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No. 83 ENERO-FEBRERO 2014


EDITORIAL

Confianza en el futuro Iniciamos un 2014 con muchas expectativas. Todos esperamos un año con un mayor dinamismo en el aspecto económico, impulsado por las reformas estructurales que se aprobaron a finales del 2013. Estas importantes reformas como la educativa, la fiscal y la energética, estarán marcando el impulso que el Gobierno Federal quiere dar a su política económica. Dentro de los diferentes sectores empresariales, existe un gran optimismo por alcanzar los anhelados crecimientos sostenidos y la reactivación económica tan esperada. Nuestro optimismo está fundamentando en las señales de recuperación que muestra la economía de Estados Unidos, que es la más grande del planeta, economía a la que estamos ligados en nuestro crecimiento. Por otro lado México seguirá siendo un destino atractivo para la inversión económica directa, sobre todo en la Industria Automotriz. La consecuente generación de empleos y ventas en este sector, también impulsará a la Industria Llantera, no solo como proveedores de equipo original de las unidades exportadas y vendidas en nuestro país, sino también en la reactivación económica del mercado interno. La Industria Automotriz será una de las que mostrarán un mayor crecimiento en la economía nacional. Estamos conscientes que no tendremos un futuro pleno y feliz, y que aún hay problemas que resolver como el robo de llantas y la importación de llanta usada, ese cáncer que flagela a nuestros negocios y pone en riesgo a los usuarios con productos de baja calidad. En ANDELLAC seguiremos realizando esfuerzos y acudiendo a las autoridades correspondientes para buscar soluciones a estos complejos problemas. Reiteramos el compromiso de continuar trabajando, hasta erradicar estos males que afectan a nuestros negocios. Tenemos muchas expectativas de crecimiento para este 2014. Las oportunidades tendremos que saber aprovecharlas, encontrando una coyuntura favorable en cada acción que emprendamos. Las condiciones están dadas para iniciar este año con renovadas esperanzas sabiendo que nuestros esfuerzos darán frutos. A lo largo del año, estaremos preparando muchas acciones en la Asociación para brindar cada vez un mejor servicio, innovando constantemente, ofreciendo una capacitación de clase mundial, que es la llave para el crecimiento de nuestras negocios y del país. Este año estamos decididos a superar los aciertos obtenidos en el Expo Congreso de Cancún y hemos establecido el compromiso de estar más cerca de nuestros Asociados, para ser un vinculo de unión ente los llanteros. Esto solo se podrá lograr con un trabajo continuado y con objetivos claros, el cual continuaremos a lo largo de este año que inicia. Les deseamos en ANDELLAC que este 2014, se un año de consolidación de logros y que alcancen sus metas y puedan ver realizados sus sueños. Cuentan con nuestro apoyo para hacer de estos propósitos, una realidad.

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Atentamente, Lic. Raúl Castillo Arteaga Presidente de Andellac

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CONTENIDO

No. 83 ENERO-FEBRERO 2014

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Gracias a nuestros socios de negocios

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Noticias de la Industria

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50 aĂąos del calendario Pirelli

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Yokohama apuesta por el mercado mexicano

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Retos para el 2014

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Crecimiento sin condiciones

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Perspectivas de la Industria Llantera MĂŠxico un paĂ­s de fortalezas

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EducaciĂłn, clave en el crecimiento econĂłmico de MĂŠxico

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Reformas estructurales plataforma de crecimiento

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Crecimiento sostenido en la Industria de Autopartes Indicios de un buen aĂąo

Lic. RaĂşl Castillo Arteaga PRESIDENTE

Sr. William Vasconcelos VICE-PRESIDENTE DE RENOVADO

Ing. Sergio MejĂ­a VICE-PRESIDENTE DE EXPOSITORES

Ing. Sergio Alejo SECRETARIO

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Oro para llantas Royal de Sinaloa

Lic. Elizabeth Ventura TESORERO

Lic. Salvador CortĂŠs CONSEJERO

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Dando la batalla al robo de llantas

C.P. Rodolfo Ibarra CONSEJERO

Lic. HĂŠctor Zuarth Consejero

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VisiĂłn a futuro el ĂŠxito de Llantera GuzmĂĄn

Sr. RubĂŠn LĂłpez AlbarrĂĄn DIRECTOR

Lic. Fernando Torres DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIĂ“N I.C.A.

C.P. Martha Plata Acosta CONTABILIDAD

RETOS PARA EL

2014

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VENTAS PUBLICIDAD Cristina MartĂ­nez

cri_andellac@hotmail.com ]66^60106067

EdiciĂłn y DiseĂąo 66613 6666713 ANDELLAC es una publicaciĂłn bimestral de la AsociaciĂłn Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. CuauhtĂŠmoc No. 206, San Pedro Iztacalco, 08220. MĂŠxico, D.F. NĂşmero de Reserva de TĂ­tulo de Derechos de Autor: 042006-071712491200-102 No. De Certificado de Licitud de TĂ­tulo: 3227 No. De Certificado de Licitud de Contenido: 2856. Distribuida por Sepomex. ANDELLAC investiga la seriedad de sus anunciantes, pero no se hace responsable por las ofertas realizadas por los mismos. El contenido de los artĂ­culos y notas periodĂ­sticas son responsabilidad de sus autores. Queda prohibidad la reproducciĂłn parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del editor. IMPRESA EN MÉXICO


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NOTICIAS

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Gracias a nuestros socios de negocios El Expo Congreso de Andellac 2013 en CancĂşn fue todo un ĂŠxito. Un gran equipo de trabajo se involucrĂł para conseguir estos resultados y hacer que este evento fuera memorable para los Asociados asistentes. Para poder ofrecer eventos de calidad, muchas empresas que apoyan a Andellac confiaron en este proyecto, al patrocinar alguno de los eventos que ofrecimos a los asistentes. Deseamos agradecer la participaciĂłn y el decidido apoyo de Tenneco y ZF Services, empresas que patrocinaron la cena de inauguraciĂłn y clausura respectivamente. Expresamos nuestro agradecimiento al C.P. Rodolfo Ibarra, Director General de Tenneco y al C.P. Gerardo Varela Director General de ZF Services, por la confianza depositada en el Expo Congreso y en Andellac. Gracias al apoyo de estos directivos, pudimos alcanzar la meta propuesta: Hacer un evento diferente y exitoso. Estamos comprometidos a exceder los resultados del Expo Congreso de Andellac alcanzados en 2013. Buscaremos nuevas fĂłrmulas para que los asistentes encuentren actualizaciones, temas de interĂŠs general, realicen negocios, se diviertan y sobre todo que este magno evento sirva como el lugar comĂşn en donde encontrar amigos y hacer negocios. Nuevamente, gracias a nuestros socios de negocios. Atentamente, Lic. RaĂşl Castillo Arteaga Presidente de Andellac

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Convive Sergio “Checo” Pérez con distribuidores Pirelli

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ergio Checo Pérez, Piloto de Fórmula 1, convivió el pasado 27 de noviembre, con distribuidores de Pirelli. Tom Grávalos, Director General, sostuvo una interesante entrevista, en donde se tocaron temas como la importancia de las llantas en la pista y el papel que juegan en la estrategia para ganar carreras. Durante una amena charla el piloto compartió con los Distribuidores de Pirelli sus experiencias en las pistas del mundo, reconociendo el invaluable apoyo que la tecnología de los neumáticos Pirelli ha ofrecido a la máxima categoría del automovilismo. Después de esta charla se realizó una rifa de varias gorras Pirelli de Fórmula 1 autografiadas por el Checo. También se rifaron varios viajes a la pista de Austin, Texas escenario de la carrera de Fórmula 1, en donde el ganador podrá probar la pista al manejar un Ferrari. Otro premio consistió en dar un par de Fast Laps (vueltas rápidas) en un auto de Fórmula 1 con lugar para dos pasajeros en la pista de Austin. Checo Pérez, al sentirse en familia durante el evento, decidió rifar el suéter oficial de la Escudería McLaren. Resultando ganador el Distribuidor de Llantas del Trópico, Ricardo Céspedes. Al final los Distribuidores Pirelli se tomaron la foto del recuerdo con Sergio Checo Pérez, piloto de Fórmula Uno.

JK Tornel una súper marca J

K Tornel recibió el distintivo Superbrands 2013- 2014. El distintivo Superbrands México reconoce a las marcas de mayor prestigio en México. El Consejo Mexicano de Marcas, formado por personalidades del mundo de la mercadotecnia, recibe un listado de aproximadamente 1,000 marcas que califican con criterios como: longevidad, presencia en el mercado y lealtad de sus con-

sumidores. Las marcas que logran una calificación sobresaliente, obtienen el reconocimiento de “Gran Marca de México” (Superbrand). “Es para JK Tornel un honor ser reconocidos con este distintivo ya que la marca Tornel en México tiene una gran tradición, aunada a la tecnología y calidad de JK Tyre de la Inda, nos permite ofrecer a los consumidores un producto

diseñado y probado bajo las más severas condiciones de manejo en países similares como México e India. Agradecemos a los consumidores su preferencia, que se ha traducido en un crecimiento constante en nuestras ventas.” Dijo el Sr. Kumar Yoshi, Director General de la llantera al recibir el premio.

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NOTICIAS

Los ĂĄngeles de Tornel

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El pasado 15 de noviembre Llantera y Servicios Ă ngeles S.A. de C.V. celebrĂł un aniversario mĂĄs de sus tiendas ubicadas en el Estado de Hidalgo. La llantera de Tlahuelilpan, en el mismo Estado, recibiĂł a los invitados a esta celebraciĂłn desde temprana hora, dando la bienvenida a este evento de aniversario el Sr. Jaime Ă ngeles Castillo, Director de Llantera y Servicios Ă ngeles, S.A de C.V. Durante el dĂ­a se llevĂł a cabo la venta del buen fin en un ambiente festivo, encabezando estas actividades el Gerente de la empresa el Sr. Alberto LĂłpez JimĂŠnez. Se realizĂł un control remoto radiofĂłnico desde las instalaciones de la llantera, convocando a los usuarios para recibir premios por su presencia. El momento culminante de la celebraciĂłn correspondiĂł al piloto Diego Dues, quien demostrĂł el comportamiento de las llantas Tornel bajo severas condiciones de manejo. Antonio Figueroa, Director Comercial de la Marca JK Tornel y altos ejecutivos de la Llantera India, tambiĂŠn estuvieron presentes en el festejo agradeciendo la confianza de la Familia Ă ngeles en la marca Tornel y haciendo votos para que mantengan el crecimiento sostenido de estos Ăşltimos aĂąos. Para finalizar la celebraciĂłn de este aniversario, se concluyeron los festejos con una comida a base de barcoa, preparada al estilo tradicional de Hidalgo.

Nueva aplicaciĂłn “Mi CamiĂłnâ€? de Michelin para smarthphones Michelin presentĂł su aplicaciĂłn para smartphones: “Mi CamiĂłnâ€? la cual tiene la funciĂłn de ayudar al hombre camiĂłn y a las pequeĂąas flotas a llevar un mejor control de sus gastos. Con esta aplicaciĂłn, los usuarios podrĂĄn registrar sus llantas y llevar un control del desgaste y rendimiento kilomĂŠtrico con notificaciones automĂĄticas para el reemplazo. AdemĂĄs podrĂĄn llevar el control de gastos de operaciĂłn como combustible y viĂĄticos. Los usuarios tambiĂŠn podrĂĄn generar reportes. “La nueva aplicaciĂłn Mi CamiĂłn es una herramienta mĂĄs de Michelin para ayudar al transportista. La aplicaciĂłn facilita las tareas del control de las operaciones de una manera prĂĄctica y sencillaâ€? comentĂł CuitlĂĄhuac Zúùiga Gerente de Producto CamiĂłn de Michelin MĂŠxico. Por otra parte, a travĂŠs de la funciĂłn de GPS, con “Mi CamiĂłnâ€? se podrĂĄ ubicar en el mapa interactivo la red completa de Distribuidores Michelin y Especialistas CamiĂłn, ademĂĄs de tener acceso a la ruta y servicio de emergencia de Michelin la cual ya se encuentra en operaciĂłn en la ruta MĂŠxico-Nuevo Laredo. Como complemento de informaciĂłn, tambiĂŠn se podrĂĄ consultar la informaciĂłn publicada por CAPUFE. La aplicaciĂłn estĂĄ diseĂąada para los sistemas operativos de Apple iOS y Android, ya se encuentra disponible en iTunes y Google Play respectivamente, la aplicaciĂłn no tiene costo.

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Profesionalización de mecánicos La Expo Mecánico Automotriz Pachuca 2013, organizada por la Confederación Nacional de Talleres y apoyada por la Universidad Politécnica de Pachuca y el Gobierno del Estado de Hidalgo, celebró su segunda edición los días 28 y 29 de Noviembre, teniendo como sede el centro de exposiciones y convenciones Tuzo Fórum en Pachuca. El evento tiene la finalidad de unificar y profesionalizar al sector de reparación automotriz de la zona centro del país y el acercamiento con las principales empresas fabricantes de repuestos, cadenas de refaccionarias y distribuidores de equipos y herramientas para el sector automotor. En una superficie de 1,500 metros cuadrados, la exposición ofreció a los visitantes la presencia de empresas líderes fabricantes de autopartes, acceso a nuevas tecnologías automotrices, seminarios especializados de actualización técnica y administrativa, y ofertas de equipos y herramientas para el taller automotriz, entre otros temas. La inauguración estuvo a cargo del Ing. Rudy Esquivel, Presidente de la CNT, lo acompañaron en este acto, el Lic. Cecilio Gutiérrez, Director de la Industria Metal Mecánica de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, el Ing. Oscar R. Albín Presidente de la I N A, el Ing. José Carlos Miranda Valenzuela, Presidente de la SAE México, y el Sr. Rubén Albarrán, Director General de ANDELLAC, entre otras distinguidas personalidades.

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NOTICIAS

Bridgestone celebra la apertura del centro de servicio Smart Way al norte del paĂ­s

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Bridgestone de MĂŠxico y su divisiĂłn de productos Bridgestone Bandag Tire Solutions, inauguraron el 4 de diciembre de 2013, un nuevo Centro de Servicio Camionero BTS en Allende, Nuevo LeĂłn. A travĂŠs de una importante inversiĂłn en infraestructura y equipo, el nuevo centro de servicio camionero BTS Smart Way, perteneciente al Grupo CLA de Allende, ofrecerĂĄ productos y servicios de la mĂĄs alta calidad y tecnologĂ­a como la venta de llantas nuevas, renovado, alineaciĂłn total, balanceo, montaje/desmontaje, mantenimiento e instalaciĂłn de bolsas de aire, asĂ­ como cambio de bujes, pernos, retenes, rĂłtulas, correcciĂłn de ejes, muelles, baleros y terminales, etc. Asimismo, esta reciente apertura representarĂĄ una importante fuente de ingresos, asĂ­ como una significativa generaciĂłn de empleos para el municipio de Allende. Al el evento inaugural asistieron directivos de Bridgestone de MĂŠxico como: Alejandro CortĂŠs, Director Comercial del ĂĄrea de BBTS; JesĂşs Illescas, Gerente de Operaciones de BTS; Ivan Espinosa, Jefe

de ImplementaciĂłn de BTS; Daniel MejĂ­a y Gerardo MartĂ­nez, Consultores de ImplementaciĂłn de BBTS. Los ejecutivos invitaron a los transportistas que quiera obtener un servicio de excelencia y refacciones de la mĂĄs alta calidad, a acercarse a BTS Smart Way.

Expande Continental su producciĂłn de llantas para camiĂłn y autobĂşs Continental, anunciĂł el 11 de diciembre sus planes para expandir las instalaciones de producciĂłn de llantas para camiĂłn y autobĂşs en Otrokovice, RepĂşblica Checa. Con una inversiĂłn total de 165 millones de euros en los prĂłximos aĂąos. “La expansiĂłn de nuestra fĂĄbrica de llantas para camiones y autobuses en Otrokovice es un paso estratĂŠgico en el crecimiento a largo

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plazo del mercado. La planta no sĂłlo continuarĂĄ dando servicio a Europa, Oriente Medio y Ă frica; tambiĂŠn desarrollaremos a Otrokovice como un centro de producciĂłn para las AmĂŠricas y Rusiaâ€?, comentĂł el Dr. Andreas Esser, Director de la Unidad de Negocios de Llantas para VehĂ­culos Comerciales de Continental. Este programa de expansiĂłn de cinco aĂąos duplicarĂĄ la capacidad de producciĂłn de llantas para camiĂłn y autobĂşs a casi 1.5 millones de unidades anuales, y generarĂĄ aproximadamente 300 nuevos empleos hasta 2015. Exactamente hace un aĂąo, la planta Continental de Otrokovice celebrĂł su “2040-80â€? – el vigĂŠsimo aniversario de operaciones de Continental en Otrokovice, 40 aĂąos de producciĂłn en la ubicaciĂłn actual y 80 aĂąos de producciĂłn de llantas en la regiĂłn de Otrokovice. Con una capacidad de producciĂłn anual actual de 700,000 llantas para camiones y autobuses, y 21 millones de llantas para autobuses de pasajeros y camiones ligeros, Otrokovice es la instalaciĂłn de producciĂłn de llantas mĂĄs grande de Continental en el mundo.


