Issuu on Google+

ั ันธ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ กองทุนรวมสท มทร ัพย์ ี ล โกรท CPN คอมเมอร์เชย จัดทําโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) ในฐานะผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

15 สิงหาคม 2556

ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ ว ันที่ 14 ส.ค. 2556 /1

ราคาล่าสุด (บาท)

11.30

มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิ (ล ้านบาท)

จํานวนหน่วยลงทุน (ล ้านหน่วย)

426.6

มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิตอ ่ หน่วย (บาท)/1 11.2789

มูลค่าตามราคาตลาด (ล ้านบาท)

4,821.0

ส่วนเกิน/(ส่วนลด) มูลค่า

/1

4,812.0

0.19%

หมายเหตุ: /1 มูลค่าสินทรัพย์สท ุ ธิ ณ วันที่ 30 มิถน ุ ายน 2556

ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย โกรท (“CPNCG”) ก่อตัง้ วันที่ 13 กันยายน 2555 และได ้ลงทุนครัง้ แรกในอาคาร สํานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน โดยลงทุนในส่วนของสิทธิการ ้ ใต ้ดิน B1-B3 ้ ทีอ ่ าคารสํานักงาน ยกเว ้นพืน ้ ทีใ่ ห ้เช่าชัน เช่าช่วงทีด ่ น ิ และเช่าช่วงพืน ้ G ชัน ้ 3 และชัน ้ 6 พืน ้ 7 ชัน ้ 25 และชัน ้ 44 (“สว่ นที่ พืน ้ ทีบ ่ างส่วนของชัน ้ ทีข ่ องชัน 1”) โดยมีมล ู ค่ารวม 4,390.57 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนเช่าช่วงจํานวน 19.96 ล ้านบาท ซึง่ ชําระเมือ ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 และใน ้ 6 พืน ้ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได ้มีการเช่าช่วงอาคารพืน ้ ทีบ ่ างส่วนของชัน ้ ทีข ่ องชัน ้ 25 และชัน ้ 44 (“สว่ นที่ 2”) มูลค่ารวม 369.63 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าทีร่ วม 7 ชัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่าช่วงจํานวน 3.66 ล ้านบาท ซึง่ ชําระเมือ ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2555

สารบ ัญ คําอธิบาย & วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

1

สรุปข ้อมูลทางการเงิน

3

สรุปข ้อมูลผลการดําเนินงาน

4

ข ้อมูลกองทุนรวม

5

สอบถามข ้อมูลเพิม ่ เติมได ้ที:่ ฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์ -ผูจ ้ ัดการกองทุน www.scbam.com (66) 2949-1500 น ักลงทุนส ัมพ ันธ์ CPNCG www.cpncg.com (66) 2667-5555

รายได้ ้ 129.8 ล ้านบาท โดยมาจาก กองทุนรวมมีร ายได ้รวมไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ทัง้ สิน รายได ้ค่าเช่าและค่าบริการ 127.8 ล ้านบาท รายได ้อืน ่ 0.4 ล ้านบาท และดอกเบีย ้ รับ 1.7 ล ้านบาท อัตราการเช่าโดยเฉลีย ่ ณ 30 มิถน ุ ายน 2556 เท่ากับ 98.0% เมื่อ เทีย บกั บ ไตรมาสที่แ ล ้ว กองทุ น รวมมีร ายได ้รวมเพิม ่ ขึน ้ 1.6 ล ้านบาท หรือ 1.2% โดยเป็ นผลจากการเพิม ่ ขึน ้ ของรายได ้ค่า เช่า และค่า บริก าร 0.9 ล ้านบาท รายได ้อืน ่ เพิม ่ ขึน ้ 0.4 ล ้านบาท และดอกเบีย ้ รับเพิม ่ ขึน ้ 0.4 ล ้านบาท ้ า่ ย ค่าใชจ ้ 40.9 ล ้านบาท ซึง่ มาจาก ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 กองทุนรวมมีค่าใช ้จ่ายรวมทัง้ สิน ต ้นทุน ค่า เช่า และค่า บริก าร 24.2 ล ้านบาท ค่า ใช ้จ่า ยในการขายและบริห าร และ ค่า ใช ้จ่ า ยอื่น 1.4 ล ้านบาท ค่า ธรรมเนีย มบริห ารอสัง หาริม ทรั พ ย์ 9.2 ล ้านบาท ดอกเบีย ้ จ่าย 4.6 ล ้านบาท และค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายในการบริหารกองทุน 1.4 ล ้านบาท เมือ ่ เทียบกับไตรมาสทีผ ่ ่านมา ค่าใช ้จ่ายรวมในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิม ่ ขึน ้ 2.2 ล ้าน บาท หรือ 5.6% สาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิม ่ ขึน ้ 1.3 ล ้านบาท หรือ 16.9% และต ้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิม ่ ขึน ้ 0.7 ล ้านบาท หรือ 3.2%


ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล โกรท กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย

ั ันธ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ

รายได้จากการลงทุนสุทธิและเงินปันสว่ นแบ่งกําไร ้ 88.9 ล ้าน กองทุนรวมมีรายได ้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ทัง้ สิน ้ 82.8 ล ้านบาท หรือ บาท กองทุ น รวมประกาศจ่ า ยเงิน ปั นส่ว นแบ่ ง กํ า ไรทั ง้ สิน 0.1941 บาทต่อหน่ วยโดยคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ 6.9% ต่อปี ทีร่ าคาหน่วย ลงทุน 11.30 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เมือ ่ เทียบกับไตรมาสทีผ ่ ่านมา กองทุนรวมมีรายได ้จากการลงทุนสุทธิลดลง 0.6 ล ้านบาท หรือ 0.7% โดยหลักเป็ นผลจากการเพิม ่ ขึน ้ 2.2 ล ้านบาท หรือ 5.6% ของ ค่าใช ้จ่ายรวมซึง่ เป็ นผลจากการเพิม ่ ขึน ้ ของค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 1.3 ล ้านบาท ในขณะเดียวกันรายได ้รวมเพิม ่ ขึน ้ 1.6 ล ้านบาท โดยกองทุนรวมได ้ขึน ้ เครือ ่ งหมาย XD ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ปิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกําไรในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

ความสามารถในการทํากําไร สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อัตราส่วนรายได ้จากอสังหาริมทรัพย์สท ุ ธิอยูท ่ ี่ 72.8% และอัตราส่วนรายได ้จากการลงทุนสุทธิอยูท ่ ี่ 69.4% เมือ ่ เทียบกับไตรมาสทีผ ่ ่านมา อัตราส่วนรายได ้จากอสังหาริมทรัพย์สท ุ ธิลดลงจาก 74.1% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อยู่ท ี่ 72.8% อัตราส่วนรายได ้จากการลงทุนสุทธิอยู่ท ี่ 69.4% ลดลง 1.1% จาก 70.5% ในไตรมาสก่อน

การเปลีย ่ นแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2556 กองทุ น รวมมีเ งิน ลงทุ น ในอสั ง หาริม ทรั พ ย์ทั ้ง สิ้น 5,075.0 ล ้านบาท สินทรัพย์สท ุ ธิ ณ วันที่ 30 มิถน ุ ายน 2556 เท่ากับ 4,812.0 ล ้าน บาท หรือคิดเป็ นสินทรัพย์สท ุ ธิตอ ่ หน่วย 11.2789 บาท .

 Page 2 of 6


ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล โกรท กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย

ั ันธ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ

สรุปข้อมูลทางการเงิน งบกําไรขาดทุน ล้านบาท

รายได ้จากอสังหาริมทรัพย์ รายได ้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได ้อืน ่ ้ รับ ดอกเบีย รวมรายได้

ค่าใช ้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ต ้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช ้จ่ายอืน ่ ดอกเบีย ้ จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายในการบริหารกองทุน ้ า่ ย รวมค่าใชจ รายได้จากการลงทุนสุทธิ รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน ้ จากการ เปลีย ่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย ี่ ังไม่เกิดขึน ้ จากการ เปลีย ่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน ้ ในสินทร ัพย์สท ่ ขึน ุ ธิจากการดําเนินงาน การเพิม ่ ามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร กําไรทีส เงินปันส่วนแบ่งกําไร เงินปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท) อัตราส่วนรายได ้จากอสังหาริมทรัพย์สท ุ ธิ อัตราส่วนรายได ้จากการลงทุนสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2555

เปลีย ่ นแปลง QoQ

126.9 126.9 0.0 1.3 128.2 32.8 23.5 1.4 7.9 0.0 4.6 1.3 38.7 89.5

1.0% 0.7% n.a. 25.4% 1.2% 6.2% 3.2% (2.3%) 16.9% (33.3%) 1.1% 5.2% 5.6% (0.7%)

0.4

0.2

n.a.

