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Estudios de Mercado para Productos Regionales con Potencial de Exportaci贸n

AGOSTO 2014


ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo. ................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto............................................................ 9

3.

Ficha técnica del producto...................................................................................... 10

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 15 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 16 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 18 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 21 4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 23 4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 31

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 32 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 33 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 35 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 36 CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 37 6.1.

Panorama. ................................................................................................................ 38

6.2.

Personas. .................................................................................................................. 39

6.3.

Producto. .................................................................................................................. 39

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 40

6.5.

Packaging. ................................................................................................................ 40 2|Página

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6.6.

Precio. ........................................................................................................................ 41

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 41

6.8.

Prospectos................................................................................................................ 42

6.9.

PLAZA. ....................................................................................................................... 44

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES. ................................................................... 46

BIBLIOGRAFÍA. ........................................................................................................................ 47 ANEXOS..................................................................................................................................... 48

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Introducción Este estudio de investigación, analiza la formación de estrategias de selección

de

mercados

exteriores

dentro

del

proceso

de

internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potencial. Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro. El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas, por el personal responsable de estudios de mercado: Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.

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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

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1.1. Resumen ejecutivo. Este trabajo describe los principales criterios y herramientas para realizar

la identificación y

potenciales para demás).

Se

selección de mercados internacionales

pulpa de granadilla congelada (0811.90.99.00 los

describe

tres

objetivos

específicos

relacionados

a:

identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados y determinación de barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado y finalmente analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados. En el capítulo I se

realiza

la presentación y objetivos de la

investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado y finalmente

se pasa a conclusiones, recomendaciones y

bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

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1.2. Objetivos de la investigación. 1.2.1. Objetivo general.  Identificar

los

tres

principales

mercados

internacionales

potenciales para la exportación de pulpa de granadilla congelada (0811.90.99.00 los demás) de la Región Amazonas. 1.2.2. Objetivo específico.  Seleccionar un país con potencial para exportación de pulpa de granadilla congelada.  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar

barreras

arancelarias,

no

arancelarias

y

certificaciones voluntarias para la introducción de pulpa de granadilla congelada en el mercado seleccionado.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

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2.1.

Descripción del producto.

Pulpa traslucida, jugosa y muy suave, posee en su interior un promedio de 200 – 250 semillas envueltas en un arilo grisáceo, mucilaginoso y acidulado que constituye la parte comestible.

2.2. Identificación arancelaria del producto. Partida arancelaria del producto: 0811.90.99.00 Descripción arancelaria: Los demás. Fuente:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5es.asp?_page_=234.00000

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3. Ficha técnica del producto. Cuadro1: Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “PULPA DE GRANADILLA CONGELADA” Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

Composición

Condiciones de almacenaje Presentación Certificaciones

0811.90.99.00 Los demás. “Pasiflora ligularis”. Granadilla. Por 100 gramos de porción comestible. Compuesto Cantidad Calorías 97 Kcal Agua 72.93 g Proteína 2.20 g Grasa 0.70 g Cenizas 0.80 g Carbohidratos 23.38 g Fibra 10.4 g Calcio 12 mg Fosforo 68 mg Vitamina C 30 mg Humedad relativa de 95-98%, Temperatura de 8- 13 °C. Empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón. GLOBAL G.A.P. Crops, Small Producers Symbol, EU Organic Farming.

*La imagen mostrada en la ficha técnica es referencial, también se utiliza tambores de hierro como envases secundarios para la exportación del producto. Fuente: http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pfrescos/granadilla.htm

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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto. Niveles

Descripción

Producto esencial

Pulpa de granadilla congelada.

Producto actual

Pulpa de granadilla congelada empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón.

Producto aumentado

Pulpa de granadilla congelada empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón., con certificación GLOBAL G.A.P. Crops, Small Producers Symbol, EU Organic Farming.

Imagen

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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS

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La información proporcionada por la Dirección de Agricultura consignan cinco provincias de la Región como zonas productoras, denotando un rendimiento regional promedio de 5,540.58 Kg. /ha en comparación con el promedio nacional de 10, 000.00 Kg. /ha. dentro de las principales provincias productoras de granadilla se destacan la provincia de Utcubamba, siendo el distrito de Cajaruro el de mayor producción con 180 TM por año, con un rendimiento de 6, 000.00 Kg./ha y un promedio de 30 has sembradas y cosechadas , seguido por el distrito de Bagua grande con una producción de 148 TM, con un rendimiento de 3, 600.00 Kg./ha con un promedio de 30 Has sembradas y cosechadas. Para el caso de la provincia de Bagua, destaca el distrito de Copallín con una producción anual de 79.60 TM, con un promedio de 14 Has sembradas y cosechadas y un rendimiento de 5, 685.71 Kg. /ha; en resumen, a nivel global se cuenta con 160.20 Has sembradas y 867.10 TM anuales de producción regional.

