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I.

II.

III.


I.


TMCA= 2.8%

TMCA= 4.1%

1,563 1,419 1,487 1,357 1,331 1,249 1,117 1,141 1,181 1,212

2008

2009

2010

2011

2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e



A

B 2

C

1 3


• 60%

50%

40%

20%

8%

11%

12%

3% 1%

1% 1%

0% Fibras

Hilos Bangladesh

38%

4%

1% 10%

40%

23%

30%

Turquía

3% 4%

4% 0%

Telas India

Pakistán

3% 4%

5% Prendas de vestir

China

1%


50

53

59

57

41

2000

250

2000

90

65 67

77

46

2005

310

2005

2011

370

2016(P) 2021 (P)

420

2000

2005

480

2011

145

2016(P) 2021 (P)

165

190

120 95

2011

2016(P) 2021 (P)

2000

2005

2011

2016(P) 2021 (P)


• •

15.5

389

15.0

12.0 279

191

7.8

7.2

7.7

7.8

2005

2011

6.0

195 151 115 198 128

80 2000

2005 De punto

Tejidos

2011 Total

6.0

2000

De punto

Tejidos

Total


•

1,060 840

145

662

711

38

49

78

389 74 42

81 55

530 31

167

126 2011 Otros

2016(P) Fibras

46

Hilos

Telas

2021(P) Prendas de Vestir

Total


• • •

• • • • • •

• • • • •


• • • •

15.9%

13.9% 11.3%

13.0%

10.9%

10.9%

8.8%

3.2%

4.5%

8.2%

4.6% 2.7%

4.0% 2.2%


II.


 


317,836

300,000

29

30 25

250,000

19

20

16 12

200,000

15

14 11

9

8 5

150,000 0.4 100,000

10 5 0

-0.04

-3

-5 -10

50,000

-15

-17

0 ´2000

´2001

´2002

´2003

´2004

´2005

´2006

´2007

´2008

´2009

-20 ´2010

´2011

´2012


2009

2010

2011

2012


 


¿Qué ofrecemos en ProM? Análisis de la demanda


éxico


Modelo ITE El Modelo busca atender desde el ámbito de acción de ProMéxico, la problemática nacional de:

El Modelo permite “aterrizar una estrategia” de contacto en los mercados sugeridos para detonar exportaciones a nuevos mercados.

a) Promover la recurrencia de empresas en actividades de exportación b) Atender la excesiva concentración de las exportaciones en un sólo mercado.

c) Aumentar las exportaciones no petroleras ¿En qué le ayuda a la empresa exportadora? • • • •

Ahorro en la inversión de bases de datos e inteligencia comercial Ahorro en recursos humanos especializados Facilita las tareas de planeación estratégica Genera estudios de detección de nuevos mercados de exportación.


¿Qué?

   

¿Dónde?


¿Qué?

¿Dónde?


¿Qué?

    

¿Dónde?


¿Qué?

¿Dónde?


País seleccionado:

Importación Importación Exportación Exportación Tipo de Merc. 2011 2012 2011 2012 (A=Atendido, Arancel (MDD) (MDD) (MDD) (MDD) N=Nuevo)

Estados Unidos

224

236

17

18

A

Canadá

26

27

2

2

N

Brasil

6

11

0

0

N

Chile

3

4

0

0

N

1

N

Colombia

2

3

1

Venezuela

1

2

0

0

N

Argentina

1

1

0

0

N

Ecuador

0

1

0

0

N

Panamá

0

1

0

0

N

Perú

0

1

0

0

N

Uruguay

1

1

0

0

N

68

N

Reino Unido

131

150

43

Francia

115

117

70

73

N

2

N

Japón

87

94

1

España

102

90

89

85

N

53

N

Alemania

77

88

46

Italia

57

62

163

188

N

67

67

N

Hong Kong

45

49

Rusia

32

48

0

0

N

31

17

17

N

Bélgica

30

0% 0% 35% 0% 0% 35% 35% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

País

Tipo de Mercado

Estados Unidos Canadá Uruguay Colombia Chile Perú Ecuador Panamá Venezuela Brasil Argentina Reino Unido Japón Alemania Francia España Rusia Italia Bélgica Hong Kong

Atendido Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Puntos Totales 84.0 33.1 30.8 26.0 25.0 24.6 22.6 21.3 15.3 12.5 5.7 48.0 42.6 39.8 38.9 34.8 30.5 25.9 25.8 21.1