Seguridad del Experto

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NOTICIAS

Muestran novedades para el autotransporte

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Se realizĂł la dĂŠcimo quinta ediciĂłn de la Expotransporte ANPACT del 13 al 15 de noviembre de 2013 en Expo Guadalajara, en Jalisco. Este importante evento reĂşne a las principales empresas del sector transporte en nuestro paĂ­s, asĂ­ como a las empresas proveedoras del ramo. Participaron en este evento mĂĄs de 330 expositores nacionales e internacionales, todos relacionados con la industria manufacturera del autotransporte en MĂŠxico, ocupando mĂĄs de 50,000 metros cuadrados del recinto, tanto del salĂłn principal Jalisco en donde los mĂĄs destacados fabricantes de camiones, autobuses, tractocamiones y motores a diesel mostraron sus unidades, asĂ­ como la parte del salĂłn Guadalajara que da cabida a los proveedores del sector entre los cuales participan las principales fĂĄbricas de llantas de camiĂłn y renovadores. Al evento que cuenta con un reconocimiento mundial por el nĂşmero de visitantes de 26

naciones y una asistencia de mĂĄs de 29,000 personas, asistiĂł en representaciĂłn de Andellac RubĂŠn AlbarrĂĄn, Gerente General de la AsociaciĂłn. Los organizadores encabezados por Miguel Elizalde Lizarraga, Presidente de la ANPACT, se mostraron muy satisfechos por el trabajo realizado, reiterando su compromiso para que la ExpoTransporte ANPACT siga siendo uno de los eventos mĂĄs relevantes del sector en el 2015.

Cierre de actividades 2013 Para concluir con las actividades del aĂąo y hacer un balance de los proyectos desarrollados a lo largo de este periodo, los integrantes del Consejo de AdministraciĂłn de Andellac se dieron cita en un desayuno de trabajo. Durante la reuniĂłn RubĂŠn AlbarrĂĄn, Director General de Andellac, reconociĂł la labor del Lic. RaĂşl Castillo al frente de la AsociaciĂłn durante su gestiĂłn como Presidente Nacional.

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En esta reuniĂłn tambiĂŠn se reconociĂł la labor de los consejeros, y su participaciĂłn en el Expo Congreso de Andellac efectuado en CancĂşn, el pasado mes de octubre de 2013. El grupo reiterĂł su compromiso de seguir trabajando y representando los intereses de los llanteros que conforman la AsociaciĂłn, asĂ­ como buscar fĂłrmulas novedosas que permitan el crecimiento de ANDELLAC.


Martins Industries diseña y fabrica sistemas de almacenaje para llantas y rines, así como equipamiento para manejo, jaulas de inflado y sistemas de exhibición de llantas. Contamos con Centros de Distribución en Estados Unidos, Canadá y Australia, así como unidades productivas en Canadá y China. Martins Industries diseña y fabrica todo tipo de modelos de Racks de almacenaje ya sean estándares o la medida. Tanto para las llantas de PCR & SUV (pasajeros y camioneta) como para las llantas TBR & OTR (camión y fuera de carretera), nuestros sistemas de almacenaje le permitirán ahorrar espacio de almacén y tiempo de manejo. Los podrá utilizar no solo para almacenar las llantas sino para enviarlas, transportarlas así como también para una rápida organización de su bodega. Nuestros Racks para llantas son un sistema de almacenaje eficiente y muy efectivo a nivel costos, que le hará aumentar su productividad, versatilidad y la seguridad tanto de empleados como clientes.

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Sabemos de lo que estamos hablando El año pasado, hemos fabricado más de 80 000 unidades de Racks para almacenaje de llantas; los mismos fueron enviados a más de 30 países. Esta cantidad de Racks es suficiente para almacenar 2,400,000 llantas. A su alcance Plantas productivas en Canadá y China, así como centros de distribución en Estadios Unidos , Canadá, Australia y Dubai U.A.E. Hablamos Ingles, Frances, Español, Italiano y Urdu. Quedará satisfecho Todos nuestros clientes son contactados individualmente luego de cada venta. Resultados: 95.1% de clientes satisfechos. Visite nuestra página Web www.martinsindustries.com para mayor información sobre nuestros sistemas de almacenaje vertical con racks apilables u otros equipamientos de manejo relacionados.

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El Calendario

Pirelli celebra su 12

Aniversario Por Salvador ChĂĄvez. Enviado.

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l Calendario Pirelli cumple sus primeros 50 aĂąos. Para celebrar este acontecimiento “The Calâ€?™, como se conoce al famoso calendario de la llantera italiana, decidiĂł no hacer un ‘Calendario 2014’, sino publicar el Calendario Pirelli 1986 realizado por Helmut Newton, y que habĂ­a permanecido hasta ahora en el archivo histĂłrico de la empresa. El calendario 2014, respeta el proyecto original, incluso desde el punto de vista de del diseĂąo grĂĄfico de las pĂĄginas. Propone 12 fotos en blanco y negro acompaĂąadas de 29 imĂĄgenes realizadas entre el Chianti y Montecarlo en 1985. Durante 50 aĂąos, ‘The Cal’ ha sido publicado ininterrumpidamente, adornando los meses del aĂąo con instantĂĄneas de los fotĂłgrafos mĂĄs importantes del mundo. Sus fotografĂ­as, llenas de erotismo y sensualidad, se han convertido en un icono del diseĂąo agregado gran valor artĂ­stico y cultural en virtud a su calidad y exclusividad. AsĂ­, Pirelli celebra el 50 aniversario por todo lo alto y recupera el trabajo que hizo Helmut Newton para la ocasiĂłn. Las imĂĄgenes, en blanco y negro, contienen una alta carga de sensualidad, como es habitual en el Calendario Pirelli, y a ella se une la visiĂłn del erotismo que caracte-

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rizaba a Newton. Las modelos, semidesnudas o con vestidos muy ajustados, posan con diferentes instrumentos mecĂĄnicos, entre los que siempre tienen un papel destacado los neumĂĄticos Pirelli. En 1985, Pirelli le pidiĂł a Helmut Newton que imaginara el Calendario, no le impuso lĂ­mites de interpretaciĂłn, pero los neumĂĄticos Pirelli tenĂ­an que aparecer de forma evidente con todos sus modelos comerciales en las fotografĂ­as. Fue un cambio para el Calendario, que hasta ese momento se habĂ­a limitado a imĂĄgenes evocadoras, alejadas de la participaciĂłn directa del negocio principal de Pirelli. El fotĂłgrafo Helmut Newton estĂĄ considerado como uno de los mĂĄs grandes fotĂłgrafos del siglo XX, en el que marcĂł un estilo propio y sirviĂł de referente para nuevas generaciones. Esta ediciĂłn, estĂĄ basada en el mĂĄs absoluto respeto de la idea del proyecto de Newton. Las fotografĂ­as siguen su concepto creativo y el producto final se ha editado de manera que refleje con absoluta fidelidad la visiĂłn artĂ­stica del maestro. El calendario Pirelli es una instituciĂłn del mundo de la moda, predice quĂŠ modelos estarĂĄn en los reflectores y quĂŠ actitud seguirĂĄn las mujeres. Las ediciones anteriores y los prestigiados fotĂłgrafos, han ayudado a crear una idea de las tendencias de la moda y la fotografĂ­a femenina. Parte del encanto de este calendario es que cada aĂąo se mantiene un hermetismo al mĂĄximo nivel en torno al mismo. Nadie sabe quiĂŠnes serĂĄn las modelos o fotĂłgrafos de las siguientes ediciones y mucho menos la locaciĂłn o el concepto. Muy pocos son los afortunados en recibir este calendario como cortesĂ­a de la marca, ya que esta publicaciĂłn no puede adquirirse en tiendas.


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El calendario Pirelli es una institución del mundo de la moda, predice qué modelos estarán en los reflectores y que actitud seguirán las mujeres. ANDELLAC.COM.MX


apuesta por el mercado mexicano 14

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esde sus oficinas corporativas en QuerĂŠtaro, Humberto GĂłmez Rojo, Director General de Yokohama MĂŠxico concediĂł una entrevista exclusiva para la revista Andellac. DespuĂŠs de treinta aĂąos en el ĂĄmbito llantero y haber vivido en paĂ­ses como MĂŠxico, Venezuela, Costa Rica y Brasil, este ejecutivo mexicano ha acumulado una vasta experiencia en el desarrollo de diferentes mercados en LatinoamĂŠrica, la cual pondrĂĄ al servicio de un importante reto: posicionar a esta llantera dentro de las principales en el mercado mexicano. Yokohama es la compaùía fabricante de llantas mĂĄs antigua del JapĂłn, fundada en 1917 y hoy ocupa la octava posiciĂłn a nivel mundial. Ha logrado posicionarse como una marca con tecnologĂ­a de punta, con una calidad altamente reconocida y con productos innovadores. En MĂŠxico los distributores reconocen a la marca Yokohama como una marca Premium, de alta calidad. Sin embargo para Humberto GĂłmez el reto es hacer que el consumidor final reconozca la marca Yokohama principalmente en el segmento de auto y camioneta. Al respecto el directivo dice: “esto deberĂĄ lograrse con el desarrollo de una red profesional de distribuidores, interesados en expandir su mercado con una marca reconocida como la nuestra y que estĂŠn comprometidos en tener una relaciĂłn con Yokohama Tire de MĂŠxico en el mediano y largo plazo, una relaciĂłn de respeto y de ganar – ganarâ€?. Enfatiza GĂłmez Rojo que no quieren ser un importador mĂĄs de llantas, reconoce que estĂĄn entrando tarde al mercado mexicano y aĂşn tienen un largo camino por recorrer. “Hoy somos una compaùía legalmente establecida en el paĂ­s, con oficinas corporativas en la Ciudad de QuerĂŠtaro y con un centro de distribuciĂłn en

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la Ciudad de LeĂłn, Guanajuato. Nuestra participaciĂłn es pequeĂąa actualmente, pero esto nos da la oportunidad para desarrollar el mercado a travĂŠs de distribuidores de calidad y altamente reconocidos en sus ĂĄreas de influencia, que nos ayuden al posicionamiento de la marcaâ€?. En lo relativo a equipo original, la marca Yokohama a nivel mundial, tiene una fuerte participaciĂłn en vehĂ­culos de prestigio. En MĂŠxico muchas de estas marcas llegan con llanta Yokohama. Actualmente la llantera japonesa en nuestro paĂ­s tiene una limitada participaciĂłn con los fabricantes nacionales de vehĂ­culos; sin embargo, comenta Humberto GĂłmez que en el corto plazo, tienen planes de aumentar su participaciĂłn en equipo original en MĂŠxico. En cuanto a llanta de camiĂłn, MĂŠxico representa el segundo mercado de LatinoamĂŠrica despuĂŠs de Brasil, las expectativas para 2014 son muy buenas. Opina el directivo: “El transporte es uno de los principales segmentos que repunta en cuanto la economĂ­a en general mejora. Tenemos un producto que ha mostrado un excelente desempeĂąo y su calidad estĂĄ siendo reconocida por las empresas de transporte en MĂŠxico, no solo en la vida original de la llanta sino tambiĂŠn por la excelente durabilidad del casco para el renovado y su ahorro de combustible. Yokohama Tire Corporation estĂĄ invirtiendo $ 300 millones de dĂłlares en la construcciĂłn de una nueva planta de llanta de camiĂłn en West Point, Mississippi, en Estados Unidos la cual tendrĂĄ una capacidad de producciĂłn de mĂĄs de un millĂłn de llantas al aĂąo en su fase inicial y tiene planeado iniciar su producciĂłn la segunda mitad del 2015. Esta planta apoyarĂĄ sustancialmente el abastecimiento para el mercado mexicano y complementaremos nuestra lĂ­nea de producto con plantas en JapĂłn y de otras partes del mundo.


15 En el segmento Mueve tierra (OTR) nuestros pro- menta que México es prácticamente el último país en ductos ya hoy son muy reconocidos en el sector mine- donde se practica el concepto mono marca, sin embarro, el de construcción y puertos. Yokohama Rubber go este modelo ha limitado el crecimiento de distribuiCompany en Japón está invirtiendo en tecnología de dores y probablemente ha perjudicado su rentabilidad. “En un mercado globalizado y de fronteras abierpunta para llanta gigante de construcción radial y en los próximos meses estaremos introduciendo estos tas, va a ser muy complicado mantener el modelo productos en el mercado Mexicano. tradicional que funcionó muy bien por muchos años. No tengo la menor duda que Hoy por hoy la única certeza que tenemos es que todos los días el con la aceptación que tiene la “Tenemos el producto, marca Yokohama en nuestro país mercado cambia y tenemos que entenderlo y adaptarnos, o de lo como una marca de calidad, teneestamos trabajando mos una muy buena oportunidad contrario nuestro futuro estaría en desarrollar la red de para continuar creciendo en este muy comprometido. Estoy conmercado. vencido que la marca Yokohama distribución y somos Con relación a los planes a es una excelente oportunidad muy optimistas en que futuro Gómez Rojo dice: “El día para aquellos distribuidores de hoy, en México no contamos que estén buscando complevamos a lograr resultados en nuestra línea de producto con mentar su crecimiento con una exitosos para Yokohama llantas pequeñas como la 175/70 marca Premium como la nuesR13 y llantas para servicio de cary estén interesados en esTire México y para su red de tra, tablecer una relación de largo ga en rin 15”. Sin embargo nos heDistribuidores”. mos dado a la tarea de desarrollar plazo basados en los principios estos productos y nuestro centro de respeto, confianza y credibide investigación y desarrollo en Jalidad. Estoy muy entusiasmado pón nos ha informado que los podemos tener disponi- y optimista, tenemos una excelente marca, tengo la oportunidad de regresar a mi País y aportar mis treinta bles para el segundo trimestre de este año. Reitera el Director General de Yokohama en Mé- años de experiencia para Yokohama Tire de México y xico, que no le interesa ser un importador más, sino sobre todo tengo la oportunidad de formar un equipo posicionar la marca y crecer con una red de distribui- profesional con una base sólida de valores, principios dores que ayude a ese posicionamiento, y poder ofre- y comprometidos con la red de Distribuidores que ficer al consumidor final un producto de valor por su nalmente son los que ejecutarán la estrategia de nuesdinero. “Tenemos el producto, estamos trabajando en tra compañía en México”. desarrollar la red de distribución y somos muy optiConcluyó el Director General de Yokohama en Mémistas en que vamos a lograr resultados exitosos para xico esta entrevista comentando que, estarán trabaYokohama Tire México y para su red de Distribuidores”. jando muy fuerte para seguir desarrollando productos Para concluir la entrevista Humberto Gómez co- de acuerdo a las necesidades del mercado mexicano. ANDELLAC.COM.MX


RETOS PARA EL

2014

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El aĂąo que iniciamos estĂĄ lleno de retos. En muchas ĂĄreas de la economĂ­a se estarĂĄn poniendo en marcha reformas que si bien no a todos nos han gustado, por muchos aĂąos se consideraron necesarias para destrabar un crecimiento sostenido para el paĂ­s. En la revista Andellac, queremos que lĂ­deres de opiniĂłn nos compartan sus expectativas sobre lo que podremos enfrentar para el 2014. Y aunque no tienen una bola de cristal para predecir el futuro, tienen expectativas fundamentadas en informaciĂłn de sus Asociaciones, y en base tambiĂŠn a su basta experiencia en la direcciĂłn de estas CĂĄmaras y Asociaciones. ÂżQuĂŠ podemos esperar de la economĂ­a mexicana para este aĂąo que comienza? SegĂşn analistas consultados, para este aĂąo MĂŠxico cuenta con un marco macroeconĂłmico mĂĄs fuerte para enfrentar los retos. En particular, para la polĂ­tica monetaria destacan que, si bien la inflaciĂłn general se ubicarĂĄ tempo"/%&--"$q&/&30'&#3&30

ralmente por arriba del 4% a principios del aĂąo 2014, se prevĂŠ que disminuya y que en 2015 continĂşe con su proceso de convergencia a 3%, apoyada en la modificaciĂłn de la polĂ­tica de determinaciĂłn de precios de energĂŠticos propuesta. El entorno internacional continĂşa enfrentando retos, por lo que no se puede descartar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales y ante un eventual aumento en las tasas de interĂŠs de largo plazo en el exterior, se considera que es fundamental continuar disminuyendo el riesgo para lograr mantener el interĂŠs de los capitales en MĂŠxico. Si bien el aĂąo pasado no se lograron las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para este aĂąo hay evidencia de que ha retomado una trayectoria ascendente por la eliminaciĂłn de la mayorĂ­a de los factores negativos presentes en 2013, mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, un entorno domĂŠstico con impulsos fiscal y monetario; y el aliciente de las reformas estructurales.