Cuadro 3: Ranking de producción de granadilla campaña agrícola 2011-2012, según distrito: Distrito

Variables Siembras (Has)

Cosechas (Has)

Rdto. (Kg./ha)

Producción ( TM )

Prec. chacra (S/Kg)

Provincia Chachapoyas Soloco Cheto Magdalena Quinjalca S.fco Daguas S.i. Maino Chachapoyas TOTAL

3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

6,666.67 6,100.00 3,350.00 5,920.00 7,200.00 4,930.00 5,000.00 5,881.82

20.00 18.30 3.35 5.92 7.20 4.93 5.00 64.70

1.42 1.18 0.63 1.12 1.13 0.91 0.83 1.15

15.00 5.00 4.00 24.00

14.00 5.00 4.00 23.00

5,685.71 7,800.00 9,050.00 6,730.43

79.60 39.00 36.20 154.80

1.27 1.27 1.21 1.25

6.00 4.00 0.50 3.00 1.00 1.00 15.50

6.00 4.00 0.50 3.00 1.00 1.00 15.50

4,000.00 4,000.00 5,400.00 3,000.00 4,800.00 4,000.00 3,903.23

24.00 16.00 2.70 9.00 4.80 4.00 60.50

1.05 0.96 1.10 0.94 1.00 1.00 1.01

Provincia Bagua Copallín La Peca Aramango TOTAL Provincia Bongará Florida Cuispes Jumbilla Yambrasbamba Recta Corosha TOTAL

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Provincia Luya Luya Sta. Catalina Pisuquia Camporredondo Lonya chico Ocalli Inguilpata Providencia TOTAL

6.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 23.00

6.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 23.00

5,000.00 5,200.00 3,333.33 6,000.00 6,500.00 6,000.00 7,000.00 5,000.00 5,304.35

30.00 26.00 10.00 19.00 13.00 12.00 7.00 5.00 122.00

0.86 0.75 0.80 0.82 0.80 0.80 0.79 0.80 0.81

31.20 30.00 11.00 5.00 5.50 4.00 86.70 160.20

30.00 30.00 10.00 5.00 5.00 4.00 84.00 156.50

3,600.00 6,000.00 5,200.00 6,000.00 6,820.00 5,250.00 5.54 5,540.58

148.00 180.00 52.00 30.00 34.10 21.00 465.10 867.10

1.23 1.22 1.22 1.23 1.19 1.23 1.19 1.14

Provincia Utcubamba Bagua grande Cajaruro Cumba Lonya grande Yamon Jamalca TOTAL REGION

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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

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4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. Producto: 081190 otras frutas congeladas. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. Unidad: Dólar EUA miles.

Cuadro 4: Lista de los exportadores para el producto seleccionado. valor exportada en 2009

valor exportada en 2010

valor exportada en 2011

valor exportada en 2012

valor exportada en 2013

Mundo

1.300.399

1.543.382

2.080.873

2.205.155

2.247.310

Canadá

180.765

199.251

290.010

328.322

293.299

Polonia

119.734

147.859

184.022

250.381

198.741

Estados Unidos de América

97.097

112.480

148.305

168.763

174.914

Chile

43.997

39.865

119.165

127.489

133.602

Países Bajos (Holanda)

91.825

98.427

137.507

137.186

123.979

Bélgica

69.994

68.099

87.898

88.036

111.000

China

76.737

91.950

100.967

104.300

110.256

Serbia

43.341

59.965

84.396

74.785

84.021

Perú

16.877

25.914

42.253

51.125

75.891

México

37.041

47.970

53.992

44.578

59.424

Suecia

28.291

46.605

52.950

52.405

52.756

Italia

45.418

42.633

46.367

45.888

52.731

Grecia

29.833

38.168

39.204

37.071

52.325

Tailandia

31.899

37.147

43.888

46.291

50.663

Exportadores

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Ucrania

38.111

52.900

55.637

44.203

44.302

Belarús

25.255

21.449

55.698

42.905

41.843

Costa Rica

13.924

27.004

30.725

30.970

40.481

Lituania

25.883

27.412

44.543

42.876

39.824

Alemania

41.618

41.028

46.996

48.679

33.342

Finlandia

18.800

26.883

37.192

32.875

31.801

Federación de Rusia

16.518

11.182

43.198

39.980

29.922

Viet Nam

1.745

4.323

3.505

14.310

29.072

Estonia

9.743

20.164

26.002

25.947

27.620

Turquía

16.535

24.401

25.547

31.456

26.420

5.943

8.492

21.141

24.746

25.581

España

17.368

19.633

24.101

24.981

24.532

Portugal

5.226

9.140

9.868

12.217

24.203

Ecuador

17.030

16.973

18.243

20.744

21.924

Austria

19.461

24.401

26.876

25.596

21.223

Hungría

10.102

16.360

16.840

20.033

20.514

Guatemala

4.388

3.592

1.849

7.509

18.785

Rumania

6.643

13.933

20.845

15.825

17.218

Letonia

3.765

5.921

12.252

13.031

16.729

Francia

12.194

14.290

13.674

15.556

14.830

Bulgaria

4.402

7.188

7.838

12.398

12.122

Marruecos

7.435

6.615

12.505

9.542

11.638

Brasil

7.120

9.917

9.460

11.039

10.903

India

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||081190|||6|1||2|2|1|2|1|1

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4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. Producto: 081190 otras frutas congeladas. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. Unidad: Dólar EUA miles.

