Page 1

МИРОВОЙ РЫНОК

Новое лицо малазийской нефтехимии

Сергей Ким

Малайзия Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии, граничит с Таиландом, Сингапуром, Индонезией, Брунеем. Столица — Куала-Лумпур, с населением около 1,6 млн человек, административный центр — Путраджая. Государственный язык — малайский, широко используется также английский, китайский и тамильский. Основная религия — ислам суннитского толка, мусульмане составляют большинство населения. Малайзия имеет федеративное устройство: в ее состав входят 13 штатов и 3 федеральные территории.

22

С

трана, входящая в топ-10 мировых поставщиков пальмового масла и натурального каучука, достаточно успешно развивает нефтехимический сектор, во главе которого стоит национальная компания Petronas. Основной упор делается на вертикально-интегрированные нефтехимические комплексы и иностранные инвестиции. В ближайшие несколько лет Малайзия планирует реализовать крупный проект в данной области, что позволит увеличить производство нефтепродуктов на 9 млн т в год, а нефтехимической продукции — на 4,5 млн т в год. Согласно заявлениям разработчиков, проект должен придать абсолютно новый статус нефтехимической отрасли страны, хотя в условиях экономической нестабильности проблем не избежать.

Темпы роста Продолжая экскурс по нефтехимической отрасли азиатских стран, хотелось бы остановиться еще на одном представителе региона — Малайзии. С точки зрения туриста, Малайзия — достаточно живописный регион с сохранившимися местами девственной природы, высотками Куала-Лумпура и другими достопримечательностями. Что касается промышленности, то в стране достаточно хорошо развито производство электроники, нефтеперерабатывающая и химическая отрасль, весьма динамично развиваются телекоммуникационный, банковский, а также обслуживающие сектора. В структуре экспорта лидирующие позиции занимают электроника, пальмовое масло, сжиженный природный Октябрь 2013

The Chemical Journal


МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 1. Экономические показатели развития Малайзии Показатель

Прогноз на 2013 г.

Население

около 28 млн человек

ВВП

249,5 млрд долларов

Рост ВВП

4,5–5,5 %

Экспорт

236,6 млрд долларов

Импорт

204,4 млрд долларов

Основные экспортные рынки

Китай, Сингапур, Япония, США, Таиланд электроника и электротехническая продукция, продукты нефтепереработки, пальмовое масло, сжиженный природный газ, продукты химической отрасли, сырая нефть

Главные экспортные позиции

Таблица 2. НПЗ Малайзии Компания-собственник

Расположение

Petronas Penapisan

Kertih, Terengganu Tangga Batu, Melaka

Malaysia Refining Company

Tangga Batu, Melaka

Shell Refining Company

Port Dickson, Negeri Sembilan

Petron Malaysia Refining & Marketing

Port Dickson, Negeri Sembilan

Kemaman Bitumen Refinery

Telok Kalong, Terengganu

Источник: Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2013 г.

Таблица 3. Основное нефтехимическое сырье Суммарная мощность

Компаниипроизводители

611 тыс. барр./день

Petronas Penapisan (Terengganu) Petronas Penapisan (Melaka) Malaysia Refinery Company Shell Refinery Company Petron Malaysia Refining & Marketing Kemaman Bitumen Company

Этан Пропан Бутан Газовый конденсат СНГ

42,16 млн т/год

Petronas Gas Berhad Malaysia LNG MLNG Dua MLNG Tiga

Этилен

1,22 млн т/год

Lotte Chemical Titan Holding Petronas Chemical Ethylene Petronas Chemical Olefins

Пропилен

955 тыс. т/год

Lotte Chemical Titan Holding Petronas Chemical MTBE Petronas Chemical Olefins

Бензол Толуол Ксилолы

888 тыс. т/год

Lotte Chemical Titan Holding Petronas Chemical Aromatics

Продукт

Нафта

Таблица 4. Продукция, выпускаемая в основных нефтехимических комплексах Kertih, Terengganu Параксилол Бензол Аммиак Уксусная кислота Этилен Полиэтилен Пропилен Этаноламины Этоксилаты Гликолевые эфиры Бутанол Бутилацетат Этиленоксид Этиленгликоль Полиэтилен низкой плотности

