Page 1

нефтепродуктов

Спотовый рынок

КОРТЕС №23 (39), Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Мировой рынок

5

Рынок автомобильного бензина

7

Рынок дизельного топлива

10

Рынок топочного мазута

13

Справочные данные

14

«Спотовый рынок нефтепродуктов» Аналитический еженедельник Издатель Павел Махлин Руководитель проекта Павел Строков strokov@kortes.com Редакция Михаил Турукалов Ирина Иванова Наталья Шарапова

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск. Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании. Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели Цены на нефть за неделю понизились в среднем на $5,80/bbl

Продажа автомобильного бензина и ДТ летнего на спотовом рынке европейской части России была существенно прибыльнее экспорта

Регуляр-92 незначительно подорожал на спотовом рынке России, а цена ДТ летнего понизилась

Индекс «КОРТЕС-Газойль» составил 22632 пунктов

Высокооктановый бензин подорожал на мелкооптовом рынке, ДТ летнее незначительно подешевело

Розничные цены на автобензин и дизельное топливо повысились

Коэффициент маржинальной доходности АЗС по ДТ летнему составил 13,5%, по бензину Регуляр-92 – 9,2% 2

Котировки мирового рынка (первый месяц) 17 июня +/- к 10 июня +/- с нач. года ICE Brent, $/bbl 113,21 -5,57 +18,46 NYMEX WTI, $/bbl 93,01 -6,28 +1,89 ICE Gasoil, $/mt 940,25 -36,75 +177,75 NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,946 -0,0717 +0,5556 NYMEX Heating Oil, $/gal 2,9833 -0,1218 +0,4618 Эффективность экспорта из РФ в NWE 13 – 16 +/- к 6 - 10 +/- с нач. года июня июня Бензин Регуляр-92, руб./т 23800 -150 -250 ДТ летнее, руб./т 21580 +300 +3240 Топочный мазут, руб./т 10610 +50 +680 Эффективность экспорта из РФ в Med 13 – 16

+/- к 6 - 10

+/- с нач. года

Бензин Регуляр-92, руб./т 23220 +280 -960 ДТ летнее, руб./т 21520 +530 +3070 Топочный мазут, руб./т 10790 +50 +530 Котировки спотового рынка России +/- к 6 - 10 17 июня +/- с нач. года июня Бензин Нормаль-80, руб./т 26388 -8 +3183 Бензин Регуляр-92, руб./т 28408 +63 +3502 Бензин Премиум-95, руб./т 29617 +6 +2665 ДТ летнее, руб./т 22559 -151 +2036 Топочный мазут, руб./т 10220 +27 +926 Индекс «КОРТЕС-Газойль» 17 июня +/- к 10 июня +/- с нач. года «КОРТЕС-Газойль» 22632 -43 +2085 Котировки мелкооптового рынка России 17 июня +/- к 10 июня +/- с нач. года Бензин Нормаль-80, руб./т 29326 +99 +5132 Бензин Регуляр-92, руб./т 30970 +114 +4062 Бензин Премиум-95, руб./т 32508 +103 +3301 ДТ летнее, руб./т 25603 -70 +3653 Котировки розничного рынка России 17 июня +/- к 10 июня +/- с нач. года Бензин Нормаль-80, руб./л 23.53 +0.09 +2.98 Бензин Регуляр-92, руб./л 25.35 +0.08 +1.55 Бензин Премиум-95, руб./л 27.07 +0.09 +1.45 Дизельное топливо, руб./л 24.81 +0.07 +0.69 Коэффициент маржинальной доходности АЗС 17 июня +/- к 10 июня +/- с нач. года Бензин Регуляр-92, % 9,2 0,0 -7,2 Дизельное топливо, % 13,5 +0,5 +10,3 www.kortes.com


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

События недели Экспортные пошлины снизятся с июля

Заградительная пошлина на экспорт бензина будет продлена на июль

Минэнерго РФ рассматривает вопрос повышения ответственности ВИНК по поставкам топлива в адрес независимых АЗС

Министр экономического развития скептически относится к идее снижения акцизов на бензин

