Issuu on Google+

18

1 - 5 октября 2012

Аналитический еженедельник свободного распространения

ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В номере: Итоги недели

2

События недели

4

Мировой рынок, справочная информация

5

Автомобильный бензин Нормаль-80

6

Регуляр-92

8

Премиум-95

По вопросам получения обращаться: strokov@kortes.com

10

Авиационный керосин РТ/ТС

12

Дизельное топливо (летние сорта)

14

Топочный мазут

16

Примечания

17

Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к совершению подобных сделок. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ) Индекс RTS OIL

Бензин Нормаль-80

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

26672

-2208

29299

442

29676

-173

32839

448

34706

1623

525

39362

1781

Бензин Регуляр-92 Бензин Премиум-95

32906

-1973

35993

Авиационный керосин

25567

-585

28460

385

30253

-332

Дизельное топливо (лет. сорта)

29287

-540

29359

-114

29017

-768

9811

-800

11832

-220

11589

86

Дизельное топливо зимнее Дизельное топливо с присадкой Топочный мазут

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92

БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80 руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL NAP

34000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

36000

29676 29299 26672

31000 28000

33000

25000

31500

22000

30000

19000

28500

16000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

Оптовые цены

32839

27000 13 июл

5 окт

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95 руб./т

34706

34500

Биржевые цены

Индекс RTS OIL GAP

42000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL JET

32000

39362

39000

35993

36000 33000

32906

26000

24000

27000

22000 27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

Оптовые цены

Биржевые цены

25567

20000 13 июл

5 окт

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТ. СОРТА) руб./т

28460

28000

30000

24000 13 июл

30253

30000

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ

Индекс RTS OIL DTU

33000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL FOS

13500

31000

29359 29287 29017

29000 27000

11832 11589

12000 10500

9811

9000

25000

7500

23000 13 июл

27 июл

10 авг

www.kortes.com

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

6000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

2


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ, СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) Котировки мирового рынка (первый месяц) +/-