Gebeng, Pahang Акриловая кислота и ее эфиры Синтез-газ Бутилакрилат Окси-спирты Фталевый ангидрид и пластификаторы Бутандиол Тетрагидрофуран Полиэфирные сополимеры Терефталевая кислота Поливинилхлорид Сополимеры метилметакрилата МТБЭ Пропилен Полиацетали Полипропилен Полибутилентерефталат

Pasir Gudang-Tanjung Lnagsat, Johor Этилен Пропилен Бензол/толуол/ксилолы Полиэтилен Полипропилен Ударопрочный полистирол Этилбензол Мономер стирола Вспененный полистирол Этилен винилацетата

Источник: Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2013 г.

The Chemical Journal

Октябрь 2013

23


Диаграмма 1. Мощности производственных комплексов компании Petronas Источник: данные компании-производителя

Kertih IPC 1000 1000

тыс. т/год

800 600 400

500

450

400

400

385

325 255 200

200

188

150

140

140

95

75

30

60

50

0 пропилен

ПЭВД

ПЭНД / ЛПЭВД

этилен

ПВХ

синтез-газ аммиак

МВХ

параксилол

этиленоксид этоксилаты

гликолевые бутилацетат эфиры этиленгликоль этаноламин бутанол

бензол

уксусная кислота

Gebeng IPC 380

400 300

тыс. т/год

300

180

200

100

170

160 100

80

100

80

60

100

40

0 пропилен МТБЭ

акриловая кислота

полипропилен

производные акриловой кислоты

бутилакрилат

фталевый ангидрид

2-этилгексанол

бутанол

пластификаторы

бутандиол синтез-газ

Производственные участки и их мощности (с учетом СП) 2 000 2 000

тыс. т/год

1 500

1 000 600 500

600 400

375 220

200

100

66 0 метанол Petronas Methanol (Labuan)

24

карбамид

аммиак

ASEAN Bintulu Fertilizers

карбамид

аммиак

метанол

Petronas Fertilizer Kedah

этилбензол

мономер стирола Idemitsu SM Malaysia

ПВХ Phu My Plastics and Chemicals Co.

Октябрь 2013

The Chemical Journal


МИРОВОЙ РЫНОК газ, продукты нефтепереработки и химпрома. Который год подряд Малайзия демонстрирует высокие темпы роста экономики, занимая почетное место в первой пятерке среди стран АСЕАН. В 2012 году этот показатель составил 5,6 % (против 5,1 % — в 2011 году), согласно предварительным данным, по итогам текущего года темпы роста экономики могут приблизиться к 5,5–6,0 %. Темп роста в промышленном секторе страны в целом составил в 2012 году 4,8 % (2011 год — 4,7 %). Наиболее высокие темпы отмечены в производстве товаров, ориентированных на внутреннее потребление. Прирост в 8,4 % отмечен в химической и полимерной отрасли, в основном благодаря росту экспорта полимеров и продуктов базовой химии. Несмотря на наличие успешных в экономическом плане соседей, Малайзии удается сохранять положительный внешнеторговый баланс. Так, в 2012 году эта цифра составила около 30 млрд долларов. Крупнейшим торговым партнером страны остается Китай. Несмотря на очередное замедление темпов роста экономик развитых стран, правительство Малайзии стимулирует развитие внутреннего спроса и достаточно серьезное внимание уделяет развитию частного бизнеса. Учитывая это, а также незначительный уровень инфляции в стране — 2–3 % в год, 2013 год должен стать еще одним стабильным годом развития страны. Хотя следует отметить, первоначальный прогноз темпов роста экономики на 2013 год давался на уровне 5–6 %, в середине года показатель был скорректирован до 4–5%. Согласно данным Всемирного банка, Малайзия находится на 12-м месте в списке стран с благоприятным климатом для ведения бизнеса (Doing Business 2013 Report). Не последнюю роль в бурном развитии промышленности страны сыграли свободные промышленные и торговые зоны. По данным на 2010 год их насчитывалось 25, в том числе 11 свободных торговых зон и 14 свободных промышленных зон, в которых созданы промышленные предприятия, полностью ориентированные на экспорт. В отдельных случаях таким предприятиям часть продукции (до 20 %) разрешается поставлять на внутренний рынок.