Durante el aĂąo pasado la economĂ­a mexicana se enfrentĂł a la incertidumbre en los mercados financieros internacionales a partir de mayo de 2013 por la expectativa de la Reserva Federal en Estados Unidos, que generĂł aumentos en las tasas de interĂŠs a nivel global y alta volatilidad en los precios de los activos y en los flujos de capital en economĂ­as emergentes. La desaceleraciĂłn de la economĂ­a mexicana en 2013 obedeciĂł a: el entorno de bajo crecimiento de la actividad y el comercio mundial, al esfuerzo de consolidaciĂłn fiscal para 2013 y menor dinamismo del gasto derivado del cambio de administraciĂłn, la debilidad del sector de vivienda y la apreciaciĂłn del tipo de cambio real hasta mediados de mayo. Esperamos que la informaciĂłn aquĂ­ presentada y estas entrevistas, permitan ofrecer a los lectores informaciĂłn que les ayude a tomar las mejores decisiones para sus negocios a lo largo de este 2014.


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QUE TU NEGOCIO VAYA POR BUEN CAMINO Bridgestone, la marca de llantas más valiosa del mundo*

*Fuente: BrandFinance® 2013

Superbrands México es marca registrada

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Crecimiento sin condiciones

Todos los sectores de la economĂ­a esperan mejores condiciones para este 2104. Andellac en voz de su Presidente el Lic. RaĂşl Castillo, nos comenta sobre las expectativas de la Industria Llantera para este 2014.

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as perspectivas son buenas, afirma RaĂşl Castillo, no hay pretexto por el cual el paĂ­s no pueda crecer un 4%, de acuerdo con estimaciones, las condiciones estĂĄn dadas. Se aprobaron las cuatro grandes reformas que necesitaba el gobierno: educaciĂłn, telecomunicaciones, fiscal, energĂŠtica, el terreno estĂĄ puesto para que el paĂ­s empiece a crecer. “Tenemos buenas expectativas, sobretodo en el sector automotriz. Pero debemos separar a las empresas grandes de las pequeĂąas. Las reformas son buenas, las grandes empresas tienen los recursos para pagar abogados que les ayuden a sacar beneficio de estas reformas, por ejemplo en la parte laboral, sĂŠ que existen nuevas formas para poder contratar a la gente, nuevas modalidades. Yo creo que se van a ver beneficiadas las grandes corporaciones, he visto en las reuniones con otros distribuidores que no se sabe muy bien en quĂŠ consisten las nuevas modalidades y prefieren detener todo por no conocer bien la reforma y evitar caer en errores. Considero que hace falta mucha difusiĂłn sobre en quĂŠ consisten las reformas, y como es que los empresarios, sobre todo la pequeĂąa y mediana empresa, se pueden ver beneficiados con ellas. Faltan las leyes secundarias por definir, pero sĂ­ es necesario que la gente sepa cĂłmo es que se debe operar en este nuevo esquema que tenemosâ€?. Apunta Castillo. Para lograr un crecimiento sostenido en el paĂ­s el Presidente de Andellac opina que por un lado tiene que ver con el gasto eficiente para reactivar a la economĂ­a. La reforma energĂŠtica indudablemente va a traer nuevas inversiones opina, se calcula que la economĂ­a puede crecer un punto adicional a lo estimado, solo por la inversiĂłn en materia energĂŠtica. Sin embargo apunta: “El gasto del gobierno tiene que ser transparente, al final el gobierno tiene mĂĄs recursos vĂ­a la reforma fiscal, vĂ­a las inversio-

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nes, pero si no hay transparencia en el gasto o no llegan los recursos a donde tienen que llegar, no se va a notar el crecimientoâ€?. En cuanto al panorama en la Industria Llantera RaĂşl Castillo opina: “El reto debe ser administrar la demanda que va haber con tantas armadoras que se estĂĄn poniendo en MĂŠxico, y surtir producto a todasâ€?. Otro problema pendiente para

el Presidente de Andellac es que tenemos que combatir el tema de las llantas usadas y la venta ilegal de llantas, que afectan a la red de distribuidores. Con la importaciĂłn de llantas ilegales los distribuidores que estĂĄn asociados a una sola marca, se enfrentan a una competencia desleal y a un consumidor que no tiene la educaciĂłn sobre la importancia de una llanta. Este es un tema al cual


hay que dedicar tiempo, por un lado estĂĄ la seguridad y por Creo que MĂŠxico se posiciona muy bien en la industria, otro lado desde el punto de vista del empleo formal, esas hace dos aĂąos ĂŠramos el paĂ­s nĂşmero 8 en el armado de autollantas se venden en el mercado informal, se debe combatir mĂłviles, ahora somos el 6 seguramente vamos a ver a MĂŠxico porque esas llantas no pagan impuestos, y no se puede com- en pocos aĂąos dentro de los 3 primeros lugares en la fabricapetir en las mismas condiciones que un negocio establecido, ciĂłn de autos. Toda la industria relacionada con autopartes, y sobre todo ahora que con la reforma fiscal nos han puesto las llantas son importantes, va a crecer tambiĂŠn. No dudo que una serie de impuestos que hay que pagar y la infraestruc- en algunos aĂąos lleguen inversiones nuevas. Veo que la Industura que hay que tener para poder operar. En tercer lugar tria Llantera con algunas variaciones, se mueve en paralelo debemos de ver el tema de la ecologĂ­a, que es un aspecto a la industria de autos, hay mucha oferta de producto y eso que preocupa. Una llanta usada termina en un tiempo muy debe ayudar a tener mĂĄs y mejores productos para ofrecerle corto en un basurero, en meses es desechada. Creo que al mercadoâ€?. son los grandes retos que tenemos como distribuidores de Para finalizar la entrevista RaĂşl Castillo dijo: “Nuestra llantas, nosotros ya cumplimos con lo que el gobierno nos revista llega a los distribuidores de llantas, y me gustarĂ­a pide, ahora necesitamos que el gobierno nos apoye y haga comentarles, que las crisis nos brindan la oportunidad de cumplir la ley. Con las tres afectaciones que ya mencio- replantear nuestro modelo de negocio, creo que hemos sido namos, seguridad, economĂ­a y el un poco miopes en apostar solo al empleo formalmente establecido. precio, queremos vender la llanta Lo que necesitamos es que el gomĂĄs barata o adquirir un equipo bierno aplique la leyâ€?. Otro asunto que sea mĂĄs barato, aunque no sea que tambiĂŠn es importante es el de realmente bueno solo por el precio. la inseguridad, porque hay un robo Si nosotros mismos le vendemos al importante de llanta nueva, tanto cliente la idea que el factor de decisaliendo de la fĂĄbrica como cuando siĂłn de compra debe ser el precio, se transporta a un cliente final. yo creo que lo que va a pasar tar“ En Andellac junto con la CĂĄmara de o temprano es que todos esos Nacional de la Industria Hulera, hepequeĂąos empresarios dedicados a la distribuciĂłn de las llantas y de mos tenido reuniones con el equipo los servicios automotrices van a del Comisionado Nacional de Seguridad y siento que ha habido avances desaparecer, no van a tener como importantes. Nos comentaron que competir con los grandes, no tienen el comercio ilegal de las llantas se los recursos humanos, tĂŠcnicos ni materiales para poder competir ha vuelto un negocio para la delincuencia organizada, lo que nosotros con ellos. La seguridad es un tema debemos hacer es actuar para que de percepciĂłn, la toma de decisiodeje de ser un negocio para ellos. nes se toma en la parte irracional Otro tema es que MĂŠxico se ha Creo que hay mucha sensibilidad del cerebro, esto estĂĄ comprobado en el gobierno, nos causaron muy cientĂ­ficamente, tenemos tres caconvertido en un boom de la buena impresiĂłn sobre lo que estĂĄn pas: la externa procesa el lenguaindustria automotriz, si vemos las realizando, y el profesionalismo con je y los nĂşmeros, la parte media el que se estĂĄ trabajando. Hay bue  „  7i ,.„ „   los analiza y la parte central es la que controla las emociones, los nas expectativasâ€?. „  „8 B* 26i En OpiniĂłn de RaĂşl Castillo, sentimientos como la lealtad, la MĂŠxico sigue siendo muy atractivo voluntad y ahĂ­ se procesa el sentidel PIB manufacturero es de esta para la inversiĂłn extranjera somiento de la toma de decisiones, la industria seguridad es un sentimiento, una bretodo porque hay dos grandes variables que ayudan al paĂ­s. Uno percepciĂłn. Nosotros no vendees el tema de la estabilidad econĂłmos una llanta, un amortiguador mica. En general hay estabilidad en la macroeconomĂ­a, tipos una alineaciĂłn, nosotros vendemos seguridad y para poder de cambio, tasas de interĂŠs, MĂŠxico es un paĂ­s muy seguro transmitir ese sentimiento debemos dejar de pensar en el jurĂ­dicamente, la banca estĂĄ bien organizada y estructurada. precio. Yo creo que hay que capacitar mucho a la gente para Tenemos reglas muy claras para invertir, y eso es un atractivo que este bien preparada y ofrezca los servicios adecuados para los inversionistas. para que asĂ­ le podamos transmitir al cliente el tema de la Otro tema es que MĂŠxico se ha convertido en un boom de la seguridad. Cuando logremos esto, los negocios van a garantiindustria automotriz, si vemos las cifras el 4% del PIB nacional zar su supervivencia. Cuando la gente estĂĄ consciente que no es de la Industria Automotriz. El 25 % del PIB manufacturero estĂĄ comprando un amortiguador o una llanta sino seguridad, es de esta industria, esto quiere decir que 1 de cada 4 produc- estarĂĄ dispuesta a pagar hay que tener presente la frase. “la tos que se producen en el paĂ­s tienen que ver con esta fuente seguridad no tiene precioâ€?. de empleos, estamos hablando tambiĂŠn que la mayor fuente El consejo que yo les quiero dar es que hay que dejar de de ingresos de divisas despuĂŠs del petrĂłleo, provienen de ella, competir por el precio, hay que dar un valor agregado, hay y es mayor que las remesas o el turismo. “Estamos viendo que que estar realmente preocupado por la seguridad de nuestro cada vez llegan mĂĄs empresas a poner sus plantas en el paĂ­s, cliente, tratar su auto como si fuera nuestro y asĂ­ vamos a ahora lo que vamos a necesitar es personal capacitado para poder vender seguridad, y tendremos clientes satisfechos y asiduos que regresaranâ€?. Finaliza RaĂşl Castillo. que puedan acceder a esos empleos. 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Perspectivas de la Industria Llantera

La Industria Llantera tiene grandes retos en este 2014. Con el ingreso de nuevas armadoras de autos, una reactivaciĂłn de la economĂ­a esperada para este aĂąo y una creciente participaciĂłn de marcas de llantas en el mercado nacional, esta industria anticipa un gran dinamismo. el Dr. Daniel Benvenuti, Presidente de la CĂĄmara Nacional de la Industria Hulera, comenta sobre la situaciĂłn de esta industria para los lectores de la revista Andellac.

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ntes de entrar de lleno en las expectativas para este 2014, el Dr. Daniel Benvenuti recapitula sobre el aĂąo que concluyĂł. Comenta que tuvimos un 2013 un poco agitado, donde contra todos los pronĂłsticos la economĂ­a se desacelerĂł bruscamente. CoincidiĂł con el cambio de gobierno, nuevos equipos en la esfera econĂłmica pero en definitiva hubo menos volumen econĂłmico, menos crecimiento y tambiĂŠn se discutieron reformas muy profundas y estructurales, justamente con la aprobaciĂłn de la reforma energĂŠtica se abriĂł una etapa diferente. “Si pensamos en el mediano plazo, muchos economistas y gente de negocios opinan que en los prĂłximos aĂąos se verĂĄn de 15 a 20 mil millones de dĂłlares en inversiones, sobretodo en la rama energĂŠtica: petrĂłleo, energĂ­a elĂŠctrica, servicios, transportes, lo que es muy positivo. Desde el punto de vista del consumo se van a generar nuevos puestos de trabajo en empresas que hoy no estĂĄn produciendo en MĂŠxico, de un rubro calificado y que van a generar un mejor nivel de ingreso per cĂĄpita, que es muy importante y eso a su vez generarĂĄ mayor consumo, aunque eso va a ser progresivoâ€?. Comenta. Para este Directivo la percepciĂłn respecto al aĂąo que estamos iniciando es la siguiente: “En el 2014 si partimos de una Ăłptica conservadora, despuĂŠs de lo que vivimos el 2013 que nadie se lo esperaba, yo dirĂ­a que se puede crecer al 2.2%- 2.5% de PIB, el gobierno estĂĄ hablando del 3.5%. Creo que algo de entre esas puntas es lo que va a ocurrir. OjalĂĄ y que nos supere ampliamente, para beneficio de todos y que estemos cerrando un aĂąo mĂĄs prĂłspero. En realidad lo quĂŠ sucediĂł en 2013 no estaba en los cĂĄlculos de nadie, venĂ­amos de un crecimiento de 3.9 % con una bue-

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na aceleraciĂłn y todo hacĂ­a pensar que seguirĂ­amos en la misma lĂ­nea, pero el llegar a una desaceleraciĂłn promedio anual de 1.2% hubo muchas restriccionesâ€?, y abunda: “todos estamos apostando a un mejor 2014. En Bridgestone por ejemplo, donde tenemos tres canales de comercializaciĂłn; el mercado interno, de exportaciĂłn y equipo original, seguimos estas estrategias. En equipo original y pese a la crisis se siguiĂł trabajando y produciendo activamente, no fue un sector donde se notĂł una caĂ­da. Como exportadores crecimos en este mercado para compensar el freno en el mercado local. Finalmente cerramos

un 2013 con buenos nĂşmeros. Pero para el 2014 estamos apostando fuertemente al mercado interno y creo que es el anhelo de todos los miembros de la CĂĄmara Hulera, poder recuperar el mercado interno. Se invierte en MĂŠxico para que crezca el mercado interno, y que sea este mercado el que respalde a la compaùíaâ€?. El Dr. Benvenuti considera que el 2014 debe ser un buen aĂąo, que habiendo conseguido el Gobierno la reforma energĂŠtica ademĂĄs de la fiscal y educativa, se abre un panorama completamente distinto, para actuar mĂĄs desahogadamente y dedicarse a otros temas. “El interĂŠs polĂ­tico estuvo centrado en esos


grandes proyectos y una vez que ya están aprobados, no hay un foco tan específico en temas tan estructurales y eso hace que la economía se relaje un poco y empiece a funcionar más rápidamente” comenta. En cuanto a las reformas y su impacto en la economía nacional, el Presidente de la CNHI, piensa; “La reforma fiscal considero que va a ser una reforma transitoria para el 2014, hay una serie de vicios legales en ella, creo que va a haber una serie de amparos atacando esta reforma, y que por lo tanto en el 2015 van a tener que transformarla, tiene muchos defectos. Veo que esta reforma quiso atacar a los que generaban mayores ingresos, no tiene un gran impacto en la recaudación, pero ha creado una discriminación que va a generar muchos amparos. Esta reforma va hacer mucho ruido, causar controversia y van a tener que modificarla. Para las empresas tendrá un impacto negativo, hay una serie de cosas que van afectar a las empresas, hay aplicaciones que no pueden ser retroactivas y eso también va a generar amparos”. En cuanto al entorno económico Daniel Benvenuti comentó: “Se anunció que en el Distrito Federal, aumenta el impuesto a la nómina por un lado y por otro anuncia que lo va a subsidiar el gobierno, esto va a favorecer la informalidad de la economía, esta actitud está muy lejos de incentivar el empleo formal, cuanto más carga se imponga, es más la ventaja de estar en la informalidad. La reforma fiscal no habla de cómo formalizar el empleo, solo se trata de seguir sobre los que ya están pagando, eso es una inequidad desde el punto de vista fiscal. Si todos soportáramos esa carga fiscal con un porcentaje razonable, el impuesto sería menor y no se buscaría eludir. En realidad si hablamos de como crecer en México, como hacer que se acelere ese proceso, creo que debemos de cortar el gasto burocrático, las PYMES no pueden soportar esa burocracia de estado, por otro lado el impuesto y las tasas deben de ser más equitativas, para que sea razonable pagar. No se debe pensar, el que tiene más paga más, sino que todos debemos pagar, y que se haga una distribución más equitativa”. En lo referente a la Industria Llantera nuestro entrevistado comenta que en la Industria tenemos algunos temas preocupantes. Primero la importación de llantas usadas. En toda América están prohibida y sin embargo en México

por decreto cada año se establece una cuota y lo más grave es que se rebasa esa cuota porque ingresan llantas no autorizadas, y en la práctica se ven más de 2.5 millones de unidades circular por

Yo veo a mediano plazo que México, que es una economía abierta al mundo, tiene un perfil exportador neto, tiene calidad internacional, con productos reconocidos, fabricante de muchos productos. México sin ninguna garantía, sin calidad y nadie hace nada. “Con el agravante de que además de que nos están transfiriendo un pasivo ecológico de un producto que agotó su vida útil, y es más fácil exportarlo y quitarse el problema. Otro tema que es preocupante, son las importaciones de productos asiáticos, los precios tan bajos a los que llegan son una competencia desleal, entran con un valor por debajo del costo de materia prima a nivel global, y no se han tomado medidas adecuadas. Eso nos frena en la creación de más empleos, mejores condiciones laborares y beneficios para los trabajadores y para el consumidor” opina Benvenuti.