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl

111,27

0,33

3,23

NYMEX WTI, $/bbl

90,82

-0,64

-8,95

ICE Gasoil, $/mt

977,90

4,40

57,35

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

2,8968

-0,1936

0,2181

NYMEX Heating oil, $/gal

3,1344

0,0062

0,2254

ЕВРОПА +/-

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК +/- с нач. года

+/-

+/- с нач. года

Индексы RTS Oil Бензин Нормаль-80, руб./т

26958

-2329

3847

25645

-1771

3834

Бензин Премиум-95, руб./т

33318

-2128

8806

31422

-1416

7273

Авиакеросин, руб./т

25984

-583

2989

24066

-593

3240

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

29818

-513

4362

27376

-635

4451

Топочный мазут, руб./т

9868

-779

352

9603

-880

419

Котировки оптового рынка Бензин Нормаль-80, руб./т

29357

589

2495

29125

0

1350

Бензин Регуляр-92, руб./т

33083

528

6108

31863

130

5988

Бензин Премиум-95, руб./т

36621

591

7555

33640

275

6265

Авиакеросин, руб./т

28457

437

134

28468

230

305

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

29625

-114

3033

28415

-60

4785

Топочный мазут, руб./т

11549

-232

1873

13153

-164

2136

Котировки биржевого рынка Бензин Нормаль-80, руб./т

29792

-57

3481

28700

-

-

Бензин Регуляр-92, руб./т

34706

1773

8390

35000

1117

-

Бензин Премиум-95, руб./т

39362

1781

11770

-

-

-

Авиакеросин, руб./т

30213

302

2357

32083

150

-

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

29874

-524

4349

27820

-4

4487

Топочный мазут, руб./т

11589

86

1660

-

-

-

Бензин Нормаль-80, руб./т

31374

286

1413

32763

522

980

Бензин Регуляр-92, руб./т

34434

561

3897

35040

473

2245

Бензин Премиум-95, руб./т

37304

672

4283

37010

650

3011

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т

31630

91

3043

31888

300

4163

Котировки мелкооптового рынка

Котировки розничного рынка Бензин Нормаль-80, руб./л

25,47

0,22

0,83

26,18

0,13

0,96

Бензин Регуляр-92, руб./л

27,16

0,14

0,80

28,26

0,28

1,03

Бензин Премиум-95, руб./л

29,58

0,18

1,09

30,25

0,30

1,35

Дизельное топливо, руб./л

28,70

0,13

1,12

29,02

0,28

1,03

Коэффициент маржинальной доходности АЗС Бензин Регуляр-92, %

5,5

-1,1

-8,2

7,6

-0,3

-2,7

Дизельное топливо (летние сорта), %

6,9

0,2

-4,8

7,1

0,0

-7,7

www.kortes.com

3


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ) Фьючерсы будут грузить цистернами На российском биржевом рынке скоро появятся первые поставочные производные инструменты на нефтепродукты. До сих пор срочные контракты на товарные активы не пользовались популярностью среди участников торгов, но над повышением привлекательности новых инструментов уже поработало правительство. О том, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начинает торговлю производными финансовыми инструментами на нефтепродукты, сообщил вице-президент биржи Михаил Темниченко. Впервые на российском рынке появятся поставочные фьючерсы на бензин и керосин, в качестве гарантирующего поставщика выступит "Газпром нефть". По словам господина Темниченко, предприятия, заключающие долгосрочные прямые контракты (например, с крупными потребителями) на поставку топлива, смогут с помощью покупки фьючерсов страховаться от неожиданного роста цен на топливо. Поставочные фьючерсы интересны предприятиям как инструменты среднесрочного и долгосрочного планирования торговой деятельности, согласен Дмитрий Гусев, коммерческий директор компании "НОВАТЭК-трейдинг" (совершала поставки РАО ЕЭС, "Акрону"). "Предприятие может планировать и управлять затратами на топливо на год или, страхуя фьючерсами свои риски, заранее участвовать в тендерах на поставку нефтепродуктов",— объясняет эксперт. Кроме того, СПбМТСБ запускает расчетные (без поставки базисного актива) фьючерсы на индексы бензина "Регуляр-92", летнего дизельного топлива, мазута, керосина. Такие продукты будут популярны среди спекулянтов, которым неинтересна поставка базисного актива фьючерса, считает господин Гусев. "На арбитражных сделках между сделками на срочном и спотовом рынках можно зарабатывать 1,5 тыс. руб. с тонны топлива",— утверждает эксперт. Расчетные фьючерсы будут запущены 19 октября, поставочные фьючерсы — по мере отбора биржей маркет-мейкеров. "В России очень развит сектор производных инструментов для участников финансового рынка — фьючерсы на ценные бумаги или индексы. Срочные контракты на товар станут популярны тогда, когда помимо финансовых компаний эти контракты в своей хозяйственной деятельности будут использовать сами производители или потребители товара",— говорит управляющий директор по развитию организованных рынков НП РТС (основной акционер биржи "Санкт-Петербург") Евгений Сердюков. У СПбМТСБ это может получиться, потому что у нее есть реально работающий спот-рынок нефтепродуктов, в отличие от других бирж, считает господин Сердюков. На бирже спот-рынок возник, поскольку в феврале 2011 года, исполняя поручение Владимира Путина по преодолению вызванного госрегулированием роста цен на нефтепродукты, вице-премьер Игорь Сечин "рекомендовал" нефтяwww.kortes.com

ным компаниям продавать не менее 15% производимых нефтепродуктов исключительно на СПбМТСБ. По данным биржи, в этом году объем продаж достигал 7,5% от производства. По итогам 2011 года общий объем проданных нефтепродуктов составил 11 млн тонн. Доля обязательных продаж нефтепродуктов через биржу может возрасти: Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства, которое обязывает нефтяные компании продавать на бирже определенную долю производимых нефтепродуктов — в частности, 15% от выпуска бензинов. Однако это постановление до сих пор не принято.

