Animaseg indicadores 2017 final baixa

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2017


COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NÃO SE BRINCA


SUMÁRIO Introdução/Diretoria...........................................................................................................................................................................................4 1 - Mercado Brasileiro de EPI - 2016 Resumo do Mercado Anual de EPI...............................................................................................................................................................6 Mercado de Vestimentas de Segurança ...................................................................................................................................................8 Mercado de Luvas de Segurança............................................................................................................................................................... 10 Mercado de Luvas Hospitalares.................................................................................................................................................................. 12 Mercado de Calçados como EPI ................................................................................................................................................................ 14 Mercado de Proteção Respiratória............................................................................................................................................................ 16 Mercado de EPI Contra Quedas.................................................................................................................................................................. 18 Mercado de Proteção Face/Olhos............................................................................................................................................................. 20 Mercado de Capacetes de Segurança..................................................................................................................................................... 22 Mercado de Cremes Protetores.................................................................................................................................................................. 24 Mercado de Proteção Auditiva................................................................................................................................................................... 26 Outros Mercados .............................................................................................................................................................................................. 28 2 - MERCADO GLOBAL DE EPIs Mercado Global de EPIs (2015)................................................................................................................................................................... 30 3 - Exportação Brasileira de EPIs Exportação Brasileira de EPIs....................................................................................................................................................................... 34 4 - Acidentes de Trabalho no Brasil Acidentes do Trabalho no Brasil - Situação de Registro ................................................................................................................. 37 Acidentes do Trabalho no Brasil - Registro e Motivo......................................................................................................................... 38 Acidentes do Trabalho no Brasil - CID...................................................................................................................................................... 40 Empresas Associadas à Animaseg.......................................................................................................................................................... 42

F ontes Empresas Associadas à Animaseg MT - Ministério do Trabalho MPAS - Ministério da Previdência e Assistência Social IBGE Serviço de Estatística e Epidemiologia/Fundacentro Aliceweb Fênix/Apex-Brasil 3


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INTRODUÇÃO A Animaseg, visando a atender a uma carência de informações do mercado de EPIs no Brasil, elabora, desde 2003, os “Indicadores do Mercado Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual”. Como havia muita dificuldade na obtenção das informações, diretamente das empresas, o estudo vinha sendo realizado com base na experiência acumulada de nossos associados em suas diversas áreas de atuação, a cada 2 anos e, portanto, a próxima pesquisa seria realizada somente em 2018, levantando os dados do mercado de 2017. Entretanto, atendendo à solicitação das empresas que necessitam dados com uma frequência maior, foi decidido passar a fazer o levantamento anualmente. Ou seja, estamos publicando agora em 2017 o levantamento dos dados de 2016. Neste ano introduzimos mais modificações no levantamento dos dados, conforme segue: • A consulta passou a ser feita com um questionário eletrônico; • O Sistema utilizado foi idealizado para preservar a identidade da pessoa e da empresa que fornece as informações; • Renovamos a listagem de EPIs analisados, ampliando e detalhando mais os mesmos; • Em muitos dos setores analisados, e quando possível, introduzimos tabelas comparativas com os levantamentos anteriores. Assim o levantamento atual de dados do é relativo ao ano de 2016 e o documento é composto por 4 partes: Parte 1 - Mercado Brasileiro de EPI – 2016 Resumo do mercado em 2016, em 10 tipos principais de EPIs: vestimentas de segurança, luvas de segurança, luvas hospitalares, calçados de segurança proteção respiratória, proteção a face/olhos; equipamentos contra quedas, capacetes de segurança, cremes protetores e proteção auditiva. Nota-se, que diferentemente dos anos anteriores, neste ano separamos as luvas hospitalares do restante das luvas de segurança, devido ao volume e especificidades destas e aumentamos a lista de EPIs, especialmente, em Vestimentas de Segurança e Luvas de Segurança.

Para compensar introduzimos, na maioria dos casos, comparações com alguns tipos de EPIs, importantes para o setor e plausíveis de comparação. Parte 2 - Mercado Global Estimativa do Mercado Global de EPIs, englobando as regiões mais importantes e as comparando com o Mercado Brasileiro em 2015. Parte 3 - Exportação Anual do Setor Evolução estimativa da exportação brasileira no setor, em dólares, nos anos 2011, 2013, 2015 e 2016, além de um comparativo dessa exportação com o mercado brasileiro. Dados de exportação das empresas apoiadas pela Animaseg, participantes do projeto que a entidade tem junto com a Apex-Brasil desde 2012 – Brazilian Safety. Parte 4 - Acidentes do Trabalho no Brasil Resumo da incidência de Acidentes do Trabalho, baseado nos dados do Ministério de Previdência e Assistência Social e em estudo do IBGE, de 2013 a 2015. Esperamos que os dados apresentados possam servir como referência para que as empresas possam traçar suas estratégias comerciais, tanto no mercado interno, como na exportação. Solicitamos que quaisquer disparidades que venham a ser observadas sejam apontadas e enviadas para nossa secretaria, pois essas considerações servirão de suporte para melhorarmos nossos próximos levantamentos. Atenciosamente, Eng. Raul Casanova Junior Diretor Executivo – Animaseg

D iretoria

C onsel h o F iscal

Presidente José Geraldo Brasil (JGB) 1º Vice-Presidente Jorge Smilgys (Safetline) 2º Vice-Presidente Marcos Tadeu E. F. Pimentel (MSA)

João Altair dos Santos (Conforto) Bruna Gabriela Leite Mazurchi ( Avlis-Haws) José Joaquim Camilo Mendonça (Soft Works)

1º Secretário André Luiz Vallim (Carbografite) 2º Secretário Rafael Maraccini Franco (Tecmater)

Suplentes Ederson Merg Carvalho (Luvex) José Antonio de Oliveira Christo (Personal) Norbeto Luiz Afonso (Henlau)

1º Tesoureiro Nilton Gomes (Nilton) 2º Tesoureiro Marco Antônio Muniz (Fiancor) Diretores Suplentes Denilton José da Silva (Marluvas) Marcos Antonio da Costa (Ansell) Mauro Del Guerra Neto (Du Pont) Marcio Nanuncio (3M do Brasil)

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Estas mudanças fizeram com que as comparações com os levantamentos anteriores ficassem inviáveis, especificamente para esses 3 tipos de EPIs: Vestimentas, Luvas de Segurança e Luva Hospitalar.

Diretor Executivo Raul Casanova Junior www.animaseg.com.br animaseg@animaseg.com.br Tel: (55 11) 5058-5556


1 MERCADO BRASILEIRO ANUAL DE EPI


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

RESUMO DO MERCADO

EPI

Mercado Anual - Brasil (2016) Valor de Mercado (R$) 1.625.676.500,00 976.672.000,00 1.427.452.000,00 1.286.800.000,00 400.210.000,00 227.175.000,00 192.790.000,00 128.610.000,00 91.714.500,00 74.317.000,00 237.525.000,00 6.668.942.000,00

Tipos de EPI Vestimentas de Segurança Luvas de Segurança Luvas Hospitalares Calçados de Segurança Proteção Respiratória Equipamentos Contra Quedas Face/Olhos Capacetes de Segurança Cremes Protetores Proteção Auditiva Outros Total

Valor de Mercado (US$) 508.023.906,25 305.210.000,00 446.078.750,00 402.125.000,00 125.065.625,00 70.992.187,50 60.246.875,00 40.190.625,00 28.660.781,25 23.224.062,50 74.226.562,50 2.084.044.375,00