Нефтехимический комплекс Нефтехимический комплекс остается одним из важнейших промышленных секторов Малайзии, основным сырьем для которого являются нефть и газ. Страна находится на 25 месте в мировом рейтинге по запасам нефти и на 12-м — по запасам природного газа, входит в тройку крупнейших производителей сжиженноThe Chemical Journal

Октябрь 2013

Башни-близнецы Petronas, Куала-Лумпур (Малайзия), 88-й этажный небоскреб. Башни возводились двумя разными компаниями для создания конкуренции и повышения производительности

го природного газа (суммарная мощность оценивается в 23 млн т в год). Спектр производимых в стране нефтехимических продуктов достаточно широк — от ароматики, гликолей, олефинов и других мономеров до полиолефинов, ПВХ, полистиролов, АБС и ПЭТ. В секторе функционируют около 39 компаний, причем большинство из них — СП с национальной нефтехимической компанией Petronas. Около 53 %

Малайзию, Южную Африку, Таиланд, Судан. Что касается нефтехимических активов, то основными из них являются два крупных интегрированных комплекса — Kertih IPC и Gebeng IPC, располагающих значительным производственным, маркетинговым и логистическим потенциалом. Нефтехимический потенциал Малайзии сосредоточен в трех основных

Государственная компания Petronas — основной игрок на национальном нефтехимическом рынке. от общей суммы вложенных инвестиций в нефтехимический сектор страны приходится на зарубежных партнеров, главным из которых являются США. Участие в развитии отрасли принимали и инвесторы из Японии, Великобритании, Германии, Тайваня. Среди игроков на нефтехимическом рынке страны доминируют государственная компания Petronas и частная Lotte Chemical Titan. Последняя владеет двумя из четырех расположенных в стране этиленовых комплексов, суммарной мощностью 720 тыс. т/год, компания является вторым по величине производителем полиолефинов в ЮгоВосточной Азии. Petronas — крупная вертикальноинтегрированная нефтяная компания, располагающая четырьмя собственными нефтеперерабатывающими заводами суммарной мощностью более 448 тыс. баррелей/день. Продукты нефтепереработки поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт в Индонезию,

нефтехимических комплексах: Kertih, Terengganu; Gebeng, Pahang; Pasir Gudang-Tanjung Lnagsat, Johor. Для каждого из которых характерен свой портфель продуктов. Начиная с 1992 года, в состав интегрированных нефтехимических комплексов страны вошло более 20 заводов, которые производят как сырьевые составляющие, так и продукты глубокой переработки. Такое взаимодействие позволило получить синергетический эффект реализованных проектов, о котором сейчас так много говорится на правительственном уровне Российской Федерации.

Kertih IPC Нефтехимический комплекс Kertih IPC расположен в штате Terengganu. В его состав входят две этиленовых крекингустановки суммарной мощностью более 1 млн т в год, а также заводы по производству этиленоксида/этиленгликоля, мономера винилхлорида/ПВХ, аммиака, 25


уксусной кислоты, ароматических соединений и полиэтилена низкой плотности. В большинстве своем производственные участки построены с участием зарубежных компаний. Все производственные участки Kertih IPC соединены в единый комплекс, при этом сырье поступает с шести газоперерабатывающих заводов и НПЗ Kertih Refinery. Для хранения и отгрузки полученной продукции имеется терминал, расположенный в прибрежной зоне, суммарной емкостью около 2,7 млн т в год.

Gebeng IPC

НПЗ компании Petronas, Мелака (Малайзия)

Нефтехимический комплекс Gebeng IPC по своей структуре схож с Kertih IPC, однако ориентирован больше на пропилен и его производные. Среди продукции, производимой заводами комплекса — акриловая кислота и ее эфиры, окси-спирты, бутандиол, МТБЭ, полипропилен. Как и в первом случае, на территории комплекса многие проекты реализованы совместно с крупными зарубежными химическими компаниями. Так, благодаря Amoco Chemicals был запущен завод по производству ТФК, а при сотрудничестве с компанией Eastman Chemicals начал работу завод по производству сополиэфира.

