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一、商业地产资讯 A 厦漳跨海大桥土建工程全面完工 5 月正式通车 厦漳跨海大桥土建工 程已全面完工,目前正在加 紧桥面铺装,大桥南北两岸 的引桥和匝道也在紧张施 工中,其中北岸为青礁枢纽 互通的一部分,直通厦成高 速,将于今年5月完工并投 用;南岸分别与漳州开发区招银疏港公路、招银高速相连,都将于今年5月份前完工并投用。 厦漳跨海大桥自2009年8月首根桩基灌注,历时三年多,土建工程总投资达29.37亿元, 占总投资的57%。

B

2013年厦门将有15个综合体项目入市 总量达400万㎡

据不完全统计,2013年预计将有15个综合体项目集中入市,总量达400万平米,仅目前 在售的综合体项目就有350万平米。今年厦门综合体项目将集中爆发,总建筑面积750万平米, 如此大体量,前所未有。 目前厦门在售及待售综合体项目中,集美区以280万平米居榜首,其中35万平米以上的 项目就有5个。另外,岛内两区有156万平米,海沧区131万平米,同安区115万平米,而翔安 区仅73万平米。2013年商业地产或将出现全国性的供过于求,泡沫破灭的迹象或将会暴露。

C 2013年房企重心将转向商业地产 加速布局二线城市 2013年,万科、保利、龙湖、金地集团等主流房企将商业地产作为开发重点,加大 “自 持”比重,加速在二线城市布局。 主流房企将商业作为开发重点,商业市场上将面临新一轮的整合,低档次的被淘汰,整 个商业的档次将会提升。当前二线城市的商业存在不足,尤其是整个社区中心型商业,随着

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城镇化进程加速,当前商业的档次、地位、辐射能力都有待提升。此外,加上开发成本较一 线城市低,房企为了谋求土地增值,所以纷纷加速布局二线城市。 随着主流房企加大二线城市布局,“寡头时代”也在加速到来。

二、厦漳泉商业地产一级市场动态——商用性质土地拍卖 1.厦门 本月无商业用地成交 2.漳州 地块编号

土地位置

面积(㎡) 占地面积

建筑面积

土地用途

出让 年限

起拍价

成交价

(万元) 成交总价

楼面价

竞得方

商服用地*商 务金融用地(写 字楼、办公用 2012G37

台商投资 区锦宅村

42379

105947.5

地)兼营批发零 售用地(商场、

漳州市东森 40

5600

5600

528

信源置业有 限公司

商店、超市)、 住宿餐饮用地 (酒店、餐厅)

3.泉州 地块编号

土地位置

面积(㎡) 占地面积

建筑面积

土地用途

出让年限

成交价

起拍价 (万元)

成交总价

楼面价

竞得方

商服-批发 零售(商 2012-31 号地块

笋江路北 侧,东至兴

泉州骏景

场)、商服 36752

110256

贤路,

商业 40 年,

-商务金融

办公 50 年,

(办公)、

房地产开 19295

30100 万

2730

住宅 70 年

住宅-城镇

发有限公 司(中骏集 团)

住宅(普通 住宅) 城东安吉 2012-26 号 地块

路南段西 侧、海韵路 南侧的部

泉州海晟

商服-商务 15932.1

47796.3

金融(办

办公 50 年

公)