Cuadro 5: Lista de los importadores para el producto seleccionado. valor importada en 2009

valor importada en 2010

valor importada en 2011

valor importada en 2012

valor importada en 2013

1.424.054

1.592.595

2.213.781

2.408.530

2.461.433

Estados Unidos de América

195.956

225.052

333.587

418.176

438.208

Alemania

224.824

241.588

321.296

329.349

320.950

Francia

127.849

126.480

145.151

160.378

185.560

Japón

88.093

93.302

127.149

160.315

159.882

Canadá

65.374

62.919

84.422

119.479

128.807

112.711

120.696

151.886

147.792

127.221

Bélgica

67.952

72.126

104.202

108.341

115.890

Corea, República de

22.497

36.778

63.504

81.935

92.224

China

43.419

55.091

77.600

97.118

85.636

Australia

27.791

29.581

46.198

51.684

70.464

Austria

47.760

61.576

82.083

66.859

69.471

Reino Unido

53.590

59.674

67.789

69.151

68.518

Italia

45.489

50.921

71.406

66.519

66.520

Polonia

30.144

43.916

75.321

59.332

65.202

Importadores

Mundo

Países Bajos (Holanda)

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Suecia

50.218

46.404

61.485

53.929

52.921

Federación de Rusia

23.829

39.533

40.456

37.059

37.201

Suiza

30.579

29.997

35.829

32.365

36.745

Lituania

16.622

12.624

37.639

30.788

30.680

Finlandia

20.353

12.876

35.005

34.674

28.476

Noruega

13.395

14.731

23.095

23.960

21.592

Estonia

2.197

6.161

21.743

23.100

20.441

España

15.378

17.565

19.011

19.742

18.755

Dinamarca

13.582

15.515

19.008

19.141

18.136

0

10.817

15.650

19.042

17.421

México

12.366

12.473

20.185

14.382

13.465

Letonia

2.912

4.171

9.019

10.643

12.775

Portugal

4.734

5.310

6.754

7.722

12.380

República Checa

6.823

9.004

13.754

12.257

11.546

Hungría

3.865

4.601

10.100

13.027

11.484

Chile

3.642

5.146

6.039

7.442

10.825

Nueva Zelandia

3.023

3.697

6.133

7.890

9.475

Serbia

4.521

4.827

9.844

10.154

8.646

Tailandia

1.413

8.277

3.734

5.975

6.916

Ucrania

2.941

3.762

4.092

5.824

6.705

Irlanda

3.329

2.927

5.649

6.226

6.431

910

1.227

781

1.805

5.758

Taipei Chino

2.600

2.865

3.310

4.400

4.774

Israel

1.946

1.967

3.104

2.869

4.000

Arabia Saudita

Guatemala

19 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


Grecia

2.875

2.620

3.399

2.891

3.611

Eslovenia

1.521

1.490

1.910

2.826

3.327

Hong Kong (China)

2.134

3.716

3.705

3.251

3.286

Brasil

173

1.008

2.031

4.985

3.264

Bulgaria

226

358

550

5.826

2.741

1.210

953

2.065

2.672

2.644

774

1.989

1.905

2.228

2.439

Croacia

3.429

2.521

3.472

3.452

2.438

Sudafrica

1.797

1.452

3.133

1.887

2.306

Eslovaquia

782

872

1.000

1.501

2.208

Egipto

378

570

2.149

2.508

2.140

1.141

1.266

1.680

1.728

2.105

423

278

1.609

2.097

1.950

1.045

1.322

1.204

1.563

1.746

Argelia

185

585

529

1.559

1.501

Belarús

856

2.414

1.529

1.963

1.404

Malasia

357

467

784

1.013

1.329

Islandia

393

608

863

1.273

1.156

Indonesia

562

886

1.401

1.614

1.136

Turquía

602

1.153

1.078

967

1.130

Marruecos

109

43

247

290

828

Luxemburgo

733

594

561

705

793

Viet Nam

267

515

335

1.253

771

Emiratos Árabes Unidos Rumania

Singapur Kuwait Omán

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||081190|||6|1||1|2|1|2|1|1

20 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. Producto: 081190 otras frutas congeladas. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Eurostat desde enero de 2009. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2009. Unidad: miles Dólar EUA.

Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Países Bajos (Holanda) Valor importada en 2009

Valor importada en 2010

Valor importada en 2011

Valor importada en 2012

Valor importada en 2013

Mundo

112.711

120.696

151.886

147.792

127.221

Canadá

6.590

8.113

16.947

18.348

13.694

China

13.753

12.185

13.849

14.321

13.397

Polonia

13.958

12.181

16.007

20.040

13.193

Alemania

11.650

10.122

14.581

11.183

10.346

Israel

1.232

2.501

2.875

6.802

7.313

Perú

5.077

5.204

6.228

6.578

6.717

Chile

3.883

4.685

7.050

5.761

6.468

India

4.422

4.272

5.350

5.763

5.960

Bélgica

10.034

5.416

6.630

5.559

5.130

Suecia

1.573

1.921

4.151

5.739

4.359

Brasil

4.414

3.952

3.010

2.952

3.609

Estados Unidos de América

3.530

6.354

4.628

3.208

3.122

Viet Nam

3.459

3.734

3.892

3.873

3.016

México

14

1.752

2.896

2.272

2.862

Francia

2.053

1.644

1.910

3.984

2.590

Exportadores

21 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


Grecia

1.199

1.513

2.269

2.025

2.294

218

101

991

2.472

2.083

1.197

1.111

1.417

1.595

1.758

974

77

1.560

1.543

1.692

Costa Rica

3.826

3.998

1.642

1.686

1.684

Turquía

1.351

1.850

2.569

2.756

1.503

Serbia

1.984

2.362

1.739

1.427

1.323

788

1.103

891

792

1.316

Ucrania

1.242

5.671

7.529

1.896

1.270

Taipei Chino

1.005

1.118

1.761

1.197

1.234

Belarús

87

1.113

3.583

1.870

1.085

Federación de Rusia

24

692

1.643

1.546

1.047

3.316

2.184

2.226

1.726

952

Ecuador

833

946

716

1.212

611

Filipinas

490

946

1.358

318

552

Estonia

51

1.026

902

780

497

Dinamarca

22

71

169

198

401

Argentina

160

170

199

103

399

Marruecos

490

278

194

265

372

Lituania Italia Sudafrica

Reino Unido

Tailandia

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|528||||081190|||6|1|1|1|2 |1|2|1|1

22 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2009. Subpartida nacional : 0811.90.99.00 - - - Los demás País de destino US - UNITED STATES

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso Porcentaje bruto(Kilos) FOB

3,852,322.66 1,515,148.46 1,631,287.97

64.91

ES - SPAIN CL - CHILE

701,352.97 553,653.65

264,631.14 174,455.00

286,249.00 184,752.13

11.82 9.33

NL NETHERLANDS

304,453.00

95,042.00

105,788.68

5.13

CA - CANADA

186,410.41

84,449.77

90,233.00

3.14

SE - SWEDEN

140,768.85

45,619.50

49,897.60

2.37

GB - UNITED KINGDOM

101,772.16

41,136.00

43,880.00

1.71

MX - MEXICO BR - BRAZIL JP - JAPAN BE - BELGIUM DE GERMANY FR - FRANCE HK - HONG KONG IL - ISRAEL

Precio promedio de exportación

2.54 2.65 3.17

3.20 2.21 3.09

2.47 91,526.40

45,763.20

48,740.00

1.54

1,978.02 459

503.657 64.9

539.856 189.64

0.03 0.01

7

11.5

77.4

0

6.5

61.162

74.608

0

6.49

12.89

23.89

0

4.5

15

19.256

0

4

3

13

0

2.00 3.93 7.07 0.61 0.11 0.50 0.30 1.33

23 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

0

0

0

0

5,934,725.61 2,266,917.18 2,441,766.04

100

0

2.62

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 8: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2010. Subpartida nacional : 0811.90.99.00 - - - Los demás

País de destino

US - UNITED STATES

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Precio Peso Porcentaje promedio bruto(Kilos) FOB de exportación