% 24,4 14,6 21,4 19,3 6,0 3,4 2,9 1,9 1,4 1,1 3,6

Participação do Mercado 2016 (%) Cremes 1,4 Capacetes 1,9

Auditiva 1,1 Outros 3,6

Contra Quedas 3,4

Calçados de Segurança 19,3 Face/Olhos 2,9 Luvas de Segurança 14,6

EPI

Respiratória 6,0

Vestimentas 24,4 Luvas Hospitalares 21,4

Evolução do Mercado Anual - Brasil Tipos de EPI

2011 Valor de Mercado (R$)

Vestimentas de Segurança Luvas de Segurança Luvas Hospitalares Calçados de Segurança 1.335.813.800,00 Proteção Respiratória 215.386.750,00 Face/Olhos 121.131.100,00 Equipamentos Contraquedas 106.545.300,00 Capacetes de Segurança 71.220.000,00 Cremes Protetores 102.959.000,00 Proteção Auditiva 43.978.000,00 Outros 25.077.100,00 Total Variação percentual (comparáveis)* Média anual (comparáveis) Comparáveis

2013 Valor de Mercado (R$)

-

1.886.190.000,00 278.171.000,00 263.360.000,00 172.594.000,00 163.175.000,00 117.597.000,00 53.760.500,00

-

35% 16%

2015 Valor de Mercado (R$)

-

1.538.850.000,00 312.505.000,00 188.460.500,00 164.236.000,00 92.860.000,00 92.876.000,00 50.857.000,00

-

-8% -4% 2.440.644.500,00

2016 Valor de Mercado (R$) 1.625.676.500,00 976.672.000,00 1.427.452.000,00 1.286.800.000,00 400.210.000,00 192.790.000,00 227.175.000,00 128.610.000,00 91.714.500,00 74.317.000,00 237.525.000,00 6.668.942.000,00 -2% -2% 2.401.616.500,00

* Fizemos a comparação do mercado com os itens comparáveis, ou seja, devido a mudanças na metodologia os EPIs: Luvas de Segurança / Hospitalar; Luvas de Segurança, Vestimentas de Segurança e Outros não podem ser comparados pois o último detalhamento é mais completo que os anteriores.

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EPI

Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

1.291

EPIs Certificados

13.458

Nacionais Importados CAs Válidos Luvas de Segurança Vestimentas de Segurança Calçados (EPI) Face e Olhos Respiratória EPIs Contra quedas Mangas Perneira Auditiva Luvas Hospitalares Colete à prova de balas Capacete de Segurança Cremes Protetores Meia Conjugados Dedeira Empresas Registradas por EPI Vestimentas de Segurança Luvas de Segurança Calçados (EPI) Mangas Perneira Face e Olhos Respiratória Auditiva EPIs Contra quedas Luvas Hospitalares Capacete de Segurança Luva Cirúrgica Cremes Protetores Meia Colete à prova de balas Conjugados Dedeira

75% 25% Quantidade

%

3.899 3.851 2.380 921 561 422 400 302 227 183 117 79 60 40 15 1

29 29 18 7 4 3 3 2 2 1 1 1 -

Quantidade

%

617 535 208 201 184 127 57 56 37 40 26 21 21 21 9 7 1

-

48 41 16 16 14 10 4 4 3 3 2 2 2 2 1

1 -

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

V estimentas D E S E G U R A N Ç A Mercado 2016 Vestimentas de Segurança Térmicos/Calor Vestimenta para Solda (ISO 11611) Vestimenta contra Chamas Vestimenta de Calor por Contato (resistente a chama) Vestimenta de Calor Convectivo (altas temperaturas) Vestimenta de Calor Irradiado (Vestimenta Aluminizada) Vestimenta para Arco Elétrico – Fogo Repentino Vestimenta para Metais Fundidos Vestimenta para Incêndio Industrial Vestimenta para Incêndio Florestal Térmicos/Frio Pré (roupa de baixo) Vestimentas Tipo Japona/Calça/Macacão Vestimenta Tipo Capuz Intempéries Água e Umidade Químicos e Agroindústria Químicos - Agroindústria - Descartável Vestimenta para Agroindústria - Tecido Tratado (repelente) Químicas Industriais Tecido Plano Plástico PVC Meta Aramida Nível A PP (Polipropileno) Descartável Gases Vestimenta para Gases Riscos Mecânicos Vestimenta para Apicultura Vestimenta de Proteção de Lona Vestimenta de Proteção de Meta e Aramida Vestimenta de Proteção de Aramida Vestimenta de Proteção de Raspa Vestimenta de Proteção de Vaqueta Vestimenta para Motoserrista/Calça Vestimenta para Motoserrista/Perneira Vestimenta para Hidrojateamento Outros Perneira Balaclava Coletes refletivo Total

1.100.000 170.000

95,00 60,00

Valor de Mercado (R$) 554.750.000,00 104.500.000,00 10.200.000,00

40.000

285,00

11.400.000,00

3.562.500,00

3.500

400,00

1.400.000,00

437.500,00

200.000

790,00

158.000.000,00

49.375.000,00

780.000

260,00

202.800.000,00

63.375.000,00

100.000 7.500 750

420,00 3.200,00 600,00

10.000 90.000 2.200

100,00 140,00 290,00

6.000.000

35,00

7.300.000

21,00

42.000.000,00 24.000.000,00 450.000,00 14.238.000,00 1.000.000,00 12.600.000,00 638.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 166.050.000,00 153.300.000,00

13.125.000,00 7.500.000,00 140.625,00 4.449.375 312.500,00 3.937.500,00 199.375,00 65.625.000 65.625.000,00 51.890.625 47.906.250,00

250.000

51,00

12.750.000,00

3.984.375,00

10.000 8.000 420.000 1.200 600 465.000

1.500,00 950,00 80,00 310,00 650,00 16,00

5.500

1.900,00

6.000 6.800 29.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 40.000 1.200.000 55.000

90,00 130,00 190,00 15,00 150,00 220,00 110,00 20,00 1.900,00

950.000 6.500 20.000

20,00 85,00 45,00

64.402.000,00 15.000.000,00 7.600.000,00 33.600.000,00 372.000,00 390.000,00 7.440.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 585.334.000,00 540.000,00 884.000,00 5.510.000,00 16.500.000,00 165.000.000,00 264.000.000,00 4.400.000,00 24.000.000,00 104.500.000,00 20.452.500,00 19.000.000,00 552.500,00 900.000,00 1.625.676.500,00

20.125.625 4.687.500,00 2.375.000,00 10.500.000,00 116.250,00 121.875,00 2.325.000,00 3.265.625 3.265.625,00 182.916.875 168.750,00 276.250,00 1.721.875,00 5.156.250,00 51.562.500,00 82.500.000,00 1.375.000,00 7.500.000,00 32.656.250,00 6.391.406 5.937.500,00 172.656,25 281.250,00 508.023.906,25

Quantidade

Preço Médio (R$)

Valor de Mercado (US$) 173.359.375,00 32.656.250,00 3.187.500,00

% 34,1

0,9

12,9 10,2

4,0

0,6 36,0

1,3

Evolução do Mercado Vestimentas de Segurança Quantidade Valor de Mercado (R$) Valor de Mercado (US$) 8

2011 17.700.000 197.800.000,00 98.900.000,00

Variação Variação Variação 2015 2016 Percentual Percentual Percentual 9.250.000 -48% 8.643.000 -7% 7.550.000 -13% 174.500.000,00 -12% 163.350.000,00 -6% 166.050.000,00 2% 77.555.555,00 -22% 51.046.875,00 -34% 51.890.625,00 2% 2013


Participação do Mercado 2016 (%) Outros 1,3

Térmicos/Calor 34,1

Mecânicos 36,0

Gases 0,6 Térmicos/Frio 0,9 Químicas Industriais 4,0

Químicos e Agroindústria 10,2

Intempéries 12,9

Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

617

EPIs Certificados

3.851

Nacionais Importados

97% 3% Principais Mercados

Agroindústria Petróleo e Gás Indústria Alimentícia Concessionária de Energia Indústria Metalúrgica Indústria Produtos Químicos Extrativa Mineral