Мособлдума утвердила соглашение о сотрудничестве Подмосковья и ЛУКОЛа 4 октября 2012 года Московская областная дума утвердила соглашение о сотрудничестве, подписанное ранее между правительством Подмосковья и ОАО ЛУКОЙЛ, оно предполагает, в том числе, прокладку нефтепровода между Московской областью и Нижним Новгородом стоимостью в 500 миллионов долларов. В июне во время XVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано генеральное соглашение об основных принципах сотрудничества между Московской областью и ОАО ЛУКОЙЛ, соглашение подписали губернатор Московской области Сергей Шойгу и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Согласно подписанному соглашению, в ближайшие 5-7 лет будет построен нефтепровод, который соединит Подмосковье и Нижний Новгород. Новый нефтепровод может помочь "удержать" цены на топливо в регионе, заявил ранее губернатор Московской области Сергей Шойгу. Протяженность трубопровода может составить порядка 500 километров, пропускная способность около двух миллионов тонн в год. Ранее президент ЛУКОЙЛа сообщил, что на прокладку нового нефтепровода может быть потрачено более 500 миллионов долларов. По словам Шойгу, основная выгода от соглашения это перемещение центра продаж нефтепродуктов в Московскую область. Он добавил, что это будет серьезная прибавка к финансированию Дорожного фонда Подмосковья, который формируется из акцизов от продажи нефти. Ввод в эксплуатацию нового нефтепровода позволит сократить логистические расходы, которые составляют 10% в стоимости нефтепродуктов, заявил ранее Алекперов. Первоочередными проектами сотрудничества станут строительство нефтепродуктопровода для поставок светлых нефтепродуктов в Подмосковье, расширение сети автозаправочных комплексов и развитие социальной, торговой инфраструктуры и прилегающих к ним территорий. Соглашение заключено до 31 декабря 2017 года, его планируется в дальнейшем при согласии сторон автоматически пролонгировать каждый следующий год.

4


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

МИРОВОЙ РЫНОК ICE Brent, $/bbl

NYMEX WTI, $/bbl

ICE Gasoil, $/т Ноя.

Дек.

Ноя.

Дек.

NYMEX Heating Oil, $/gal

Ноя.

Дек.

Янв.

Ноя.

Дек.

Янв.

28.сен

112,39

111,58

110,93

92,19

92,56

93,00

980,75 974,50 966,75 2,9201

2,7920 2,7320

3,1592

3,1435 3,1260

01.окт

112,19

111,36

110,73

92,48

92,85

93,28

982,50 976,75 969,50 2,9201

2,7904

2,7294

3,1358

3,1238

3,1077

02.окт

111,57

110,83

110,26

91,89

92,27

92,71

979,75 973,25 965,75 2,8692

2,7553

2,7069

3,1255

3,1104

3,0916

03.окт

108,17

107,43

106,85

88,14

88,52

88,97

958,75 951,00 942,50 2,7995

2,6821

2,6316

3,0664

3,0455

3,0235

04.окт

112,58

111,70

110,99

91,71

92,07

92,48

979,00 965,75 954,00 2,9429

2,7984

2,7354

3,1884

3,1604

3,1319

05.окт

111,84

110,94

110,20

89,88

90,27

90,71

989,50 977,75 966,75 2,9525

2,8006

2,7355

3,1559

3,1358

3,1133

WTI NYMEX, $/bbl

Окт.

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

ICE Brent, $/bbl

130

Ноя.

Дек.

Янв.

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

3,4

120

Янв.

3,2

111,27

110

3,0

100

2,8968

2,8

90,82

90

2,6

80 70 29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

2,4 29 июн

5 окт

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

1050

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

NYMEX Heating Oil, $/gal

3,4

3,2

1000

968,90

950 900

2,8

850

2,6

800

2,4

750 29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

3,1344

3,0

2,2 29 июн

5 окт

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ставки экспортных пошлин, $/т Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Нефть

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 393,0

406,6

397,5

393,7

411,2

460,7

448,6

419,8

369,3

336,6

393,8

418,9

Нефть (льготная ставка 1)

