PART 1 홍콩 산업 현황 홍콩의 산업 구조 변화 홍콩의 4대 전략 서비스 산업 홍콩의 새로운 성장동력
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PART 1 홍콩 산업 현황
홍콩의 산업구조 변화
① 중계무역 제조업
~ 1980년
■
1940년대 까지 영국식민지 통치하에서 대 중국 중계무역 위주 발전
■
1949년 중국인민공화국 수립 후, 중국기업가 및 자본 홍콩유입, 제조업 발전
■
직물, 의류, 전자, 플라스틱 제품 등 노동집약적 제품으로 다변화하여 발전
■
1978년부터 중국 개혁개방 정책추진, 값싼 노동력 및 토지자원 제공 홍콩의 노동집약형 제조업이 중국 주강삼각주(PDR, Pearl River Delta)지역 으로 대거 이전 (1990년대 말, PRD 지역 외국인 투자액의 약 80%, 480억 U$에 달함)
② 제조업 서비스업 ■
1980년 ~ 2000년
신흥공업국의 경쟁 압력, 자본집약 및 기술집약 제품으로 다변화가 어려워짐 에 따라 홍콩의 제조업 기반 점차 경쟁력 약화
■
중국 PRD 지역으로 이전한 홍콩에서 투자한 제조업체 활동 지원을 위한 서비스 산업 급속히 발달, 아시아지역의 허브로 정착(무역, 물류, 숙박업, 부동산, 통신, 법률, 회계, 금융 서비스 등)
■
이 기간 동안 홍콩 GDP 기준: 제조업 비중 24% → 4.8%로 감소, 서비스업 비중 68% → 87%로 증가
■
1997년 영국식민지 종식 및 중국으로 이양, 홍콩특별행정자치구(HKSAR)수립 및 정부 주도 서비스산업 육성 정책 계획
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홍콩 산업 구조 변화
③ 서비스업 고부가가치 서비스업 ■
2000년 ~
저임금기반 경쟁우위를 누릴 수 있는 단계에 있지 않은 상황을 인식, 고부가 가치 서비스산업 육성 정책 발표
■
이전까지, 뚜렷한 정부 정책 없이, 대부분 경제주체의 자발적 대응으로 산업
4.8%
구조 변화가 이루어져 왔음 ■
1.4%
제조업 비중
홍콩정부 4대 전략 서비스산업 적극 추진 (2000년~), 무역 및 물류, 금융, 전문직 및 관광 서비스 산업
■
중국의 급속한 경제성장과 중국본토↔홍콩간 경제협력동반자협정 (CEPA, Closer Economic Partnership Agreement)의 혜택을 받으며, 홍콩의 서비스
서비스 산업
산업은 GDP의 90%(2013년) 이상을 차지하는 주력산업으로 발전 ■
93%
2012년 홍콩 GDP 기준 : 제조업 비중 24% → 4.8% → 1.4%로 감소, 서비스업
GDP
비중 68% → 87% → 93%로 증가 ■
4대 전략산업에 대한 홍콩경제의 지나친 의존, 전략산업 성장한계 및 외부환경 변화에 민감하게 작용
④ 지식을 기반으로 하는 경제로 전환 ■
GDP 부가가치 창출 기준 93%이상
■
무역 및 물류산업의 성장한계 및 경쟁심화
■
2010년 ~
관광산업분야의 저임금 및 단순 기술, 지나친 중국본토방문객 비율 (75%, 2014년)
■
금융서비스 산업 글로벌 경제 위기에 무방비, 역외위안화 거래 중심 지로서 위상 강화 및 상대적 종속화
■
산업구조를 다양화하여,“지식을 기반으로 한 경제”의 새로운 성장 동력으로 6-산업 분야를 선정하여 정부지원정책 추진(2009~)
■
문화 및 창조 산업, 의료서비스, 교육서비스, 혁신 및 기술, 환경산업,
문화 및 창조산업 의료 서비스
혁신 및 기술
교육 서비스
환경산업 시험 및 인증서비스
GDP 부가가치 창출
시험 및 인증서비스
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홍콩 산업 현황
홍콩의 4대 전략 서비스 산업
무역 및 물류
① 전략서비스 산업의 성과 부가가치 창출(HK$ mil)
GDP 비율(%)
구분
2004년
2015년
2004년
2015년
무역 및 물류
354,400
517,100
27.6
22.2
금융
168,300
409,900
13.1
17.8
전문직
139,600
288,000
10.9
12.4