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

L U VA S D E S E G U R A N Ç A Mercado 2016 Luvas de Segurança Químico Luva de Borracha Natual Industrial (Similar à luvas de Procedimentos) Luva de Borracha Natural (Látex) - Com Suporte Têxtil Luva de Borracha Natural (Látex) - Sem Suporte Têxtil Luva de Borracha Nitrílica - Com Suporte Têxtil Luva de borracha Nitrílica - Sem Suporte Têxtil Luva de PVC (Vinil) Luva de Policoropreno (Neoprene) Corte Específico Luva de Malha de Aço Luva para Motosserra Luva para Corte de Cana Luva resistente ao Corte Elétricos Luva Isolante (Alta tensão) Térmicos - Calor Luva Aluminizadas/Calderaria Pesada (Alta Temperatura)/Calor Radiante Luva de Calor por Contato Arco Elétrico e Fogo Repentino Mecânicos Luva de Couro de Vaqueta Luva de Couro Raspa Luva Tricotado Algodão - Pigmentada ou Sem Pigmento Luva Algodão, Poliéster, Poliamida ou Mescla - Sem Revestimento Luva Algodão, Poliéster, Poliamida ou Mescla - Com Revestimento (Nitrilico, Látex e/ou PVC) Luva Poliéster e/ou Poliamida - Com Revestimento PU (Poliuretano) Luva para Aramida - Sem Revestimento Luva Polietileno de Alta Densidade - Sem Revestimento Luva Polietileno de Alta Densidade - Com Revestimento em PU (Poliuretano) Luva Polietileno de Alta Densidade - Com Revestimento em PU (Nitrilico, Látex e/ou PVC) Outras Luvas Luva Antivibração Mangas Manga Antichama Manga de Inox Manga de Raspa Mangote Paraaramida Mangote Tricotado Total

Pares

Preço Médio (R$)

Valor de Mercado Valor de Mercado (R$) (US$) 360.480.000,00

%

112.650.000,00 36,9

900.000.000

0,15

135.000.000,00

42.187.500,00

12.000.000

2,60

31.200.000,00

9.750.000,00

80.000.000

2,00

160.000.000,00

50.000.000,00

4.600.000 1.400.000 1.100.000 1.400.000

4,00 3,20 5,40 3,90

120.000 110.000 250.000 950.000

160,00 15,00 11,80 17,80

120.000

630,00

18.400.000,00 4.480.000,00 5.940.000,00 5.460.000,00 40.710.000,00 19.200.000,00 1.650.000,00 2.950.000,00 16.910.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 24.870.000,00

5.750.000,00 1.400.000,00 1.856.250,00 1.706.250,00 12.721.875,00 6.000.000,00 515.625,00 921.875,00 5.284.375,00 23.625.000,00 23.625.000,00 7.771.875,00 2.250.000,00

60.000

120,00

7.200.000,00

115.000 45.000

48,00 270,00

7.700.000 8.000.000

17,00 17,00

5.520.000,00 12.150.000,00 446.835.000,00 130.900.000,00 136.000.000,00

32.000.000

1,18

37.760.000,00

11.800.000,00

16.000.000

1,55

24.800.000,00

7.750.000,00

14.000.000

4,00

56.000.000,00

17.500.000,00

16.000.000

2,25

36.000.000,00

11.250.000,00

300.000 180.000

14,25 8,50

4.275.000,00 1.530.000,00

1.335.937,50 478.125,00

1.400.000

13,00

18.200.000,00

5.687.500,00

100.000

13,70

1.370.000,00

428.125,00

32.000

50,00

29.000 77.000 180.000 65.000 290.000

170,00 30,00 78,00 40,00 9,30

1.600.000,00 1.600.000,00 26.577.000,00 4.930.000,00 2.310.000,00 14.040.000,00 2.600.000,00 2.697.000,00 976.672.000,00

500.000,00 500.000,00 8.305.312,50 1.540.625,00 721.875,00 4.387.500,00 812.500,00 842.812,50 305.210.000,00

4,2

7,7 2,5

1.725.000,00 3.796.875,00 139.635.937,50 45,8 40.906.250,00 42.500.000,00

0,2 2,7

Não foram feitas comparações com os anos anteriores devido nossa pesquisa ter ampliando a gama de tipos de luvas pesquisadas e separado as luvas cirúrgicas das demais.

10


Participação do Mercado 2016 (%) Mangas 2,7 Químico 36,9

Outras Luvas 0,2

Mecânicos 45,8 Corte 4,2 Térmico - Calor 2,5

Elétrico 7,7

Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas - Luvas

554

EPIs Certificados

3.899

Nacionais Importados

53% 47%

Empresas Cadastradas - Mangas

201

EPIs Certificados

400

Nacionais Importados

84% 16% Principais Mercados

Agroindústria Indústria Alimentícia Indústria Têxtil Petróleo e Gás Máquinas e Equipamentos Indústria Metalúrgica Extrativa Mineral Montadoras de Veículo Construção Civil Indústria Produtos Químicos Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

11


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

L U VA S Hospitalares Mercado 2016 Luvas Cirúrgicas

Pares

Luva Cirúrgica (Látex Natural) Luva Cirúrgica (Látex Sintético) Total

Preço Médio (R$)

115.000.000 56.000

Valor de Mercado Valor de Mercado (R$) (US$)

1,48 4,50

170.200.000,00 252.000,00 170.452.000,00

Preço Médio (R$)

53.187.500,00 78.750,00 53.266.250,00

Valor de Mercado Valor de Mercado (R$) (US$)

% 99,9 0,1

Luvas de Procedimento Não Cirúrgico

Unidades

%

Luva de (Látex Natural) Luva de Procedimento Não Cirúrgico (Látex Sintético) Luva de Procedimento Não Cirúrgico (Policloreto de Vinila-PVC) Total Total Geral

5.800.000.000 500.000.000

0,17 0,23

986.000.000,00 115.000.000,00

308.125.000,00 35.937.500,00

78,4 9,1

1.200.000.000

0,13

156.000.000,00

48.750.000,00

12,4

1.257.000.000,00 1.427.452.000,00

392.812.500,00 446.078.750,00

Participação do Mercado 2016 (%) Cirúrgicas 12,0

Procedimento Não Cirúrgico 88,0

Evolução do Mercado Luvas Cirúrgicas (Látex Natural) Quantidade Variação Percentual Luva de Procedimento Não Cirúrgico (Látex Natural) Quantidade Variação Percentual

2011

2013

2015

2016

123.000.000 -

130.000.000 6%

130.500.000 0%

115.000.000 -12%

2011

2013

2015

2016

4.475.000.000 -

5.000.000.000 12%

5.400.000.000 8%

5.800.000.000 7%

Obs.: Somente foram feitas comparações das quantidades com os anos anteriores devido aos valores para esse produto passarem a ser considerados como preços de venda com impostos.

