Issuu on Google+

El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que EstĂĄn Modelando el Futuro

Š comScore, Inc.

Proprietary.

Octubre 2013

1


Introducción

#FuturoDigital13

Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales.

comScore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo.

Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y actuar de la manera correcta y oportuna.

El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos móviles y la industria del Retail.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com +56 2 2963 5831

© comScore, Inc.

Proprietary.

2


Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamericano y Argentino COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Deportes  Retail  Banca Online CONSUMO DE VIDEOS ONLINE EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA

CONCLUSIONES

© comScore, Inc.

Proprietary.

3


#FuturoDigital13

ESCENARIO GLOBAL

Š comScore, Inc.

Proprietary.


Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

26% Europa 14% América del Norte

9% Medio Oriente - África 41% Asia Pacífico

10% América Latina

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

5


Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000)

1.596.237

657.385 420.070 222.530

Global

Asia Pacífico

© comScore, Inc.

Europa

Proprietary.

159.222

137.029

Norte América Latinoamérica Medio Oriente África

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6


Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Media Global: 24 Horas por Mes

Horas Consumidas Online en Promedio por Persona al Mes

América del Norte

35,7

Europa

24,0

Latinoamérica

24,0 21,9

Argentina Asia Pacífico

20,9

Oriente Medio - África

© comScore, Inc.

16,6

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

7


#FuturoDigital13

ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y ARGENTINO

© comScore, Inc.

Proprietary.


Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

1.468

5.233

5.949

8.763

Proprietary.

11.777

24.773

© comScore, Inc.

17.780

64.842

159.222

Total Visitantes Únicos (000)

La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

9


Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría % Composición Total Visitantes

50% Global

26,3

Latinoamérica

32,6

Argentina

29,2

Personas: 15-24

Personas: 25-34

© comScore, Inc.

Proprietary.

26,3

20,8

28,0

27,4

Personas: 35-44

13,6

19,5

18,9

50% 12,9

12,1 7,8

11,8

Personas: 45-54

12,7

Personas: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

10


Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a 45 Años 43,9

% de Total de Visitantes

Venezuela

Puerto Rico

33,4

Perú

33,3

27,7 25,8

21,0

42,2

Colombia

Brasil

25,1

Argentina

29,2

Personas: 15-24

25,7 25,1 27,4

Personas: 25-34

© comScore, Inc.

Proprietary.

Personas: 35-44

8,6

11,1

3,5

11,0

19,9

11,8

7,1

16,9

10,7

5,2

26,8

35,4

Chile

18,6

27,8

31,1

México

16,4

16,2 18,2 17,2 18,9

Personas: 45-54

10,0

4,9

12,6

8,2

10,7

6,9

11,8

12,7

Personas: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

11


Horas Online Promedio por Visitante al Mes Global

23,7

Latinoamérica

24,0

Brasil

32,9

Argentina

22,0

Perú

19,9

Chile

18,8

Colombia

17,5

Venezuela

17,2

México

16,5

Puerto Rico

11,9

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

12


Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Argentinos – Horas Promedio por Visitante al Mes

9,15 3,00 Social Media

2,80 Servicios Entretenimiento

© comScore, Inc.

Proprietary.

2,70 Noticias/Información

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

13


Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas Online Consumen en Argentina

Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes

50%

50%

Mujeres: 55+

25,5

Mujeres: 45-54

20,3

Hombres: 55+

Hombres: 45-54

Mujeres: 35-44

21,0

Hombres: 35-44

Mujeres: 25-34

21,2

Hombres: 25-34

Mujeres: 15-24

21,7

Hombres: 15-24

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

21,7

20,9

19,9

21,1

25,3

14


Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano Promedio de Horas Online al Mes Mujeres de 55+ Años Latinoamérica

24,3

50% Global

50%

23,3

Brasil

28,0

Argentina

25,5

México

17,6

Colombia

17,7

Chile

18,3

Perú

15,5

Venezuela

19,0

Puerto Rico

14,8

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

15


Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Argentina

% Cambio

Total de Visitantes Únicos (000)

Retail - Alimentación

428 976

+128% 4.429

Tecnología/ Novedades Retail - Música

638 1.238

Retail - Películas

+94%

1.526 2.496

Noticias/Investigación Fragancias/Cosméticos

+64%

259 379

+46%

367 536

+46% 9.152

Tecnología

12.316 10.170

Referencias Envíos

+97%

8.725

13.376 305 399

+31% Jul-2012

© comScore, Inc.