관광
38,700
116,400
3.0
5.0
4대 전략산업 종합
701,000
1,331,300
54.5
57.2
자료 홍콩통계청 (2015년 자료기준) ■
금융
2004년-2015년
전문직
2000년 이후, 2003년 사스, 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유로존 국가 부채 위기 등의 대외적 여건이 좋지 않아, 홍콩의 전략서비스 산업은, 홍콩 경제의 전체 연평균 성장률 4.5% 보다 낮은 연평균 성장률 2.9%를 기록했지
관광
만, 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 서비스부문 무역수지는 2009년 흑자로 전환된 이후 전 분야에 걸쳐 꾸준히 증가하고 있다. ■
2015년에 서비스산업 부문은 GDP중 93%를 차지, 1980년대를 기점으로 서비스 주도형 경제로 탈바꿈하고, 질적인 면에서도 홍콩은 아시아 무역 및 금융의 중심지이자 중국진출 교두보로서 세계경제의 요충지로서의 위상을 확보
■
홍콩 주요전략사업별 국제적 위상
■
전통적 무역, 물류서비스를 기반으로 금융, 관광, 전문직 서비스 등 4대 전략산업 상호간의 집적효과를 발휘 고부가가치화 산업으로 특화 하면서 균형 있게 발전
■
해외자본 → 중국 및 아시아에 투자하는 전초기지이며, 최근에는 중국자본 → 해외투자 발판으로 발전
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홍콩의 4대 전략 서비스 산업
② 중계무역 및 물류 ■
중국 및 해외간 중계무역 센터: 2000년 ~ 2014년 기간 동안 상품 수출액 이 220%증가하는 동안, 중계무역비중은 88.5→ 98.5% 증가(자체상품 수출 1.5%, 2014년 기준) 88.5%
■
홍콩공항 - 항공화물 처리실적 전세계 1위
■
1992~2014년 세계최대 컨테이너 항구, 2015년 세계4위 (상하이, 싱가포르,
98.5%
2000년 ~ 2014년 중계무역비중
선전에 이은 4위) ■
글로벌 유통 브랜드 허브 (유통체 진출도시 세계6위, 신규진출 3위(2014년)
③ 금융서비스 ■
런던, 뉴욕에 이어 세계 3위의 금융시장 규모, 아시아 지역 내에서 국제금융
22.2%
17.8%
무역 및 물류
금융
12.4%
5%
전문직
관광
센터로서 독보적인 위상과 입지를 확립 ■
글로벌 기업 및 금융회사의 아시아 지역본부가 홍콩에 클러스터화 함.
④ 전문직 서비스 ■ ■
아시아 지역 법무, 회계서비스 등의 중심지로서의 독보적인 위상과 입지를 확립
2015년 GDP 비율(%)
법무·회계 분야 국제적 수준의 전문가들이 홍콩에 모여 클러스터 형성 + 중국 기업의 IPO 등 충분한 규모(critical mass)의 서비스 수요가 창출 전 세계 15위
⑤ 관광서비스 ■
천연관광자원 부족에도 불구하고 중국 관광객 유입 및 관광 인프라 구축을 통해 세계적 관광지로 자리 잡음
■
여행 및 관광 경쟁력 평가에서 홍콩은 전 세계 15위, 아시아·태평양 지역 5 위로 평가 - 세계경제포럼(World Economic Forum)
■
홍콩은 동서양 문화 공존 → 문화적 친숙성과 이국적 특성을 동시에 보유
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아시아·태평양 지역 5위
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홍콩 산업 현황
홍콩의 새로운 성장 동력
2008년 10월 글로벌 금융위기 이후, 홍콩정부는 경제위기TF팀을 구성, 금융 위기가 경제에 미치는 영향과 미래 경제발전의 새로운 분야를 조사하였고, 4대 핵심 서비스산업이 그 동안 홍콩경제 성장의 주축이었지만, 경제가 너무 편중 되고 발전의 한계가 있으며 외부 환경변화에 민감하게 반응함을 지적하고, 산업 구조를 다양화하여 홍콩경제가 혜택을 볼 수 있는 6개 서비스 산업을 제안하고, 2009년부터 정부의 “지식을 기반으로 한 경제”의 새로운 성장동력으로 6산업 지원정책이 적극 추진되기 시작했다.