0.0

33.7

280.7

n.a.

(0.0)

123.1 88.9 82.8 0.1941 72.8% 69.4%

370.4 89.5 82.8 0.1941 74.1% 70.5%

(66.8%) (0.7%) 0.0% 0.0% (1.3%) (1.1%)

108.0 108.0 100.9 0.2366 77.4% 77.0%

ไตรมาส 2 ปี 2556 128.2 127.8 0.4 1.7 129.8 34.9 24.2 1.4 9.2 0.0 4.6 1.4 40.9 88.9

13 ก.ย. 55 - 31 ธ.ค. 55 140.3 140.3 0.0 1.6 141.9 31.8 20.7 1.8 9.2 0.0 0.6 1.6 33.9 108.0

ทีม ่ า: CPNCG อ ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู ้สอบบัญชีรบ ั อนุญาต สําหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และงบการเงิน ประจําปี และรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับ 13 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท

เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ่ื สินทรัพย์อน รวมสินทร ัพย์ เงินมัดจํารับล่วงหน ้า เงินกู ้ยืม ิ อืน ้ น ่ หนีส ิ ้ น รวมหนีส สินทร ัพย์สท ุ ธิ ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน กําไรสะสม สินทร ัพย์สท ุ ธิตอ ่ หน่วย (บาท)

13 ก.ย. 55 - 31 ธ.ค. 55 4,999.6 4,760.2 239.4 29.2 13.3 5,042.2 159.5 370.0 10.4 539.9 4,502.3 4,394.4 107.9 10.5529

ไตรมาส 1 ปี 2556

ไตรมาส 2 ปี 2556

5,268.2 5,041.0 227.2 30.1 18.8 5,317.1 161.0 370.0 14.4 545.3 4,771.8 4,394.4 377.4 11.1845

5,313.5 5,075.0 238.5 26.0 20.7 5,360.3 161.0 370.0 17.3 548.2 4,812.0 4,394.4 417.7 11.2789

ทีม ่ า: CPNCG อ ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู ้สอบบัญชีรบ ั อนุญาต สําหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และงบการเงิน ประจําปี และรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับ 13 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555

 Page 3 of 6


ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล โกรท กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย

ั ันธ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ

สรุปข้อมูลผลการดําเนินงาน ่ และอ ัตราการเชา ่ ้ ทีใ่ ห้เชา I. พืน ้ ที่ (ตร.ม.) พืน ้ ทีใ่ ช้สอย พืน

อ ัตราการเช่า

้ ทีใ่ ห้เช่า พืน

31 ธ.ค. 55

31 มี.ค. 56

30 มิ.ย. 56

อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ นทร ัลเวิลด์

121,989

80,646

98.5%

98.8%

98.0%

รวมทงหมด ั้

121,989

80,646

98.5%

98.8%

98.0%

ทีม ่ า: CPN

ั ั ้ ใหม่ II. สญญาที ต ่ อ ่ อายุและสญญาที เ่ กิดขึน ตงแต่ ั้ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถน ุ ายน 2556 /1 ส ัญญาต่ออายุและส ัญญาใหม่ จํานวนส ัญญา

้ ที่ (ตร.ม.) พืน

้ ทีเ่ ช่า % ของพืน

/2

อ ัตราการเพิม ่ ของค่า /3 เช่า (ต่อปี )

อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ นทร ัลเวิลด์

8

2,081

2.1%

19.6 %

รวมทงหมด ั้

8

2,081

2.1%

19.6%

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมสัญญาเช่าทีม ่ อ ี ายุตาํ่ กว่า 1 ปี /2 เปอร์เซ็นต์ของพืน ้ ทีใ่ ห ้เช่า ณ วันที่ 30 มิถน ุ ายน 2556 /3 ไม่รวมสัญญาเช่าแบบปั นส่วนรายได ้ ทีม ่ า: CPN

