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VINOS CHILENOS TOMAN POSICION EN INDIA CHILE CUARTO PROVEEDOR DE VINO EMBOTELLADO EN INDIA ProChile Nueva Delhi, Octubre 2009 1.- Introducción Las importaciones de India por vino embotellado con denominación de origen, bordearon el año 2008 los USD 11,3 millones con un crecimiento anual del 34% entre el 2004 al 2007. Entre los factores que han potenciado el consumo del vino cabe destacar el cambio en el estilo de vida, hábitos y costumbres de los consumidores indios (principalmente de jóvenes adultos y las mujeres) dado su auge económico que ha incrementado el poder adquisitivo de una mayor segmentación de la población, la influencia de la TV por cable, Internet, cambio de actitud en las autoridades de fomentar el consumo en vez de licores fuertes, el surgimiento de una amplia variedad de vinos de calidad aceptable tanto nacionales como importados, al incremento del turismo, los viajes de los nacionales al exterior, como así también la percepción de status social y bondades para la salud que genera su consumo. Chile, en vino embotellado con denominación de origen estos últimos cuatro años ha logrado un ascendente posicionamiento en el mercado indio como lo demuestra el hecho que al 2004 era el sexto proveedor con una participación de un 3,94% y al 2008 se ha transformado en el cuarto proveedor con una participación de mercado del 4,9%, como se detalla en Cuadro No 3 Cabe destacar que el 2008 con exportaciones chilenas por USD 566.200, Chile experimento un crecimiento de un 72,8% respecto al 2007 mientras que las colocaciones Francesas cayeron un 34,6 % Respecto a precios medios anuales al 2008, destacan Reino Unido con USD 8,81 /litro, seguido por Francia con USD 8,69 /litro, Italia con USD 6,17 /litro, Australia con USD 4,21 /litro, Chile con USD 3,26 /litro y USA con USD 3,21 /litro, reflejando la estrategia y tendencia chilena de posicionarse en segmento medio alto, con vinos de prestigio y calidad precio internacional. Este crecimiento del vino chileno en el mercado indio, en pleno periodo de crisis financiera, es básicamente atribuible al slogan Value for Money, dado la excelente calidad precio internacional del vino chileno, y a las actividades promocionales realizadas por la Misión en India. En la actualidad, existe una presencia activa de 27 viñas chilenas siendo unas 12 marcas las de permanencia regular, muy superior a las 12 viñas existentes, tan solo hace cuatro años, en el 2004. La oficina Comercial de reciente apertura, entre sus metas fijadas para los próximos tres años es consolidar a Chile como segundo proveedor en el mercado indio con participación de mercado cercana al 18% y con una cartera, de al menos 60 marcas presentes en el mercado regularmente.

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2.- Descripción del tamaño del mercado El tamaño del mercado de vino en India, se estima en un consumo anual de 1.395.400 cajas unos 12,6 millones de litros proyectándose para el 2011 un consumo de 17 millones de litros equivalente a unas 1.900.000 de cajas, según el detalle siguiente. 2.1.- Producción local Respecto a producción local, India posee actualmente 4 productores principales de vinos. Ellos son Indage, Sula, Vinsura y Grover. Existen otros 20 productores secundarios. El gobierno indio se ha esforzado por fomentar este producto, motivando la creación de parques para la producción de vinos ubicados en Nashik y Pune, en el estado Maharashtra. Asimismo, ha implementado políticas de reducción de impuestos internos, para la producción local. Actualmente India produce cerca de 10 millones de litros de vino equivalentes a 12 millones de botellas de vino al año (1.110.000 cajas), de las cuales se exportan el equivalente a 191.600 cajas (128.000 cajas de vino embotellado en origen, 5.600 cajas de vino espumoso y 530.000 litros equivalentes a 58.000 cajas de vino a granel). India importa del orden de 2.530.000 litros unas 3.373.000 botellas de vino equivalentes a 282.000 cajas (262.000 cajas de vino embotellado en origen y 20.000 cajas de vino espumoso) y alrededor de 1.750.000 litros a granel anualmente (Equivalente a 195.000 cajas). 2.2.- Evolución de las importaciones de vino en India En el 2008 las importaciones de India por vinos, bordearon los USD 20 millones, como se puede apreciar en cuadro No 1 adjunto, con una caída de un 13,9 % respecto al año anterior, atribuible a la crisis internacional. En las colocaciones, destacan el vino embotellado con denominación de origen, con importaciones el último año por USD 11,3 millones con una caída de un 14,7 % respecto al 2007 en que fue de USD 13,2 millones, pero con un crecimiento medio anual espectacular de un 34 % entre el 2004 al 2007. Respecto al vino espumoso las colocaciones se han incrementado a tasas anuales del 74% en el periodo 2004/2007, totalizando al 2008 USD 5,6 millones. En cuanto al vino a granel, las colocaciones se han incrementado a tasas anuales del 48% en el periodo 2004/2007, con colocaciones de USD 1,7 millones al 2008. La participación de las importaciones en vino embotellado es de un 61% sobre el total de las importaciones de vino, atribuible al mayor conocimiento de los consumidores por vinos de calidad, reflejados en general, en vinos embotellados en origen, que le otorgan más confianza al consumidor local, que los embotellados localmente.

