Issuu on Google+

5

2 - 6 июля 2012

Аналитический еженедельник свободного распространения

ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Мировой рынок, справочная информация

4

Автомобильный бензин

По вопросам получения обращаться: strokov@kortes.com

Нормаль-80

5

Регуляр-92

7

Премиум-95

9

Авиационный керосин РТ/ТС

11

Дизельное топливо (летние сорта)

13

Топочный мазут

15

Примечания

16

Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к совершению подобных сделок. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ ЗА 2 - 6 ИЮЛЯ 2012 Котировки мирового рынка (первый месяц) +/-

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl

99,34

6,00

-8,70

NYMEX WTI, $/bbl

85,77

5,48

-14,00

ICE Gasoil, $/mt

872,85

47,65

-47,70

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

2,7069

0,0564

0,0282

NYMEX Heating oil, $/gal

2,7282

0,1369

-0,1808

ЕВРОПА +/-

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК +/- с нач. года

+/-

+/- с нач. года

Индексы RTS Oil Бензин Нормаль-80, руб./т

23428

4112

317

21406

4175

-405

Бензин Премиум-95, руб./т

30430

4061

5918

27461

4285

3312

Авиакеросин, руб./т

23364

2495

369

20815

2625

-11

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

27526

3080

2070

24577

3154

1652

Топочный мазут, руб./т

9720

2378

204

8525

2263

-659

Котировки оптового рынка Бензин Нормаль-80, руб./т

27422

248

560

28125

0

350

Бензин Регуляр-92, руб./т

29395

203

2420

26450

10

575

Бензин Премиум-95, руб./т

31675

178

2609

27550

0

175

Авиакеросин, руб./т

25543

-396

-2780

26630

-695

-1533

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

25883

16

-709

25257

20

1627

Топочный мазут, руб./т

9873

-90

197

11530

-40

513

Котировки биржевого рынка Бензин Нормаль-80, руб./т

29028

1989

2717

-

-

-

Бензин Регуляр-92, руб./т

30134

860

3818

-

-28656

-

Бензин Премиум-95, руб./т

32809

-159

5216

-

-

-

Авиакеросин, руб./т

26422

1320

-1434

23684

-295

-

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

25665

-402

140

26500

1012

3167

Топочный мазут, руб./т

8716

863

-1214

10250

-18

-1294

Бензин Нормаль-80, руб./т

30020

-86

59

31945

0

162

Бензин Регуляр-92, руб./т

31263

35

726

32681

0

-115

Бензин Премиум-95, руб./т

33275

133

254

34709

19

711

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

28360

-77

-227

30022

28

2297

Котировки мелкооптового рынка

Котировки розничного рынка Бензин Нормаль-80, руб./л

24,81

0,01

0,17

25,56

0,01

0,34

Бензин Регуляр-92, руб./л

26,52

-0,02

0,16

27,27

0,00

0,04

Бензин Премиум-95, руб./л

28,73

0,00

0,24

29,17

0,01

0,27

Дизельное топливо, руб./л

28,01

0,01

0,43

28,00

0,03

0,01

Коэффициент маржинальной доходности АЗС Бензин Регуляр-92, %

12,2

-0,2

-1,5

10,7

0,0

0,4

Дизельное топливо (летние сорта), %

14,5

0,3

2,8

9,4

0,0

-5,4

www.kortes.com

2


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ) ФАС заставит нефтяные компании продавать нефтепродукты на бирже по заранее составленному графику ФАС опубликовала проект постановления правительства, утверждающего «Критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков». Речь идет пока только о биржевых торгах нефтью и нефтепродуктами. Согласно проекту, компании, доминирующие на этом товарном рынке (шесть крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний), теперь должны будут соблюдать определенные условия при биржевых продажах своей продукции. «Нас не устраивает, и сколько нефтекомпании продают на бирже, и как, и когда»,— заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. «Нам необходимо, чтобы был ликвидный рынок нефтепродуктов. Сейчас топливо торгуется эпизодически: скажем, мазут представлен в достаточной степени, авиакеросин — в меньшей степени, дизельного топлива достаточно, а бензина — нет»,— добавил он. Разработанный ФАС документ существенно ограничивает возможности нефтяных компаний гибко реагировать на изменение конъюнктуры. Во-первых, они должны будут утвердить годовой и помесячные планы реализации нефтепродуктов на бирже отдельно по каждому виду товара (по Аи-92, дизельному топливу, авиакеросину и т. д.) и отдельно по каждому базису