Issuu on Google+

нефтепродуктами

Биржевая торговля

КОРТЕС №24 (40), Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Биржевой рынок

4

НП МБНК

7

СПбМТСБ

10

Биржа «Санкт-Петербург»

13

Итоги биржевых торгов

15

«Биржевая торговля нефтепродуктами» Аналитический еженедельник Издатель Павел Махлин Руководитель проекта Павел Строков strokov@kortes.com Редакция Михаил Турукалов Ирина Иванова Наталья Шарапова

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск. Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании. Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели Предложение нефтепродуктов в ходе торгов 455,240 тыс. т

Спрос на нефтепродукты в ходе торгов 1615,350 тыс. т

Продано нефтепродуктов в ходе торгов 305,265 тыс. т

Лидеры по объему предложения: Биржа

СПбМТСБ

349,505 тыс. т

Компания

«Роснефть»

93,020 тыс. т

Базис

КИНЕФ

77,870 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

172,855 тыс. т

Лидеры по объему спроса: Биржа

СПбМТСБ

1291,090 тыс. т

Компания

«Роснефть»

872,100 тыс. т

Базис

Самарская группа НПЗ 260,400 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

741,725 тыс. т

Лидеры по объему продаж:

Заключено 388 сделок с нефтепродуктами

Биржа

СПбМТСБ

234,945 тыс. т

Компания

«Роснефть»

92,780 тыс. т

Базис

КИНЕФ

55,410 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

136,435 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 22537

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на 95 руб. и 24 июня составил 22537 руб.

Фьючерс на Индекс «КОРТЕС-Газойль» 22550

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизилась на 400 руб. и 24 июня составила 22550 руб.

Индексы СПбМТСБ,

Компания недели

24 июня

ТНК-ВР

Актив

Индекс

Предложение, тыс. т

Спрос, тыс. т

Сделки, тыс. т

Количество сделок, ед.

47,480

76,840

46,440

155

-

-

-

0

12,150

3,100

1,260

3

Регуляр-92

32015

Премиум-95

33015

Авиакеросин

ДТ летнее

21923

Дизельное топливо

ДТ зимнее

22685

Топочный мазут

-

-

-

0

ТС-1

23312

Нефтепродукты, всего

59,630

79,940

47,700

158

2

Автобензин

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

События недели 30 июня на СПбМТСБ состоится редукцион по закупке высокооктанового бензина

ТНК-ВР и «ЛУКОЙЛРезервнефтепродукт» приступают к торгам на условиях общей спецификации

