Issuu on Google+

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов

Выпуск за 15 декабря 2011 года

Профицит сохраняется

Основные показатели биржевого рынка 15 дек.

± к 14 дек.

36,380

-32,890

Кол-во сделок, ед.

56

-25

Автобензин, тыс. т

1,380

-13,980

Авиакеросин, тыс. т

0,480

-0,600

Дизтопливо, тыс. т

33,440

-7,770

Топочный мазут, тыс. т

1,080

-8,460

Объем торгов, тыс. т

Индексы биржевого рынка, ЦФО

руб./т

15 дек.

± к 14 дек.

Регуляр-92

27900

+367

Премиум-95

29000

+200

ТС-1/РТ

32750

0

ДЗп

27183

-117

ДТ зимнее

31500

-1000

Топочный мазут

10200

0

ДТ летнее

Объем торгов 15 декабря

СПб

НП МБНК

Всего 36,38 тыс. т

0,24

СПбМТСБ

35,32 0

10

20

30

40

Количество сделок 15 декабря

СПб

ед. Всего 56 ед.

5

НП МБНК

Предложение ДЗп на торгах в четверг выросло. Продукт выставлялся с Нижегородского и Пермского НПЗ ЛУКОЙЛа, с Рязанской НПК, ЯНОСа, «Нафтана» на ст. Рудня и с Володарской ЛПДС. Сделки заключены с ДЗп ЯНОСа, Нижегородского и Пермского НПЗ, а продаж топлива с других базисов не было.

Небольшой объем зимнего дизельного топлива продан с Нижегородского НПЗ по цене 31500 руб./т. С Рязанской НПК топливо выставлялось по 31500 руб./т, сделок не было. С Камбарской НБ выставлялось ДТЗ ЕВРО с предельной температурой фильтруемости до -38°С по цене 33200 руб./т, сделки не состоялись. На торгах предлагался авиакеросин с нескольких НПЗ. Топливо Краснодарского НПЗ продано по цене 31000 руб./т, что на 200 руб./т дешевле заключенной в среду сделки. Сделка с авиатопливом на хабе Пятигорск заключена по цене 32700 руб./т. Кроме того, авиакеросин предлагался на хабе Владимир, на базисе АП Домодедово, с Рязанской НПК, с КИНЕФа и с ТАИФ-НК, сделок с этими объемами не было.

Бензин не подорожает из-за акциза? ТНК-ВР не ожидает роста цен на нефтепродукты в России из-за повышения акцизов с 1 января, сообщил вицепрезидент компании по маркетингу Александр Нестеров. «Роста цен из-за акцизов с января не будет, потому что раньше был дефицит бензинов, соответствующих техрегламенту, а теперь будет профицит», – сказал Нестеров. В конце ноября глава «Роснефти» Э.Худайнатов заверил общественность, что компания не видит никаких оснований для роста цен на нефтепродукты и не планирует повышать цены.

3

СПбМТСБ

48 0

На СПбМТСБ продан Нормаль-80 с ЯНОСа по цене 28000 руб./т, Регуляр-92 с Нижегородского НПЗ по 27600 руб./т, с Саратовского НПЗ и ЛИНИКа – по 27800 руб./т. Другие предложения бензина не заинтересовали участников торгов.

Зимнее дизельное топливо подешевело на КИНЕФе. «Сургутэкс» в четверг начал продажи киришского ДТЗ по цене 31624 руб./т, но в ходе торгов продавец снизил цену до 31388 руб./т. Участники рынка связывают снижение цены на зимнее дизельное топливо с крупными запасами продукта на КИНЕФе и с относительно теплой погодой.

тыс. т

0,82

Ситуация на рынке не меняется: на фоне профицита моторные топлива широко доступны на биржевом рынке и продолжают дешеветь. Так, спрос на бензины на торгах в четверг был минимальным. На НП МБНК торговая компания продала Регуляр-92 производства Уфимской гр. НПЗ по ценам 26800–27000 руб./т и Премиум-95 – по 29100 руб./т. Трейдер выставлял Нормаль-80 по цене 27500 руб./т, спрос на бензин отсутствовал.

10

20

30

40

50

60

Участники рынка расценивают эти заявления как намек, что розничные цены на автобензин и дизельное топливо до выборов в марте, вероятно, не будут скорректированы с учетом роста акциза.