поставки и сроку исполнения договора. Планы должны быть утверждены не позднее чем за десять дней до начала соответствующего календарного периода и в трехдневный срок переданы бирже, которая размещает их на своем сайте. Вовторых, объем продаж в рамках годового и месячного планов «должен быть не менее величины», установленной ФАС и Минэнерго. Ранее служба предписывала нефтяникам реализовывать на бирже не менее 10% от объема потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке. Анатолий Голомолзин пояснил, что биржевые продажи в соответствующем объеме должны происходить с каждого НПЗ, чтобы нефтепродукты присутствовали на всей территории страны. Он также признал, что планка в 10% внутреннего потребления является предложением ФАС, которое еще предстоит согласовать с Минэнерго. В-третьих, компании, согласно документу, должны будут равномерно реализовывать запланированный на месяц объем, распределяя все виды товаров равными порциями по всем торговым сессиям, приходящимся на данный месяц. Кроме того, компании должны будут заранее, еще при публикации месячного графика, указать, на какой именно товарной бирже планируются продажи в данный конкретный день. ФАС отдельно отмечает, что адресные и нестандартные сделки не будут учитываться в общем объеме месячных продаж и должны совершаться сверх него. Единственная указанная в документе причина, позволяющая компании нарушить принцип равномерности реализации,— это перераспределение объемов из -за отмены торговой сессии биржей. На вопрос, не считает ли ФАС свои предложения шагом в направлении госрегулирования рынка, господин Голомолзин ответил

www.kortes.com

отрицательно. «Нет, мы считаем, что это шаг к формированию организованного рынка. Мы не можем ждать 50– 100 лет эволюционного развития, как биржи Лондона или Нью-Йорка»,— заявил он. Прямых санкций за нерегулярную продажу нефтепродуктов не предполагается, однако нарушители рискуют попасть под обвинение в ограничении конкуренции и получить оборотный штраф, пояснил заместитель главы ФАС. Ведомство выбрало для обсуждения своего предложения удачное время: цены на нефть опустились до минимумов этого года, стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке выше экспортной альтернативы, и у компаний нет возможности сократить продажи на внутреннем рынке.

Москву и Нижний Новгород соединят трубопроводом для бензина Крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" построит нефтепродуктопровод из Нижнего Новгорода в Москву мощностью два миллиона тонн. Соответствующее соглашение правительство Московской области и "Лукойл" подписали 5 июля. Вагит Алекперов заявил, что строительство нефтепродуктопровода позволит снизить логистические расходы, которые составляют около 10 процентов в стоимости бензина и дизельного топлива. Длина трубопровода составит примерно 500 километров. По словам Алекперова, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов, а предполагаемый срок строительства - в 5-7 лет. Для строительства нефтепродуктопровода сформирован пул компаний, в который кроме "Лукойла" могут войти "Роснефть" и "Башнефть". По итогам подписания соглашения Алекперов отметил, что цены на топливо в Московской области в течение дачного сезона 2012 года останутся стабильными. Глава Московской области Сергей Шойгу заявил, что основной выгодой от соглашения является перемещение в регион центра продаж нефтепродуктов. По его словам, это позволит увеличить дорожный фонд Подмосковья, который финансируется за счет акцизов от продажи топлива.

Бирже ММВБ-РТС короткое название

придумали

Сокращенным фирменным наименованием биржи ММВБ - Р ТС стало " Мо с к о в с к а я б ир ж а " ( Mo s c ow Exchange). Об этом сообщается в пресс-релизе ММВБРТС. Полным названием биржи на русском языке является Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", на английском - Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS". В пресс-релизе отмечается, что изменения содержатся в уставе торговой площадки, зарегистрированном 29 июня 2012 года. Биржи ММВБ и РТС официально объединились в середине декабря 2011 года. Они начали торги на единой площадке, был также запущен новый единый сайт двух бирж. РТС и ММВБ подписали договор о слиянии за несколько месяцев до этого - в сентябре 2011 года.