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Entre los principales proveedores de vino en general, destacan Francia con una participación del 41,6%, seguido por Australia con 17 %, Italia con 9,1 %, Reino Unido con 4 %, Sudáfrica con 3,4 %, Chile es el sexto proveedor con participación de mercado de un 3 % y USA con 2,6 %, como se detalla en Cuadro N° 2. Cuadro No 1.- Evolución de las importaciones de vino en India (Período 2004/2008, Valores en miles de USD) Cod 220421 220410 220429

Ítem Vino Embotellado Vino Espumoso Vino a Granel TOTAL Var anual % Gral Var anual % Embo

2004 5.470,5 1.225,0 635,0 7.330,5

2005 8.100,5 2.250,0 789,2

2006 9.135,6 5.500,0 846,6

11.139,7 15.482,2 52,0 39,0 48,1

12,8

2007 13.169,7 6.240,5 2.144,0

2008 11.224,6 5.643,9 1.669,6

21.554,2 39,2

18.538,1 -13,9

44,1

-14,7

Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi, en base valor FOB de las Exportaciones de países proveedores base año calendario Enero a Diciembre de cada año.

Nota: Estadísticas indias se basan en año fiscal Abril del año base a Marzo del año siguiente. 2.2.1.- Evolución del mercado indio para el vino con denominación de origen. Las importaciones de India por vino embotellado con denominación de origen, con colocaciones el último año por USD 11,3 millones reflejando una caída de un 14,7 % respecto al 2007 en que fue de USD 13,2 millones, pero con un crecimiento medio anual espectacular de un 34 % entre el 2004 al 2007. Entre los principales países productores proveedores al 2008 están Francia con una participación de mercado de 28,9 %, seguido por Australia con 24,5 %, Italia con 12 %, Chile en cuarto lugar con participación de un 4,9 % y USA con Reino Unido, con una participación del 4,2 % respectivamente. Respecto a precios medios anuales al 2008, destacan Reino Unido con USD 8,81 /litro, seguido por Francia con USD 8,69 /litro, Italia con USD 6,17 /litro, Australia con USD 4,21 /litro, Chile con USD 3,26 /litro y USA con USD 3,21 /litro, reflejando la tendencia chilena de posicionarse en segmento medio alto con vinos de prestigio y calidad internacional.

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Cuadro No 2.- Importaciones de India por Vino HS: 2204 (Período 2004/2008, Valores en miles de USD) País Proveedor

2004

2005

2006

Miles USD

Miles USD

Miles USD

FRANCIA

7.330,5 3.257,4

11.139,7 6.046,7

AUSTRALIA

859,9

1.360,8

1.784,1

1.334.871

3.007,8

1.054.000

3.320,4

ITALIA

879,1

1.051,8

1.842,3

336.294

2.254,3

276.999

1.785,9

SINGAPUR

105,1

133,6

148,3

25.665

165,2

75.450

1.117,5

REINO UNIDO

583,8

543,1

1.020,6

45.394

686,6

69.944

779,4

SUDAFRICA

52,1

129,2

149,0

516.000

760,2

686.389

669,0

CHILE

316,9

336,8

308,4

175.910

357,3

180.226

586,4

USA

408,5

370,4

791,7

558.445

1.578,9

155.636

500,5

ESPAÑA

90,7

129,3

121,5

105.014

255,4

108.645

459,7

ALEMANIA

193,2

413,1

388,2

117.699

471,4

77.341

435,7

NUEVA ZELANDIA EAU

209,4

139,1

87,8

25.277

278,3

20.407

243,1

62,0

80,0

176,0

65.000

133,0

62.000

130,0

ARGENTINA

60,3

60,6

248,4

56.547

241,7

39.026

124,0

HOLANDA

63,0

49,7

53,0

1.518

45,5

3.542

101,3

PORTUGAL

132,6

83,2

96,5

68.784

144,2

59.924

96,3

AUSTRIA

0,0

1,5

0,0

1.093

11,2

2.475

15,8

BELGICA

0,0

0,0

0,0

16

0,1

1.159

12,9

MALASIA

9,2

89,3

96,1

706

15,6

393

7,3

CANADA

0,0

0,0

0,0

BULGARIA

0,0

0,0

0,0

TOTAL

2007 Litros

2008 Miles USD

Litros

Miles USD

15.482,2 4.563.210 21.554,2 3.779.477 18.538,1 8.143,8 1.125.025 10.984,7 905.847 8.130,0