Petronas

Завод по производству метанола Petronas Methanol, Лабуан (Малайзия)

Основной игрок на национальном нефтехимическом рынке Малайзии — государственная компания Petronas. Petronas достаточно активно развивает не только сырьевой сектор, но и углубляет переработку. Например, на территории Kerteh IPC расположен так называемый Kertih Plastics Park, основной миссией предприятий, расположенных там, является выпуск полимеров и изделий на основе сырья, поступаемого с интегрированных комплексов. Кроме Petronas и Lotte в стране присутствуют такие международные компании: BASF, BP, Dow Chemical, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Eastman Chemical, Idemitsu, Mitsui, Toray Industries, Kaneka, Polyplastic, Dairen Chemicals, Thirumalai. Большинство из них сотрудничают в той или иной степени с Petronas.

Полиолефины

Терминал СПГ, Petronas (Малайзия)

26

Благодаря росту экономики страны, потребление полиолефинов в Малайзии к 2012 году достигло 1,39 млн т/год, производство при этом составило 1,51 млн т/год. Что касается основных полиолефиновых подсекторов, то следует отметить, что производство основных видов полиэтилена (высокого и низкого давления, а также линейного ПЭ низкой плотности) в прошлом году достигло более 1 млн т, полипропилена — 470 тыс. т. Октябрь 2013

The Chemical Journal


МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 2. Баланс спроса и предложения в полиолефиновом секторе Малайзии в 2009–2013 гг. 2 000

Производство 1 500

Экспорт

Потребление

1 000

778

765

772

652 705

649

641

582

566

1446

1393

1390

1350

1274

740

Внешнеторговое сальдо

1513

1487

1457

1421 1247

тыс. т/год

Импорт

500 174

183

137

123

0 –53

–500 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 3. Баланс спроса и предложения ПЭНП Производство

Экспорт

Импорт

500 458

438

400

тыс. т/год

475

360

344

326

306

Внешнеторговое сальдо

475

361

340

321

Потребление

474

360

342

342

300

200 132

132

133

133

130

100 15

14

17

18

18

2009

2010

2011

2012

2013 г.

0 Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения ЛПЭНП Производство

Экспорт

Импорт

Потребление

Внешнеторговое сальдо

500 400

345

300

372

336

324

300

279

450

414

400

370

тыс. т/год

200 100

70

78

76

70 4

4

0

0

78 0

0

–275

–100 –200 –300

–296

–324

–400 2009

2010

2011

–336

2012

–372

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

The Chemical Journal

Октябрь 2013

27


МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения ПЭВП Производство 500

Экспорт

Импорт

490

480

Потребление

490 463

450

423

430

Внешнеторговое сальдо 490

481

463

тыс. т/год

400 300 237

232 182

200

224

100

217

217

193

170

190

190

67

50

31

27

27

0 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения ПП Производство

Экспорт

Импорт

500 433

Потребление

435

400

400

380

370

349

340

Внешнеторговое сальдо

470

456

350

тыс. т/год

300

98

93

90

100

193

184

183

200

195 107

86

125

105

86

90

75

0 –50

-100 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 7. Баланс спроса и предложения мономера стирола Производство

Экспорт

Импорт

Потребление

400 335

308

300 240

264

тыс. т/год

200

355

240

240

240

Внешнеторговое сальдо 358

162

240

160

160

160

102

100

49

37

45

45

42

0 –65

–100 –103

–113

–115

–118

–200 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

28

Октябрь 2013

The Chemical Journal


МИРОВОЙ РЫНОК Практически до конца 2012 года Малайзия оставалась нетто-экспортером полиолефинов. Основными экспортными рынками в данном секторе являлись Китай, Гонконг, страны Юго-Восточной Азии и индийского субконтинента. Однако в связи с закрытием одного из подразделений по производству ПП мощностью 80 тыс. т/год компанией Petronas в конце 2012 года и снижением на 80 тыс. т мощностей по производству данного продукта компанией Lotte Chemical Titan, в 2013 году импорт может превысить экспортные поставки на 53 тыс. т. В связи с высоким объемом потребления линейного ПЭ низкой плотности на внутреннем рынке и ограниченными объемами производства, данный продукт практически не экспортируется. Ежегодный импорт при этом превышает 300 тыс. т/год. Такая ситуация объясняется тем, что Малайзия остается крупнейшим производителем и экспортером полиэтиленовой стретч-пленки.