+32% +31%

1.905 2.487

Subastas

+35%

Proprietary.

Jul-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

16


% Alcance de Visitantes Únicos

Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos Superan en Alcance al Promedio Global 98,0 92,7

Servicios

97,3

Búsqueda/ Navegación

91

Entretenimiento

97,1 91,4

Social Media

96,8 89,3 95,3 93,8

Portales

95,3

Noticias/ Información

79,6

Argentina

© comScore, Inc.

Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

17


Principales Propiedades de Internet en Argentina Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado 17.002 15.719 14.338

13.985

13.545

8.921 7.234

8.006

6.703

2.374

2.427

Total Visitantes Únicos (000)

Proprietary.

7.002

6.365

3.090 1.025

© comScore, Inc.

7.036

1.009

642

532

1.357

Promedio Visitantes Diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

18


#FuturoDigital13

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

© comScore, Inc.

Proprietary.


Somos Sociables En la Vida Offline y Online

Š comScore, Inc.

Proprietary.

20


Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio Mundial y del Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes

+6,5% +7,4%

Argentina

© comScore, Inc.

Proprietary.

Latinoamérica

Jul-2013

Jun-2013

May-2013

Abr-2013

Mar-2013

Feb-2013

Ene-2013

Dic-2012

Nov-2012

Oct-2012

Sep-2012

Agost-2012

Jul-2012

-1,9%

Global

Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

21


3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3 Global

Promedio de Horas por Visitante al Mes

5,4

Latinoamérica

9,2

Brasil

13,1

Italia

9,5

Argentina

9,1

Rusia

9,0

Países Bajos

8,8

Tailandia

8,3

Reino Unido

7,8

Canadá

7,7

Turquía

7,3

Francia

7,2

Perú

7,2

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

22


Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo FACEBOOK.COM

6.681

ASK.FM Linkedin

TWITTER.COM TUMBLR.COM

5.039

967

4.134

275

3.781

624 159

15.686

1.563

833

SCRIBD.COM

34

BADOO.COM

757 117

DEVIANTART.COM

458 49

Yahoo! Profile

420 25

WEHEARTIT.COM

389 34

Total Visitantes Únicos (000)

© comScore, Inc.

Proprietary.

Promedio Visitantes Diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

23


Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20 % Cambio Total Visitantes Únicos Julio 2012-2013 CHANGE.ORG

401%

ASK.FM

186%

Yahoo! Profile

121%

TUMBLR.COM

117%

SCRIBD.COM

85%

PINTEREST.COM

68%

Linkedin TWITTER.COM

59% 18%

VOSTU.COM

11%

WEHEARTIT.COM

11%

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

24


Participaci贸n del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales Tumblr 0,35%

LinkedIn 0,32%

Badoo 0,7% Otros 3%

Twitter 1,3%

Facebook 94%

漏 comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicaci贸n Hogar o Trabajo

25


Deportes

Š comScore, Inc.

Proprietary.

26


La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes, Superando el Alcance Regional y Global % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 50,0 43,8 39,4

Global

Latinoamérica

© comScore, Inc.

Proprietary.

Argentina

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

27


Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina Promedio de Minutos al Mes por Hombre 95,4 77,2 66,1

Hombres: 15-24

62,1

61,1

Hombres: 25-34

Hombres: 35-44

Hombres: 45-54

Hombres: 55+

Promedio Minutos al Mes por Mujer 61,9 43,1 35,0

29,7 20,5

Mujeres: 15-24

Mujeres: 25-34

© comScore, Inc.

Proprietary.

Mujeres: 35-44

Mujeres: 45-54

Mujeres: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

28


Principales Sitios de Deporte en Argentina AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

-3%

Jul-2012

Jul-2013

+27% -8% -8%

© comScore, Inc.

Proprietary.

+35%

+16% +221%

-15%

+62% -52%

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

29


eCommerce y Retail

Š comScore, Inc.

Proprietary.

30


Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios Visitantes Únicos (000)

108.048

+43%

98.857

11.597

10.484

Argentina © comScore, Inc.