7,0 3.952

8,7

5,1 74

0,2

Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi, en base valor FOB de las Exportaciones de países proveedores

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Cuadro No 3.- Importaciones de India por Vino con denominación de origen HS: 220421 (Período 2004/2008, Valores en miles de USD) País Proveedor

TOTAL

2004

2005

2006

Miles USD

Miles USD

Miles USD

2007 Litros

2008 Miles USD

Litros

Miles USD

5.470,5 8.100,5 9.135,6 2.354.452 13.169,7 2.064.338 11.224,6

FRANCIA

2.204,3

3.943,4

3.432,3

559.682

5.155,3

387.727

3.369,0

AUSTRALIA

791,6

1.270,9

1.446,1

454.959

1.946,4

680.313

2.863,0

ITALIA

821,3

925,8

1.635,5

289.455

1.879,9

227.710

1.406,0

CHILE

222,0

307,0

308,1

103.910

327,6

173.701

566,2

REINO UNIDO USA

215,5

245,7

317,2

30.350

393,2

56.243

495,7

350,7

289,3

727,8

550.903

1.564,6

151.226

485,5

SINGAPUR

101,8

131,9

142,1

23.950

143,9

44.920

484,2

ESPAÑA

67,6

81,2

93,9

85.399

211,6

99.035

357,3

SUDAFRICA

47,5

112,9

118,3

70.878

302,0

130.023

282,7

ALEMANIA

92,9

254,8

215,3

59.863

283,1

46.916

264,1

NUEVA ZELANDIA ARGENTINA

209,4

135,8

87,8

24.899

273,9

20.151

238,9

60,3

60,6

248,4

35.000

241,7

14.000

124,0

HOLANDA

54,8

40,7

16,1

1.509

45,2

3.154

89,1

PORTUGAL

114,4

51,0

76,5

38.760

125,6

19.002

57,4

AUSTRIA

0,0

1,5

0,0

1.048

10,9

2.475

15,8

BELGICA

0,0

0,0

0,0

16

0,1

934

9,2

MALASIA

9,1

89,2

91,1

560

6,5

369

5,4

Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi, en base valor FOB de las Exportaciones de países proveedores

Participación Chilena en las Exportaciones de Vino con denominación de origen Chile, en vino embotellado con denominación de origen estos últimos cuatro años ha logrado un mayor posicionamiento en el mercado indio como lo demuestra el hecho que al 2004 era el sexto proveedor con una participación de un 3,94% del mercado y al 2008 se ha transformado en el cuarto proveedor con una participación del 4,9% del mercado, como se detalla en Cuadro No 3

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Cabe destacar que el 2008 con exportaciones chilenas por USD 566.200, Chile experimento un crecimiento de un 72,8% respecto al 2007 mientras que las colocaciones Francesas cayeron un 34,6 %. El crecimiento del vino chileno en el mercado indio, en pleno periodo de crisis financiera, es básicamente atribuible al slogan Value for Money, dado la excelente calidad precio internacional del vino chileno, y a las actividades promocionales realizadas por la Misión en India. 2.2.2.-Evolución del mercado indio para el vino espumoso. Las colocaciones de vino espumoso, sparkling wine, se han incrementado a tasas anuales del 74% en el periodo 2004/2007, totalizando al 2008 USD 5,6 millones, siendo los principales proveedores Francia con una participación de mercado de un 65,5 %, seguido por Singapur, Reino Unido e Italia con una participación de mercado de 10,2%, 4,6% y 3,6% respectivamente, como se detalla en Cuadro No 4 adjunto. Chile ha reiniciado sus colocaciones, aun incipientes de USD 9.000 Respecto a precios medios anuales al 2008, destacan Francia con USD 24,7 /litro, seguido por Reino Unido con USD 21,0 /litro, e Italia con USD 8,2 /litro 2.2.3.- Evolución del mercado para el vino a granel en India Respecto a las colocaciones del vino a granel, se han incrementado a tasas anuales del 48% en el periodo 2004/2007, con colocaciones de USD 1,7 millones al 2008. Entre los principales proveedores destacan Francia con una participación de mercado del 41 %, seguido por Australia con 24 %, Sudáfrica con 21,7 %, Italia, Portugal y chile con una participación de un 7,8%, 2% y 0,7% respectivamente, como se destaca en Cuadro No 5. Respecto a precios medios anuales al 2008, destacan Francia con USD 1,97 /litro y Australia con USD 1,12 /litro. Segmento en el cual a Chile no le conviene posicionarse, para no ser asociado a proveedor de vinos, de calidad inferior.