Игорь Сечин: «Я точно скажу, что дефицита бензина мы не допустим»

3

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июля может быть снижена на 3,7% – до $445,1/т, сообщил Минфин РФ. Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с 1 июля может составить $205,8/т. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты может составить $298,2/т, на темные – $207,8/т. Если будет сохранена заградительная пошлина на бензин, то она может снизиться до $400,5/т. В существующем проекте постановления правительства по таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты на июль сохраняется 90%-ная экспортная таможенная пошлина на бензин. Об этом сообщил в Санкт-Петербурге министр энергетики РФ Сергей Шматко. «Хотя в принципе мы считаем, что при постоянном мониторинге в течение 2-3 месяцев таможенные пошлины (на нефть и нефтепродукты) могут быть доведены до соотношения 60/66», – сказал он. Минэнерго РФ рассматривает вопрос повышения ответственности крупных компаний по поставкам топлива в адрес независимых сетей АЗС, сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко. «Мы понимаем проблемы, что механизм поставок топлива независимым компаниям должен быть более прозрачным. Сейчас мы по этому пути движемся, обсуждаем вопросы повышения ответственности крупных компаний за снабжение достаточным количеством топлива независимых АЗС в отдельных регионах», – сказал он. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина скептически относится к идее снижения акцизов на бензин и считает, что рост цен на топливо был вызван другими факторами, на которые можно влиять. «Я скептически отношусь к идее снижения акцизов и не думаю, что это приведет к падению цен. Опыт показывает, что при повышении налогов цены обычно повышаются, но даже если потом налоги снижаются, цены уже не падают. Тем более в данном случае (в сфере нефтепереработки) речь идет о секторе, где очень низка конкуренция», – сказала Э.Набиуллина. В части снижения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, по мнению Э.Набиуллиной, следует выбирать меры, которые будут стимулировать нефтепереработку и производство светлых нефтепродуктов. «Но это долгосрочная задача, поспешными и разовыми решениями с ней не справиться», – сказала министр. Вице-премьер РФ Игорь Сечин пообещал, что в ближайшей перспективе повторения ситуации с дефицитом бензина на внутреннем рынке РФ не будет. «Я точно скажу, что дефицита бензина мы не допустим», – заявил он 17 июня. «Бензин будет. Российский рынок в принципе сейчас достиг уровня равнодоходности с экспортной альтернативой. Повышаться стоимость не будет, но на уровне равнодоходности, видимо, она будет находиться», – отметил он. И.Сечин также добавил, что у правительства нет планов закрытия СПбМТСБ. «Не закроется: будет повышаться эффективность, точность, прозрачность работы. Там были нюансы в том, что не смогли создать абсолютно эффективную схему работы. Биржа – это особый инструмент, который должен регулировать рыночные параметры», – сказал И.Сечин, добавив, что ему не известно, кто возглавит биржу.

www.kortes.com


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

4

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Мировой рынок С 13 по 17 июня цена августовского фьючерса на нефть Brent понизилась на $5,14/bbl, а аналогичный фьючерс на WTI подешевел на $6,45/bbl. В понедельник, 13 июня, нефть WTI подешевела, а Brent – подорожала. Поводом для удешевления нефти WTI стало снижение кредитного рейтинга Греции и уменьшение спроса на нефть в КНР. Standart&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на три ступени – с В до CCC, прогноз «негативный». В Китае спрос на нефть в мае снизился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, однако спрос на нефтепродукты вырос на 5,2%. Поддержку цене на нефть Brent оказала форс-мажорная ситуация на терминале в Нигерии и неспособность Саудовской Аравии восполнить недопоставки сырья из Ливии. В минувший вторник нефть подорожала на фоне позитивной макроэкономики по США и КНР. Промпроизводство в Китае за май увеличилось на 1% в месячном выражении и на 13,3% в годовом. В США розничные продажи в мае снизились на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали падение показателя на 0,5%. На фоне позитивной макростатистики инвесторы не отреагировали на решение Народного банка КНР повысить с 20 июня норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов, до 21,5%. В среду, 15 июня, цены на нефть существенно снизились из-за финансовых проблем в Греции и негативной макростатистики по США. По итогам прошедшего заседания министров финансов еврозоны согласие по вопросу выделения до5

Рис. 1 – Фьючерсы на нефть, $/bbl 130

120

110

100

90 ICE Brent

NYMEX WTI

80 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Фьючерсы на нефть, $/bbl ICE Brent Crude

NYMEX WTI

Июл.

