Feta markt 2013 by Antigoni Marioli

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Έρευνα αγοράς για τη φέτα στη Γερμανία Περιεχόμενα Βασικά σημεία...................................................................................................................................................... 1 Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία ........................................................................................................................ 2 Πωλήσεις - Κανάλια διανομής............................................................................................................................... 4 Επιχειρηματικές εξελίξεις – Νέα προϊόντα............................................................................................................. 5 Λιανικές τιμές πώλησης φέτας και άλλων λευκών τυριών σε άλμη στην Γερμανία ................................................. 9

Βασικά σημεία  Η Γερμανία είναι με διαφορά η σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών φέτας  Η αξία των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία αυξάνεται συνεχώς στο χρονικό διάστημα 2007-2012 και πλησίασε το 2012 τα 70 εκ. €  Οι πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά σημείωσαν αύξηση το 2012, και σε αξία και σε ποσότητα  Οι πωλήσεις λευκών τυριών άλμης σημείωσαν αύξηση το 2012, και σε αξία και σε ποσότητα, μεγαλύτερη από ότι για το σύνολο της κατηγορίας των τυροκομικών Foto: WDR Servicezeit, Juni 2013

 Η λιανική τιμή πώλησης της φέτας ξεκινά από τα 8,45 € / kg στα discounters και κυμαίνεται μεταξύ 11,20 -13,30 € / kg στις αλυσίδες supermarket  Η καινοτομία σε ότι αφορά τα λευκά τυριά άλμης επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση προϊόντων convenience για διάφορες επιμέρους χρήσεις, και στη δημιουργία νέων γευστικών συνδυασμών. Η καινοτομία σε ότι αφορά τη συσκευασία δεν φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία Η γερμανική αγορά είναι με διαφορά η σημαντικότερη αγορά προς την οποία κατευθύνονται οι εξαγωγές φέτας. Σε όρους αξίας, η γερμανική αγορά απορροφά καθ’όλο το διάστημα της τελευταίας εξαετίας 2007-2012, σχεδόν το ένα τρίτο των εξαγωγών φέτας, ενώ σε όρους ποσότητας, το μερίδιο της γερμανικής αγοράς ανάμεσα στις χώρες προορισμού των εξαγωγών φέτας είναι ελαφρώς υψηλότερο - περίπου 36% το 2012. Συγκεκριμένα, το 2012 οι εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία ξεπέρασαν τους 12 χιλιάδες τόννους, επί συνόλου περίπου 35 χιλιάδων τόννων εξαγωγών φέτας. Σε όρους αξίας, οι εξαγωγές φέτας προς Γερμανία πλησίασαν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, επί συνολικής αξίας εξαγωγών 202 εκ. €. Εξαγωγές φέτας - οι πέντε κυριότερες χώρες προορισμού, 2012 Ποσότητα σε κιλά 0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

12.414.665

Γερμανία

5.079.925

Ηνωμένο Βασίλειο

4.452.857

Ιταλία

2.445.957

Σουηδία

ΗΠΑ

1.734.761

Εξαγωγές φέτας - οι πέντε κυριότερες χώρες προορισμού, 2012 Αξία σε € 0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Γερμανία

28.426.765

Ιταλία

ΗΠΑ

80.000.000

69.333.250

Ηνωμένο Βασίλειο

Σουηδία

70.000.000

26.440.571

15.477.215

10.850.333

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

Η πορεία των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο διάστημα 2007-2012 σε ότι αφορά την εξαγόμενη ποσότητα, ενώ σε όρους αξίας ήταν ανοδική σε όλο το χρονικό αυτό διάστημα. Συνολικά στο διάστημα 2007-2012, η αξία των εξαγωγών φέτας αυξήθηκε κατά 63%, από τα 42,5 εκ. € στα σχεδόν 70 εκ. € το 2012. Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ποσότητα (kg) 9.790.495 11.110.503 11.547.289 10.665.451 13.573.914 12.414.665 Αξία (€) 42.531.988 47.802.607 53.374.258 61.782.329 63.600.394 69.333.250 Μέση τιμή (€/kg) 4,34 4,30 4,62 5,79 4,69 5,58 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία, 2007-2012, Ποσότητα σε kg

Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία, 2007-2012, Αξία σε € 75.000.000

