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2015

ORLÉANS

C 00 / M 100 / J 90 / N 00 Pantone 186 C

ÉTUDE DE MARCHÉ ORLÉANS

C 100 / M 90 / J 00 / N 60 Pantone 276 C

BUREAU

•  STOCK DISPONIBLE •  DEMANDE PLACÉE •  DEMANDE EXPRIMÉE Suivi et analyse du marché tertiaire orléanais


ORLÉANS

C 00 / M 100 / J 90 / N 00 Pantone 186 C C 100 / M 90 / J 00 / N 60 Pantone 276 C

Arthur Loyd Orléans est heureux de vous présenter son étude de marché tertiaire 2014. Élaborée à partir des transactions réalisées par nos équipes et par le suivi permanent de toutes les sources de données, cette étude a pour ambition de poser un regard objectif et détaillé sur les évolutions du marché tertiaire orléanais.

ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 ORLÉANS

Notre engagement en tant que professionnel de l'immobilier d'entreprise est de pouvoir présenter aux acteurs économiques locaux et nationaux, à nos mandants, aux institutionnels et aux investisseurs une synthèse la plus précise possible du volume de bureau transacté sur l'année écoulée et de leur fournir une vision de l'état du stock existant. En l'occurrence, les chiffres de l'année 2014 ont apporté un réel souffle aux statistiques du marché tertiaire orléanais, qui a observé une nette augmentation du volume transacté (+ 51  %), une légère baisse du stock disponible (- 11 %) et un regain de la demande exprimée auprès d'Arthur Loyd Orléans (+ 28 %). Néanmoins, il est primordial que ces chiffres soient commentés car il ne s'agit pas de les interpréter comme une reprise indéniable du marché. Il est à noter qu'un grand nombre de transactions réalisées ont été motivées essentiellement par des utilisateurs soucieux d'occuper des locaux conformes ou adaptables aux nouvelles normes imposées et également par l'objectif croissant des entreprises de réaliser des économies sur leurs charges immobilières. Quant au stock dit de seconde main , souvent considéré comme difficile à recommercialiser, il suscite dans certaines conditions l'intérêt de professionnels ayant pour objectif de les transformer en logements et de leur donner une nouvelle vie. Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette étude et restons à votre fidèle écoute, Virginie SIRIEX-GUILLARD, Gérante d'Arthur Loyd Orléans

Géographie du marché


L'offre disponible Évolution

64 177 m2

57 285 m2

m2 65 000

54 379 m2

50 900 m2

60 000 55 000

300

2 760  

3 200  

5 100  

50 000

63 877

45 000

51 619

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000

neuf

52 185

47 700

2011

2012

2013

seconde main

2014

Pour la première fois depuis plusieurs années, le stock disponible enregistre une baisse de volume (- 11 %). L'offre neuve représente près de 9 % du volume disponible, contre à peine 0,5 % l'an passé. Cette baisse de volume s'explique en partie par un accroissement significatif du volume transacté (35 399 m2), et par le fait que beaucoup de produits arrivés en 2014 sur le marché ne sont pas réellement de nouveaux produits, mais plutôt des produits qui étaient présentés uniquement à la location ou à la vente et dont les propriétaires ont décidé d'ouvrir la commercialisation à la fois à la vente et à la location, n'augmentant par conséquent pas le nombre de mètres carrés vacants dans notre calcul de la surface globale disponible. Nous notons également que les propriétaires bailleurs se sont adaptés à la demande en acceptant de réaliser des travaux de rafraîchissement sur leurs locaux ou en consentant certaines franchises de loyer en échange de la réalisation de travaux par les preneurs.

Répartition géographique

Orléans intra-­‐muros   (hors  Sud)  

39% 61%  

Le stock disponible reste majoritaire sur Orléans intramuros et le Sud, qui concentrent 6 des 8 pôles tertiaires de l'agglomération.

Périphérie

ARTHUR LOYD ORLEANS - 81, bd Alexandre Martin 45000 ORLEANS - Tél : 02 38 62 51 00 - info@arthurloyd-orleans.com - www.athur-loyd-orleans.com


L'offre disponible Le nouveau stock

Part du nouveau stock dans le volume global disponible

Répartition géographique du nouveau stock (m2)

40 000   30  000   49 %

20 000  

51 %

16 190  

10 000  

Orléans intra-­‐muros  

12 275  

Périphérie

0

Orléans intra-­‐muros  

Stock existant  

Périphérie

Nouveau stock  

Le nouveau stock disponible enregistré en 2014 représente près de la moitié du stock disponible global. En effet, environ 28 466 "nouveaux" m2 sont venus s'ajouter aux 28 819 m2 de stock déjà disponible au 31 décembre 2013. Cette proportion est en partie expliquée par l'arrivée sur le marché de grandes surfaces et/ou immeubles tertiaires entiers au cours de l'année écoulée. En effet, environ 55 % de la surface ajoutée à l'offre disponible en 2014 est constituée de biens dont la superficie dépasse 2 000 m2. Cependant, la quantité de biens nouvellement disponibles dont la surface ne dépasse pas 250 m2 reste largement majoritaire : 54 produits sur les 74 enregistrés, soit près de 73 % du nouveau stock disponible.