Mercado Dinamismo Déficit 35.7% 10.0% 0.0% 1.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 10.2% 0.0% 39.6% 27.9% 27.9% 38.1% 32.7% 19.7% 30.1% 14.9% 29.0%

23.8% 14.8% 0.0% 0.8% 8.5% 0.7% 0.1% 0.9% 0.5% 8.9% 2.9% 17.5% 18.2% 19.2% 11.8% 12.9% 15.5% 18.5% 6.1% 23.6%

11.9% 13.3% 12.0% 14.3% 15.1% 15.0% 16.3% 17.3% 24.3% 31.9% 64.3% 12.6% 14.9% 11.7% 12.7% 11.0% 16.6% 0.0% 15.8% 0.0%

Comp. Ventaja Arancel Distancia Déficit Camb. Real 4.7% 0.0% 11.9% 11.9% 5.7% 0.0% 30.2% 26.0% 0.0% 48.7% 32.5% 6.8% 7.2% 0.0% 38.5% 38.1% 7.5% 0.0% 40.0% 27.4% 7.6% 0.0% 40.7% 36.0% 8.3% 0.0% 31.5% 43.8% 8.8% 0.0% 26.8% 46.3% 12.3% 0.0% 0.0% 62.1% 21.7% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% 32.8% 0.0% 0.0% 20.8% 9.5% 6.9% 0.0% 23.5% 8.7% 6.3% 0.0% 25.1% 9.8% 0.0% 0.0% 25.7% 11.6% 0.0% 0.0% 28.8% 14.7% 16.4% 0.0% 23.4% 8.6% 0.0% 0.0% 38.6% 12.8% 7.3% 0.0% 38.8% 17.2% 0.0% 0.0% 47.4% 0.0%


Mercados con potencial (5)

• Ranking Ranking (Margen Número de Mercado potencial Número de países Mercado potencial por (Tamaño del de Ganancias países superados Mercado objetivo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Sector, Val. Agr., 2013-2016, 21 en Tipo de (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) 21 países) países) Cambio Real Estados Unidos/1 4 3 1 105,091,084 3 109,921,111 Canadá/14 5 3 1 12,580,983 1 12,580,983 Brasil 5 3 1 4,208,795 1 4,208,795 Chile/3 6 5 1 2,471,844 1 2,471,844 Colombia/2 5 4 1 991,566 2 1,017,205 Venezuela 4 3 2 440,974 2 440,974 Perú 6 4 1 244,755 1 244,755 Uruguay 6 4 1 232,902 1 232,902 Panamá/11 5 3 1 107,924 2 120,348 Ecuador/13 6 4 1 45,925 1 45,925 Total 126,416,752 Total 131,284,842

1

Es ta dos Uni dos

1,194,901

87.3%

2

Col ombi a

98,296

7.2%

3

Chi l e

22,944

1.7%

4

Cos ta Ri ca

22,644

1.7%

8

Re p. Domi ni ca na

3,149

0.2%

10

El Sa l va dor

2,091

0.2%

11

Pa na má

970

0.1%

12

Gua te ma l a

843

0.1%

13

Ecua dor

793

0.1%

14

Ca na dá

704

0.1%

16

Cura ca o

578

0.0%

17

Ni ca ra gua

447

0.0%

18

Cuba

246

0.0%

19

Hondura s

151

0.0%

19,482

1.4%

Los demás

Ventaja observada en E.UA. por TCR frente a competidores (2012-2016)

25.9%

8.2% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en E.U.A. asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

8.2%

110

N.A.

China

105,091,084

25.9%

382

Ventaja camb. y en dist.

Filipinas

3,740,779

7.2%

435

Ventaja en dist., "empate" en TCR

Tailandia

1,089,248

11.5%

727

Ventaja en dist., "empate" en TCR


• Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Mercados con potencial (9)

Reino Unido Francia/9 Alemania España/15 Dinamarca Italia/6 Países Bajos Bélgica Suecia Austria

5 6 4 4 5 4 5 4 4 5

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 3 1 41,824,255 1 41,824,255 3 1 20,950,798 1 20,950,798 3 1 18,162,628 1 18,162,628 3 1 10,525,209 2 10,793,298 2 1 10,288,654 2 10,305,118 2 1 7,715,299 1 7,715,299 2 1 6,072,204 2 6,153,930 3 1 3,924,813 1 3,924,813 2 1 2,448,980 1 2,448,980 2 1 391,131 1 391,131 Total 122,303,971 Total 122,670,250

5

Territorio Británico del Océa no

6,548

0.5%

6

Italia

5,999

0.4%

9

Fra ncia

3,034

0.2%

15

Es pa ña Los demás

698

0.1%

1,351,960

98.8%

Ventaja observada en Reino Unido por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

32.2%

Mexico

13.8% 0%

10%

20%

30%

40%

Mercado potencial en Reino Unido asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

13.8%

326

N.A.