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»


НГВ Биржевой рынок Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов Продажи автобензина 15 декабря Славнефть-ЯНОС

0,06

КИНЕФ

0,06

ЛИНИК (ст. Марцево)

тыс. т

0,18

Уфимская гр. НПЗ

0,24

ЛУКОЙЛ-ННОС

0,42

Саратовский НПЗ

0,42 0

0,1

0,2

0,3

0,4

Продажи авиакеросина 15 декабря

Хаб Пятигорск

Продажи дизтоплива 15 декабря ЛПДС Красный Бор ЛПДС Черкассы ЛПДС Сокур ЛУКОЙЛ-ННОС ЛУКОЙЛ-ПНОС ЛПДС Аша Славнефть-ЯНОС Уфимская гр. НПЗ ЛПДС Челябинск КИНЕФ

0,5

тыс. т

тыс. т

0,1 0,1 0,12 0,42 0,72 0,9 2,28 4,02 10,1 14,68 0

5

10

15

Продажи топочного мазута 15 декабря

20

тыс. т

0,12 Омский НПЗ

Краснодарский НПЗ

1,08

0,36

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

36000

Объем продаж, тыс. т

30

Индекс Регуляр-92, руб./т

25

34000

тыс. т

руб./т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

20

32000

15 30000

10

28000 26000 авг.2011

5 0 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

37000

Объем продаж, тыс. т

12

Индекс Премиум-95, руб./т

10

35000

тыс. т

руб./т

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

8

33000

6 31000

4

29000 27000 авг.2011

2

2 0 сен.2011

Выпуск за 15 декабря 2011 года

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок 40000

Объем продаж, тыс. т

16

Индекс ТС-1/РТ, руб./т

14

35000

тыс. т

руб./т

Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

12 10

30000

8 6 4

25000

2 20000 авг.2011

0 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

31000

Объем продаж, тыс. т

40

Индекс ДТЛ, руб./т

35

29000

тыс. т

руб./т

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

30 25

27000

20 25000

15 10

23000 21000 авг.2011

5 0 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

35000

Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т

Индекс ДЗп, руб./т

Индекс ДТЗ, руб./т

25

33000

20

31000

15

29000

10

27000

5

25000 авг.2011

тыс. т

руб./т

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

0 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

14000

Объем продаж, тыс. т

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Индекс Мазут, руб./т

13000 12000 11000 10000 9000 8000 авг.2011

3

сен.2011

Выпуск за 15 декабря 2011 года

окт.2011

ноя.2011

тыс. т

руб./т

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

дек.2011

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* Премиум-95 15 дек.

Базис

Спрос

Предл.

Регуляр-92

± к 14 дек. Спрос

Ангарская НХК

31610

+100

Ачинский НПЗ

29300

0

руб./т

Предл.

15 дек. Спрос

Нормаль-80

± к 14 дек.

Предл.

Спрос

30510

Предл.

-500

Богандинский НПЗ 30503

КИНЕФ Комсомольский НПЗ

33500

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.)

28000

ЛИНИК (ст. Марцево)

0 0

28600

28800

0

28700

0

Рязанская НПК

29200

28800

0

0

0

28500

29200

0

27800

27800

27600

27600

27000

27000

0

-600

27800

27100

27900

29100

29000

+100

0

27000

Спрос Предл.

28400

+290

27010

+210

26000

26650

-500

+150

27500

27500

0

0

29850

-50

0

0

28700

Уфимская гр. НПЗ

Предл.

± к 14 дек.

27500

0

27900

ТАИФ-НК

Спрос

0

27000

Саратовский НПЗ Славнефть-ЯНОС

+28

33000

ЛУКОЙЛ-ННОС Орскнефтеоргсинтез

29028

15 дек.

28000

28000

0

0

26600

0

+50

27500

0

Цены спроса и предложения на дизельное топливо*

руб./т

ДТ летнее 15 дек.

Базис

ДЗп

± к 14 дек.

Спрос

Предл.

Спрос

Предл.

Ангарская НХК

23700

24000

+200

0

Ачинский НПЗ

23440

КИНЕФ

28615

Комсомольский НПЗ

26500

28615

+588

Спрос

Предл.

26000

± к 14 дек. Спрос

Предл.

0

0

15 дек. Спрос

-640

31800

-700 -24 0

23800

23650

+700

+850

33000

0

27000

26950

31500

ЛУКОЙЛ-ПНОС

27000

26000

30910

26000

-160

27000

0

31500

+500

-100

0 28300

Нафтан (ст. Рудня)

0 33200

НБ Камбарская Омский НПЗ

31329

33600

ЛУКОЙЛ-ННОС

Московский НПЗ

Спрос Предл.

32250

31600

0

Предл.

± к 14 дек.

28200

ЛИНИК (ст. Марцево) ЛПДС Сокур

0

15 дек.

ДТ зимнее

23300

-10

33000 26500

Рязанская НПК Самарская гр. НПЗ

26300

Славнефть-ЯНОС

25800

26500

-200 +650

27300

-800

0

+700 27200

27000

-100

-300

31400

0 31500

-100

30600

-1040

30820

-290

0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге или по трубопроводу; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

4

Выпуск за 15 декабря 2011 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* ДТ летнее 15 дек.