2,464,579.87 1,042,648.83 1,114,113.84

51.91

ES - SPAIN

841,770.14

343,301.34

366,410.69

17.73

NL NETHERLANDS

650,137.95

200,070.52

222,466.45

13.69

GB - UNITED KINGDOM

251,833.05

CL - CHILE

228,758.25

112,106.00

123,758.95

4.82

SE - SWEDEN

92,975.39

30,001.50

33,430.29

1.96

IL - ISRAEL

84,576.55

35,230.00

35,950.00

1.78

2.36 2.45

3.25 89,704.63

95,927.71

5.3 2.81 2.04 3.10

2.40 JP - JAPAN

68,605.14

22,559.91

25,248.44

1.44

BE - BELGIUM

49,127.57

15,125.40

16,398.49

1.03

IT - ITALY

4,407.99

1,414.55

1,446.50

0.09

FR - FRANCE

3,153.10

2,008.24

2,176.33

0.07

3.04 3.25 3.12 1.57

24 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


KR - KOREA, REPUBLIC OF

2,358.00

13,100.00

13,950.00

0.05 0.18

BR - BRAZIL

2,136.78

486

518.8

0.05

AR ARGENTINA

2,106.66

1,570.00

1,685.88

0.04

GP GUADELOUPE

1,410.00

930

1,017.39

0.03

DE GERMANY CN - CHINA

1.34

1.52 98.62

10

20.588

0 9.86

50

50

60

0

CA - CANADA

29.72

40

69.88

0

PR - PUERTO RICO

3.98

4

22.333

0

LOS DEMAS LOS DEMAS

0

TOTAL TOTAL

4.40

1.00 0.74

1.00 0

0

0

4,748,118.76 1,910,360.93 2,054,672.56

100

0

2.49

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 9: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2011. Subpartida nacional : 0811.90.99.00 - - - Los demás

País de destino

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso Porcentaje bruto(Kilos) FOB

US - UNITED STATES

6,351,923.71 2,173,397.96 2,296,628.14

MX - MEXICO

4,753,102.19 1,831,407.29 1,943,968.38

Precio promedio de exportación

39.15 2.92 29.3

2.60 25 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


ES - SPAIN

1,471,791.85

544,394.51

572,569.10

9.07 2.70

CL - CHILE

738,300.10

275,677.45

298,952.43

4.55 2.68

JP - JAPAN

688,935.01

206,263.17

219,996.27

4.25

NL NETHERLANDS

582,729.81

193,296.64

203,480.00

3.59

GB - UNITED KINGDOM

454,157.37

AU AUSTRALIA

304,134.00

114,962.74

132,423.25

1.87

IL - ISRAEL

291,979.50

153,984.55

173,365.00

1.8

SE - SWEDEN

254,255.16

78,313.40

83,955.24

1.57

BE - BELGIUM

217,447.88

66,542.01

69,070.34

1.34

CA - CANADA

67,717.50

23,170.74

24,998.00

0.42

3.34

3.01 165,989.65

178,795.46

2.8 2.74 2.65 1.90 3.25 3.27

2.92 TR - TURKEY

36,470.60

14,976.00

16,950.00

0.22

MQ MARTINIQUE

5,584.30

4,282.50

4,531.37

0.03

GP GUADELOUPE

4,516.80

FR - FRANCE

2.44

1.30 2,614.00

2,978.35

0.03 1.73

175.68

97

315.146

0 1.81

DE GERMANY CN - CHINA

20.15

12.92

76.156

0

10

35

70

0

1.56 0.29

26 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


DK DENMARK

7.95

2.27

9

0 3.50

IT - ITALY

1.5

2

11.714

0 0.75

LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

0

0

0

0 0

16,223,261.06 5,849,421.81 6,223,143.34

100

2.77

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 10: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2012. Subpartida nacional : 0811.90.99.00 - - - Los demás

País de destino

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Precio Peso Porcentaje promedio bruto(Kilos) FOB de exportación

US - UNITED STATES

7,453,761.01 2,354,394.98 2,516,135.85

JP - JAPAN

3,261,523.05

771,206.72

826,594.56

16.54

ES - SPAIN

1,968,705.38

753,704.34

796,429.06

9.98

37.8 3.17 4.23

2.61 CL - CHILE

1,766,280.20

618,627.00

673,591.33

8.96 2.86

SE - SWEDEN

1,753,698.43

454,155.51

473,251.70

8.89

NL NETHERLANDS

1,120,959.74

300,961.88

340,828.78

5.68

GB - UNITED KINGDOM

3.86

3.72 694,919.37

203,571.72

220,160.28

3.52 3.41

27 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


FR - FRANCE

485,535.78

105,245.79

116,575.48

2.46

IL - ISRAEL

283,309.60

116,170.00

127,060.00

1.44

MX - MEXICO

252,326.92

111,635.00

121,677.32

1.28

CA - CANADA

172,004.05

65,021.97

69,172.72

0.87

AU AUSTRALIA

152,640.00

57,697.00

66,700.00

0.77

4.61 2.44 2.26 2.65

2.65 NZ - NEW ZEALAND

152,065.00

57,484.74

67,001.67

0.77

BE - BELGIUM

144,639.19

51,514.44

54,429.43

0.73

2.65

2.81 TR - TURKEY

46,023.91

15,240.00

16,500.00

0.23 3.02

GP GUADELOUPE

5,133.42

UY URUGUAY

4,118.00

982

1,033.75

0.02

MQ MARTINIQUE

2,273.46

714

756

0.01

IT - ITALY

1,624.00

1,734.00

0.03 3.16 4.19

3.18 646.9

261

302.547

0 2.48

DK DENMARK

5.5

DE GERMANY

5.25

SG SINGAPORE

2.7

9

14.143

0

0

0

0

0

LOS DEMAS LOS DEMAS

5.5

42.111

0 1.00

2.5

5.375

0 2.10 0.30 0

28 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS


TOTAL TOTAL

19,720,576.86 6,040,229.09 6,489,996.09

100

3.26

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 11: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2013 Subpartida nacional : 0811.90.99.00 - - - Los demás