Изменения в нормативных документах СПбМТСБ

3

30 июня на СПбМТСБ состоится редукцион по закупке высокооктанового бензина. В ходе аукциона «на понижение» брокерская компания «АМ Трейд» планирует закупить для своего клиента «Запсибнефтепродукт» 1,08 тыс. т бензина Регуляр-92 на ст. Мегион по цене ниже 30800 руб./т и 1,08 тыс. т Премиум-95 по цене ниже 31000 руб./т. По мнению участников рынка, заявленные покупателем цены на станции назначения слишком низкие. «Если приводить цену на Мегионе к Уфе, то получается, что Регуляр-92 должен стоить на воротах Уфимской группы НПЗ порядка 28500 руб./т. Но на аукционе «Башнефти» цена на уфимский Регуляр-92 сложилась на уровне 30200-30550 руб./т. Цена спроса непроходная», – сказал представитель трейдерской компании. На прошедшей неделе «АМ Трейд» проводил на СПбМТСБ редукцион по закупке бензина Нормаль-80 для «ТНК Юг Менеджмент», однако предложенная брокером цена на станции Батайск не устроила продавцов и сделки не состоялись. С 1 июля ТНК-ВР и «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» приступают к биржевым торгам нефтепродуктами на условиях Общей (унифицированной) спецификации и типовой формы договора поставки биржевого товара, сообщила СПбМТСБ. С 15 июня реализовывать нефтепродукты на этих условиях начала «Газпром нефть». Осуществление торговых операций ВИНКами на стандартизованных условиях является непременным условием развития ликвидного и конкурентного биржевого рынка нефтепродуктов в России. Использование унифицированных наименований биржевых инструментов, стандартизованных размеров лотов, базисов поставки и единых условий расчетов формирует равные условия доступа для всех участников биржевого рынка нефтепродуктов, решает задачи повышения конкуренции среди продавцов и снижения возможностей для заключения сделок между аффилированными сторонами за счет анонимности участников торгов, отмечается в сообщении СПбМТСБ. С 30 июня на СПбМТСБ вступают в силу изменения в общую (унифицированную) спецификацию биржевого товара по секции Нефтепродукты, сообщила биржа. Документ размещен на сайте СПбМТСБ. С 1 июля прекращают действие следующие спецификации: спецификация биржевого товара, контролером поставки по которому выступает Открытое акционерное общество «Газпром нефть»; спецификация биржевого товара, контролером поставки по которому выступает Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт»; спецификация биржевого товара, поставщиком которого выступает Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг», с отгрузкой железнодорожным транспортом; спецификация биржевого товара – дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 на базисе поставки франко-резервуар ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов За неделю с 20 по 24 июня основные показатели биржевых торгов улучшились. Продавцы предложили 455,2 тыс. т нефтепродуктов, что на 25% больше по сравнению с 14-17 июня. Участники торгов подали заявки на покупку 1,6 млн т нефтепродуктов – это на 11% больше, чем неделей ранее. Продажи нефтепродуктов увеличились на 16% и составили 305,3 тыс. т. С учетом аукционов «Башнефти» и «Транснефтепродукта» продажи выросли на 21%, до 318 тыс. т. В ходе биржевых торгов заключено 388 сделок, и еще 11 сделок на аукционах. Средний объем сделки снизился с 0,92 до 0,8 тыс. т. Структура продаж нефтепродуктов значительно изменилась. Доля дизельного топлива сократилась с 59% до 53%, топочного мазута – с 9% до 4%, авиакеросина – с 19% до 18%. Доля автобензина в продажах выросла с 12% до 25% за счет сделок ТНК-ВР и «Башнефти». С 20 по 24 июня на биржевые торги выставлено 86,3 тыс. т автобензина – это в два раза больше по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, «Башнефть» на аукционе «на повышение» предложила 10,2 тыс. т Регуляр-92. Участники торгов подали заявки на покупку 424,6 тыс. т бензинов, что на 56,9 тыс. т меньше, чем за неделю с 14 по 17 июня. Реализация автобензина на неделе, завершившейся 24 июня, увеличилась в два раза и составила 68,9 тыс. т. Количество сделок с бензинами выросло до 199 ед., а с учетом аукциона «Башнефти» – до 209 ед. Крупнейшим продавцом автобензина стала ТНК-ВР, реа4

Рис. 1 – Объем продаж нефтепродуктов на биржах, тыс. т СПб 4,240

НП МБНК 66,080

305,265

СПбМТСБ 234,945

лизовавшая практически весь выставленный на торги объем. Компания продала 29 тыс. т Регуляр-92 и 17,5 тыс. т Премиум-95. «Сургутнефтегаз» реализовал 15,6 тыс. т Регуляр-92 и по 0,2 тыс. т Премиум-95 и Нормаль-80. «Башнефть» продала весь выставленный на аукцион автобензин. «Газпром нефтехим Салават» продал 2 тыс. т бензина Нормаль-80. «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, согласно данным СПбМТСБ, попрежнему не выставляли на торги автобензин.

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т 500

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

400 300 200 100 0

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

Рис. 4 – Средний объем одной сделки, тыс. т

СПб 13

НП МБНК 58

388

СПб

0,326

СПбМТСБ

0,741

НП МБНК

1,139

СПбМТСБ 317 0

www.kortes.com

0,3

0,6

0,9

1,2


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

С 20 по 24 июня объем предложения дизельного топлива остался на уровне предыдущей недели и составил 205,6 тыс. т, а спрос на топливо вырос на 50%, до 806,9 тыс. т. Предложение сократилось по всем маркам дизельного топлива, кроме ДТЗ, а спрос снизился только на арктическое ДТ. Объем продаж дизельного топлива на неделе до 24 июня вырос 12,4 тыс. т и составил 167 тыс. т. В ходе торгов реализовано 133,9 тыс. т летнего ДТ и 33 тыс. т зимнего ДТ. Количество сделок с дизельным топливом составило 127 ед. «Роснефть» стала крупнейшим продавцом дизельного топлива, реализовав 56,3 тыс. т летнего ДТ и 24,9 тыс. т зимнего ДТ. «Газпром нефть» продала 46,2 тыс. т летнего ДТ, ЛУКОЙЛ – 16,7 тыс. т летнего ДТ и 8,1 тыс. т зимнего ДТ. В ходе аукциона, организованного «Транснефтепродуктом», реализовано 2,5 тыс. т ДТ Л-0,5-40 с ЛПДС Сокур. За прошедшую неделю продано 12,1 тыс. т топочного мазута – это в два раза меньше, чем с 14 по 17 июня. Крупнейшими продавцами мазута стали «Газпром нефть» и «Роснефть», реализовавшие 4,7 и 4,1 тыс. т продукта. Продажи авиакеросина за отчетную неделю увеличились на 7,1 тыс. т и составили 57,3 тыс. т. «Сургутнефтегаз» стал крупнейшим продавцом авиатоплива, реализовав 28,5 тыс. т продукта. Крупнейшим продавцом нефтепродуктов на отчетной неделе стала «Роснефть». Госкомпания реализовала 92,8 тыс. т топлив. «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» заняли второе и третье места, реализовав соответственно 56,9 и 53,8 тыс. т нефтепродуктов. 5