12


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas Luvas Cirúrgicas

40

EPIs Certificados

61

Nacionais Importados

36% 64%

Empresas Cadastradas Luva de Procedimento Não Cirúrgico

35

EPIs Certificados

122

Nacionais Importados

8% 92% Principais Mercados

Área Hospitalar

A Entidade que

representa OS Distribuidores e Importadores

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

de Epi Mais informações:

www.abraseg.com.br . Tel.: (11) 5073-3969 abraseg1@abraseg.com.br Rua Avanhandava,126, 3º andar – Centro 13 01306-901 . São Paulo – SP


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CALÇADOS COMO EPI Mercado 2016 Calçados de Segurança

Pares

Segurança/Ocupacional

Preço Médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

26.600.000

Segurança Ocupacional

Valor de Mercado (US$)

1.002.400.000

313.250.000,00

% 77,9

21.000.000 5.600.000

40,00 29,00

840.000.000,00 162.400.000,00

262.500.000,00 50.750.000,00

Bota PVC

7.200.000

20,00

144.000.000

45.000.000,00

11,2

Bota Borrracha

1.450.000

23,50

34.075.000

10.648.437,50

2,6

Calçado Polimérico

2.750.000

35,00

96.250.000

30.078.125,00

7,5

65.000

155,00

10.075.000

3.148.437,50

0,8

1.286.800.000,00

402.125.000,00

Motosserra Total

Participação do Mercado 2016 (%) Calçado Polimérico 7,5

Bota Borracha 2,6

Motosserra 0,8 Bota PVC 11,2

Ocupacional 12,6

Segurança 65,3

Evolução do Mercado de Calçados de Segurança/Ocupacional Calçados Quantidade (Pares) Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 14

2011

2013

2015

2016

39.300.000 1.127.910.000,00 563.955.000,00 -

48.800.000 24% 1.634.800.000,00 45% 726.577.777,00 29%

37.000.000 -24% 1.258.000.000,00 -23% 393.125.000,00 -46%

26.600.000 -28% 1.002.400.000,00 -20% 313.250.000,00 -20%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

208

EPIs Certificados

2.380

Nacionais Importados

99% 1% Principais Mercados

Agroindústria Indústria Alimentícia Indústria Têxtil Petróleo e Gás Área Hospitalar Máquinas e Equipamentos Indústria Metalúrgica Extrativa Mineral Montadoras de Veículo Construção Civil Indústria Produtos Químicos

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

P R O T E Ç Ã O R E S P I R AT Ó R I A Mercado 2016 Proteção Respiratória

Unidades

Descartáveis / Sem Manutenção

Preço médio (R$)

135.500.000

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

188.025.000,00

58.757.812,50

Desc. P1/P2 Sem Válvula

70.000.000

1,00

70.000.000,00

21.875.000,00

Desc. P1/P2 Com Válvula

54.000.000

1,60

86.400.000,00

27.000.000,00

Desc. com Carvão

11.500.000

2,75

31.625.000,00

9.882.812,50

212.185.000,00

66.307.812,50

Outros Respiradores Peça Semi-facial

320.000

52,00

16.640.000,00

5.200.000,00

2.700

8.000,00

21.600.000,00

6.750.000,00

Respirador Facial Inteira

49.000

310,00

15.190.000,00

4.746.875,00

Respirador de Fuga

26.000

2.000,00

52.000.000,00

16.250.000,00

1.900

1.450,00

2.755.000,00

860.937,50

Filtros Mecânicos

5.000.000

7,00

35.000.000,00

10.937.500,00

Filtros Químicos

3.000.000

23,00

69.000.000,00

21.562.500,00

400.210.000,00

125.065.625,00

Autônomo

Respirador de Linha de Ar

Total

% 47,0

53,0

Participação do Mercado 2016 (%) Sem Manutenção 47,0

Outros Respiradores 53,0

Evolução do Mercado Respiradores Descartáveis/Sem Manutenção Quantidade (Pares) Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 16

2011

2013

2015

2016

118.640.000 113.911.750,00 56.955.875,00 -

128.900.000 9% 150.034.000,00 32% 66.681.777,00 17%

166.500.000 29% 190.525.000,00 27% 59.539.062,00 -11%

135.500.000 -19% 188.025.000,00 -1% 58.757.812,50 -1%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

57

EPIs Certificados

561

Nacionais Importados

59% 41% Principais Mercados

Agroindústria Indústria Metalúrgica Extrativa Mineral Indústria Alimentícia Indústria Produtos Químicos Petróleo e Gás Máquinas e Equipamentos Montadoras de Veículos Construção Civil Indústria Têxtil Concessionária de Energia Militares/Bombeiros

3M Proteção Respiratória Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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17


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI CONTRA QUEDAS Mercado 2016 Unidades

Preço médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

%

Cinturões-paraquedista

480.000

120,00

57.600.000,00

18.000.000,00

25,4

Cinturões Abdominais

27.000

170,00

4.590.000,00

1.434.375,00

2,0

98.000

170,00

16.660.000,00

5.206.250,00

7,3

29.000

125,00

3.625.000,00

1.132.812,50

1,6

110.000

400,00

44.000.000,00

13.750.000,00

19,4

20.500

1.400,00

28.700.000,00

8.968.750,00

12,6

285.000

150,00

42.750.000,00

13.359.375,00

18,8

150.000

150,00

22.500.000,00

7.031.250,00

9,9

135.000

50,00

6.750.000,00

2.109.375,00

3,0

227.175.000,00

70.992.188,50

Equipamentos Contra Quedas

Travaquedas para Linha Flexível - Corda Travaquedas para Linha Flexível - Cabo de Aço Travaquedas para Linha Rígida - Cabo de Aço Travaquedas Retrátil Talabarte de Segurança Simples ou Duplo Talabarte de Posicionamento e Restrição Conectores Total

Participação do Mercado 2016 (%) Conectores 3,0

Cinturões-paraquedista 25,4

Talabarte Posicionamento 9,9 Cinturões Abdominais 2,0

Talabarte Simples ou Duplos 18,8 Travaquedas Flexível - Corda 7,3

Travaquedas Retrátil 12,6

Travaquedas Flexível - Cabo de Aço 1,6

Travaquedas Rígida - Cabo de Aço 19,4

Evolução do Mercado Cinturão Paraquedista Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 18

2011

2013

2015

2016

511.400 31.363.600,00 15.681.800,00 -

578.000 13% 53.782.000,00 71% 23.903.111,00 52%

520.000 -10% 49.400.000,00 -8% 15.437.500,00 -35%

480.000 -8% 57.600.000,00 17% 18.000.000,00 17%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas EPIs Certificados Nacionais Importados

37 422 82% 18%

Principais Mercados Petróleo e Gás Extrativa Mineral Máquinas e Equipamentos Indústria Têxtil Indústria Alimentícia Concessionária de Energia Construção Civil Indústria Metalúrgica Agroindústria Área Hospitalar Indústria Eletroeletrônica Montadoras de Veículo Indústria Produtos Químicos Militares/Bombeiros Governo Comércio

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

P R O T E Ç Ã O FA C E / O L H O S Mercado 2016 Face/Olhos

Unidades

Óculos Tradicional (Policarbonato/Outros) Óculos de Ampla Visão Óculos Sobreposição Óculos com Grau Máscara Solda com Escurecimento Automático Máscara de Solda Protetor Facial para Arco Elétrico Protetor Facial Protetor Telado Óculos de Tela Total

Preço médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

%

16.600.000

5,50

91.300.000,00

28.531.250,00

47,4

1.750.000 950.000 60.000

14,00 7,00 190,00

24.500.000,00 6.650.000,00 11.400.000,00

7.656.250,00 2.078.125,00 3.562.500,00

12,7 3,4 5,9

13.000

410,00

5.330.000,00

1.665.625,00

2,8

450.000 13.500 650.000 450.000 40.000

30,00 500,00 30,00 30,00 9,00

13.500.000,00 6.750.000,00 19.500.000,00 13.500.000,00 360.000,00 192.790.000,00

4.218.750,00 2.109.375,00 6.093.750,00 4.218.750,00 112.500,00 60.246.875,00

7,0 3,5 10,1 7,0 0,2

Participação do Mercado 2016 (%) Protetor Telado 7,0

Óculos Tela 0,2

Protetor Facial 10,1

Óculos Tradicional 47,4

Protetor Facial Arco 3,5 Máscara Solda 7,0 Máscara Solda Escurecimento 2,8

Óculos Grau 5,9 Óculos Sobreposição 3,4

Óculos Ampla Visão 12,7

Evolução do Mercado Óculos Tradicional (Policarbonato/Outros) Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 20