China

41,824,255

32.2%

681

Ventaja camb. y en dist.


Mercados con potencial (6)

Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Japón Hong Kong Australia Corea Del Sur Nueva Zelanda Tailandia India Singapur Taiwán China

5 6 5 6 5 6 6 5 6 5

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 3 1 60,825,100 0 0 3 1 26,674,689 0 0 3 1 19,954,173 0 0 3 1 6,055,417 0 0 2 1 2,326,538 1 11,582 3 1 1,021,582 0 0 2 1 770,684 0 0 3 1 689,089 0 0 3 1 303,244 0 0 3 0 0 0 0 Total 118,620,516 Total 11,582

Ventaja observada en Japón por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

47.7%

Mexico

27.4% 0%

20%

40%

60%

Ventaja observada en Hong Kong por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

27.2%

Mexico

9.2% 0%

10%

20%

30%


Mercados con potencial (2)

Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Polonia Turquía Israel República Checa Marruecos Eslovaquia Hungría Bulgaria Rumania Rusia

4 4 5 5 5 5 5 5 4 5

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 3 1 2,498,977 1 2,498,977 3 1 1,976,974 1 1,976,974 4 1 888,000 1 888,000 1 1 213,769 1 213,769 2 1 202,377 1 202,377 3 1 91,092 1 91,092 3 1 18,878 1 18,878 2 1 17,626 1 17,626 1 1 17,422 1 17,422 3 1 12,946,770 0 0 Total 18,871,885 Total 5,925,115

7

Arabia Saudita

3,203

0.2%

Los demás

1,365,036

99.8%

Ventaja observada en Polonia por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

20.1%

Mexico

3.8% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en Polonia asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

3.8%

375

N.A.

China

2,498,977

20.1%

733

Ventaja camb. y en dist.


Tipo de Mercado Estados Unidos Atendido Canadá Nuevo Uruguay Nuevo Costa Rica Nuevo Colombia Nuevo Chile Nuevo Honduras Nuevo Bolivia Nuevo Perú Nuevo Ecuador Nuevo Panamá Nuevo Venezuela Nuevo Brasil Nuevo Argentina Nuevo Japón Nuevo Reino Unido Nuevo Alemania Nuevo Francia Nuevo España Nuevo Hong Kong Nuevo País

País seleccionado:

Importación Importación Exportación Exportación Tipo de Merc. 2011 2012 2011 2012 (A=Atendido, Arancel (MDD) (MDD) (MDD) (MDD) N=Nuevo)

Estados Unidos

721

1,006

26

37

A

Canadá

85

127

6

8

N

Brasil

23

59

1

1

N

Chile

23

35

0

0

N

Colombia

10

24

3

6

N

Venezuela

7

12

0

0

N

Costa Rica

7

11

0

0

N

Ecuador

5

7

0

0

N

Perú

4

7

11

10

N

Panamá

4

4

0

0

N

Uruguay

3

4

0

0

N

Argentina

2

3

1

1

N

Bolivia

0

1

0

0

N

Honduras

1

1

0

0

N

Japón

526

599

6

6

N

Reino Unido

445

535

119

148

N

Alemania

332

418

181

208

N

España

249

294

223

332

N

Francia

227

278

80

91

N

Hong Kong

138

164

186

209

N

0% 0% 35% 0% 0% 35% 0% 10% 0% 10% 10% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Puntos Totales 84.2 29.0 24.7 21.0 20.9 20.5 20.1 18.6 18.5 17.0 17.0 9.8 7.7 2.4 46.6 43.9 37.3 30.1 27.9 19.8

Mercado Dinamismo Déficit 35.6% 13.0% 0.4% 1.4% 3.3% 5.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.1% 0.5% 3.3% 22.6% 2.4% 38.3% 36.3% 33.4% 27.5% 31.3% 24.5%

23.7% 16.9% 0.0% 0.3% 1.0% 10.4% 0.7% 0.0% 0.9% 0.1% 1.1% 0.7% 14.5% 6.8% 16.6% 19.1% 20.5% 15.3% 16.1% 25.1%