Авг.

Сен.

Июл.

Авг.

Сен.

10.июн

118,78

118,35

117,83

99,29

99,85

100,40

13.июн

119,10

118,42

117,83

97,30

97,84

98,36

14.июн

120,16

119,35

118,86

99,37

99,86

100,31

15.июн

117,10

113,01

112,61

94,81

95,26

95,71

16.июн

-

114,02

113,63

94,95

95,36

95,77

17.июн

-

113,21

112,85

93,01

93,40

93,84

Рис. 2 – Фьючерсы на газойль, $/т 1100

1000

900

800 ICE Gasoil 700 01.03.2011

01.04.2011

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

ICE Gasoil, $/т

Рис. 3 – Фьючерсы на автобензин, $/gal 3,6

Июл.

Авг.

Сен.

3,4

10.июн

977,50

981,25

984,50

3,2

13.июн

987,50

991,50

995,00

3

14.июн

992,00

996,25

999,50

2,8

15.июн

978,50

982,50

986,00

16.июн

948,75

952,75

956,25

17.июн

940,25

944,50

948,25

2,6 2,4

NYMEX RBOB Gasoline

2,2 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Рис. 4 – Фьючерсы на печное топливо, $/gal 3,6 3,4

3,2 3

2,8

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal Июл.

Авг.

Сен.

10.июн

3,0177

3,0020

2,9904

13.июн

2,9968

2,9789

2,9670

14.июн

3,0646

3,0250

3,0069

15.июн

2,9235

2,8771

2,8587

16.июн

2,9494

2,8974

2,8798

17.июн

2,9460

2,8894

2,8699

2,6

NYMEX Heating Oil, $/gal

2,4

NYMEX Heating Oil

2,2

01.03.2011

01.04.2011

полнительной помощи Греции не было достигнуто. Снижению цен способствовала макростатистика по США, согласно которой потребительские цены в мае выросли на 3,6%, уровень инфляции – на 0,3%, а деловая активность в обрабатывающем секторе снизилась до -7,79 пунктов. При этом сокращение запасов нефти в США на неделе до 10 июня осталось незамеченным участниками рынка. В четверг, 16 июня, нефть подорожала после пересмотра МЭА прогноза спроса на нефть. Согласно обновленному прогнозу, спрос на нефть в ближайшие пять лет будет увеличиваться ежегодно на 1,3% и к 6

01.05.2011

01.06.2011

2016 году достигнет уровня 95,3 млн bbl/сутки. Способствовать увеличению спроса будет экономический рост в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В минувшую пятницу нефть подешевела на фоне беспокойств инвесторов по поводу долговых проблем Греции и снижения прогноза экономического роста в США. По данным МВФ, экономика США вырастет на 2,5% в 2011 году и на 2,7% в 2012 году. Основными причинами снижения прогноза ВВП США стали рост цен на сырье, плохая погода в первом квартале 2011 года и стагнация на американском рынке жилья. www.kortes.com

Июл.

Авг.

Сен.

10.июн

3,1051

3,1196

3,1371

13.июн

3,1058

3,1202

3,1376

14.июн

3,1258

3,1391

3,1563

15.июн

2,9848

2,9984

3,0162

16.июн

3,0038

3,0179

3,0356

17.июн

2,9833

2,9978

3,0157

Пара EUR-USD, Forex 10.июн

1,446

13.июн

1,436

14.июн

1,444

15.июн

1,434

16.июн

1,415

17.июн

1,423


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина Цены спотового рынка РФ на автомобильный бензин на 17 июня, руб./т Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