190,7

200,9

194,1

191,2

204,4

241,5

232,4

210,8

173,0

148,4

191,3

210,1

Нефть (льготная ставка 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

36,9

33,6

39,3

41,8

СУГ

235,6

221,8

201,0

181,7

157,3

158,6

196,6

237,1

133,0

68,9

76,2

172,5

Светлые нефтепродукты

259,3

268,3

262,3

259,8

271,4

304,0

296,0

277,0

243,7

222,1

259,9

276,4

Автомобильный бензин

353,7

365,9

357,7

354,3

370,1

414,6

403,7

377,8

332,4

302,9

354,4

377,0

Темные нефтепродукты

259,3

268,3

262,3

259,8

271,4

304,0

296,0

277,0

243,7

222,1

259,9

276,4

Действующие ставки акцизов, руб./т с 01.01 2012 года

с 01.07.2012 года

с 01.01.2013 года

с 01.01.2014 года

Автобензин, класс 2 и ниже

7725

8225

10100

11110

Автобензин, класс 3

7382

7882

9750

10725

Автобензин, класс 4

6822

6822

8560

9416

Автобензин, класс 5

6822

5143

5143

5657

Прямогонный бензин

7824

7824

9617

10579

Дизельное топливо, класс 2 и ниже

4098

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 3

3814

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 4

3562

3562

4934

5427

Дизельное топливо, класс 5

3562

2962

4334

4767

www.kortes.com

5


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL NAP

Оптовые цены

Биржевые цены

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./л

+/-

Среднее по РФ

26672

-2208

29299

442

29676

-173

31788

356

25,73

0,20

Среднее по Европе

26958

-2329

29357

589

29792

-57

31374

286

25,47

0,22

Северо-Западный ФО

27619

-740

30450

-450

30086

-225

32656

58

26,51

0,16

Центральный ФО

26990

-2355

31050

240

-

-

31312

296

25,21

0,08

Южный ФО*

27898

-2908

26000

0

-

-

31533

967

24,97

0,22

-

-

-

-

-

-

30390

440

24,50

0,72

Приволжский ФО

26618

-2355

27863

346

27603

-

31148

181

25,41

0,29

Уральский ФО

24496

-2909

31050

2700

-

-

29991

410

25,10

0,04

25645

-1771

29125

0

28700

-

32763

522

26,18

0,13

Сибирский ФО *

24412

-2258

28650

0

28700

-

30709

507

24,48

0,05

Дальневосточный ФО*

27494

-1039

29600

0

-

-

35501

542

28,72

0,23

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

3848

%

16,9

2209

%

8,2

3365

%

12,8

1397

%

4,6

0,92

3,7

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL NAP

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL NAP

34000

34000 31000

29792

31000

28000

29357 26958

28000

29125 28700

25000

25645

25000 22000

22000

19000

19000

16000 13 июл

27 июл

руб./т

10 авг

24 авг

Оптовые цены

7 сен

21 сен

16000 13 июл

5 окт

Мелкий опт (НПО)

27 июл

24 авг

Оптовые цены

руб./т

34000

10 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Мелкий опт (НПО)

34000

32000

31374

30000

29357

30000

28000

28000

26000

26000

24000

24000

22000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

Мелкий опт (НПО)

руб./л

7 сен

21 сен

5 окт

32763

32000

22000 13 июл

29125

27 июл

24 авг

7 сен

Мелкий опт (НПО)

руб./л

Розница (АЗС)

10 авг

21 сен

5 окт

Розница (АЗС)

27

27 26

25,47

26,18

26 25

25

24,58

24

24

23,54

23

23 22

22

21 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

21 13 июл

27 июл

Коэффициент м аржинальной доходности,%

24 авг

7 сен

21 сен

25

20

20

15

15

8,6

5

10

7,1

5

0 13 июл

27 июл

10 авг

www.kortes.com

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Коэффициент м аржинальной доходности,%

25

10

10 авг

5 окт

0 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

6


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т Количество сделок, ед.