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 5 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

10,420

Бензин Регуляр-92

56,890

Бензин Премиум-95

18,940

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

85,450

ДТ летнее

170,355

ДТ зимнее и арктич.

35,290

Топочный мазут

57,220

Битумы

10,025

Прочие

10,650

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

0

200

400

600

800

Рис. 6 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

33,420

Бензин Регуляр-92

295,660

Бензин Премиум-95

88,940

Бензин Супер-98

6,600

Авиакеросин ТС-1/РТ

198,100

ДТ летнее

729,225

ДТ зимнее и арктич.

77,695

Топочный мазут

185,410

Битумы

0,180

Прочие

0,120

Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0

200

400

600

800

Рис. 7 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

3,000

Бензин Регуляр-92

47,750

Бензин Премиум-95

18,100

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

57,320

ДТ летнее

133,935

ДТ зимнее и арктич.

33,020

Топочный мазут

12,080

Битумы

0,000

Прочие

0,060 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ДТ летнее 30

60

90

120

150


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов Отчетный период: 20 – 24 июня 2011 г. (еженедельно) Нефтяные компании

Автобензин

Дизельное топливо

Авиакеросин

Мазут топочный

Всего

Роснефть

0

26660

0

4140

30800

Газпром нефть

0

46185

5940

4740

56865

ЛУКОЙЛ

0

24840

9600

0

34440

ТНК-ВР

46440

1260

0

0

47700

Сургутнефтегаз

16040

9300

28460

0

53800

Башнефть

10200

0

0

0

10200

РуссНефть

0

0

0

0

0

Альянс

0

0

0

0

0

Газпром

0

0

0

0

0

Салават

2040

1500

0

0

3540

0

0

0

0

0

74720

109745

44000

8880

237345

ТАИФ-НК Всего

Лидер по объему продаж Газпром нефть

Отчетный период: 1 – 24 июня 2011 г. (нарастающий итог) Нефтяные компании

Автобензин

Дизельное топливо

Авиакеросин

Мазут топочный

Всего

Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчетный периный периный периный периный период, тонн од, тонн од, тонн од, тонн од, тонн

Роснефть

0

0,00%

138560

12,18%

13900

11,54%

7200

0,48%

159660

Газпром нефть

0

0,00%

111735

11,64%

27360

12,83%

43020

12,18%

182115

ЛУКОЙЛ

0

0,00%

108360

10,81%

51300

22,17%

0

0,00%

159660

ТНК-ВР

130500

29,73%

35180

4,77%

1980

1,16%

0

0,00%

167660

Сургутнефтегаз

69780

71,28%

18000

4,80%

81300

113,07%

3420

0,62%

172500

Башнефть

20040

5,63%

0

0,00%

0

3060

2,01%

23100

РуссНефть

4200

7,50%

1080

0,86%

0

0,00%

6120

3,85%

11400

Альянс

0

0,00%

3000

2,74%

0

0,00%

0

0,00%

3000

Газпром

0

0

0

0

0

Салават

2040

4,00%

2000

1,15%

0

0

4040

0

0

0

0

0

226560

8,56%

417915

8,06%

175840

21,05%

62820

1,36%

883135

ТАИФ-НК Всего

* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производственных планов ВИНК на этот месяц. Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями. Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть произведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем календарном периоде. Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ». 6