Норм-80

Рег-92

Прем-95

26388

28408

29617

-8 27175

+63 28525

-100 24450 0 26850

+250 +133

26400

27100 0

26850

0 27150

0 26750

0

32000

28000

26000

24000

Нормаль-80

0

0

Регуляр-92

Премиум-95

22000

30150

Средние по России цены на автобензин на прошедшей неделе были стабильными. Так, Регуляр-92 подорожал лишь на 63 руб./т, а цены на Нормаль-80 и Премиум-95 практически не изменились. Участники рынка связывали стабильность цен с ограниченным предложением топлива на внутреннем рынке. К началу минувшей недели производители уже законтрактовали основные объемы автобензина с отгрузкой в июне, а июльские объемы топлива появятся на рынке лишь к концу текущей недели. Среди ВИНК единственными продавцами бензина на СПбМТСБ были ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» (данные биржи). ТНК-ВР за неделю реализовала на бирже 10,8 тыс. т высокооктанового бензина (весь выставленный объем). Сделки с Регуляр-92 производства Саратовского НПЗ заключены по ценам 31000-31160 руб./т, с Премиум-95 – по 32000-32150 руб./т. Бензин Регуляр-92 про7

+9,9%

29850

26283

26250

0

0

0

Премиум-95

28600

28750

26050

+14,1%

30000

+15

0

0

Регуляр-92

0 29979

+38

+13,7%

0 30883

28888

+20

Нормаль-80

+6 30275

30050

Изменение цен с начала года

0

01.03.2011

Оценка

01.04.2011

эффективности

01.05.2011

экспорта

01.06.2011

автомобильного

бензина

Регуляр-92 из РФ, $/т 1150

1050

950

850

750 Net-back для NWE

Net-back для Med

Цена в РФ

650 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

Сред. цена в Евр. части РФ, руб./т

Экспортный эквивалент, руб./т

Δ

13.июн-16.июн, NWE

28830

23800

5030

13.июн-16.июн, Med

28830

23220

5610

Дата, регион

изводства ЯНОСа компания выставляла на торги только в минувшую пятницу, топливо продано по ценам 31250-31320 руб./т. По словам участников рынка, производитель не предлагал автобензин вне биржи. ТНК-ВР по-прежнему не www.kortes.com

01.06.2011

выставляла на торги бензины производства Рязанской НПК. Участники рынка связывали это со снижением производства высокооктанового бензина на Московском НПЗ в результате аварии на трансформаторной подстанции в начале июня.


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Цены мелкооптового рынка РФ на автомобильный бензин на 17 июня, руб./т Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

Норм-80

Рег-92

Прем-95

29326

30970

32508

+99 29307

+114 31137

+36 27888

29779

-109 29807

+44

30100

31090

+1200 27625

30097

28243 32375 +107

Премиум-95

+11,3%

33000

+91 +58 +100

29000

27000

31525 0

29525 0

+15,1%

32980

+180

0

Регуляр-92

31000

33512

+90

+21,2%

+178 31133

31865

+91

Нормаль-80

+103 33212

+266

Изменение цен с начала года

+140 34459 +107

0 30958

25000 Нормаль-80

+155 35515

Премиум-95

23000 01.03.2011

+108

Бензины производства Лисичанского НПЗ производитель также не предлагал на биржах. Последний раз сделки с бензином ЛИНИКа были заключены 10 июня. «Сургутнефтегаз» на прошедшей неделе регулярно реализовывал автобензин производства КИНЕФа на СПбМТСБ. На фоне стабильного спроса Регуляр-92 подорожал на 500 руб./т: в минувшую пятницу сделки с топливом были заклю-

Регуляр-92

01.04.2011

01.05.2011

чены по ценам 30090-30200 руб./т. Участники рынка характеризовали этот уровень цен как минимальный для СанктПетербурга и Ленинградской области. Трейдеры предлагали киришский Регуляр-92 по ценам 30400-30600 руб./т с отгрузкой железнодорожным транспортом и по 32000 руб./т с отгрузкой самовывозом. «Башнефть» не продавала автобензин на биржевых торгах. По словам источников на