País de destino

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso Porcentaje bruto(Kilos) FOB

US - UNITED STATES

4,044,153.18 1,841,792.06 1,990,886.00

JP - JAPAN

3,610,594.20 1,013,195.58 1,083,387.31

23.33

CL - CHILE

1,743,304.72

11.26

Precio promedio de exportación

26.13 2.20

611,917.21

660,135.74

3.56

2.85 NL NETHERLANDS

1,686,404.93

SE - SWEDEN

1,297,599.15

331,244.00

354,949.00

8.38

920,378.36

319,915.29

345,151.56

5.95

ES - SPAIN

487,539.05

534,617.13

10.9 3.46 3.92

2.88 IL - ISRAEL

673,777.92

277,325.00

303,360.00

4.35 2.43

GB - UNITED KINGDOM

634,437.14

BE - BELGIUM

342,773.09

101,549.00

110,388.28

2.21

FR - FRANCE

278,609.54

82,870.88

87,893.25

1.8

82,464.95

34,954.88

37,331.36

0.53

AU AUSTRALIA

190,044.11

209,554.87

4.1 3.34 3.38 3.36 2.36

29 | P á g i n a

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NZ - NEW ZEALAND

58,007.70

24,177.00

25,650.00

0.37 2.40

CA - CANADA

49,107.00

22,240.00

23,915.53

0.32

MX - MEXICO

25,927.70

39,191.13

41,906.00

0.17

2.21

0.66 MQ MARTINIQUE

9,656.93

CO COLOMBIA

7,500.00

GP GUADELOUPE

4,626.68

IT - ITALY

2,638.07

2,840.40

3,075.00

0.06 3.40

1,000.00

1,082.00

0.05 7.50

1,517.40

1,634.00

0.03 3.05

715.537

838.259

0.02 3.69

DE GERMANY

1,951.61

BR - BRAZIL

1,867.32

50.23

116.389

0.01 38.85

378

409

0.01 4.94

CN - CHINA

1,220.00

220

242

0.01 5.55

PL - POLAND ZA - SOUTH AFRICA LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

11.72

28

29.968

0

0.41

4.095

14

0

0.42

0.10 0

0

0

0

15,477,012.32 5,384,708.85 5,816,566.64

100

0

2.87

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

30 | P á g i n a

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*En el cuadro anterior, la sección resaltada, muestra los 4 principales países destino de las exportaciones peruanas y los precios promedios de exportación para pulpa de granadilla congelada.

4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. Cuadro 12: factores de diferenciación y propuesta de valor.

Producto

Servicio

Pulpa de granadilla congelada.

Informa ción de pedidos y contact os, publicac iones web site de market place (Alibaba , etc.)

Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificaci ón GLOBAL G.A.P. Crops, Small Producer s Symbol, EU Organic Farming.

Canal Somos produc tores y comer cializa dores

Imagen

31 | P á g i n a

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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

32 | P á g i n a

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4.1.

Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. Cuadro 13: Índice de atracción de mercados por país.

INDICE DE ATRACCIÓN DE MERCADOS POR PAÍS Caso: 0811.90.99.00 - - - Los demás( Pulpa de granadilla congelada) Factores

Ponderación

PAISES BAJOS Puntuación

Total

CHILE

ESPAÑA

Puntuación Total Puntuación Total

Entorno político

16%

30

4.8

30

4.8

20

3.2

Entorno físico

14%

25

3.5

30

4.2

25

3.5

Entorno sociocultural

17%

25

4.25

20

3.4

25

4.25

Entorno económico

20%

25

5

25

5

20

4

8%

30

2.4

25

2

20

1.6

13%

35

4.55

20

2.6

25

3.25

12%

30

3.6

30

3.6

25

3

entorno legal Entorno tecnológico Entorno medio ambiental Total

100%

28.1

25.6

22.8

Cuadro 14: Índice de nivel de competitividad por país.

ÍNDICE DE NIVEL DE COMPETITIVIDAD POR PAÍS Caso: 0811.90.99.00 - - - Los demás( Pulpa de granadilla congelada) Factores

Ponderación

PAISES BAJOS

CHILE

ESPAÑA

Puntuación

Total

Puntuación

Total

Puntuación

Total

Barreras de entrada y salida

30%

30

9

20

6

25

7.5

Fuerzas y debilidades de los principales competidores

20%

25

5

30

6

20

4

Poder de negociación de los proveedores

10%

35

3.5

30

3

20

2

Poder de los compradores

30%

40

12

30

9

20

6

Posibles nuevos competidores

10%

30

3

35

3.5

25

2.5

TOTAL

100%

32.5

27.5 33 | P á g i n a

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22


*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

Cuadro 15: Matriz final de selección de mercado por país.