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

0,704

0,644

0,180

-1,980

1,380

-0,300

2,264

-1,636

9

8

1

-5

9

3

19

6

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Кириши

ПФО 10,6%

1,770

СФО 10,6%

ст. Комбинатская

0,240

ст. Аллагуват

0,240

НБ ПТК-Терминал Ручьи

СЗФО 78,8%

0,014 0

0,5

1

1,5

2

2,5

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

31000

18

30000

15

29 676

29000

12

28000

9

27000

6

26000

2,264

25000

3 0

6 апр

20 апр

5 май

18 май

9 х 11 см

www.kortes.com

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

7


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./л

+/-

Среднее по РФ

32839

448

34706

1623

34595

538

27,44

0,17

Среднее по Европе

33083

528

34706

1773

34434

561

27,16

0,14

+/-

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

Северо-Западный ФО

33375

0

37635

6080

35412

453

27,52

0,21

Центральный ФО

34144

214

34952

154

34304

769

27,01

0,14

Южный ФО*

31225

0

33394

-

34705

416

27,37

0,09

-

-

-

-

31863

393

25,96

0,36

Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО

32961

636

33913

85

34319

481

27,12

0,09

Уральский ФО

34000

2717

-

-

34063

650

27,29

0,16

31863

130

35000

1117

35040

473

28,26

0,28

Сибирский ФО*

31567

174

35000

1117

33309

521

26,82

0,30

Дальневосточный ФО *

32750

0

-

-

37925

392

30,65

0,23

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

6093

22,8

% 8391

31,9

% 3466

%

11,1

0,85

3,2

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ руб./т

Оптовые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Биржевые цены

Оптовые цены

руб./т

36000

34706

34000

Биржевые цены

36000

35000

34000

33083

32000 30000

32000

31863

30000

28000

28000

26000

26000

24000 13 июл

27 июл

руб./т

10 авг

24 авг

Оптовые цены

7 сен

21 сен

24000 13 июл

5 окт

27 июл

34434

34000

24 авг

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

36000

10 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Мелкий опт (НПО)

36000

35040

34000

33083

32000

32000

30000

30000

28000

28000

26000

26000

24000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

Мелкий опт (НПО)

руб./л

21 сен

5 окт

Розница (АЗС)

24000 13 июл

32

30

30

27,16 25,83

26

7 сен

21 сен

Мелкий опт (НПО)

5 окт

21 сен

5 окт

Розница (АЗС)

26,29

22

24 авг

7 сен

28,26

22 10 авг

24 авг

26

24

27 июл

10 авг

28

24

20 13 июл

27 июл

руб./л

32

28

31863

20 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Коэффициент м аржинальной доходности,%

Коэффициент м аржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

15

10

10

7,6

5,5

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

www.kortes.com

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

8


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т Количество сделок, ед.

СПбМТСБ +/-

+/-

+/-

1,693

0,703

0,120

-27,780

21,935

-46,060

23,748

-73,137

14

8

2

-7

96

-22

112

-21

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Рудня-Экспорт ст. Стенькино 2 ст. Новоярославская ст. Нефтяная ст. Черниковка-Восточная НБ Саратовская Уфимская группа НПЗ ст. Аллагуват НБ ПТК-Терминал Ручьи ст. Биклянь КИНЕФ ст. Чебоксары ст. Кириши ст. Юрьевец Славянский битумный завод

