premières toujours à un niveau élevé; certaines répercussions n'ont pu être réalisées qu'avec de grands retards. > Volume d'écoulement réjouissant, tant pour les produits en libre-service que la vente au comptoir. > Relance de la marque «Môssieur Polette»; en plus de la production de marques propres, développer ou élargir aussi les activités avec des marques tierces; concentration sur les terroirs Auvergne, Savoie et Lyonnais. > Gains d'efficience par des mesures architecturales au site principal de Teilhède.

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

12


Bell France

X X X

X

|

X X

15.02.2013

X X X

X X X |

RĂŠsultats de l'exercice 2012

13


Groupe Bell: Chiffre d'affaires en millions de CHF millions de CHF

2012

2011

1‘746

1‘808

-

-82

-15

-16

+/-

Suisse Ventes de marchandises

3000

> Influence des acquisitions

2500

> Influence du prix

2000

> Influence des quantités

25

36

1500

Ventes de marchandises

1‘756

1‘746

Ventes de marchandises

771

810

> Influence monétaire

-16

-81

> Influence des acquisitions

9

18

> Croissance organique *

6

24

770

771

0,6 %

1000

International

500

0 08

09

10

11

12

Ventes Suisse Ventes international

Ventes de marchandises

-0,1 %

* influence des quantités -5,8 %; influence des prix +6,5 %

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15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

14


Groupe Bell: Compte de résultats

millions de CHF 1000 900

en millions de CHF

2012

2011

+/-

Ventes de marchandises

2‘526,5

2‘517,0

0,4 %

Produit net

2‘508,4

2‘482,6

1,0 %

Bénéfice brut

827,5

823,3

0,5 %

Marge

33,0 %

33,2 %

800 700 600 500 400

300 200 100 0 08

09

10

11

12

Bénéfice brut

|

15.02.2013

|

Résultats de l'exercice 2012

15


Groupe Bell: Compte de résultats

millions de CHF

en millions de CHF

500 400 300

2012

2011

+/-

Charges de personnel

403,0

391,4

3,0 %

en % du produit net

16,1 %

15,8 %

-6,4

6,5

Charges de personnel corrigées

396,6

397,9

en % du produit net

15,8 %

16,0 %

200

Influences extraordinaires

100

(première consolidation, coûts uniques)

0 08

09

10

11

12

Charges de personnel

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

-0,3 %

16


Groupe Bell: Compte de résultats

millions de CHF

en millions de CHF

2012

2011

+/-

250

Autres charges d’exploitation

239,3

227,6

5,1 %

236,9

234,4

1,1 %

185,1

204,3

-9,4 %

7,4 %

8,2 %

194,0

197,5

7,7 %

8,0 %

200 150

Autres charges d‘exploitation corrigées

100

EBITDA en % du produit net

50

EBITDA corrigé

0 08

09

10

11

-1,8 %

12

en % du produit net EBITDA

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

17


Groupe Bell: Compte de résultats

2012

2011

+/-

185,1

204,3

-9,4 %

86,0

114,4

-24,8 %

72,0

72,1

-0,1 %

Immobilisations immatérielles

4,8

4,3

11,6 %

Goodwill

9,2

38,0

-75,8 %

99,1

89,8

10,4 %

4,0 %

3,6 %

108,0

110,9

4,3 %

4,5 %

en millions de CHF millions de CHF

EBITDA

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Amortissements Immobilisations corporelles

EBIT en % du produit net 08

09

10

11

12

EBIT corrigé EBIT

|

15.02.2013

|

en % du produit net

Résultats de l'exercice 2012

-2,6 %

18


Groupe Bell: Compte de résultats

2012

2011

Intérêts et produits similaires

2,1

1,5

Produit proportionnel des participations

5,5

6,3

Solde transactions monétaires

2,0

14,0

-8,5

-8,9

Autres charges financières

0,0

-1,5

Solde compte financier

1,2

11,4

en millions de CHF

Intérêts et charges similaires

|

15.02.2013

|

Résultats de l'exercice 2012

19


Groupe Bell: Compte de résultats

|

15.02.2013

2012

2011

Solde compte financier

1,2

11,4

Bénéfice ordinaire de l'entreprise

100,3

101,3

-1,0 %

Impôts

24,1

28,9

-16,6 %

Bénéfice de l’exercice

75,8

71,7

5,7 %

en millions de CHF

millions de CHF

|

Résultats de l'exercice 2012

+/-

20


Groupe Bell: Compte de résultats

en 1000 CHF, charges + / produits -

2012

2011

Influences extraordinaires Charges de personnel

6‘417

Frais juridiques et de conseil

1‘484

Provisions pour futurs engagements de loyers

|

966

EBITDA

8‘867

-6‘809

EBIT

8‘867

21‘057

Part d’impôt sur les effets exceptionnels

-2‘004

-4‘636

Bénéfice de l'entreprise

6‘863

1‘921

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

21


Groupe Bell: Compte de flux d'espèces

2012

2011

Flux de fonds avant modification des actifs circulants nets

164,3

182,0

Modification des stocks

-15,7

-19,2

-8,9

-25,5

1,8

-9,5

141,5

127,8

en millions de CHF millions de CHF

+/- Créances et régularisations +/- Engagements et régularisations Flux de trésorerie d’activités de l’entreprise

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

22


Groupe Bell: Compte de flux d'espèces

2012

2011

- Immobilisations corporelles/ immatérielles

-73,7

-58,1

- Immobilisations financières, participations, titres

-37,0

-116,3

Flux de trésorerie d’activités d’investissement

-110,6

-174,5

9,0

56,9

-24,7

-20,7

15,2

-10,4

en millions de CHF

Investissements nets millions de CHF

Engagements financiers / propres actions Dividende Flux de trésorerie net

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

23


Groupe Bell: Bilan consolidé 31.12.12

Part

31.12.11

41,1

3%

28,3

Créances/régularisations

328,6

25 %

321,9

Stocks

185,2

14 %

170,1

Immobilisations financières

147,3

11 %

103,3

64,2

5%

76,7

548,7

42 %

551,8

1‘315,2

100 %

1‘252,1

en millions de CHF

Liquidités/titres

millions de CHF

Immobilisations immatérielles Disponibilités/titres Immobilisations corporelles Actifs circulants

Immobilisations corporelles Actifs

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

24


Groupe Bell: Bilan consolidĂŠ

millions de CHF

31.12.12

Part

31.12.11

Engagements financiers

289,7

22 %

281,7

Autres engagements

266,6

21 %

265,2

83,4

6%

78,6

Fonds ĂŠtrangers

639,7

49 %

625,5

Fonds propres

675,5

51 %

626,6

en millions de CHF

Provisions

Fonds propres Provisions Autres engagements Engagements financiers

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15.02.2013

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RĂŠsultats de l'exercice 2012

25


Paramètres des actions

CHF

2012

2011

2‘005

1‘762

EBITDA

465

514

EBIT

249

226

Bénéfice annuel (BPA)

191

180

1‘696

1‘573

en CHF par action

200

Cours du 31.12

175 150 125 100 75 50 25 0 08

09

10

11

12

Fonds propres

EPS

|

15.02.2013

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Résultats de l'exercice 2012

26


BMK_FAP_2012_f