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

НП МБНК На неделе с 20 по 24 июня основные показатели торгов на НП МБНК значительно улучшились. Суммарный объем предложения нефтепродуктов увеличился более чем в два раза и составил 90,5 тыс. т. Спрос на продукцию также вырос в два раза, до 319,4 тыс. т. Продажи нефтепродуктов на отчетной неделе выросли в три раза и составили 66,1 тыс. т. Количество сделок увеличилось с 31 до 58 ед. При этом средний объем сделки с нефтепродуктами вырос с 0,71 до 1,14 тыс. т. За неделю с 20 по 24 июня продавцы предложили 9,3 тыс. т автобензина – это на 4,1 тыс. т больше, чем с 14 по 17 июня. Участники торгов подали заявки на покупку 34,3 тыс. т автобензина, что на 9,4 тыс. т больше по сравнению с предыдущей неделей. Спросом пользовался только высокооктановый бензин. Объем реализации автобензина на неделе, завершившейся 24 июня, остался на уровне 14-17 июня и составил 2,6 тыс. т. Количество сделок с бензинами выросло в полтора раза, до 11 ед. На минувшей неделе сделки заключались только с бензинами Регуляр-92 и Премиум-95. Основной объем автобензина реализован трейдерами с Уфимской группы НПЗ (1,6 тыс. т) и на ст. Новоярославская (0,9 тыс. т). Еще 0,18 тыс. т бензина Регуляр-92 продано трейдерскими компаниями на ст. Нефтяная. С 20 по 24 июня продавцы выставили на торги 59,8 тыс. т дизельного топлива, что в два раза превышает показатель предыдущей недели. Предложение летнего ДТ увеличилось, 7

Рис. 9 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

1,200

Бензин Регуляр-92

7,920

Бензин Премиум-95

0,180

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

7,380

ДТ летнее

57,040

ДТ зимнее и арктич.

2,750

Топочный мазут

3,060

Битумы

4,525

Прочие

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

6,450 0

30

60

90

120

150

180

Рис. 10 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

1,500

Бензин Регуляр-92

24,780

Бензин Премиум-95

6,540

Бензин Супер-98

1,500

Авиакеросин ТС-1/РТ

50,760

ДТ летнее

169,420

ДТ зимнее и арктич.

8,160

Топочный мазут

56,460

Битумы

0,180

Прочие

0,060 0

Лидер по объему спроса

ДТ летнее 30

60

90

120

150

180

Рис. 11 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

0,000

Бензин Регуляр-92

2,580

Бензин Премиум-95

0,060

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

7,380

ДТ летнее

53,600

ДТ зимнее и арктич.

2,460

Топочный мазут

0,000

Битумы

0,000

Прочие

0,000 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ДТ летнее 10

20

30

40

50

60


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

а зимнего ДТ – сократилось. Спрос на дизельное топливо вырос в три раза и составил 177,6 тыс. т. Интерес участников торгов увеличился как к ДТ летнему, так и к ДТ зимнему. С 20 по 24 июня продажи дизельного топлива на бирже НП МБНК выросли в три раза и составили 56,1 тыс. т, а количество сделок с продуктом увеличилось с 22 до 38 ед. Крупнейшим продавцом дизельного топлива стала «Роснефть», реализовавшая 23,94 тыс. т летнего ДТ производства Самарской гр. НПЗ. Также госкомпания реализовала 28,2 ДТ летнего производства Ангарской НХК и 2,5 тыс. т ДТ зимнего с этого же НПЗ. Трейдеры продали 0,5 тыс. т ДТЛ с ЛПДС Сокур, 0,8 тыс. т ДТЛ с Самарской гр. НПЗ и 0,2 тыс. т ДТЛ с Уфимской гр. НПЗ. С 20 по 24 июня на НП МБНК не заключались сделки с топочным мазутом. Высоким спросом пользовался мазут производства НПЗ «Роснефти», но компания не выставляла этот продукт на торги. ТАИФ-НК ежедневно предлагал по 0,3 тыс. т мазута, однако топливо не пользовалось спросом. На неделе с 20 по 24 июня реализовано 7,4 тыс. т авиакеросина, в то время как на предыдущей неделе сделки с авиатопливом не заключались. «Роснефть» стала единственным продавцом авиакеросина, реализовав весь выставленный объем топлива на станциях Суховская и Новая Еловка. Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов в европейской и азиатской частях России стала «Роснефть», реализовавшая соответственно 23,9 и 38 тыс. т топлив.