10190

10190

2132

房地产开 发有限公 司

分地块内

3


三、厦漳泉商业地产二级市场动态 1.厦门 2012.2月—2013.1月厦门成交情况 8000

7295

700000

7206 6555

7000

6019

6000

5342 4497

5000 4000 3000 2000

5551

4979

4659 4126

3373

6119

6067

4186

3743

3719

4454

3625 3005

2578

2277 1621

500000

4540

3095

600000

400000 300000 200000 100000

1000 0

0 2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

总套数

8月份

9月份 10月份 11月份 12月份 1月份

住宅套数

住宅面积

2013年1月厦门各区住宅成交情况 1800

200000

183594.5

180000

1600

1607

1400

160000 140000

1200 94362.1

1000

100000

800

61273.5

600 400

120000

63653.8

577

46081.7

482

755

691 40260.3

60000 40000

342

200

80000

20000

0

0 思明区

湖里区

集美区

海沧区

住宅套数

翔安区

同安区

住宅面积

1 月厦门全市商品房成交 6119 套, 其中住宅成交 4454 套,比去年同期的 837 套增加 3617 套,同比上涨 432.14%,创下七年来厦门 1 月份住宅成交数据的最高纪录;比 2012 年 12 月 的 3005 套增加 1449 套,环比上涨 48.22%。住宅签约面积 519225.93 平米,环比上涨 50.67%。 其中,岛内住宅成交 824 套,比上月的 859 套减少 35 套,环比下降 4.07%;岛外住宅 成交 3630 套,比上月的 2146 套增加 1484 套,环比上涨 69.15%。集美以 1607 套的成交量 居全市各区住宅成交量之首,占总成交量的 36.08%;翔安区成交 755 套,位居第二。 有四方面导致厦门“反季热卖”:一方面是由于闽南春节前置业的风俗;二是包括购房 者、房地产从业人员等各界人士对房地产市场后期的看好;三是由于 2012 年火爆的销售成 绩以及目前厦门库存量不多引起购房者的恐慌;四是有部分为 2012 年未备案房源。

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2012.2月—2013.1月厦门非住宅成交情况 2636

3000

2546 2348

2500 1833

1864

2000

1665

1576 1123

1500

1165

1031

915

656

1000 500 0

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份 10月份 11月份 12月份 1月份

非成交成交套数

2012 年 12 月份厦门非住宅成交 1665 套,环比下跌 34.6%,相对 2012 年的 1 月份,则 是同比上涨了 153.8%,在传统的淡季创造了又一波销售高潮。

2.漳州 2012.2月—2013.1漳州房产成交情况 4500

4203

4000

450000

4095 3777

3687

3436

3500

350000

2970

3000

2604

2500

1000 500 0

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

200000

393670.4

1127

300000 250000

338303.3

207876.5 185478.2 819 161655.2 95923.6 69973.8

1500

351707.9

2241

1992

1954

2000

400000

150000

334097.1

398919.2

100000

273825.8

50000

281836.4

0 7月份

8月份

总套数

9月份 10月份 11月份 12月份 1月份

总成交面积

2013年1月漳州各地区成交情况

漳 成交套数

成交面积

5

县 安 诏

县 靖 南

县 山 东

县 泰 长

县 浦 漳

市 海 龙

文 龙

城 芗

0

0

22837.6

34939

28317 0

200

341

347

352

66109.2 400

668

600

93578.9

800

1000

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 339 30000 245 166 20000 114 85 79 28413.8 31136 10000 10182 11575.36 7877.3 16742 0

1041

1200


2013 年 1 月漳州市商品房签约套数为 3777 套,环比下跌 5.17%,签约面积为 351707.9 ㎡,环比下跌 8.27%。相对 2012 年 1 月成交 431 套来看,同比上涨了 776%。 2013 年 1 月从漳州住宅签约情况统计表可知,首位的芗城区共签约 1041 套,其次是龙 文区 668 套;签约最少的是东山县,仅签约 0 套。 纵观近一年各月成交情况,漳州楼市整体呈现从低到高的趋势,在最近几个月保持在高 位徘徊,虽进入传统的一月淡季,成交量却逆势维持高位,市场看涨情绪浓厚,春节回乡季 购房潮得到充分释放。

3.泉州 泉州近五个月各物业成交套数对比 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

9月份

10月份 住宅

11月份 商业

办公

12月份

1月份

其他

泉州近五个月各物业成交面积对比 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

9月份

10月份 住宅

11月份 商业

办公

12月份

1月份

其他

泉州住宅 2013 年 1 月总签约套数达 1394 套,环比上涨 26.38%;签约面积 163562.7 平 方米,环比上涨 17.58%。 泉州商业 2013 年 1 月总签约套数达 96 套,环比下跌 20.66%;签约面积 8056.6 平方米, 环比下跌 44.45%。 6


泉州办公 2013 年 1 月总签约套数达 282 套,环比上涨 93.15%;签约面积 21029.9 平方 米,环比上涨 17.34%。 泉州其他 2013 年 1 月总签约套数达 469 套,环比上涨 73.7%;签约面积 7013.7 平方米, 环比上涨 55.32%。