Proprietary.

+15%

Latinoamérica Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

31


Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 75,7

74,2

72,6

Global

© comScore, Inc.

Latinoamérica

Proprietary.

Argentina

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

32


Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +11%

+13%

+19%

+12%

0%

Jul-2012

© comScore, Inc.

Proprietary.

+46%

+78%

0%

+34%

+96%

Jul-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

33


Menor Crecimiento

Mayor Crecimiento

Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en el Último Año Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Julio 2012-2013

Retail- Alimentación

128%

Retail- Música

94%

Fragancias/Cosméticos

46%

Retail- Películas

46%

Vestimenta

30%

Bienes de Consumidor

-23%

Compras en Comparación

-27%

Joyas/Bienes de lujo/Accesorios Juguetes

-30% -34% -36%

Salud

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

34


Bancos Online

Š comScore, Inc.

Proprietary.

35


El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más de 4 Millones de Internautas Total Visitantes Únicos (000)

+15% 4.282

3.715

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

36


Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de Banca Online en Argentina… % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

32,8

32,1 26,7

Global

Latinoamérica

© comScore, Inc.

Proprietary.

Argentina

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

37


Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina Grupo Santander Lidera la Categoría Total Visitantes Únicos (000) Grupo Santander

1.270

PAGOMISCUENTAS.COM

911

Red Link S.A.

851

Banco Galicia

757

Banco Nacion

603

Grupo BBVA

587

Grupo Banco Provincia

413

BANCOMACRO

377

HSBC

317

Banco Patagonia

313

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

38


#FuturoDigital13

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

© comScore, Inc.

Proprietary.


El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador % Alcance de Video Online

95,5% 91,5% 86,4%

81,3%

Videos Promedio por Espectador al Mes

Argentina

Chile

Brasil

México

86,5

127,8

166,1

103,4

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

40


Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el Mercado Argentino de Videos 15.054

Total Espectadores Únicos (000)

7.657 6.607

6.195 3.504

1.727

© comScore, Inc.

Proprietary.

1.509

1.358

1.330

Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

1.186

41


Omnívoros Digitales

© comScore, Inc.

Proprietary.

42


Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros) Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos

0,3%

0,9%

1,7%

0,1% 1,6%

0,1% 2,0%

6,2%

5,8%

3,6%

11,0%

Otro 10,6%

Tablet

Móvil PC

87,0%

Chile

92,1%

92,1%

Argentina

Brasil

85,0%

México

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

43


Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

0,8% 3,4%

3,5% 21,9%

0,3% 3,2%

3,4% 3,8%

8,3%

3,1% 4,8%

8,6%

13,2% 32,0%

15,2%

30,6%

RIM Windows Phone Otro

69,9%

61,8%

55,2%

51,4%

iOS Android

Chile

Argentina

© comScore, Inc.

Brasil

Proprietary.

México

Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

44


Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y Móviles en Argentina 53,3%

Alquiler de Autos

Tablets

6,7%

Amoblado del Hogar

83,5%

14,9%1,5%

Viajes - Trasacciones

83,2%

13,6%3,2%

57,1%

Clima

Móvil

40,0%

63,4%

Política

32,8%

71,0%

Familia y Crianza

PC

© comScore, Inc.

38,6%

Proprietary.

24,8%

Móvil

Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

4,2%

3,7%

4,2%

Tablet

45


#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

Š comScore, Inc.

Proprietary.


¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia

© comScore, Inc.

Proprietary.

Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos

47


#FuturoDigital13

METODOLOGÍA

© comScore, Inc.

Proprietary.


Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials

comScore Media Metrix La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comScore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de 250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento.

© comScore, Inc.

Proprietary.

49


SOBRE COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.

CONÉCTATE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc

www.twitter.com/comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore

© comScore, Inc.

Proprietary.

50


#FuturoDigital13

Futuro Digital Argentina 2013 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Ana Laura Zain

www.comscore.com

Email: prensa@comscore.com

www.facebook.com/comscoreinc www.facebook.com/comscoreinc

Teléfono: +56 (2) 2963 5831

@comScoreLATAM @comScore

© comScore, Inc.

Proprietary.


2013 digital future in focus argentina (1)