Базис

Спрос

Спрос

27200

ТАИФ-НК

ДЗп

± к 14 дек.

Предл.

руб./т

15 дек.

Предл.

Спрос

Предл.

ДТ зимнее ± к 14 дек.

Спрос

15 дек.

Предл.

Спрос

± к 14 дек.

Предл.

Спрос Предл.

0 32140

Уфимская гр. НПЗ

-10

Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут*

руб./т

Авиационный керосин 15 дек.

Базис

Спрос Ангарская НХК

Предл.

34010

± к 14 дек. Спрос

Ачинский НПЗ

32010

КИНЕФ

31034

Комсомольский НПЗ

32201

Краснодарский НПЗ

31000

15 дек.

Предл.

-300 33000

АП Домодедово

Топочный мазут

Предл.

12620

0

11400

0

-472

-177

12980

31000

-200

0

-200 10500

ЛУКОЙЛ-УНП

10500

Московский НПЗ

9500

Омский НПЗ

10200

0 0

10200

0

0

9200

Орскнефтеоргсинтез 32500

Рязанская НПК 28600

0 -900

8910 9000

Славнефть-ЯНОС

+210 10200

0

10800

ст. Комбинатская 34000

ТАИФ-НК Хаб Бугульма

Предл.

-299

ЛУКОЙЛ-ННОС

Самарская гр. НПЗ

Спрос

+300 -1200

31329

Спрос

± к 14 дек.

30500

0

Хаб Пятигорск

32700

Хаб Сокур

30000

Черниговский НПЗ

0

0 32500

Хаб Владимир

9300

-300

32700 -5000 12200

* отгрузка по железной дороге или по трубопроводу; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

5

Выпуск за 15 декабря 2011 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Результаты биржевых торгов нефтепродуктами Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Богандинский НПЗ

руб./т

Предл-е мин.

Спрос макс.

Ж/Д

26650

26000

КИНЕФ

Ж/Д

27500

27500

КИНЕФ

С/В авто

27500

26500

Орскнефтеоргсинтез

Ж/Д

27500

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

28000

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

27500

28000

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

27500

27500

27500

0,060

1

28000

28000

28000

0,060

1

0,120

2

Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

КИНЕФ

Ж/Д

29028

ЛИНИК (ст. Марцево)

Ж/Д

ЛУКОЙЛ-ННОС

руб./т Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

27800

27800

27800

27800

27800

0,180

1

Ж/Д

27600

27600

27600

27600

27600

0,420

2

Орскнефтеоргсинтез

Ж/Д

27000

27000

Саратовский НПЗ

Ж/Д

27800

27900

27800

27800

27800

0,420

2

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

27900

27100

ТАИФ-НК

Ж/Д

28700

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

26600

26800

27000

26933

0,180

2

1,200

7

27000

Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж Предл-е мин.

руб./т

Базис

Поставка

Спрос макс.

КИНЕФ

Ж/Д

30503

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.)

Ж/Д

28800

ЛИНИК (ст. Марцево)

Ж/Д

28700

Орскнефтеоргсинтез

Ж/��

28800

28600

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

29200

28500

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

29000

29100

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

29100

29100

29100

0,060

1

0,060

1

28000

Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж

руб./т

Базис

Поставка

Предл-е мин.

АП Домодедово

Ж/Д

33000

КИНЕФ

Ж/Д

31329

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

31034 Продолжение таблицы →

6

Выпуск за 15 декабря 2011 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Авиакеросин: цены и объемы продаж (продолжение) Базис

Поставка

Краснодарский НПЗ

руб./т

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Ж/Д

31000

31000

31000

31000

31000

0,360

1

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

34900

НБ Аркон

С/В авто

36800

НС Солнечногорская

Резервуар

34000

Рязанская НПК

Ж/Д

32500

ТАИФ-НК

Ж/Д

34000

Хаб Владимир

Ж/Д

32500

Хаб Пятигорск

Ж/Д

32700

32700

32700

32700

32700

0,120

1

0,480

2

Итого

Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

Спрос макс.

