Issuu on Google+

Обзор рынка силикатного кирпича в Беларуси

Минск 2013


Содержание

2

I.

Обзор рынка силикатного кирпича РБ

II.

Обзор экспортного потенциала


Рынок силикатного кирпича поделен между 6 крупными игроками, при этом в условиях недозагрузки мощностей конкуренция между ними обостряется Структура производственных мощностей по производителям, %, 2011 г. Сморгоньсиликатобетон 8%

Минский КСИ 11%

Объем производства силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича

Гомельстройматериалы

21%

Гомельстройматериалы

106

Любанский КСМ

105

99

Могилевский КСИ Гродненский КСМ 19%

21% 20%

Любанский КСМ

Могилевский КСИ Комментарий

92

Гродненский КСМ Минский КСИ Сморгоньсиликатобетон

54 40

Рынок силикатного кирпича в РБ является классической олигополией.  производством силикатного кирпича занимаются 6 заводов с примерно одинаковыми позициями на рынке.  C 2008 года ведется реализация крупнейшего в строительной отрасли инвестиционного проекта на базе СЗАО «КварцМелПром», планирующего производство силикатных кирпичей мощностью 120 млн.штук. Суммарные мощности заводов-производителей силикатного кирпича составляют 530 млн. штук условного кирпича и загружены примерно на 87%.

3

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest


Востребованность силикатного кирпича в строительстве демонстрирует четкую тенденцию к снижению 4%

Ввод жилых домов в РБ, млн. м2

Комментарий »

-1%

5,1

4,7

5,8

6,7

5,5

4,5

Использовано силикатного кирпича, штук условного кирпича на м2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Потребление силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича

-4,5%

83

80

72

67

69

»

-0,6%

408 421

390

445

381

2007 2008 2009 2010 2011 (О)

2007 2008 2009 2010 2011 (О) О – оценка

4

Изменение в среднем за год

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest

»

Основным драйвером спроса на силикатный кирпич является намечающаяся тенденция роста доли каркасного, каркасномонолитного домостроения и строительства малоэтажных домов в поселках, селах и городах Республики Беларусь. Падение доходов населения вследствие экономического кризиса уже привело к сильному падению спроса в сфере малоэтажного строительства. Второй острой проблемой является растущая конкуренция со стороны стеновых блоков из ячеистого бетона.


Основной причиной данной тенденции является рост конкуренции со стороны стеновых блоков из ячеистого бетона Прирост производственных мощностей в РБ за 2006 – 2010 гг., % Плиты минераловатные

2011

220

ЖБИ плиты пустотного настила

Цемент

2005

300

Блоки из ячеистого бетона

Сборный железобетон

Производство блоков из ячеистого бетона в эквиваленте кирпичей*, млн. шт. условного кирпича

140 60 +450%

50

Кирпич керамический

40

Кирпич силикатный

40

2.971

»

Производство ячеисто-бетонных блоков выросло более чем в 3 раза за последние 5 лет

»

Такая тенденция связана со значительной ценовой разницей материалов – стены из газосиликатных блоков вдвое дешевле кирпичных  Большие объемы льготного жилого строительства потребовали дополнительных путей снижения издержек строительства, в частности, за счет использования более дешевых газосиликатных блоков вместо силикатных кирпичей

* - количество кирпичей, формирующих по объему 1 куб. м, равно 508 штук.

5

1.964

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest


Поэтому в ближайшие 4 года в спросе на силикатный кирпич на внутреннем рынке ожидается стагнация даже при оптимистичном сценарии развития экономики Прогноз ввода жилых домов в РБ, млн.

Прогноз спроса на силикатный кирпич, млн. штук условного кирпича

м2

Гос программы на 2011 - 2015 Вероятная траектория ввода

8,8

9,0 8,5 8,0 7,5

8,3

8,5 8,0

650

641

7,2

600

5,5

419

599

438

381

350 300 4,5 2012

2013П

2014П

2015П

О – оценка, П – прогноз

6

599

469

450 400

4,5 2011О

613

500

6,5

5,0

627

550

6,5

5,5

8,5

7,5

7,0

6,0

Гос программы на 2011 - 2015 Вероятная траектория спроса

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest

250 2011О

287

2012П

2013П

2014П

2015П


Содержание

7

I.

Обзор рынка силикатного кирпича РБ

II.

Обзор экспортного потенциала


В последние годы экспорт силикатного кирпича значительно снизился, что связано с активным ростом местных производств и негативными явлениями в мировой экономике Объем и доля экспорта силикатного кирпича в структуре производства, млн. штук условного кирпича и %

92,4 (18%)

Прочие Литва Россия

3,0%

-33%

112,0 (22%)

Структура экспорта силикатного кирпича по странам, млн. штук условного кирпича

49,9 (11%)

29,6%

9,5% 0,4%

67,3%

90,0%

3,5% 1,7% 94,8%

2007 Комментарии »

2008

2009

2007

2008

2009

Экспорт силикатного кирпича за 2 года сократился более чем в 2 раза. Такая ситуация возникла в связи с падением спроса за рубежом, что обусловлено несколькими причинами: » в 2007-2009 гг. масштабный экспорт силикатного кирпича в Россию, прежде всего, был связан с нехваткой производственных мощностей в Калининградской области, однако к 2011 году в регионе уже существенно нарастили мощности 2 крупных игрока: «Балткерамика» и «Пятый элемент» » значительный спад экспорта в Литву, во многом, связан с развитием мирового экономического кризиса, который крайне негативно повлиял на объемы строительства в странах Прибалтики

8

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest


В то же время благодаря девальвации обменного курса белорусского рубля на фоне общемирового экономического роста ожидается постепенный рост экспорта в среднем на 7% в год Прогноз объемов экспорта силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича +7%

119

2010О

+

119

2011О

133

2012П

135

2013П

140

2014П

Прогноз объемов экспорта силикатного кирпича, % от производственных мощностей

154

2015П

Основные факторы, содействующие экспорту: » девальвация курса белорусского рубля » сохранение низкой цены на природный газ » интенсивное развитие малоэтажного строительства в РФ

17,6

17,3

19,1

18,6

19,1

21,1

2010О

2011О

2012П

2013П

2014П

2015П

-

О – оценка, П – прогноз

9

Источник: Минстройархитектуры РБ, EnterInvest

Основные факторы, затрудняющие экспорт: » существенный избыток мощностей в РФ » региональный протекционизм » ограничения при перевозке грузов


Контактная информация: Минск, Беларусь ИК «Энтер» ООО 34-210 ул. Щербакова Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 44 761 28 62 Факс: +375 17 230 95 11 e-mail: info@enter-invest.com

Для получения более подробной информации обращайтесь: Олег Чанов Партнер, Management Consulting

Олег Андреев Управляющий директор, Investment Banking

Андрей Полуносик Старший аналитик, EnterInvest

ул. Щербакова, 34-214 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 29 652 20 14 Факс: +375 17 230 95 11 e-mail: oc@enter-invest.com

ул. Щербакова, 34-210 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 44 744 99 68 Факс +375 17 230 95 11 e-mail: oa@enter-invest.com

ул. Щербакова, 34-214 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 29 784 11 00 Факс +375 17 230 95 11 e-mail: ap@enter-invest.com

10


Обзор рынка силикатного кирпича