14.000.000

70.000.000

13.000.000

65.000.000

12.000.000

60.000.000

11.000.000

55.000.000 50.000.000

10.000.000

45.000.000

9.000.000

40.000.000

8.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

Η μέση τιμή των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία διαμορφώθηκε έτσι το 2012 σε 5,58 €/kg περίπου, χαμηλότερα από τη μέση τιμή επί του συνόλου των εξαγωγών (5,83 €/kg). Σε σχέση με τις άλλες τέσσερις βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών φέτας, Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία και ΗΠΑ, η μέση τιμή των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία παραμένει η χαμηλότερη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι η αγορά όπου παρατηρείται η σαφέστερη ανοδική τάση σε ότι αφορά τη μέση τιμή των εξαγωγών. Εξαγωγές φέτας 2007-2012, Mέση τιμή σε €/kg 7,00 6,50 Γερμανία

6,00

Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία

5,50

Σουηδία 5,00

ΗΠΑ

4,50 4,00 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

Πωλήσεις - Κανάλια διανομής Ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία των τυροκομικών ανήλθε το 2012 σε 6,8 δις €, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Σε όρους ποσότητας, οι πωλήσεις τυροκομικών έφτασαν το 2012 τους 962 χιλ. τόννους, αυξανόμενες κατά 1,9% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, με βάση τα στοιχεία της Nielsen. Πωλήσεις (σε χιλ. τόννους) Σκληρό και ημίσκληρο τυρί Νωπό τυρί Μαλακό τυρί Λιωμένο τυρί Τριμμένο τυρί Μοτσαρέλα Φέτα και άλλα λευκά τυριά άλμης Ημιμαλακό τυρί Τυρί από ξινόγαλο Σύνολο τυροκομικών (Self-service) Πηγή: Nielsen, LZ, April 2013