11.9% 5.6% 2.0% 2.6% 3.0% 3.9% 2.3% 2.4% 0.0% 3.0% 2.8% 5.7% 13.2% 18.9% 13.5% 9.7% 6.7% 7.6% 0.0% 0.0%

Comp. Ventaja Arancel Distancia Déficit Camb. Real 5.9% 0.0% 11.9% 11.0% 2.5% 0.0% 34.5% 27.5% 0.1% 60.8% 29.0% 7.8% 0.3% 0.0% 47.7% 47.7% 1.0% 0.0% 47.9% 43.8% 1.1% 0.0% 48.8% 30.9% 0.0% 0.0% 49.8% 47.3% 0.1% 0.0% 53.7% 43.8% 0.0% 0.0% 54.0% 44.1% 0.2% 0.0% 41.9% 53.8% 0.0% 0.0% 42.0% 53.6% 0.9% 0.0% 0.0% 89.3% 8.6% 0.0% 0.0% 41.1% 0.7% 0.0% 0.0% 71.1% 2.9% 0.0% 21.5% 7.3% 2.5% 0.0% 22.8% 9.6% 2.9% 0.0% 26.8% 9.6% 2.4% 0.0% 33.3% 13.9% 0.0% 0.0% 35.8% 16.9% 0.0% 0.0% 50.4% 0.0%


Mercados con potencial (8)

• Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Estados Unidos/1 Canadá/3 Chile/19 Colombia/4 Costa Rica/6 Perú Uruguay Ecuador/11 Honduras/15 Bolivia

4 6 6 5 5 6 6 5 5 6

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 5 1 491,447,948 2 520,086,430 3 1 82,951,869 3 83,281,132 4 1 29,634,947 1 29,634,947 5 1 14,384,043 1 14,384,043 7 1 4,310,461 3 4,973,719 4 1 4,812,066 1 4,812,066 4 1 2,933,409 1 2,933,409 4 1 1,049,795 1 1,049,795 4 1 500,308 3 502,167 4 1 321,942 3 322,031 Total 632,346,788 Total 661,979,739

1

Es ta dos Uni dos

9,733,687

89.4%

2

Pa na má

310,268

2.9%

3

Ca na dá

154,537

1.4%

4

Col ombi a

151,543

1.4%

5

Gua te ma l a

146,925

1.4%

6

Cos ta Ri ca

92,139

0.8%

7

El Sa l va dor

59,652

0.5%

9

Pue rto Ri co

45,197

0.4%

11

Ecua dor

37,221

0.3%

12

Re p. Domi ni ca na

20,140

0.2%

14

Cura ca o

5,127

0.0%

15

Hondura s

5,027

0.0%

16

Ja ma i ca

4,296

0.0%

18

Ba ha ma s

3,827

0.0%

19

Chi l e

3,183

0.0%

20

Ni ca ra gua

2,996

0.0%

22

Aruba

2,416

0.0%

23

Cuba

2,173

0.0%

102,352

0.9%

Los demás

Ventaja observada en E.UA. por TCR frente a competidores (2012-2016)

25.9%

8.2% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en E.U.A. asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

8.2%

110

N.A.

China

491,447,948

25.9%

382

Ventaja camb. y en dist.

Filipinas 28,638,482

7.2%

435

Ventaja en dist., "empate" en TCR


Mercados con potencial (10)

Ranking (Tamaño Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por Mercado objetivo del Sector, Val. de Ganancias 2013- superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Agr., 21 países) 2016, 21 países) de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) Reino Unido Alemania/8 Francia/10 Dinamarca España/17 Países Bajos/13 Italia Bélgica Irlanda Austria

4 4 5 4 4 5 3 4 5 4

3 2 3 2 3 2 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total

85,098,958 72,438,614 45,264,098 42,580,600 40,376,633 19,656,054 19,405,171 10,818,888 7,196,344 1,046,329 343,881,689

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total

85,098,958 72,438,614 45,264,098 42,580,600 40,376,633 19,656,054 19,405,171 10,818,888 7,196,344 1,046,329 343,881,689

8

Alemania

45,832

0.4%

10

Francia

41,461

0.4%

13

País es Bajos (Holanda)

5,497

0.1%

17

Es paña

4,219

0.0%

24

Suecia

1,555

0.0%

10,784,142

99.1%

Los demás

Ventaja observada en Reino Unido por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

32.2%

Mexico

13.8% 0%

10%

20%

30%

40%

Mercado potencial en Reino Unido asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

13.8%

326

N.A.