MATRIZ FINAL País

Atracción

Competitividad Mercado (PBI per cápita)

PAISES BAJOS

28.1

32.5

$43,300.00

CHILE

25.6

27.5

$19,100.00

ESPAÑA

22.8

22

$30,100.00

ANÁLISIS GRÁFICO. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

Fuentes: www.cia.gov www.cesce.com

Interpretación. Del análisis del matiz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto son los Países Bajos. 34 | P á g i n a

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CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

35 | P á g i n a

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5.1.

Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) Cuadro16: Determinación del tipo de segmentación de mercado. Mercado industrial Bases de segmentación Criterios Mercado industrial de Ubicación Holanda Importación directa del sector industrial para Tipo de empresa mermeladas, helados, pastelería y otros productos procesados Consumo per cápita holandés de frutas 4.6 Características del Kg/hab. comportamiento Creciente importancia del mercado de salud y orgánico. Volumen del mercado *660 mil Tn

*Datos estimados por CBI para el 2005. Fuente: http://www.cbi.eu

36 | P á g i n a

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

37 | P á g i n a

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6.1.

Panorama. 6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.

Valoración del entorno político. El análisis de la información nos muestra el panorama con una situación política muy estable, instituciones sólidas y fiables, a corto y mediano plazo, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país. Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico. El análisis de la información, nos muestra un panorama del entorno económico con una economía interna y externa con evolución estable: con un PBI per cápita estimado en el 2012 es de $43,300.00. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social. En relación a la valoración social: La población estimada 16’877,351 millones de personas en el 2014.

es de

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico. En relación al sistema de telefonía existen 7.086 millones de líneas de telefonía fija 19.643 millones de teléfonos celulares en 2012 y 14.872 millones de usuarios de Internet en el 2009, también cuentan con 29 aeropuertos y 744 líneas marinas mercantes. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental. El desarrollo e incorporación de nuevos compromisos en torno a la política ambiental está orientada a impulsar al desarrollo sostenible en los próximos 20 años, basado en un equilibrio dinámico entre crecimiento económico, equidad social y calidad del ambiente. Fuente: www.cia.gov

38 | P á g i n a

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6.2.

Personas. En la determinación del tipo de segmentación de mercado, se establece criterios e información para el mercado industrial de Holanda.

6.3.

Producto. 6.3.1. Elementos del producto y diseño. Se pretende exportar, pulpa de granadilla congelada p.a. 0811.90.99.00; empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón. * Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó una imagen de granadilla empacada en cajas de cartón como referencia.

Producto esencial: Producto actual:

Producto aumentado:

Marca:

Pulpa de granadilla congelada. Pulpa de granadilla congelada empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón. Pulpa de granadilla congelada empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón.; con certificación GLOBAL G.A.P. Crops, Small Producers Symbol, EU Organic Farming. Zarzal

Emblema:(grafismo)

Logo: (composición)

39 | P á g i n a

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6.4.

Permisos. 6.4.1. Barreras arancelarias. En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 9 % de arancel ad- valorem equivalente. Fuente: www.marketacces.map

6.4.2. Barreras no arancelarias (legales / voluntarias). Legales. En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar la normatividad de control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010. Se recomienda revisar las normas de etiquetado de los productos alimenticios, a través de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010.Tambien se sugiere considerar las normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas de la base de datos Export Helpdesk de la UE - enero de 2010. Fuente: www.marketacces.map

Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: GLOBAL G.A.P Crops, Small Producers Symbol, EU Organic Farming, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado. Fuente: www.standars.map

6.5.

Packaging. 6.5.1. Tipo de empaque. Para el empaque de nuestro producto (pulpa de granadilla congelada) será empacado al vacío, en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón.

40 | P á g i n a

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6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización.

Ingredientes básicos (inglés y español)

Nombre del producto

(Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español) Peso neto

6.6.

Precio. 6.6.1. Competencia nacional e internacional. El precio promedio nacional de exportación de Perú x kg de pulpa de granadilla congelada al mercado destino es de $ 3.46 en el 2013; sin embargo el precio que se paga en el mercado de los Países bajos es de $ 2.01 para el mismo año; lo que implica que el precio en el mercado destino; está por debajo del precio promedio de exportación en - $ 1.45, para ese año.

6.7.

Promoción. 6.7.1. Directa y/o Indirecta. Como estrategias de promoción de venta se utilizaran Información de pedidos y contactos, en publicaciones web site de market place (Alibaba, etc.)

41 | P á g i n a

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6.8.