Инвестиционная деятельность — основная движущая сила малазийской экономики. В рамках производственного сектора в Малайзии в 2012 году было утверждено 804 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования 11,7 млрд долларов, из которых 5,9 млрд долларов составили прямые иностранные инвестиции и 5,8 млрд долларов — внутренние инвестиции

Стирол/полистирол Мощности по производству мономера стирола в Малайзии остаются на уровне 240 тыс. т/год уже несколько лет подряд, они сосредоточены в компании Idemitsu Kosan. В состав интегрированного комплекса компании, который расположен в Pasir Gudang, входит и производство полистирола мощностью 110 тыс. т/год. Кроме этого на территории страны расположены еще два производителя производных стирола: компания Toray, которая владеет заводом по выпуску акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) мощностью 220 тыс. т/год, и BASF — собственник завода производства вспененного полистирола (ПС) мощностью 75 тыс. т/год. Однако в связи с низким уровнем прибыли Petronas вкладывает средства по всему миру в производства, которые выпускают химические веи перепроизводством полистирола в Азии, щества для изготовления различных продуктов — от жидкокристаллических телевизоров до подв 2012 году руководство компании BASF гузников приняло решение приостановить выпуск ПС в Малайзии.

ПВХ Еще в 2012 году в стране насчитывалось четыре производителя данного продукта, включая производителя ПВХ-пасты — компанию Kaneka Paste Polymers. Но в конце 2012 года руководство компании Petronas приняло решение приостановить деятельность завода по производству мономера винилхлорида (мощность 400 тыс. т/год) и ПВХ (150 тыс. т/год). Таким образом, уже в начале 2013 года суммарные мощности по производству ПВХ в Малайзии снизились до 130 тыс. т/год. В сложившейся ситуации переработчики ПВХ вынуждены искать альтернативных поставщиков за пределами страны. В 2013 году импорт ПВХ в Малайзии может вырасти в 1,85 раза, достигнув 110 тыс. т/год. The Chemical Journal

Октябрь 2013

Завод по поизводству акриловой кислоты BASF, Куантан (Малайзия). Компания Petronas и концерн BASF продвигаются по пути освоения инвестиций в размере 1 млрд евро, которые предназначены для расширения совместного бизнеса в Малайзии до 2018 года

29


МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 8. Мощности по выпуску производных стирола Полистирол

АБС

Вспененный полистирол

250 220

220

220

220

220

тыс. т/год

200 150 110

110

100

110

75

110

75

110

75

50 0 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 9. Производство и потребление ПВХ в Малайзии Мощности 300

280

Производство

Потребление

250

Импорт

180

280

280

240 211

221

193

200 165

160

тыс. т/год

221

160 130 111

100

110

76 60 45

35

0 2009

2010

2011

2012

2013 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

Диаграмма 10. Потребление натурального и синтетического каучука в Малайзии Натуральный каучук 500

Синтетический каучук 458

441

469

402

тыс. т/год

400

300

258 226 185

200 126

100

0 2009

2010

2011

2012 г.

Источник: Malaysian Petrochemicals Association (MPA), 2013 г.