Ангарская НХК

Ж/Д

24000

23700

КИНЕФ

Ж/Д

28615

ЛИНИК (ст. Марцево)

Ж/Д

28200

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

ЛПДС Сокур

руб./т Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

28615

28615

28615

28615

0,540

1

28500

29200

29200

29200

29200

0,100

1

Ж/Д

23650

23800

23800

23800

23800

0,120

1

Самарская гр. НПЗ

Ж/Д

26500

26300

ТАИФ-НК

Ж/Д

27200 0,760

3

Итого

ДЗп: цены и объемы продаж

руб./т

Базис

Поставка

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

ЛПДС Володарская

Резервуар

29100

ЛПДС Володарская

С/В авто

29200

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

29990

ЛУКОЙЛ-ННОС

Ж/Д

26950

27000

26950

27000

26958

0,360

4

ЛУКОЙЛ-ПНОС

Ж/Д

26000

26000

26000

26000

26000

0,600

7

Нафтан (ст. Рудня)

Ж/Д

28300

НБ Аркон

С/В авто

31200

НБ Ручьи

С/В авто

29600

Рязанская НПК

Ж/Д

27300

26500

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

27000

27200

27000

27200

27066

2,280

4

ЛУКОЙЛ-ПНОС 

Ж/Д

27000

27000

27000

27000

27000

0,120

1

3,360

16

Итого

 адресные сделки

7

Выпуск за 15 декабря 2011 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис

Поставка

КИНЕФ

руб./т

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Ж/Д

31329

31600

31335

31600

31491

4,140

10

ЛУКОЙЛ-ННОС

Ж/Д

31500

31500

31500

31500

31500

0,060

1

НБ Камбарская

Ж/Д

33200

НБ Ручьи

С/В авто

33500

Рязанская НПК

Ж/Д

31500

31400

ЛПДС Аша 

Резервуар

28025

30915

30915

30915

30915

0,900

1

ЛПДС Челябинск 

Резервуар

28025

31833

31531

31833

31682

10,100

2

ЛПДС Черкассы 

Резервуар

28298

30500

30500

30500

30500

0,100

1

КИНЕФ 

Труба

29028

29028

29028

29028

29028

10,000

1

Уфимская гр. НПЗ 

Ж/Д

32100

32150

32100

32100

32100

4,020

8

29,320

24

Итого

Топочный мазут: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

КИНЕФ

Ж/Д

12980

ЛУКОЙЛ-ННОС

Ж/Д

10500

ЛУКОЙЛ-УНП

Ж/Д

10500

Омский НПЗ

Ж/Д

10200

Орскнефтеоргсинтез

Ж/Д

9200

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

10200

ст. Комбинатская

Ж/Д

10800

ТАИФ-НК

Ж/Д

9300

Черниговский НПЗ

Ж/Д

12200

руб./т Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

10200

10200

10200

10200

1,080

1

1,080

1

9000

Итого

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж Базис

Продукт, марка

Поставка

Албашнефть

Нафта

КИНЕФ

руб./т

Предл-е мин.

Спрос макс.

Ж/Д

22000

18000

Толуол нефтяной в.с.

Ж/Д

44300

Омский каучук

Нафта

Ж/Д

20000

Сургутское УПГ

ПБТ

Ж/Д

15045

Сургутское УПГ

Пропан технический

Ж/Д

16048

ТАИФ-НК

Печное топливо

Ж/Д

25500

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

 аукцион на повышение  сделки вне рынка

8

Выпуск за 15 декабря 2011 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Справочные данные Розничные цены на нефтепродукты*

руб./л

12 дек.

± к 5 дек.

Бензин Нормаль-80

24,44

0,00

Бензин Регуляр-92

26,43

-0,08

Бензин Премиум-95+

28,40

-0,05

Дизельное топливо

27,60

+0,05

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* 30 28 26 24 22 20 18 ноя.2010

ДТ

Регуляр-92

май.2011

руб./л

Премиум-95+

ноя.2011

Ставки экспортных пошлин

$/т Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Нефть

438,2

444,1

411,4

393,0

406,6

Нефть (льготная ставка)

201,0

205,1

204,5

190,7

200,9

СУГ

182,8

192,0

196,6

236,5

221,8

Светлые нефтепродукты

293,6

297,5

271,5

259,3

268,3

Бензины

394,4

399,7

370,2

353,7

365,9

Темные нефтепродукты

204,6

207,4

271,5

259,3

268,3

Ставки акцизов

руб./т 2011 год

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год

2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3

5995

7725

8225

10100

11110

Автомобильный бензин, класс 3

5672

7382

7882

9750

10725

Автомобильный бензин, класс 4

5143

6822

6822

8560

9416

Автомобильный бензин, класс 5

5143

6822

5143

5143

5657

Дизельное топливо, ниже класса 3

2753

4098

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 3

2485

3814

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 4

2247

3562

3562

4934

5427

Дизельное топливо, класс 5

2247

3562

2962

4334

4767

Прямогонный бензин

6089

7824

7824

9617

10579

Моторные масла

4681

6072

6072

7509

8260

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru info@ngv.ru

9

Выпуск за 15 декабря 2011 года

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова podpiska@ngv.ru © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

www.ngv.ru


Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 15 декабря 2011 года