En cuanto a inversiones el Directivo piensa que el sector con mayor inversión extranjera será la Industria Automotriz. Para los próximos 4 o 5 años, están confirmados 4.5 billones de dólares en plantas nuevas, expansiones como las de Nissan, Mazda, Honda entre otras, que habla de un sector muy activo, que poco a poco a nivel internacional ha tenido muy buen posicionamiento. Por ejemplo en Guanajuato están arribando 250 empresas nuevas de autopartes, entre ellas Bridgestone, que va a tener una planta que va a producir asientos de coche y otra división que van a producir los cojinetes de hule para el tren delantero y suspensión. Este pleno desarrollo es palpable, concreto. Por otro lado la reforma energética va abrir a mediano plazo un sector muy activo dentro de lo que se permite, exploración en aguas profundas, transportes, servicios dentro de la industria petrolera, también lo que es exploración en asociación con Pemex. Daniel Benvenuti afirma: “Yo creo que dentro de Latinoamérica, México ocupa un lugar preponderante, es el primer país exportador en la industria automotriz. Desde del punto de vista de los vaivenes económicos puede ser bueno, si la economía mundial permanece estable. Lo ideal es que se logre un crecimiento más armónico y con mejor desarrollo. Tanto el sector automotriz como el sector energético van a tener un desarrollo importante, y dependiendo de los precios internacionales, el sector minero puede también desarrollarse fuerte. Yo veo a mediano plazo que México, que es una economía abierta al mundo, tiene un perfil exportador neto, tiene calidad internacional, con productos reconocidos, fabricante de muchos productos. Lo que no debemos dejar de mencionar es el tema de seguridad que se debe atender porque puede frenar la idea de invertir en el país en ciertas zonas”. Para concluir la entrevista Daniel Benvenuti, reconoce que la Industria Hulera genera puestos de trabajo, que estamos creciendo en todas las redes, y aunque hay efectos no deseados como el “efecto asiático” que en algunos sectores ha desplazado con una competencia desleal al producto nacional, el año 2014 tiene que ser mejor, a final de año empezamos a ver cierto alivio y va a ser gradual y tendremos que empezar a normalizar la situación”. Concluye.

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MĂŠxico un paĂ­s de fortalezas

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esde sus oficinas en la avenida mĂĄs cĂŠntrica del paĂ­s, Paseo de la Reforma, el Lic. Ricardo Navarro BenĂ­tez, hace una recapitulaciĂłn de la situaciĂłn econĂłmica en 2013 y nos comenta cuales considera que serĂĄn las ĂĄreas de crecimiento para este 2014. “Arrancamos el 2103 con una proyecciĂłn del PIB del 3.5 % y estamos concluyendo el aĂąo con un crecimiento del 0.9%. Esto habla de la gran desaceleraciĂłn que tuvimos este aĂąo. Con serias consecuencias para los pequeĂąos negocios. Las empresas grandes no sufren tantoâ€?. Este aĂąo lo define como un aĂąo difĂ­cil. Pero Navarro BenĂ­tez, piensa que el 2014 serĂĄ un parte aguas que tiene que ver con las reformas estructurales que han sido aprobadas. Para ĂŠl una de las reformas mĂĄs importantes es la EnergĂŠtica, y nos explica: “Cuando se exportan productos, uno de los insumos mĂĄs importantes es la energĂ­a, y con un costo de energĂ­a 70 u 80 % mĂĄs alto que el socio comercial mĂĄs importante, hace que las empresas estĂŠn en desventaja frente a otras empresas. Un factor importante es el costo de los combustiblesâ€? apunta. "/%&--"$q&/&30'&#3&30

Uno de los sectores en donde se ven reflejados de inmediato los cambios econĂłmicos, es el sector comercio. El Lic. Ricardo Navarro BenĂ­tez, Presidente de la CĂĄmara de Comercio de la Ciudad de MĂŠxico, CANACO, nos comenta sobre sus expectativas para el 2014 en el ĂĄmbito comercial, y cuĂĄles son los problemas a los que debemos dar un estricto seguimiento para logra una recuperaciĂłn econĂłmica sostenida en este 2014.


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Otra expectativa para este 2014 , según el Presidente de CANACO es que el Gobierno Federal ejerza los presupuestos de manera temprana. Sabemos que la locomotora de la economía es el gasto público, y esto mueve a la economía a todos los niveles. Con respecto a las reformas fiscal y laboral, pensamos que las empresas serán muy cautelosas y esperarán a que las reglas estén muy claras para empezar a operar y esto retrasará algunos proyectos que empezarán a realizarse hasta marzo en lugar de enero. Con relación al crecimiento de México en el próximo año, Ricardo Navarro explica que mucho de los crecimientos que se dan en otros países de América Latina es porque venden muchas materias primas a China. Cosa que no ocurre con nuestro país, ya que estamos muy ligados al comercio con Estados Unidos. Sin embargo reconoce un rezago en la economía mexicana. Confía en que con la reforma energética que ofrece el marco legal que posibilitará las inversiones, las cosas mejoren. México en los últimos treinta años ha crecido alrededor del 3%, empatando el crecimiento poblacional con el crecimiento de la economía, en su opinión debemos generar mayor riqueza y no vivir en el auto consumo. Otro aspecto que considera muy importante es la educación y con ella la capacitación. Tenemos que gastar en educación. Capacitar a los muchachos que tengan talento y que puedan estudiar fuera del país. La apuesta está en la educación, enfatiza. En cuanto a servicios nos comenta: “Debemos convertir al sector comercial y de turismo en potencias y traerlos a la dinámica del siglo XXI. Significa modernizar los negocios para que les permita competir con las grandes cadenas”. En cuanto al turismo piensa que debemos trabajar en modernizar a los pequeños hoteles, restaurantes, tiendas, etc. impulsarlos para que se certifiquen en los servicios que ofrecen.

Aún con todos estos rezagos, cometa que: “México seguirá siendo muy importante y atractivo para recibir mayor inversión extranjera directa”. En opinión de Navarro Benítez todavía tenemos pendientes de resolver problemas como la inseguridad. Y no sólo la inseguridad física, sino también la jurídica, que las compañías tengan la certeza que cualquier controversia se resolverá en corto tiempo y que no tendrán que esperar años para tener un fallo por parte de la autoridad. Para concluir esta entrevista, nos comenta que: “México está en el área geográfica más rica del planeta, y eso a veces se nos olvida. Tenemos los mexicanos que hacer un análisis de nuestras fortalezas y debilidades, haciendo énfasis en nuestras fortalezas. Comparados con algunos países estamos en una posición privilegiada. Hemos hecho cosas importantes, tenemos que aprender a reconocer nuestros éxitos, porque eso nos va a proyectar muy fuerte. México es un país muy atractivo y de grandes oportunidades”. Concluye el entrevistado.

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EducaciĂłn, clave en el crecimiento econĂłmico de MĂŠxico

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ntes de iniciar con los comentarios sobre las expectativas econĂłmicas para 2014, el Dr. SolĂ­s hablĂł sobre el cierre del 2013 para la Industria Automotriz y de esta manera poner en perspectiva sus opiniones para el desempeĂąo de la economĂ­a en el aĂąo que estĂĄ iniciando. En la Industria automotriz el cierre de 2013 tuvo una producciĂłn rĂŠcord cercana a los tres millones de vehĂ­culos ligeros fabricados en el paĂ­s, una cifra histĂłrica nunca vista, de los cuales el 84% se exportaron. Sin embargo la venta de autos en el mercado nacional se encuentra a niveles de hace diez aĂąos, lo que el Dr. SolĂ­s nombra como la dĂŠcada perdida en el mercado interno. Esto habla de la agenda con la que Industria Automotriz tiene para trabajar. Con estos nĂşmeros el 2014 se presenta primero con un mercado en Estados Unidos creciendo. Hay que recordar que el 66% de los vehĂ­culos fabricados aquĂ­ se vende en el vecino paĂ­s del norte. Esto quiere decir que once de cada cien vehĂ­culos que se venden en E. U. son fabricados en MĂŠxico, por lo tanto el crecimiento de esta potencia econĂłmica, significa un crecimiento de nuestra producciĂłn. TambiĂŠn CanadĂĄ seguirĂĄ creciendo con un 8% estimado en exportaciones, esto significa que nuestros principales mercados, en exportaciĂłn, estarĂĄn aumentando en este 2014. En cuanto al mercado interno, Eduardo SolĂ­s puntualizĂł que lo que hoy lo deprime, es la gran importaciĂłn de autos usados, ya que esto hace mĂĄs difĂ­cil la renovaciĂłn del parque vehicular por el exceso de oferta que se genera de autos en circulaciĂłn. Las cifras para 2014 estarĂĄn alcanzando las 650,000 unidades, y advierte: “Tenemos un problema grave. No existe en nuestro paĂ­s una norma de condiciones fĂ­sico mecĂĄnicas y de seguridad que asegure que quien circula en las calles, lo hace con un auto que

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Eduardo SolĂ­s, Presidente Ejecutivo de la AMIA, compartiĂł con los lectores de la revista Andellac sus opiniones sobre las perspectivas econĂłmicas para este 2014, y reflexionĂł sobre los factores mĂĄs importantes para el crecimiento econĂłmico sostenido de MĂŠxico.


es seguro. Seguiremos insistiendo con las autoridades para tener una revista vehicular, que a la par de la de emisiones pueda revisar las condiciones de seguridad de los autos que circulan en el país”. Por otro lado esperamos que la reforma financiera pueda ayudar detonar el crédito para automóviles. Hoy el 50% de autos se venden a crédito, cuando los comparativos internacionales nos muestran que la venta de autos nuevos a crédito debería estar en el 75%. Esperamos un crecimiento modesto para el año 2014 en cuanto a la venta de autos internamente, con una cifra de alrededor de un 1’130,000 unidades, lo cual está muy por debajo de nuestro potencial. Para que el lector tenga una idea, eso significa 9 autos nuevos por cada 1,000 habitantes, cuando en países con un ingreso per cápita similar como Brasil y Argentina se venden 19 y 20 autos por cada 1,000 habitantes. En cuanto al logro de un crecimiento sostenido el Dr Solís opina que el Gobierno tanto el Ejecutivo como el Legislativo, han venido haciendo una tarea con todas las reformas generadas, buscando no solo estabilidad económica sino crecimiento, “me parece que debemos seguir en esa línea”, apunta. En cuanto a su opinión sobre cuáles son los factores que detonarían un crecimiento sostenido en nuestro país, declara: “En el largo plazo no me cabe la menor duda que la única vía para crecer es por medio de la educación, para alcanzar niveles sostenibles de crecimiento deberá ser por medio de la educación, cualquier otra forma de crecimiento es coyuntural, podemos encontrar nuevos mercados y vamos a crecer, pero la educación es fundamental”. México tiene un momentum muy importante que no hay que perder de vista en esta generación, que es el bono demográfico. Vamos a crecer si tenemos más educación, pero este crecimiento será porque más jóvenes entran al mercado de trabajo. La cuestión es darle empleo a estos jóvenes, pero ¿empleo en donde y en que?, y es ahí en donde se junta la parte educativa. Si existe este entramado con la parte educativa los empleos van a llegar. Si tenemos la mano de obra calificada, México puede hacer una apuesta con las empresas que están buscando un lugar en donde fabricar”. Para el Dr. Solís existen cuatro elementos fundamentales: primero la ubicación geográfica. Esta sin duda ha jugado y seguirá jugando un papel fun-

damental para que nuestro país siga siendo destino de inversiones, fabricación y exportación. El segundo elemento es la red de acuerdos comerciales. Seguimos teniendo ventajas arancelarias para seguir exportando a más de 40 países. El tercer elemento es una base de proveedores muy fuerte, de clase mundial, el reto es seguirla ampliando. En el primer nivel somos muy fuertes pero en donde están las PIMES, el segundo nivel los proveedores de los proveedores de la industria, ahí hay un reto importante. El cuarto elemento es la mano de obra. Tener ingenieros y técnicos muy calificados, de clase mundial, que sean nuestras credenciales, nuestra carta de presentación para seguir trayendo pro-

que ha habido avances, con respecto a hace 20 años, los promedios de escolaridad eran menores de primaria, pero con los competidores con los que estamos teniendo que salir a pelear por proyectos generadores de empleo, no estamos haciendo el papel que deberíamos de hacer. Y en un escenario de bono demográfico importante la parte educativa va a resultar fundamental. México tiene los elementos para seguir creciendo, pero no podemos dejar de lado temas fundamentales como el educativo. México ha resultado una apuesta segura en el sector automotriz, nuestro país es un destino importantísimo para estas inversiones y los elementos fundamentales son los cuatro que señalé: ubicación geo-

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yectos importantes a nuestro país. El crecimiento de México estará asegurado primero, consiguiendo la estabilidad económica. Parece que las reformas que se han planteado buscan esa estabilidad, pero segundo lo es el tema educativo, porque en el largo plazo sin este tema resuelto vamos a tener las tazas de crecimiento que hemos observado. Tenemos que aseguramos de pasar de un promedio de 7.5 años de escolaridad como hoy lo tenemos, a 12 o 15 años. Nuestros competidores tienen en promedio 12 años de escolaridad, eso significa preparatoria terminada en promedio en el país. Para nosotros el promedio de escolaridad es poco menos de segundo de secundaria. No deja de reconocer

gráfica, la red de acuerdos comerciales, una base proveedores fuerte, una mano de obra de clase mundial, y un quinto elemento que no mencioné pero que es fundamental: un Gobierno aliado de la Industria, para asegurar que esta sea próspera. Necesitamos asegurar que estos cinco elementos son nuestra carta de presentación. A la par de tener un crecimiento tan promisorio en el exterior, debemos tener un mercado interno fuerte. Para concluir la entrevista el Dr. Eduardo Solís comentó que la alianza que tiene AMIA con ANDELLAC resulta fundamental. El Presidente Ejecutivo de la AMIA agradeció que la Asociación esté cerca de la AMIA, y ofreció que esta institución mantendrá esta enorme empatía por los amigos de ANDELLAC. ANDELLAC.COM.MX


Reformas estructurales plataforma de crecimiento

Desde hace 50 aĂąos Refaccionarias Unidas de Jalisco, A. C. RUJAC es reconocida dentro del ĂĄmbito automotriz, como una instituciĂłn de gran trayectoria. El Lic. RamĂłn Jacott NarvĂĄez, Presidente de esta AsociaciĂłn nos comparte en una entrevista para la revista Andellac, sus expectativas para el 2014.

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“Si se acelera la recuperaciĂłn de la UniĂłn Americana y como parte de ello su sector industrial, la economĂ­a y las empresas mexicanas recibirĂ­an un impulso adicional, especialmente en el ĂĄmbito de la industria manufactureraâ€?.