2011

2013

2015

12.843.000 47.519.100,00 23.759.550,00 -

16.800.000 31% 84.000.000,00 77% 37.333.333,00 57%

15.750.000 -6% 83.475.000,00 -1% 26.085.937,00 -30%

2016 16.600.000 5% 91.300.000,00 9% 28.531.250,00 9%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

127

EPIs Certificados

921

Nacionais Importados

27% 73% Principais Mercados

Indústria Metalúrgica Agroindústria Petróleo e Gás Montadoras de Veículo Indústria Produtos Químicos Extrativa Mineral Máquinas e Equipamentos Concessionária de Energia Construção Civil Indústria Têxtil Indústria Alimentícia Indústria Eletroeletrônica

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

21


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

C A PA C E T E S D E S E G U R A N Ç A Mercado 2016 Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

%

10,00

25.000.000,00

7.812.500,00

19

130.000

19,00

2.470.000,00

771.875,00

2

4.000.000

15,00

60.000.000,00

18.750.000,00

47

Capacete de Celeron

200.000

50,00

10.000.000,00

3.125.000,00

8

Capecete de Alumínio

330.000

65,00

21.450.000,00

6.703.125,00

17

5.100

1.900,00

9.690.000,00

3.028.125,00

8

128.610.000

40.190.625

Capacetes de Segurança

Unidades

Capacete Classe A - Aba Frontal (tipo II)

2.500.000

Capacete Classe B - Aba Total (tipo I) Capacete Classe B - Aba Frontal (tipo II)

Capacetes para Bombeiros

Preço médio (R$)

Total

Participação do Mercado 2016 (%) Capacete Bombeiros 7,5 Capacete Classe A - Aba Frontal 19,4 Capacete Alumínio 16,7

Capacete Classe B - Aba Total 1,9 Capacete Celeron 7,8

Capacete Classe B - Aba Frontal 46,7

Evolução do Mercado Capacete Classe A + B Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 22

2011 5.800.000 55.470.000,00 27.735.000,00 -

2013

2015

2016

8.450.000

7.500.000

6.630.000

46%

-11%

-12%

104.100.000,00

90.000.000,00

87.470.000,00

88%

-14%

-3%

46.266.666,00

28.125.000,00

27.334.375,00

67%

-39%

-3%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

26

EPIs Certificados

79

Nacionais Importados

65% 35% Principais Mercados

Petróleo e Gás Agroindústria Extrativa Mineral Máquinas e Equipamentos Concessionária de Energia Construção Civil Indústria Metalúrgica Indústria Têxtil Indústria Alimentícia Montadoras de Veículo Indústria Produtos Químicos Militares/Bombeiros Governo Comércio

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23


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

C R E M E s prote T O R E S Mercado 2016 Quantidade (kg)

Cremes Protetores

Preço médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

%

Grupo 1 - Água Resistente

37.000

20,00

740.000,00

231.250,00

0,8

Grupo 2 - Óleo Resistente

145.000

16,00

2.320.000,00

725.000,00

2,5

Grupo 3 - Cremes Especiais

490.000

21,00

10.290.000,00

3.215.625,00

11,2

1.200.000

58,00

69.600.000,00

21.750.000,00

75,9

19.000

21,00

399.000,00

124.687,50

0,4

200.000

39,00

7.800.000,00

2.437.500,00

8,5

29.000

19,50

565.500,00

176.718,75

0,6

-

-

-

-

-

91.714.500,00

28.660.781,25

Outros Cremes Creme UV (Ainda Não EPI para MTb) Creme de Regeneração Creme de Limpeza (Higiene) Creme Bacterostático Repelente de Mosquitos Total

Participação do Mercado 2016 (%) Creme Bacterostático 0,6 Creme Limpeza 8,5

Grupo 1 - Água Resistente 0,8 Grupo 2 - Óleo Resistente 2,5

Grupo 3 - Cremes Especiais 2,5

Creme Regeneração 0,4

Creme UV (Ainda Não EPI para MTb) 75,9

Evolução do Mercado Grupos 1, 2 e 3 Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 24

2011

2013

2015

2016

844.000 24.559.000,00 12.279.500,00 -

840.000 0% 23.289.000,00 -5% 10.350.665,00 -16%

802.000 -5% 20.196.000,00 -13% 6.311.249,00 -39%

672.000 -16% 13.350.000,00 -34% 4.171.875,00 -34%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

21

EPIs Certificados

60

Nacionais Importados

88% 12% Principais Mercados

Agroindústria Petróleo e Gás Extrativa Mineral Indústria Têxtil Indústria Alimentícia Máquinas e Equipamentos Concessionária de Energia Indústria Eletroeletrônica Montadoras de Veículo Construção Civil Indústria Metalúrgica Militares/Bombeiros Governo Comércio Área Hospitalar Indústria Produtos Químicos

Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

25


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

proteção auditiva Mercado 2016 Proteção Auditiva

Unidades

Preço médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

%

Proteção Auditiva Tipo Concha (Circum Auricular) Protetor Auditivo Tipo Concha com Haste

790.000

22,00

17.380.000,00

5.431.250,00

23,4

Protetor Auditivo Tipo Concha Acoplado ao Capacete

490.000

40,00

19.600.000,00

6.125.000,00

26,4

2.500

750,00

1.875.000,00

585.937,50

2,5

Protetor Auditivo Moldável – Espuma

32.000.000

0,55

17.600.000,00

5.500.000,00

23,7

Pré-moldado Plástico (Co-polímero)

6.700.000

0,56

3.752.000,00

1.172.500,00

5,0

10.600.000

1,30

13.780.000,00

4.306.250,00

18,5

16,50

330.000,00

103.125,00

0,4

74.317.000,00

23.224.062,50

Protetor Auditivo Eletrônico Proteção Auditiva Tipo Inserção (Plugue)

Pré-moldado – Silicone

Proteção Auditiva Tipo Semiauricular (Capa de Canal) Proteção Auditiva Tipo Semi Auricular 20.000 (Capa de Canal) Total

Participação do Mercado 2016 (%) Proteção Semiauricular 0,4 Proteção Concha 52,3

Proteção Inserção 47,3

Evolução do Mercado Concha com Haste Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual Silicone Pré-moldado Quantidade Variação Percentual Valor de Mercado (R$) Variação Percentual Valor de Mercado (US$) Variação Percentual 26

2011 690.000 10.350.000,00 5.175.000,00 2011 10.950.000 12.045.000,00 6.022.500,00 -

2013

2015

2016

900.000 30% 17.550.000,00 70% 7.800.000,00 51%

824.000 -8% 16.480.000,00 -6% 5.150.000,00 -34%

790.000 -4% 17.380.000,00 5% 5.431.250,00 5%

2013

2015

2016

11.700.000 7% 15.795.000,00 31% 7.020.000,00 17%

10.800.000 -8% 14.040.000,00 -11% 4.387.500,00 -38%

10.600.000 -2% 13.780.000,00 -2% 4.306.250,00 -2%


Dados referentes ao Cadastro do Ministério do Trabalho Empresas Cadastradas

56

EPIs Certificados

227

Nacionais Importados

40% 60% Principais Mercados

Agroindústria Petróleo e Gás Extrativa Mineral Indústria Têxtil Indústria Alimentícia Máquinas e Equipamentos Concessionária de Energia Indústria Eletroeletrônica Montadoras de Veículo Construção Civil Indústria Metalúrgica Indústria Produtos Químicos Área Hospitalar

3M Proteção Auditiva Animaseg Informa: Conforme o Art. 167 da Lei 6514, EPI somente pode ser comercializado ou utilizado com o CA - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Animaseg Adverte: Atenção com EPIs comercializados a preços muito inferiores aos de Mercado. Animaseg Aconselha: Sempre consutar o Site do Ministério do Trabalho e verificar se o EPI tem as mesmas características do CA. Consultas: www.mte.gov.br ou www.animaseg.com.br.