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Cuadro No 4.- Importaciones de India por Vino espumoso HS: 220410 (Período 2004/2008, Valores en miles de USD) País Proveedor TOTAL

2004 Miles USD 1.225,0

2005 Miles USD 2.250,0

2006 2007 2008 Miles Litros Miles Litros Miles USD USD USD 5.500,0 180.844 6.240,5 137.661 5.643,9

FRANCIA

676,3

1.629,6

4.255,3

214, 803

5.153,5

164, 787

4.063,4

SINGAPUR

0,8

1,7

6,2

1.712

19,9

30.530

633,3

REINO UNIDO ITALIA

368,3

275,2

700,0

15.044

293,5

13.477

282,5

11,7

56,6

40,5

17.395

143,8

27.250

223,1

ALEMANIA

100,3

158,3

165,8

32.933

149,9

30.425

171,5

ESPAÑA

23,1

48,0

27,6

7.065

24,0

9.610

102,4

AUSTRALIA

18,3

21,6

180,2

94.600

351,6

7.949

49,1

SUDAFRICA

3,6

5,0

11,8

5.924

16,0

7.967

16,3

USA

12,4

9,9

30,0

3.438

11,2

4.410

15,0

HOLANDA

8,2

9,0

36,9

9

0,4

388

12,2

CHILE

0,2

0,0

0,0

0

0,0

2.475

9,0

PORTUGAL

0,0

0,0

0,1

0

0,0

1.312

4,3

NUEVA ZELANDA MALASIA

0,0

0,0

0,0

378

4,3

256

4,2

0,0

0,1

5,0

146

9,2

24

2,0

BULGARIA

0,0

0,0

0,0

364

1,0

0

0,0

AUSTRIA

0,0

0,0

0,0

45

0,4

0

0,0

0

0

225

3,7

Bélgica

Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi, en base valor FOB de las Exportaciones de países proveedores

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Cuadro No 5.- Importaciones de India por Vino a granel HS: 220429 (Período 2004/2008, Valores en miles de USD) País Proveedor

2004

2005

2006

TOTAL

Miles USD 635,0

Miles USD 789,2

Miles USD 846,6

FRANCIA

376,8

473,7

456,3

AUSTRALIA

50,0

68,3

154,1

SUDAFRICA

1,0

11,2

18,9

ITALIA

40,3

69,4

145,4

PORTUGAL

18,2

32,2

19,0

CHILE

94,7

29,8

0,0

ESPAÑA

0,0

0,0

0,0

USA

45,4

71,3

34,0

ALEMANIA

0,0

0,0

7,1

REINO UNIDO

0,0

22,2

3,4

SINGAPUR

1,7

0,0

0,0

NUEVA ZELANDA

0,0

3,3

0,0

BULGARIA

0,0

0,0

0,0

2007

2008

Litros

Miles Litros Miles USD USD 1.758.512 2.144,0 1.342.388 1.669,6 350.450 785.313 439.189 21.821 30.024 72.000 12.550 4.104 24.903 0 3 0 744

674,3 709,9 442,2 184,1 18,6 29,8 19,8 3,1 38,4 0,0 1,4 0,0 1,2

353.333 365.692 548.345 18.067

697,6 408,3 369,7 131,7 34,5

39.610

11,3

4.050

0,0

o

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi, en base valor FOB de las Exportaciones de países proveedores

3.- EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE VINO CHILENO AL MERCADO INDIO POR EMPRESAS-VIÑAS. Las exportaciones chilenas de Vino por empresa al mercado Indio se han incrementado significativamente los últimos cuatro años, según se aprecia en Cuadro No 6. En la actualidad existe una presencia activa de más de 27 viñas chilenas, pero solo 12 de ellas con presencia regular en el mercado, muy superior a las 13 marcas existentes, tan solo hace cuatro años, en el 2004. Las viñas que han mantenido una presencia mas activa y regular en el mercado son: Concha y Toro con una participación al 2008 del 12,1 %, seguida por Tarapacá con un 10,2 %, Montes con 8,5 %, Casa Lapostolle con 8,2 %, Miguel Torres con 8 %, Anakena con 5,1 %, Rothschild con 2,5 %, Valdivieso con 1,9 % y Santa Ema con un 0,9 % de participación del mercado, como se detalla en el cuadro No 6.