泉州1月份各区住宅成交情况 700

613

600 500

79369

400

306

300

190

165

200

29239

1

100

19727

380

0 鲤城区

23747

丰泽区

119 11100

经济开发区

洛江区

套数

泉港区

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

台商投资区

面积

2013 年 1 月从泉州住宅签约情况统计表可知,首位的丰泽区共签约 613 套,其次是洛 江区 306 套;签约最少的是经济开发区,仅签约 1 套。

四、商业地产项目动态 1.厦门 A

厦门金融中心大厦预计今年第二季度投运

由金圆集团投资建设的5A级写字楼———厦门金融中心大厦预计今年第二季度交付使 用。该建筑建设地上49层,地下3层,并与周边建筑连通,建筑总高度达到212.65米。这将 成为厦门会展北片区最早投入使用的5A级写字楼。 据悉,截至2012年底,“两岸金融中心”已落户项目112个,正在办理落户项目35个, 在谈项目252个,总投资额预计超过450亿元。

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B

集美马戏城“穿西装戴斗笠”方案获批 9月8日建成

集美马戏城的建设工程设 计方案已得到批复,马戏城的整 体风格将和集美新城风格基本 一致,除马戏主场馆及宿舍楼采 用现代风格,其他建筑均采用拥 有鲜明地域特色的嘉庚风格, “穿西装、戴斗笠”式的中西合 璧,在这里得到了新的演绎,完工后将成为世界首座嘉庚风格马戏城。 马戏城的主要功能布局为马戏表演主场馆、马戏魔术演艺一条街、自然标本博物馆和马 戏文化主题酒店。目前,该马戏城已被文化广电新闻出版局、旅游局列为“厦门市重点文化 旅游项目”。厦门市旅游局表示,该项目符合厦门市大力发展文化旅游产品的总体要求,可 填补厦门夜间文化旅游市场的缺漏,为厦门市文化旅游业的发展做出积极贡献。 预计今年9月8号,整个项目就能基本完工。

C

厦门乐都汇购物中心开业 1.4万㎡、乐购旗下最节能门店

福信集团与 Tesco合作的厦门五缘湾乐都汇购物中心一期开业。这是乐购在厦门开出的 第三家门店,福建省内的第五家,乐购体系在中国的第八家乐都汇购物中心,同时也是乐购 最节能门店。 五缘湾乐都汇购物中心位于湖里区五缘湾云顶北路与金湖路交叉口,是乐购在厦门的第 二家购地自建商场,之前一家位于体育路。五缘湾店建筑面积14408平方米,营业面积达9008 平方米。五缘湾店在厦门零售行业中,首家采用先进二氧化碳制冷系统,可以大大降低氟利 昂的使用量及温室气体的排放量,从而为顾客提供绿色健康的购物环境,也为厦门环境保护 作贡献。

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D 厦门珠宝城招商已接近尾声 或将“五一”开业 2012年 “九八”投洽会签约的厦门珠宝城主力商埔的招商已接近尾声,国际国内的一 些知名品牌如周大福、I DO、金嘉利、山东黄金、天梭、必胜客等或将入驻,开业时间初定 于今年“五一”。 厦门珠宝城共三层,1F规划为可经营国内外知名珠宝品牌、珠宝配套用品、名表、休闲 餐厅、咖啡厅;2F为国内及本地知名品牌珠宝、台湾珠宝、休闲水吧、休闲餐饮、咖啡厅; 3F为半宝类珠宝、饰品、艺术品、工艺礼品、珠宝鉴定中心、美容SPA会所及多功能厅。 厦门珠宝城将由商业运营管理公司统一管理,以“只租不售”的合作模式,采取 “统 一招商、统一宣传、统一经营、统一管理”的经营管理模式,协助租户办理相关手续,定期 在各大媒体进行宣传、推广,并给予主力店、品牌店相关优惠政策,致力于打造成为福建最 大最专业的珠宝文化主题商城。