2012 320.532 131.604 109.483 74.180 62.031 57.669 48.004 40.774 19.593 892.368

Μεταβολή 2011/2012 (%) 2,4 2,9 0,5 -4,1 7,6 13,7 8,2 1,6 -1,0 2,8

Οι πωλήσεις φέτας και άλλων λευκών τυριών αυξήθηκαν το 2012 κατά 8,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, φθάνοντας τους 48 χιλιάδες τόννους. Ο κύκλος εργασιών για τη φέτα και τα άλλα λευκά τυριά άλμης ανήλθε το 2012 σε 311 εκ. €, αυξανόμενος κατά 9% σε σχέση με το 2011, και συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Έτσι, η κατηγορία των λευκών τυριών άλμης είναι μια από τις ισχυρότερα ανοδικά κινούμενες κατηγορίες τυροκομικών. Το μερίδιο των discounters στις πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων ανέρχεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen σε 60%. Εξαιτίας της πρωτοκαθεδρίας των discounters στη γερμανική αγορά, αλλά και της μεγάλης διάδοσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και στις αλυσίδες supermarkets/hypermarkets, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην κατηγορία φέτα και άλλα λευκά τυριά άλμης υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 60%. Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες τυροκομικών προϊόντων το ποσοστό αυτό παραμένει σχετικά χαμηλό: για την κατηγορία «Σκληρό και ημίσκληρο τυρί» το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας φτάνει το 81%, για το τριμμένο τυρί το 87%, ενώ για τη μοτσαρέλα το 75%. Ως κυρίαρχη μάρκα στην κατηγορία «λευκά τυριά άλμης» αναφέρεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, η μάρκα Patros με μερίδιο αγοράς 17% (σε όρους αξίας). Η τμηματοποίηση της αγοράς και η τιμολογιακή τοποθέτηση των προϊόντων (με αναφορά στην συσκευασία λιανικής των 200 gr, που είναι η πλέον διαδεδομένη) έχει ως εξής:  τα λευκά τυριά άλμης από αγελαδινό γάλα τιμολογούνται από 3,95 € / kg (στα discounters) έως περίπου 8,95 - 10,95 € / kg για την κυρίαρχη μάρκα Patros Natur  τα λευκά τυριά άλμης από πρόβειο γάλα τιμολογούνται στα supermarket περίπου στα 9,45 € 9,95 € / kg για τα τυριά προέλευσης Βουλγαρίας έως 11,45-11,95 € / kg για την κυρίαρχη μάρκα Salakis  η φέτα διατίθεται στα discounters Aldi, Lidl, Netto και Penny στην τιμή των 8,45 € / kg. Στα supermarket η τιμή της φέτας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 11,20 -13,30 € / kg. Έτσι, στα περισσότερα σημεία πώλησης η λιανική τιμή της φέτας δεν ξεπερνά την τιμή του ανταγωνιστικού προϊόντος της Lactalis, με το σήμα Salakis. Η υψηλότερη τιμή φέτας στα καταστήματα της περιοχής μας ανέρχεται σε 18,95 €/kg.  η τιμή για τη βιολογική φέτα ξεκινά από τα 13,30 €/kg στα καταστήματα supermarket και φθάνει έως τα 21 € / kg για τη βιολογική φέτα που πωλείται σε supermarket βιολογικών. Αντίστοιχα υψηλές τιμές, περί τα 21 €/kg, επιτυγχάνουν και άλλα, ανταγωνιστικά προϊόντα, βιολογικής παραγωγής από αιγοπρόβειο γάλα. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Επιχειρηματικές εξελίξεις – Νέα προϊόντα Η κυρίαρχος στην γερμανική αγορά λευκών τυριών Hochland έχει διευρύνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το εύρος των προϊόντων της με τη μάρκα Patros ώστε να περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο προϊόντα από αγελαδινό γάλα (Patros σε φυσική γεύση / Patros light / Patros με βότανα), αλλά και αυθεντική φέτα (παραγωγής της Kolios S.A., όπως αναγράφεται στη συσκευασία), καθώς και τυρί ελληνικής προέλευσης από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα. Συνεχής είναι η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων με την επωνυμία Patros στο χώρο του convenience: στο προϊόν «κύβοι λευκού τυριού σε ελαιόλαδο», που διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία, έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια ακόμα δύο convenience εκδοχές:  οι «απολαυστικοί κύβοι Patros» (“Patros Genießerwürfel”), που διατίθενται πλέον σε τρεις γεύσεις: με βότανα, με τομάτα και βασιλικό, και από το καλοκαίρι του 2013 με σκόρδο και λιαστές ντομάτες. Όλα τα προϊόντα της σειράς αυτής διατίθενται σε πλαστική συσκευασία, που χωρίζεται σε δύο μέρη, και δεν περιλαμβάνει ελαιόλαδο, ώστε το προϊόν να είναι κατάλληλο για σνακ  οι «μίνι κύβοι Patros» (“Patros Miniwürfel”), σε δύο γεύσεις, φυσική και με μεσογειακά βότανα. Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα της κατηγορίας convenience, που στοχεύουν στη χρήση του προϊόντος ως συστατικού σε σαλάτες ή ως ορεκτικό, οι μίνι κύβοι Patros αφορούν τη χρήση στο μαγείρεμα, όπως πχ. σε ζυμαρικά, πίτσα και φαγητά φούρνου.

Με τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της Patros και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, με τη συμπερίληψη, αφενός και λευκών τυριών και από άλλα είδη γάλακτος, και αφετέρου προϊόντων που εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε κάθε πιθανή χρήση, η Patros έχει επικρατήσει πλήρως στα ράφια των γερμανικών supermarket. Η ανταγωνίστρια της Hochland, γαλλική εταιρεία Lactalis, που παράγει και διακινεί μόνο προϊόντα από πρόβειο γάλα, με την επωνυμία Salakis, έχει ισχυρή παρουσία στη γερμανική αγορά, κυρίως με τα προϊόντα Salakis Natur, Salakis Light και Salakis με βότανα. Η Lactalis δεν έχει ακολουθήσει εξίσου επιθετική πολιτική όσο η Hochland στην επέκταση του εύρους προϊόντων της: πέραν του προϊόντος «κύβοι λευκού τυριού σε ελαιόλαδο», που διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία, εδώ και μεγάλο διάστημα, οι πλέον πρόσφατες προσθήκες στη γκάμα των προϊόντων της Salakis είναι η βιολογική εκδοχή του πρόβειου λευκού τυριού που παράγει, καθώς και η γευστικά «ήπια» εκδοχή, που περιέχει 25% λιγότερο αλάτι.