Répartition du nouveau stock disponible par superficie

Par nombre de produits

Par m2 disponibles

3% 4%  

< 250  m2   9%  

250 -­‐  500  m2  

11%

501 -­‐  1  000  m2   73%  

1 001  -­‐  2  000  m2   >  2  000  m2  

21% 44%  

10% 9%  

16%

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L'offre disponible Extrait de stock

EXCLUSIVITÉ 560 m2 divisible ORLÉANS SUD 1 130 m2 divisible Loiret Ouest

CO-EXCLUSIVITÉ

938

m2

CO-EXCLUSIVITÉ

divisible

3 185 m2 divisible ORLÉANS EST

ORLÉANS GARE

EXCLUSIVITÉ 1 788 m2 divisible ORLÉANS CV 1 477 m2 divisible Orléans Théâtre

EXCLUSIVITÉ

CO-EXCLUSIVITÉ

911 m2 divisible

2 300 m2 divisible

ORLEANS EST

Orléans Théâtre

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La demande placée Évolution m2

total

35 399 m2

40 000 35 000

30 600 28 000

30 000

21 300

25 000

30 590 m2

23 448

seconde main

22 400

20 000 15 000 10 000

4 809 m2

5 000

neuf

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La demande placée enregistre une forte hausse avec un total de 35 399 m2 et 81 transactions en 2014, contre 23 448 m2 et 60 transactions en 2013. L'absence d'immeubles neufs a incité les locataires et acquéreurs à porter leur choix sur des immeubles de seconde main qui n'avaient pas trouvé preneur en 2013. Les propriétaires dont les immeubles étaient obsolètes se sont quant à eux adaptés à la situation : ils se sont ouverts à la vente ou ont accepté de réaliser les travaux nécessaires à la relocation.

Comparaison offre / demande exprimée / demande placée

2013 -­‐  2014  

64 177  m2   57  285  m2   24  452  m2   23  448  m2  

31 370  m2   35  399  m2  

Stock disponible  

-­‐ 11  %  

Demande exprimée  *  

+ 28  %  

Demande placée   2013   Offre  

2014 Demande  exprimée  

+ 51  %  

* Demande  exprimée  auprès  d'Arthur  Loyd  Orléans  

Demande placée  

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La demande placée Détail des transactions 2014

Neuf Seconde   main  

m2

LocaQon

AcquisiQon

TOTAL

671 m2  

1 116  m2  

1 787  m2  

22 833  m2  

7 757  m2  

30 590  m2  

-­‐

3 022  m2  

3 022  m2  

23 504  m2  

11 895  m2  

35 399  m2  

25  000            20  000            15  000            10  000          

Comptes propres   TOTAL  

5  000            -­‐               Vente  

Comptes propres  

LocaQon

Seconde main  

Neuf

Transactions significatives

LocaQon

AcquisiQon

•  REGUS :  1  076  m2  Orléans  

•  UNMI :  1  116  m2  Olivet  

•  ERDF :  1  789  m2  Ormes                      Clef-­‐en-­‐main,  BEFA  

•  CESI :  1  190  m2  Orléans  Sud  

Valeurs moyennes observées

Orléans

Neuf €  /  m2  

Seconde main   €  /  an  /  m2  

140 -­‐  150  *  

120 -­‐  140  

LocaQon Périphérie   Orléans  

125 -­‐  135  

90 -­‐  120  

2 000  -­‐  2  300  

1 200  -­‐  1  800  

1 800  

1 100  -­‐  1  400  

Compte propres  

InvesQssement

Non compris  dans  les  sta<s<ques  

•  FFB45 :  1  651  m2  Olivet  

•  Orléans Plaza  :  6  500  m2  

•  GDF Suez  Inéo  :  1  371  m2    

•  Orléans Sud  :  671  m2  

Orléans Sud  

La proportion de locations et ventes enregistrées en 2013 était quasiment égale (52 % du volume transacté à la location, 48 % à la vente). En 2014, l'écart se creuse : les mètres carrés vendus atteignent 34 % du stock transacté et la location représente 66 % de la surface placée. Les valeurs observées sur les transactions de 2014 ne varient que très peu, voire pas, comparées à celles observées en 2013.