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т ст. Суховская Самарская группа НПЗ Уфимская группа НПЗ ст. Новокуйбышевская ст. Сургут ст. Биклянь ст. Новая Еловка ст. Нефтяная ЛПДС Воронеж ст. Новоярославская ст. Селикса ст. Кириши ст. Богандинская ЛПДС Никольское ЛПДС Сокур

35,040 15,840 10,805 8,880

4,950 4,500 3,240 1,320 1,000 0,900 0,660 0,660 0,540 0,500 0,500 0

Лидер по объему предложения

ст. Суховская

10

20

30

40

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ ст. Суховская ст. Новая Еловка ст. Дземги ст. Новокуйбышевская Уфимская группа НПЗ ст. Нефтяная ст. Новоярославская ст. Стенькино 2 ст. Яничкино ЛПДС Сокур ст. Богандинская ст. Кириши ст. Селикса ст. Биклянь

99,420 92,040 48,840 36,600

24,000 11,820 1,680 1,260 1,080 0,720 0,700 0,420 0,360 0,300 0,060 0

20

40

Лидер по объему спроса

Самарская группа НПЗ

60

80

100

120

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т ст. Суховская

34,800

Самарская группа НПЗ

15,840

ст. Новокуйбышевская

8,880

ст. Новая Еловка

3,240

Уфимская группа НПЗ

1,740

ст. Новоярославская

0,900

ЛПДС Сокур

0,500

ст. Нефтяная

0,180 0

8

КОРТЕС

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ст. Суховская

10

20

30

40


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

26,740

239,720

40,360

149,680

76,360

62,040

1,980

13,260

04.апр-08.апр

0,060

15,000

0,000

2,980

0,000

0,000

0,000

0,240

11.апр-15.апр

0,000

3,540

0,000

3,300

0,000

0,000

0,000

0,600

18.апр-22.апр

0,000

11,320

0,830

1,160

0,000

0,000

1,980

1,920

25.апр-29.апр

0,120

6,000

1,560

0,000

0,000

9,000

0,000

0,480

03.май-06.май

0,240

6,660

0,000

0,200

0,000

0,720

0,000

0,000

10.май-13.май

0,000

2,640

0,000

1,160

0,000

0,900

0,000

0,180

16.май-20.май

0,120

7,680

1,440

0,920

1,140

0,000

0,000

0,000

23.май-27.май

0,300

2,400

0,540

5,040

0,000

22,500

0,000

0,240

30.май-03.июн

0,000

4,800

3,960

0,800

0,000

0,300

0,000

0,060

06.июн-10.июн

0,360

1,680

10,980

12,300

0,000

0,480

0,000

0,420

14.июн-17.июн

0,000

2,700

0,000

14,820

4,140

0,000

0,000

0,240

20.июн-24.июн

0,000

2,640

7,380

53,600

2,460

0,000

0,000

0,000

С начала 2011 года

9

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

СПбМТСБ За неделю с 20 по 24 июня продавцы предложили на СПбМТСБ 349,5 тыс. т нефтепродуктов – это на 10% больше по сравнению с 14-17 июня. Спрос на топлива остался на уровне предыдущей недели и составил 1,3 млн т, превысив предложение практически в четыре раза. Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ на неделе, завершившейся 24 июня, понизились на 2% и составили 234,9 тыс. т. Напротив, количество сделок увеличилось на 30% – с 243 до 317 ед., а средний объем сделки снизился с 0,99 до 0,74 тыс. т. Объем предложения автомобильного бензина на отчетной неделе увеличился более чем в два раза и составил 75 тыс. т. В то же время спрос на бензины сократился на 66,2 тыс. т, до 389,8 тыс. т. Снижение спроса произошло за счет высокооктановых марок бензина. Объем реализации автобензина на неделе до 24 июня увеличился в два раза и составил 65,7 тыс. т. Количество сделок с бензинами выросло с 80 до 183 ед. Крупнейшим продавцом автобензина на СПбМТСБ стала ТНК-ВР, реализовавшая 29 тыс. т Регуляр-92 и 17,5 тыс. т Премиум-95 с Саратовского НПЗ, Рязанской НПК, ЯНОСа и ЛИНИКа. «Сургутнефтегаз» реализовал 16 тыс. т автобензина, при этом основной объем продаж пришелся на Регуляр-92 (15,6 тыс. т). «Башнефть» продала в ходе аукциона «на повышение» весь выставленный объем Регуляр-92 – 10,2 тыс. т. «Газпром нефтехим Салават» на минувшей неделе продал на СПбМТСБ 2 тыс. т Нормаль-80. С 20 по 24 июня объем 10

Рис. 15 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

8,760

Бензин Регуляр-92

48,260

Бензин Премиум-95

18,020

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

73,340

ДТ летнее

110,325

ДТ зимнее и арктич.

