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CONVENCIÓN DE ASEGURADORES 2007 LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA Roberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel Restrepo

FASECOLDA Mayo 24, Cartagena de Indias mayo 2007


TEMAS •

LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA

• • – –

• mayo 2007

DEMANDA OFERTA

CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


TEMAS •

LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA

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• mayo 2007

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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


LA BASE DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL • En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a 3000 US$ que constituyen la base de la pirámide (BOP)

• BOP del mundo constituye un mercado de consumo de US$ 5,000 billion – Latinoamérica: US$ 509 billion – Colombia: US$ 42 billion mayo 2007


población en el BOP (millones)

DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE * 10.000,0

Fuente: Fuente: The Next Four Billion, Billion, BM, 2007 India

China

1.000,0

Bangladesh

Nigeria

100,0

Brasil

Rusia Ethiopia

México

Colombia 10,0

LAC

Asia

Africa

Europa Oriental

Panamá Uruguay 1,0 0,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

Ingreso agregado que representa el BOP * Gráfica hecha a escala logarítmica

mayo 2007

180.000,0

200.000,0


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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


LOS POBRES ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS COLOMBIA PORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES 35% 30% 25%

1

1 2

3 4

5

2 3

4

20% 15%

5

10%

1 2

3 4

5% 0% Cualquier Enfermedad Grave

mayo 2007

Pérdida del Empleo Jefe del Hogar

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

Desastres Naturales

5


LOS POBRES UTILIZAN ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SINIESTROS COLOMBIA ESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO 25%

1

2 3

% DE HOGARES EN EL QUINTIL

20%

1

2

1

3

2 4

4

3

4

5

15%

5

5 3

2 2

3

10%

5

1

1 4

5%

4

5

0%

Disminuyeron gasto en Alimentos

Disminuyeron gasto en vestuario

Miembros hogar empiezan a trabajar

PERVERSAS mayo 2007

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

Se endeudaron

Gastaron ahorros

INFORMALES Y FORMALES


MICROSEGURO: HERRAMIENTA FORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOS • Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos. • Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno. • Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros. mayo 2007


PERSONAS CUBIERTAS CON MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO. MILLONES DE PERSONAS 67 Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007

7.8 ASIA

LAC

2.6

3.5

COLOMBIA

AFRICA

Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.

mayo 2007


TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL % de la BOP por Regiòn o Pais Cubierta con Microseguro

1,3% (millones de personas)

98,7%

Africa

8,4%

91,6%

Colombia

93,2%

LAC

6,8%

0%

20%

40%

% del BOP sin Microseguros

274,2 30,5

2,5%

97,5%

Asia

TOTAL BPP

60%

80%

113 100%

% del BOP con Microseguros

2.718,7

Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia

mayo 2007


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• mayo 2007

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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


ESTRATO Estrato 6

12%

Estrato 5

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

13%

Estrato 4

15%

32%

Estrato 3

28%

Estrato 2 0%

mayo 2007

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


OCUPACIÓN

45%

Independiente

44%

Empleado

7%

Jubilado/Retirado

3%

Hogar Estudiante Desempleado

1% 0.2%

0.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

mayo 2007

• La alta proporción de independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos. • Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.


LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros Estrato 6

32%

Estrato 5 2%

46%

Estrato 4

4%

Estrato 3

4%

Estrato 2

65% 44% 55%

12% 0%

Siempre

10%

Frecuentemente

30%

40%

4%

26% 65%

20%

8% 35%

65%

50%

Esporadicamente

4%

13% 60%

70%

Nunca

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

2%

80%

90%

8% 100%

No Sabe/No Conoce

Tipo de siniestros Estrato 6

10%

Estrato 5

12%

40%

12%

Estrato 4

21% 21%

Estrato 3

24%

26%

Estrato 2 10%

14% 24%

30% 0%

10% 23%

20%

Se ha quedado desempleado Se ha descompuesto el vehículo del hogar

mayo 2007

31%

30%

40%

7% 50%

60%

Enfermedad grave y/o cirujía delicada


LOS HOGARES ABSORBEN CON RECURSOS PROPIOS LA MAYOR PARTE DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS 72%

Estrato 6

66%

Estrato 5

2%6%

72%

Estrato 2

0%

10%

20%

30%

40%

28%

1%3% 50%

60%

1%

31%

2%3%

67%

Estrato 3

30%

1%2%

61%

Estrato 4

27%

1%

70%

1%

23%

80%

90%

Recursos propios o familiares

Préstamo con instituciones financieras

Préstamo personales (no institución financiera)