Vente Périphérie   *  Valeur  es<mée  

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La demande placée Répartition géographique Agglo Nord

6

8 573 m2

Orléans intra-muros (hors Sud) Vente 4 695 m2

Location 7 580 m2

Agglo Ouest 568 m2 2

15

Agglo Est

27

9

4

1 897 m2

m2 transactés

3 001 m2 8%

7% 35%

Agglo Sud 26%

10 6 791 m2

2

Proportion location (m2) + nb

2 294

m2

24%

8

2

Proportion vente (m2) + nb

Orléans intra-­‐muros   Nord   Sud   Est   Ouest  

Orléans intra-muros et le Sud de l'agglomération totalisent près de 60 % du volume transacté en 2014 et 74 % du nombre de transactions enregistrées par Arthur Loyd Orléans. Sans la location de 7 764 m2 au profit du Crédit Mutuel sur Ormes (occupation temporaire), le Nord de l'agglomération ne compterait que 809 m2 transactés et passerait en dernière place au vu des volumes transactés. Le nombre de transactions en centre ville augmente de 35 % entre 2013 et 2014.

Répartition par superficie Par nombre de transactions

Par m2 transactés

1%

< 250  m2   9%  

250 -­‐  500  m2  

12% 19%  

22%

13%

501 -­‐  1  000  m2   59%  

1 001  -­‐  2  000  m2  

18%

27%

20%

> 2  000  m2  

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La demande placée Extrait de la demande placée par Arthur Loyd Orléans en 2014

LOCATION

Orléans Gare 219 m2

Orléans Tribunal 207 m2

Olivet Aulnaies 120 m2

Orléans Royale 680 m2

Olivet Aulnaies 369 m2

VENTE

Orléans Gare 378 m2

Orléans Antigna 553 m2

Orléans Fort Alleaume 205 m2

Orléans Chateaudun 998 m2

Orléans St Marceau 410 m2

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La demande exprimée Évolution m2  35  000          

31 370 m2

28 253 m2

30  000          

LocaQon

24 452 m2

m2                        

25  000            20  000            15  000            10  000            5  000            -­‐               2012  

2013

LocaQon

Achat

Indifférent

m2  

m2

2013

16 172  

3 650    

4 630  

2014

26 300  

4 220  

850

ÉvoluQon

+ 63  %  

+ 16  %  

-­‐ 82  %  

2014

Achat

Indifférent

Répartition de la demande 2014 Par secteur géographique ciblé (m2) Orléans intra-­‐muros   (hors  Sud)  

23%

Périphérie

15%

62%

Indifférent

Par superficie recherchée (nb) 6%

3% 2%   <  250  m2   250  -­‐  500  m2  

11% 78%  

500 -­‐  1  000  m2   1  000  -­‐  2  000  m2   >  2  000  m2  

Secteurs d'activité en recherche active Selon le nombre de demandes enregistré Professions indépendantes,   médicales,  libérales   4%  

19%

22%

Conseil &  service   Ecole  &  formaQon  

9% 46%  

Etat &  collecQvités  locales   Autres  

Après un ralentissement en 2013 (- 3 800 m2), la demande exprimée reprend de l'ampleur en 2014 (près de 7 000 m2 de plus, expliquée entre autres par une demande du Crédit Mutuel pour environ 7 800 m2). La location reste favorisée (près de 84 % de la demande), et la vente est en hausse. Les sociétés étant plus attentives aux dépenses, elles sont de moins en moins nombreuses à étudier indifféremment la vente et la location et préfèrent cibler le type de transaction le plus avantageux, au détriment du secteur géographique. Sur les 92 demandes enregistrées par Arthur Loyd Orléans en 2014, 28 ont trouvé une solution avant le 1er janvier 2015, dont 46 % avec l'aide d'Arthur Loyd Orléans.

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Remerciements

Arthur Loyd Orléans remercie tous les particuliers et professionnels qui lui ont apporté leur confiance dans la commercialisation de leurs locaux et/ou dans leurs recherches en 2014 et reste à l'écoute de tous vos projets en immobilier d'entreprise et commercial.

et beaucoup d'autres

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Arthur Loyd, 1er réseau partenaire en régions, c'est plus de 60 agences 300 collaborateurs 3 000 transactions 1 000 000 m2 commercialisés chaque année

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Etude de Marché Bureau 2014 - Arthur Loyd Orléans  

Etude du marché tertiaire orléanais sur l'année 2014, réalisée par Arthur Loyd Orléans

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