32,540

Топочный мазут

50,960 Лидер по объему предложения

Прочие

1,800

Битумы

5,500 0

ДТ летнее 100

200

300

400

500

600

Рис. 16 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

31,860

Бензин Регуляр-92

270,780

Бензин Премиум-95

82,020

Бензин Супер-98

5,100

Авиакеросин ТС-1/РТ

147,340

ДТ летнее

558,935

ДТ зимнее и арктич.

69,535

Топочный мазут

125,520

Прочие

0,000

Битумы

0,000

Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0

100

200

300

400

500

600

Рис. 17 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

2,940

Бензин Регуляр-92

45,120

Бензин Премиум-95

17,660

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

49,940

ДТ летнее

79,845

ДТ зимнее и арктич.

30,560

Топочный мазут

8,880

Прочие

0,000

Битумы

0,000 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ДТ летнее 20

40

60

80

100


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

предложения дизельного топлива на СПбМТСБ снизился на 29,2 тыс. и составил 142,9 тыс. т. Напротив, спрос на продукт увеличился на 112,5 тыс. т и составил 628,5 тыс. т. Продавцы сократили предложение ДТЛ и ДТА, а спрос снизился только на арктическое ДТ. За отчетную неделю продажи дизельного топлива сократились на 24,7 тыс. т и составили 110,4 тыс. т. Объемы реализации арктического ДТ и летнего ДТ снизились, а зимнего ДТ – увеличились. Количество сделок с дизельным топливом уменьшилось со 102 до 85 ед. «Газпром нефть» стала крупнейшим продавцом дизельного топлива, реализовав 46,2 тыс. т летнего ДТ. ЛУКОЙЛ продал 16,7 тыс. т ДТЛ и 8,1 тыс. т ДТЗ. Обе компании увеличили реализацию дизельного топлива. «Роснефть» реализовала 22,5 тыс. т ДТЗ с Ангарской НХК и НБ Усть-Кут и 4,2 тыс. т ДТЛ с Самарской гр. НПЗ. Компания сократила продажи дизельного топлива в два раза по сравнению с 14-17 июня. На отчетной неделе объем продаж авиакеросина остался на уровне 14-17 июня и составил 49,9 тыс. т. «Сургутнефтегаз» стал крупнейшим продавцом авиатоплива, реализовав 28,5 тыс. т продукта. За прошедшую неделю продажи топочного мазута снизились на 13,2 тыс. т и составили 8,9 тыс. т. «Газпром нефть» и «Роснефть» стали единственными продавцами мазута, реализовав соответственно 4,74 и 4,14 тыс. т топлива. Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов в европейской части России стал «Сургутнефтегаз», реализовавший 53,8 тыс. т топлив, а в Азиатской части страны – «Газпром нефть» с результатом 25,1 тыс. т. 11

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т КИНЕФ ст. Комбинатская ст. Ярославль ст. Черниковка-Восточная ст. Яничкино Ангарская НХК ЛУКОЙЛ УНП Саратовский НПЗ Рязанская НПК АП Шереметьево ст. Сокур ст. Новоярославская ЛУКОЙЛ ПНОС ст. Батайск Самарская группа НПЗ

76,900 39,780

24,120 19,560 19,305 17,460 16,080 14,760 13,500 10,800 10,500 10,320 10,020 8,640 8,340 0

20

Лидер по объему предложения

КИНЕФ

40

60

80

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Ангарская НХК Самарская группа НПЗ ст. Комбинатская Ачинский НПЗ Омский НПЗ Комсомольский НПЗ КИНЕФ ст. Яничкино ЛПДС Сокур ст. Новоярославская ст. Сокур ст. Ярославль НБ Усть-Кут ЛУКОЙЛ ВНПЗ Рязанская НПК

175,740 160,980 135,060 109,200

85,500 84,000 81,120 56,895 45,900 40,860 34,320 31,140 26,100 26,040 25,300

0

40

Лидер по объему спроса

Ангарская НХК

80

120

160

200

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т КИНЕФ ст. Ярославль ст. Яничкино Ангарская НХК ст. Комбинатская Саратовский НПЗ Рязанская НПК ЛУКОЙЛ УНП ст. Сокур ЛУКОЙЛ ПНОС ст. Новоярославская ст. Батайск Самарская группа НПЗ ст. Владимир НБ Усть-Кут