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INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

M ercado ­­— O utros Mercado DE SINALIZAÇÃO (2016) Sinalização

Unidades

Cones Pedestais

Preço médio (R$)

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

1.550.000

16,00

24.800.000,00

7.750.000,00

200.000

11,00

2.200.000,00

687.500,00

330.000.000

0,03

9.900.000,00

3.093.750,00

2.500.000

1,85

4.625.000,00

1.445.312,50

41.525.000,00

12.976.562,50

%

Metros Fitas Zebradas Corrente Total

Mercado DE Uniformes Profissionais (2016) Uniformes Profissionais Uniformes profissionais Total

28

Unidades 5.600.000

Preço médio (R$) 35,00

Valor de Mercado (R$)

Valor de Mercado (US$)

196.000.000,00

61.250.000,00

196.000.000,00

61.250.000,00

%


2 MERCADO GLOBAL DE EPIs

29


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

M ercado global

EPI

Mercado GLOBAL 2015 (US$ milhão) Japão

Ásia Oriente América Latina (sem Japão) Médio (sem Brasil) 762,19 240,03 74,84 103,91 379,74 82,21 20,67 29,82

EPI

EUA

Canadá

Europa

Proteção Respiratória Olhos e Face Vestimentas de Segurança Capacetes de Segurança Contra-Quedas Proteção Auditiva Luvas e Calçados Total

2.955,08 1.843,47

46,38 15,04

298,30 96,53

1.563,43

301,14

1.789,25

2.340,64

1.537,18

385,81

126,86

42,73

141,85

872,79

228,45

170,25 361,65 1.635,51 8.656,25

29,14 15,67 251,22 701,32

181,43 377,43 101,87 247,39 1.469,03 3.997,91 4.078,26 8.978,09

Brasil 97,66 58,89

4.578,39 2.526,37

399,17

291,94

8.608,55

73,02

65,98

29,02

1.580,70

154,14 34,88 104,06 25,68 1.116,38 320,88 3.462,45 935,78

53,01 37,99 448,35 1.138,23

51,32 1.051,60 15,89 910,20 877,23 10.116,51 1.421,96 29.372,33

Mercado GLOBAL 2015 (%) América Latina (sem Brasil) 4

Brasil 5 Estados Unidos 29

Oriente Médio 3 Ásia 12 Canadá 2 Europa 31

Japão 14

Divisão do Mercado Global em EPIs 2015 (%) Capacetes 5

Auditiva 3

Contra Quedas 4 Luvas e Calçados 34 Face/Olhos 9

Respiratória 16 Vestimentas 29

30

Total


ok ok in in ram ram e ok e in ram

be

ok ok in in ram ram e ok e in ram

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Outubro/2017



3 Exportação Brasileira de EPIs


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

E x portação B rasileira

EPI

Evolução do Mercado Mercado Anual de EPI Calçados de Segurança Luvas de Segurança Luvas Hospitalares Vestimentas de Segurança Proteção Respiratória Face/Olhos Equipamentos Contraquedas Capacetes de Segurança Cremes Protetores Proteção Auditiva Total Variação percentual Média anual

2011 Valor de Mercado (US$) 9.341.744,00 2.196.046,12

2013 Valor de Mercado (US$) 10.455.801,00 1.222.221,67

2015 Valor de Mercado (US$) 10.770.266,17 880.065,90

1.993.087,38 2.573.865,00 5.127.954,36 2.182.975,00 481.184,00 1.284,00 15.836.625,14 39.734.765,00

1.486.107,33 2.338.827,00 5.705.590,71 1.707.879,00 880.961,00 1.189,00 18.384.352,29 42.182.929,00 6% 3%

1.192.382,56 1.819.210,57 4.766.158,54 1.076.376,32 997.195,06 979,32 17.237.602,49 38.740.236,92 -8% -4%

-

-

-

-

2016 Valor de Mercado (US$) 10.330.768,45 844.153,42 1.143.725,50 1.744.974,81 4.571.667,91 1.032.453,09 956.502,94 939,35 16.534.194,89 37.159.380,36 -4% -4%

Participação do Mercado 2016 (%) Calçados de Segurança 27,8 Auditiva 44,5

Luvas 2,3

EPI Capacetes 2,6

Vestimentas 3,1

Respiratória 4,7

Contra Quedas 2,8 Face/Olhos 12,3

ComparaTIVO entre o Mercado Brasileiro e a Exportação (2016) Mercado Anual de EPI Vestimentas de Segurança Luvas de Segurança Luvas Hospitalares Calçados de Segurança Proteção Respiratória Face/Olhos Equipamentos Contraquedas Capacetes de Segurança Cremes Protetores Proteção Auditiva Total 34

Mercado Brasileiro (US$) 508.023.906,25 305.210.000,00

402.125.000,00 125.065.625,00 70.992.187,50 60.246.875,00 40.190.625,00 28.660.781,25 23.224.062,50 1.563.739.062,50

Exportação Brasileira (US$) 1.192.382,56 880.065,90 10.770.266,17 1.819.210,57 4.766.158,54 1.076.376,32 997.195,06 979,32 17.237.602,49 38.740.236,92

% 0,2 0,3

2,7 1,5 6,7 1,8 2,5 74,2 2,5


um conceito presente em tudo que fazemos

Brazilian Safety - Projeto de Exportação da Animaseg Apoio Apex-Brasil

EPI/EPC Vestimentas de Segurança Luvas de Segurança Luvas Hospitalares Calçados de Segurança Proteção Respiratória Face/Olhos Equipamentos Contraquedas Capacetes de Segurança Cremes Protetores Proteção Auditiva Outros Total

2016 (US$) 522.629,00 197.390,00 9.476.278,00 9.133,00 63.636,00 36.121,00 76.876,00 44.134,00 66.694,00 75.199,00 10.568.090,00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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35


4 ACIDENTES DO TRABALHO NO BRASIL


A cidentes do trabal h o Motivo: Situação de Registro 2013-2015 Com CAT Registrada Ano

Total Geral

2013 2014 2015

725.664 712.302 612.632

Total

Típico

Trajeto

563.704 564.283 502.942

434.339 430.454 383.663

112.183 116.230 106.039

Doença do Trabalho 17.182 17.599 13.240

Sem CAT Registrada 161.360 148.019 109.690

Fonte: MPAS

Consequência: Liquidados 2013-2015 Quantidade de Acidentes do Trabalho Liquidados Ano

Total

2013 2014 2015

Consequência Incapacidade Temporária

Assistência Médica

746.608 732.246 627.982

Menos de 15 dias Mais de 15 dias

109.595 108.047 100.174

335.538 343.358 358.248

281.604 262.027 156.030

Incapacidade Permanente

Óbito

17.030 15.995 11.028

2.841 2.819 2.502

Fonte: MPAS

confORME PNS - Plano Nacional de Saúde (IBGE)

COMPARATIVO COM OS DADOS DO AEPS - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANTIDADE DE ACIDENTES EM 2013 Total

IBGE

Previdência

Razão

4.948.000

746.608

6,63

A diferença entre os dados da Previdência e do IBGE, conforme estudo do Serviço de Estatística e Epidemiologia da Fundacentro, deve-se a subnotificação do registro de acidentes e a baixa taxa de formalização do emprego. PEA 2013 (População Economicamente Ativa)