Prospectos. 6.8.1. Lista de importadores potenciales. Producto: 081190 otras frutas congeladas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 17: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales Tasa Tasa Tasa de de de Valor crecimi Saldo crecimi crecimi Particip impor Canti ento come ento ento ación en Importa tada dad Unida Valor anual rcial anual anual las dores en impor d de unitario en 2013 en en importa 2013 tada canti (USD/u cantid (mile valor valor ciones (miles en dad nidad) ad s de entre entre mundial de 2013 entre USD) 20092012es (%) USD) 20092013 2013 2013 (%) (%) (%)

Arance l equiva Dista lente ncia Concent ad media ración valore de los de los m países países aplicad suplid suplidor o por ores es el país (km) (%)

Mundo

2.461. 1.505. Tonel 214.1 431 201 adas 26

1.635

16

17

2

100

4.143

0,05

Estados Unidos de América

438.2 263.2 08 94

205.7 Tonel 37 adas

2.130

25

18

5

17,8

4.251

0,18

3,8

Alemani a

320.9 287.6 50 08

168.2 Tonel 62 adas

1.907

11

2

-3

13

2.682

0,08

4,5

Francia

185.5 170.7 60 30

74.94 Tonel 7 adas

2.476

10

7

16

7,5

2.881

0,06

4,5

Japón

159.8 159.8 82 06

42.00 Tonel 0 adas

3.807

19

12

0

6,5

8.555

0,15

8,4

42 | P á g i n a

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Canadá

128.8 164.4 07 92

53.24 Tonel 3 adas

2.419

22

15

8

5,2

3.882

0,32

5,2

Países Bajos (Holand a)

127.2 21 3.242

63.26 Tonel 9 adas

2.011

5

-1

-14

5,2

5.088

0,06

4,5

Bélgica

115.8 90 4.890

54.73 Tonel 9 adas

2.117

16

10

7

4,7

3.580

0,06

4,5

Corea, Repúbli ca de

92.22 91.01 4 0

36.29 Tonel 5 adas

2.541

44

19

13

3,7

8.312

0,21

29,9

China

85.63 24.62 6 0

21.93 Tonel 7 adas

3.904

21

17

-12

3,5

7.281

0,15

33,6

Australi a

70.46 68.40 4 6

23.66 Tonel 6 adas

2.977

27

23

36

2,9

11.58 8

0,15

0

Austria

69.47 48.24 1 8

33.24 Tonel 0 adas

2.090

9

2

4

2,8

1.043

0,1

4,5

Reino Unido

68.51 62.24 8 0

30.97 Tonel 3 adas

2.212

7

2

-1

2,8

3.632

0,08

4,5

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||081090|||6|1||1|1||2||1

*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potencial, para exportar el producto.

43 | P á g i n a

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Cuadro 18: Lista de las empresas importadoras en los Países Bajos para la siguiente categoría de productos. Categoría de producto: Fruta y bayas congeladas rápidamente

Nombre de la empresa

Número de categorías de Número productos o de servicios empleados comercializados

Helsu International BV

11

1-10

Países Bajos (Holanda)

Gaanderen http://www.helsu.nl

4

1-10

Países Bajos (Holanda)

Breda

Polproduct BV

País

Ciudad

Sitio web

http://www.polproduct.nl

Fuente: http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|528||||081190|||6|1|1|1|3||2|1|1

6.9.

PLAZA. 6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales

Productor: Importador:

Empresas productoras y exportadoras de pulpa de granadilla congelada. Mercado industrial.

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6.9.2. Selección del medio de transporte. El trasladado del producto, se empacaran al vacío, en cajas en PET/bags de 100 -800 Kg en cajas de cartón, según requerimiento del mercado) agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas. Recomendaciones para el empaque y embalaje.  

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 8- 13 ºC y humedad relativa de 95-98 %.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES.  El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad son los Países Bajos, y como principal nicho de mercado industrial de Holanda.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  En lo que respecta a la información referente a barreras arancelarias, se aplica una tarifa de 9 % de arancelad-valorem equivalente, en lo referente a las barreras no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del producto al mercado de los Países Bajos se puede referir: Legales. Se sugiere revisar la normatividad de control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010. Se recomienda revisar las normas de etiquetado de los productos alimenticios, a través de la base de datos Export Helpdesk de la UE Enero 2010.Tambien se sugiere considerar las normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas de la base de datos Export Helpdesk de la UE - enero de 2010. Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: GLOBAL G.A.P Crops, Small Producers Symbol, EU Organic Farming, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

RECOMENDACIONES.  Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: España y Chile.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

46 | P á g i n a

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BIBLIOGRAFÍA. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5es.asp?_page_=234.00000

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||081090|||6|1||2|2|1|2|

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|2|1|2|1|

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias https://www.cia.gov.es

https://www.cesce.com

http://www.cbi.eu

http://www.macmap.org

www.marketacces.map

www.standars.map

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||081090|||6|1||1|1||2||1

http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|528||||081190|||6|1|1|1|3||2|1|1

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ANEXOS.

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Granadilla Procesada Amazonas  

Aprende como exportar pulpa de granadilla congelada a mercado europeo.

Granadilla Procesada Amazonas  

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