E

厦门世茂海峡大厦打造奢侈品感恩季 LV、GUGGI等云集

世茂海峡大厦联手厦门保时捷中心在鹭岛掀起的圣诞狂欢派对热潮才刚刚褪去,紧接 着又携手VSM奢侈品中心带来世茂感恩季的又一专属私享.活动现场国际大牌云集,LV、 GUGGI、PRADA、FENDI、BURBERRY、YSL等无一缺席。 厦门在奢侈品行业一直缺乏一个能够满足高端客户的集中式购物场所,大多上流阶层均 需定期远赴国外或香港购置奢侈名品,世茂海峡大厦考虑到高端客户的需求,便与VSM合作, 不仅在厦门布展,带来最新的国际名品,更提供低于市场的折扣,让客户享受最尊贵的便利 和最特权的优惠。

2.漳州 A

漳州云霄翔球广场售楼部正式对外开放

1月24日,南漳州首席滨江综合体———云霄翔球广场售楼中心正式对外开放。 该项目规划用地约130亩,致力于打造云霄首席28万平方米城市综合体。项目东接厦门, 南临汕头,扼守闽粤门户,规划有8万平方米超大购物中心、娱乐中心、千米休闲步行街、

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时尚特色美食街等。

3..其他区域 A 万达福建第十座综合体项目龙岩万达广场24日奠基 福建龙岩万达广场将于24日奠基,这是万达集团在福建开发建设的第十座城市综合体项 目。 龙岩万达广场规划面积13万平方米,总建筑面积约73万平方米,项目集大型商业中心、 五星级酒店、甲级写字楼、大型娱乐中心、城市步行街、SOHO办公六大业态于一体,满足消 费者一站式生活消费需求,同时改变区域内原有商业格局,形成独立商圈,将成为龙岩新的 商业中心。

五、商业品牌、企业信息监控 1.超市、大卖场 A

迪卡侬今年计划在华新增 25 家店 2012 年新开门店 16 家

迪卡侬目前在中国拥有56家门店,其中2012年新开门店数就达16家。而在2013年,迪卡 侬计划再开设25家门店,最终在2015年实现150家门店的愿景。 相对于当前国内体育用品陷入高库存、 同质化的困境,迪卡侬用错位的体验定位来 区别众家,并找到了自己在中国的合适位 置。迪卡侬一直以来倡导“大众运动”,目 标服务的顾客从6个月的婴孩至80岁老人, 产品所涉及的领域,适合从初学者至专业运 动员的所有运动爱好者。 迪卡侬各个系列运动区域都有宽敞的通道、醒目的提示牌,每个区域还设置产品试用场 地,定期策划和组织“动态体验”。由于倡导运动体验消费,迪卡侬的门店通常需要比较大 的体验区和运动场所,也需要较大的停车场。迪卡侬商场里所售的产品90%以上均为自有品

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牌产品,其设计、研发、品牌、生产、物流至终端销售,全部由其母公司奥克西兰集团运作, 将成本控制到最合理。还原到零售终端,则是对顾客而言最具竞争优势的商品价格。

B

7-11便利店选址转向购物中心 尝试选址多元化

加速布局北京 通常在街头巷尾选址布点的7-11便利店,突然成为大 型购物中心的座上宾。近日,7-11便利店在北京朝阳大悦 城店和凯德mall太阳宫店分别开业,这是北京便利店首次 进入购物中心。 作为与百货业、大卖场并驾齐驱的三大传统零售业态之一,便利店选址多以居民小区、 临街商品以及交通枢纽地段,鲜有入驻购物中心的案例。不过,一些业内人士认为,在香港 和台湾,7-11与购物中心合作的情况经常出现。便利店进驻购物中心无可厚非,只要双方的 客流定位一致即可。 7-11入驻购物中心意味着锁定大都市的CBD商圈顾客群的商务型便利店 模式日渐成熟。

C

人人乐称成立以来关闭17店 每关一家损失300万至500万

自1996年成立以来,人人乐累计新开设门店137家,关闭门店17家,关店占比为12%。2010 年以来新开门店40家(其中以自有资金开设门店14家),关闭门店10家。截至2012年年末, 现有门店数量为120家。人人乐每关闭一家门店的关店损失约为300万元至500万元。 人人乐在2012年度第三季度报告中预计全年净利润为亏损8300-9300万元。2013年计划 新开10家门店。