103,0 milhões

Trabalhadores com Vínculo Empregatício 2013

42,9 milhões

37


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A cidentes do trabal h o SEGUNDO O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) SITUAÇÃO DO REGISTRO E MOTIVO – 2015

10 Atividades com Mais Acidentes 1 Atividades de Atendimento Hospitalar 2 Comércio Varejista em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Hiper e Supermercados 3 Atividades de Correio 4 Administração Pública em Geral 5 Construção de Edifícios 6 Transporte Rodoviário de Carga 7 Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais 8 Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 9 Fabricação de Açúcar em Bruto 10 Obras para Geração e Gistribuição de Energia Elétrica e para Telecomunicações Total de Todas as CNAE

Quantidade

%

53.920

8,8

18.335

3,0

14.027 13.081 12.387 11.963 9.847 8.339 7.487 6.799 612.632

2,3 2,1 2,0 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1

SEGUNDO O CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) SITUAÇÃO DO REGISTRO E MOTIVO – 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38

10 Ocupações com Mais Acidentes Trabalhadores dos Serviços Trabalhadores de Funções Transversais Escriturários Técnicos de Nível Médio das Ciências Biológicas, Bioquímicas, da Saúde e Afins Trabalhadores da Indústria Extrativa e da Construção Civil Trabalhadores da Transformação de Metais e de Compósitos Vendedores e Prestadores de Serviços do Comércio Trabalhadores da Fabricação de Alimentos, Bebidas e Fumo Trabalhadores na Exploração Agropecuária Trabalhadores em Serviços de Reparação e Manutenção Mecânica Total de todas as CBO

Quantidade 84.594 66.113 46.716 38.995 38.424 34.331 20.678 19.478 16.255 15.337 612.632

% 13,8 10,8 7,6 6,4 6,3 5,6 3,4 3,2 2,7 2,5


Acidentes SEGUNDO A PARTE DO CORPO ATINGIDA – 2015 Parte Afetada Dedo Pé (Exceto Artelhos) Mão (Exceto Punho ou Dedos) Joelho Partes Múltiplas Articulação do Tornozelo Antebraço (Entre o Punho e o Cotovelo) Perna (Exclusive, ao Joelho) Ombro Braço (Entre o Punho e o Ombro) Perna (Entre o Tornozelo e a Pélvis) Dorso (Inclusive Músculos Dorsais, Coluna e Medula Espinhal) Olho (Inclusive Nervo Ótico e Visão) Cabeça Sistema Nervoso Punho Face, Partes Múltiplas Membros Superiores Membros Inferiores Cabeça, Partes Múltiplas Membros Superiores, Partes Múltiplas Braço (Acima do Cotovelo) Cotovelo Tórax (Inclusive Órgãos Internos) Quadris (Inclusive Pélvis, Órgãos Pélvicos e Nádegas) Membros Inferiores, Partes Múltiplas Abdome (Inclusive Órgãos Internos) Coxa Tronco, Parte Múltiplas Tronco Boca (Inclusive Lábios, Dentes, Língua, Garganta e Paladar) Pescoço Nariz (Inclusive Fossas Nasais, Seios da Face e Olfato) Artelho Ouvido (Externo, Médio, Interno, Audição e Equilíbrio) Aparelho Respiratório Crânio (Inclusive Encéfalo) Mandíbula (Inclusive Queixo) Sistemas e Aparelhos Sistema Músculo-esquelético Aparelho Digestivo Sistemas e Aparelhos Aparelho Gênito-urinário Aparelho Circulatório Localização da Lesão Não Mencionado Total

Quantidade 117.908 39.212 36.336 25.846 21.885 19.525 18.053 17.908 17.026 16.906 16.849

% 19,2 6,4 5,9 4,2 3,6 3,2 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8

16.534

2,7

15.791 14.511 11.908 11.713 8.427 7.503 7.140 6.087 5.839 4.944 4.716 4.224

2,6 2,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7

4.020

0,7

3.884 3.440 3.269 3.127 3.116

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

2.502

0,4

2.101

0,3

1.834

0,3

1.788

0,3

1.415

0,2

1.411 1.144 772 726 485 393 326 287 111 109.690

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 17,9

612.632

39


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A cidentes do trabal h o segundo a Atividade Econômica SITUAÇÃO DO REGISTRO E MOTIVO – 2015

Atividade Econômica Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de transformação Produtos alimentícios e bebidas Outras indústrias de transformação Fabricação de veículos e equipamentos de transporte Fabricação de máquinas e equipamentos Produtos têxteis e artigos de vestuário Fabricação de produtos de metal Artigos de borracha e material plástico Produtos minerais não metálicos Produtos químicos Metalurgia Petróleo, biocombustíveis e coque Fabricação de papel e celulose Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos Construção Serviços de utilidade pública Serviços Comércio e reparação de veículos automotores Saúde e serviços sociais Transporte, armazenagem e correios Serviços prestados principalmente a empresa Administração pública, defesa e seguridade Alojamento e alimentação Atividades financeiras Outros Serviços Educação Comunicações Artes, cultura, esporte e recreação Serviços de tecnologia da informação Atividades Imobiliárias Ignorado Total

Quantidade 19.636 212.313 4.842 152.509 41.192 15.986 14.088 13.345 11.664 11.553 10.108 8.314 7.257 6.588 5.557 4.778 2.079 41.012 13.950 285.407 72.424 69.245 43.706 34.075 13.470 14.825 8.687 8.081 11.690 3.448 1.635 2.689 1.162 95.276 612.632

%

3 35

47

16

SEGUNDO os 20 códigos mais incidentes da CID SITUAÇÃO DO REGISTRO E MOTIVO – 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40

Doenças S61 : Ferimento do punho e da mão S62 : Fratura ao nível do punho e da mão S60 : Traumatismo superficial do punho e da mão S93 : Luxação, entorse e distensão das articulações e ligamentos ao nível do tornozelo e pé M54 : Dorsalgia S82 : Fratura da perna, incluindo tornozelo S92 : Fratura do pé (exceto do tornozelo) S80 : Traumatismo superficial da perna M75 : Lesões do ombro S52 : Fratura do antebraço S90 : Traumatismo superficial do tornozelo e do pé Z20 : Contato com e exposição a doenças transmissíveis S01 : Ferimento da cabeça F43 : Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação S42 : Fratura do ombro e do braço T14 : Traumatismo de região não especificada do corpo S83 : Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho M65 : Sinovite e tenossinovite S81 : Ferimento da perna S40 : Traumatismo superficial do ombro e do braço Total de todas as incidências

Quantidade 59.924 38.198 28.984 27.225 25.028 20.847 18.530 17.252 15.915 15.769 15.538 12.822 11.246 10.886 10.618 10.099 9.356 8.233 7.776 7.052 612.632