3


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

МИРОВОЙ РЫНОК ICE Brent, $/bbl

NYMEX WTI, $/bbl

ICE Gasoil, $/т

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

NYMEX Heating Oil, $/gal

Авг.

Сен.

Окт.

Авг.

Сен.

Окт.

Авг.

Сен.

Окт.

Авг.

Сен.

Окт.

Авг.

Сен.

Окт.

29.июн

97,80

97,88

97,75

84,96

85,37

85,76

848,50

843,25

839,75

2,6318

2,5575

2,3937

2,7099

2,7116

2,7157

02.июл

97,34

97,14

96,84

83,75

84,15

84,54

849,00

843,75

840,75

2,6239

2,5413

2,3737

2,6759

2,6769

2,6813

03.июл 100,68

100,48

100,15

87,66

88,03

88,39

880,75

875,00

871,75

2,7229

2,6303

2,4571

2,7585

2,7603

2,7664

04.июл

99,77

99,51

99,15

-

-

-

876,75

870,25

866,50

-

-

-

-

-

-

05.июл 100,70

100,32

99,95

87,22

87,57

87,94

889,00

882,00

877,75

2,7648

2,6552

2,4653

2,7684

2,7685

2,7723

06.июл

97,79

97,43

84,45

84,83

85,21

868,75

862,50

858,75

2,7160

2,6026

2,4114

2,7099

2,7101

2,7138

98,19

WTI NYMEX, NYMEX,$/bbl $/bbl

3,5 3,6

ICE Brent, Brent,$/bbl $/bbl

130 130

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal$/gal (2 месяц) NYMEX RBOB Gasoline,

3,3 3,4

120 120 110 110 100 100 90

3,2 3,1

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

99,34 103,51 85,77

90 80

87,09

70 80

2,7467 2,7069

2,4 2,5

30 мар 24 фев

13 апр 7 мар

28 23апр мар

126май апр

1050 1050 1010 1000

2520май апр

8 5июн май

2218 июн май

6 июл 1 июн

30 фев мар 24

ICEGasoil, Gasoil,$/т $/т месяц) ICE (2(2 месяц)

13 апр 7 мар

28мар апр 23

3,5 3,6

12 май 6 апр

25 апр май 20

июн 58 май

22 май июн 18

6 июн июл 1

NYMEX Heating Oil, $/gal NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

3,3 3,4

3,2 3,1

950 970 900 930 850 890 800

866,70 880,00

750 850

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

2,7282 2,7220

2,4 2,5

30 24мар фев

137апр мар

2823апр мар

126май апр

2520 май апр

8 июн июн 5 май 22 18 май 6 июл 1 июн

24 фев 30 мар

7 мар 13 апр

23 28 мар апр

6 апр 12 май

20 май апр 25

5 май 8 июн

18 май 22 июн

июн 61 июл

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ставки экспортных пошлин, $/т Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Нефть

Август 438,2

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 444,1

411,4

393,0

406,6

397,5

393,7

411,2

460,7

448,6

419,8

369,3

Нефть (льготная ставка 1)