01.06.2011

рынке, компания продолжала реализовывать автобензин вне биржи по 30400 руб./т. Трейдеры предлагали уфимский Регуляр-92 по ценам от 30700 руб./т. На биржах в течение прошедшей недели Регуляр-92 производства Уфимской группы НПЗ выставлялся по 3055030900 руб./т, однако топливо не было востребовано покупателями по этим ценам. «Газпром нефтехим Салават» предложил на спотовом

Цены розничного рынка РФ на автомобильный бензин на 17 июня, руб./л Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

8

Норм-80

Рег-92

Прем-95

23.53

25.35

27.07

+0.09 24.01 +0.07 23.29 +0.07 23.31 -0.04 22.60 +0.04 23.13 -0.01 22.75 +0.16 26.15 +0.40

+0.08 25.09 +0.11 25.23 +0.09 25.03 +0.02 24.62 +0.04 24.91 +0.12 24.79 +0.01 28.32 +0.39

+0.09 27.07

Изменение цен с начала года Нормаль-80

14,5%

Регуляр-92

+6,5%

Премиум-95

+5,7%

28

+0.07 27.09 +0.09 26.78

25

+0.02 26.78 +0.04 26.61

22

+0.13 26.26 Нормаль-80

+0.05 29.48 +0.30

Регуляр-92

Премиум-95

19 01.03.2011

01.04.2011

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Оценка показателей доходности АЗС по автомобильному бензину Регуляр-92 на 17 июня, % Регион

РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

Коэф-т торго-

Коэф-т марж.

вой наценки

доходности

10,1

9,2 0,0

8,3

0,0

Коэф-т торговой наценки

-0,9 12,7

-0,7

+0,3 -0,2

25

20

-0,2 4,6

-0,6 11,1

-7,2%

+0,2 5,4

4,8

Коэф-т марж. доходности

Коэффициент маржинальной доходности

11,2

5,7

-9,4%

30

7,7

-0,5

15

10,0 +0,5

12,7

+0,4

10

11,3 -0,5

13,8

-0,4 12,2

+1,1

+0,9

рынке автобензин. В конце минувшей недели цена Регуляр-92 составляла 30700 руб./т. В январе-мае «Газпром нефтехим Салават» не реализовывал автобензин на спотовом рынке.

9

Изменение с начала года в процентных пунктах

5 01.03.2011

01.04.2011

Производитель обеспечивал собственную сбытовую сеть и отгружал на экспорт продукт, не соответствующий требованиям ЕВРО-3. По данным СПбМТСБ,

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011

«Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Альянс», «Газэнергосеть», «Газпром нефтехим Салават» и ТАИФ-НК в июне не продавали автобензин на биржевых торгах.


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива Цены спотового рынка РФ на дизельное топливо на 17 июня, руб./т Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

ДТ летнее

ДТ зимнее

22559

-

-151 23425

-

ДТ летнее

+9,9%

ДТ зимнее

22817

ДТ летнее

-

-

30000

+50

ДТ зимнее

28000

-66 22488

0

23158

26000

24000

-84 -

-

21017

-

22000

-866 24050

0

Летнее ДТ продолжило дешеветь на рынке России. За неделю средняя по стране цена продукта понизилась на 151 руб./т, до 22559 руб./т. С 13 по 16 июня продажа ДТ летнего на спотовом рынке европейской части России была на 1170 руб./т прибыльнее экспорта, а за предыдущую торговую неделю – на 1740 руб./т прибыльнее. Эффективность экспорта ДТ летнего несколько повысилась, но ее рост оказался краткосрочным. Уже 16 июня реализация ДТ летнего на рынке европейской части России была на 1840 руб./т прибыльнее по сравнению с экспортом. «Если бы не снижение мировых цен на нефть и газойль, вызванное очередной порцией долговых проблем в еврозоне, цены на летний дизель в России могли бы стабилизироваться, а со снижением экспортной пошлины с июля – повыситься», – сетовал представитель нефтяной компании. Изменение цен по федеральным округам было неоди10

Изменение цен с начала года

20000 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Оценка эффективности экспорта дизельного топлива из РФ, $/т 950