China

85,098,958

32.2%

681

Ventaja camb. y en dist.


Mercados con potencial (8)

Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Japón Hong Kong Australia Corea Del Sur Nueva Zelanda Tailandia Singapur Taiwán Malasia China

5 6 5 6 5 6 6 6 6 5

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 3 1 506,263,560 0 0 3 1 137,268,426 0 0 3 1 121,625,684 0 0 3 1 45,192,262 0 0 2 1 18,043,760 1 76,510 3 1 7,928,829 0 0 3 1 4,753,836 0 0 3 1 1,848,865 0 0 2 1 982,034 0 0 3 0 0 0 0 Total 843,907,256 Total 76,510

Ventaja observada en Japón por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

47.7%

Mexico

27.4% 0%

20%

40%

60%

Ventaja observada en Hong Kong por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

27.2%

Mexico

9.2% 0%

10%

20%

30%


Mercados con potencial (6)

• Ranking (Tamaño Mercado objetivo del Sector, Val. Agr., 21 países) Turquía Israel Polonia Ucrania Eslovaquia República Checa Rumania Hungría Bulgaria Rusia

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por de Ganancias superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en 2013-2016, 21 de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) países) 3 1 9,466,130 1 9,466,130 4 1 8,932,000 1 8,932,000 2 1 5,466,722 1 5,466,722 3 1 3,448,945 1 3,448,945 3 1 1,221,088 1 1,221,088 1 1 1,173,487 1 1,173,487 1 1 269,709 1 269,709 2 1 39,821 1 39,821 2 1 29,208 1 29,208 3 1 47,334,977 0 0 Total 77,382,087 Total 30,047,110

21

Emiratos Arabes Unidos

2,608

0.0%

Ventaja observada en Turquía por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

33.8%

Mexico

14.9% 0%

20%

40%

Mercado potencial en Turquía asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

14.9%

439

N.A.

China

9,466,130

33.8%

501

Ventaja camb., "empate" en dist.


 Tipo de Mercado Estados Unidos Atendido Canadá Atendido Uruguay Nuevo Costa Rica Nuevo Chile Nuevo Honduras Nuevo Colombia Nuevo Panamá Atendido Ecuador Nuevo Bolivia Nuevo Perú Nuevo Venezuela Nuevo Brasil Nuevo Argentina Nuevo Japón Nuevo Alemania Nuevo Reino Unido Nuevo Francia Nuevo España Nuevo Hong Kong Atendido País

Importación Importación Exportación Exportación Tipo de Merc. País 2011 2012 2011 2012 (A=Atendido, Arancel seleccionado: (MDD) (MDD) (MDD) (MDD) N=Nuevo) Estados Unidos

5,079

5,271

239

245

A

Canadá

506

532

20

19

A

Chile

120

138

1

1

N

Brasil

57

66

6

6

N

Venezuela

31

50

0

0

N

Colombia

31

41

55

62

N

Panamá

16

22

1

1

A

Perú

17

22

16

16

N

Costa Rica

15

17

0

0

N

Ecuador

12

16

0

0

N

Uruguay

15

15

0

0

N

Argentina

13

12

6

8

N

Honduras

5

6

1

2

N

Bolivia

1

1

0

1

N

Alemania

1,960

1,840

863

866

N

Japón

1,302

1,366

14

9

N

Francia

1,177

1,101

285

271

N

Hong Kong

1,016

1,043

1537

1524

A

España

1,101

1,026

798

809

N

970

1,020

229

255

N

Reino Unido

0% 0% 0% 35% 35% 0% 10% 12% 0% 10% 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Puntos Totales 84.2 30.1 27.9 23.1 22.6 20.5 19.6 19.6 19.4 19.0 18.0 12.4 7.8 2.8 35.4 34.4 33.0 27.4 26.3 20.9

Mercado Dinamismo Déficit 35.6% 10.0% 0.3% 0.4% 3.4% 0.1% 1.2% 0.6% 0.4% 0.0% 0.7% 2.3% 4.8% 2.2% 22.0% 30.5% 17.6% 22.8% 22.2% 28.4%

23.7% 16.3% 0.0% 0.2% 9.4% 0.7% 1.1% 1.0% 0.1% 0.0% 0.9% 0.6% 14.3% 5.8% 21.9% 22.3% 25.4% 16.8% 17.1% 23.8%