201,0

205,1

204,5

190,7

200,9

194,1

191,2

204,4

241,5

232,4

210,8

173,0

Нефть (льготная ставка 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,9

СУГ

182,8

192,0

196,6

235,6

221,8

201,0

181,7

157,3

158,6

196,6

237,1

133,0

Светлые нефтепродукты

293,6

297,5

271,5

259,3

268,3

262,3

259,8

271,4

304,0

296,0

277,0

243,7

Автомобильный бензин

394,4

399,7

370,2

353,7

365,9

357,7

354,3

370,1

414,6

403,7

377,8

332,4

Темные нефтепродукты

204,6

207,4

271,5

259,3

268,3

262,3

259,8

271,4

304,0

296,0

277,0

243,7

Действующие ставки акцизов с 01.01 2012 года

с 01.07.2012 года

с 01.01.2013 года

с 01.01.2014 года

Автобензин, класс 2 и ниже

7725

8225

10100

11110

Автобензин, класс 3

7382

7882

9750

10725

Автобензин, класс 4

6822

6822

8560

9416

Автобензин, класс 5

6822

5143

5143

5657

Прямогонный бензин

7824

7824

9617

10579

Дизельное топливо, класс 2 и ниже

4098

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 3

3814

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 4

3562

3562

4934

5427

Дизельное топливо, класс 5

3562

2962

4334

4767

www.kortes.com

4


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL NAP

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

22989

4126

27601

190

29028

1989

30576

-71

25,04

0,01

Среднее по Европе

23428

4112

27422

248

29028

1989

30020

-86

24,81

0,01

Северо-Западный ФО

24443

4381

28950

1200

29028

1971

30519

-57

26,07

0,02

Центральный ФО

23793

4369

27550

0

-

-

30139

-15

24,51

0,00

Южный ФО*

23609

3512

26000

0

-

-

29267

0

24,50

0,00

-

-

-

-

-

-

29900

0

23,33

0,00

Приволжский ФО

23214

4229

26150

-20

-

-

29931

-181

24,77

-0,01

Уральский ФО

21302

4973

29400

0

-

-

29700

-26

24,76

0,02

21406

4175

28125

0

-

-

31945

0

25,56

0,01

Сибирский ФО *

20507

4200

26750

0

-

-

29668

0

24,08

0,02

Дальневосточный ФО*

22756

4139

29500

0

-

-

34601

0

28,03

0,00

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

165

%

0,7

510

Мелкий опт (НПО)

%

1,9

2717

Розница (АЗС)

%

10,3

186

%

0,6

0,23

0,9

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL NAP

34000

Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

Индекс RTS OIL NAP

34000

31000 28000

29028

31000

27422

28000

25000

23428

22000

28125

25000

21406

22000

19000

19000

16000

16000

13 апр

28 апр

руб./т

12 май

25 май

Оптовые цены

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

25 май

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

12 май

9 июн

22 июн

6 июл

Мелкий опт (НПО)

34000

34000

32000

32000

30020

30000 28000

27422

26000

24000

24000

22000

22000

28 апр

12 май

25 май

Мелкий опт (НПО)

руб./л

9 июн

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

28125

28000

26000

13 апр

31945

30000

13 апр

28 апр

25 май

9 июн

Мелкий опт (НПО)

руб./л

27

12 май

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

27

26

26

24,81

25 24

24

23

23

22,52

22

25,56

25

23,96

22 21

21 13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

Коэффициент маржинальной доходности,%

Коэффициент маржинальной доходности,%

25

25

20

20 15

15

11,4

10

10

8,0

5

5

0

0

13 апр

28 апр

12 май

www.kortes.com

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

5


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

+/-

+/-

0,000

-0,120

0,000

-3,480

0,420

0,360

0,420

-3,240

0

-1

0

-5

5

4

5

-2

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т

ст. Кириши

Всего

0,420

СЗФО 100,0%

0

1

2

3

4

5

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

30000

20

29 028 29000

16

28000 12 27000 8 26000 4

25000

0,420 24000

0 30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

9 х 11 см

www.kortes.com

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

6


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

28806

165

30134

1034

31641

26

26,72

-0,01

Среднее по Европе

29395

203

30134

860

31263

35

26,52

-0,02

+/-

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

Северо-Западный ФО

29540

90

30076

-212

32923

143

26,90

-0,01

Центральный ФО

29713

647

30495

862

30729

2

26,32

-0,01

Южный ФО*

29270

20

-

-

31156

-145

26,96

0,00

-

-

-

-

30568

-47

25,68

0,00

Приволжский ФО

29261

137

29539

475

31255

49

26,53

-0,04

Уральский ФО

29467

0

-

-

30841

149

26,59

0,03

26450

10

-

-

32681

0

27,27

0,00

Сибирский ФО*

26350

13

-

-

30550

0

25,80

0,00

Дальневосточный ФО *

26750

0

-

-

36233

0

29,72

0,00

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

2060

7,7

% 3818

14,5

% 512

%

1,6

0,13

0,5

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ руб./т

Оптовые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

34000

Биржевые цены

34000

32000

30134

30000

32000 30000

29395

28000

28000

26000

26000

24000

24000

22000

26450

22000

13 апр

28 апр

руб./т

12 май

25 май

Оптовые цены

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

25 май

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

34000

12 май

9 июн

22 июн

6 июл

Мелкий опт (НПО)

34000

31263

32000 30000

32681

32000 30000

29395

28000

28000

26000

26000

24000

24000

22000

26450

22000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

Мелкий опт (НПО)