Всего

5,940

ЮФО 0,7% СФО 0,3% СЗФО 3,3%

ПФО 31,0%

5,400 3,900 1,920 1,920

1,350 1,020 0,500 0,463 0,300 0,190 0,120 0,120 0,120 0,120 0

1,5

3

4,5

6

ЦФО 64,7%

7,5

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

36000

34 706

150

34000

125

32000

100

30000

75

28000

50

23,748

26000 24000

25 0

6 апр

20 апр

5 май

18 май

9 х 11 см

www.kortes.com

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

9


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL GAP

Оптовые цены

Биржевые цены

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./л

+/-

Среднее по РФ

32906

-1973

35993

525

39362

1781

37227

668

29,75

0,21

Среднее по Европе

33318

-2128

36621

591

39362

1781

37304

672

29,58

0,18

Северо-Западный ФО

33683

-2966

37425

0

40903

5934

38705

598

30,22

0,26

Центральный ФО

33482

-2684

37607

83

39522

-144

36825

915

29,35

0,20

Южный ФО*

34224

-650

33925

0

35850

-2350

37938

505

29,86

0,12

-

-

-

-

-

-

34830

568

28,22

0,32

Приволжский ФО

32975

-2427

36801

929

38541

396

37329

505

29,50

0,14

Уральский ФО

31211

-2299

36183

2116

-

-

36839

636

29,53

0,16

31422

-1416

33640

275

-

-

37010

650

30,25

0,30

Сибирский ФО*

30547

-1836

33203

313

-

-

35884

720

29,20

0,34

Дальневосточный ФО *

32733

-789

34950

160

-

-

38732

419

32,00

0,23

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

8367

%

34,1

7284

25,4

% 11770

%

42,7

3950

%

11,9

1,15

4,0

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК руб./т

Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

Индекс RTS OIL GAP

43000

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL GAP

43000 40000

40000

39362

37000

37000

36621

34000

34000

33318

31000

33640 31422

31000 28000

28000 25000 13 июл

25000 13 июл 27 июл

руб./т

10 авг

24 авг

Оптовые цены

7 сен

21 сен

37304 36621

35000

33000

33000

31000

31000

29000

29000 24 авг

7 сен

Мелкий опт (НПО)

руб./л

21 сен

7 сен

21 сен

5 окт

Мелкий опт (НПО)

5 окт

Розница (АЗС)

37010

37000

35000

10 авг

24 авг

39000

37000

27 июл

10 авг

Оптовые цены

руб./т

Мелкий опт (НПО)

39000

27000 13 июл

27 июл

5 окт

27000 13 июл

33640

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

Мелкий опт (НПО)

руб./л

21 сен

5 окт

Розница (АЗС)

31

31

30

29,58

29 28

27,98

29 28

27

27

26

26

25

25

24 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

30,25

30

24 13 июл

27,76

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

Коэффициент м аржинальной доходности,%

Коэффициент м аржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

15 10

10

6,0

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

www.kortes.com

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

5 окт

9,2

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

10


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

1,190

-0,190

0,120

-12,480

17,115

-2,835

18,425

-15,505

5

-3

2

-6

51

-11

58

-20

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Новоярославская

ПФО 16,0%

9,000

ст. Стенькино 2

5,160

ст. Нефтяная

1,440

ст. Черниковка-Восточная

СЗФО 1,6%

1,200

ЯНОС

ЮФО 0,7%

0,900

ст. Биклянь

0,240

НБ Петергоф

0,240

Славянский битумный завод

0,120

НБ Саратовская

0,075

НБ "ГПН-СЗ"

0,050 0

ЦФО 81,7%

2

4

6

8

10

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

41000

36

39 362 39000

30

37000

24

18,425 35000

18

33000

12

31000

6

29000

0 6 апр

20 апр

5 май

18 май

9 х 11 см

www.kortes.com

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

11


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL JET

Оптовые цены

Биржевые цены

Цены в аэропортах

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

25567

-585

28460

385

30253

-332

36688

0

Среднее по Европе

25984

-583

28457

437

30213

302

37511

0

Северо-Западный ФО

25657

-578

30030

440

30142

440

36093

0

Центральный ФО

26065

-576

27947

330

30241

37

40691

0

Южный ФО*

27317

-585

28850

800

30300

-

38245

0

-

-

-

-

30596

-

39766

0

Приволжский ФО

25611

-584

28393

501

-

-

35659

0

Уральский ФО

24056

-584

28400

0

30100

-

36261

0

24066

-593

28468

230

32083

150

35002

0

Сибирский ФО

23286

-560

27863

246

32083

150

33936

0

Дальневосточный ФО *

25236

-641

30280

180

-

-

37134

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

3050

%

13,5

180

0,6

0

% 2397

%

8,6

507

1,4

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL JET

35000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL JET

35000

32000

32083

29000

30213 28457

29000

28468

26000

25984

26000

32000

23000

23000

20000

20000

17000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

Оптовые цены

руб./т

21 сен

17000 13 июл

5 окт

Цены в аэропортах (в крыло)