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Cuadro No 6.-Evolución de las exportaciones chilenas de vino a India, por empresa. (Período 2003/08, Valores en USD) Monto Monto Monto Monto Monto Monto 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % 44.74 25.86 60.03 1 2 4 Viña Concha y Toro S.A. 28.178 35.385 12,10 Viña Tarapacá Ex-Zavala 85.92 66.93 50.40 S.A. 28.720 59.810 86.722 4 5 0 10,15 29.45 48.14 42.13 7 0 0 Viña Montes S.A. 20.044 29.660 6.988 8,49 38.68 22.82 40.61 Casa Lapostolle S.A. 13.220 41.165 8 0 0 8,18 Sociedad Vinícola Miguel 14.35 31.48 39.72 Torre 13.200 0 7 8 8,00 Viña de Martino - Jugos Del 25.92 Ma 6 5,22 25.92 Viña Errázuriz S.A. 16.126 0 5,22 Viña Anakena (Agrícola y 12.10 25.41 Fores 2 5 5.120 5,12 Viña Undurraga S.A./ 24.72 Distribui 8 4,98 20.62 0 Dewinko S.A. 4,15 20.00 Viña Santa Mónica Ltda. 0 4,03 10.63 16.97 20.00 8 5 0 Viñedos Emiliana S.A. 4,03 Barón Philippe de 13.64 12.41 Rothschild M 23.934 0 3.183 6 2,50 Viña San Pedro Tarapacá 12.30 S.A. 0 2,48 Viñedos Torreón de Paredes 11.55 S.A 9 2,33 11.10 Viña El Aromo 7.740 0 2,24 10.50 0 Viña Caliterra S.A. 4.550 3.500 2,12 10.50 Viña Seña S.A. 7.500 0 2,12 Odfjell Vineyards S.A. 9.593 1,93 57.71 5 3.040 9.480 Viña Valdivieso S.A. 6.480 9.140 85.779 1,91 Vinos Santa Ema S.A. / Viña Sa 1.560 2.548 5.760 2.666 4.406 0,89 Antinori Matte S.A. 4.358 0,88 Viña Luis Felipe Edwards Ltda. 7.033 1.350 0,27 Sociedad Comercializadora de V 1.221 0,25 Viña Morandé S.A. 14.508 16.800 1.128 0,23 Agrícola Santa Cristina 748 0,15 Viña

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Ltda. Bodegas y Viñedos de Aguirre S Viña Valles de Chile S.A. Viña Los Robles Viña Cremaschi Furlotti Viña Vistamar Ltda.

5.413 3.350 29.760 29.748 3.331 14.825 3.750

Laroche Chile S.A. Viña Santa Carolina S.A. J. Bouchon y Cía. Ltda.

Total

316.878

586.400

100,00

25.06 4 7.380 5.616 29.76 0

2.752

142.522

0,03

2.400

44.485

Viña San Nicolás Wines S.A. Agrícola e Inmobiliaria Cantal Terramater S.A. 5.492 6.409 Bodegas y Viñedos Dussaillant 23.040 23.040 Viña La Rosa S.A. 15.980 Nevada Export S.A. 9.120 9.120 Viña MontGras S.A. Agrícola 7.680 Sur Andino S.A. 4.830 Sociedad An Viña Santa Rita 3.279

170

1.470 3.145

336.754

308.431

357.282

Fuente: Prochile, Oficina Comercial de Prochile en Nueva Delhi

4.-ANTECEDENTES RELEVANTES SOBRE EL MERCADO 4.1.- Generalidades sobre el mercado indio. India se ha convertido en una de las economías que han experimentado un mayor y más rápido crecimiento económico en el mundo durante los últimos años, he experimentado un crecimiento promedio anual de un 6,38% en el periodo 1999/2008. Destaca la diversificación de los pilares sobre los que se asienta tal crecimiento, compatibilizando un prodigioso desarrollo en el sector servicios (India se ha consolidado como referente en tecnologías de la información, de localización de procesos de gestión y telecomunicaciones), con el desarrollo industrial de algunos sectores como el automotriz, farmacéutico o textil. En este ámbito, se ha desarrollado una clase media emergente que encarna las oportunidades comerciales de India. Con mas de mil millones de habitantes, y con una población con capacidad adquisitiva suficiente para adquirir bienes de consumo procedentes de países extranjeros significativamente menor, pero igualmente atractiva, pues se estima en más de 20 millones el número de familias de renta alta y en cerca de 300 millones de ciudadanos los que componen la clase media. Se ha experimentado además un aumento considerable de las exportaciones, las clases medias disponen de mayor capacidad adquisitiva de la que nunca antes habían gozado. Además, debe sumarse el auge de los servicios relacionados con el outsourcing, las