D

麦德龙宣布停止万得城在华扩张 连年亏损或将退市

继美国家电零售巨头百思买之后,欧洲品牌万得城或许也将在不久后结束在中国市场的 经营业务。作为万得城在中国的主要投资方,德国麦德龙集团将停止进一步扩大其子公司、 主要负责万得城中国运作的Media Saturn在中国业务的战略考量。

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从2010年10月进入中国以来,万得城虽然坚持“本土化”发展,试图通过快速开店、压 低价格、开设网上商城等手段参与中国家电零售市场竞争,且在初期取得了不错的市场效果。 但从根本上看,万得城采取的经营方式还是与百思买类似,包括强调体验、买断产品等模式, 这些都令万得城承受了巨大的成本压力。去年以来,家电零售市场的经营压力日趋增大,加 上电商屡次掀起价格战,使得家电零售市场竞争日趋激烈。在内外因素共同影响下,迫使万 得城中国走上了百思买的老路。

2.百货 A 福州百货“一哥”东百东街店去年销售额 11.5 亿 福州东百东街店、大洋东街店去年业绩冲进全国40强,但下滑明显。东百东街店以11.5 亿元的年销售总额排在第32位,大洋百货东街店则以9.5亿元排在第39位。 相比2011年,“一哥”东百的业绩下滑近5%。至于2013年,入榜的两家榕城百货齐称, “只会更难”。

B

天虹商场建立天虹商学院 为天虹输送管理技术人才

天虹商场股份有限公司建立的天虹商学院,在广东东莞大朗镇成立。 激烈的商业市场竞争背后是人才的竞争。天虹商场整合社会资源,分别与上海同济大学 经管学院、深圳高职院、上海时刻计咨询有限公司建立战略合作伙伴关系,共同打造中国零 售商业一流的企业大学。天虹商学院将聘请涉猎管理、服务、经营、心理学、人力资源等多 个领域的国内外专家、学者,为天虹的初、中、高级管理人员、专业技术人员提供培训机会。

3. 影院、酒店、娱乐、餐饮 A

希尔顿:中国市场机会巨大 有近 50 家酒店

希尔顿目前在90个国家经营酒店,五年前只有77个国家有业务。 今后几年希尔顿将开办更多酒店,已规划的1000家酒店,60%在美国国外。截至去年年 底,希尔顿在中国有近50家酒店,而四年前只有四家。

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考虑到中国经济增长放缓,希尔顿的扩张似乎太快,但其全球业务和发展总裁卡特认为 中国市场“巨大”,长期前景“难以置信”。希尔顿希望不仅迎合中国国内旅游者的需要, 还希望树立希尔顿品牌的认知度,让更多中国人国外旅游时下榻希尔顿酒店。

B

太平洋咖啡去年新开128家 剑指星巴克

2012年,在国内零售业整体发展低迷的形势下,华润麾下的重要品牌,太平洋咖啡2012 年全年发力开拓内地市场,新开门店128家,目前太平洋咖啡在中国境内已拥有269家门店。 中国内地咖啡销售量正在以每年20%的速度递增,市场发展潜力巨大,华润对太平洋咖 啡的计划版图一再扩张,其远景目标是内地门店规模力争达到1000家,以对抗美国咖啡连锁 巨头星巴克公司。

4.服装服饰、化妆品、家纺 A

国内首家ROOKIE国际童装品牌集合店亮相厦门SM二期

ROOKIE正式进驻福建市场,在厦门SM二期亮相。这家童装集成店面积200多平方米,一 开业就引来了业界的强烈关注。其缘由因为ROOKIE背后有着包括本土纺织服装巨头股东在内 的强大投资方,更因为这是一个集结了Nike、Nike Action、Jordan、Converse、Levi"s五 大国际一线儿童品牌的综合购物店铺。

在这五个国际品牌中,ROOKIE拿到了Nike Action、Jordan、Converse三个品牌的大中 华地区的总授权。在ROOKIE里,Nike、Jordan童装更倾向于专业运动,Nike Action、Converse、