11.9% 6.0% 3.2% 3.9% 5.0% 4.3% 0.0% 4.7% 4.7% 4.6% 4.9% 7.8% 12.7% 30.9% 9.4% 7.7% 6.8% 8.7% 4.8% 0.0%

Comp. Ventaja Arancel Distancia Déficit Camb. Real 5.9% 0.0% 11.9% 11.0% 8.1% 0.0% 33.2% 26.4% 0.0% 53.8% 35.8% 6.9% 8.8% 0.0% 43.3% 43.3% 10.1% 0.0% 44.2% 28.0% 0.0% 0.0% 48.7% 46.2% 0.0% 0.0% 51.1% 46.7% 10.7% 0.0% 36.5% 46.6% 10.6% 0.0% 36.9% 47.3% 0.0% 0.0% 52.5% 42.9% 11.5% 0.0% 36.6% 45.4% 18.6% 0.0% 0.0% 70.8% 27.5% 0.0% 0.0% 40.7% 0.0% 0.0% 0.0% 61.1% 8.8% 0.0% 28.3% 9.6% 0.0% 0.0% 29.1% 10.5% 7.2% 0.0% 30.3% 12.8% 0.0% 0.0% 36.5% 15.2% 0.0% 0.0% 38.0% 17.9% 0.0% 0.0% 47.8% 0.0%


Mercados con potencial (8)

• Ranking (Tamaño Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por Mercado objetivo del Sector, Val. de Ganancias 2013- superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Agr., 21 países) 2016, 21 países) de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) Estados Unidos/1 Canadá/2 Chile/25 Colombia/11 Costa Rica/9 Uruguay/32 Honduras/20 Panamá/3 Ecuador Bolivia

4 5 6 5 4 6 5 6 6 6

6 5 4 6 7 3 6 4 4 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total

2,346,973,038 254,886,952 121,683,791 26,397,064 8,131,408 8,425,471 2,655,262 1,128,282 605,717 347,477 2,771,234,462

4 2 2 1 2 2 2 4 1 1 Total

2,423,960,443 255,322,601 121,931,815 26,397,064 9,584,178 8,434,699 2,669,827 1,204,837 605,717 347,477 2,850,458,658

1

Es ta dos Uni dos

245,416,778

93.9%

2

Ca na dá

7,972,107

3.0%

3

Pa na má

1,842,715

0.7%

7

Gua te ma l a

335,567

0.1%

9

Cos ta Ri ca

264,519

0.1%

11

Col ombi a

174,608

0.1%

12

El Sa l va dor

123,181

0.0%

14

Bra s i l

104,327

0.0%

20

Hondura s

49,245

0.0%

24

Ni ca ra gua

27,516

0.0%

25

Chi l e

27,056

0.0%

31

Pe rú

12,235

0.0%

32

Urugua y

11,294

0.0%

33

Arge nti na

11,236

0.0%

34

Re p. Domi ni ca na

11,000

0.0%

38

Cuba

8,685

0.0%

45

Be l i ce

2,367

0.0%

46

Ba ha ma s

2,091

0.0%

Los demás

5,043,681

1.9%

Ventaja observada en E.UA. por TCR frente a competidores (2012-2016)

25.9% 8.2% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en E.U.A. asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

8.2%

110

N.A.

China

2,346,973,038

25.9%

382

Ventaja camb. y en dist.

Filipinas

63,066,177

7.2%

435

Ventaja en dist., "empate" en TCR

Tailandia

8,211,212

11.5%

727

Ventaja en dist., "empate" en TCR

Taiwán

5,710,016

9.2%

397

Ventaja en dist., "empate" en TCR


Mercados con potencial (10)

Ranking (Tamaño Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por Mercado objetivo del Sector, Val. de Ganancias 2013- superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Agr., 21 países) 2016, 21 países) de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) Alemania/13 Francia/27 Reino Unido/16 España/22 Dinamarca Países Bajos/10 Italia/4 Bélgica/15 Noruega Suecia

4 4 5 5 4 5 4 5 5 4

3 3 2 3 2 1 3 2 3 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total

349,167,279 243,704,364 227,913,248 213,906,801 152,854,530 109,461,433 106,947,242 97,601,666 63,038,713 51,927,457 1,616,522,733

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Total

349,167,279 243,704,364 227,913,248 213,906,801 152,854,530 113,834,762 106,947,242 97,601,666 65,369,274 62,847,721 1,634,146,887

4

Ita l i a

1,791,513

0.7%

10 13

Pa ís es Ba jos

244,000

0.1%

Al ema ni a

116,802

0.0%

15

Bél gi ca

98,419

0.0%

16

Rei no Uni do

78,836

0.0%

19

Sui za

66,444

0.0%

22

Es pa ña

40,403

0.0%

27

Fra nci a

21,766

0.0%

39

Greci a

7,226

0.0%

42

Aus tri a

4,405

0.0%

258,970,394

99.1%

Los demás

Ventaja observada en Alemania por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

26.4%

Mexico

8.7% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en Alemania asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

8.7%

353

N.A.