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nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, el dinamismo del consumo interno y la progresiva apertura. El déficit comercial fomentado por el incremento en los precios del petróleo y el aumento de las importaciones, es otro de los aspectos que merecen especial atención en India. Sin embargo, la vulnerabilidad de India a una crisis global, se encuentra limitada por las grandes reservas de divisa extranjera (En 2008, alcanzó la cantidad de 285.000 millones de dólares), el escaso endeudamiento externo y el buen momento del sector servicios en el país. Por parte del Gobierno, se han impulsado una serie de iniciativas dirigidas a desarrollar las infraestructuras y servicios básicos como educación, sanidad y empleo en el ámbito rural, y a renovar las infraestructuras de las ciudades, ante la presión demográfica de los grandes núcleos urbanos. Paralelamente, se ha iniciado una reforma de la legislación laboral, que con especial incidencia en el ámbito industrial, se espera que atraiga una mayor inversión en actividades industriales intensivas, que supondrán según previsiones del Banco Mundial, la incorporación al trabajo de más de 80 millones de trabajadores durante la próxima década. La crisis financiera que ha mermado las economías de los países desarrollados, parece no haber incidido con la misma severidad en India, que si bien prevé un declive en su tasa de crecimiento anual, el desarrollo del mercado doméstico y la expectativa de una creciente inversión extranjera, favorecen una tasa de crecimiento prevista en torno al 6% en los próximos dos ejercicios. 4.2.- Arancel para el vino. Los aranceles para productos agrarios se sitúan entre el 30 y el 40%, con frecuentes procedimientos antidumping. Los aranceles para productos no agrarios han descendido lenta pero sosteniblemente a un ritmo anual del 2,5%. La gran carga impositiva con la que el gobierno indio somete a los vinos foráneos, hace que su precio aumente en forma excesiva. Los vinos pagan tres impuestos aduaneros: El “arancel básico”, el cual es uniforme para todos los vinos de un 150 % sobre el valor del CIF, un “impuesto adicional” de un 4% sobre el valor CIF y otro “impuesto especial” de un 4% sobre el arancel básico, es decir 6% sobre el valor CIF, así el impuesto total es de un 160% sobre el valor CIF. Adicionalmente los diferentes estados indios aplican un arancel estatal diferenciado, llamado “Excise Duty”. El estado de Delhi-uno de los más duros en materia arancelaria junto a Maharastra- tiene un arancel de hasta un 35%, sobre el precio máximo de venta. En contraste, el estado de Karnataka no aplica ningún impuesto estatal al igual que la ciudad de Chandigar en el estado del Punjab- Haryana. Asimismo se debe realizar un pago de registro de marca y etiqueta, denominado “excise label registration fees” por marca, de Rupias 5.000 (US$ 100) por año y por estado. Sin embargo, en algunos estados como Haryana, no se paga dicho registro de etiqueta.

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4.3.- Reglamentación técnica del producto. Etiquetado Las normas que rigen la comercialización de alcoholes difieren en los 28 estados y 7 territorios de India. Es precisamente por ello, que para acceder al mercado indio, se hace especialmente necesario estudiar cuidadosamente las normas que rigen en los estados objetivo, así como seleccionar un importador o agente distribuidor competente, que posea una red de comercialización agresiva en el mercado. La reglamentación india relativa al vino está determinada por el “Bureau of Indian Standards” (www.bis.org.in). Este organismo publica documentos para cada tipo de alcohol, especificando las normas en vigor y los requisitos de fabricación de los mismos. A modo indicativo, cabe señalar que a la fecha ningún alcohol importado ha sido objeto de control, lo que refleja que las autoridades indias consideran que las normas de control en los mercados de origen, son suficientes para la protección del consumidor indio. El etiquetado de las botellas puede ser el mismo que tiene en origen, manteniendo la misma información e incluso el idioma, sin embargo deberá incluir un etiquetado adicional que contenga información detallada del importador, principalmente: -El -El -El -El -El

contenido en unidades nombre del producto nombre, dirección completa del fabricante y el lugar de producción nombre y la dirección completa del importador lugar de embalaje, o de embotellado en el caso de que el producto se embotelle en India. -El país de origen -El grado de alcohol -El MRP o Precio Máximo al consumidor Minorista 4.4.- Canal de Distribución

IMPORTADORES

DISTRIBUIDOR (En varias estados)

HOTELES

EMBAJADAS

HOTELES

CONSUMIDORES FINALES

El sistema de distribución del vino también varía entre estados. Así, estados como Karnataka dan muchas facilidades para su distribución, y cuenta con una red de supermercados muy desarrollada, donde es posible encontrar vino junto a otros bienes de consumo. Esta situación se da también en otros estados como el de Maharastra (Mumbai) o Goa. Esta situación contrasta con la situación de Delhi, en donde el vino se distribuye mayoritariamente en los Wine Shop que son locales del gobierno, expendedores de alcohol. Además, el vino que podemos encontrar en ellas es mayoritariamente nacional,