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n opiniĂłn del Lic. RamĂłn Jacott NarvĂĄez, las condiciones econĂłmicas y los principales retos a vencer para el 2014, serĂĄn: generar seguridad financiera, un tipo de cambio estable, crĂŠditos con bajo interĂŠs que permitan la inversiĂłn, controlar que las importaciones cubran las normas de calidad y el fortalecimiento del mercado interno. En 2014 y de acuerdo a la estrategia dada a conocer por el Gobierno Federal, MĂŠxico espera crecer entre 3.5% y 4.0%. Lo cual el Directivo considera escaso para el paĂ­s, sin embargo advierte que este porcentaje es mejor que lo logrado en 2013, y mayor que el pronĂłstico de 2.5% para AmĂŠrica Latina. “Gran parte de la responsabilidad para que los objetivos establecidos se cumplan es de la SecretarĂ­a de Hacienda y CrĂŠdito PĂşblico, SHCP, quien deberĂĄ asegurarse que el gasto pĂşblico fluya adecuadamente, lo que significa financiar acertada y eficientemente a los sectores que necesitan recursos para producirvender, asĂ­ como para exportar. Los resultados podrĂĄn observarse en el comportamiento que muestre el mercado interno; aĂşn mĂĄs en la industria de la construcciĂłn y en la actividad comercialâ€? comenta. En opiniĂłn de Jacott NarvĂĄez, no debe perderse de vista que en gran medida, la evoluciĂłn de la economĂ­a del paĂ­s y del mercado interno mexicano, depende del comportamiento que muestre la economĂ­a de Estados Unidos, ya que si continĂşa su recuperaciĂłn, a MĂŠxico le irĂĄ mejor. “Si se acelera la recuperaciĂłn de la UniĂłn Americana y como parte de ello su sector industrial, la economĂ­a y las empresas mexicanas recibirĂ­an un impulso adicional, especialmente en el ĂĄmbito de la industria manufactureraâ€?. En cuanto a las reformas aprobadas por el Legislativo, el Presidente de RUJAC nos dice: “En la reforma laboral se habla de nuevos esquemas de contrataciĂłn, que considero pueden ayudar al empleador, dando un poco de tiempo para evaluar que la contrataciĂłn sea mĂĄs efectiva y cumpla con las necesidades de la empresa. Referente a la reforma fiscal creo que va a desestabilizar la economĂ­a de las empresas debido a que es eminentemente recaudatoria, lo que a su vez dificultara la inversiĂłn y creaciĂłn de empleos. Desde la perspectiva de los miembros de RUJAC, el entorno externo y la reactivaciĂłn del gasto y la inversiĂłn pĂşblica deben contribuir a que la economĂ­a mexicana crezca cerca de 4%. Debe entenderse que aunque el impacto de las reformas estructurales no es inmediato, su aprobaciĂłn ha destacado el atractivo de MĂŠxico como destino de InversiĂłn Extranjera Directa. Las reformas son seĂąal de que MĂŠxico pretende dejar de ser el paĂ­s de bajo crecimiento con fundamentos macroeconĂłmicos sĂłlidos para convertirse en una economĂ­a emergente mĂĄs dinĂĄmicaâ€?. concluye.


Para Ramón Jacott México cuenta con factores diferenciadores positivos ante otros países emergentes, siendo el más importante la ausencia de desequilibrios externos y fiscales, lo que se complementa con un sistema financiero bien capitalizado y con un nuevo marco regulatorio que le permitirá crecer a tasas más aceleradas, manteniendo niveles de apalancamiento sanos en el sector privado. Las reformas deben ayudar a México a capitalizar las ventajas competitivas que ha venido desarrollando durante los últimos años. En lo laboral, la generación de empleo está directamente ligada al crecimiento de la economía; por lo que si la economía crece al nivel proyectado, en igual proporción lo hará la generación de nuevas plazas laborales. En cuanto a los grandes retos que deberá enfrentar la industria que RUJAC representa, su dirigente considera que la tarea prioritaria, sería la seguridad social y así buscar mecanismos de apoyo que propicien el crecimiento, créditos preferenciales para dar confianza a los inversionistas y un mayor a poyo a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el más alto porcentaje del empleo. Además apunta, se necesita el establecimiento por parte del gobierno federal, de normas y mecanismos de control para la producción, importación y comercialización de manufacturas que no cumplen mínimas especificaciones técnicas y de calidad. Se debe apostar por procesos industriales y comerciales éticos y de calidad, que además no pongan en riesgo la seguridad ni integridad de los usuarios. En México se venden partes, componentes y accesorios que no cumplen con las mínimas garantías, ni con factores de durabilidad y seguridad. Por eso habrá que hacer cumplir leyes, reglamentos y normas. También cuidarse la importación de productos que al desplazarse en el mercado nacional, se venden por abajo incluso del precio de la materia prima. En cuanto al futuro de las inversiones extranjeras directas para el próximo año, el Lic. Jacott Narváez comenta que; en la Industria Automotriz se están realizando inversiones muy importantes en varios estados de nuestro país.

RUJAC coincide en que durante 2014 se tenderá a una cierta mejoría en el crecimiento a nivel global, que pudiera ser del 3,6%. La mejoría se observará tanto en las economías desarrolladas, que se estima crecerán 2% este año, como en las emergentes, que evolucionarán alrededor de 5%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, hasta septiembre de 2013, el país ha captado más de 32,300 millones de dólares de Inversión Extranjera DirectaIED. Durante el periodo enero

Se necesita el establecer por parte del gobierno federal, normas y mecanismos de control para la producción, importación y comercialización de manufacturas que no cumplen mínimas especificaciones técnicas y de calidad.

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de 2012, diciembre de 2013 (13 meses de la presente administración), la Industria Automotriz ha anunciado, tanto por parte de la cadena terminal como de autopartes, inversiones por más de 3,500 millones de dólares. Del 100% de las exportaciones mexicanas, 31% lo tiene el sector automotriz. Lo significativo de ello es que de ese 31%, casi la mitad son exportaciones de autopartes. Con este comentario final concluimos la entrevista al Lic. Ramón Jacott Narvaez, Presidente de RUJAC esta entrevista para la revista Andellac. ANDELLAC.COM.MX


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Crecimiento sostenido en la Industria de Autopartes

Una de los sectores mĂĄs dinĂĄmicos de la economĂ­a nacional son los fabricantes de autopartes, industria que hoy nos sitĂşa en el 5 lugar mundial en producciĂłn. El Ing. Oscar Albin, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes INA, comenta con los lectores de la revista Andellac sobre sus expectativas en el 2014, para esta industria en particular y para el paĂ­s en general.

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l Ing. Oscar Albin muestra un gran optimismo con relaciĂłn a este 2014. En 2013 se rompiĂł rĂŠcord de producciĂłn de autopartes en MĂŠxico con cerca de 76,000 millones de dĂłlares, alcanzando un crecimiento del 6 % con respecto a 2012, que ya habĂ­a sido un aĂąo rĂŠcord, y esto posicionĂł a esta industria en el quinto lugar mundial en la producciĂłn de autopartes. Comenta que 2014 probablemente serĂĄ un aĂąo mejor, pero con los riesgos de una economĂ­a norteamericana con un crecimiento lento. Hay que considerar que el 65 % de lo que se produce en MĂŠxico se exporta y de ahĂ­ el 70% va al mercado de Estados Unidos, lo que significa que un 40% de la producciĂłn va para el mercado americano, estamos muy vinculados. Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy importante y si se sostiene ese crecimiento, significarĂĄ que nuestra economĂ­a seguirĂĄ creciendo en el mercado de las autopartes. En cuanto a las reformas estructurales aprobadas en 2013, el Ing. Oscar Albin nos comenta: “Con la reforma fiscal lo que nos vino afectar, tanto a la Industria Maquiladora como a la Industria productora de Autopartes en MĂŠxico, fue la incorporaciĂłn del IVA a las importaciones temporales. Logramos posponer el inicio de esta condiciĂłn al 2015. El gobierno estĂĄ buscando que la industria de autopartes y la Industria Automotriz Terminal, tengan una re certificaciĂłn, que todo lo que es el Plan IMEX se revalĂşe, que se vuelvan a certificar todas las empresas que sean exportadoras. Se abusĂł del Plan IMEX, del proyecto maquilador y hubo muchos fraudes al respecto. La SecretarĂ­a de Hacienda estĂĄ revisando la situaciĂłn. En la Industria Automotriz y la de autopartes creo que podremos re certificar a la mayorĂ­a de los asociados sin problema, tenemos este aĂąo para hacerlo. Si no se puede certificar, porque las condiciones

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de certificación sean muy rígidas, y que solo unos cuantos lo puedan realizar, entonces estaremos enfrentando un grave problema, porque el pago del IVA y el retorno de este, aunque promete ser muy råpido, no lo es en la pråctica. Nos estarå afectando en un precio de venta entre un 3 y un 4%, lo que el mercado no estå dispuesto a pagar, y eso afectaría el margen de utilidad, lo que es muy grave para la industria�. Concluye. En cuanto a la Reforma Laboral, considera Oscar Albin que es sobre todo, dar

formalidad al efecto outsoursing que se tenĂ­a. En opiniĂłn del Directivo, “se puede seguir trabajando con outsoursing pero hay que formalizarlo, La reforma es correcta y posiblemente a muchos empresarios no les gusta, pero yo creo que la industria y el paĂ­s deben tener la capacidad de generar empleos correctamente. Muchas empresas nuevas estĂĄn empleando a su personal a travĂŠs del outsoursing bien establecido, hubo un abuso en algunas contrataciones que no daban a los empleados las prestacio-


nes que por ley les corresponden y eso hay que corregirlo. El Ing. Albin piensa que debemos afrontar las reformas que se han venido proponiendo, la reforma energética dará frutos en algunos años, son trabajos que requieren de mucha planeación, mucho trabajo. En la reforma hacendaría la mayoría de los empresarios están desencantados, porque esperaban una reforma mucho más profunda, que lograra atacar la economía informal, y al sector de la sociedad que no paga impuestos y no se logró. Nuevamente los empresarios y ciudadanos formales serán los que paguen. “Ojalá en otra oportunidad nuevamente se pueda afrontar ese reto y ver que se lleve a cabo, yo creo que ese sería un detonador para que el país salga adelante y tuviéramos un crecimiento acorde, como el que se da en la industria automotriz, donde en los últimos años la industria ha tenido un crecimiento del 4 al 6 %, es mayor al del país, pero todo tiene un límite y no podemos seguir así” Expresa. Comenta el Presidente de INA, que para el mundo de la manufactura de autopartes y de automóviles, el principal reto que se tiene es el de la disponibilidad del recurso humano. “Estamos creciendo, de producir de 3 a 4 millones de vehículos ligeros en tres años, esto es un 33%, vamos a necesitar un 33 % más de ingenieros, 33% de técnicos, 33% de mano de obra calificada. Se tiene el recurso humano, pero no calificado. Las empresas terminales están viéndose en la necesidad de contratar a la gente que puedan tener y entrenar, desafortunadamente las escuelas en México ofrecen técnicos e ingenieros pero no correctamente calificados, son las empresas las que los terminan de entrenar. Otro gran reto que se presenta es el logístico, si vamos a producir un 33% más de automóviles, vamos a necesitar más capacidad en puertos marítimos, puerto interior, carreteras, ferrocarriles, la infraestructura es muy necesaria, ya se están tomando medidas, obviamente no van a estar listos en dos o tres años pero, esperemos que aunque tengamos que sufrir, Veracruz, Lázaro Cárdenas , Laredo, Reynosa etc., estén preparados para tener y afrontar un crecimiento para que el producto fluya”. En opinión del Oscar Albin finalmente vamos a crecer en el mercado de autopares un 33 %, pero el mercado interno sigue estando igual. Producimos 1 millón de autos y se venden 1 millón de autos para el mercado doméstico y

este es el que detona la economía local. Se requiere detonar la necesidad de autopartes para el mercado de repuesto, y se tiene una asignación pendiente. “Continuamos trayendo autos chocolate, refacciones chocolate, estamos con una importación de llantas usadas tremenda. No creo que debamos seguir permitiendo eso, somos una de las primeras 20 economías del mundo, estamos trabajando con AMIA, con la AMDA, AMPAC, y con el Gobierno Federal para parar este

país económicamente atractivo, porque tenemos la frontera con el país que tiene la economía más grande del mundo. Las reformas energética, hacendaria, de educación y laboral, están creando un ambiente de confianza en el exterior. Considera que seguiremos siendo un país atractivo, comparado con otros países del mundo. Los sectores de mayor interés son el automotriz, electrodoméstico, aeronáutico y ahora con las reforma, el energético.

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En autopartes somos el 5o país productor detrás de China, Japón, Estados Unidos y Alemania, y en producción de automóviles somos el 8o productor. Por lo tanto no debemos bajar la guardia.

cáncer, que en los últimos 5 años se fortaleció, se han importado casi 6 millones de vehículos usados, en un parque vehicular de 30 millones, estamos hablando de un 20% de autos que no sirven que son basura y que en Estados Unidos no se les permite circular. Estamos trabajando para que eso pueda mejorar”. Para finalizar nuestro entrevistado comenta que México sigue siendo un

“Como lo comenté, en autopartes somos el 5o país productor detrás de China, Japón, Estados Unidos y Alemania, y en producción de automóviles somos el 8o productor. Por lo tanto no debemos bajar la guardia, tenemos muchas carencias en México, en el mercado doméstico hay una desarticulación, la importación masiva de autos chocolates y refacciones es una lacra que no nos permite crecer. Existen estudios donde se demuestra que si no existiera esta situación, no tendríamos un mercado de 1 millón de vehículos, sino millón y medio, millón seiscientos que es lo que México debería estar detonando según su economía.Yo sé que muchos lectores de Andellac son empresarios que se dedican al mercado de repuesto en México, quiero decirles que estamos trabajando muy fuertemente en coordinación con la Secretaría de Economía para que esta lacra de la importación masiva de autos se acabe y podamos finalmente tener un mercado doméstico fuerte”. Concluye. ANDELLAC.COM.MX


Indicios de un buen aĂąo

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n opiniĂłn de Miguel Ă ngel GarcĂ­a SĂĄnchez, este 2014 habrĂĄ una reactivaciĂłn econĂłmica. Ya desde diciembre de 2013 hubo una mejora sustancial, y en definitiva serĂĄ un aĂąo de crecimiento, lo estĂĄn pronosticando el Banco de MĂŠxico y algunas firmas especializadas. Opina que: “las reformas harĂĄn su efecto en la economĂ­a, ya no puede darse el Gobierno el lujo de tener una aĂąo tan malo como el 2013â€?. Afirma que las reformas estructurales aprobadas, no serĂĄn un catalizador de generaciĂłn de empleos. De hecho la proyecciĂłn del Gobierno es la creaciĂłn de 500 mil empleos para el 2014, y este numero ya es deficitario. “AĂąo con aĂąo el paĂ­s requiere un millĂłn de nuevos empleos para dar ocupaciĂłn a los jĂłvenes que estĂĄn accediendo al mercado laboral y si solo generamos 500 mil empleos, ya estamos malâ€?. Miguel Ă ngel GarcĂ­a no piensa que sea un aĂąo en que el incremento de la ocupaciĂłn serĂĄ importante. Con respecto a las perspectivas para el 2014 el Presidente de ARIDRA responde: “MĂŠxico por su ubicaciĂłn geogrĂĄfica depende de Estados Unidos y a nuestro paĂ­s le va bien, si la economĂ­a de EU esta bien. Si MĂŠxico mantiene unas finanzas publicas sanas, genera una estabilidad macroeconĂłmica, el tipo de cambio se mantiene en unos rangos aceptables que incentive la fabricaciĂłn mĂĄs que la importaciĂłn y si se logra reactivar el mercado interno, el 2014 puede ser aĂąo excepcionalâ€?. Afirma. En opiniĂłn del Directivo, el mercado interno histĂłricamente ha estado olvidado, no hemos podido pasar de un millĂłn de vehĂ­culos vendidos en nuestro paĂ­s. Tenemos que hacer muchas cosas en "/%&--"$q&/&30'&#3&30

Las refacciones y accesorios para autos representan una actividad generadora de muchos empleos y transacciones financieras importantes. Contribuye de manera significativa a la actividad econĂłmica de las ciudades y regiones en donde se realiza. Miguel Ă ngel GarcĂ­a SĂĄnchez, Presidente de la AsociaciĂłn Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para AutomĂłviles, ARIDRA, comparte sus puntos de vista sobre el desarrollo de la actividad econĂłmica pare este 2014 y la importancia de los retos que se deberĂĄn enfrentar.