① 6개-산업 현주소 부가가치 창출(HK$ mil) 구분
2008년
2014년
2008년
2014년
문화 및 창조
63,275
109,680
3.9
5.0
의료
21,849
36,199
1.3
1.6
교육
15,809
26,114
1.0
1.2
혁신 및 기술
10,283
15,789
0.6
0.7
계측 및 인증
4,499
6,491
0.3
0.3
환경보호
4,178
7,802
0.3
0.4
119,893
202,075
7.4
9.2
4대 전략산업 종합 문화 및 창의 의
GDP 비율(%)
자료 : 홍콩통계청
료
교육
■
2014년 6-산업분야 전체의 홍콩경제 기여도는 부가가치창출 기준 GDP의 9.2%, 고용인수는 466천명으로 전체고용인수의 12.4%차지
혁신 및 기술
■ 계측 및 인증 환경보호
2014년 부가가치 창출 (HK$ mil)
<문화 및 창조>산업이 GDP기여도나 고용효과가 증가했고 나머지 5개 분야는 아직 효과가 미미한 상황임
■
홍콩정부는 6-산업에 대한 정책 시행을 위해 세부계획 수립 및 인프라 구축 작업을 활발히 진행 중이며, 2016년 이후 가시적인 효과가 나타나기 시작할 것으로 예측하고 있음
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홍콩의 새로운 성장 동력
② 문화 및 창조 산업(Cultural and Creative Industries) 주요 대상분야 ■
광고(advertising), 영화, 비디오, 음악(film, video and music) 및 TV and radio
■
소프트웨어, 컴퓨터 게임 및 인터랙티브 미디어(software, computer games and interactive media), 오락서비스 (amusement services)
■ ■
건축 (architecture) 디자인 (design) 출판 (publishing) 미술, 골동품, 공예 (art, antiques and crafts;) 공영(행위)예술 (performing arts)
■
문화 교육 및 도서관, 기록보관, 박물관 서비스(cultural education and library, archive and museum services)
현황 및 주요 활동 ■
약 32,000개의 관련 기관 및 약 188,000 전문가를 갖추고 있음
■
정책추진 주요 기관 홍콩예술발전 위원회(HK Arts Development Council): 문학, 공연(실행) 및 시각예술, 영화 및 미디어예술 을 포함한 예술의 광범위한 개발을 계획, 촉진 및 지원 CreateHK : 산업계에 원-스톱 Shop 서비스를 제공하고, 창조산업의 개발을 추진하기 위하여 7개 분야의 전략을 수행 - 인재훈련, 창업지원, 로컬시장개발, 해외 및 본토 시장확대, 창조 클러스터 조성, 창조 분위 기 강화, 메가 이벤트 개발지원 등 InnoCentre : 디자인 인큐베이터, 창업, 사무공간 제공, 교육 및 전문가 양성
■
인프라 건설 PMQ : 창조산업의 렌드마크- 창조사업 관련 전시회, 각종 이벤트 진행 중 West Kowloon Culture District : 복합 문화 및 예술 센터, 2015년 일부 오픈, 단계적으로 지속 개발
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홍콩 산업 현황
③ 혁신 및 기술 (Innovation and Technology) 주요 대상분야 ■
혁신적인 기술을 가지고 홍콩을 기반으로 중국, 아시아 또는 글로벌 시장 진출을 희망하는 기술력 있는 기업가 또는 중소기업(기존, 신생 또는 벤처기업 포함)
■
Science & Technology Parks : 전자, 정보통신, 정밀기계, 생명공학 및 친환경 기술
■
InnoCentre : 제품 디자인, 패션 및 보석/장신구, 인테리어 디자인, 상표 및 포장재, 비쥬얼 및 미디어 아트
■
The Cyberport : ICT(Information & Communications Technology,)회사, ICT 전문가, 디지털 엔터테인먼트 및 디지털 콘텐츠 창작
현황 및 주요 활동 ■
Science & Technology Parks 2014년 기준, 340개 이상의 기업이 활동 중, 누적 320개 기술창업 및 95개 디자인창업 지원 실적 Phase 3 지원 자금조성 : HK$ 4,900mil, 150개 이상 회사에 제공 예정
■ ■
Cyberport ： 100여 개 정보통신 및 디지털콘텐츠회사 활동 중 Five R&D Centres Innovation and Technology Fund (ITF) HK$ 5,000mil 조성, 제조업 및 서비스산업(정 보통신 분야 등) 지원 연구활동 진행 중
■
500여 연구 인력, 2000년 설립 이후 100여 개 특허취득, 및 300개 이상 기술 이전
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홍콩의 새로운 성장 동력
④ 시험 및 인증 서비스 (Testing and Certification Services) 주요 대상분야 ■
기술적인 테스트 및 분석 (technical testing and analysis)
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화물 품질검사 (cargo inspection), 샘플검사 및 중량검사 (sampling and weighting)
■
의료 및 X-ray (medical and X-ray laboratories)
기술적인 테스트 및 분석
의료 및 X-ray
200개 이상의 인가된 시험연구소, 검사 및 인증 단체로 구성. 글로벌 표준을 유지하며 제품의 품질 및 안전을 확실히 보장, 국제무역 허브로서 홍콩의 입지를 지원
화물 품질검사, 샘플검사,중량검사
현황 및 주요 활동 ■
2009년에 시험 및 인증협회가 설립되었고, 이 산업이 성장하도록 전반적인 전략을 정부에 자문해 준다.