China

349,167,279

26.4%

712

Ventaja camb. y en dist.


Mercados con potencial (9)

Ranking (Tamaño Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por Mercado objetivo del Sector, Val. de Ganancias 2013- superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Agr., 21 países) 2016, 21 países) de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) Japón/8 Hong Kong/5 Australia/6 Corea Del Sur/17 Taiwán Nueva Zelanda Singapur/37 Tailandia/43 Malasia/40 China/28

5 6 6 6 6 5 5 6 5 5

4 4 3 4 3 3 3 4 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Total

1,072,292,857 910,024,328 254,707,175 193,648,305 58,648,703 42,859,856 28,083,715 13,246,141 8,691,791 0 2,582,202,871

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Total

0 0 0 0 0 44,603 0 0 0 0 44,603

5

Hong Kong

1,387,353

0.5%

6

Australia

554,657

0.2%

8

Japón

272,984

0.1%

17

Corea Del Sur

72,859

0.0%

18

Macao

69,412

0.0%

28

China

18,513

0.0%

30

Filipinas

13,242

0.0%

37

Singapur

8,992

0.0%

40

Malasia

6,252

0.0%

41

India

5,070

0.0%

43

Tailandia

4,245

0.0%

48

Indonesia

1,884

0.0%

53

Vietnam

873

0.0%

Los demás

259,023,872

99.1%

• Ventaja observada en Japón por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

47.7%

Mexico

27.4% 0%

20%

40%

60%

Ventaja observada en Hong Kong por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

27.2%

Mexico

9.2% 0%

10%

20%

30%


Mercados con potencial (7)

Ranking (Tamaño Ranking (Margen Número de países Mercado potencial Número de países Mercado potencial por Mercado objetivo del Sector, Val. de Ganancias 2013- superados en Tipo por ventaja cambiaria con empate o ventaja empate o ventaja en Agr., 21 países) 2016, 21 países) de Cambio Real (USD, 2012) en distancia o TCR TCR o distancia (USD) Ucrania/44 Polonia/50 Turquía/26 República Checa/23 Eslovaquia Marruecos/56 Rumania Hungría Bulgaria Rusia/21

5 4 4 4 4 5 4 4 5 5

4 3 4 1 3 4 1 2 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total

35,654,713 30,518,096 16,284,019 12,292,883 12,135,585 4,986,756 3,963,218 930,099 20,990 118,411,483 235,197,842

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Total

35,654,713 30,518,096 16,284,019 12,292,883 12,135,585 4,986,756 3,963,218 930,099 20,990 0 116,786,359

21

Rus ia

42,498

0.0%

23

República Checa

40,221

0.0%

26

Turquía

24,041

0.0%

29

Ara bia Sa udita

15,291

0.0%

35

Emira tos Ara bes Unidos

10,795

0.0%

36

Sudá frica

10,227

0.0%

44

Ucra nia

3,119

0.0%

50

Polonia

1,415

0.0%

56

Ma rruecos Los demás

722

0.0%

261,291,879

99.9%

Ventaja observada en Ucrania por TCR frente a competidores (2012-2016)

China

20.1%

Mexico

3.8% 0%

10%

20%

30%

Mercado potencial en Ucrania asociado a ventajas en TCR y distancia

México

N.A.

19.1%

462

N.A.

China

35,654,713

38.3%

553

Ventaja camb., "empate" en dist.