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nuestro entorno. Son cosas muy puntuales para que el 2014 sea un año de verdadera recuperación. Dentro de los retos que deberán enfrentarse para lograr un crecimiento sostenido en la economía de nuestro país, García Sánchez refiere lo siguiente: “Para el sector, es importante que exista una normatividad. Que los productos que entran al país cumplan con una norma, y al que no la cumpla, que no se le permita importar, que se incentive la fabricación, distribución y venta de los productos fabricados localmente”. Otro aspecto relevante es la regulación de los autos importados, porque tienen un impacto en la economía. Esta importación tiene que ser regulada, afirma. En el largo plazo es muy dañino para la industria. Por otro lado también hace un llamado a los Asociados de ARIDRA, para enfocarse a la calidad de los productos que se importan y distribuyen. En cuanto a su opinión respecto a las inversiones directas en México para este 2014, nos comenta enfático: “México tiene un grado de competitividad muy importante, la mano de obra en nuestro país es muy competitiva, la brecha entre el costo de la mano de obra entre México y China se ha cerrado. Ya no tiene esa ventaja China, ahora tenemos la ventaja competitiva del costo de la mano de obra, la ventaja de la ubicación geográfica y un excelente grado de calidad en los productos que fabricamos. México seguirá siendo un polo de atracción de inversiones por esos factores, no por que sea un país de bajo costo. Pienso que seguiremos siendo un país con un gran imán de atracción para las inversiones”.

México tiene un grado de competitividad muy importante, la mano de obra en nuestro país es muy competitiva, la brecha entre el costo de la mano de obra entre México y China se ha cerrado. Ya no tiene esa ventaja China, ahora tenemos la ventaja de la ubicación geográfica y un excelente grado de calidad. Para concluir esta entrevista el Presidente de ARIDRA envío a los lectores de la revista Andellac un mensaje de confianza. “El 2014 será un año muy bueno, muy positivo. Lo más importante es aprender las lecciones del 2013. Todos iniciamos con una grandes expectativas en este Gobierno pero no se cumplieron. Para todos los amigos de Andellac el mensaje es que en el 2014 hay indicios de que puede ser un buen año, pero lo más importante es lo que hagamos cada uno en nuestras áreas de responsabilidad, en nuestras empresas, en nuestro trabajo. Eso es la clave para que este año que iniciamos sea un buen año”. Concluyó. ANDELLAC.COM.MX


Oro para llantas Que una empresa cumpla 50 aĂąos de actividad es muy bueno, pero que festeje este aniversario siendo una empresa lĂ­der y manteniĂŠndose en la preferencia del pĂşblico consumidor siendo un pilar de la actividad comercial en Sinaloa, es lo mejor. 34

Royal de Sinaloa

Esta ha sido la historia de Llantas Royal de Sinaloa, cumpliendo asĂ­ el sueĂąo de Luis Eduardo GonzĂĄlez, fundador y Director General de esta empresa. Desde sus inicios este negocio familiar se puso como meta destacar entre los llanteros de CuliacĂĄn, y consolidarse como uno de los motores econĂłmicos del Estado de Sinaloa. Su crecimiento a lo largo de estos aĂąos, ha tenido como base la calidad de los productos y servicios que ofrece a los consumidores, y el alto grado de capacitaciĂłn que sus empleados ostentan, gracias a la constante preocupaciĂłn de su Director General por brindar la mejor experiencia de compra en el ramo llantero a sus clientes. Como distribuidor de la marca Michelin, Llantas Royal ha sabido capitalizar esta alianza con la firma gala, para ampliar sus horizontes mĂĄs allĂĄ de CuliacĂĄn y generar fuentes de empleo y lograr clientes satisfechos en el Estado de Sinaloa. Por esta razĂłn Kaz Holley, Director de Michelin MĂŠxico estuvo presente en este gran evento, haciendo patente el respaldo que esta empresa fabricante de llantas, ofrece a los negocios con Llantas Royal. En el festejo celebrado el 7 de diciembre del 2013, tambiĂŠn se dieron cita personalidades y amigos para festejar este logro, que muy pocas empresas pueden alcanzar.

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P ar a agradecer la preferencia de los consumidores, Llantas Royal, rifĂł un automĂłvil, sellando asĂ­ el compromiso con sus clientes por siempre brindarles lo mejor. AĂşn quedan muchos retos por enfrentar y nuevas metas que alcanzar, pero Luis Eduardo GonzĂĄlez sabe que con trabajo, calidad, dedicaciĂłn y esfuerzo, este negocio seguirĂĄ creciendo sin perder su espĂ­ritu familiar. Felicidades por estos 50 primeros aĂąos a Llantas Royal de Sinaloa.


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ANDELLAC.COM.MX


Dando la batalla al robo de llantas 36

“Los Cuadrantes Carreterosâ€? informaciĂłn valiosa en la prevenciĂłn del robo de llantas en las carreteras del paĂ­s.

CNS

El robo de llantas es un problema que sigue lastimando a la Industria Llantera, generando pĂŠrdidas econĂłmicas y malestar entre Distribuidores y consumidores. La PolicĂ­a Federal buscando prevenir este delito, ha implementado un programa denominado “Cuadrantes Carreterosâ€? el cual consiste en brindar la informaciĂłn de las unidades encargadas de la vigilancia en cada tramo carretero del paĂ­s, y de esta manera estar en contacto con las autoridades una vez perpetrado el delito. Si usted es vĂ­ctima del robo de llantas en las carretas del paĂ­s, le pedimos se ponga en contacto con el responsable del cuadrante en donde sucediĂł el delito, asĂ­ de esta forma ganarĂĄ un valioso tiempo, y serĂĄ posible rastrear la unidad robada antes que las llantas sean entregadas en otra ciudad o bajadas en alguna bodega. Andellac y la CĂĄmara Nacional de la Industria Hulera, refrendan el compromiso de buscar y desarrollar los mecanismos necesarios con las autoridades correspondientes, para erradicar este mal que deja pĂŠrdidas millonarias, atentando contra el patrimonio de los llanteros. Lo invitamos amigo Distribuidor a hacer uso de estos mecanismos que previenen el robo de llantas, y manda un mensaje a la delincuencia, que estamos unidos en el combate contra el robo de llantas. Agradecemos a las autoridades Federales su apoyo y disposiciĂłn para trabajar en conjunto con fabricantes y distribuidores de llantas y de esta forma dar la batalla a este problema de seguridad que enfrentamos.

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POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN NOROESTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

NO- 01

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

SECCIÓN DE VIGILANCIA MEXICALI-LA VENTA CARRETERA 5

5545887489

NO- 02

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

SECCIÓN DE VIGILANCIA MEXICALI - LA RUMOROSA CARRETERA 2 PLAYA GENERAL LAURO DEL VILLAR - TIJUANA

5545887490

NO- 03

BAJA CALIFORNIA

TIJUANA

TECATE-LA RUMOROSA. (2) PLAYA GENERAL LAURO DEL VILLAR-TIJUANA

5545887491

NO- 04

BAJA CALIFORNIA

LOS CABOS

SECCION DE VIGILANCIA CARRETERA FEDERAL 1 CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO

5545887493

NO- 05

CHIHUAHUA

CASAS GRANDES

SECCIÓN DE VIGILANCIA JANOS-PUERTO SAN LUIS, CARRETERA (2) PLAYA GENERAL LAURO DEL VILLAR – TIJUANA

5548900343

NO- 06

CHIHUAHUA

CASAS GRANDES

SECCIÓN DE VIGILANCIA NUEVO CASAS GRANDES- SUECO, CARRETERA 10 EL SUECO JANOS

5548900343

NO- 07

SINALOA

CULIACAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LIBRAMIENTO CULIACÁN, CARRETERA 15 MÉXICO – NOGALES

5545887485

NO- 08

SINALOA

CULIACAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CULIACÁN LA REFORMA, CARRETERA TRANSPENINSULAR BENITO JUÁREZ

5545887487

5545887488

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NO- 09

SINALOA

LOS MOCHIS

SECCIÓN NORTE, SECCIÓN DE VIGILANCIA: CASETA DE PEAJE ALHUEYLAS BRISAS, DEL KM.110+000 AL 125+400, AUT. LIC. BENITO JUÁREZ

NO- 10

SINALOA

ESCUINAPA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LIM. EDO. ESCUINAPA - NAYARIT (15-D ) MÉXICO NOGALES

5545887486

NO- 11

SONORA

NAVOJOA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES DE ESTADOS SONORA.SINALOA-KM100 CARR. (15) MÉXICO-NOGALES

5545887500

NO- 12

SONORA

NAVOJOA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: NAVOJOAFUNDICIÓN CARR.(15) MÉXICO-NOGALES

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ANDELLAC.COM.MX


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN NOROESTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

NO- 13

SONORA

NOGALES

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA FEDERAL TRAMO IMURIS-CIBUTA DEL KM. 207+000 AL KM. 243+000

5545887501

NO- 14

SONORA

NOGALES

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 15 MÉXICO-NOGALES TRAMO B.HILL-SANTA ANA DEL KM. 125+000 AL KM. 167+000

5545887499

5545887498

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NO- 15

SONORA

NOGALES

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA FEDERAL 02, P.G.L.V.-TIJUANA TRAMO SAN ANTONIO-IMURIS, DEL KM. 118+000 AL KM. 162+600

NO- 16

SONORA

NOGALES

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 02 P.G.L.V.-TIJUANA TRAMO CABORCA-SAN LUISITO DEL KM. 108+200 AL KM. 168+000

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5545887504

NO- 17

SONORA

S.L.R.C.

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 02 P.G.L.V.-TIJUANA TRAMO LOS VIDRIOSELSAHUARO DEL KM. 059+500 AL KM. 125+000 Y TRAMO SONOYTA-LOS VIDRIOS DEL KM. 000+000 AL KM. 060+000

NO- 18

SONORA

HERMOSILLO

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 15 MÉXICO-NOGALES TRAMO HERMOSILLOB. HILL DEL KM 003+800 AL 125+000

5545887506

CD. OBREGON

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 15 MÉXICO-NOGALES TRAMO CD. OBREGÓN-PUENTE BACUM, DEL KM. 000+000 AL 026+000

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AGUA PRIETA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA FEDERAL 02, P.G.L.V.-TIJUANA TRAMO PUERTO SAN LUIS-AGUA PRIETA DEL KM. 078+000 AL KM. 160+000, SECCION DE VIGILANCIA CARRETERA 17 TRAMO MOCTEZUMA-AGUA PRIETA, DEL KM. 000+000 AL KM. 194+200

5545887503

NO- 19

NO- 20

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SONORA

SONORA


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ANDELLAC.COM.MX


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN NORESTE

40

CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

NE- 01

COAHUILA

PIEDRAS NEGRAS

SECCIÓN DE VIGILANCIA PIEDRAS NEGRAS - NAVA, DE LA CARRETERA (57) MÉXICO - PIEDRAS NEGRAS.

5545887511

5545887510

NE- 02

COAHUILA

SALTILLO

SECCIÓN DE VIGILANCIA RAMOS ARIZPE LIMITES DE ESTADO COAH-NL CARRETERA (40) MATAMOROSMAZATLAN

NE- 03

COAHUILA

MONCLOVA

SECCIÓN DE VIGILANCIA MONTERREYMONCLOVA CARRETERA 53 DEL KM 155+920 AL 115+855

5545887512

NE- 04

DURANGO

GOMEZ PALACIO

SECCION DE VIGILANCIA ENTRONQUE LA PRESA – EL VERGEL, CARRETERA (40-D)

5545887509

NE- 05

DURANGO

GOMEZ PALACIO CUENCAME, CARRETERA (49) FRESNILLO

SECCIÓN DE VIGILANCIA , FRESNILLO - CUENCAME.

5545887508

NE- 06

NUEVO LEON

ESCOBEDO

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES DE ESTADO COAHUILA - MONTERREY, CARRETERA (40) MATAMOROS MAZATLÁN

NE- 07

NUEVO LEON

MONTERREY

SECCIÓN DE VIGILANCIA: MONTERREY CHINA, CARRETERA (40 D) MONTERREY REYNOSA

5545887516

NE- 08

NUEVO LEON

MONTERREY

SECCIÓN DE VIGILANCIA: MONTERREY MONCLOVA CARRETERA (53) MONTERREY - LIM. EDO. COAH.

5545887515

NE- 09

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CHARCAS SLP, - LA BONITA SLP., CARRETERA (63) AHUALULCO - CHARCAS - LA BONITA

5545887514

NE- 10

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES DE ESTADO GTO. - SAN LUIS POTOSÍ, CARRETERA (57) MÉXICO - PIEDRAS NEGRAS

5545887513

NE- 11

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SECCIÓN DE VIGILANCIA: SAN LUIS POTOSÍ - LÍMITES DE ESTADO GTO., CARRETERA (57) MÉXICO - PIEDRAS NEGRAS

5545887522

NE- 12

TAMAULIPAS

NUEVO LAREDO

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LIBRAMIENTO PUENTE 3, CARRETERA (2) PLAYA GRAL. LAURO VILLAR - TIJUANA

5545887521

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5545887517


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN NORESTE CUADRANTE

NE- 13 NE- 14

ESTADO TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

REYNOSA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES DE ESTADO NL. - TAMAULIPAS CIUDAD MIER, CARRETERA (549) MANZANILLO - CIUDAD MIER

5545887520

MATAMOROS

SECCIÓN DE VIGILANCIA: MATAMOROS - GONZÁLEZ VILLARREAL, CARRETERA (101) CD. VICTORIA - MATAMOROS

5548900455

SECCIÓN DE VIGILANCIA ENT. URRACAS-ENT. FCO. GONZALEZ SAN FERNANDO VILLARREAL CARRETERA (101) CD. VICTORIA-MATAMOROS.

5545887518

NE- 15

TAMAULIPAS

NE- 16

TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: VICTORIA OYAMA, CARRETERA (85) MÉXICO LAREDO

5545887527

NE- 17

TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: ZARAGOZA - VICTORIA, CARRETERA (83) ZARAGOZA - VICTORIA

5545887526

SECCIÓN DE VIGILANCIA: ENTRONQUE GONZÁLEZ CIUDAD MANTE ENTRONQUE LLERA DE CANALES, CARRETERA (81) TAMPICO - CIUDAD VICTORIA

5545887525

SECCIÓN DE VIGILANCIA, ALTAMIRAESTEROS CARRETERA (80) TAMPICO-BARRA DE NAVIDAD

5545887524

NE- 18

TAMAULIPAS

NE- 19

TAMAULIPAS

TAMPICO

ANDELLAC.COM.MX

41


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN CENTRO CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

CE-01

DISTRITO FEDERAL

ECATEPEC

CE-02

DISTRITO FEDERAL

ECATEPEC

CE-03

DISTRITO FEDERAL

ECATEPEC

42

CE-04

DISTRITO FEDERAL

ECATEPEC

CE-05

DISTRITO FEDERAL

TEXCOCO

CE-06

DISTRITO FEDERAL

TEXCOCO

CE-07

DISTRITO FEDERAL

TEXCOCO

CE-08

DISTRITO FEDERAL

TEXCOCO

CE-09

DISTRITO FEDERAL

IZCALLI

CE-10

DISTRITO FEDERAL

IZCALLI

CE-11

DISTRITO FEDERAL

CUAJIMALPA

CE-12

DISTRITO FEDERAL

CHALCO

"/%&--"$q&/&30'&#3&30

TRAMO CARRETERO CARRETERA: (85-D) MÉXICO-TIZAYUCA TRAMO: INDIOS VERDES-ECATEPEC. KM. 08+500 AL 21+000, PARALELO 1. CARRETERA: (85-D) MÉXICO – TIZAYUCA. TRAMO: ECATEPEC-LÍMITES EDO. HGO. KM. 021+000 AL 046+500, PARALELO 2. CARRETERA: (85) MÉXICO-PACHUCA, TRAMO: PUENTE DE FIERRO- LÍMITES EDO. HGO, KM. 023+700 AL 049+000, PARALELO 3.