% 9,8 6,2 4,7 4,4 4,1 3,4 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,1 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2


grupobtepi

grupobt

Conheรงa Melhor O Grupo BT


INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

E mpresas A ssociadas A N I M A S E G 2Aj Equip. de Seg. Indústria, Comércio e Serviço Ltda. 3M do Brasil Ltda. Alltec do Brasil Ltda. Alpargatas S/A Altiseg Equipamentos de Segurança de Trabalho Ltda. American Alloys Acess. Inds. Ltda. Ansell Brazil Ltda. Armati Óptica Comércio e Importação Ltda.. – Epp Athenas Cintos Ind. Com. EPI Ltda.. Epp Avlis Haws do Brasil Ltda. Bds Confecções Ltda. Benethermi Trat. em Tecidos Especiais Ltda.. – Me Bls do Brasil Fab. Repr. Prod. Prot. Resp. Ltda. Bompel Indústria de Calçados Ltda. Brascamp Equip. de Prot. do Trabalho Ltda.. – Epp Brasil Edições Ltda. Brasil Minas EPIs Ltda. Breathe Indústria, Locação e Comércio e EPI Ltda. BRTech Ind. Com. de Equip. de Seg. Eireli – Epp BSB - Produtora de Equip. de Prot. Ind. Ltda. Bt Equipamentos Industriais Ltda. Bunzl Equip. Prot. Indvl. Ltda. Calbras Equipamentos de Proteção Ltda. Calçados Cartom Ltda. Calçados Schneider Julio Ltda. - Epp Camper Equipamentos de Proteção Ltda. Canada EPI Calçados Profissionais Ltda. Carbografite Equipamentos Industriais Ltda. Carlos Alberto Vitória Martins Ceras Johnson Ltda. Cia. Tecidos Santanense Cipa FM Publ. e Eventos Ltda. Coats Corrente Ltda. Commanders Ind. Com. Confecções Ltda. Conect Com. Imp. Exp. Ltda. Confecção Calmar Ltda. Conforto Artefatos de Couro Ltda. Daoming Brasil Tecidos e Filmes Refletivos Ltda. Debora Drumond – Me Degomaster Ind. Com. Equip. Seg. Ltda. Distribuição de EPI’s Trevo Eireli – Epp Dnow Brasil Distribuição Prod. Industriais Ltda. Drager Safety Brasil Equip. Seg. Ltda. Dsm South America Ltda. Du Pont do Brasil S/A Dully Industria Equips. Segurança Ltda. Dvs Equipamentos de Proteção Individual Ltda. Dystray Indústria e Comércio Ltda. Engesel Equip de Seg. Ltda. Equipamentos Gulin Ltda. Ergomais Com. de Prod. Ergonomicos Esab Indústria E Comércio Ltda. Estival Importaçao Exportaçao Ltda. Fab. Artef. Látex São Roque Facintos Ind. Equip. Seg. Ltda. Ferragens Negrao Comercial Ltda.

42

Fesp Ferramentas e Equip. Seg. Prot. Ltda. Fhocus Optical Coating Serv. Óticos Ltda. – Epp Fortline Calçados de Segurança Ind. e Com. Ltda. Ganiris Indústria e Comércio Ltda. Goedert Ltda. Gvs do Brasil Ltda. Henlau Quimica Ltda. Epp Hércules Equip. Prot. Ltda. Honeywell Ind Equip Seg Ltda. Ibr Brasil Distr. Equip. Seg. Ltda. – Epp Id Safety do Brasil Eireli Ideal Work Uniformes e EPIs Ltda. Industria e Comércio Leal Ltda. Interfiltros Com. de Art. de Tecidos Ltda. Iturri Coimpar Industria e Comercio de EPI Ltda. Jf Consultoria e Coaching Eireli - Epp Jgb Equip. Seg. S/A Jobe Luv Indústria e Comércio Ltda. Juli-Ana Indústria Têxtil Ltda. Koch Ind. e Com. de EPI Ltda. – Epp Ksn - Proteção Respiratória Eireli LF Teixeira Ind., Com. e Loc. de Art. Plásticos – Epp Ldi Safety Com. de Equip. de Prot. Indl. Ltda. – Epp Ledan Ind. Com. Ltda. Libus do Brasil Equipamentos Ltda. Linabra Comercial Ltda. Lubeka Ind. e Com. Ltda. Luvas Jundtex Equip. de Prot. Individual Ltda. Luvas Yeling Ltda. Luvex Indústria de Equip. de Proteção Ltda. Mafro Indústria de Confecções Eireli Maicol do Brasil Ind. Com. Ltda. Marluvas Calç. Seg. Ltda. Martins e Sá Importação e Exportação Ltda. Marvin Ind. e Com. de Confecções Ltda. Master Equip. Prot. Indl. Eireli Mavaro Ind. Com. Prod. Químicos Ltda. MCR Safety do Brasil Dist. Equip. Seg. Ind. Indiv. Ltda. Milliken do Brasil Com. Textil e Repr. Prod. Quim. Ltda. Ml Brasil Com. Imp. e Exp. de Material de EPI Ltda. Moldex Metric Ltda. Montich Engenharia Ind. e Com. Ltda. - Me Msa do Brasil Equip. e Instr. de Seg. Ltda. Mucambo S/A Mult Ind. Mat. Segurança Ltda. Nayr Confecções Ltda. Nilton Equip. Seg. Ltda. O.V.D. Import. e Distribuidora Ltda. Omg - Óculos de Seg. Ltda. - Me Optilar - Proptic Artigos Ópticos Seg. Ltda. Epp Orion S/A Otla Optical Technologies Latin America Pantaneiro Ind. Com. Capas Ltda. Pca Trading Representações Comerciais Ltda. Personal do Brasil Equip. de Prot. Ind. Ltda. – Epp Plasmodia Ind. Com. Plasticos Ltda.

Plastcor do Brasil Ltda. Plastidur Ind. e Com. de Plásticos Ltda. Plus Safety Ind. e Com. de Calçados de Segurança Ltda. Polibor Ltda. Prevemax Confecções Plasticas Ltda. Prime Couros e Calçados Ltda. Procipa Ind. Com. de EPI Ltda. Prolim Química Avançada Ltda. Promat Ind. e Com. Ltda. Pro-Safety Ind. e Com. Equip. Prot. & Solda Ltda. Protec Ind. Com. Respiradores Ltda. – Me Proteção Publicações Ltda. Protej Equipamentos de Segurança Ltda. - Epp Protenge Equip. Prot. Indvl. Ltda. Punch Line Comércio e Importação Ltda. – Me Qualiflex Ind. e Com. de Equip. de Prot. Ltda. – Epp Reginaldo Anestor Bastos Julio & Cia Ltda. Reptec Equipamentos de Segurança e Uniformes Ltda. Safe-Tec Equipamentos de Seg. Ltda. Safetline Equip. Seg. Ltda. Santista Work Solution S/A Sdf Riovalley Ltda. Epp Seguna Indústria e Comércio Ltda. Serveq Ind. e Com. de Equip. de Prot. Ind. Ltda. – Me Skincare Brasil Produtos para Proteção Ltda. Solução Equipamentos Ltda. Sos Sul Resgate e Serv. de Seg. Sinalização Ltda. Sp Equipamentos de Proteção ao Trabalho MRO Ltda. Suldebras Sul do Brasil Coml. Ltda. Sun Importação e Comércio Ltda. – Me Suntech Supplies Ind. e Com. de Prod. Ótic. e Esp. Ltda. Super Safety Importação & Exportação Ltda. Susa do Brasil Ind. e Com. de Couros e Conf. Ltda. Tagout Trein Com. de Equip. de Prot. de Seg. Ind. Ltda. - Me Task - W1 Perez Segurança do Trabalho Ltda. - Me Tayco Equipamentos de Segurança Ltda. Tecmater Sistemas e Equip. Florestais Ltda. Tj Ind. Com. de Plásticos de Engenharia Ltda. Tuiuti Equipamentos de Segurança Ltda. Ultra Master Plug Com. Ind. Prot. Indvl. Ltda. Ultra Safe Com. Imp. Exportação Ltda. Unifardas Confecção do Brasil Ltda. Valeplast Ind. Com. Plást. Vale do Paraíba Ltda. – Epp Vcm Theodoro – Epp Vectra Work Ind. E Com. de Uniformes e EPI Ltda. Venus Produtos Óticos Ltda. Vigor Equipamentos de Proteção Epp Viposa S/A Volk do Brasil Ltda. Vulcabrás Azaléia – Ba, Calçados e Art. Esportivos S/A Wedge Soft Works EPI Calçados Ltda. X-5 Ind. e Com. Equipamentos Proteção Ltda.

Atualizado outubro/17


CAPACETE

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