■
60개 이상의 경제 단위에서 75개 이상의 인증단체가 활동 중
■
중국본토에서 요구하는 필수 인증항목(CCC, China Compulsory Certificate) 중 일부를 홍콩에서 진 행할 수 있는 제도 진행 중
■
홍콩 및 중국본토에서 이미 활동중인 국제적인 브랜드와 경쟁이 치열하여 이 분야 산업발전에 어려움 예상
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홍콩 산업 현황
⑤ 교육서비스 (Education Services) 주요 대상분야 ■
유치원, 초, 중, 고등학교(영리 및 비영리) (kindergartens; private primary and secondary schools (both profit and non-profit making)
■
사립 전문대학 또는 종합대학(외국학생 전용 포함) (self-financed postsecondary and other university courses (including university courses for non-local students))
■
교습학교, 비즈니스협회에 대한 교육훈련, 서비스 관련된 사립교육 (Tutorial schools; training provided to business firms; and other private education related services
■
지역의 교육허브로 위상을 강화하고, 홍콩을 우수한 교육장소로 돋보이게 하는 세가지 기본적인 강점(문 화의 다양성, 기회 및 국제표준)을 레버리지 하는 것을 목표로 한다.
현황 및 주요 활동 ■
국제화를 위한 정책지원 해외학생을 위한 고등교육 배정을 10% -> 20% 두 배 이민 및 고용제한 완화 : 졸업 후 고용 및 인턴쉽을 위해 1년 동안 제한 없이 체류 가능 교환학생 프로그램 강화 - 3,000명/년 박사과정 장려 프로그램. 선택된 학생에게 급여 및 연구비
■
인프라 및 자금 지원 학교 및 연구기관 부지 제공 : 2곳의 녹지부지(4,500명 수용 예상), Fanling 지역부지 (8,000명 예상) , 4 곳의 미-개발지(약 5,000명예상), Lok Ma Chau 교육기관 및 연구개발단지(30 hectares) 등 운영자가 자 체-자금조달 프로그램 제공 교육펀드 조성: HK$2,500mil 장학금 및 교육품질강화 (고등교육)
■
외국학생을 위한 홍콩교육의 매력 홍콩의 대학들은 아시아에서 최고순위 기록, 그 중 세 곳은 아시아 Top 5 및 세계50위 이내.48개 국제학 교, 10개 이상 커리큘럼 1,200개 비-로컬 교육 코스 제공, 아시아 최고의 비즈니스 관리프로그램, 자유로 운 2~3개 언어환경, 국제적으로 인식된 높은 등급의 인증서, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제기반
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홍콩의 새로운 성장 동력
⑥ 의료서비스(Medical Services) 주요 대상분야 ■
개인병원, 클리닉, 의료 및 치과 전문가(services provided by private hospitals, clinics, medical and dental practitioners)
■
간호사, 양로 및 장애인 시설 (nursing and residential care for the elderly and persons with substance abuse and disabilities)
■
의료용품 판매 (retail sales of medical products) 및 의료보험 (medical insurance)
■
훌륭한 개인병원, 클리닉 및 고도로 숙련된 의학 및 치과 전문가 및 의학연구소를 갖춘 홍콩은, 홍콩을 세계적 수준의 의료서비스 센터로 확고히 할 수 있는 가능성이 높다.