CARRETERA: (132-D) MÉXICO-PIRÁMIDES, TRAMO: CASETA DE PEAJE - CIRCUITO ARQUEOLÓGICO KM. 000+000 AL 031+000 Y 00+000 AL 007+000, PARALELO 4 Y 4B. CARRETERA: (40-D) AUTOPISTA ARCO NORTE, TRAMO: LÍMITES ESTADO DE HIDALGO-CASETA MÉXICO-TOLUCA, KM: 145+280 AL 165+475, PARALELO 5 CARRETERA: (142) TEXCOCO-ECATEPEC, TRAMO: SAN BERNARDINO-TEZOYUCA, RAMAL TEXCOCO-CHICONCUAC, TEZOYUCA-VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, KM: 017+000 AL 030+000, 000+000 AL 003+000 Y 030+000 AL 046+600, PARALELO 2A, 2A RAMAL, 2B CARRETERA: (15-D) AUTOPISTA PEÑONTEXCOCO, TRAMO: PEÑON-TEXCOCO, KM: 000 AL 016+300, PARALELO 3 CARRETERA: 136 LOS REYESZACATEPEC , TRAMO: LOS REYES TEXCOCO, RAMAL COATLINCHAN, KM: 009+000 AL 019+000, 000+000 AL 003+000; PARALELO 4A, 4A RAMAL PARALELO 2, CARRETERA: (57-D) MÉXICO – PALMILLAS, TRAMO: CASETA DE PEAJE – TEPEJI DEL RÍO, KM: 043+200 AL 070+000

PARALELO 5, CARRETERA: (57-D) MÉXICO – PALMILLAS, TRAMO: SAN AGUSTÍN – LÍMITES DEL ESTADO, KM: 115+000 AL 145+200 PARALELO 4, CARRETERA: (134) TUXPAN VERACRUZ-ZIHUATANEJO, TRAMO: NAUCALPAN-PEÑAS CUATAS, KM: 008+000 AL 032+300 PARALELOS 2 A, 2 B, 2 C, CARRETERA: (150-D) AUTOPISTA 5 DE MAYO, TRAMO: CÁRCEL DE MUJERES-RIO FRIO, KM: 016+800 AL 063+500

CELULAR 5545887564 5545887569 5545887570

5545887571

5545887572

5545887573

5545887574

5545887576

5545887577

5545887579

5545887580

5545887578


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN CENTRO CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR 5545887581

CE-13

DISTRITO FEDERAL

TLALPAN

PARALELO 2, CARRETERA: (95-D) AUTOPISTA MIGUEL ALEMÁN, TRAMO: MÉXICO-LÍMITES ESTADO DE MORELOS, KM: 018+500 AL 047+290

CE-14

ESTADO DE MEXICO

TOLUCA

LERMA – EL ZARCO CARRETERA: (15) MÉXICO-NOGALES KM 34+000 AL 51+650 31+000 AL 32+780 TOLUCA PARALELO 3

5545887582

CE-15

ESTADO DE MEXICO

ATLACOMULCO

ATLACOMULCO-SAN SEBASTIÁN CARRETERA: (55) PALMILLAS-AXIXINTLA. KM 066+100 AL 128+200 ATLACOMULCO PARALELO 1

5545887583

CE-16

ESTADO DE MEXICO

ZINACANTEPEC

METEPEC – TENANCINGO CARRETERA: ((55) PALMILLAS – AXIXINTLA KM 005+000 AL 045+000 ZINACANTEPEC PARALELO 1

5545887585

CE-17

ESTADO DE MEXICO

ZINACANTEPEC

TEMASCALTEPEC – TEJUPILCO CARRETERA (134) TUXPAN – VERACRUZ – ZIHUATANEJO KM 069 + 000 AL 148 +200 SUBESTACIÓN TEJUPILCO

5545887586

5545887587

43

CE-18

GUERRERO

ACAPULCO

SECCIÓN DE VIGILANCIA ACAPULCO-LAS SALINAS, PIE DE LA CUESTA-BARRA DE COYUCA, PÉNJAMO-EL CARRIZAL , CARR. (200) TEPIC-PTE. TALISMAN, CHIS.

CE-19

GUERRERO

IGUALA

SECCIÓN DE VIGILANCIA MEZCALTEPEC IGUALA, CARR. 95 CUERNAVACACHILPANCINGO

5545887584

SECCIÓN DE VIGILANCIA BEJUCOS MÉXICO- LÍMITES DEL ESTADO DE GRO. Y CD. ALTAMIRANO MICHOACÁN, CARRETERA 134 TRAMO TUXPAN VERCARUZ-ZIHUATANEJO

5545887593

ZIHUATANEJO

SECCIÓN DE VIGILANCIA ENTRONQUE LA UNIÓN - LÍMITES DEL ESTADO CON MICHOACÁN, CARRETERA (200) TEPIC PUENTE TALISMÁN, CHIAPAS.

5545887594

5545887595

CE-20

GUERRERO

CE-21

GUERRERO

CE-22

GUERRERO

ZIHUATANEJO

SECCIÓN DE VIGILANCIA INFIERNILLO LÍMITES DE ESTADO CON MICHOACÁN, CARRETERA (37-D) MORELIA - LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

CE-23

GUERRERO

OMETEPEC

SECCIÓN DE VIGILANCIA MARQUELIASAN JUAN DE LOS LLANOS, CARRETERA 200 TEPIC-PTE. TALISMAN

5545887591

GUERRERO

TECPAN DE GALEANA

SECCIÓN DE VIGILANCIA CAMINO NACIONAL (200) TÉCPAN DE GALEANA SAN LUIS SAN PEDRO INICIO KM. 101+000 AL 137+000

5545887589

CE-24

ANDELLAC.COM.MX


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN CENTRO CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

SECCIÓN DE VIGILANCIA ZACAPALCORANCHO VIEJO, CARR 95 (D), ZACAPALCO-TAXCO

5545887598

CE-25

GUERRERO

TAXCO

CE-26

HIDALGO

TULANCINGO

CE-27

HIDALGO

TULANCINGO

CE-28

HIDALGO

PACHUCA

CE-29

MORELOS

CUERNAVACA

CE-30

MORELOS

CUERNAVACA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: ENTRONQUE PITULA-TULANCINGO TULANCINGOACAXOCHITLAN CARRETERA 88 SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITE DE ESTADOS HGO./MEX.-SINGUILUCAN SINGUILUCAN-ENTRONQUE PITULA, CARRETERA 88

5545887597 5545887596

44 SECCIÓN DE VIGILANCIA: CIUDAD SAGUN - EMILIANO ZAPATA CARRETERA 88 SECCIÓN DE VIGILANCIA MÉXICO CUERNAVACA CARRETERA 95 MEXICO CUERNAVACA KM. 045+300 AL 071+000 SECCIÓN DE VIGILANCIA AUTOPISTA MÉXICO - CUERNAVACA CARRETERA 95-D AUTOPISTA MEXICO - CUERNAVACA KM. 047+200 AL 080+000

5545887599 5545887600 5545887607

CE-31

MORELOS

CUERNAVACA

SECCIÓN DE VIGILANCIA CUERNAVACA CHILPANCINGO CARRETERA N/D CUERNAVACA - CHILPANCINGO KM. 123+800 AL 151+300

CE-32

MORELOS

CUERNAVACA

SECCIÓN DE VIGILANCIA PUENTE DE IXTLA - IGUALA 95-D PUENTE DE IXTLA IGUALA KM. 000+000 AL 018+280

5545887601

CE-33

PUEBLA

PUEBLA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: PTE. HNOS. SERDÁN – C. 26 CARRETERA 150 D

5545887602

CE-34

PUEBLA

PUEBLA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: EL EMPALME – EL SECO CARRETERA SAN HIPÓLITO – XALAPA

5545887603

CE-35

PUEBLA

HUAUCHINANGO

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITE DE ESTADOS PUE-HGO.-HUAUCHINANGO Y RAMAL II CATALINA CARRETERA 136 D

5545887610

CE-36

TLAXCALA

TLAXCALA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: APIAZACOHUAMANTLA CARRETERA 136

5545887612

CE-37

TLAXCALA

CALPULALPAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITE DE ESTADO DE HIDALGO-SANCTORUM CARRETERA: 57-D

5545887621

CE-38

TLAXCALA

HUAMANTLA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CUAPIAXTLAEL CARMEN, RAMAL GRAJALES ORIENTAL. PARALELOS 3, 3-1R

5545887614

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5545887604


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN OCCIDENTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO CARRETERA (45) MÉXICO – CD. JUÁREZ,

OC-01

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES TRAMO AGUASCALIENTES – LUIS MOYA,

OC-02

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES VALLARTA, TRAMO: LIMITE DE ESTADO

OC-03

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

ZAC

CARRETERA (70) LA PESCA – PUERTO JALISCO – AGUASCALIENTES

CELULAR 5545887523

5545887532

CARRETERA (45) MÉXICO – CD. JUÁREZ, TRAMO: LIMITE DE ESTADO JALISCOAGUASCALIENTES

5545887531

OC-04

COLIMA

COLIMA

SECCIÓN DE VIGILANCIA TECOMÁN ENTRONQUE COFRADÍA DE JUÁREZ. CARRETERA 200

5545887530

OC-05

COLIMA

MANZANILLO

SECCIÓN DE VIGILANCIA : ENTRONQUE EL GUITARRON MANZANILLO CARRETERA 220 D

5545887529

OC-06

GUANAJUATO

CELAYA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CELAYASALAMANCA CARRETERA 45 D

5545887528

OC-07

GUANAJUATO

CELAYA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: QUERÉTAROCELAYA CARRETERA 45 D

5545887537

OC-08

GUANAJUATO

SAN LUIS DE LA PAZ

SECCIÓN DE VIGILANCIA: MÉXICO PIEDRAS NEGRAS CARRETERA 57

5545887538

5545887535

OC-09

GUANAJUATO

IRAPUATO

SECCIÓN DE VIGILANCIA(90) IRAPUATO GUADALAJARA, TRAMO: IRAPUATO ABASOLO CARRETERA 002+700 AL 032+700

OC-10

GUANAJUATO

IRAPUATO

SECCIÓN DE VIGILANCIA (90) IRAPUATO GUADALAJRA, TRAMO: ABASOLO - LIMITE ESTADO DE MICHOACÁN CARRETERA DEL KM. 032+700 AL 087+000

5545887533

OC-11

GUANAJUATO

CELAYA

SECCIÓN DE VIGILANCIA (45) MEXICOCIUDAD JUAREZ, TRAMO CELAYASALAMANCA ESTACION CELAYA, GTO. CARRETERA KM. 056+000 AL 090+000

5545887538

OC-12

JALISCO

GUADALAJARA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: PUENTE CALDERÓN GUADALAJARA, CARRETERA (80) TAMPICO - BARRA DE NAVIDAD

5545887539

ANDELLAC.COM.MX

45


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN OCCIDENTE

46

CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

OC-13

JALISCO

GUADALAJARA

TRAMO: GUADALAJARA-CHAPALA CARRETERA (23) GUADALAJARACHAPALA

5545887540

OC-14

JALISCO

ZAPOPAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: ZAPOPAN. CARRETERA 15 MÉXICO - NOGALES, TEQUILA LIM. EDO. JALISCO-NAY.

5545887541

5545887542

OC-15

JALISCO

TEPATITLAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 80D ZAPOTLANEJO - LAGOS DE MORENO, TRAMO ZAPOTLANEJO - CP TEPATITLÁN Y CP TEPATITLAN - CP JALOSTOTITLAN

OC-16

JALISCO

OCOTLAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 15 MÉXICO - NOGALES, TRAMO ZAPOTLÁN DEL REY - CP JALOSTOTLÁN

5545887547

OC-17

JALISCO

CD. GUZMAN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CARRETERA 54D GUADALAJARA - COLIMA, TRAMO CD GUZMAN - ACATLÁN DE JUÁREZ

5545887546

OC-18

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: COPANDARO - LA CINTA, KM 026+000 AL KM 045+600 CARRETERA 43D MORELIA - SALAMANCA

5545887545

OC-19

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: LIM. EDO. MICH. CON EDO. MEXICO - MARAVATIO, KM 121+200 AL KM 163+400

5545887544

OC-20

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: MARAVATIO – CASETA DE PEAJE ZINAPECUARO, KM 163+400 AL KM 202+200

5545887543

5545887552

OC-21

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: CASETA DE PEAJE ZINAPECUARO - HUANIQUEO, KM 202+200 AL KM 276+000 CARRETERA 15D AUTOPISTA DE OCCIDENTE

OC-22

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: LAGUNILLAS - TZURUMUTARO, KM 32+200 AL KM 50+800 CARRETERA 14 MORELIA-URUAPAN

5545887551

OC-23

MICHOACAN

MORELIA

TRAMO: LAS TROJES - PUENTE AJUNO, KM 48+000 AL KM 70+200 CARRETERA 14D MORELIA-URUAPAN

5545887550

OC-24

MICHOACAN

ZAMORA

TRAMO: HUANIQUEO - CHURINTZIO, KM 276+000 AL KM 347+000 CARRETERA 15D AUTOPISTA DE OCCIDENTE

5545887549

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POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN OCCIDENTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR 5545887548

OC-25

MICHOACAN

ZAMORA

TRAMO: CHURINTZIO – LIM. EDO. MICH. CON JALISCO, KM 347+000 AL KM 397+000 CARRETERA 15D AUTOPISTA DE OCCIDENTE

OC-26

MICHOACAN

URUAPAN

TRAMO: URUAPAN – 4 CAMINOS, KM 094+000 AL KM 154+000 CARRETERA 37D CARAPAN – PLAYA AZUL

5545887558

OC-27

MICHOACAN

APATZINGAN

TRAMO: 4 CAMINOS – CASETA LAS CAÑAS, KM 154+000 AL KM 211+000 CARRETERA 37D CARAPAN – PLAYA AZUL

5545887557

TRAMO: CASETA LAS CAÑAS – LIM. ESTADO DE GUERRERO, KM 211+200 AL KM 251+640 CARRETERA 37D CARAPAN – PLAYA AZUL SECCION DE VIGILANCIA: CUADRANTE 18 CARRETERA (15 D) MEXICO NOGALES, LIMITE DE ESTADO JALISCO CASETA DE PEAJE SAMAO SECCION DE VIGILANCIA: CUADRANTE 5D CARRETERA (15) MEXICO NOGALES, ROSAMORADA-LIMITES DE ESTADO CON SINALOA

47

OC-28

MICHOACAN

LAZARO CARDENAS

OC-29

NAYARIT

TEPIC

OC-30

NAYARIT

PEÑAS

OC-31

QUERETARO

QUERETARO

SECCION DE VIGILANCIA MEXICO – PIEDRAS NEGRAS, CARRETERA (57) KM 172+000 AL 196+000

5545887559

5545887563

5545887556

5545887554

5545887553

OC-32

QUERETARO

QUERETARO

SECCION DE VIGILANCIA MEXICO – PIEDRAS NEGRA, CARRTERAS (57) Y (45) KM 196+000 AL 212+000 , KM. 000+000 AL 007+950

OC-33

QUERETARO

QUERETARO

SECCION DE VIGILANCIA MEXICO – PIEDRAS NEGRAS, CARRETERA (57) KM. 000+000 AL 37+000.

5545887566

OC-34

QUERETARO

SAN JUAN DEL RIO

SECCION DE VIGILANCIA MEXICO – PIEDRAS NEGRAS, CARRETERA (57) KM. 145+200 AL 158+000

5545887565

OC-35

ZACATECAS

FRESNILLO

SECCIÓN DE VIGILANCIA: FRESNILLO SAIN ALTO, CARRETERA (45) MÉXICO CIUDAD JUÁREZ.

5545887567

OC-36

ZACATECAS

FRESNILLO

ECCIÓN DE VIGILANCIA: SAIN ALTO SOMBRERETE, CARRETERA (45) MÉXICO - CIUDAD JUÁREZ.