40000

24066

27 июл

10 авг

24 авг

Оптовые цены

руб./т

7 сен

21 сен

5 окт

Цены в аэропортах (в крыло)

40000

37511

37000 34000

37000

35002

34000 31000

31000

28457

28000

28468

28000

25000

25000 22000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

22000 13 июл

5 окт

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

МАУ

руб./т

34000 32000

30150

30000 28000 26000 24000 22000 Октябрь 2011

Январь 2012

www.kortes.com

Апрель 2012

Июль 2012

Октябрь 2012

12


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

0,000

0,000

0,000

0,000

25,440

22,200

25,440

22,200

0

0

0

0

37

23

37

23

Количество сделок, ед.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Владимир

ЮФО 2,4%

14,520

ст. Синеглазово

ЦФО 59,9%

5,040

ст. Кириши

СКФО 3,3%

3,060

ст. Пятигорск

0,840

ст. Новоярославская

0,720

ст. Батайск

0,600

ст. Комбинатская

0,540

ст. Ручьи

УФО 19,8%

СФО 2,1% СЗФО 12,5%

0,120 0

3,5

7

10,5

14

17,5

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

32000

150

30500

125

30 253 29000

100

27500

75

26000

50

25,440 24500

25

23000

0 6 апр

20 апр

5 май

18 май

9 х 11 см

www.kortes.com

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

13


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL DTU

Оптовые цены

Биржевые цены

Мелкий опт (НПО)

Розница (АЗС)

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./л

+/-

Среднее по РФ

29287

-540

29359

-114

29017

-768

31698

146

28,79

0,18

Среднее по Европе

29818

-513

29625

-114

29874

-524

31630

91

28,70

0,13

Северо-Западный ФО

30372

-456

30700

-110

30628

61

33032

14

29,75

0,21

Центральный ФО

30108

-456

29860

10

31300

2300

31373

128

28,63

0,15

Южный ФО*

30606

-584

30150

0

31100

0

31942

141

28,33

0,12

-

-

-

-

29233

-

29525

525

25,30

-0,05

Приволжский ФО

29489

-504

29115

-211

29264

-1186

31637

2

28,74

0,09

Уральский ФО

27322

-584

0

0

27456

-

30851

137

28,73

0,09

27376

-635

28415

-60

27820

-4

31888

300

29,02

0,28

Сибирский ФО

26761

-563

27803

-80

27820

-4

30097

270

27,76

0,33

Дальневосточный ФО *

28299

-743

30250

0

-

-

34875

352

31,12

0,21

Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ

% Изменения с начала года

4261

%

17,0

4055

%

16,0

4874

%

20,2

3309

%

11,7

1,10

4,0

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL DTU

34000

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL DTU

32000

32000

30000

29874 29818 29625

30000 28000

26000

26000

24000

24000

22000

22000 13 июл

27 июл

руб./т

10 авг

24 авг

Оптовые цены

7 сен

21 сен

20000 13 июл

5 окт

Мелкий опт (НПО)

28415 27820 27376

28000

27 июл

31630

24 авг

Оптовые цены

руб./т

32000

10 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Мелкий опт (НПО)

32000

31888

30500

30500

29625

29000

29000

27500

27500

26000

26000

24500

24500

23000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

Мелкий опт (НПО)

руб./л

21 сен

5 окт

23000 13 июл

33

31

31

28,70

27

26,62

7 сен

21 сен

Мелкий опт (НПО)

5 окт

21 сен

5 окт

Розница (АЗС)

26,84

23 24 авг

7 сен

29,02

23 10 авг

24 авг

27 25

27 июл

10 авг

29

25

21 13 июл

27 июл

руб./л

Розница (АЗС)

33

29

28415

21 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

Коэффициент м аржинальной доходности,%

Коэффициент м аржинальной доходности,%

25

25

20

20

15

15 10

10

6,9

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

www.kortes.com

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

7,1

5 0 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

14


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т

СПбМТСБ +/-

+/-

0,332

6,500

-22,300

57,350

-29,310

64,572

-51,278

9

6

2

-3

120

2

131

5

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т 11,940

ЦФО 0,1%

10,500 8,640

ПФО 21,0%

СЗФО 10,8%

6,000 5,520 5,000 4,740 4,740 1,560 1,500 1,080 1,020 0,540 0,420 0,420 0

+/-

0,722

Количество сделок, ед.