Η τρίτη σημαντικότερη εταιρεία στη γερμανική αγορά λευκών τυριών άλμης είναι η εταιρεία Rücker. Η Rücker, που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε βασίσει το marketing των προϊόντων της στη χρήση ελληνικών ονομάτων και συμβόλων (όπως η επωνυμία Aristides και η χρήση μαιάνδρων), έχει πλέον πρακτικώς ολοκληρώσει τη μετάβαση στις νέες ονομασίες και συσκευασίες των τυροκομικών της προϊόντων, τα οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στην έκθεση τροφίμων Intermopro το Σεπτέμβριο 2012. Τα προϊόντα της Rücker, που παράγονται από αγελαδινό γάλα, διατίθενται πλέον στα γερμανικά supermarket με τις ονομασίες Rücker Waterkant και Rücker Cremas, δίνοντας έτσι έμφαση στην προέλευση της εταιρείας από το Βορρά της Γερμανίας, και χρησιμοποιώντας ως μοτίβο το γλάρο και εικόνες από τις ακτές της χώρας στη Βόρεια θάλασσα. Η Rücker ακολουθώντας την πρακτική της Hochland, έχει διερύνει τη γκάμα των προϊόντων της, που περιλαμβάνει πλέον: λευκό τυρί με λιπαρά 17% (Cremas σε φυσική γεύση, με βότανα, ή με τσίλι), κύβους λευκού τυριού σε ελαιόλαδο, σε γυάλινη συσκευασία (σε 3 γεύσεις: με βότανα, με βότανα και ελιές, με τσίλι), αλλά και κύβους λευκού τυριού σε πλαστική συσκευασία των 75 γρ. για την κατανάλωση ως σνακ (επίσης σε τρεις γεύσεις: φυσική, με βότανα, με τσίλι).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης ιδιαίτερα στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όπως προκύπτει από τον κωδικό αριθμό επί των προϊόντων αυτών. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη του τελευταίου διαστήματος είναι η κίνηση της εταιρείας Garmo AG να παρουσιάσει προϊόντα τα οποία απευθύνονται στο ευρύ, καθαυτό γερμανικό, καταναλωτικό κοινό. Η κίνηση αυτή συνιστά σαφή διαφοροποίηση στη μέχρι τώρα στρατηγική της εταιρείας, να βασίζει το marketing των προϊόντων της, που παράγονται στη Γερμανία από αγελαδινό γάλα, στην προσέγγιση των καταναλωτών που κατάγονται κυρίως από την Τουρκία. Τα νέα προϊόντα της Garmo διατίθενται στη γερμανική αγορά με το σήμα Gazi, το σημαντικότερο σήμα της εταιρείας, και περιλαμβάνουν όχι μόνο λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα, αλλά και λευκό τυρί από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα (ολλανδικής προέλευσης). Η Garmo εξακολουθεί να διανέμει και τα προϊόντα με τη μάρκα Sirtakis: με το σήμα αυτό διατίθενται λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα (και βιολογικό), λευκό τυρί από πρόβειο γάλα, καθώς επίσης και χαλούμι.

Νέα παρουσία στη γερμανική αγορά λευκών τυριών με άλμη είναι τα προϊόντα με την επωνυμία Xanos, που διανέμει η εταιρεία Heiderbeck, από την άνοιξη του 2013. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, τα προϊόντα της σειράς παράγονται με την ίδια παραγωγική διαδικασία, όπως και η φέτα, από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, και διατίθενται σε μαλακή πλαστική συσκευασία, σε τρεις γεύσεις: ελιές και τσίλι, σκόρδο και πιπεριά, τομάτα και ρίγανη.

Με το σήμα Xanos, η Heiderbeck διαθέτει επίσης και το προϊόν Xanos Bakeme, παρασκεύασμα από φέτα και κεφαλογραβιέρα, με ελαιόλαδο, τομάτα, πράσινη πιπεραιά και ρίγανη, σε πήλινη συσκευασία, έτοιμη για το ψήσιμο στο φούρνο.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η δημιουργία ορεκτικών προϊόντων (που αναφέρονται συνήθως στη Γερμανία ως antipasti) με βασικό συστατικό τη φέτα. Η τάση αυτή παρουσιάζεται τόσο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (π.χ. Wonnemeyer Feinkost στα Aldi Süd), όσο και σε προϊόντα εταιρειών βιολογικών προϊόντων (π.χ. Bio Verde της Isana Naturfeinkost), ενώ υπάρχουν και εταιρείες που εξειδικεύονται στο χώρο των antipasti, όπως οι εταιρείες Kühlmann (τόσο με επώνυμα προϊόντα, όσο και ως προμηθευτής της Aldi Süd για τα προϊόντα Wonnemeyer Feinkost), Kappa Antipasti και Palatum Feinkost.

Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Λιανικές τιμές πώλησης φέτας και άλλων λευκών τυριών σε άλμη στην Γερμανία

Επωνυμία

Patros Natur Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός Salakis Natur

ΝΕΟ

Βάρος Εισαγωγέας/Διανομέας (σε gr)

Παραγωγός

Τιμή σε €

Κατάστημα €/kg πώλησης

Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

200

1,99

Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα

150 200

1,99 13,27 Penny 2,29 11,45 Penny

9,95 Penny

Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,29 12,72 Mitakos Feta Penny Markt GmbH 200 1,69 8,45 Mitakos aus Kuhmilch από αγελαδινό γάλα Penny Markt GmbH 250 0,99 3,96 ÖMUR Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 800 4,99 6,24 Orto Mio Hirtenkäse Παραγωγή στην Ουγγαρία / αγελαδινό γάλα Penny Markt GmbH 280 1,99 7,11 Lyttos Feta Routhier Weber GmbH 200 1,69 8,45 Lyttos Light από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Routhier Weber GmbH 150 1,69 11,27 Devinos Danland Foods Amba από αγελαδινό γάλα 200 0,79 3,95 Devinos Light Danland Foods Amba από αγελαδινό γάλα 200 0,79 3,95 ÖMUR Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 800 4,69 5,86 Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 ZEUS Feta Netto Marken Discount 200 1,69 8,45 Leichter Genuss Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα 250 0,99 3,96 Gutes Land Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα Netto Marken Discount 250 0,99 3,96 Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό τομάτα&βασιλικός γάλα 150 1,99 13,27 Aristides Hirtenkäse σε λάδι με βότανα Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα 300 1,99 6,63 Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,34 11,70 Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,28 12,67 Salakis -25% Salz Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,28 12,67 ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Penny Penny Penny Penny Penny Aldi Süd Aldi Süd Aldi Süd Aldi Süd Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Netto Netto Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry

Original Bulgarischer Schafskäse από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers Greco Feta SHM Volos Greco Griechischer Schafskäse Light SHM Volos Aro Talos Balkankäse από αγελαδινό γάλα MCC Trading Deutschland Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Greco Feta SHM Volos Original Bulgarischer Schafskäse από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers Grand Maitre από πρόβειο γάλα, προέλευσης Γαλλίας Müller Moers Mariska Schafskäse aus der Balkanregion Müller Moers Rücker Cremas Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα Salakis σε κύβους Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Ikarus Nordexfood (DK) από κατσικίσιο γάλα Μüller Moers Bayernland Balkankäse Peynir Bayernland, από αγελαδινό γάλα Gazi 45% Fett i. Tr. Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Gazi 55% Fett i. Tr. Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Erzurum Garmo AG, από πρόβειο γάλα Golden Plate από αγελαδινό γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers Mevgal Feta Emmi Deutschland Mevgal Griechischer Ziegenkäse Emmi Deutschland Fine Food Finestro Fass Feta MCC Trading Deutschland Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Light Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Feta Kolios S.A. Hochland Deutschland Patros aus gr. Ziegenmilch Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros mit Öl und Paprika/ in Öl Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Rücker Waterkant Würfel (σε κύβους) από αγελαδινό γάλα Greco Feta Würfel (σε κύβους) SHM Volos Patros Natur Würfel Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

200 200

1,98 9,90 Metro Cash & Carry 2,24 11,20 Metro Cash & Carry

150 250 2000 2000 2000 2000 900 175 500 1000 1000 1000 1000 1000 800 2000 300 300 200 200 150 150 150

2,13 1,17 9,94 8,98 8,55 8,98 8,55 1,98 5,55 8,99 7,48 7,59 6,94 9,62 7,80 6,41 3,99 3,95 2,45 1,98 2,13 1,98 2,13

Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry

150 300

1,98 13,20 Metro Cash & Carry 2,99 9,97 Metro Cash & Carry

150

1,98 13,20 Metro Cash & Carry

1800 1800 1600

14,43 8,02 Metro Cash & Carry 22,46 12,48 Metro Cash & Carry 13,90 8,69 Metro Cash & Carry

14,20 4,68 4,97 4,49 4,28 4,49 9,50 11,31 11,10 8,99 7,48 7,59 6,94 9,62 9,75 3,21 13,30 13,17 12,25 9,90 14,20 13,20 14,20