Seguro adquirido previamente

100%

No volvió a adquirir el bien/El daño continua

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

mayo 2007


TENENCIA DE SEGUROS POR ESTRATO % DE HOGARES CON 1 O MÁS SEGUROS 60%

Estrato 2 y 3

50%

Estrato 4, 5 y 6

40% 30% 20%

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

10% 0%

Exequiales

mayo 2007

Hogar

Vida


¿SEGUROS O APUESTAS? •

Las personas de bajos ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.

% del gasto anual de los hogares *

Estratos 4, 5 y 6

No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 veces mayor que ganarse la lotería. Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

mayo 2007

3.0%

Estratos 2 y 3

1.1%

2.1%

0.0%

0.5%

1.0%

Seguros

2.1%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Lotería / Chance / Juegos de Azar

* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos

4.5%


¿CÓMO PERCIBEN LOS HOGARES LOS SEGUROS VOLUNTARIOS? * Estrato 6

5% 8%

Estrato 5

8%

Estrato 4

11%

Estrato 3

12%

9%

Estrato 2

13%

6%

0%

8%

7%

20%

73%

3% 10%

67%

10% 7%

57%

18%

46%

24%

43% 40%

Lujo Necesidad básica/fundamental Mal necesario

31% 60%

80%

Predomina la percepción de que el seguro es una necesidad básica fundamental

No obstante, los hogares de bajos ingresos los ven como un lujo o como algo necesario pero no alcanzable.

6% 3%

4%4% 100%

Obligacion Necesario pero inalcanzable Algo que no entiendo

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007

mayo 2007

5%

El ingreso es una barrera que enfrentan los pobres * Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehí Vehículos, no obstante se aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye productos de vida y de dañ daños


LOS HOGARES MÁS POBRES SUBESTIMAN LOS RIESGOS Estrato 6

13%

14%

Estrato 5

13%

14%

Estrato 4

27%

Estrato 3

10%

14%

58%

12%

29% 0%

19%

59%

7%

25%

Estrato 2

54%

57%

13% 20%

30%

8%

40%

6%

54% 50%

60%

70%

4% 80%

90%

100%

Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros

mayo 2007

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007


LOS POBRES PREFIEREN PAGAR LAS PRIMAS MENSUALMENTE Estrato 6

3% 8%

38%

Estrato 5

35%

5%

14%

Estrato 4

39%

6%

Estrato 3

39%

7%

Estrato 2

Mensual

10%

20%

Bimestral

30%

8%

10%

Trimestral

50%

Semestral

15%

7%

60%

16%

12%

15%

5%

40%

31%

13%

13%

56%

0%

mayo 2007

19%

22%

11%

7%

70%

Pago Único

19%

8%

80%

16%

90%

100%

No está interesado

Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007


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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


ASEGURADORAS QUE OFRECEN MICROSEGUROS COMPAÑÍAS EN COLOMBIA

AMPAROS BÁSICOS TIPO DE SEGURO

Con microseguros 41%

Sin microseguros 59%

COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL Nacionales 50%

Extranjeras 50%

mayo 2007

Fuente: FASECOLDA

COBERTURA

Vida e ITP Accidentes de personas Incendio y terremoto Propiedad Daños, hurto Riesgos profesionales AT / EP Exequiales Exequiales Vida