30

Октябрь 2013

The Chemical Journal


МИРОВОЙ РЫНОК

Программы преобразования экономики, а также усилия правительства Малайзии, направленные на улучшение инвестклимата, вывели страну, по итогам 2012 года, на 14-е место по уровню конкурентоспособности экономики, 16-е место – по уровню развития технологической инфраструктуры, 28-е место – по уровню научной инфраструктуры

Каучук Малайзия, наряду с Таиландом, Индонезией, Вьетнамом входит в четверку крупнейших мировых производителей натурального каучука. Обширные плантации каучуконосов произрастают на большей части территории страны, и в планах правительства ежегодное увеличение объемов производств данного продукта. Следует отметить, что, по мнению экологов, вырубка девственных лесов и потеря сельскохозяйственных плантаций неблагоприятно сказываются не только на местной флоре и фауне, но и на всей экологии. При этом Малайзия является крупнейшим потребителем каучука, занимая 11-ю строчку в мировом рейтинге. В структуре потребления преобладает натуральный каучук, на его долю приходится более 60 % от суммарных объемов. Среди синтетических каучуков наибольшей популярностью пользуются бутадиен-стирольный, бутадиеновый каучук, ЭПДМ, а также бутадиен-нитрильный латекс. Малайзия является одним из крупных мировых производителей латекса, располагая суммарной мощностью в 230 тыс. т/год. Наличие развитой сырьевой базы позволило нарастить объемы производства резинотехнических изделий и резиновой обуви в стране, которые поставляются в больших объемах за рубеж. В 2012 году экспорт резинотехнических изделий превысил 11 млрд долларов (около 5 % от суммарных объемов экспорта).

поставщиков из Китая и стран Ближнего Востока. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, приходится постоянно обновляться, расширяться и строить новые мощности. Согласно данным 3-го плана индустриального развития (2006–2020 годы), к 2020 году в отрасль должны быть привлечены инвестиции в размере около 10 млрд долларов (согласно программе развития на 1996–2005 годов эта сумма составляла 8,2 млрд долларов). При этом экспорт нефтехимических продуктов в денежном выражении должен достичь

к 2015 году 8,1 млрд долларов, к 2020 году — 10,8 млрд долларов. Согласно третьему плану, основной упор будет сделан на развитие следующих нефтехимических зон — Bintulu (Sarawak), Gurun (Kedah), Tanjung Pelepas (Johor) и Labuan. Правительство страны отводит важную роль в решении поставленных задач частным инвестициям, создавая благоприятные условия для создания совместных предприятий. Серьезное внимание уделяется и выпуску продуктов глубокой переработки в уже функционирующих нефтехимических зонах. К 2020 году в Малайзии планируется строительство трех новых установок крекинга.

Проект RAPID

Несмотря на высокие темпы развития нефтехимической отрасли, малазийские производители ощущают на себе нарастающую конкуренцию со стороны

Среди заявленных проектов в данной области наиболее крупным является проект RAPID в южном Johor. Его реализация осуществляется при непосредственном

Октябрь 2013

участии компании Petronas. Это будет интегрированный нефтехимический комплекс, включающий в себя производство 9 млн т в год продуктов нефтепереработки и 4,5 млн т в год нефтехимической продукции, в том числе 3 млн т в год олефинов (этилен, пропилен, фракции С4/С5). Сырье для нефтехимического комплекса будет поставлять новый НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в день. Первоначально реализацию проекта планировалось завершить в 2016 году, стоимость проекта оценивалась в 19 млрд долларов, но в 2013 году в связи со сни-

Экспорт нефтехимических продуктов из Малайзии в денежном выражении должен достичь к 2015 году 8,1 млрд долларов.

Перспективы

The Chemical Journal

Малайзия поставляет на мировой рынок четверть всего объема натурального каучука

жением финансовых показателей компании Petronas сроки сдвинули на 2018 год. Согласно заявлениям разработчиков, проект экологичен, включает новейшие технологические разработки и инженерные инновации. Малазийский опыт развития нефтехимической отрасли может быть полезен и России, особенно в свете последних идей и предложений, озвученных на самом высоком уровне и касающихся стратегии развития отечественной нефтегазохимической индустрии. Однако в перспективе, доведя объемы производства нефтехимических продуктов и полимеров до заявленного уровня, российские производители могут столкнуться со схожими проблемами, в частности — снижением конкурентоспособности продукции на экспортных рынках и недостаточным уровнем спроса внутри страны. Выход лишь один — уповать на внутренний спрос. 31

2013_10_22-31_novoe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you