54,760 23,040 19,305 17,460 17,280 12,780 11,340 11,280 10,500 10,020 9,780 8,640 8,340 5,940 5,000 0

www.kortes.com

10

20

30

Лидер по объему продаж КИНЕФ

40

50

60


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

67,920

1270,300

926,740

1757,480

519,135

744,660

13,860

1,200

04.апр-08.апр

1,620

101,480

34,900

184,540

75,040

51,045

0,000

0,000

11.апр-15.апр

0,660

70,920

74,420

78,160

45,520

17,220

0,000

0,000

18.апр-22.апр

6,600

105,600

63,780

116,865

7,860

7,230

2,700

0,000

25.апр-29.апр

4,200

67,640

44,900

49,300

0,000

71,325

0,000

0,000

03.май-06.май

0,840

48,240

67,180

70,620

19,400

23,865

2,040

0,000

10.май-13.май

47,100

50,820

37,220

81,870

0,000

20,620

0,000

0,000

16.май-20.май

4,800

45,660

40,700

128,140

36,560

22,740

1,020

0,000

23.май-27.май

0,120

44,760

57,340

76,370

19,120

19,480

2,580

0,000

30.май-03.июн

0,360

70,260

65,500

91,280

22,240

24,015

2,460

0,000

06.июн-10.июн

10,020

50,240

58,800

100,420

23,200

30,390

0,000

0,000

14.июн-17.июн

2,580

26,760

50,260

126,450

8,680

22,110

3,060

0,000

20.июн-24.июн

2,940

62,780

49,940

79,845

30,560

8,880

0,000

0,000

С начала 2011 года

12

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург» На товарном рынке биржи «Санкт-Петербург» реализовано 4,2 тыс. т нефтепродуктов, что на 2,8 тыс. т больше по сравнению с предыдущей неделей. Основной объем торгов пришелся на мазут М-100 производства Уфимской группы НПЗ (3 тыс. т). На срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо за отчетную неделю составил 126,77 млн руб. (за предыдущую неделю – 94,72 млн руб.). С 20 по 24 июня заключено 39 сделок на 5621 контракт (за предыдущую неделю – 75 сделок на 4120 контрактов). Объем открытых позиций на момент закрытия торговой сессии 24 июня составил 2214 контрактов на 48,94 млн руб. Цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за отчетную неделю понизилась на 400 руб. (-1,7%) и 24 июня составила 22550 руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» понизился на 95 руб. (-0,4%) и 24 июня составил 22537 руб.

Рис. 21 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

0,060

Бензин Регуляр-92

0,050

Бензин Премиум-95 Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

ДТ летнее

Дата

Значение

ДТ зимнее и арктич.

0,000

Топочный мазут

3,200

Битумы

0,000

Прочие

0,060 0

1

2

3

4

Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

Уфимская группа НПЗ

3,000

КИНЕФ

0,650

ст. Бронка

0,480

ТАИФ-НК

0,060 Лидер по объему продаж

НБ ПТК-Терминал Ручьи

Уфимская группа НПЗ

0,050 1

2

3

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т 25000

15.июн

22549

16.июн

22567

17.июн

22632

20.июн

22632

21.июн

22599

21000

22.июн

22645

20000

23.июн

22628

24.июн

22537

13

Топочный мазут

0,490

0

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Лидер по объему продаж

0,380

24000 23000 22000

Индекс «КОРТЕС-Газойль» Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

19000 01.03.2011

01.04.2011

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011

4


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата

Инстру-

Исполне-

Расчетная

мент

ние

цена

Мин.

Макс.

Средняя

Закрытие

Сделки

Оборот

Позиции

14.июн

DSM1

30.июн

23275

23140

23450

23221

23450

9

602

3616

15.июн

DSM1

30.июн

22801

22801

23200

23070

22801

17

565

3616

16.июн

DSM1

30.июн

22670

22651

23100

22826

22670

16

490

3616

17.июн

DSM1

30.июн

22620

22570

22740

22666

22620

12

540

3616

20.июн

DSM1

30.июн

22520

22520

22720

22613

22520

6

2402

12

21.июн

DSM1

30.июн

22700

22700

22900

22800

22700

8

600

12

22.июн

DSM1

30.июн

22675

22575

22700

22638

22675

8

510

12

23.июн

DSM1

30.июн

22719

22616

22830

22747

22719

8

507

14

24.июн

DSM1

30.июн

22550

22550

22800

22686

22550

6

500

14

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т

С начала 2011 года

14

Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

3,201

17,017

11,791

15,569

14,350

43,391

0,000

3,650

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки

Товар

Биржа

Ангарская НХК

ДТз-02-35

СПбМТСБ

20957

-

17,460

14

Антипинский НЗ

ДТл-02-62

СПбМТСБ

22300

0

0,660

2

КИНЕФ КИНЕФ

ДТл-02-40 ДТлЕвроКл2

НП МБНК СПб

23300 23300

0

0,120 0,120

1 1

КИНЕФ КИНЕФ

ДТлЕвроКл2 Мазут М-100

СПбМТСБ НП МБНК

23014 11900

-229 -

9,300 0,050

11 1

КИНЕФ КИНЕФ

Мазут М-100 Нормаль80кл3

КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ ЛПДС Салават ЛПДС Сокур ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП НБ ПТК-Терминал Ручьи НБ Усть-Кут Рязанская НПК Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ ст. Аллагуват