현황 및 주요 활동 ■
4곳의 개인병원 건설을 위해 새로운 부지 제공
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일반적으로 사용하는 200개의 중국한약을 표준화
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중의학과 서양의학이 공유된 보건서비스 모델을 테스 트
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홍콩대학은 임상, 임상 전 및 건강관련 과목에서 아시 아 대학 중 최고, 전세계 22위 차지.
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공중건강연구서비스는 SARS, H5N1, 홍역에 대한 WHO의 검증 및 표준연구소, 결핵에 대한 초국가적인 표준연구소
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홍콩의 연구원들은 고급의학연구의 많은 분야에서 세계적인 리더- 성인간 간이식, 비외과적 태아진단, 백혈병 등
■
의료산업은 인력부족에 직면해 있으며, 장기적인 해결 과제
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홍콩 산업 현황
⑦ 환경산업 (Environmental Industries) 주요 대상분야 ■
하수 및 폐기물 처리 (sewerage and waste management)
■
환경 엔지니어링 및 컨설팅 서비스 (environmental engineering and consultancy services)
■
폐기물 및 스크랩 수출입 무역 (import/export and wholesale trading of waste and scrap)
■
Green Procurement Policy : 정부조달 물품에 환경보호와 관련된 품목리스트 작성 - 100개 항목까지 확대
현황 및 주요 활동 ■
Green Buildings : 건물 에너지효율 조례시행(2010)에 따라 에너지표준 적용(신규건축, 재건축 및 리 모델링에 적용), 상업용 건물 에너지감사 의무(Energy Auditing, 10년 주기)
■
Green Transport : 전기자동차 등록세 면제, Green Transfer 펀드(HK$300mil, 저-탄소 운송기술 테스트)
■
홍콩기반 회사는 중국본토에 외상독자기업 설립허가, 약 90개 로컬 환경기술회사-PRD지역 공장에 청정 생산 기술 적용
■
HK Science Park : 태양에너지 R&D 지원센터 설립, 에서 태양에너지 및 관련기술을 개발 지원
주요 문제점 : 환경서비스 시장 협소 및 R&D 활동 열악.
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애니홍콩 컨설팅 서비스 홍콩법인 설립 서비스 설립유형 : 법인 , 지사 , 대표처 , 역외회사 법인설립 : 1 일 간편설립 ( 개인주주 ), 5 영업일 ( 법인주주 ) 자본금 설정 / 납입 유연 , 최소 1인 이상 이사 선임 Virtual Office 운영 , 법인비서 대행 , 주소지 제공 , 은행계좌개설
법인 유지·관리 서비스 정부신고
법인관리
세무조사 , 진단 및 자문
세무·회계
지분변동
자체인력 수행 및
역외면세
연차보고
자본금증자
전담 한국직원 배정
이중과세
고용주신고
주주 - 이사변경
기장 및 재무제표
자본금송금
사업자등록증갱신
회사명변경
( 분기 / 반기 , 필요시 )
( 개인소득세 및 법인세 )
정관관리
연결재무제표
대정부 정기신고
주권발행
세무신고
배당금 지적재산권 사용료
이사회의록
회계감사 재무실사 (Cross-Border) 회계감사 (HKFRS) 법인 등록말소 및 청산
(De-registration & Liquidation)
주주총회
회사운영 지원 서비스 비자발급
공증
지적재산권
무역업무 대행
취업비자
변호사/회계사공증
상표등록
L/C 양도 및 네고
투자비자
아포스티유
특허등록
Re-Invoicing
법률자문 l 물류 및 창고
영사관공증
디자인 등록
시장조사
부동산서비스
마케팅
보험 l 국제이사
구매 / 판매 대행
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본 책자는 홍콩에 투자진출을 계획하고 계시거나, 이미 홍콩에 법인을 설립하여 활동을 하 시는 분들을 위하여 참고자료로 제작되었습니다. 홍콩의 비즈니스 환경은 항상 변화하고 있 으며, 이 책자에 충분히 반영되지 않는 부분이 있을 수 있습니다. 책자에 실린 내용을 실천 에 옮길 경우 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.