ั ่ III.ข้อมูลการหมดอายุของสญญาเช า

ก.ค. - ธ.ค. 2556

41%

2557

43%

2558

13%

2559

3% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

หมายเหตุ: 1. เปอร์เซ็นต์ของพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ผ ี ู ้เช่า ณ วันที่ 30 มิถน ุ ายน 2556 2. ไม่รวมสัญญาเช่าทีม ่ อ ี ายุตํา่ กว่า 1 ปี ทีม ่ า: CPN

 Page 4 of 6


ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล โกรท กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย

ั ันธ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ

ข้อมูลเกีย ่ วก ับกองทุนรวม I. ข้อมูลของกองทุนรวม

่ กองทุนรวม ชือ

CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (“CPNCG”)

ผูบ ้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน)

บริษ ัทจ ัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ผูด ้ แ ู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

อส ังหาริมทร ัพย์ทล ี่ งทุน

อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ประเภทกองทุนรวม

กอง 1 ประเภทเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (ไม่มก ี ําหนดอายุ)

ขนาดกองทุนรวม

4,394 ล ้านบาท

ว ันทีจ ่ ัดตงกองทุ ั้ นรวม

13 กันยายน 2555

ว ันทีล ่ งทุนในอส ังหาริมทร ัพย์ (การลงทุนครงแรก) ั้

14 กันยายน 2555 ลงทุนในอาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนที1 ่ 21 ธันวาคม 2555 ลงทุนในอาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนที2 ่

ว ันทีเ่ ข้าจดทะเบียนในตลาด หล ักทร ัพย์

21 กันยายน 2555

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

II. โครงสร้างของกองทุนรวม

 Page 5 of 6


ั ิ ธิการเชา ่ อสงหาริ ี ล โกรท กองทุนรวมสท มทร ัพย์ CPN คอมเมอร์เชย

ั ันธ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ื่ น ักลงทุนสมพ สอ

DISCLAIMERS •

้ ํ า หรือเสนอแนะ หรือจูง ข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนีไ้ ด ้จัดทําขึน ้ เพือ ่ เป็ นการให ้ข ้อมูลเท่านั น ้ มิได ้มีวัตถุประสงค์เพือ ่ ทีจ ่ ะชักชวน หรือชีน ้ หรือขาย หน่ วยลงทุนใดโดยเฉพาะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรั พย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ใจ ให ้ลงทุนใน หรือซือ (“กองทุนรวม”) หรือเป็ นการทั่วไปแต่อย่างใด ไม่มส ี ว่ นใดในเอกสารฉบับนีท ้ จ ี่ ัดทําขึน ้ เพือ ่ ประโยชน์ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อมต่อการตัดสินใจ ในการลงทุน หรือเพือ ่ วัตถุประสงค์อน ื่

่ งและความไม่ บางส่วนของข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเป็ นข ้อมูลทีเ่ กีย ่ วกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึง่ เนื้อหาในส่วนดังกล่าวมีความเสีย แน่นอนและอาจได ้รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ รวมทัง้ ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพของตลาดของธุรกิจทีก ่ องทุนรวมลงทุนอยู่ ซึง่ จะส่งผล ให ้ผลการดําเนินงานทีแ ่ ท ้จริงไม่เป็ นไปตามข ้อความ หรือทีอ ่ าจตีความว่าเป็ นเช่นนัน ้ จากข ้อความในเอกสารฉบับนี้

ข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนีจ ้ ัดทําโดยผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (“ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต ้องของข ้อมูลดังกล่าว และไม่ได ้ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนใดๆ ทีป ่ รากฏ ข ้างต ้น แม ้ว่าข ้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข ้อความทีอ ่ าจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่นนั น ้ ได ้ ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการ ตลอดจน ผู ้บริหารและตัวแทนผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการ จึงไม่รับผิดชอบต่อการนํ าเอาข ้อมูล ข ้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปใน เอกสารฉบับนีไ้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดๆ

กองทุนรวมขอสงวนสิทธิใ์ นข ้อมูลทีป ่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดทําซํ้า ดัดแปลง นํ าออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏ ไม่วา่ ด ้วยประการ ใดๆ ซึง่ ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน

 Page 6 of 6


2Q13 Investor Newsletter TH