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los cuales son de baja calidad, con escasa presencia de vinos importados, afortunadamente en octubre del 2009 el Gobierno anuncio que dará facilidades para la distribución de vinos a través de locales en multitiendas, shopping mall y supermercados. El consumidor indio podrá encontrar vino, nacional y/o importado en los siguientes lugares: -Hoteles de lujo: En estados como Delhi, los hoteles de cinco estrellas representan el principal centro de consumo de vino. Así, los restaurantes que se encuentran en dichos hoteles, ofrecen una gran variedad de vinos de muy alta calidad. Predomina la venta de vinos internacionales, aunque también incluyen –de forma minoritaria-vinos indios. Destacan lo vinos franceses, que concentran en algunos casos el 50% de la carta de vinos. Los hoteles de cinco estrellas tienen una gran ventaja respecto al punto de venta/consumo de vino en India: poseen un régimen fiscal especial, debido al cual quedan exentos de pagar el arancel nacional (Basic duty) que imponen al vino, como franquicia al auge turístico. -Distribución: Equiparable a la distribución occidental, encontramos cadenas de gran distribución como Reliance en el estado de Maharastra, con una red comercial muy desarrollada. Este desarrollo en la comercialización del vino, se da principalmente en los estados de Maharastra y Karnataka. -Comercio minorista: Son pequeñas tiendas tipo boutiques, centradas en la venta de vino principalmente de calidad superior a la de los supermercados más populares. El tipo de cliente que visita estas tiendas suele ser de un nivel adquisitivo medio-alto, y conocedor de vino. En Delhi hay un reducido número de estos establecimientos que gira en torno a diez, mientras que en estados como Maharastra, en paralelo a la gran red de distribución, ha proliferado con éxito este tipo de establecimientos enfocados a un público mas especializado. -Hoteles pequeños, restaurantes y pubs: Visitados por consumidores de altos ingresos, ofrecen una variedad de vinos en la que la presencia de extranjeros es cada vez mayor. Estos, han de hacer frente al pago de una licencia por venta de alcohol. Es por ello, que solamente los restaurantes de lujo disponen de cartas de vino. Respecto a las estrategias y campañas de promoción de vino utilizadas en India la publicidad sobre productos alcohólicos está prohibida, sin embargo grandes marcas internacionales de licores han incluido en su cartera agua mineral cuyo consumo se promueve en TV como si fuera licor, por ello, para la promoción de vinos la competencia realiza actividades tales como Wine tasting Show- Cata de vinos, Wine dinner, Maridajes de vino con gastronomía local, invitación a periodistas especializados e importadores de vino y participación en ferias, que tienden a ser mas especializadas. 4.5- Hábitos de consumo y análisis de la demanda. El vino es consumido principalmente en los núcleos urbanos, los cuales concentran el 80% de la demanda, especialmente en las principales metrópolis del país: Mumbai (39%), Delhi (23%), Bangalore (9%), y Goa (9%), uno de los principales focos de turismo internacional, el saldo del 20% del consumo lo aglutinan los estados restantes. Otro síntoma de la concentración del consumo en los núcleos urbanos es la aparición de “clubs del vino”, en estas ciudades.

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Productos como el vino encuentran más obstáculos que otros “bienes de consumo originalmente occidentales” a la hora de introducirse en el mercado indio: -El precio, es quizás el principal problema. Con un PIB per cápita medio cercano a los 660 dólares anuales, son muy pocos los que pueden afrontar la compra de una botella de vino en un hotel, cuyo precio mínimo ronda los 30 dólares. -Falta de una “cultura del vino”, que provoca un desconocimiento total acerca de las bondades y calidad del vino. Generalmente se suele asociar al conjunto del mercado del alcohol y bebidas espirituosas, principalmente al ron, el whisky y a la cerveza. -Disponibilidad, en India es uno de los principales obstáculos que ha de enfrentar el exportador extranjero al introducirse al mercado. La disponibilidad para comprar vino difiere entre unos estados y otros. Así, el hecho que en estados como el de Delhi, el vino extranjero pueda ser adquirido casi en exclusiva en hoteles de cinco estrellas, condiciona mucho el perfil del comprador. Sin embargo, durante los últimos años se han producido ciertos avances que están facilitando el acceso, y consolidación del vino en India. Estos son: -Crecimiento económico del país, en los últimos años se ha registrado un crecimiento económico muy importante que ha permitido el surgimiento de una clase social pudiente minoritaria con poder adquisitivo y tendencia en sus decisiones de compra a bienes tradicionales de consumo occidental, que puede permitirse la adquisición de bienes suntuosos, como el vino. -Apertura al mundo, India se esta convirtiendo en un foco de atracción para el mundo entero. En las grandes ciudades indias empieza a ser normal encontrar productos internacionales de gran calidad. Así, paulatinamente, están apareciendo tiendas con productos internacionales, que conviven con las tradicionales tiendas de conveniencia. Este fenómeno tiene una consecuencia directa en la sociedad india, se están familiarizando con los productos internacionales. Si a ello unimos el hecho de que productos como el vino produce cierto status en las personas que lo consumen, la aceptabilidad social es un fenómeno ya consolidado. -Aparición de asociaciones del vino, amantes del vino en general, así como personas pertenecientes de un modo u otro a la industria del vino han creado un numero importante de asociaciones que pretenden dar a conocer las propiedades del vino, el lograr un mayor conocimiento sobre vinos de calidad y la mejor combinación de platos indios con diferentes variedades de vinos como Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Chirac, Sauvignon Blanc, Chardonnay, etc. Así, es factible encontrar a estos amantes del vino, agrupados en “clubes del vino” en los principales focos de consumo del país: Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai, Chandigarth y Hyderebad.