5545887568

ANDELLAC.COM.MX


POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN SURESTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR 5545887618

SE-01

CAMPECHE

CAMPECHE

SECCIÓN DE VIGILANCIA CAMPECHECHENCOLLI, -CHENCOLLI- HOPELCHEN , HOPELCHEN -LÍMITE DEL ESTADO DE YUCATÁN, CARR. CAMPECHE – UMAN

SE-02

CAMPECHE

ESCARCEGA

SECCIÓN DE VIGILANCIA ESCARCEGAJUSTICIA SOCIAL, CARR. 186 ESCARCEGA CHETUMAL

5545887616

SE-03

CAMPECHE

CHAMPOTON

SECCIÓN DE VIGILANCIA XBACAB – CHAMPOTON CARR 261 ESCARCEGA – CHAMPOTON

5545887622

SE-04

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

SECCIÓN DE VIGILANCIA OCOZOCOAUTLA-LÍMITES DE ESTADO CHIAPAS/TABASCO (AUTOPISTA). CARRETERA (145D) LAS CHOAPASOCOZOCOAUTLA

5545887625

SE-05

CHIAPAS

SAN CRISTOBAL

SECCIÓN DE VIGILANCIA OCONSIGO OXCHUC , CARR. 186 PLAYA DE CATAZAJA- RANCHO NUEVO

5545887624

SE-06

CHIAPAS

SAN CRISTOBAL

SECCIÓN DE VIGILANCIA OCONSIGO AGUA AZUL, CARR. 186 PLAYA DE CATAZAJA- RANCHO NUEVO

5545887632

5545887631

48

SE-07

CHIAPAS

PALENQUE

SECCIÓN DE VIGILANCIA ENTRONQUE SHUPA - ENTRONQUE AGUA AZUL, CARR. 199 PLAYA DE CATAZAJA- RANCHO NUEVO

SE-08

OAXACA

NOCHIXTLÁN

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LIM. EDO. PUENOCHIXTLÁN, CARR, 135 D CUACNOPALAN-OAXACA

5545887630

5545887629

SE-09

OAXACA

TEHUANTEPEC

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES DE ESTADO, LA VENTOSA, TAPANATEPEC Y TAPANATEPEC LÍMITES DE ESTADO CON CHIAPAS

SE-10

TABASCO

VILLAHERMOSA

SECCION DE VIGILANCIA VILLAHERMOSAPUENTE SAMARIA CARRETERA 180 MATAMOROS-PUERTO JUAREZ

5545887628

SE-11

QUINTANA ROO

CHETUMAL

CARRETERA ESCARCEGA - CHETUMAL TRAMO: UCUM - CHETUMAL

5545887590

SE-12

QUINTANA ROO

CHETUMAL

CARRETERA ESCARCEGA - CHETUMAL TRAMO: GLORIETA MESTIZAJE-RAMAL SUBTTENIENTE LOPEZ

5545887636

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POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL PROGRAMA CUADRANTES CARRETEROS

REGIÓN SURESTE CUADRANTE

ESTADO

ESTACIÓN

TRAMO CARRETERO

CELULAR

SE-13

VERACRUZ

VERACRUZ

SECCIÓN DE VIGILANCIA: RETORNO ISLACASETA DE PEAJE,-RETORNO ISLACOSOLEACAQUE , CARRETERA (145-D ) LA TINAJA - COSOLEACAQUE

5545887635

SECCIÓN DE VIGILANCIA: ENTROQUE LAS CHOAPAS 1 LÍMITES ESTADOS VERACRUZ TABASCO PUENTE COATZACOALCOS PEDREGAL, CARRETERA LAS CHOAPASOCOZOCOAUTLA

SE-14

VERACRUZ

SE-15

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LA TINAJA – PASO DEL TORO, CARRETERA: 150, MÉXICO – VERACRUZ

5545887633

SE-16

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CUITLAHUACLA TINAJA, CARRETERA: 150-D, MÉXICOVERACRUZ

5545887637

SE-17

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: CUITLAHUAC – LA TINAJA, CARRETERA: 150, MÉXICOVERACRUZ

5545887562

SE-18

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LA TINAJA – VERACRUZ, CARRETERA: 150-D, MÉXICO – VERACRUZ

5545887561

SE-19

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LA TINAJA – COSAMALOAPAN, CARRETERA: 145-D, LA TINAJA – COSOLEACAQUE,

5545887560

SE-20

VERACRUZ

LA TINAJA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LA TINAJA – TIERRA BLANCA CARRETERA: 145, LA TINAJA – SAYULA

5545887534

SE-21

VERACRUZ

ORIZABA

SECCIÓN DE VIGILANCIA: LÍMITES ESTADO PUEBLA-FORTÍN, CAMINO NACIONAL (150D) MÉXICO-VERACRUZ

5545887483

SE-22

SURESTE

MERIDA

SECCIÓN DE VIGILANCIA MERIDA PROGRESO CARRETERA 261 DEL KM 008+900 AL 034+800

5545887588

VALLADOLID

SECCIÓN DE VIGILANCIA VALLADOLIDLIMITES DE ESTADO QUINTANA ROO CARRETERA 180-D DEL 155+700 AL 219+000

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SE-23

SURESTE

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PILARES DE LA INDUSTRIA

VisiĂłn a futuro el ĂŠxito de Llantera GuzmĂĄn

Un pilar muy importante en la Industria Llantera Nacional es sin lugar a duda Amado GuzmĂĄn Wolfskill. Este empresario nacido en MazatlĂĄn, Sinaloa, nos comenta en esta entrevista sobre sus inicios y su relevante participaciĂłn en la fundaciĂłn de ANDELLAC. En el aĂąo de 1965 se inicio este sueĂąo para Amado GuzmĂĄn como Distribuidor Asociado de la marca de llantas Firestone, para despuĂŠs en 1968 convertirse en Depositario y Distribuidor de esta llantera.

D

esde esa fecha y gracias a un adecuado manejo de los negocios, no solo en el ramo llantero sino tambiĂŠn en otras ĂĄreas de la economĂ­a sinaloense, este empresario ha logrado consolidar a Grupo GuzmĂĄn como una empresa lĂ­der en el Estado de Sinaloa. Actualmente la empresa llantera tiene varias divisiones: mantenimiento automotriz, venta de llanta de auto y camioneta, camiĂłn, agrĂ­cola, industrial y OTR, ademĂĄs de tener una planta de renovado y un centro de llanta de camiĂłn BTS. Esta empresa orgullosamente sinaloense tiene presencia en: MazatlĂĄn, CuliacĂĄn, Guasave y Los Mochis, generando de esta forma cientos de empleos directos que son el soporte de igual nĂşmero de familias en el estado. Amado GuzmĂĄn ha sabido anticiparse a los cambios que ha observado en la Industria

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llantera desde que inicio como Distribuidor, y recuerda: “Anteriormente habĂ­a cinco marcas y una frontera cerrada, desde la implementaciĂłn del TLC y la firma de tratados comerciales con muchos paĂ­ses, tenemos en el mercado mexicano una gran cantidad de llantas de todo el mundo. Aunque hay un mayor parque vehicular, tambiĂŠn es un hecho que los canales de distribuciĂłn se han abierto para ofrecer llantas en diferentes sitios como tiendas de autoservicio, incluso hasta en mueblerĂ­as. La ventaja es que el pĂşblico tiene mucho de donde escoger, sin embargo para los llanteros se ha vuelto mĂĄs complicado administrar con una mayor competenciaâ€? afirmo Amado GuzmĂĄn. Esta competencia y una oferta de marcas y productos en el mercado mexicano, le ha permitido a Grupo GuzmĂĄn diversificar sus negocios. La sĂłlida relaciĂłn comercial con Bridgestone MĂŠxico le ha


permitido a Grupo Guzmán contar con una gran oferta de productos, como la distribución de Agro Pro directamente de Estados Unidos que les permite dar servicio a la industria minera y de la construcción. Sinaloa al ser un estado eminentemente agrícola ha permitido el desarrollo de mercados para la venta de llanta agrícola. También el grupo cuenta con una planta de renovado Bandag, que tiene dentro de sus instalaciones un centro camionero conocido como BTS, para brindar un servicio oportuno a los transportistas de todo el estado. Destacan también las tiendas establecidas en el estado para la venta de llantas de auto y camioneta. Para Amado Guzmán el éxito se alcanza siendo muy constante en el trabajo, formando un equipo profesional y trabajando en armonía, y por supuesto estar muy pendiente de las oportunidades que se presenten. Factores que han convertido a Grupo Guzmán en una de las empresas líderes más exitosas a nivel nacional. Éxito que comparte con empresas en otros ramos de la economía como el de: distribución de combustibles, pesca, el desarrollo y construcción de obras de infraestructura productiva y el sector financiero. Al preguntarle a este empresario sobre su relación con ANDELLAC, recordó: “Estuve como consejero en la presidencia que tuvo Fernando Solves, junto con otras personalidades del me-

dio llantero como Jesús Martínez Cabeza de Vaca, y el Sr. Rafael Lecumberri entre otros socios”. Socio fundador de Andellac en Guadalajara, Amado Guzmán ha visto crecer esta Asociación hasta convertirse en una entidad al servicio de los llanteros del País, y recalca: “debemos seguir apoyando a ANDELLAC, debe de prevalecer por siempre, hoy nos damos cuenta de la importancia de la Asociación, lo cual quedo de manifiesto en el pasado Expo Congreso en Cancún al tener la presencia de los Directores Generales de las Llanteras establecidas en nuestro país, lo cual pone de manifiesto que la Asociación es un aliado estratégico para la Industria Llantera.

Para concluir esta entrevista Amado Guzmán comentó: “les pediría a los llanteros del país que estemos unidos y trabajar el negocio de una manera profesional, cuidando los márgenes de utilidad. Hay distribuidores nuevos que no conocen bien el negocio y se dedican a bajar los precios, perjudicando mucho a la Industria. En los negocios se requiere un margen que hay que cuidar a toda costa. El negocio es de margen, no de volumen, este es el mensaje muy claro”. Concluyó este pilar llantero.

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Sistema de informaciĂłn del sector @utomotor mexicano

MĂŠxico: Actividad exportadora de llantas fortaleciendo asĂ­ cada dĂ­a la importancia de la industria llantera local en el comercio internacional de este producto. En esta tercera ediciĂłn incluimos datos mĂĄs actualizados al respecto, consideramos informaciĂłn de este aĂąo al mes de septiembre, lo que sin duda nos da una idea de la tendencia al cierre del 2013. RefiriĂŠndonos en primer lugar al desempeĂąo de envĂ­os de llantas a otros mercado vale la pena seĂąalar que durante 2012 manifestĂł incremento del 8.9%, con relaciĂłn a 2011. Para los primeros nueve meses de esta aĂąo el crecimiento se ubica en un 7.7%.

MĂŠxico:Volumen Volumen de de llantas, 2011-2013 MĂŠxico: deexportaciĂłn exportaciĂłn de llantas, 2011-2013 (millones de neumĂĄticos) (millones de neumĂĄticos)

14.1

13.2

12.1

2.0

1.0

Principales *destinos de exportaciĂłn de llantas: EstimaciĂłn propia, enero-diciembre. En un marco de elevada concentraciĂłn, mayor a la que presentamos enporimportaciones y que Fuente: Elaborado Sis@m. dimos a conocer en nuestra anterior ediciĂłn, se manifiesta la actividad exportadora. Cinco paĂ­ses concentran el 93.5% de los envĂ­os, es-

"/%&--"$q&/&30'&#3&30

2013*

* EstimaciĂłn propia, enero-diciembre. Fuente: Elaborado por Sis@m.

2012

0.0

2011

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En Andellac buscamos que nuestros Asociados cuenten con la informaciĂłn mĂĄs actual para una adecuada planeaciĂłn y por consecuencia una mejor toma de decisiones. Continuamos ofreciendo a nuestros lectores, informaciĂłn estadĂ­stica detallada sobre el comportamiento del mercado de llantas en nuestro paĂ­s. Esperamos que la informaciĂłn presentada a continuaciĂłn les sea de interĂŠs. Una variable que se debe evaluar y darle el correspondiente seguimiento es la referente a la exportaciĂłn de neumĂĄticos, sobre todo, cuando se estĂĄ viviendo un permanente crecimiento,

tos son: Estados Unidos; Brasil; Corea del Sur; CanadĂĄ y China. Juntos concentran el porcentaje citado de los envĂ­os, lo anterior tomando en cuenta los volĂşmenes de los primeros nueve meses de este aĂąo. Los destinos son mencionados en orden de importancia.


México: Principales destinos la exportación de llantas. México: Principales destinos dede la exportación de llantas 100.0

Corea del Sur, Corea 4.3 del Sur, 4.3

(porcentajes) (porcentajes)

Canadá, 2.2 Canadá, 2.2

China, 1.9 China, 1.9

China

Canadá

53

China

Brasil

EUA

0.0

Canadá

20.0

Fuente: Elaborado por Sis@m.

Corea del Sur Corea del Sur

40.0

Brasil, 6.7

0.0 60.0

(porcentajes)

Brasil

20.0 80.0

EUA, 78.5

100.0 40.0

EUA 78.5 EUA,

60.0

Brasil, 6.7

México: Principales destinos de la exportación de llantas. 80.0

Fuente: Elaborado por Sis@m. Para el periodo enero-septiembre de este año millones se destinaron a los cinco principales la exportación de llantas alcanzó a nivel total mercados mencionados, solamente 684 mil neumáticos a otros. los 10.5 millonesTendencia de piezas, demensual este total, 9.8 México: de la exportación de llantas, 2013.

(millones de neumáticos) Fuente: Elaborado por Sis@m. 2.000

México: Tendencia mensual de la exportación de llantas, 2013 Total Gpo. De los cinco México: Tendencia mensual la exportación de llantas, (millonesde de neumáticos)

2013.

(millones de neumáticos) 1.000 2.000

M

A

M

J

J

A

S

A

M

J

J

A

S

Gpo. De los cinco

M

F

0.000 1.000

E

Total

Fuente: Elaborado por Sis@m.

F

E

0.000

Fuente: Elaborado por Sis@m. Fuente: Elaborado por Sis@m.

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Sistema de informaciĂłn del sector @utomotor mexicano Trimestralmente y para cada aĂąo podemos identificar en la siguiente grĂĄfica que estamos viviendo un avance permanente en los volĂşmenes de expor-

taciĂłn de neumĂĄticos, por otro lado, de acuerdo a la tendencia se distingue el trimestre julio-septiembre como el de mayor dinamismo.

MĂŠxico: Tendencia trimestral en la dedellantas, MĂŠxico: Tendencia trimestral enexportaciĂłn la exportaciĂłn llantas,2011-2013. 2011-2013 (millones dede neumĂĄticos) (millones neumĂĄticos)

2011

2012

2013

3.54

3.09 3.40 oct-dic

3.57 3.61

3.29

3.27 3.57

2.98

ene-mar

0.00

jul-sep

54

abr-jun

2.00

2.73 2.93 3.38

4.00

Fuente:(ODERUDGRSRU6LV#PNJ2FWXEUHǞGLFLHPEUHGHHVWLPDFL¾QSURSLD Fuente: Elaborado por Sis@m. Octubre – diciembre de 2013 estimación propia.

Para confirmar lo expuesto en el anterior pĂĄrrafo vamos a cuantificar la exportaciĂłn con base a la participaciĂłn que tiene cada trimestre en el aĂąo correspondiente, para el presente aĂąo, ratificamos

AĂąo

Primer trimestre

2011 2012 2013

que estimamos la exportaciĂłn del cuarto trimestre con base al total de aĂąo que en su momento ya seĂąalamos.

Segundo trimestre Tercer trimestre (Porcentajes) 24.6 27.2 24.8 27.1 25.1 25.6

22.6 22.3 23.9

Cuarto trimestre 25.6 25.8 25.4

Fuente: Elaborado por Sis@m.

MĂŠxico: Tendencia trimestral en la exportaciĂłn de llantas, 2011-2013 (millones de llantas) MĂŠxico: La exportaciĂłn de llantas en grĂĄfica: (millones de llantas) 2.000

2011: Total 12.09 millones. 1.000

Fuente: Elaborado por Sis@m.

"/%&--"$q&/&30'&#3&30 2.000

D

N

O

S

A

J

J

M

A

M

E

F

0.000

Fuente: Elaborado por Sis@m.


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2011: Total 12.09 millones. 1.000

Fuente: Elaborado por Sis@m. 2.000

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J

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0.000

2012: Total 13.17 millones.

1.000

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J

J

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A

M

F

E

0.000

Fuente: Elaborado por Sis@m.

Fuente: Elaborado por Sis@m. 2.000

2013: Total 14.10 millones. 56 1.000

S

A

J

J

M

A

M

F

E

0.000

Fuente: Elaborado por Sis@m. Estimados octubre, noviembre y diciembre 2013.

Fuente: Elaborado por Sis@m.

Consideraciones generales: ÇŠ

Cada aĂąo MĂŠxico aumenta su presencia como exportador de productos automotrices, especĂ­ficamente en llantas.

ÇŠ

Para el periodo 2011 a 2013 nuestro paĂ­s registrĂł crecimiento promedio anual del 8.0%.

ÇŠ

En volumen el aumento promedio anual supera ligeramente el millĂłn de llantas.

ÇŠ

El trimestre con mayor dinamismo es el correspondiente a los meses de julio a septiembre.

ÇŠ

Agosto es el mejor mes como lo podemos observar el las grĂĄficas anteriores.

ÇŠ

La exportaciĂłn de neumĂĄticos tambiĂŠn se distingue por su elevada concentraciĂłn, el 80.7% se destina a Estados Unidos y CanadĂĄ.

ÇŠ

El 93.5% se exporta a cinco naciones y el resto, esto es, el 6.5% a poco mĂĄs de 40 paĂ­ses mediante una presencia marginal.

ÇŠ

Para el prĂłximo aĂąo seguramente seguirĂĄn aumentando nuestras exportaciones de neumĂĄticos.

Fuente:$QÂŁOLVLVHMHFXWLYRHODERUDGRSRU6LV#PSDUD$1'(//$&ÇŠVLVDPGLUJUDO#\DKRRFRPP[ "/%&--"$q&/&30'&#3&30


Andellac #83  

Enero - Febrero 2014 #83

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