Нормаль80кл3 Премиум95кл3 Премиум95кл4 Регуляр92кл3 Регуляр92кл4 ТС/РТ ДТл-02-62 ДТл-02-62 ДТлЕвроКл5 ДТлЕвроКл4 ДТлЕвроКл5 ДТз-02-35 ДТлЕвроКл5 ДТл-02-62 ДТз-02-35 Премиум95кл4 Регуляр92кл4 ДТл-02-62 ДТлЕвроКл3 Мазут М-100 Премиум95кл4 Регуляр92кл3 Нормаль80кл3

СПб СПб СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК

11900 28350 28021 34200 32550 31500 28962 21495 21700 20700

28 49 -423 513 -1022 -95 -200 -

0,150 0,060 0,900 0,100 0,200 0,050 15,900 28,460 1,500 0,500

1 1 9 1 1 1 14 18 1 1

СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ

24200 23423 23750 23750 23750 23850 23500 32332 31367 20610

400 -327 0 0 0 -150 -

3,540 7,980 2,040 8,100 3,180 0,050 5,000 3,420 7,920 4,200

3 2 2 1 2 1 1 13 21 2

НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ

20589 8800 32101 31097 27500

35 -26 -

15,840 4,140 3,600 9,180 2,040

11 1 19 33 1

ст. Батайск ст. Бронка ст. Бронка ст. Бугульма ст. Владимир ст. Комбинатская ст. Комбинатская ст. Комбинатская ст. Марцево ст. Нефтяная ст. Новая Еловка ст. Новокуйбышевская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Пятигорск ст. Сокур ст. Суховская ст. Суховская ст. Суховская

ТС/РТ ДТлЕвроКл2 Премиум95кл3 ТС/РТ ТС/РТ ДТл-02-62 Мазут М-100 ТС/РТ Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ ДТлЕвроКл3 ДТлЕвроКл5 Мазут М-100 Регуляр92кл3 ТС/РТ ТС/РТ ДТлЕвроКл2 ДТз-02-35 ДТл-02-62 ТС/РТ

СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК НП МБНК

23504 23800 34514 23700 23821 20438 9367 21233 32000 31283 20028 20537 21028 10500 31500 22450 23800 20777 20986 21112 20540

-18 0 408 -33 433 0 0 517 0 -2174 -1023 -

8,640 0,200 0,280 0,540 5,940 9,720 2,700 4,860 0,540 0,180 3,240 8,880 7,440 1,260 0,900 1,080 0,420 10,500 2,460 28,200 4,140

5 1 2 1 3 6 7 5 1 2 3 4 7 2 2 3 3 11 4 16 6

15

Средневзвешенная цена, руб./т

www.kortes.com

Δ, руб./т

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №24 (40)

Обзор за 20 – 24 июня 2011 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

ст. Черниковка-Восточная

Регуляр92кл3

ст. Яничкино

ДТлЕвроКл4

ст. Яничкино

Мазут М-100

ст. Ярославль

КОРТЕС

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед.

СПбМТСБ

30525

-

0,240

3

СПбМТСБ

21613

-

18,525

17

ДТлЕвроКл4

СПбМТСБ СПбМТСБ

10300 23129

100 -

0,780 1,260

1 3

ст. Ярославль

Премиум95кл3

СПбМТСБ

32183

-

9,900

35

ст. Ярославль

Регуляр92кл3

СПбМТСБ

31199

-90

11,880

33

ТАИФ-НК

ТПБ

СПб

20100

-

0,060

1

Уфимская группа НПЗ

ДТлЕвроКл4

НП МБНК

22000

-

0,180

2

Уфимская группа НПЗ

Мазут М-100

СПб

6300

-

3,000

1

Уфимская группа НПЗ

Премиум95кл3

НП МБНК

30700

-

0,060

1

Уфимская группа НПЗ

Регуляр92кл3

НП МБНК

30600

-

1,500

6

Примечание: В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

16

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами за 20-24 июня 2011 года