Horeca Mykos nach Balkan Art Würfel (σε κύβους) Horeca Mykos Block Greco Feta Original Bulgarischer Schafskäse Bio Feta Greco Andechser Bio Feta Sirtakis Bio Hirtenkäse Gazi Hirtenkäse Salakis -25% Salz Salakis Natur Salakis Light Salakis mit Kräutern Patros Natur Patros Leicht Patros mit Hirtenkräutern Patros Feta Patros aus gr. Ziegenmilch leicht Rücker Waterkant Würfel (σε κύβους) Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Rücker Waterkant Snackwürfel (σε κύβους), Natur/Chili/Kräuter Rücker Cremas Natur Rücker Cremas Chili Rücker Cremas Kräuter TIP Balkankäse Kolios Bio Feta Patros Feta

από αγελαδινό γάλα από αγελαδινό γάλα SHM Volos από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας SHM Volos

1800 2300 200 200 150 180 200 200 180 200 180 180 200 150 150 150 150

10,69 6,41 2,29 1,99 2,29 2,99 1,59 1,49 2,39 2,39 2,39 2,39 1,79 1,79 1,79 1,79 1,99

Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα

300

2,29

7,63 Real

Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

300

2,99

9,97 Real

Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

150

1,99 13,27 Real

Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

150

1,99 13,27 Real

Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά από αγελαδινό γάλα Kolios S.A. Kolios S.A.

75 175 175 175 250 150 150

1,19 1,89 1,89 1,89 1,09 1,69 1,99

Müller Moers Andechser

Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Hochland Deutschland Hochland Deutschland

Real Handels GmbH Hochland Deutschland

5,94 2,79 11,45 9,95 15,27 16,61 7,95 7,45 13,28 11,95 13,28 13,28 8,95 11,93 11,93 11,93 13,27

15,87 10,80 10,80 10,80 4,36 11,27 13,27

Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real

Real Real Real Real Real Kaufland Kaufland

Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Leicht Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Gazi Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Gazi Hirtenkäse light Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Bio Weisser Käse από αγελαδινό γάλα Kaufland Warenhandel Feta Kolios Kolios S.A. Brebis Blanche Französischer Schafskäse Münnich Fromage Griech. Feta Jannis Dr. Doerr Feinkost Bulg. Schafskäse Schi-Pro GmbH Rücker Waterkant Hirtenkäse Rücker GmbH, από αγελαδινό γάλα Rücker Cremas Natur Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά Rücker Cremas Chili Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά Rücker Cremas Kräuter Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Oba Snackwürfel mit Kräutern Oba Käse Gazi Weisskäse in Salzlake Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Gazi Tulum Nomadenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Gazi Hirtenkäse in Öl mit Kräutern/ mit Kräutern und Oliven Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Greco Feta SHM Volos Rewe Bio Feta Rewe Markt Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα ja! Balkankäse από αγελαδινό γάλα Rewe Markt

200 150 150 200 200 200 180 150 200 200 200 200 200 175 175 175

1,77 1,77 1,77 1,49 1,49 2,29 2,29 1,59 1,69 2,89 3,79 1,99 1,79 1,79 1,79 1,79

150

1,99 13,27 Kaufland

150 120 1000 400

1,99 13,27 Kaufland 0,99 8,25 Kaufland 8,49 8,49 Kaufland 5,39 13,48 Kaufland

300 200 150 200 180 200

1,59 2,29 1,99 2,39 2,39 2,19

300 200

2,99 0,99

8,85 11,80 11,80 7,45 7,45 11,45 12,72 10,60 8,45 14,45 18,95 9,95 8,95 10,23 10,23 10,23

5,30 11,45 13,27 11,95 13,28 10,95

Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland Kaufland

Kaufland Rewe Rewe Rewe Rewe Rewe

9,97 Rewe 4,95 Rewe

ΝΕΟ

ΝΕΟ ΝΕΟ

Bulg. Schafskäse Notos Trienon GmbH Gazi Ziegenkäse Garmo AG, ολλανδικής προέλευσης, από κατσικίσιο γάλα Greco Feta SHM Volos Greco Feta SHM Volos Schafskäse Bulgar Routhier Weber GmbH Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Galeria Gourmet Griech. Feta im Holzfass gereift Routhier Weber GmbH Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Hochland Deutschland Patros aus griechischer Ziegenmilch GmbH (DE) Patros Miniwürfel με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Xanos Bauernkäse με σκόρδο και πιπεριά από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Heiderbeck Xanos Bauernkäse με τομάτα και ρίγανη από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Heiderbeck Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Notos Bio Feta Trienon GmbH Ilios από αγελαδινό γάλα, ελληνικής προέλευσης Trienon GmbH Eridanous Feta Tyras AG Eridanous Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα, γερμανικής παραγωγής Lidl Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Geniessserwürfel (σε Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα

200 180 400 200 200 200 180 200 200 150

1,89 2,29 4,99 2,99 1,99 2,99 2,99 2,79 2,49 2,49

150

2,99 19,93 Kaufhof

135

1,99 14,74 Kaufhof

150

2,69 17,93 Kaufhof

150

3,99 26,60 Kaufhof

150 200 150

3,99 26,60 Kaufhof 1,79 8,95 Kaisers 1,79 11,93 Kaisers

135 200 180 150 200 200 250 200 135

1,99 2,39 2,39 1,99 1,09 1,69 0,99 1,99 1,99

9,45 12,72 12,48 14,95 9,95 14,95 16,61 13,95 12,45 16,60

14,74 11,95 13,28 13,27 5,45 8,45 3,96 9,95 14,74

Rewe Rewe Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof

Kaisers Kaisers Kaisers Kaisers Kaisers LIDL LIDL LIDL LIDL

κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Feta Hochland Deutschland Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis mit Kräutern Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Feta Hochland Deutschland Patros Leicht aus griechischer Schafsmilch Hochland Deutschland Original Bulgarischer Schafskäse Müller Moers Filos Feta Müller Moers Gut & Günstig Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα, προέλευσης Δανίας Edeka Feta Edeka Edeka Bio Feta Edeka Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Patros Geniessserwürfel (σε κύβους) με βότανα ή τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα Gazi Garmo AG, από αγελαδινό γάλα Feta Der Grieche ÖMA Beer GmbH Bio Verde από αιγοπρόβειο γάλα, ελληνικής παραγωγής Isana Naturfeinkost Bio Verde Käse mit Knoblauch und Peperoni από αιγοπρόβειο γάλα, ελληνικής παραγωγής Isana Naturfeinkost Bio Verde Feta Isana Naturfeinkost Bio Verde Ziegenkäse Isana Naturfeinkost Bio Verde Feta in Kräutermarinade Isana Naturfeinkost Bio Verde Feta in Chilimarinade Isana Naturfeinkost

135 150 200 180 180 200 150 150 200 200 250 200 150 200 180

1,49 1,99 2,29 1,59 1,59 1,79 1,99 1,99 1,99 1,89 0,99 1,69 2,49 2,29 2,29

300

2,79

135

1,99 14,74 Edeka

150 500 180 180

1,99 13,27 Edeka 4,49 8,98 Edeka 3,69 20,50 Super BioMarkt 3,79 21,06 Super BioMarkt

180 180 150 150 150

3,79 3,99 2,99 3,79 3,79

11,04 13,27 11,45 8,83 8,83 8,95 13,27 13,27 9,95 9,45 3,96 8,45 16,60 11,45 12,72

LIDL LIDL LIDL LIDL LIDL Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka Edeka

9,30 Edeka

21,06 22,17 19,93 25,27 25,27

Super BioMarkt Super BioMarkt Super BioMarkt Super BioMarkt Super BioMarkt

Schäferhof Schafkäse in Meersalzlake Bioland Schäferhof Basic Feta Bio Verde Feta in Kräutermarinade Bio Verde Feta in Chilimarinade Bio Verde Feta Bio Verde griechischer Ziegenkäse demeter Trakaya bio Weißkäse Bergpracht Milchwerk, από αγελαδινό γάλα Züger Bio Hirtenkäse, laktosefrei Züger Schäferhof Schafkäse in Meersalzlake Bioland Schäferhof

basic Isana Naturfeinkost Isana Naturfeinkost Isana Naturfeinkost Isana Naturfeinkost

250 180 150 150 180

6,19 2,99 3,49 3,49 3,49

180 150 150

2,99 16,61 Basic 1,99 13,27 Basic 2,99 19,93 Basic

250

5,19 20,76 Basic

Aντιγόνη Mαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σεπτέμβριος 2013

24,76 16,61 23,27 23,27 19,39

Super BioMarkt Basic Basic Basic Basic