руб./л

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

32

30

30

25 май

9 июн

Мелкий опт (НПО)

руб./л

Розница (АЗС)

32

12 май

22 июн Розница (АЗС)

28

28

26,52

26 24

23,45

6 июл

27,27

26

24,52

24 22

22

20

20 13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

Коэффициент маржинальной доходности,%

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

Коэффициент маржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

15

12,2

10

10,7

10

5

5

0

0

13 апр

28 апр

12 май

www.kortes.com

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

7


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

+/-

+/-

0,740

-0,520

0,180

-3,420

44,790

-7,260

45,710

-11,200

6

3

1

0

110

22

117

25

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Кириши ст. Рудня-Экспорт ст. Новоярославская ст. Черниковка-Восточная ст. Аллагуват ст. Стенькино 2 ст. Нефтяная КИНЕФ НБ ПТК-Терминал Ручьи НБ Калужская ст. Ярославль Уфимская группа НПЗ

Всего

22,260

ПФО 15,8%

ЦФО 33,9%

8,280 5,100 2,940 2,580 1,680 1,620 0,380 0,360 0,250 0,200 0,060 0

5

10

15

20

СЗФО 50,3%

25

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

36000

150

34000

125

32000

100

29 100

30000

45,710

28000 26000

75 50 25

24000

0 30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

9 х 11 см

www.kortes.com

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

8


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL GAP

Оптовые цены

Биржевые цены

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

29784

4109

30807

141

32809

-159

33657

103

28,85

0,01

Среднее по Европе

30430

4061

31675

178

32809

-159

33275

133

28,73

0,00

Северо-Западный ФО

31521

4279

33060

100

34097

812

35250

278

29,30

0,02

Центральный ФО

31024

4286

32057

90

32671

-177

32308

-53

28,48

0,00

Южный ФО*

30249

3365

30585

60

-

-

32950

140

28,95

0,00

-

-

-

-

-

-

33425

160

28,24

0,00

Приволжский ФО

30281

4242

31364

297

33435

11

33378

302

28,79

-0,02

Уральский ФО

28380

4295

32117

0

-

-

33388

50

28,56

0,06

27461

4285

27550

0

-

-

34709

19

29,17

0,01

Сибирский ФО*

27248

4280

27383

0

-

-

33516

0

28,04

0,02

Дальневосточный ФО *

27781

4294

28050

0

26145

1171

36698

52

31,06

0,00

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

5245

%

21,4

2097

7,3

% 5216

%

18,9

380

%

1,1

0,25

0,9

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL GAP

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL GAP

34000

37000

32000

35000

32809 31675 30430

33000 31000 29000

30000

27550 27461

28000

26000 24000

27000

22000

25000 13 апр

28 апр

руб./т

12 май

25 май

Оптовые цены

9 июн

22 июн

13 апр

6 июл

28 апр

25 май

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

12 май

9 июн

22 июн

6 июл

Мелкий опт (НПО)

37000

37000

34709

35000

35000

33275

33000

31675

31000

33000 31000

29000

29000

27000

27000

25000

25000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

Мелкий опт (НПО)

руб./л

9 июн

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

13 апр

27550

28 апр

12 май

25 май

9 июн

Мелкий опт (НПО)