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Levi"s童装则更多地选择各自品牌里的休闲、潮流、街头品类。这种全新的一站式购物体验, 在国内童装界算是开创了先河。 B 阿迪达斯2012年在华新增800店 计划未来每年开500店 2012年阿迪达斯品牌在华新增门店约800家。而据此前阿迪达斯中国区总裁高嘉礼发布 的“通往2015之路”战略显示,阿迪达斯计划“每年在华增设500家门店,并一直保持到2015 年”。 目前中国市场已经成为阿迪达斯全球第二大市场,阿迪达斯计划在2015年将公司的零售 业务覆盖中国的1400个中小城市。阿迪达斯在华的开店布局将对中国本土运动品牌举步维艰 的现状雪上加霜。

六、商业地产行业动态与研究 2013年房地产十大趋势——商业地产、土地供应风险或爆发 【高使用率的功能地产是房地产的正能量】 从目前国内房地产市场的发展态势来看,短期内针对住宅地产市场进行的限购政策不会 改变,同时随着房地产市场的细分,整个产业将趋于进一步转型升级。 从2012年底土地出让情况看,不少城市多数出让地块为商住地块,这样将在一定程度上 为功能地产创造了良好的条件。因此,未来更多发展机会将来自泛功能地产,即改善性住宅、 刚性需求住宅、使用率高的商业、旅游、教育、文化、养老等具有使用价值和附加价值的地 产。努力挖掘其使用价值,提高其使用效率,将使国内功能地产成为房地产市场的正能量。 所有开发商和消费者都要考虑二率:使用率和满意率。 【2013年商业地产、城市土地供应风险可能爆发】 2010年以来,国内住宅市场遭遇“限购”、“限贷”、“限价”等相当严厉的宏观调控, 投资和投机性需求纷纷被挤出市场。于是商业地产特别是城市综合体俨然已经成为开发商自 我救赎的武器。2011年后不少地方的城市综合体的数量进一步攀升。 数据显示,至2015年,20个重点城市新增入市体量将达到1.64亿平方米,而3-5年内城 市综合体增量将以中西部城市为主。其中蕴藏的风险委实不可小觑,商业的问题出现将远远

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大于住宅。同样,部分四线城市、资源型城市土地供应过量、天量土地存量带来的供应风险 爆发的可能性确实存在。 【房地产企业将强者恒强、房企品牌要进入修复期】 随着国内房地产市场发展机理的不断演进,未来的房地产开发商将会出现一些分化。总 的来说,市场集中度将会持续增大。大型开发商由于占据诸多有利因素,往往会利用战略制 胜,节奏制胜,金融制胜,它的市场份额会越来越多,更大更强的龙头企业将会越加强势; 而一些中小型开发商则会被淘汰出局,退出市场。 大型房企一个重要特点就是其开发的节奏把握总是能十分到位,对淡季和旺季的应变策 略也非常妥当。如在三四线城市布局方面,万科就比恒大暂时略胜一筹。 同时,众多著名品牌企业也在各种因素特别是生存和人力资源以及管控条件下,出现了 产品、消费者关系、品牌问题。品牌不再是策划、广告、而是品质、监督、服务和口碑。 【城市综合生活体开发联动模式和远郊区“产城融合”将是未来重要模式】 国内不同城市地产的开发,应该根据不同的区位环境与项目基础来选择相应的开发模 式,并在此基础上实现产品差异化,以提高地产开发的专业化程度。 从区位环境角度来看,发达城市中心城区适宜发展城市综合体;近郊区商业适宜城市产 业园;远郊区资源相对分散,土地利用的效率要求降低,低端平价产品较为普遍,基于巨大 的发展空间,大城市远郊区和三四线近郊区的产业地产将向“产城融合”的局面发展。 可见城区综合生活体开发模式,远郊区“产城融合”将是未来重要模式,;城区综合生 活体的开发模式要考虑生活便利、工作距离、交通动线、体验经济,互联网经济等新形式的 变化和复合;而远郊区和众多三四线园区开发需要综合考虑产业方向、关联度、支撑度,资 源垄断、区域现有资源、市场前景、政府支持、未来资源支持等各个方面。 所有的开发模式,都要考虑在载体资源有限,近年来,动漫、奢侈品、教育资源、 产业地产资源、高校园区资源等都成为很好的资源被产业地产商而垄断,获资源者获天下。

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2013.01商业地产月报(佰润达,一月)  

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