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La demanda del consumo indio está condicionada sobre todo por el poder adquisitivo de su población y tradiciones religiosas, sin embargo su consumo esta siendo estimulado

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por el acceso a Internet, películas occidentales, viajes cada vez mas frecuentes al exterior de la clase media emergente, y auge turístico. El segmento consumidor potencial esta representado por los casi 250 millones de consumidores de poder adquisitivo ABC, los que disfrutan de unos ingresos tales que les permite acceder a delicatessen como vino, salmón y fruta de clima mediterráneo. Según estudio de consultora McKinsey , existe una clase consumidora top con ingresos de USD 10.500 anuales que crecerá de 3,6 millones de hogares en el 2005 a 42,6 millones de hogares al 2025, los cuales son potenciales demandantes de productos como el vino, como así también el segundo grupo de consumidores de 95 millones de familias. La sociedad india es conciente del cambio económico que esta atravesando el país, paralelamente apuesta por un cambio social. La asimilación de los gustos y de los hábitos de consumo occidentales es un fenómeno que se extiende por todas las economías emergentes, especialmente en países como China e India, en este contexto productos como el vino empiezan a ser asimilados por el consumidor indio como bienes que le otorgan valor diferenciador, visto como un producto de calidad, saludable y que proporciona cierto status. El acceso al mercado Indio requiere paciencia y un proceso de adaptación y asimilación a la cultura oriental. El resultado a corto plazo, difícilmente se consigue en este país, ya que las relaciones personales son importantes y aunque a priori el hecho de ser una población de habla inglesa facilita la comunicación, la pertenencia a contextos culturales tan diversos, requiere ese proceso de aprendizaje de la cultura de negocios en India para trabajar y obtener resultados en este mercado. Por tanto, es recomendable acceder al mercado a través de un socio local, preferiblemente con experiencia en el trato comercial y profesional con países occidentales, e independientemente del contenido de un eventual acuerdo de cooperación empresarial, el conocimiento de las instancias administrativas y burocráticas del país y los contactos de los que disponga, pueden ser la diferencia entre entrar o no en el ámbito comercial/industrial en este país. Perseverancia y presencia son dos conceptos igualmente importantes. Es necesario mantener ese contacto personal que diferencia a la empresa cualitativamente de otros competidores. El empresario indio, en términos generales, aspira a entablar una relación industrial de largo plazo, por lo cual el contacto inicial face to face, cara a cara, es clave para la química de los negocios. Respecto a estrategias de consolidación para el vino chileno, si bien en vino embotellado con denominación de origen estos últimos cuatro años ha logrado un cierto posicionamiento en el mercado indio como lo demuestra el hecho que al 2004 era el sexto proveedor con una participación de un 3,9 % del mercado y al 2008 se ha transformado en el cuarto proveedor con una participación del 4,9% del mercado, con exportaciones chilenas por USD 566.200, experimentando un crecimiento de un 72,8% respecto al 2007, es necesario reforzar las actividades promocionales. En la actualidad existe una presencia activa de más de 27 viñas chilenas sin embargo unas 12 de ellas han tenido una permanencia regular en el mercado. En este contexto con las nuevas franquicias de distribución del vino que anunciara el gobierno recientemente, en octubre del 2009 para permitir la venta de vino en locales comerciales en shopping mall, supermercados, restaurantes y multitiendas, generando una mayor apertura de acceso de los consumidores al vino, por estimar que es mas

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favorable su consumo que los licores fuertes, la Oficina Comercial se ha fijado metas para a través de actividades de difusión, participación en ferias, realización de Chilean Food & Wine Festival, Wine Show, Invitación de importadores, invitación de periodistas del área gastronómica, Muestra y Cata de vinos e idealmente Semana de Chile en India, lograr en los próximos tres años que Chile se posicione como el segundo proveedor del mercado con participación de un 18% y con presencia regular de unas sesenta marcas de vino chileno de vanguardia.

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Vinos Chilenos en India Oficina Pro Chile  

Estudio de Mercado de vinos chilenos en india, a cargo de oficina pro chile.Edicion 2009