руб./л

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

30

30 29

28,73

29,17

29

28

28

27

27

26,04

26

26

25

24,96

25 24

24

23

23 13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

Коэффициент маржинальной доходности,%

Коэффициент маржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

12 май

13,7

15

10

10

5

5

0

11,4

0

13 апр

28 апр

12 май

www.kortes.com

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

0,360

-0,900

0,000

-0,180

17,700

3,780

18,060

2,700

4

0

0

-1

42

-6

46

-7

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Злынка-Экспорт

ПФО 14,3%

7,200

ст. Новоярославская

4,200

ст. Стенькино 2

СЗФО 2,0%

3,720

ст. Нефтяная

1,560

ст. Никель

1,020

НБ ПТК-Терминал Ручьи

0,200

КИНЕФ

0,100

ст. Бронка

0,060 0

ЦФО 83,7%

1,5

3

4,5

6

7,5

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

37000

30

35000

25

32 809

33000

18,060

31000

20 15

29000

10

27000

5

25000

0 30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

9 х 11 см

www.kortes.com

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

10


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL JET

Оптовые цены

Биржевые цены

Цены в аэропортах

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

22810

2523

25815

-471

26145

1171

35788

0

Среднее по Европе

23364

2495

25543

-396

26422

1320

36540

0

Северо-Западный ФО

23093

2472

25760

160

24686

122

34788

0

Центральный ФО

23533

2463

25900

-233

27351

-335

39462

0

Южный ФО*

24668

2506

25910

-840

27200

-700

36975

0

-

-

-

-

27150

0

38409

0

Приволжский ФО

22960

2505

25075

-527

26436

-1564

35294

0

Уральский ФО

21406

2831

26690

-210

26950

-

35187

0

20815

2625

26630

-695

23684

-295

34369

0

Сибирский ФО

20411

2508

26007

-726

23684

-295

33011

0

Дальневосточный ФО *

21423

2802

28500

-600

-

-

37086

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

293

%

1,3

-2465

-8,7

0

% -1710

%

-6,1

-392

-1,1

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL JET

31000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL JET

29000

29000

27000

27000

26422

25000

25000

25543

23000

23000

23364

21000

21000

26630 23684 20815

19000

19000

17000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

Оптовые цены

руб./т

22 июн

6 июл

Цены в аэропортах (в крыло)

40000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

Оптовые цены

руб./т

9 июн

22 июн

6 июл

Цены в аэропортах (в крыло)

40000

36540

37000

37000

34000

34000

31000

31000

28000

34369

28000

25543

25000

22000

26630

25000

22000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

МАУ

руб./т

34000 32000 30000 28000

26850

26000

24000 22000

Июль 2011

Октябрь 2011

www.kortes.com

Январь 2012

Апрель 2012

Июль 2012

11


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

+/-

7,740

0,000

0,000

56,370

4,210

64,110

11,950

6

6

0

0

43

9

49

15

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Владимир ст. Владимир КИНЕФ

24,720 22,020

18,980

АП Шереметьево КИНЕФ ст. Комбинатская ст. Синеглазово ст. Комбинатская ст. Пятигорск 0,360 ст. Новоярославская 0,360 ст. Пятигорск 0,600 ст. Бугульма 0,300 ст. Кириши 0,180 ст. Кириши 0,360 ст. Биклянь 0,130 ст. Батайск 0,1200,060 ст. Батайск

0

+/-

7,740

Количество сделок, ед.

0

Всего

7,560 6,480 4,980 8,820

ЮФО ПФО ЮФО 0,3% 0,7% 0,1%

ЦФО 50,9%

СКФО 1,4%СКФО

0,5%

12,500 ЦФО 49,6%

СЗФО 29,0%

5

6

10 12

15 18

2024

УФО 7,8%

СФО 19,9%

СФО 10,1% СЗФО 29,9%

30 25

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

36000

90

34000

75

64,110 32000

60

30000

45

28000

30

26 145 26000

15

24000

0 30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

9 х 11 см

www.kortes.com

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

12


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL DTU

Оптовые цены

Биржевые цены

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

26885

3096

25778

16

25757

-245

28803

-49

28,00

0,01

Среднее по Европе

27526

3080

25883

16

25665

-403

28360

-77

28,01

0,01

Северо-Западный ФО

27888

3009

26815

90

25881

-785

30120

-20

28,98

0,07

Центральный ФО

27656

3026

25903

183

25842

132

27641

-65

27,80

-0,02

Южный ФО*

28580

3066

26290

15

25631

-

28286

-106

27,81

0,00

-

-

-

-

-

-

27645

-30

25,29

0,00

Приволжский ФО

27138

3126

25540

-65

25607

382

28423

-136

28,27

0,00

Уральский ФО

25294

3613

0

0

25110

-

28220

-42

27,86

0,02

24577

3154

25257

20

26500

1012

30022

28

28,00

0,03

Сибирский ФО

24275

3065

24980

0

26500

1012

27854

-16

26,68

0,06

Дальневосточный ФО *

25029

3287

25810

60

-

-

33635

102

30,21

0,00

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

1859

%

7,4

474

1,9

% 1615

%

6,7

414

%

1,5

0,31

1,1

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL DTU

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL DTU

33000

33000

31000

31000 29000

27526

29000

27000

25883 25665

27000

26500

25000

25257

23000

23000

24577

21000

21000

25000

13 апр

28 апр

руб./т

12 май

25 май

Оптовые цены

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

32000

30500

30500

29000

29000

28360

27500

25883

12 май

25 май

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

32000

26000

28 апр

9 июн

22 июн

Мелкий опт (НПО)