Estados Unidos

109,921,111

Reino Unido

41,824,255

Japón/*

60,825,100

Polonia

2,498,977

Estados Unidos

1,194,901

Canadá

12,580,983

Francia

20,950,798

Hong Kong/*

26,674,689

Turquía

1,976,974

Colombia

98,296

Brasil

4,208,795

Alemania

18,162,628

Australia/*

19,954,173

Rusia/*

12,946,770

Chile

22,944

Chile

2,471,844

España

10,793,298

Corea Del Sur/*

6,055,417

Canadá

Colombia

1,017,205

Dinamarca

10,305,118

Nueva Zelanda/*

2,326,538

Italia

5,999

Italia

7,715,299

Tailandia/*

1,021,582

Francia

3,034

Países Bajos

6,153,930

España

698

Bélgica

3,924,813

Suecia

2,448,980

704

Estados Unidos

520,086,430

Reino Unido

85,098,958

Japón/*

506,263,560

Turquía

9,466,130

Estados Unidos

9,733,687

Canadá

83,281,132

Alemania

72,438,614

Hong Kong/*

137,268,426

Israel

8,932,000

Canadá

154,537

Chile

29,634,947

Francia

45,264,098

Australia/*

121,625,684

Polonia

5,466,722

Colombia

151,543

Colombia

14,384,043

Dinamarca

42,580,600

Corea Del Sur/*

45,192,262

Ucrania

3,448,945

Costa Rica

92,139

Costa Rica

4,973,719

España

40,376,633

Nueva Zelanda/*

18,043,760

Eslovaquia

1,221,088

Ecuador

37,221

Perú

4,812,066

Países Bajos

19,656,054

Tailandia/*

7,928,829

República Checa

1,173,487

Chile

3,183

Uruguay

2,933,409

Italia

19,405,171

Singapur/*

4,753,836

Rusia/*

47,334,977

Alemania

45,832

Ecuador

1,049,795

Bélgica

10,818,888

Taiwán/*

1,848,865

Francia

41,461

Irlanda

7,196,344

Países Bajos (Holanda)

5,497

Austria

1,046,329

España

4,219


Estados Unidos

Alemania

349,167,279

Japón/*

1,072,292,857

Ucrania

35,654,713

Estados Unidos

Canadá

2,423,960,443 255,322,601

Francia

243,704,364

Hong Kong/*

910,024,328

Polonia

30,518,096

Canadá

7,972,107

Chile

121,931,815

Reino Unido

227,913,248

Australia/*

254,707,175

Turquía

16,284,019

Panamá

1,842,715

Colombia

26,397,064

España

213,906,801

Corea Del Sur/*

193,648,305

República Checa

12,292,883

Costa Rica

264,519

Costa Rica

9,584,178

Dinamarca

152,854,530

Taiwán/*

58,648,703

Eslovaquia

12,135,585

Colombia

174,608

Uruguay

8,434,699

Países Bajos

113,834,762

Nueva Zelanda/*

42,859,856

Marruecos

4,986,756

Honduras

49,245

Honduras

2,669,827

Italia

106,947,242

Singapur/*

28,083,715

Rumania

3,963,218

Chile

27,056

Panamá

1,204,837

Bélgica

97,601,666

Tailandia/*

13,246,141

Rusia/*

118,411,483

Noruega

65,369,274

Malasia/*

8,691,791

Suecia

62,847,721

Uruguay Italia

245,416,778

11,294 1,791,513

Países Bajos

244,000

Alemania

116,802

Bélgica

98,419

Reino Unido

78,836

España

40,403

Francia Hong Kong

21,766 1,387,353

Australia

554,657

Japón

272,984

Corea Del Sur

72,859

Singapur

8,992

Malasia

6,252

Tailandia

4,245

Rusia

42,498

República Checa

40,221

Turquía

24,041

Ucrania

3,119

Polonia

1,415

Marruecos

722


        

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III.


CapĂ­tulo

01


Coordinaciones Regionales

Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional

Dirección Ejecutiva de Proyectos de Exportación

Director A Noreste

CentroOccidente

Centro

Director C Director E

Sureste

Noroeste

Dirección Ejecutiva de Proyectos de Cooperación Internacional

Director B Director D

Dirección de Información y Visibilidad

Director F

Dirección de Normalización y Resultados

Sur Director G

29 OMEX

Dirección de Seguimiento Estratégico y Control de Modelos de Exportación

Coordinador de Procesos de Internacionalización de Empresas Mexicanas

Jefa de Unidad de Promoción de Exportaciones

11 Ejecutivos Jr.

59


Contamos con 29

oficinas de atenci贸n en 6 Coordinaciones regionales del pa铆s

Presencia nacional


ProMĂŠxico cuenta con

37oficinas

alrededor del mundo que concentran el

71% del PIB Mundial


CapĂ­tulo

02


CapĂ­tulo

03


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