ст. Татьянка ст. Сокур Ачинский НПЗ КИНЕФ ст. Зелецино ст. Аллагуват ст. Синеглазово Ангарская НХК ст. Новая Еловка ЛПДС Сокур ст. Черниковка-Восточная Самарская группа НПЗ ст. Нефтяная ст. Кириши ст. Новокуйбышевская

Всего

ЮФО 18,5%

СФО 41,7% 3

6

9

12

УФО 7,3%

15

СКФО 0,6%

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

31000

240

30000

200

29000

160

29 017 28000

120

27000

64,572 80

26000

40

25000

0 6 апр

20 апр

5 май

18 май

9 х 11 см

www.kortes.com

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

15


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Индекс RTS OIL FOS

Оптовые цены

Биржевые цены

руб./т

+/-

руб./т

+/-

руб./т

+/-

Среднее по РФ

9811

-800

11832

-220

11589

86

Среднее по Европе

9868

-779

11549

-232

11589

86

10204

-867

12710

-490

13010

-796

9873

-806

11770

-240

11790

132

10892

-683

13750

0

-

-

-

-

-

-

13010

-796

Приволжский ФО

9448

-783

10901

-193

10504

-696

Уральский ФО

8450

-867

0

0

-

-

9603

-880

13153

-164

-

-

8375

-878

13153

-164

-

-

11444

-885

12450

0

-

Северо-Западный ФО Центральный ФО Южный ФО* Северо-Кавказский ФО

Среднее по Сибири и ДВ Сибирский ФО Дальневосточный ФО *

% Изменения с начала года

367

-

%

3,9

1933

%

19,5

568

5,2

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ Оптовые цены

руб./т

Биржевые цены

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL FOS

руб./т

Оптовые цены

Биржевые цены

Индекс RTS OIL FOS

15000

15000

13500

13500

11589

12000

11549

10500

9868

10500

9000

9000

7500

7500

6000 13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

9 х 11 см

www.kortes.com

21 сен

5 окт

13153

12000

6000 13 июл

9603

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

9 х 11 см

16


ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №18 1 - 5 октября 2012

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Биржа «Санкт-Петербург»

ММТБ

+/Объем торгов, тыс. т Количество сделок, ед.

СПбМТСБ +/-

Всего +/-

+/-

0,600

0,600

0,000

0,000

18,540

6,120

19,140

6,720

4

4

0

0

17

8

21

12

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т ст. Новоярославская

ПФО 32,0%

7,380

СЗФО 17,2%

Самарская группа НПЗ

6,120

ст. Кириши

3,300

ст. Яничкино

2,340 0

2

ЦФО 50,8%

4

6

8

10

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ руб./т

Объем биржевых продаж

Средневзвешенная биржевая цена

тыс. т

14000

90

13000

75

12000

60

11 589

11000

45

10000

30

19,140 9000

15

8000

0 6 апр

20 апр

5 май

18 май

1 июн

15 июн

29 июн

13 июл

27 июл

10 авг

24 авг

7 сен

21 сен

5 окт

ПРИМЕЧАНИЯ Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с учетом логистических затрат и налогов. Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/ Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. СОБ – Автомобильный бензин СОА – Авиационный керосин СОТ – Дизельное топливо СОМ – Топочный мазут Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов. Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО Базис франко-склад продавца, с учетом налогов. Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информационных бюллетенях. АЗС - розни��ные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо Базис областной центр РФ, с учетом налогов. Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/ Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.

www.kortes.com

17


Индикаторы российского рынка нефтепродуктов за 1-5 октября 2012 года