COBERTURAS ADICIONALES TIPO DE SEGURO COBERTURA Incapacidad total y permanente Enfermedades graves Gastos de hogar Auxilios funerarios Vida Desmembración Transplante de órgano Gastos médicos por accidente Renta por hospitalización Renta educativa mensual para los hijos

Propiedad

Asistencia domiciliaria Cobertura por equipo eléctrico Accidentes personales Sustracción Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad civil contractual

Exequiales

Renta mensual a la familia del siniestrado


MICROSEGUROS: % EN PRIMAS EMITIDAS Participaci贸n de los microseguros sobre el total primas emitidas del sector a diciembre 31 de 2006 Microseguros 5%

Otros seguros 95%

Participaci贸n de los microseguros por tipo de seguro Exequiales Vida

Riesgo profesional 1%

16%

4%

Propiedad 79%

mayo 2007

Fuente: FASECOLDA


NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006) Vida 14%

R.P. 2%

Exequial 24%

Propiedad 60%

TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS mayo 2007

Fuente: FASECOLDA

2.741.656


COBERTURA Y PAGO DE LA PRIMA Vigencia del crédito 5%

• Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual

Periodo de cobertura

Mensual 40%

Anual 55%

Periodicidad en el pago de la prima Anual 10%

• Esto ofrece una mayor flexibilidad para el cliente. Mensual 90%

mayo 2007

Fuente: FASECOLDA


PRECIO DE MICROSEGUROS Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima

4

Más de 4 dólares

5

Entre 3 y 4 dólares Entre 2 y 3 dólares

7 4

Entre 1 y 2 dólares Menos de 1 dólar

mayo 2007

2

Fuente: FASECOLDA


EJEMPLOS DE MICROSEGUROS MICROSEGUROS DE VIDA (Datos en d贸lares) Vida e ITP Enfermedades Graves (50%) Gastos de hogar Auxilios funerarios Prima mensual

PLAN 1 $ 1.340 $ 670 $ 335 $ 134 $1

PLAN 2 $ 2.233 $ 1.117 $ 558 $ 223 $ 1,7

Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA

MICROSEGURO DE PROPIEDAD (Datos en d贸lares) Incendio, rayo, terremoto y/o da帽os por agua Asistencia domicilliaria Prima promedio mensual

USD 100% valor del bien (edificio y contenidos) $ 121,5 $ 2,6

Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA

mayo 2007

Fuente: FASECOLDA

MIC

PLAN 1


PAGO DE SINIESTROS Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización Por tipo de accidente (AT/EP) 5%

48 horas 5% 2 días 5%

30 días 35%

15 días 15% mayo 2007

Inmediato (exequial) 10%

Fuente: FASECOLDA

10 días 25%


COMERCIALIZACIÓN Canales de distribución 22%

22%

9%

18% 11% 18% Cooperativa Microfinanciera -ONG Facturas servicios públicos

mayo 2007

Fuente: FASECOLDA

Venta directa Bancaseguros Otras


REASEGURO • La mayoría de las compañías retienen casi todo el riesgo – El porcentaje del microseguro sobre el total primas es muy bajo. – La siniestralidad es muy baja. – Las compañías “extranjeras” se aseguran con su casa matríz.

• No se han encontrado trabas al reasegurar los productos de microseguros ofrecidos.

mayo 2007


DONACIONES • La mayoría de las compañías encuestadas no cuenta con beneficios otorgados por alguna institución no gubernamental, pública de otro tipo. • Solo una compañía tiene este tipo de ayuda.

mayo 2007


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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA


CONCLUSIONES • Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros. • No obstante, solo el 8% de la BOP esta cubierta. • Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos. • Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas. • El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual al de los seguros • La cultura del seguro y financiera debe profundizarse. mayo 2007


CONCLUSIONES • El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro. • Las aseguradoras cooperativas (Equidad y Solidaria) han tenido un desempeño sobresaliente. • Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos. • Los microseguros se han concentrado en el sector urbano. • El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en soluciones de mercado. mayo 2007


Microseguros en Colombia - FASECOLDA