850

750

650

550 Net-back для NWE

Net-back для Med

Цена в РФ

450 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Сред. цена в Евр. части РФ, руб./т

Экспортный эквивалент, руб./т

Δ

13.июн-16.июн, NWE

22720

21580

1140

13.июн-16.июн,ULSD,NWE

23200

23900

-700

13.июн-16.июн, Med

22720

21520

1200

Дата, регион

наковым. Так, ДТ летнее существенно подешевело в Сибирском ФО. «Роснефть» продала на СПбМТСБ 19,02 тыс. т ДТ летнего производства Ачинского НПЗ по ценам 20150-22600 руб./т и 16,86 тыс. т ДТ летнего www.kortes.com

производства Ангарской НХК по 22010-24270 руб./т. «Газпром нефть» на прошедшей неделе реализовала ДТ летнее производства Омского НПЗ по ценам 20200-21750 руб./т. Сделки с ДТ летним на базисе ЛПДС Сокур заключены


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Цены мелкооптового рынка РФ на дизельное топливо на 17 июня, руб./т Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

ДТ летнее

ДТ зимнее

25603

-

ДТ летнее

-70 26577

Изменение цен с начала года +16,6%

ДТ зимнее

31000

-

ДТ летнее

-5 24178

-

-

ДТ зимнее

29000

-23 24402

-

27000

-204 25680

25000

-90 24716

-

-275 25125

23000

-70

31172

21000

-

01.03.2011

+107

по ценам 22900-23000 руб./т. В европейской части России существенного снижения цен на ДТ летнее не наблюдалось. «Газэнергосеть» понизила цену на ДТ летнее производства Астраханского ГПЗ до 21800 руб./т для одного из направлений поставки. «Роснефть» продолжила продавать на бирже ДТ летнее производства Самарской гр. НПЗ по ценам 20500-20700 руб./т. Трейдеры реализовыва-

01.04.2011

01.05.2011

ли ДТ летнее Самарской гр. НПЗ по 21900-22200 руб./т, объясняя цену ограниченным предложением продукции этих заводов на рынке. «Сургутнефтегаз» реализовывал ДТ летнее производства КИНЕФа с отгрузкой ж/д транспортом по 22902 руб./т, а к концу недели повысил цену до 23010 руб./т. Небольшой объем киришского ДТ летнего с отгрузкой по трубопроводу продан по 24013 руб./т.

01.06.2011

ДТ летнее производства Рязанской НПК пользовалось высоким спросом на биржевых торгах. ТНК-ВР реализовывала продукт с отгрузкой ж/д транспортом и по трубопроводу по 23300-24000 руб./т. За отчетную неделю компания продала 20,66 тыс. т продукта. По мнению участников рынка, столь высокий интерес покупателей к продукции Рязанской НПК был обусловлен возможностью ее прокачки на

Цены розничного рынка РФ на дизельное топливо на 17 июня, руб./л Регион РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

11

ДТ

Изменение цены с начала года

24.81

ДТ +0.07

25.74 -0.03 24.27 +0.15 24.62 -0.01 23.55

+2,9%

27 26 25 24

+0.01 23

24.43 -0.02

22

23.86

ДТ

0.00 21

28.07 +0.37

01.03.2011

01.04.2011

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Оценка показателей доходности АЗС по дизельному топливу на 17 июня, % Регион

РФ С-ЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО СФО ДФО

Коэф-т торго-

Коэф-т марж.

вой наценки

доходности

15,6

13,5 +0,7

13,0

+0,5

Коэф-т торговой наценки

+12,3%

Коэф-т марж. доходности

+10,3%

30

11,5 0,0

18,7

0,0 15,8

+0,8 20,1

+0,6

20

16,7 +1,0

9,8

+0,7 9,0

+0,5 17,0

+0,5 14,5

+1,2 12,4

10

+0,9 11,0

+0,3 12,1

+0,2 10,8

+1,0

+0,8

Володарскую ЛПДС. По данным «КОРТЕС», в марте 2011 года на рынок Москвы и Московской области поставлено 279,6 тыс. т дизельного топлива, из них 148,7 тыс. т – продукция Мос-

12

Изменение с начала года, процентные пункты

0 01.03.2011

01.04.2011

ковского НПЗ и 54,6 тыс. т – Рязанской НПК. По словам трейдеров, авария на трансформаторной подстанции в начале июня привела к временной остановке

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011

завода. Чтобы обеспечить рынок, «Газпром нефть» намерена увеличить поставки с других НПЗ и сократить объемы экспорта дизельного топлива в июне примерно на 20 тыс. т.