30022

27500 26000

25257

24500

24500

6 июл

23000

23000

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

Мелкий опт (НПО)

руб./л

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

13 апр

28 апр

33

31

31

25 май

9 июн

Мелкий опт (НПО)

руб./л

33

12 май

22 июн

6 июл

Розница (АЗС)

29

29

28,01

27

28,00

27

25,27

25

25

23,87

23

23 21

21 13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

Коэффициент маржинальной доходности,%

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

Коэффициент маржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

12 май

14,5

15

10

10

5

5

0

9,4

0

13 апр

28 апр

12 май

www.kortes.com

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

13


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

+/-

+/-

0,531

-0,055

0,000

-17,280

88,680

62,380

89,211

45,045

7

0

0

-4

182

79

189

75

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т Самарская группа НПЗ ст. Татьянка ст. Осенцы ст. Сокур ст. Новоярославская ст. Ветласян ст. Зелецино ст. Нефтяная ст. Стенькино 2 ст. Синеглазово ЛПДС Володарская ЛПДС Красный бор НБ Калужская ст. Никель Рязанская НПК (СННА)

Всего

15,960 14,940

ЮФО 16,7%

ПФО 43,2%

11,160 9,900

8,100 7,800 6,660

УФО 3,4%

4,560 4,380

3,000 1,800 0,371 0,150 0,120 0,100 0

4

8

12

16

ЦФО 16,3%

20

СФО 11,1%

СЗФО 9,3%

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

28000

240

27000

200

26000

160

25 757

25000

120

89,211 24000

80

23000

40

22000

0 30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

9 х 11 см

www.kortes.com

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

14


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL FOS

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

9460

2353

10166

-81

8935

378

Среднее по Европе

9720

2378

9873

-90

8716

863

10022

2363

10200

-1800

8885

-

9726

2382

10170

1173

8676

228

10770

2390

12550

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Приволжский ФО

9299

2378

9345

-148

8825

2445

Уральский ФО

8270

2668

0

0

-

-

8525

2263

11530

-40

10250

-18

Сибирский ФО

7649

2307

11530

-40

10250

-18

Дальневосточный ФО *

9840

2198

12450

0

-

Северо-Западный ФО Центральный ФО Южный ФО* Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

16

-

%

0,2

266

%

2,7

-2086

-18,9

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL FOS

12000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL FOS

12000

11000

11530

11000

9873 9720

10000 9000

8716

8000

10250

10000 9000

8525

8000 7000

7000

6000

6000 13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 х 11 см

www.kortes.com

9 июн

22 июн

6 июл

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

9 х 11 см

15


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №5 2 - 6 июля 2012

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

1,300

-2,600

0,000

0,000

23,895

8,655

25,195

6,055

4

3

0

0

8

-2

12

1

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Новоярославская

12,240

ст. Яничкино

ПФО 16,5%

4,095

Самарская группа НПЗ

ЦФО 68,4%

3,960

ст. Комбинатская

3,600

КИНЕФ

1,300

0

СФО 15,1%

3

6

9

12

15

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

13000

90

12000

75

11000

60

10000

45

8 935 9000

30

25,195

8000 7000

15 0

30 дек

20 янв

3 фев

17 фев

2 мар

16 мар

30 мар

13 апр

28 апр

12 май

25 май

9 июн

22 июн

6 июл

ПРИМЕЧАНИЯ Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с учетом логистических затрат и налогов. Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/ Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. СОБ – Автомобильный бензин СОА – Авиационный керосин СОТ – Дизельное топливо СОМ – Топочный мазут Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов. Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО Базис франко-склад продавца, с учетом налогов. Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. АЗС - розничные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо Базис областной центр РФ, с учетом налогов. Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/ Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.

www.kortes.com

16


Индикаторы российского рынка нефтепродуктов за 2-6 июля 2012 года