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рынок топочного мазута Цены спотового рынка РФ на топочный мазут на 17 июня, руб./т Регион

РФ

С-ЗФО

ЦФО

ПФО

ЮФО

СФО

Топочный мазут

Изменение цены с начала года

10220

Топочный мазут +27

11000

11950 +350

10000

10517 0 9000

9825 -25

8000

10933 0

Топочный мазут

9350

Топочный мазут за прошедшую неделю незначительно подорожал на спотовом рынке России. В минувшую пятницу средняя по России цена мазута составила 10220 руб./т. С 13 по 16 июня экспорт мазута был на 360 руб./т прибыльнее его продажи на рынке европейской части России. Неделей ранее экспорт мазута был на 410 руб./т прибыльнее по сравнению с его продажей на внутреннем рынке. По словам участников рынка, «Башнефть» предлагала мазут по ценам от 6000 руб./т в зависимости от объема партии. На бирже несколько сделок с уфимским мазутом заключены по ценам 6000-6050 руб./т. По данным СПБМТСБ, часть этих объемов была реализована «Башнефтью». Трейдеры продали на биржах уфимский мазут по 6250-6300 руб./т и по таким же ценам предлагали топливо вне биржи. «Газпром нефть» продавала на бирже мазут со всех своих НПЗ. Топливо производ13

+9,7%

7000

0

01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Оценка эффективности экспорта топочного мазута из РФ, $/т 500

400

300

200

Net-back для NWE

Net-back для Med

Цена в РФ

100 01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

01.06.2011

Сред. цена в Евр. части РФ, руб./т

Экспортный эквивалент, руб./т

Δ

13.июн-16.июн, NWE

10340

10610

-270

13.июн-16.июн, Med

10340

10790

-450

Дата, регион

ства Московского НПЗ было реализовано по цене 10200 руб./т, ЯНОСа – 10500 руб./т и Омского НПЗ – 9400 руб./т. ТАИФ-НК выставлял мазут на биржевые торги по ценам 10100-10150 руб./т, однако топливо не пользовалось спроwww.kortes.com

сом. На ЭТП Onlinecontract продавец предлагал мазут по 10000 руб./т, и по такой же цене реализовывал топливо вне биржи, сообщили участники рынка.


Спотовый рынок нефтепродуктов, №23 (39)

Обзор за 13 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Ставки экспортных пошлин, $/т Апрель

Май

Июнь

Июль

Нефть

423,7

453,7

462,1

445,1

Нефть (льготная ставка)

191,0

211,7

217,5

205,8

СУГ

91,1

130,2

189,8

102,9

Светлые нефтепродукты

283,9

304,0

309,6*

298,2

Темные нефтепродукты

197,9

211,8

215,8

207,8

*за исключением товарного и прямогонного бензинов, ставка экспортной пошлины на которые с 1 июля может составить $400,5/т

Действующие ставки акцизов

Коэффициенты перевода величин Наименование

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3

745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3

755

Плотность дизельного топлива, кг/м3

845

Баррель/тонна, для Urals

7,26

Баррель/тонна, для Brent

7,59

14

Продукт

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже

5995

Автобензин, класс 3

5672

Автобензин, классы 4 и 5

5143

Прямогонный бензин

6089

Дизельное топливо, класс 2 и ниже

2753

Дизельное топливо, класс 3

2485

Дизельное топливо, классы 4 и 5

2247

www.kortes.com

"Спотовый рынок нефтепродуктов" за 14-17 июня 2011 года  

"Спотовый рынок нефтепродуктов" за 14-17 июня 2011 года

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you